受到 28 日開始的四天端午連假影響，全月可掛牌工作天數僅 19 天，掛牌天數確實較前幾個月來得吃虧。國產前六大車廠，除 Toyota 與 Mitsubishi 兩大車廠出現衰退外，其餘皆比去年同期成長達 15%左右，呈現多頭揚升的態勢，但由於 Toyota 與 Mitsubishi 兩車廠的合計市佔比超過 5 成，因此拖累總體市場表現，總計五月份全月銷售 18,226 台，出現較去年同期約有 6.5%的衰退幅度。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

2009 年 5 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 6,771 98.8% 98.1% 37.2%
2 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,494 111.5% 115.8% 13.7%
3 中華三菱 Mitsubishi 2,451 74.3% 71.2% 13.4%
4 台灣本田 Honda 1,789 95.8% 114.6% 9.8%
5 福特六和 Ford 1,068 111.5% 115.1% 5.9%
6 台灣馬自達 Mazda 717 88.6% 115.5% 3.9%
總市場
 18,226 94.7% 93.5%

  • 因應年初以來減產所造成缺車狀況，部分車廠 5 月份陸續進行產能提升動作，以逐步緩解缺車情形，並為農曆 7 月前的傳統銷售旺季預做準備。
  • 目前汽車市場所出現普遍缺車的現象，主要來自各車廠在歷經 2008 年底庫存過多及販售低迷，而大幅下修產能。然而，減產所導致的缺車情況，與熱銷所產的缺車，兩者存在根本性的差異。也因此，在市場尚未浮現全力反彈的訊息下，車廠目前謹慎地提升產能的同時，也瀰漫對未來一絲絲的不安氛圍。
  • 農曆七月前夕，為車市全年二大銷售旺季之一。各車廠在這段期間，會以銷售獎勵與提高行銷預算奧援經銷通路。而投入的行銷資源，最終會反應在消費者購車的折價空間；因此，鬼月前的這段期間，也是一年當中買車價格最優惠的時期。過去，在此期間以大手筆獎勵來衝刺業績，著力最多的二大品牌，即為 Toyota 與 Mitsubishi；因此，在銷售旺季的前夕，二大品牌旗下經銷商，在 5 月已出現保留實力的現象，將手中訂單集中至六、七月份交車，這也是二大品牌在本月掛牌數下滑的主因。
  • Toyota 的夏季銷售競賽，雖已於 5 月 15 日開跑，但目前所公佈的獎勵措施，對旗下經銷體系的激勵效果不大。據了解，Toyota 於五月份，仍處於消化先前訂單的階段，因此尚無大手筆獎勵的必要。而經銷通路亦預期總代理將有進一步動作，而呈現出掛牌保守的現象，本月份掛牌數 6,771 輛，約比去年及上月下滑 1%至 2%。
  • 5 月份前六大車廠排名出現重要變動，迎接新世代 Teana 車系上市的 Nissan，受惠於 Teana 車系達 575 輛的挹注，全月銷售規模一舉拉升至 2,494 輛，並把握 Mitsubishi 在 5 月份衰退的空隙，以 43 輛的微幅領先進佔第 2 名。
  • 繳出 2,451 輛掛牌總數的 Mitsubishi，相較於 4 月的 3,298 輛有 25.8%的衰退，是前六大品牌衰退幅度最大者。由於中華三菱訂於 6 月 1 日展開銷售競賽，同時，生產線的增產準備，也是以六、七月份充份供應為目標。Mitsubishi 在 5 月份銷售規模下滑，似乎有「蹲得越低，躍得更高」的味道。
  • 前幾個月在千輛關卡外飲恨的 Ford，5 月份倚賴各車型穩健的成長，終於以 1,068 輛重返月販千輛俱樂部。

    • 2. 國產轎車篇

    2009 年 5 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    		 銷量 銷售組成
    1
    		 Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0    		 1,879
    1.8
    		 1,740 92.6%
    2.0
    		 139 7.4%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,147
    3
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 971
    2.0
    		 650 66.9%
    2.4
    		 300 30.9%
    3.5
    		 21 2.2%
    4
    		 Toyota Vios
    1.5    		 925
    5
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 681
    1.6
    		 203 29.8%
    1.8
    		 51 7.5%
    1.8 五門
    		 427 62.7%
    6
    		 Honda Fit
    1.5    		 585
    7
    		 Nissan Teana
    2.0/2.3/2.5/3.5    		 575
    2.0
    		 254 44.2%
    2.3
    		 15 2.6%
    2.5
    		 277 48.2%
    3.5
    		 29 5.0%
    8
    		 Honda Civic
    1.8/2.0    		 495
    1.8
    		 457 92.3%
    2.0
    		 38 7.7%
    9
    		 Nissan Livina
    1.6    		 489
    10
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 410
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0    		 331
    1.8 4 門
    		 93 28.1%
    1.8 5 門
    		 64 19.3%
    2.0 4 門
    		 67 20.2%

    2.0 5 門 

    		 107 32.3%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 171
    2.0
    		 155 90.6%
    2.3
    		 16 9.4%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5    		 115
    2.0
    		 59 51.3%
    2.4
    		 49 42.6%
    3.5
    		 7 6.1%
    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0    		 375
    1.8
    		 281 74.9%
    2.0
    		 94 25.1%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0    		 273
    1.6
    		 118 43.2%
    2.0
    		 155 56.8%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 147
    Suzuki Swift
    1.5    		 6
    Suzuki Solio
    1.5    		 18

  • 自 2008 年 11 月隨 Altis 2.0 上市與取消 Altis 1.6 後，Altis 車系旗下 1.8 與 2.0 車型販售比穩定維持 9:1，跟和泰汽車上市發表會預估的 7:3 有明顯的落差。1.8 車型在 5 月份銷售比例更達到 92.6%，Altis 2.0 則萎縮至 7.4%，顯示在以往 Altis 採用 1.6 與 1.8 排氣量時，具備絕對販售比重的 Altis 1.8 (2007 年 Altis 1.8 全年販售比達 98%) ，仍深受 Altis 車主偏愛的地位，並未隨新加入的 Altis 2.0 而有所影響。
  • 跟 Altis 2.0 的命運大不同，原本在 2008 年全年度 Camry 車系販售比例僅佔 22.1%的 Camry 2.0，在今年則受到 2.0 以下車型適用貨物稅補貼所產生的利多，銷售比重提高許多。5 月份 Camry 2.0 車型以高達 650 輛掛牌數與 66.9%的車系販售比例，超越擔綱車系主力的 Camry 2.4。
  • 近幾個月來，除 Innova 外，Toyota 旗下各車款均出現程度不一的缺車情況，而增產的規劃亦著重於缺車較嚴重的車款。在年初，Toyota 雖已預料 Camry 2.0 將受惠於貨物稅補貼政策，銷售比重將有所提升；而實際上，消費者因貨物稅補貼而改買 2.0 車型的比例，仍高於廠方的預估，因此，Camry 2.0 車型的缺車情況較其他車型嚴重許多。負責生產的國瑞汽車，五月份的 Camry 增產重點在於 2.0 車型，產能開出後，本月份得以一舉化去先前所累積的大量 Camry 2.0 訂單，造成本月份 Camry 2.0 車型一舉躍為車系主力。
  • 首個完整販售月份，Nissan Teana 繳出 575 輛掛牌規模，擠進排行榜第 7 名，在國產中大型房車級距囊括 30.5%市佔比例，不僅取得第 2 強的穩定地位，也衝擊長期獨強與市佔率動輒超過 7 成的 Camry 車系，讓其市佔率下滑至 51.5%。
  • 若扣掉舊款 Teana 2.0、2.3 與 3.5 三車型各 9、15 與 4 輛的掛牌數，全新大改款 Teana 實際取得 547 輛月販成績，朝上市頭 3 月掛牌 1,800 輛的目標前進。
  • 即使有勁敵新 Teana 加入戰局，Mondeo 本月仍有 171 輛的高水準演出。Mondeo 逐步加溫的銷售表現，反應出新 Mondeo 在逐步累積產品曝光量與口碑後，已能吸納穩定的購買客層。不過，Mondeo 汽柴油車型販售比例持續呈現 1:9 的巨幅落差，仍是 Mondeo 意欲擴大整體戰力所面臨的挑戰。
  • 針對 1.8 與 2.0 各推出 200 輛與 300 輛科技進階特仕版的 Lancer Fortis 車系，在 5 月份全車系僅掛出 375 輛而退出排行榜外，中華汽車對此解釋 Lancer Fortis 面臨缺車狀況，而影響 5 月份領牌數。
  • Lancer Fortis 進階特仕版雖販售進度達 7 成，但 1.8 升在推出兩三禮拜後已全數接單告鑿，目前剩餘車款均為 2.0 科技進階特仕版。1.8 科技進階特仕版的成功，顯示 Lancer Fortis 1.8 車型首度出現的定速巡航、多功能音響切換鍵與膝部氣囊三項配備，加上外觀與內飾的包裝，成功打動潛在客層。對於頗受歡迎的 Lancer Fortis 1.8 科技進階特仕版，是否會順應市場反應改為常販車型，廠方仍未鬆口。
  • 國產 Suzuki Swift 與 Solio 僅僅掛出 6 輛與 18 輛，Suzuki 方面澄清是受到日本料件短缺影響，待相關料件至 6 月抵台後，Swift 與 Solio 產能將可回復正常。Suzuki 國內生產線仍否如宣稱在 6 月重回軌道，將是下月觀察的重點。

    • 3. 國產休旅/商用篇

    2009 年 5 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Mitsubishi Veryca 618
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4    		 591
    2.0
    		 525 88.8%
    2.4
    		 66 11.2%
    3 Toyota Wish
    2.0
    		 540
    4 Mazda Mazda5
    2.0    		 279
    5 Mitsubishi Outlander 2.4 270
    6 Mitsubishi Canter 266
    7 Mitsubishi Delica 231
    8 Ford Econovan 216
    9 Ford Escape
    2.3    		 199
    10 Toyota Innova
    2.7    		 156
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-Max
    2.0    		 151
    Hino 300 41
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 101
    2.2
    		 92 91.1%
    2.7
    		 9 8.9%
    Mitsubishi Zinger
    2.4    		 137
    Nissan X-Trail
    2.0/2.5    		 151
    2.0
    		 101 81.5%
    2.5
    		 23 18.5%
    Nissan Grand Livina 1.8 120

  • 因貨物稅補助方案而拉抬 2.0 車型銷售比例的 CR-V，在 Honda 經銷體系趁勢積極操作 2.0 車型，積極吸納 Outlander 與 RAV4 客層轉單。CR-V 搭上政策利多的優勢，直接反應在 CR-V 2.0 車型已經上攻達全車系 88%的高販售比例。Honda Taiwan 若能進一步強化 CR-V 2.0 SX 與 EX 兩主力販售車型配備，將讓 CR-V 在下半年更能發揮主要競爭對手欠缺的 2.0 車型產品優勢。
  • 穩定擁有 400 輛上下販售實力的 Outlander，5 月掛牌總數下滑至 270 輛，表現低於正常水準。Outlander 的走軟導因於新舊款交車的空窗期，在 5 月順利消化最後一批舊款 Outlander 後，小改款 Outlander 規劃於 6 月份起開始交車，在新舊 Outlande 的交車空窗期，直接影響整體銷量的表現，至於調漲售價與配備提升的小改款，仍否受到消費者支持，將待 6 月分曉。
  • Mazda Mazda5 與 Ford i-MAX 兩款雙生車，在搭載配備逐步齊備，加上頭號競爭對手 Wish 產品已步入產品週期尾端，我轉盛彼趨弱的轉折，讓產品世代相較新穎的 Mazda5 與 i-MAX，逐步營造聯手抗衡 Wish 的穩定格局。
  • 今年連續 4 個月被 Mitsubishi Zinger 車系壓制的 Toyota Innova 商旅車，在 5 月份經銷通路將 Innova 列為高獎勵點數的銷售競賽重點車款後，經銷通路積極發揮販售戰力，讓 Innova 掛出擠進榜內的 156 輛，也順利超越 Zinger 的 137 輛，拿下今年度國產商旅雙雄對峙首勝。在中華汽車 6 月 1 日也進入銷售競賽後，Innova 與 Zinger 兩車系後續的角逐將更精彩可期。

    • 4. 總市場篇 (進口)

    2009 年 5 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 772 114.7% 395.9% 20.3%
    2 Mercedes-Benz 461 118.5% 102.7% 12.1%
    3 BMW 425 86.7% 125.0% 11.2%
    4 Volkswagen 393 83.6% 68.3% 10.3%
    5 Lexus 340 84.2% 81.9% 8.9%
    6 Suzuki 218 91.6% 132.9% 5.7%
    總市場
    		 3,800 100.2% 113.2%  

  • 較上月販售台數多出 102 輛的 RAV4，大致接近 Toyota 總體進口車較 4 月掛牌數多出的 99 輛，市佔率則有 20.3%的表現。銷售規模可觀的 RAV4 單一車系，對 Toyota 品牌漲跌關鍵影響，已成為進口車壇的特殊現象。
  • 為迎接即將到來的大改款 E-Class，Mercedes-Benz 祭出豐富的促銷方案，搭配密集的廣宣露出，大手筆出清現行 E-Class 車系，積極的促銷動作也直接反應在本月高達 200 輛的掛牌數，不僅讓 E-Class 名列進口車系總排行第 2 名，也協助 Mercedes-Benz 排名較上月 3 級跳，擠下 BMW 成為 5 月份進口廠牌第 2 名。

    • 5. 進口車篇

  • 五月份單月銷售量達 200 輛 E-Class 車系，是進口豪華品牌本月最搶眼車款，Mercedes-Benz 表示現行 E-Class 庫存台數已降至百輛內，顯示現行 E-Class 已臨界出清尾聲，7 月初將由新世代 E-Class 接手引領風騷。
  • Mercedes-Benz 旗下除 E-Class 車系表現亮眼外，擔綱品牌入門房車的 C-Class 車系，同樣在釋出豐富的促銷優惠後，順利拿下 124 輛的月販成績，破百輛販售規模，也讓 C-Class 成功自 BMW 3 系列、Lexus IS 與 Audi A4 等勁敵夾擊中脫穎而出，成為同級距銷售冠軍。
  • 進口旗艦房車戰局則由 BMW 7 系列以 130 輛勝出，不過本月車型主力仍為 730i、730Li、740Li 與 750Li 等舊款 7 系列為主，共計 94 輛與逾 7 成的販售比例，其中 740Li 單一車型即達過半的 71 輛。本月僅繳出 36 輛的大改款 7 系列，在舊款庫存 7 系列逐步出清完畢後，仍否維持領先局面，將是後續觀察 7 系列銷售走勢的焦點。
  • 積極推出分期零利率或低頭款優惠的 S60 2.0T 雋永典藏版，持續為 Volvo 貢獻可觀的掛牌數量，5 月同樣也不例外，73 輛的單月總掛牌數，已讓 S60 有資格坐上進口豪華轎車第 5 名的座位。
  • Mercedes-Benz 本月掛零的 GLK 車系，總代理表示目前處於無車可交的狀態，6 月份將有一批新車抵台。
  • 以 188 輛掛牌數居進口豪華休旅冠軍的 Lexus RX，販售主力雖是掛牌數達 119 輛的新款 RX350，但是隨著 Hybrid 車款實施貨物稅減半獎勵措施後，價格得以壓低的 RX Hybrid 車款在 RX 車系整體銷售比例更趨活躍，本月 RX Hybrid 車系的掛牌數就是明顯例證，4 輛 RX400h 與 65 輛 RX450h 讓 RX 油電車在 RX 全車系販售比例成長至 37%，已高於 2008 年 RX 400h 佔 RX 車系全年銷售比例的 25%規模。
  • 訴求入門價位與都會通勤的 Hyundai i10 小型掀背車系，首月掛牌總數達 161 輛，離南陽宣告的 200 輛月販目標仍有一定差距。對此南陽解釋手頭仍保有一定訂單，但因規劃導入的車色比例與實際接單情形有落差，造成部分車色缺車狀況，待車色進口比例調整後，應能有更接進實際接單水準的掛牌量。

    • 2009 年 5 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 200
    1
    		 Lexus RX 188
    2
    		 BMW 7-Series 130
    2
    		 BMW X5 54
    3
    		 Mercedes-Benz C-Class 124
    3
    		 Infiniti FX 50
    4
    		 BMW 5-Series 107
    4
    		 Mercedes-Benz M-Class 31
    5
    		 Volvo S60 73
    5
    		 BMW X6 29
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A4 43 BMW X3 3
    Audi A6 28 Infiniti EX 17
    BMW 3-Series 57 Land Rover Freelander 2 15
    Lexus IS 68 Lexus LX 3
    Lexus ES 45 Porsche Cayenne 12
    Mercedes-Benz S-Class 46 Volkswagen Touareg 9
    Mini Cooper/Cooper S 16 Volvo XC60 27
    Saab 93 21 Volvo XC90 14
    2009 年 5 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 198
    1
    		 Toyota RAV4 640
    2
    		 Hyundai i10 161
    2
    		 Nissan Rouge 115
    3
    		 Suzuki SX4 100
    3
    		Toyota Previa 105
    4
    		 Mazda Mazda2 51
    4
    		 Volkswagen Tiguan 33
    5
    		 Volkswagen Passat 37
    5
    		 Opel Zafira 19
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Mazda Mazda3 23 Daihatsu Terios 9
    Mazda Mazda6 23 Mitsubishi Outlander 7
    Proton Gen．2 23 Nissan Murano 16
    Proton Savvy 25 Suzuki Grand Vitara JP 7
    Toyota Prius 14    
    Volkswagen Polo 26    

    結論

  • 時序邁入年中的 2009 年新車銷售市場，前 5 月總體累積銷售達 93,851 輛，儘管只佔去年同期累積銷售規模的 84.1%，不過若放大今年上半年的趨勢，1 月佔去年同期 61.4%、1-2 月佔去年同期 74.1%、1-3 月佔去年同期 78.4%與 1-4 月佔去年同期 82.1%，可以看出台灣新車銷售市場到 5 月為止，總體是逐步拉近與去年同期的落差，顯示市場仍持續醞釀止跌回升的正面能量。
  • 由於今年適逢農曆閏五月，因此鬼月將遲至從 8 月 20 日開始，鬼月前的銷售旺季比往年長，將讓車廠有更多的時間操作與逐步炒熱促銷議題。而目前車市的通路氣氛，也似有在此刻大展身手的味道。
  • 縱觀今年以來的台灣車市，從年初的極度悲觀中展開，在買氣不惡的情況下，連續幾個月的缺車情況，也讓各家車廠累積足夠的膽量，以更積極的作為來競逐市場。
  • 根據過去的經驗，一旦車廠採取積極的市場策略，車價優惠幅度亦將同步放大。各車廠能否有推出精彩的牛肉，吸引計劃購車的消費者進場，進一步推升溫市場熱度，接著的六、七、八月份，將是今年車市能否一舉至谷底翻揚的關鍵。

    • 2009 年 5 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 34,356 91.3% 36.6% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 14,995 86.6% 16.0% 19,361
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 11,526 88.0% 12.3% 22,830
    4 台灣本田 Honda 8,225 81.4% 8.8% 26,131
    5

    福特六和

    		 Ford 5,210 74.5% 5.6% 29,146
    6 台灣馬自達 Mazda 4,123 89.3% 4.4% 30,233
    總市場 93,851 84.1%    

    2009 年 5 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 7,253 189.5% 35.3% 0
    2 BMW 2,101 100.9% 10.2% 5,152
    3 Volkswagen 1,997 91.6% 9.7% 5,256
    4 Lexus 1,984 91.9% 9.6% 5,269
    5 Mercedes-Benz 1,902 113.5% 9.2% 5,351
    6 Suzuki 1,236 139.5% 6.0% 6,017
    總市場 20,575 113.5%

    CMC J Space正式登場，您怎麼看？

    *您對於J Space的全新外觀設計有什麼想法？

    *J Space哪個特點最吸引您？

    *J Space車系預售價53萬~70萬 ( 貨車和廂車 ) ，價格帶設定您滿意嗎？

    *您認為J Space有哪些地方可以再加強或是改進？

    *綜觀國內小型商用車，您最偏好哪一款？

    *若以國內70萬以內價格帶的商用車選擇，您最偏好哪一款？