全月天數 30 天的 4 月份，提供與 3 月相同的 22 天可掛牌工作天數，至於 8 天的假日賞車日期也僅比 3 月份少一天。而在與 3 月份相近掛牌與假日賞車天數基礎上，總掛牌數達 19,238 輛的 4 月份，比起 3 月份微幅減少 93 輛，衰退幅度則為 0.5%，讓 4 月份銷售較 3 月處於持平格局。

若進一步以 2009 年 1 至 4 月份月總市場銷量去年比來推算，由 1 月份去年比的 61.4%、2 月份去年比的 103.7%、3 月份去年比的 88.4%，再到 4 月份去年比 95.3%，已能看到整體市場逐步出現跌幅縮小的跡象。同時，1 至 4 月份總市場累積銷售的 75,625 輛，也將今年前四個月的去年比拉近至 82.1%，也顯示國內新車銷售市場，已從銷售數據透露出市場觸底重整的正面訊息。

事實上，在前一波市場急凍的陰影下，去年底以來，國產車廠莫不大幅減產，甚至縮短工時以為因應。目前，各品牌均傳出缺車；因此，在累積不少訂單無法交車的情況下，產能決定了近二個月的領牌成績。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

  • 汽車業的生產規劃複雜，且調節費時。年初各品牌對市場需求的研判，有不小的出入，看壞程度高的，便縮減產能多一些；稍微不那麼悲觀的，則減產幅度較小。在市場景氣優於原本預估時，產能未縮減太多的廠牌，便能取得較好的成績。
  • 總銷售數據維持與 3 月接近的 4 月份，在前 6 大廠牌中，僅有 Nissan 與 Honda 分別出現 2.4%及 15.9%的衰退，顯見 Honda 先前對市場的研判，是明顯比較悲觀的。而其餘 4 家則獲得幅度不一的成長。
  • 拿下總市場龍頭的 Toyota+Lexus，在 Altis、Yaris、Vios、Camry 與 Wish 等國產主力車系齊力發揮下，協助 4 月份銷售總數達 6,850 輛，以 2.6%的微幅增長，延續自 3 月以來的反彈力道。至於進口的主力車系 RAV4，先前月販千輛級的旺盛販售火力，在 4 月份掛牌數減少至 538 輛，多少對讓 Toyota 總體販售戰力造成影響。
  • 旗下國產 Colt Plus、Lancer 與 Outlander 等新世代產品的穩健成長，加上可靠的 Veryca、Canter、Delica 與 Zinger 商用車四強集團優勢，讓 Mitsubishi 以 3,298 輛總掛牌數，持續奠定月販 3,000 輛以上的表現。
  • 緊接 Mitsubishi 身後的 Nissan+Infiniti，以 2,237 輛的掛牌數，成為廠牌排行榜的第 3 名。Nissan 目前所擁有的 Tiida 與 Livina 兩國產主力車系(含 Grand Livina)就挹注 1,484 輛，達品牌總體 66%過半比例的銷售規模，成為兩車系獨挑大樑的特殊局面。
  • 全月 1,867 輛的總掛牌數，Honda 未能延續 3 月破 2 千輛的銷售成績。CR-V 與 Civic 主力車系，分別在掛出 695 輛及 626 輛的成績，Fit 小幅則衰退至 465 輛，加上 Accord 僅繳出的 76 輛成績，無力拉高總掛牌數，讓 Honda 於 2,000 輛關卡外飲恨。
  • 較 3 月微幅成長 16 輛的 Ford，最終以 958 輛掛牌數的些微差距，再次缺乏臨門一腳，無緣跨過千輛關卡。市場情勢的掌握，是各品牌現階段所面臨的最重要課題。各廠手上均有不少的訂單，以 Toyota 為例，去年底庫存數一度超過萬台，但截至目前的未消化訂單已達 4,000 台以上，Honda 亦有 1,000 張訂單尚待消化，Mitsubishi 與 Ford 亦各有 1000 張與 300 張訂單未及交車。短短不到半年間的急遽變化，的確讓各家車廠因應不及。
  • 雖然市場傳出缺車情況，已有一段時日，但增產所需的準備，並非可立即啟動的。零件調度等增產準備工作，已進行一段時日，目前，市場已傳出 Toyota 將於五月份開始加班生產，而 Honda 亦將從五月份開始實施周六加班生產，並預計於六月份開始恢復單日二班制生產。Mitsubishi 方面雖維持單日單班制生產，但已實施平日加班兩小時與周六加班八小時等提升產能的措施，為即將到來的銷售旺季預做準備。

    • 2009 年 4 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 6,850 102.6% 102.6% 35.6%
    2 中華三菱 Mitsubishi 3,298 108.3% 90.6% 17.1%
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,237 97.6% 118.3% 11.6%
    4 台灣本田 Honda 1,867 84.1% 88.1% 9.7%
    5 福特六和 Ford 958 101.7% 98.6% 5.0%
    6 台灣馬自達 Mazda 809 150.7% 115.4% 4.2%
    總市場
    		 19,238 99.5% 95.3%

    2. 國產轎車篇

  • 店頭持續釋出醞釀漲價的消息，造成貨物稅補貼政策的折讓空間，將被漲價所抵銷的氛圍，讓 Toyota 得以全力說服觀望客層進入訂單階段。因此，新車減徵貨物稅對象的 2.0 以下新車，包括 Yaris、Vios、Altis、Wish 等車系與 Camry 2.0 便成為 Toyota 此波成長的重要動力。其中，國產常勝軍 Altis 車系更以 1,818 輛拿下月銷售冠軍。
  • 推出低月付與 60 期分期付款新世貸專案的 Yaris 與 Vios，利用壓低購車負擔門檻與低價車貨物稅補助效益更大的利多操作，順利掛出 1,417 輛與 1,041 輛，成功佔據排行榜第 2 名與第 3 名席次。
  • 甫推出小改款車型，且在 4 月份未推促銷活動的 Camry，816 輛的月販台數較 3 月份衰退，2.0 車型販售比例達 45.6%，2.0 車型發酵政策利多的跡象相當明顯。
  • 同樣搭上減免貨物稅利多，延續實施 50 萬零利率的 Tiida 與 Livina，4 月份銷售成績再度建功。Tiida 以較 3 月成長 5 台的 776 輛掛牌數，蟬聯排行榜第 5 名，Livina 則以 518 輛維持第 8 名，雙雙顯露 Nissan 在國產中小型轎車的成功佈局。
  • 接續小改款 Civic 在 3 月掛出的 681 輛販售規模，Civic 在 4 月份順利繳出相近的 626 輛掛牌數，算是讓車系入門售價提升至 70 萬級距的 Civic，在第 2 個完整銷售月份，成功維持穩健販售的格局。
  • 同樣採取拉高售價策略的 Fit，4 月份 465 輛的銷售規模表現僅稱平平。面對購車預算多所斟酌的小型掀背車客層，Fit 車系設定 58.9 萬的售價門檻，較難吸引 50 萬元級距的入門掀背客層，加上競爭對手祭出的零利率或低月付促銷策略下，更易感受到兼顧車系價格與提升販售量的兩難。
  • Lancer 車系歷經多次調整及推出新車型後，產品編成完整涵蓋 Lancer Fortis 1.8、Lancer Fortis 2.0 與 Lancer iO 2.0，今年 1 到 4 月全車系均穩定維持月販破 400 輛以上，相較於 2008 年的 307 輛平均月販台數，清楚顯示 Lancer 車系銷售已轉趨成長。
  • 舊款車型出清已告尾聲的國產 Teana 車系，下一階段的銷售重任將由 4 月 28 日上市的大改款 Teana 接手。4 月掛出的 158 輛交出數據，仍多屬舊款 Teana 的出清成績，即使是少部分的大改款 Teana 掛牌數，也是來自經銷體系首批試乘車，因此，新一代 Teana 正確的交車量將在 5 月份銷售數據浮現。

    • 2009 年 4 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    		 銷量 銷售組成
    1
    		 Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0    		 1,818
    1.8
    		 1,616 88.9%
    2.0
    		 202 11.1%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,417
    3
    		 Toyota Vios
    1.5    		 1,041
    4
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 816
    2.0
    		 372 45.6%
    2.4
    		 402 49.3%
    3.5
    		 42 5.1%
    5
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 776
    1.6
    		 205 26.4%
    1.8
    		 78 10.1%
    1.8 五門
    		 493 63.5%
    6
    		 Honda Civic
    1.8/2.0    		 626
    1.8
    		 611 97.6%
    2.0
    		 15 2.4%
    7
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 526
    8
    		 Nissan Livina
    1.6    		 518
    9
    		 Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0    		 513
    1.8
    		 383 74.7%
    2.0
    		 130 25.3%
    10
    		 Honda Fit
    1.5    		 465
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0    		 335
    1.8 4 門
    		 133 39.7%
    1.8 5 門
    		 48 14.3%
    2.0 4 門
    		 70 20.9%

    2.0 5 門 

    		 84 25.1%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 122
    2.0
    		 100 82.0%
    2.3
    		 22 18.0%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5    		 76
    2.0
    		 5 6.6%
    2.4
    		 54 71.1%
    3.5
    		 17 22.4%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    		 370
    1.6
    		 203 54.9%
    2.0
    		 167 45.1%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 196
    Nissan Teana
    2.0/2.3/2.5/3.5    		 158
    2.0
    		 58 36.7%
    2.3
    		 70 44.3%
    2.5
    		 17 10.8%

    3.5

    		 13 8.2%
    Suzuki Swift
    1.5    		 164

    3. 國產休旅/商用篇

  • Mitsubishi 商用車軍團所屬的 Veryca、Delica、Canter 與 Zinger 四車系，4 月份再度展現堅強的集團戰力。擁有低售價優勢的國產輕型商用車 Veryca，在政府貨物稅補助的利多政策助益下，以月掛牌數 896 輛的成績擠下 CR-V，再次拿回國產休旅與商用車排行榜冠軍，成為 Mitsubishi 商用車表現最搶眼的車系。
  • 與 3 月份相同，排行榜 5、6 與 7 名三席次均為 Mitsubishi 商車拿下，依序為 4 月份推出舊換新優購方案的 Delica 取得 311 輛掛牌數、Canter 掛牌數則為 271 輛、祭出免領牌費與分期零利率的 Zinger 則繳出 258 輛的成績，同時，Zinger 也順利擊敗同級對手 Innova 的 182 輛，取得連續 4 個月的銷售領先。
  • 貨物稅補助方案也牽動 Honda CR-V 車系的銷售比例，若以 2008 年全年 CR-V 車系總銷售的車型比例來看，CR-V 2.0 與 2.4 兩車型分別擁有 65.1%與 34.9%的販售比例，然而，在 4 月份拿下排行榜第 2 名的 695 輛 CR-V 總銷售數據中，2.0 車型即掛牌 589 輛，佔車型販售比例高達 84.7%，較去年多出近 2 成，顯示政策利多已讓 CR-V 2.0 直接受惠。
  • 儘管產品世代邁入尾聲，Toyota Wish 依然保有相當穩定的銷售基礎。Toyota 於 4 月份推出的 50 萬分期零利率結合 3 萬元的貨物稅補助措施，齊力催出 Wish 達 493 輛的月掛台數，讓各界感受前任國產休旅長青冠軍，寶刀未老的驚人實力。
  • 2.4 升 MIVEC 單排氣量的設定侷限，讓 Mitsubishi Outlander 無緣比照 Honda CR-V 2.0 享有貨物稅補助利多，不過，中華汽車仍藉由 60 萬分期零利率與豐富多元的選配件優惠加裝等促銷，使月掛牌數達到 369 輛，順利確保排行榜第 4 名。接著，中華汽車預計於 5 月推出 Outlander 全車系標配定速巡航的策略，將有機會讓 Outlander 車系更具銷售競爭力。
  • Ford 唯一擠進月銷售排行榜內的國產車，是掛牌 192 輛的 Econovan 載卡多商用車，40 至 50 萬元的低門檻價格帶，加上支援底盤車、貨車與箱型車等不同車型，以及享有 2.0 以下排氣量新車的貨物稅補助等利多，讓 Econovan 成為販售相當穩定的 Ford 車款。榜內的 Econovan 載卡多與休旅車系 Escape 的榜外 189 輛，讓 Ford 在國產休旅與商用車級距，呈現老車依然長青的獨特情況。
  • 至於 4 月份獲得 54 輛大宗警車採購標案的 Ford i-MAX，全月總掛牌數為 119 輛。然而，i-MAX 目前仍有缺車現象，同時，新增後排出風口的 09 年式小改款 i-MAX 尚未掛牌交車，讓 i-MAX 後續的銷售表現應有成長空間。
  • 定下今年販售 600 輛目標的國產 Hino 300 商用車，4 月份首度繳出 6 輛的掛牌數。由於和泰汽車僅售出 Hino 300 車輛平台，至於車體貨斗等部位則需耗費 1 至 2 月另行打造，因此，Hino 300 交車量將於數月後趨於正常。

    • 2009 年 4 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Mitsubishi Veryca 896
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4    		 695
    2.0
    		 589 84.7%
    2.4
    		 106 15.3%
    3 Toyota Wish
    2.0
    		 493
    4 Mitsubishi Outlander 2.4 369
    5 Mitsubishi Delica 311
    6 Mitsubishi Canter 271
    7 Mitsubishi Zinger
    2.4    		 258
    8 Mazda Mazda5
    2.0    		 232
    9 Ford Econovan 192
    10 Nissan Grand Livina 1.8 190
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Escape
    2.3    		 189
    Ford i-Max
    2.0    		 119
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 105
    2.2
    		 89 84.8%
    2.7
    		 16 15.2%
    Nissan X-Trail
    2.0/2.5    		 124
    2.0
    		 101 81.5%
    2.5
    		 23 18.5%
    Toyota Innova
    2.7    		 182
    Hino 300 6

    4. 總市場篇 (進口)

  • 隨著 RAV4 月掛牌數降至 538 輛，也讓 Toyota 進口車在 4 月銷售量較 3 月萎縮 3 成，繳出的 673 輛掛牌數同樣跟 3 月相同無法突破千輛關卡，單月品牌市占率也下修至 17.7%。
  • 旗下轎車產品的 3、5、7 系列，以及休旅產品的 X5 與 X6 車系，都在 4 月份取得良好的銷售成績，協助 BMW 繳出 490 輛掛牌成績，讓廠牌排行成績蟬聯第 2 名，市占率也較 3 月微幅成長至 12.9%。雖然 BMW 仍然在 7 系列持續操作出清舊款的動作，但是多款車型屢有斬獲的銷售節奏，已讓 BMW 逐步擺脫 2008 年販售遲滯與累積庫存壓力的不利局面。
  • 第 3 至 6 名的廠牌銷售排行依序為 Volkswagen、Lexus、Mercedes-Benz 與 Suzuki 四個品牌。其中，Volkswagen 與 Lexus 仍然為持 4 百多輛的銷售成績，至於 M-Class 與 S-Class 兩車系均較 3 月份明顯萎縮的 Mercedes-Benz，僅保有退出 4 百輛關卡的 389 輛月販台數。

    • 2009 年 4 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 673 69.4% 299.1% 17.7%
    2 BMW 490 90.2% 113.4% 12.9%
    3 Volkswagen 470 109.8% 118.4% 12.4%
    4 Lexus 404 89.8% 116.1% 10.7%
    5 Mercedes-Benz 389 81.6% 99.0% 10.3%
    6 Suzuki 238 72.8% 142.5% 6.3%
    總市場
    		 3,792 87.4% 112.4%
    2009 年 4 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 148
    1
    		 Lexus RX 210
    2
    		 BMW 7-Series 134
    2
    		 BMW X5 77
    3
    		 Mercedes-Benz C-Class 97
    3
    		 Volvo XC60 60
    4
    		 BMW 5-Series 89
    4
    		 BMW X6 42
    5
    		 Lexus IS 88
    5
    		 Infiniti FX 24
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A3 15 BMW X3 19
    Audi A4 19 Infiniti EX 14
    Audi A6 20 Land Rover Freelander 14 14
    BMW 3-Series 83 Lexus LX 2
    Lexus ES 70 Mercedes-Benz GLK 4
    Lexus LS 18 Mercedes-Benz M-Class 19
    Mercedes-Benz B-Class 16 Porsche Cayenne 13
    Mercedes-Benz S-Class 57 Volkswagen Touareg 4
    Mini Cooper/Cooper S 36
    Nissan GT-R 25
    Volvo S60 45

    5. 進口車篇

  • 在大改款抵台前，積極操作現行 E-Class 出清的 Mercedes-Benz，4 月份推出 E-Class Classic 車型折價 10 萬，加價 5 萬可升級價值 21.5 萬 Avantgarde 配備的促銷方案，以及各車型豐富的零利率分期方案，成功讓掛牌數達 148 輛的 E-Class 蟬聯排行榜冠軍。同樣列為分期零利率方案促銷主力的 C-Class，4 月份也拿下排行榜第 3 名的 97 輛掛牌數。
  • 4 月份掛出 134 輛的 BMW 7 系列，包括 730i、730Li、740Li 與 750Li 等舊款車型共有 75 輛掛牌，至於大改款的 740Li 與 750Li 則有 59 輛，顯示出清舊款 7 系列目前仍占過半銷售比例。
  • Nissan GT-R 跑車 4 月進行大規模交車，掛牌總數達到 25 輛，成為 4 月份進口車掛牌數的特殊現象。
  • 2008 年底已運作預接單作業的 Volvo XC 60，全新世代的設計樣貌與新穎的主被動安全設計，成為 XC 60 積極溝通的行銷重點。XC 60 首月掛牌數達到 60 輛，順利擠入進口豪華休旅第 3 名成績，整體表現頗為搶眼。新一批 XC 60 將於 6 月抵台，XC 60 仍否延續銷售熱度，值得持續追蹤觀察。
  • BMW X6 運動休旅車系，在新車到港大量消化訂單的安排下，4 月份一口氣掛出 42 輛新車，若結合 X5 車系的 77 輛掛牌數後，讓 BMW X 系列產品成為月販達 119 輛的銷售主力產品。
  • Land Rover 針對 2008 年式 Freelander 2 TD4，推出現金售價折讓 20 萬元與零利率分期方案，替月銷售爭取 14 輛的單月掛牌數，也流露 Land Rover 許久未見的銷售暖意。
  • 產品世代處於末期的 Porsche Cayenne 車系，僅 13 輛掛牌數的 4 月份，整體表現不如以往亮眼。Cayenne 銷售的低迷一方面受到產品世代較舊的影響，一方面也受到今年將導入國內的 Panamera 新世代產品吸引力所影響，讓 Cayenne 潛在買家趨於保留。
  • 3 月初進行車系售價全面調漲 7 萬元的 Mazda2，一舉將購買門檻由 57.5 萬元大幅提升至 64.5 萬元，在未傳出缺車情況的 Mazda2 車系，出現車系售價調高後，銷售量也轉趨萎縮的明顯轉變。
  • 對於僅掛出 538 輛的 Toyota RAV4，和泰汽車表示，年初預估農曆新年過後 RAV4 訂單量並不會太大，因此保守調節 RAV4 導入台數，然而年後市場依然活絡，造成 RAV4 積單擴大的現象，將在 6 月過後大批新車陸續到港後，供需平衡才會獲得改善。
  • Nissan Rouge 在第 2 個完整銷售月份，繳出名列進口休旅排行榜第 2 名的 114 輛掛牌數。Nissan Rouge 以百萬級距切入國產休旅車市場，切入市場的銷售手法與 RAV4 近似，若能持續維持穩定的月販台數，將鼓舞競爭對手循此途徑，導入更多貼近「國產價格帶」進口車跨界搶食國產車客源。

    • 2009 年 4 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 183
    1
    		 Toyota RAV4 538
    2
    		 Suzuki SX4 115
    2
    		 Nissan Rouge 114
    3
    		 Mazda Mazda2 63
    3
    		Toyota Previa 106
    4
    		 Volkswagen Passat 44
    4
    		 Volkswagen Tiguan 75
    5
    		 Mazda Mazda6 37
    5
    		 Suburu Forester 22
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Mazda Mazda3 25 Opel Zafira 18
    Peugeot 308 11 Nissan Murano 14
    Proton Savvy 19 Suzuki Grand Vitara JP 10
    Smart Fortwo 21 Daihatsu Terios 6
    Toyota Prius 24    
    Volkswagen Polo 22    

    結論

  • 面對受到經濟因素衝擊的銷售市場，品牌競爭態勢的「大者恆大」現象在 4 月依舊顯著。市場佔有率突破 10%的三大品牌 Toyota、Mitsubishi 與 Nissan，今年前四月的累積銷售，與去年相較，衰退幅度依序為 10.3%、9.5%與 17.5%，仍優於市場總體的 17.9%。顯露握有銷售規模優勢的廠牌，在遭遇市場總量大幅萎縮的不景氣時期，能穩定維持銷售規模，將更利於爭取新消費客層的青睞。
  • 除了銷售數據走穩外，市場缺車情況也讓車廠對於買氣回升的信心增加。究竟缺車是急單或是減產過度所致，還是買氣已真正回溫，市場尚不敢樂觀解讀。重新評估 2009 年新車銷售走勢，並著手進行產能調節以支援訂單需求。屆時，新車累積的訂單若能順利消化，也將對國內總體新車市場挹注可觀掛牌數據，為車市回春帶來實質的反映。

    • 2009 年 4 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 27,585 89.7% 36.5% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 12,544 90.5% 16.6% 15,041
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 9,032 82.5% 11.9% 18,553
    4 台灣本田 Honda 6,436 75.3% 8.5% 21,149
    5

    福特六和

    		 Ford 4,142 68.3% 5.5% 23,443
    6 台灣馬自達 Mazda 3,406 85.2% 4.5% 24,179
    總市場 75,625 82.1%    

    2009 年 4 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 4,579 500.4% 27.3% 0
    2 BMW 1,676 96.2% 10.0% 2,903
    3 Volkswagen 1,591 100.4% 9.5% 2,988
    4 Lexus 1,562 67.9% 9.3% 3,017
    5 Mercedes-Benz 1,536 88.7% 9.2% 3,043
    6 Suzuki 1,018 141.0% 6.1% 3,561
    總市場 16,775 113.6%

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