延續 8 月 20 日超越 2008 年同期累積掛牌的黃金交叉氣勢,台灣新車銷售市場在 8 月份掛出 23,303 輛,年度累積掛牌數也達到 172,126 輛,跟 2008 年同期累積銷售比,更成功扭轉前 7 個月的追趕態勢,一舉由 7 月底的 95.6%,成長至 104.1%,順利超越 2008 年同期。

傳統鬼月效應也出現在 8 月份的銷售數據,2009 年農曆 7 月在 8 月 20 日展開,因應消費者較喜於鬼月前交車的習俗,車廠也把握鬼月前銷售旺季的最後衝刺機會,總計在 8 月前 20 日掛出 19,487 輛新車,至於民俗月內的 8 月 21-31 日,則在鬼月習俗影響與競賽告終促銷籌碼萎縮後,掛牌總數僅有 3,816 輛,佔全月銷售比例的 16.3%,鬼月效應可見一般。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2009 年 8 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 10,128 82.3% 449.7% 43.5%
2 中華三菱 Mitsubishi 3,290 71.0% 220.8% 14.1%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,438 76.9% 169.9% 10.5%
4 台灣本田 Honda 1,783 72.4% 183.2% 7.7%
5 福特六和 Ford 1,458 96.6% 230.0% 6.3%
6 台灣馬自達 Mazda 911 82.2% 174.5% 3.9%
總市場
23,303 80.9% 243.7%  
  • 受到 8 月 20 日進入鬼月的影響,讓邁入鬼月前的 8 月份可掛牌天數僅有 13 天,多少影響全月掛牌總數的完整發揮。儘管如此,Toyota 與 Mitsubishi 等國產大廠的銷售競賽活動,仍趕在鬼月前積極接單掛牌。
  • 龍頭車廠 Toyota + Lexus 全月繳出 10,128 輛與 43.5%市佔率,銷售主力放在國產乘用與商用的 Mitsuishi,也以 3,290 輛的掛牌數拿下 14.1%市佔率,兩大廠合力搶下 57.6% 的市佔率,持續引領車壇風騷。
  • 在銷售競賽終期,Toyota 與 Mitsubishi 各經銷據點在總代理加大籌碼奧援下,紛紛加大議價空間刺激買家訂單,讓鬼月前的店頭銷售氣氛與監理站大宗掛牌作業,出現近兩三年難得的熱絡景象。鬼月前搶車的效應,甚至造成部分據點出現無展示車配額而高掛空城計,或者,由經銷據點先行領牌以充當展示車的特殊景象,種種跡象反應出市場反彈加溫的正向氛圍。
  • 截至 8 月底止,今年前 8 個月累積銷售以 20,012 輛,剛好跨越 2 萬輛關卡的 Nissan + Infiniti,明確展現逐漸擺脫去年低潮的反彈態勢。
  • 品牌歷經漫長銷售沉潛後,Ford 今年 5 月重回月販千輛級距後,已連續 4 個月站穩超過千輛的月販基礎,鬼月前的這一波銷售旺季,更在 Focus、Escape 與 Econovan 等車系助益下,順利讓品牌月掛牌數水準提升至 1,500 輛,呈現穩定甦醒的品牌活力,Ford 若能穩住品牌月販基礎,待 9 月份進口新產品 Fiesta 車系加入戰線後,將有機會再度拉抬品牌銷售台數。
  • 雖然前幾大國產車廠利用此波銷售反彈的契機,紛紛跨越月販千輛的障礙,同時也達成累積掛牌數超越去年同期的重要扭轉指標,但仍有昔日銷售實力與產品線不弱的車廠,此時尚陷於苦戰,其中,韓系車廠 Hyundai 與因太子汽車產線缺料大幅減產的 Suzuki 均是代表。尤其是今年陸續導入 i10 與 i30 新世代車系的 Hyundai,8 月份全月雙車系均未破百輛,全品牌新車掛牌數也僅 495 輛,整體表現並不理想。面對新世代戰力加入,卻未能明顯發酵蜜月期與操作銷售反彈的困境,Hyundai 總代理南陽實業如何儘速調整銷售戰略,積極吸引消費者目光,將是提升銷售成績的當務之急。
  • 2. 國產轎車篇

    2009 年 8 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量 銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    2,086
    1.8
    1,949 93.4%
    2.0
    137 6.6%
    2
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    1,578
    2.0
    886 56.1%
    2.4
    659 41.8%
    3.5
    33 2.1%
    3
    Toyota Vios
    1.5
    1,442
    4
    Toyota Yaris
    1.5
    1,351
    5
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    904
    1.6
    262 29.0%
    1.8
    76 8.4%
    1.8 五門
    566 62.6%
    6
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    715
    7
    Nissan Livina
    1.6
    600
    8
    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0
    548
    1.8
    429 78.3%
    2.0
    119 21.7%
    9
    Honda Fit
    1.5
    488
    10
    Honda Civic
    1.8/2.0
    463
    1.8
    444 95.9%
    2.0
    19 4.1%
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0
    457
    1.8 4 門
    158 34.6%
    1.8 5 門
    78 17.1%
    2.0 4 門
    70 15.3%

    2.0 5 門 

    151 33.0%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    138
    2.0
    130 94.2%
    2.3
    8 5.8%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5
    117
    2.0
    59 50.4%
    2.4
    43 36.8%
    3.5
    15 12.8%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    459
    1.6 229 49.9%
    2.0 230 50.1%
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    266
    2.0
    166 62.4%
    2.5
    94 35.3%
    3.5
    6 2.3%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 143
    Hyundai i30
    1.6
    83
    Suzuki Swift
    1.5
    97
  • 鬼月前的銷售競賽期最後衝刺,Toyota 全車系持續以零利率與擴大折讓空間,再度讓國產轎車四車系,在於 8 月份攻下甜美的銷售戰果。尤其 Corolla Altis 等暢銷車系,藉由經銷商包裝精裝特仕車並搭配貨物稅的 3 萬元補助後,創造深具吸引力的折讓價碼,造成鬼月前的熱銷缺車狀況屢有所聞,儘管面臨缺車情形,Corolla Altis 車系仍然以 2,086 輛高掛排行榜冠軍。
  • Toyota 中大型房車的 Camry 車系,也在競賽月尾聲,以較高的競賽點數激發經銷據點積極提供加碼誘因,一舉衝高 Camry 車系掛牌數到 1,578 輛,擠下同門的 Yaris 與 Vios 車系,登上國產轎車排行第 2 名,接著,Vios 與 Yaris 兩車系則分別以 1,442 輛與 1,351 輛,位居第 3 與第 4 名,以上的 Toyota 國產轎車軍團,也是 8 月份保有千輛月販水準的車款。
  • 在 7 月份突破千輛月販門檻的 Tiida 車系,8 月份雖以 904 輛掛牌數失守千輛戰線,但仍穩定取得排行第 5 名的成績,掛牌數剛好 600 輛的 Livina 車系則超越 Lancer Fortis 車系,成為 8 月份排行榜的第 7 名,兩車系在延續零利率與贈送小折的促銷措施下,銷售表現仍屬穩健。
  • 邁入尾聲的銷售競賽,匯集中華汽車下放的獎勵條件,以及匯豐與順益兩大經銷體系各自的競賽目標,讓銷售競賽在鬼月前趨於白熱化,然而,7 月份已出現的缺車狀況,在 8 月份仍然存在,讓 Mitsubishi 許多車系面臨交車等待期放大至 2 禮拜左右,影響整體銷售戰力的發揮。而在 8 月份的國產轎車方面,仍以掛牌數 715 輛排行第 6 名的 Colt Plus,以及掛牌數 548 輛排行第 8 名的 Lancer 車系擔綱品牌國產轎車主力,受到市場歡迎的 Lancer Fortis 1.8,也達到 78.3%的販售比例新高。
  • 8 月份針對 PowerShift 雙離合器變速箱導入運動模式的國產 Focus 車系,在整體市場較 7 月份減少兩成的情況下,8 月份 Focus 全車系繳出的 457 輛掛牌數,僅較 7 月份微幅縮減 8 輛,銷售表現令人肯定,擁有 1.8、2.0 與 2.0 TDCi 三款汽柴油動力,搭配 4 門與 5 門車型的國產 Focus 車系,儼然成為 Ford 最可靠的銷售戰力。
  • 邁入第 4 個完整銷售月份的 Nissan 國產 Teana 車系,8 月份全月掛牌數僅有 266 輛,成為大改款 Teana 車系上市以來,所有完整銷售月份中的最低掛牌數。今年 4 月 28 日正式上市,Teana 全車系月販量約落在 400 至 500 輛之譜,而在 8 月份首度推出零利率促銷方案後,僅掛出 266 輛的成績,是否意味新車蜜月期的結束,將是後續觀察的重點。
  • Hyundai 寄予厚望的國產 i30CW 轎旅車,新車上市之後的表現並不理想,雖然在 8 月初追加推出特仕車型,但全車系仍在 8 月份僅繳出 83 輛,低於 7 月份所的 110 輛掛牌數,實際販售成績與總代理月販售目標差距頗大,擁有國產唯一轎旅車型與 Hyundai 新世代全球戰略車系特點的 i30CW 轎旅車,能否儘快提高銷售戰力,將左右 Hyundai 品牌的後續走勢。
  • 因國內產能停滯而在 6、7 月份掛出空前未聞的 1 輛與無交車紀錄後,Suzuki Swift 車系在 8 月份掛牌 97 輛,重新回到國產轎車銷售行列,身為國產 Suzuki 核心車系,Swift 仍有相當的支持客層,然而 Swift 能否就此低點反彈,相信國內生產狀況是決定性因素。
  • 3. 國產休旅/商用篇

    2009 年 8 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    988
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4
    711
    2.0
    597 84.0%
    2.4
    114 16.0%
    3 Mitsubishi Veryca 638
    4 Ford Econovan 409
    5 Mitsubishi Outlander 2.4 364
    6 Mitsubishi Canter 317
    7 Ford Escape
    2.3
    300
    8 Mazda Mazda5
    2.0
    275
    9 Mitsubishi Delica 266
    10 Mitsubishi Zinger
    2.4
    256
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-Max
    2.0
    154
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    96
    2.2
    86 89.6%
    2.7
    10 10.4%
    Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    43
    Mitsubishi Savrin
    2.4
    94
    Nissan Grand Livina 1.8 200
    Toyota Innova
    2.7
    235
  • 10 月下旬將在萬人萬步走全台巡迴健走活動,由和泰汽車正式啟動大改款 Wish 上市活動,一方面意謂第一代國產 Wish 車系步入產品尾聲,也代表現行 Wish 清倉動作益趨顯著。包括銷售競賽期間,提高 Wish 車系的販售台數的計分積點與促銷籌碼放大,成功讓臨屆改款的 Wish 車系,在 8 月份創下較 7 月份更高的 988 輛掛牌數,蟬聯國產休旅與商用車排行榜銷售冠軍。
  • 自 5 月份起,持續祭出贈送 7 吋觸控螢幕 DVD 影音系統的優惠促銷,搭配操作享有貨物稅減免措施的 CR-V 2.0 車型,成功讓 Honda CR-V 車系的銷售狀況持續熱絡,CR-V 2.0 車型在 8 月份掛出的 597 輛,高達全車系 711 輛月販總量比例的 84%,就可清楚看到 CR-V 2.0 車型對車系販售的受益程度。
  • 商用車仍然是國產休旅與商用排行榜的要角,領頭仍是中華商用車的 Veryca 車系,全月掛牌數 638 輛登上排行榜第 3 名,長紅的銷售實力確實了得。Ford Econovan 則是以 409 輛月販台數與排行榜第 4 名的亮麗成績,順利擠下 317 輛的 Canter、266 輛的 Delica 與 256 輛的 Zinger 等 3 款中華商用車系。
  • 國產 SUV 長青車系的 Ford Escape,繼 7 月份繳出 275 輛的不錯成績後,在多數車系銷售普遍衰退的 8 月份,更是上演逆勢反攻的驚人活力,月販 300 輛進佔排行榜第 7 名。細究其銷售組成,2WD 車型以掛牌數達 268 輛在 Escape 車系拿下 89.3%壓倒性多數的。打著 63.9 萬的低價策略,搭配可觀的折讓空間、零利率與贈送 Garmin 衛星導航等促銷,吸引喜愛 SUV 產品的預算型買家,成為 Escape 車系延續銷售實力的利基。
  • 而趕在 8 月 19 日發表的國產新品牌 Luxgen Luxgen7 MPV,於 8 月份掛出了 43 輛的成績。由於店頭的正式銷售行為將在 9 月展開,所掛出車款均為銷售通路所使用之試乘車,以及贊助聽障奧運所使用的交通車輛,實際市場的反應,還需待正式交車開始後,方能顯現。
  • 4. 總市場篇 (進口)

  • 呼應競賽期間國產車系旺盛的銷售氣勢,Toyota 進口車系在 8 月份也多所斬獲。頭號戰將 RAV4 車系在 6 月啟動的零利率促銷與競賽籌碼放大加持下,8 月份再以 1,516 輛掛牌數橫掃進口車壇。不僅如此,新一代 Prius Hybrid 油電混合車系,也在首個完整銷售月份,大舉繳出 221 輛的全月掛牌總數,進口 Toyota 便在 RAV4 與 Prius 兩車系大量灌單下,以 1,844 輛月販總數穩坐進口與國產雙料龍頭寶座。
  • 擁有延續自新車蜜月以來穩定銷量的新一代 RX 車系,加上 IS 與 ES 兩車系推出的完美典藏專案奏效,讓日系豪華品牌 Lexus 以接近 7 月銷售水準的 603 輛,蟬聯進口品牌排行榜第 2 名。和泰汽車所屬的 Toyota 與 Lexus 兩品牌,通吃進口一般與進口豪華品牌冠軍寶座,也是進口車壇的另一獨特現象。
  • 近期都有重要新世代產品入替的 Mercedes-Benz 與 Volkswagen 兩品牌,在 8 月份剛剛好以 412 輛的掛牌數並列第 3 名,然而,Volkswagen 核心戰力的 Golf 車系,正處於新舊戰力過渡期,因此,第 6 代車型尚未在 8 月份完整展露實力,以 Golf 車系以往的銷售規模來看,預料 9 月份進口車壇將有新一波動盪局面。
  • 2009 年 8 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 1,844 96.7% 2305.0% 37.0%
    2 Lexus 603 98.5% 597.0% 12.1%
    3 Mercedes-Benz 412 82.6% 180.7% 8.3%
    3 Volkswagen 412 101.2% 130.8% 8.3%
    4 BMW 388 92.2% 173.2% 7.8%
    5 Suzuki 199 78.0% 125.9% 4.0%
    總市場
    4,984 90.8% 249.7%

    5. 進口車篇

  • 8 月份持續操作完美典藏專案三選一促銷方案,Lexus 成功讓 IS250 與 ES350 兩車系繳出亮眼成績,尤其 ES350 更以 128 輛銷售台數,順利擠下大改款 E-Class 車系,成為進口豪華轎車的月販冠軍。
  • 屈居排行榜第 2 名的新一代 E-Class,8 月份總掛牌數為 120 輛,其中若細分車型銷售編成,以 E300 的 56 輛、E220 CDI 的 34 輛與 E350 的 20 輛掛牌數,依序為新一代 E-Class 車系的銷售主力,另外,台灣賓士也表示,目前新一代 E-Class 車系尚有約 300 輛未交車訂單,必須等待新車到港後方能消化。
  • 隨品牌 50 週年慶持續在媒體曝光的 Mini 車廠,在 8 月份繳出亮麗的銷售成績,全品牌月販規模 43 輛為今年最佳表現,其中仍以 Mini Cooper 與 Cooper S 兩車系的 37 輛為銷售主力,其餘少部分為 Clubman 與 Cabrio 車型。
  • 歷經原廠經營權動盪的 Saab 品牌,在原廠經營權底定後,國內銷售情勢也隨之好轉,總代理適時針對 9-3 與 9-5 車系陸續推出的促銷方案,也在 8 月份收到成效,9-3 與 9-5 車系分別拿下 28 輛與 13 輛掛牌數,讓全品牌月銷售達 41 輛,成為今年 2 月以來最佳表現。
  • Lexus 新一代 RX 車系持續發酵新車蜜月效應,全車系在 8 月份依然有 270 輛的良好表現,遙遙領先進口豪華休旅競爭對手,榮登排行榜第 1 名,至於 8 月份 RX 車型銷售比例方面,RX350 與 RX400h 約落在 7:3 的銷售比例。
  • 雖然不敵 Lexus RX 車系動輒數百輛的銷售氣勢,BMW X5 與 Volkswagen Touareg 兩車系,仍藉由零利率與降價絕版價等促銷方案,分別在進口豪華休旅車系取得 59 輛與 44 輛的掛牌佳績。
  • 在舊款 Prius 車系全數出清後,新一代 Prius 順利在 8 月份繳出 221 輛的完整銷售數據,若加上 7 月份新款 Prius 的 69 輛銷售數據,新款 Prius 累計掛牌數已達 290 輛,約佔總代理預估 2009 年底販售目標 600 輛的一半。全新 Prius 在初步取得順利銷售成績後,如何在成功吸納對 Hybrid 系統多所研究與期待新一代 Prius 上市的首批買家後,還能持續維持新 Prius 的銷售熱度,開拓更多客層將是未來著力重點。
  • Volkswagen 選在 8 月 20 日導入第 6 代 Golf,讓 8 月份的銷售數據呈現 5 代與 6 代都有的過渡期,在 Golf 全車系的 205 輛掛牌數中,仍以出清 5 代 Golf GTI 的 87 輛與 Golf Plus 的 55 輛,為 8 月份販售主角,新上市的 6 代 Golf 僅佔 50 輛以內,因此,新款 Golf 車系的明確戰力,需待 9 月份再見真章。
  • 2009 年 8 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Lexus ES 128
    1
    Lexus RX 270
    2
    Mercedes-Benz E-Class 120
    2
    BMW X5 59
    3
    Mercedes-Benz C-Class 109
    3
    Volkswagen Touareg 44
    4
    Lexus IS 103
    4
    Infiniti FX 40
    5
    BMW 5-Series 97
    5
    Mercedes-Benz M-Class 29
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    Audi A3 20 Audi Q5 22
    Audi A4 16 Audi Q7 13
    Audi A6 19 BMW X3 10
    BMW 1-Series 21 BMW X6 22
    BMW 3-Series 64 Infiniti EX 7
    BMW 7-Series 72 Land Rover
    Ranger Rover
    5
    Lexus GS 23 Land Rover Freelander 5
    Lexus LS 55 Mercedes-Benz GLK 16
    Mercedes-Benz B-Class 18 Posche Cayenne 22
    Mercedes-Benz S-Class 70 Volvo XC60 1
    Mini Cooper/Cooper S 43 Volvo XC90 6
    Saab 9-3 28
    Volvo S80 25
    2009 年 8 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Toyota Prius 221
    1
    Toyota RAV4 1,516
    2
    Volkswagen Golf 205
    2
    Nissan Rouge 100
    3
    Suzuki SX4 86
    3
    Toyota Previa 93
    4
    Mazda Mazda2 75
    4
    Volkswagen Tiguan 29
    5
    Hyundai i10 50
    5
    Daihatsu Terios 27
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Mazda Mazda3 11 Nissan Murano 11
    Mazda Mazda6 21 Opel Zafira 12
    Peugeot 308 8    
    Proton Persona 14    
    Volkswagen Passat 45    
    Volkswagen Polo 10    

    結論

  • 逐步復甦的新車買氣、消費信心的重新建立、車廠新車產能的向上調整與貨物稅補助的政策,上述各面向的逐步醞釀發酵,讓國內新車銷售環境呈現好轉,實際反應在銷售數據上,正是 2009 與 2008 年逐步拉近的銷售總累計規模,現在,前 8 個月累積銷售的黃金交叉線,更已在 8 月份順利浮現,成為車壇銷售風向的關鍵指標。
  • 儘管 9 月份鬼月仍佔了 2/3 天數,但一般的汽車販賣節奏,交車領牌多集中在月份的後半段,因此,鬼月對於九月份銷售的影響較往年來得有限。
  • 過去,鬼月前的一波銷售旺季,大手筆的促銷經常也吸納了前後時期的大量買氣,造成促銷期結束後買氣被吸乾的現象。但今年鬼月前未及交車消化的新車訂單仍屬不少,預料將在鬼月後陸續交車,以及南部風災廣大泡水車,形成車主換購新車的突發需求,也將一定程度地影響銷售環境,再加上越接近年底時,想把握貨物稅 3 萬元補助機會的潛在新車買家,也勢必有所動作。國內車廠若能善加把握上述各項銷售利基,新車銷售整體市場反彈,將更具力道與迅速。
  • 2009 年 8 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 67,332 118.7% 39.1% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 27,248 102.1% 15.8% 40,084
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 20,012 107.6% 11.6% 47,320
    4 台灣本田 Honda 14,728 103.6% 8.6% 52,604
    5

    福特六和

    Ford 9,534 103.2% 5.5% 57,798
    6 台灣馬自達 Mazda 7,025 104.0% 4.1% 60,307
    總市場 172,126 104.1%  

    2009 年 8 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 10,700 650.1% 29.2%  
    2 Lexus 3,771 99.2% 10.3% 6,929
    3 Volkswagen 3,489 101.8% 9.5% 7,211
    4 BMW 3,395 107.2% 9.3% 7,305
    5 Mercedes-Benz 3,387 101.4% 9.2% 7,313
    6 Suzuki 1,890 98.2% 5.2% 8,810
    總市場 36,629 129.7%