每年 6 月開始是汽車市場固定的旺季之一，各車廠持續加碼的預算，希望能激勵業務人員，同時吸引消費者進場買車，以利用暑假出遊的楔機與農曆 7 月忌諱而提前出現的買氣，衝刺業績。而這檔每年固定上演的戲碼，在 5 月份就可以看到暖場的跡象。在預期總代理競賽期間獎金加碼的情形下，各經銷商在 5 月份就已經出現留單的現象，押後交訂的動作，以利競賽業績的達成，這亦可以從 5 月份國產前兩大廠 Toyota 與 Mitsubishi 雙雙緊縮的銷量中看出。而保留訂單在 6 月份全力湧現，一舉讓 Toyota 與 Mitsubishi 兩大廠合力掛出破 1.5 萬的月銷台數，其他國產車廠也在 6 月份繳出 1 至 2 成幅度不等的多頭成長，最終讓全月份新車掛牌總數達到 26,150 台，相較於 2008 年同期與 5 月份數據，出現 25.8%與 43.5%的成長幅度，並創下 2009 年度最高月販台數紀錄，以及繼 1 月後再次突破 2 萬掛牌關卡的成績，展現車市許久未見的活絡買氣。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

2009 年 6 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 10,687 157.8% 163.2% 40.9%
2 中華三菱 Mitsubishi 4,332 176.7% 114.2% 16.6%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,877 115.4% 149.1% 11.0%
4 台灣本田 Honda 2,257 126.2% 141.2% 8.6%
5 福特六和 Ford 1,356 127.0% 161.8% 5.2%
6 台灣馬自達 Mazda 883 123.2% 135.8% 3.4%
總市場
 26,150 143.5% 125.8%
  • 處於市場領先地位的 Toyota 與 Mitsubishi 兩大國產車廠，挾帶高販售量與市佔率的優勢，讓兩家車廠推行的夏季銷售競賽，向來對整體市場走勢具備決定性的影響力，這樣的情況今年也不例外，6 月份全品牌掛出 10,687 輛新車的 Toyota，品牌佔總體市佔率高達 40.9%，排行第 2 的 Mitsubishi 也繳出 4,332 輛與 16.6%的高市佔比例，兩品牌 6 月份銷售表現確實亮眼。
  • Toyota 與 Mitsubishi 兩品牌在 6 月份銷售總和，共囊括 57.5%過半的市佔率，清楚顯現國內車壇大者更大的趨勢，以及其他品牌所面臨的困境。如果較弱勢品牌無法跟上強勢品牌的成長幅度，將在後續的新車銷售市場反彈回升中，形成銷售量雖有提升，市佔率反而更形萎縮的現象，這點將是非領先群車廠要審慎體認與突破的困境。
  • 儘管新車系 Teana 在 6 月份略微衰退，無法繼續挹注品牌更多的戰力，然而 Nissan 旗下 Tiida 與 Livina 兩大主力車系，6 月份則聯手發揮總數達 1,571 輛的掛牌實力，兩車系較 5 月份多出的 401 輛掛牌數，正好成為 Nissan+Infiniti 較 5 月份更為上攻的穩固基礎。
  • 持續針對 Civic 1.8、CR-V 2.0、Fit VTi 與 Accord 2.0 等較暢銷車型，進行產動提升的 Honda，在整體販售表現也逐步收效，品牌各車系銷量均獲得全面提升，順利降低以往主力販售車型過多欠車的窘境。而在加上 6 月份針對 CR-V 車型加碼促銷後，一舉創造全車系達 849 輛的高掛牌數，成為 Honda 月販台數較 5 月份成長的主攻精銳。
  • Ford 繼 5 月份銷售突破睽違許久的千輛關卡後，6 月份成功維持住各車型的穩定販售格局，小改款的 Focus Powershift 更出現倒吃甘蔗的佳景，此次汽柴油款合力拿下 420 輛掛牌數，對品牌貢獻卓越。而在銷售量逐步回穩與增訂料件陸續齊備後，福特六和已決定於在正常產能外，7 月份開始實施每月 1 週星期六加班，以因應各車型的訂單需求。

    • 2. 國產轎車篇

    2009 年 6 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    		 銷量 銷售組成
    1
    		 Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0    		 2,598
    1.8
    		 2,455 94.5%
    2.0
    		 143 5.5%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,735
    3
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 1,535
    2.0
    		 933 60.8%
    2.4
    		 568 37.0%
    3.5
    		 34 2.2%
    4
    		 Toyota Vios
    1.5    		 1,478
    5
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 924
    1.6
    		 228 24.7%
    1.8
    		 104 11.3%
    1.8 五門
    		 592 64.1%
    6
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 830
    7
    		 Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0    		 786
    1.8
    		 583 74.2%
    2.0
    		 203 25.8%
    8
    		 Honda Fit
    1.5    		 688
    9
    		 Nissan Livina
    1.6    		 647
    10
    		 Honda Civic
    1.8/2.0    		 582
    1.8
    		 565 97.1%
    2.0
    		 17 2.9%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0    		 420
    1.8 4 門
    		 148 35.2%
    1.8 5 門
    		 59 14.0%
    2.0 4 門
    		 78 18.6%

    2.0 5 門 

    		 135 32.1%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 166
    2.0
    		 154 92.8%
    2.3
    		 12 7.2%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5    		 131
    2.0
    		 59 45.0%
    2.4
    		 70 53.4%
    3.5
    		 2 1.5%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0    		 391
    1.6 160 40.9%
    2.0 231 59.1%
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 440
    2.0
    		 232 52.7%
    2.5
    		 187 42.5%
    3.5
    		 21 4.8%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 188
    Suzuki Swift
    1.5    		 1
    Suzuki Solio
    1.5    		 19
  • 隨著 Toyota 銷售競賽的熱鬧展開，身為國內汽車市場最暢銷的 Altis 車系，在經銷據點刻意累積訂單等待較佳成交獎勵下，終於在 6 月份以 2,598 輛販售規模，展現傲人的衝單爆發力。若比照車廠販售排行榜，Altis 單一車系的掛牌總數便足以超越車廠排行第 4 名的 Honda 品牌月販總量，造成「巨大」車系橫掃車壇的特殊景象。然而，Altis 1.8 與 2.0 車型大幅落差的銷售比例，不僅未能隨總量提升而改善，反而有更加懸殊化的傾向，6 月份掛牌量僅 143 輛的 Altis 2.0，佔全車系比例已萎縮至僅 5%的規模。
  • 緊接著同門暢銷 Yaris 掀背車系的 1,735 之後，是掛出 1,535 輛的 Camry 車系與 1,478 輛的 Vios 車系，四款國產 Toyota 乘用車系，也是 6 月份國產車僅有的 4 款千輛級以上暢銷車款，展現 Toyota 兵團壓倒性的銷售力道。
  • Camry 在 5 月份國瑞汽車全力增產 2.0 車型以化解大量訂單欠車後，6 月份 Camry 2.0 的車系販售比例回跌到 60.8%的水準，不過，在貨物稅補貼的政策利多下，今年 Camry 2.0 銷售仍將持續看俏。
  • 僅僅差距 76 輛，Nissan Tiida 車系就能突破月販千輛的防線，殊為可惜。觀察近期銷售數據，Tiida 車系不僅已穩定成為 Toyota 領先群之後的第一人，甚至有能力在 Toyota 四強戰線出現動盪之際，趁機搶佔更高的排名席次，清楚傳達 Tiida 車系已吸納穩定的支持族群，Nissan 若能持續加碼該車系促銷方案，搭配轉趨活絡的買氣後，非 Toyota 國產車重回穩定月販千輛水準的潛力車款，將少不了 Tiida。
  • 在產能逐步回升與競賽月加碼操作的雙重發酵下，Mitsubishi 旗下最暢銷的 Colt Plus 與 Lancer Fortis 兩乘用車系，在 6 月份雙雙繳出 830 輛與 786 輛的超水準亮麗演出。尤其是部分車色的 Colt Plus 與 Lancer Fortis 科技進接特仕版在 5 月份的積單，順利在產能適時奧援與競賽月經銷商衝刺的利益考量，成為雙車系 6 月份掛牌量湧現的主因。
  • 小改款推出半年的 Ford Focus 車系，銷售走勢有穩定成長的正面跡象，月掛牌數落在 400 台上下的水準，成為 Ford 品牌目前最倚重的銷售主力，6 月份在加贈 iPod Nano 8GB 的利多下，繳出 420 輛的掛牌總數。另一方面，213 輛掛牌數的 Focus 2.0 TDCi 柴油車型，佔據全車系略微過半比例的 50.7%，顯示儘管售價位階較汽油車型高，但是搭載 2.0 TDCi 柴油引擎與 Powershift 雙離合器自手排變速箱的傳動設定，已受到 Focus 買家的認同。
  • 出清舊款車型後，國產新一代 Teana 在第 2 個完整銷售月份，以全月販售 440 輛的成績作收。
  • 對照 5 月份的 575 輛掛牌數，若扣掉 28 輛舊款 Teana 出清與全國經銷通路的首批試乘車後，新一代 Teana 車系目前呈現月掛牌數 400 輛至 500 輛級距的水準，仍離原先評估的上市前 3 月平均月掛牌數 600 輛有段差距，Teana 仍否在新上市期間持續擴大銷售氣勢，將是近期觀察重點。
  • 仍短缺日本組裝料件的 Suzuki，依然處於國產乘用車生產與銷售幾近停滯的困境，Swift 與 Solio 僅掛出 1 輛與 19 輛，與昔日動輒幾百輛的熱銷情景不可同日而語，目前僅進口車產品仍保持銷售戰力的 Suzuki，後續動向令人格外關注。

    • 3. 國產休旅/商用篇

    2009 年 5 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Mitsubishi Veryca 851
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4    		 849
    2.0
    677
    		79.7%
    2.4
    172
    		 20.3%
    3 Toyota Wish
    2.0
    		 786
    4 Mitsubishi Outlander 2.4 582
    5 Mitsubishi Zinger
    2.4    		 400
    6 Mitsubishi Canter 347
    7 Mazda Mazda5
    2.0    		 344
    8 Mitsubishi Delica 335
    9 Ford Econovan 315
    10 Ford Escape
    2.3    		 230
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-Max
    2.0    		 220
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 100
    2.2
    71
    		 71.0%
    2.7
    29
    		 29.0%
    Mitsubishi Savrin
    2.4    		 136
    Hino 300 95
    Nissan Grand Livina 1.8 194
    Toyota Innova
    2.7    		 207
  • 不只國產乘用車在 6 月份各有斬獲，國產休旅與商用車同樣也呈現上揚格局。若就銷售規模來區分集團的話，月販台數 800-600 輛級距的領先集團，包含商用車霸主中華 Veryca 的 851 輛、休旅常勝軍 Honda CR-V 的 849 輛、今年將大改款的 Toyota Wish 的 786 輛以及掛出 582 輛的 Mitsubishi Outlander 全面標配定速小改款。
  • 身為國產主流 SUV 少數受到貨物稅補助優勢的 CR-V 2.0，獲得持續發酵貨物稅補助利多的優勢，加上 Honda 於 6 月份提升 2.0 車型產能與列經銷加碼促銷的重點車款，讓 2.0 車型不僅維持 CR-V 車系中的高販售比例，也協助 CR-V 車系寫下月販 849 輛的佳績。不過，Honda Taiwan 表示在產能支援 2.0 車型下，CR-V 2.4 目前積單也達到約 200 輛之譜。
  • 因舊款車型出清與經銷點保留訂單至競賽月交車的動作，讓 5 月份掛牌數緊縮至 270 輛的 Mitsubishi Outlander，在進入 6 月銷售競賽期後，全面增配定速巡航的小改款 Outlander 逐步發揮掛牌實力，順利繳出 582 輛的掛牌數，顯示新售價較舊款多所調漲的小改款 Outlander 車系，在配備清單同步強化後，消費者給予其相當正面的肯定。
  • 國產休旅與商用車的銷售排行第二集團，則落在 400-300 輛的月販規模，在這範圍內有剛好月販 400 輛的 Mitsubishi Zinger、347 輛的 Mitsubishi Canter、344 輛的 Mazda Mazda5、335 輛的 Mitsubishi Delica 與 315 輛的 Ford Econovan 載卡多等 5 款車。
  • 儘管 Toyota 所祭出的銷售競賽活動，將銷售狀況較弱的 Innova 列為維獎勵高點數車款，但是在國產商旅車這塊市場，Innova 在 6 月銷售仍然不敵 Zinger，最終以總掛牌數 207 輛見負於 Zinger 的 400 輛，成為少數 Toyota 產品屈居同級車銷售較弱的特殊狀況。
  • Toyota 在商用車被 Mitsubishi 壓制的戲碼，不止出現在 Innova 與 Zinger 的廝殺，也包括 Hino 300 與 Mitsubishi Canter 的對峙，採進口導入底盤車的 Hino 300，6 月份總共掛出 95 輛，遠低於同級距國產商用車霸主 Canter 的 347 輛，不過，以 Toyota 經銷體系的戰力，Hino 300 後續在 3.5 噸商用車滲透力，能否拿下先前宣告的 35%市佔率，仍是值得關注。

    • 4. 總市場篇 (進口)

  • 揮別前幾個月轉趨平淡的掛牌數據，搭上 5 月中銷售競賽起跑後，RAV4 首度釋出的 50 萬 20 期 0 利率方案，Toyota 經銷體系再度激發 RAV4 車系展現先前破千輛的熱絡銷售，更讓進口 Toyota 品牌水漲船高，來到市佔率高達 28.7%的 1,599 輛掛牌數。
  • 透過密集的廣宣活動，以絕版價積極出清舊款 Golf 車系的 Volkswagen，不僅成功將 Golf 車系月掛牌數大舉上衝 406 輛，也一併讓 Volkswagen 以 686 輛月掛牌數，順利登上進口廠牌排行榜第 2 名。
  • Lexus 在 6 月份同樣上演全力反彈的戲碼，在熱銷 RX 休旅車系的 349 輛掛牌挹注，加上 6 月份促銷加碼的 ES350 車系，在 6 月份繳出破百輛的不錯成績，協助全月掛牌數 654 輛的 Lexus，完成較 5 月份成長 92.4%，僅僅略低於 Toyota 的 107.1%高成長率。
    • 2009 年 6 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 1,599 207.1% 824.2% 28.7%
    2 Volkswagen 686 174.6% 147.8% 12.3%
    3 Lexus 654 192.4% 178.2% 11.7%
    4 BMW 485 114.1% 95.1% 8.7%
    5 Mercedes-Benz 479 103.9% 83.7% 8.6%
    6 Suzuki 200 91.7% 83.4% 3.6%
    總市場
    		 5,578 146.8% 132.8%  

    5. 進口車篇

  • 在現行 E-Class 逐步出清後，BMW 7 系列再度以 154 輛的掛牌數，重回豪華轎車的銷售冠軍。全新大改款 7 系列除原有的 740i/Li 與 750i/Li 車系外，5 月底也加入柴油動力的 730d，更完備的車系編成與 730d 下探的車系入門價格，都為 7 系列爭取有利的成長空間。然而，近期觀察到的「舊款比新款多」7 系列銷售現象，在 6 月份依然照本上演，大改款 7 系列月掛牌數有 65 輛，其餘 89 輛均為舊款 7 系列車型，不過，新舊款比例已拉近至 4 成比 6 成，顯示大改款新 7 系列已逐步接手 BMW 高階客層訂單。
  • 賣入銷售競賽的 Toyota，除進口 RAV4 推出零利率分期促銷方案外，同屬 Toyota 進口車的 Previa 休旅車系，6 月份也加碼 100 萬 20 期 0 利率的促銷方案，刺激 Previa 掛牌輛達 199 輛，比起 5 月份掛牌數增加 94 輛，銷售競賽效果顯著。
  • 儘管有 Toyota RAV4 與 Previa 兩車系佔據進口休旅車排行榜前兩名，同樣採進口導入並採取壓迫國產 SUV 售價策略的 Nissan Rouge，6 月份 157 輛的掛牌總數，成為上市以來最佳銷售月份，也顯示 Rouge 已走出屬於自己的販售格局。
  • Audi Q5 新世代休旅新戰力，初抵台受到消費者的歡迎，首月掛牌數開出 35 輛的紅盤，成為 Audi 品牌當月表現最佳的車款，也讓 Audi Taiwan 拉升全品牌月販台數到 120 台，若能持續維持 Q5 新車接單熱度，Audi 品牌將能站穩月販百輛以上的基準線。
  • 進口柴油休旅車廠 Ssangyong 在 6 月份也有所斬獲，旗下 Rexton II XVT 獲得林務局採購 8 輛的標案，一舉讓 Rexton II XVT 衝出全月 13 輛的總掛牌數，並協助全品牌月販台數回升到 20 輛。
  • 6 月中釋出 7 月 1 日將調漲售價的 Smart，順利激發 Fortwo 車系的觀望買家進場，以搶在價格調漲前購車，漲價效應的一舉奏效，讓 Fortwo 車系順利繳出 26 輛的掛牌總數。
  • 在 5 月初上市時，Hyundai 總代理南陽實業規劃月販台數 200 輛的小型進口車掀背車系 i10，繼 5 月份掛出 161 輛後，因消費者訂單的車色與原先規劃比例有所落差，造成部分車色缺車的現象而影響掛牌總數，導致 6 月份僅掛總數僅有 88 輛，總代理須儘速調整 i10 車色比例，以延續 i10 的新車銷售氣勢。
  • 久未有大量新車掛單的 Daihatsu，隨著 Terios 小改款新車陸續到港後，在 6 月份順利繳出 34 輛掛牌數。然而，在品牌新年式車款調漲售價與面臨缺車狀況，讓在進口車壇原本頗為活躍的 Daihatsu，近期表現有轉趨沉靜的跡象。
    • 2009 年 6 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 BMW 7-Series 154
    1
    		 Lexus RX 349
    2
    		 Mercedes-Benz E-Class 141
    2
    		 Volvo XC60 59
    3
    		 Mercedes-Benz S-Class 133
    3
    		 BMW X5 57
    4
    		 Mercedes-Benz C-Class 117
    4
    		 Audi Q5 35
    5
    		 Lexus ES 107
    5
    		 Infiniti EX 34
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A4 21 BMW X3 12
    Audi A6 19 BMW X6 16
    BMW 3-Series 80 Infiniti FX 32
    BMW 5-Series 104 Mercedes-Benz M-Class 28
    Lexus IS 37 Porsche Cayenne 27
    Lexus GS 45 Ssangyong
    Rexton II XVT    		 13
    Mini Cooper/Cooper S 35 Volkswagen Touareg 8
    Volvo S80 16 Volvo XC90 18
    2009 年 6 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 406
    1
    		 Toyota RAV4 1,377
    2
    		 Suzuki SX4 124
    2
    		 Toyota Previa 199
    3
    		 Hyundai i10 88
    3
    		Nissan Rouge 157
    4
    		 Volkswagen Passat 38
    4
    		 Volkswagen Tiguan 49
    4
    		 Mazda Mazda6 38
    5
    		 Daihatsu Terios 34
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Mazda Mazda2 14 Mitsubishi Outlander 13
    Mazda Mazda3 23 Nissan Murano 11
    Peugeot 308 16 Opel Zafira 25
    Smart Fortwo 26 Suzuki Grand Vitara JP 12
    Toyota Prius 13    
    Volkswagen Polo 36    

    結論

  • 兩岸政經情勢逐步好轉，以及經貿合作議題的發酵，讓國內股市在年中上演多頭行情，為臺灣經濟環境帶來樂觀正面的訊息，也加強民眾對經濟將觸底反彈的信心。審慎期待好轉的大環境，加上 Toyota 與 Mitsubishi 等主力車廠在銷售旺季的加碼操作，加上其餘國產車廠均獲得幅度不一的成長，國內新車銷售市場在 6 月份出現難得的熱絡景象。
  • 今年上半年 6 個月份結算總體市場銷售累積台數為 120,001 輛，各車廠對後續市場樂觀與否的評估，將直接影響下半年總體銷售規模與各自品牌銷售的走勢。進一步分析 6 月份 1-20 日掛牌數與 21-30 日掛牌數的比例，兩大車廠在前 20 與後 10 天的掛牌數約為正常的 1:1，顯示以往競賽月份容易出現的領牌車現象並不明顯，而是經銷體系單純累積訂單在競賽月釋出的正面現象。因此，在 8 月 20 日步入農曆民俗月前銷售競賽旺季，車廠若能放出更多籌碼，刺激消費者陸續進場，將成為下半年車市能否大舉超越上半年 12 萬輛水準的關鍵。
    • 2009 年 6 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 45,043 101.9% 37.5% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 19,327 91.6% 16.1% 25,716
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 14,403 95.9% 12.0% 30,640
    4 台灣本田 Honda 10,482 89.5% 8.7% 34,561
    5

    福特六和

    		 Ford 6,566 83.9% 5.5% 38,477
    6 台灣馬自達 Mazda 5,006 95.0% 4.2% 40,037
    總市場 120,001 90.7%    

    2009 年 6 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 6,950 533.0% 26.6% 0
    2 Volkswagen 2,670 101.8% 10.2% 4,280
    3 BMW 2,586 99.8% 9.9% 4,364
    4 Lexus 2,556 82.9% 9.8% 4,394
    5 Mercedes-Benz 2,476 89.9% 9.5% 4,474
    6 Suzuki 1,436 102.3% 5.5% 5,514
    總市場 26,153 117.0%

    CMC J Space正式登場，您怎麼看？

    *您對於J Space的全新外觀設計有什麼想法？

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    *您認為J Space有哪些地方可以再加強或是改進？

    *綜觀國內小型商用車，您最偏好哪一款？

    *若以國內70萬以內價格帶的商用車選擇，您最偏好哪一款？