沒有 2 月份傳統農曆連續假日的干擾，總天數 31 天的 3 月份，擁有完整的 23 天的掛牌工作日與 8 天的週末賞車假日，可以看出各家車廠在完整月份的掛牌能量。掛牌成績出爐，3 月份總市場掛牌數達到 23,004 輛，較 2 月份成長 27.2%，為年初連續兩月衰退的 2010 年出現首波反彈，整體市場氣氛頗為熱絡。

3 月份最重要的轉變，出現在龍頭車廠 Toyota，受到全球多起產品安全召回事件的持續曝光，已對 Toyota 銷售造成相當程度的壓力，全月累積 6,544 輛的掛牌數與 87.0%的上月比，不僅是唯一較 2 月份衰退的車廠，市占率更一舉下滑到 28.4%的少見低點。

若就第 1 季前 3 個月累積銷售來看，則嗅出春暖花開的熱絡買氣。2010 年第 1 季累積銷售達 67,037 輛，對照去年同期累銷售的 56,387 輛，總市場出現 18.9%的成長幅度。甚至更往前推演，比對 2009 年第 1 季相較 2008 年同期出現的 21.2%衰退幅度，更可看出 2010 年第 1 季市場已逐步揮別低點，累積出反彈復甦的力道。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

2010 年 3 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 6,544 87.0% 98.0% 28.4%
2 中華三菱 Mitsubishi 3,478 139.1% 114.2% 15.1%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,750 145.7% 119.9% 12.0%
4 台灣本田 Honda 2,172 183.8% 97.8% 9.4%
5 福特六和 Ford 1,542 172.3% 163.7% 6.7%
6 台灣馬自達 Mazda 1,188 124.9% 221.2% 5.2%
總市場
 23,004 127.2% 119.0%  
  • 飽受安全召回事件影響的 Toyota，儘管總代理和泰汽車舉行記者會解釋並公佈召回檢修流程，但在持續曝光的全球召回紛擾下，不僅對 Toyota 品牌形象造成損害，也具體反應在國內消費者對於購買 Toyota 車款產生疑慮，這股買氣遲滯的壓力，於農曆年後逐步籠罩在和泰經銷體系。由於採 1 月至農曆年前結算銷售成績，讓農曆年前全力衝刺掛牌數的和泰經銷體系，原本就對年後的 3 月份設定是淡季，但是 3 月份明顯緊縮的來店客與成交數，仍讓經銷體系備感壓力，20 日以前僅掛牌 2,926 輛與 28.1%的市占率，讓部分經銷據點不得不下修全月達成率，並積極釋出更多優惠籌碼來吸引買家。
  • 收到經銷體系回報的和泰汽車，也積極祭出利多措施來挽回買氣，包括藉由經銷據點主動向觀望買家與今年已交車主，釋出延長保固至 4 年或 12 萬公里的利多優惠，加上放大的促銷籌碼，期望在月底前稍微拉抬買氣。據 U-CAR 所掌握到的店頭消息，的確在和泰主動釋出利多後，原本觀望買氣有逐步回流的現象，並在最後 10 天掛出 3,618 輛，讓全月銷售不至於更形下滑，Toyota 最終以 6,544 輛與 28.4%市佔率結算。
  • 而在經歷低迷的 3 月份後，和泰也正式於 3 月 31 日宣布，自 4 月起至 7 月底前購買任何 Toyota 車款，可享有 4 年或 12 萬公里原廠保固，並回溯至今年 1 月 1 日起交車主，同時，4 月份購車客戶，除零利率優惠外再加贈「Toyota 定期保養禮券」4 張，業界罕見的大手筆促銷，顯示和泰砸下重金拉抬買氣，並將希望寄託於 4 月份出現的絕地反彈，至於結果如何?將是 4 月份銷售報告的觀察重點。
  • 相較於 Toyota 下滑的市占率，也讓銷售量較 2 月份成長的其他大廠，品牌市占率同步揚升，呈現龍頭衰退各家獲益的局面。若相對於 2 月份，在重燃戰火的 Civic 車系重新歸位後，讓 Honda 銷售量較 2 月份出現 83.8%成長，反彈力道為各車廠之最。
  • 若以去年比來分析，擁有全新 Mazda3 車系奧援的 Mazda，則是表現最亮眼的品牌，不僅 3 月份掛牌數達到 1,188 輛，較去年同期大幅成長 221.2%的最佳成績，展現新世代主力車系換血後的甜美收穫。另外，共用國產產線的 Ford，儘管去年擔綱販售主力的 Econovan 載卡多處於空窗期，但在國產休旅老將 Escape 車系與 Focus 車系各貢獻 5 百輛以上，仍讓品牌持續維持一定銷售戰力。

    • 2. 國產轎車篇

    2010 年 3 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    銷量
    銷售組成
    1
    		 Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0    		 1,354
    1.8 1,314 97.0%
    2.0 40 3.0%
    2
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 1,131
    1.6 262 23.2%
    1.8 120 10.6%
    1.8 五門 749 66.2%
    3
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 1,084
    2.0 352 32.5%
    2.4 696 64.2%
    3.5 36 3.3%
    4
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 882  
    5
    		 Mazda Mazda3
    1.6/2.0/2.5    		 787
    1.6 4 門 187 23.8%
    2.0 4 門 150 19.1%
    1.6 5 門 170 21.6%
    2.0 5 門 244 31.0%
    2.5 5 門 36 4.6%
    6
    		 Toyota Vios
    1.5    		 743  
    7
    		 Nissan Livina
    1.6    		 636
    8
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 517
    1.8 4 門
    		 188 36.4%
    1.8 5 門
    		 106 20.5%
    2.0 4 門
    		 56 10.8%

    2.0 5 門 

    		 167 32.3%
    9
    		 Honda Fit
    1.5    		 491  
    10
    		 Honda Civic
    1.8/2.0    		 480
    1.8 480 100%
    2.0 0 0%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 139
    2.0 118 84.9%
    2.3 21 15.1%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5    		 164
    2.0 50 30.5%
    2.4 111 67.7%
    3.5 3 1.8%

    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0

    		 459
    1.8 428 93.2%
    2.0 31 6.8%
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 436  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 426
    2.0 233 54.7%
    2.5 173 40.6%
    3.5 20 4.7%
  • 品牌總銷售較 2 月份衰退 13%，也反應在 Toyota Corolla Altis 的掛牌成績，全月 1,354 輛掛牌總數較 2 月份減少 1 成。儘管如此，國產轎車級距排行榜內，3 月份仍無人能挑戰 Corolla Altis 的領先地位，較第 2 名的 Tiida 多出 223 輛的領先差，讓 Corolla Altis 蟬連跨級距的月銷冠軍。
  • Nissan 相當暢銷的國產車系 Tiida，自推出後持續擁有穩定銷售量，更成為國產轎車排行榜中，唯一具備突破 Toyota 四劍客防線的熱銷車系。而為延續產品新鮮感，裕隆日產也持續加強產品實力，包括 3 月份針對掀背版新推出的 Z 版空力套件。全月結算後，Tiida 車系掛牌總數達 1,131 輛，順利進佔排行榜第 2 名。
  • 2 月份出現的缺車現象，反而讓 Toyota Camry 車系在品牌衰退之際，繳出逆向成長的成績。全月 1,084 輛掛牌數，成為榜內跨越千輛關卡的最後一款車。由販售比例來看，Camry 2.4 以佔 64.2%的銷售比例，持續擔綱車系的販售主力。
  • 第 1 季銷量出現上下震盪的 Mazda Mazda3 車系，在 3 月份繳出的 787 輛掛牌數，成為排行榜第 4 名。Mazda3 雖無法重回月銷千輛的蜜月水準，卻也比 2 月份的 599 輛略有反彈，而在 3 月份完整的掛牌工作天數，能繳出 7 百多輛的掛牌數，顯示挾帶最新世代車型的 Mazda3 車系，已穩穩搶佔一塊版圖，3 月份也成為觀察未交車訂單逐步消化後，Mazda3 車系販售規模的重要參考依據。
  • 在 Tiida 與 Mazda3 兩車系掛牌氣勢走強後，也讓整體氣氛略為低迷的 Toyota，無法在國產轎車榜內固守前四名。其中，Toyota 兩款小型車 3 月表現相對弱勢，除 Yaris 跌出千輛月銷關卡，屈居排行榜第 4 名外，產品世代最舊的 Vios 更退至 743 輛，被 Mazda3 超越成為排行榜第 6 名，若加上 1 月份的第 7 名成績，可以觀察到當競爭對手逐步更換新血時，久未大改款的 Vios 車系已略顯疲態。
  • 2 月份僅掛 6 輛的 Honda Civic 車系，在 2 月與 3 月前半均無車可交的狀況，而在 2010 年新樣式 Civic 於 20 日進駐展間後，首批出廠的新樣式 Civic 1.8 也陸續運抵經銷據點，展開整備交車作業以消化去年底累積至今的未交車訂單。由掛牌數據來看，20 日之前僅有 19 輛少規模掛牌數，全月份累積 480 輛的掛牌數，絕大部分在最後 10 天大量湧現，至於販售比較少的 Civic 2.0 在 Honda Taiwan 產能調配下，新樣式車型 3 月份尚未有交車數據，全車系完整的掛牌爆發力預期會在 4 月份展現。

    • 3. 國產休旅/商用篇

    2010 年 3 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Honda CR-V
    2.0/2.4    		 1,035
    2.0 528 51.0%
    2.4 507 49.0%
    2 Toyota Wish
    2.0    		 993  
    3 Mitsubishi Veryca 768  
    4 Mitsubishi Canter 570
    5 Ford Escape
    2.3    		 556  
    6 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2    		 504
    7 Mitsubishi Outlander 2.4 419
    8 Mitsubishi Delica 405
    9 Mitsubishi Zinger
    2.4    		 293
    10 Mazda Mazda5
    2.0    		 287
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-Max
    2.0    		 233
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 178
    2.2 118 66.3%
    2.7 60 33.7%
    Mitsubishi Savrin
    2.4    		 109  
    Nissan Grand Livina 1.8 160  
    Toyota Innova
    2.7    		 227  
  • Honda 倚賴甚重的 CR-V 休旅車系，在新推出改款車型後再度走強，全月掛牌總數 1,035 輛，擠下 993 輛掛牌數的強敵 Toyota Wish，成為休旅/商用排行榜唯一突破千輛關卡的車款。販售比例部分，在 CR-V 2.0 受惠的貨物稅減免結束後，2010 年 1 月後可以觀察到 2.4 車型再度揚升，而初期產量主力供應 2.4 的策略，也讓 2.4 車型在 1、2 月的銷售組成比高達 7 成，現在產能供給回歸平穩後，車系販售量也回到正常的 2.0 與 2.4 各半比例。
  • 在經銷據點提前釋出 4 月起 2WD 車型售價將調漲的消息，讓 Ford 長青休旅車系 Escape 順利在 3 月份激發買氣，以 556 輛與排行榜第 5 名的成績，寫下睽違已久的最佳銷售名次。儘管產品世代最久，但在造型與配備持續強化，以及採較低售價策略與持續曝光的廣宣，讓 2009 年擠進休旅/商用排行榜年度排行第 10 名的 Escape，在 2010 年持續展現可觀的戰鬥力。
  • 累積訂單突破 4 千張的 Luxgen Luxgen7 MPV，目前仍處於消化訂單的階段，也讓月產能約 6 百輛的 Luxgen7 MPV，在 2010 年仍持續繳出亮麗掛牌成績，儘管在中華 Veryca 與 Canter 兩商用車系戰力回復，加上 Escape 銷售走強的影響下，Luxgen7 MPV 排行榜名次無法捍衛 2 月份的第 3 名最佳成績，但是 504 輛掛牌數與第 6 名成績，仍展現穩定的銷售實力。
  • 相較於 CR-V 與 Luxgen7 MPV 的走紅，Mitsubishi Outlander 休旅車系仍無法突破落後態勢，月掛牌數 419 輛的成績落在第 7 名，如同先前銷售報告的觀察，在小改款推出前，Outlander 無法有效追擊同級對手的 CR-V，以及同集團的 Luxgen7 MPV，再加上 Escape 吸納預算考量的客層，的確讓 Outlander 銷售呈現遲滯僵局。

    • 4. 總市場篇 (進口)

  • 不讓國產車市的成長專美於前，進口車市在 3 月也繳出較 2 月份成長 21.9%的成績，讓新車銷售總市場出現 27.2%的成長格局。3 月份最重要的改變，在於 RAV4 上市後穩定擔綱進口車銷售火車頭的 Toyota，在 Toyota 與 Lexus 兩品牌同步出現 4 成衰退幅度，Toyota 品牌全月僅 799 輛的銷售成績，不得不將月販冠軍交棒出去，由打出「Close to you」品牌年度銷輛上衝 8,000 輛的 Volkswagen，以亮眼的 876 輛掛牌數摘下桂冠。
  • 德系豪華品牌 BMW 與 Mercedes-Benz 兩強的爭戰，在 3 月份也格外激烈，在舊款 5 系列順利全面出清，以及 3 系列與全員到齊的 X 休旅家族，聯手創造出 632 輛的掛牌數，順利超越 Mercedes-Benz 的 610 輛掛牌數，而在 BMW 新一代 5 系列將於 4 月中上市後，雙 B 品牌的戰火勢必更為升溫。
  • 北歐豪華品牌 Volvo，儘管原廠經營權日前由 Ford 拋售給中國吉利汽車，但短期來看，對 Volvo 在國內消費者品牌形象影響有限，再加上 Volvo Taiwan 積極導入受歡迎的 XC60 與 C30 新世代車系，加上低價行銷訴求成功的 S40 車系，讓 Volvo 品牌銷售量持續成長，3 月份更以 306 輛的掛牌數成功進佔排行榜第 6 名。
    • 2010 年 3 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Volkswagen 876 287.2% 204.7% 16.0%
    2 Toyota 799 59.9% 82.4% 14.6%
    3 BMW 632 174.1% 116.4% 11.5%
    4 Mercedes-Benz 610 166.2% 127.9% 11.1%
    5 Lexus 462 61.4% 102.7% 8.4%
    6 Volvo 306 139.7% 180.0% 5.6%
    總市場
    		 5,479 121.9% 126.2%  

    5. 進口車篇

  • 擁有新世代改款優勢的 Mercedes-Benz E-Class，在 2 月份因船期缺車關係短暫量縮後，3 月份再度展現旺盛的銷售實力，全月 223 輛的掛牌數，漂亮拿下進口豪華轎車冠軍，也抵禦最終出清舊款 BMW 5 系列的攻勢。接下來，新世代 E-Class 將與即將上市的大改款 5 系列，站在相同的基礎競爭，雙 B 中大型房車的對決戲碼，勢必精彩可期。
  • 在沒有船期對供給的影響下，Toyota RAV4 進口休旅車系在 3 月份出現買氣衰退，主要受到 Toyota 品牌的全球性衝擊，讓 Toyota 全車系買氣在 3 月份處於低迷，再加上 RAV4 與 Previa 兩進口車系自 3 月 1 日起的售價調漲，兩因素影響讓交車量不如先前強勢，RAV4 全月掛牌 602 輛雖仍是進口冠軍，但相較於以往動輒千輛以上的月販輛，仍有一定程度的落差。
  • 在 X1 車系導入後，BMW 品牌旗下的 X 休旅車系完整到位，良好的接單狀況也讓 X1 車系繳出 53 輛的好成績，成為擠進排行榜內第 4 名的 X 家族領頭羊。不僅如此，X5、X6 與 X3 車系也依序擁有 39、23 與 16 輛的銷售成績，讓 BMW X 系列家族展現整體戰力。
  • 積極壓低車系入門售價的 Volkswagen，3 月份的販售主力除車系編成豐富並廣受支持的 Golf 車系外，就屬入門價格下探 119.8 萬的 Tiguan 休旅車系最為亮眼，全月掛牌數一舉衝上 240 輛高點，超越 Nissan Rouge 成為一般進口休旅的第 2 名，也大力挹注品牌奪下月銷冠軍。由價格戰略來看，繼 Toyota RAV4 開啟以進口車之姿壓迫國產價格帶銷售手法，並獲得驚人的成功後，已陸續吸引 Nissan Rouge 與 Volkswagen Tiguan 循同樣路線加入戰局，也在結構上改變進口車與國產車的銷售生態。
  • 積極佈局台灣市場的 Audi 品牌，在 3 月份的銷售成績，清楚展現新世代車系的競爭力，Audi A5 與 Q5 兩車系分別繳出 65 輛與 34 輛的掛牌數，雖尚未能擠進銷售榜內，但兩車系合計逼近百輛的銷售成績，已具體透露 Audi 品牌在具競爭力的新作導入後，整體品牌戰力將逐步增強。
    • 2010 年 3 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 223
    1
    		 Lexus RX 243
    2
    		 BMW 5-Series 156
    2
    		 Volvo XC60 91
    3
    		 BMW 3-Series 152
    3
    		 Mercedes-Benz M-Class 73
    4
    		 Mercedes-Benz C-Class 110
    4
    		 BMW X1 53
    5
    		 BMW 7-Series 100
    5
    		 Mercedes-Benz GLK-Class 42
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A5 65 Audi Q5 34
    BMW 1-Series 46 BMW X3 16
    Infiniti G37 47 BMW X5 39
    Lexus ES 69 BMW X6 23
    Lexus IS 62 Infiniti EX 8
    Lexus LS 46 Infiniti FX 39
    Mercedes-Benz S-Class 83 Mercedes-Benz  R-Class 26
    Mini Cooper/Cooper S 47 Volkswagen Touareg 8
    Volvo C30 56 Volvo XC 90 10
    Volvo S40 71 Volvo V50 47

    2010 年 3 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷
    量
    1
    		 Volkswagen Golf 383
    1
    		 Toyota RAV4 602
    2
    		 Volkswagen Passat 72
    2
    		 Volkswagen Tiguan 240
    3
    		 Hyundai i10 68
    3
    		Nissan Rogue 181
    4
    		 Ford Fiesta 62
    4
    		 Toyota Previa 148
    5
    		 Mazda Mazda2 59
    5
    		 Daihatsu Terios 34
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Mazda Mazda6 29 Mazda CX-7 16
    Peugeot 308 6 Nissan Murano 5
    Proton Gen‧2/Persona 46 Opel Zafira 4
    Subaru Legacy 34 SsangYong Kyron 21
    Suzuki Alto 50 Subaru Forester 29
    Suzuki SX4 56 Suzuki Grand Vitara JP 19
    Toyota Prius 19 Toyota Prado 13

    結論

  • 根據中央大學所公佈的國內消費者信心指數，3 月份總數為 74.33 點，較 2 月份上升 1.17 點，總體指數在 2009 年第 1 季低點後，至今均持續穩定地上升，顯示消費信心正走出去年的不景氣陰霾。而在調查中，物價水準、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機、投資股票時機及就業機會等六項信心指標全數上升，其中上升幅度最大的指標是未來半年國內景氣，顯示整體環境是趨於復甦，對於少了貨物稅政策利多的 2010 年車市，將是不可或缺的穩固基礎，也讓整體市場氣氛傾向樂觀。
  • Toyota 在 3 月份所出現國產大廠唯一的衰退跡象，並不能歸因於景氣因素，而是導因於品牌形象受召回事件衝擊後，造成 Toyota 消費者客層購買信心的動搖，並讓 Toyota 原有的龐大消費群出現觀望氣氛。而在和泰汽車積極推出 4 月到 7 月底為止的延長保固等優惠措施後，不僅築起競爭對手難以輕易跟進的高資本門檻，也讓 Toyota 有機會儘早打破此次銷售低迷的僵局，化被動為主動化解消費者疑慮，積極在傳統民俗月前結算的年中銷售期，重新取得市場的銷售高度。銷售能否重新取得強勢規模的 Toyota，也將對全年銷售走向產生決定性的影響。
    • 2010 年 3 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 21,622 104.3% 32.3% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 10,194 110.3% 15.2% 11,428
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 8,980 132.2% 13.4% 12,642
    4 台灣本田 Honda 5,541 121.3% 8.3% 16,081
    5

    福特六和

    		 Ford 3,992 125.4% 6.0% 17,630
    6 台灣馬自達 Mazda 3,727 143.5% 5.6% 17,895
    總市場 67,037 118.9%  

    2010 年 3 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 3,432 87.9% 22.7% 　
    2 Volkswagen 1,684 150.2% 11.2% 1,748
    3 Mercedes-Benz 1,607 140.1% 10.7% 1,825
    4 Lexus 1,602 138.3% 10.6% 1,830
    5 BMW 1,441 121.5% 9.6% 1,991
    6 Volvo 715 192.7% 4.7% 2,717
    總市場 15,087 116.2% 　 　

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    *您認為J Space有哪些地方可以再加強或是改進？

    *綜觀國內小型商用車，您最偏好哪一款？

    *若以國內70萬以內價格帶的商用車選擇，您最偏好哪一款？