傳統民俗月份至 9 月 7 日為止，加上 9 月 22 日中秋節國定假日休假，讓 9 月份在脫離民俗月後，僅剩 16 個掛牌天數，相較一般月份減少的掛牌天數，讓民俗月份休養生息後的各廠牌經銷通路，得更積極集客以維持月販水準，而各家車廠在離開民俗月份後，也開始啟動更多的促銷方案，以順利消化 2010 年式車款，為 10 月份即將到來的 2011 年式車款預作準備。就掛牌成績來看，9 月份以民俗月為主的前 10 天，累積銷售僅 5,792 輛，之後，店頭掛牌數逐漸湧現，最終總市場全月累積掛牌數達 28,375 輛，較 8 月份成長 17.3%，跟去年同期相比也有 40.9%的成長幅度。

1.總市場篇 (國產＋進口)

2010 年 9 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 7,006 88.4% 117.7% 24.7%
2 中華三菱 Mitsubishi 3,942 127.0% 126.2% 13.9%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,426 131.1% 136.9% 12.1%
4 台灣本田 Honda 2,537 148.7% 116.9% 8.9%
5 福特六和 Ford 1,901 153.9% 126.1% 6.7%
6 納智捷 Luxgen 1,648 134.5% 41200.0% 5.8%
總市場
 28,375 117.3% 140.9%
  • 依循新車銷售的固定節奏，在經歷民俗月前的衝刺競賽後，民俗月是各經銷體系進行獎勵旅遊、輪休與生產線休養的時間，整體銷售表現處於低潮仍屬常態。
  • 9 月 8 日脫離民俗月後，總市場銷售在車廠啟動新一波促銷廣宣後，確實有加溫的跡象。然而，大廠在銷售競賽末期積極掛牌衝量的後遺症，仍然在 9 月份的總市場發酵，包括經銷商仍須消化為數可觀的競賽領牌車，排擠當月份的新車掛牌量，尤其以最易於經銷商操作領牌車的入門車型，在掛牌數的變動最為顯著。包括 Toyota 旗下的 Yaris 與 Vios 車系，Mitsubishi 旗下的 Colt Plus 與 Lancer 車系等，儘管買氣並未大幅減弱，但在折讓空間較未領牌車更誘人的領牌車吸納效應下，讓掛牌數出現較顯著的下滑波動。
  • 國產車廠生產外銷的新車輸出，在上半年以 1.3 萬輛創下新高點。在日圓持續升值趨勢之下，導致日系車廠因成本考量，而擴大轉單委託台灣車廠代工台數，讓新車輸出持續暢旺並可望全年突破 3 萬輛的輸出台數。其中佔輸出大宗的國瑞汽車，在 Toyota 原廠今年追加生產訂單後，可望較 2009 年 7,080 輛總輸出新車規模有數倍成長，新車出口與國內兩市場的產能搭配，不僅緊密牽動 Toyota 原廠、國瑞與和泰汽車的三方協調，也將成為銷售報導值得關注的新議題。
  • 隨著整體景氣好轉，進口車總市場呈現熱絡景象。除了豪華品牌 Mercedes-Benz 與 BMW 各有 75.8%與 57.5%的亮眼成長外，Volkswagen 今年也積極衝高銷售台數，加上進口車龍頭 Toyota 至今已破萬輛的銷售台數，讓進口車總市場今年前三季累積銷售達 53,833 輛，較去年同期成長幅度達 33.4%，高於總市場的 22.4%成長幅度，足見進口車在今年的銷售表現相對國產車來得亮眼。而至 9 月底總市場比例達 22.8%，較 2009 年同期增加 1.9%的市場佔有率，成為拉抬總市場不可忽略的動力。
  • 8 月份進佔第 6 名的 Luxgen，9 月份再度跨越 1,500 輛月販關卡。並在 Luxgen7 SUV 爆量助威下，Luxgen 一舉寫下多項銷售新紀錄，Luxgen7 SUV 拿下品牌單一車系月掛牌輛新高紀錄，讓 Luxgen 風光摘下首座國產休旅與商用車排行榜桂冠，同時，Luxgen 在 Luxgen7 SUV 與 Luxgen7 MPV 兩車系聯手下，品牌單月銷售也寫下 1,648 輛的新高紀錄。在 9 月份掛牌數 1,469 輛的 Mazda，尚無力自 Luxgen 手中奪回排行第 6 名席次下，積極進取的 Luxgen 對大廠席次的結構性改變，將值得持續予以高度關注。

    • 2.國產轎車篇

    2010 年 9 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    銷量
    銷售組成
    1
    		 Toyota Altis
    1.8/2.0    		 2,497
    1.8 2,337 93.6%
    2.0 160 6.4%
    2
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 1,477
    1.6
    276
    18.7%
    1.8
    138
    9.3%
    1.8五門
    1063
    		 72.0%
    3
    		 Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 982
    1.6 166 10.9%
    2.0 220 22.4%
    1.6 五門 258 26.3%
    2.0 五門 315 31.9%
    2.5 五門 25 2.5%
    4
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 931
    2.0 456 49.0%
    2.4 462 49.6%
    3.5 13 1.4%
    5
    		 Nissan Livina
    1.6    		 882  
    6
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 771  
    7
    		 Honda Fit
    1.5    		 674  
    8
    		 Honda Civic
    1.8/2.0    		 645
    1.8 617 95.7%
    2.0 11 4.3%
    9
    		 Toyota Vios
    1.5    		 622  
    10
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 592
    1.8 193 27.0%
    2.0 67 11.3%
    1.8 五門 124 20.9%
    2.0 五門 208 35.1%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Chery Apola
    2.0    		 13
    2.0 7 53.8%
    2.0 五門 6 46.2%
    Chery Fresh
    1.3    		 24  
    Hyundai Matrix 1.6 106  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 456
    2.0 298 65.4%
    2.5 143 31.4%
    3.5 15 3.3%
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 449  
    Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 440
    1.8 365 83.0%
    2.0 75 17.0%
    Tobe M'car
    1.3    		 55  
  • 以主打 CVT 與 1.8 Dual VVT-i 達成亮眼省油數據的銷售利多，搭配持續高曝光的廣宣露出，打動眾多國產中小型房車消費者的心，讓 Toyota Corolla Altis 小改款新車銷售蜜月期持續暢旺，9 月份順利以 2,497 輛總市場冠軍車款的寶座，成為 Toyota 在 9 月份維持強勢掛牌戰力的車款。
  • 排行榜第 2 名是 Nissan Tiida，全月掛牌總數達 1,477 輛。持續穩固經營的產品口碑，讓 Nissan Tiida 成為當前最有能力挑戰 Toyota 軍團的主流車系，加上主力車型為 1.8 五門掀背版，正好跟競爭最激烈的中小型房車戰場，有效築起一道防火線，成為 Tiida 能在小改 Corolla Altis 烽火下獨走的因素之一。
  • 趁著 Toyota Camry、Yaris 與 Vios 車系銷售戰力的空隙，讓 9 月份開始以加贈 DVD 與 Navi 導航系統促銷優惠，強勢拉抬銷售氣勢的 Mazda Mazda3，成功以車系改款後最大手筆的多媒體配備促銷，順利繳出 982 輛的掛牌總數，突破防線一舉攻佔排行榜第 3 名，也一定程度抵禦 Toyota Corolla Altis 對潛在客層的鬆動。
  • 7 月底推出 ESP 與側氣簾等主被動安全配備強化的 Ford Focus，歷經出清庫存舊車與民俗月份後，在 9 月份以 592 輛擠進排行榜第 10 名，顯示在汽油車型降價 1 萬元，搭配不同車型追加側氣囊、ESP 與定速等配備後，讓 Focus 車系仍延續相當的戰力。就販售比例來看，Focus 1.8 汽油四門房車以 193 輛成為車系主力，其次是 136 輛的 Focus 2.0 TDCi 五門掀背與 124 輛的 Focus 1.8 汽油五門掀背車系，全車系來看汽柴油車型比例約莫 5:5 均分。
  • 再次受到小改款 Toyota Corolla Altis 與大改款 Mazda Mazda3 兩車系的壓迫，提高 Mitsubishi Lancer 車系銷售的著力難度，再加上經銷據點消化領牌車的壓力，讓 Lancer 車系僅能以 440 輛掛牌數位居榜外，同時，銷量向來穩定的 Colt Plus 掀背車系也以 449 輛低量作收，導致 Mitsubishi 在 9 月份國產轎車排行榜缺席。

    • 3.國產休旅/商用篇

    2010 年 9 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2    		 1,254  
    2 Honda CR-V 2.0/2.4 1,045
    2.0 414 39.6%
    2.4 631 60.4%
    3 Toyota Wish
    2.0    		 929  
    4 Mitsubishi Veryca 826
    5 Mitsubishi Delica 687  
    6 Ford Escape
    2.3    		 618
    7 Mitsubishi Canter 540
    8 Mitsubishi Outlander
    2.4    		 527
    9 Hyundai ix35
    2.0     		 451
    10 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2    		 394
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
     Ford i-Max 2.0 178
    Ford Econovan
    		 222  
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    		 91
    2.2 82 90.1%
    2.7 9 9.9%
    Hyundai Tucson  58  
    Nissan Grand Livina
    1.8    		 198  
    Mitsubishi Zinger 2.4 351  
    Mazda Mazda5
    2.0    		 312  
  • 積極招兵買馬，拓展事業體戰力的 Luxgen 品牌，持續在國產休旅車市場展現驚人的銷售力道。品牌新兵 Luxgen Luxgen7 SUV 繼 8 月份無視民俗月低潮，繳出 925 輛的銷售佳績後，9 月份更上一層樓，以全月 1,254 輛掛牌數首度摘下國產休旅與商用車冠軍。
  • 憑藉長久經營的產品形象，Honda CR-V 成為 9 月份唯一足以與 Luxgen7 SUV 匹敵的 SUV 休旅車款。儘管世代比不上新推出的 Luxgen7 SUV，但在 9 月份全車系追贈的倒車攝影配備，搭配原本實施的 2.0 贈送 DVD 與 2.4 贈送 NAVI 導航系統促銷方案，仍讓 CR-V 全車系以 1,045 輛掛牌數守住第 2 名。
  • 儘管仍維持千輛上下的銷售水準，但受到 Luxgen7 SUV 與 CR-V 兩車系的強勢進犯，加上銷售競賽後的調整期，讓掛牌數 929 輛的 Toyota Wish 車系，只得無奈交出排行榜冠軍寶座屈居第 3 名。可以預期地，新銳的 Luxegn7 SUV，與市場長勝軍的 Toyota Wish 與 Honda CR-V，國產休旅三強競逐將是第四季精采可期的新戲碼。
  • 長青休旅 Ford Escape，以老將無畏之姿繳出 618 輛掛牌數，穩穩守住排行榜第 6 名。Escape 車系不僅經營出口市場頗具成績，經歷國產運動休旅市場起落，在這一代 Escape 導入即將屆滿 10 年時，歷經進口演進至國產，以及無數次小改淬鍊強化後，Escape 展露老來柳暗花明的豐收喜悅。儘管產品世代已久，但訴求產品成熟與配備豐富度，結合具親和力的售價，仍讓 Escape 穩健開拓出市場版圖，也成為少數逆向操作的成功範例。
  • 國產 SUV 第二領先群的競爭，焦點落在掛牌 527 輛第 8 名的 Mitsubishi Outlander，以及掛牌 451 輛第 9 名的 Hyundai ix35 身上。先有進口 Toyota RAV4 向下搶客，又有 Luxgen7 SUV 與 ix35 等國產 SUV 新加入戰局，著實讓 Outlander 陷入銷售苦戰。Mitsubishi 寄望 10 月 5 日發表的小改款車型，藉由配備與策略的調整，能拉抬 Outlander 的買氣。
  • 許久未有新車蜜月期喜悅的 Hyundai，此次順利由 Hyundai ix35 新世代 SUV，帶動品牌旺盛的銷售活力。ix35 車系上市初階段的成功，也顯示在 Hyundai 原廠積極開發後，新世代車款產品力已更為提升，南陽實業若能如此次 ix35，推出具競爭力的車系售價與配備編成，台灣消費者將給予正面的回應。而相較於 ix35 車系的亮眼表現，同品牌的 Santa Fe 與 Tucson 車系則出現銷售排擠效應，因此，趁勢全面加速新世代車系的導入，以及調整各車系販售區隔，將是 Hyundai 能否順勢整體上攻的重要關鍵。
    • 廣  告

    4.總市場篇 (進口)

    2010 年 9 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Volkswagen 1,078 139.8% 266.2% 16.9%
    2 BMW 837 118.4% 191.5% 13.1%
    3 Toyota 759 62.7% 200.8% 11.9%
    4 Mercedes-Benz 743 93.2% 165.1% 11.7%
    5 Lexus 360 97.8% 118.8% 5.6%
    6 Suzuki 303 145.7% 130.0% 4.8%
    總市場
    		 6,375 112.0% 171.5%
  • 9 月份銷售排行榜名次出現大幅度的變動，跟 8 月份排行榜相對照後，前四名排行在 9 月份出現洗牌，8 月份依序由 Toyota、Mercedes-Benz、Volkswagen 與 BMW 佔據前四名，9 月份改成 Volkswagen、BMW、Toyota 與 Mercedes-Benz，成為 9 月份進口車壇最有趣的變化。
  • 隨著年初「Close to you」提出的 8,000 輛年販計畫截止日的逼近，Volkswagen 在銷售策略更趨積極，品牌各車系促銷優惠專案相當多元，包括主力 Golf 車系加贈 DVD 或現金折讓 3 萬元，以及 Jetta 、Passat、Tiguan 與 Touran 等車系，紛紛壓低販售價格全力衝量，讓 Volkswagen 全品牌在 9 月份順利突破千輛關卡，以 1,078 輛總掛牌數拿下睽違 5 個月的單月銷售冠軍。
  • Toyota 進口車掛牌數的衰退，導因於 RAV4 交車量的大幅萎縮，442 輛的月掛牌數幾乎僅及正常販售量的一半水準。RAV4 在 9 月份新車掛牌數的減少，主要在於經銷據點仍處於消化 8 月份民俗月前大舉衝量的競賽領牌車，因此，9 月份 RAV4 新車條件大幅緊縮，以促使消費者購買領牌車。另一方面，車系販售價位接近的 Luxgen7 SUV 持續走強，也讓 RAV4 潛在客層出現一定程度流失。
  • 豪華進口品牌的 BMW，9 月份展現穩健的銷售量，在房車與休旅車系均有可觀的掛牌量挹注下，最終順利以 837 掛牌數拿下進口品牌第 2 名，以及豪華品牌第 1 名的成績。至於今年持續走強領先的 Mercedes-Benz，9 月份則受到缺車所苦，前 20 天僅掛出 273 輛，雖然月底前有新車到港，但礙於新車整備能量與掛牌作業流程，儘管最後十天仍衝刺出 470 輛的掛牌數，仍無力扭轉排名劣勢，最終就以 743 輛屈居第進口車第 4 名。
  • 昔日在豪華轎車與 Mercedes-Benz 與 BMW 三分天下的 Lexus，今年整體表現並不理想，延續 8 月份的狀況，Lexus 在 9 月份並無任何車系攻入豪華轎車排行榜內，在 9 月底陸續推出售價 183 萬元的 ES240，以及 2011 年式的 IS 車系，Lexus 能否 10 月份扭轉銷售劣勢，將是各界關注的焦點。

    • 5. 進口車篇

    2010 年 9 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 247
    1
    		 Lexus RX

    145

    2
    		 BMW 5-Series 194
    2
    		 BMW X5 85
    3
    		 Mercedes-Benz C-Class 176
    3
    		 Volvo XC60 79
    4
    		 BMW 7-Series 167
    4
    		 Mercedes-Benz M-Class 64
    5
    		 Mercedes-Benz S-Class 140
    5
    		 BMW X1 63
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    BMW 3-Series 111 Audi Q5 54
    Volvo S40 91 BMW X6 30
    Lexus IS 79 Infiniti FX 36
    Mini Cooper/Cooper S 62 Mercedes-Benz GLK 35
    Lexus ES 57 Mercedes-Benz R-Class 20
    Saab 9-3 52 Porsche Cayenne 35
    Lexus GS 39    
           

    2010 年 9 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 353 1 Toyota RAV4 442
    2
    		 Volkswagen Jetta 202 2 Nissan Rogue 185
    3
    		 Ford Fiesta 173 3 Toyota Previa 154
    4
    		 Volkswagen Passat 114 4 Volkswagen Tiguan 110
    5
    		 Suzuki SX4 112 5 Volkswagen Touran 97
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Hyundai i10 61 Daihatsu Terious 30
    Mazda Mazda2 95 Mazda CX-7 26
    Mazda Mazda6 35 Mazda CX-9 19
    Suzuki Alto 36 Subaru Forester 43
    Subaru Legacy 39 Toyota Alphard 86
           
  • 儘管在品牌月掛牌數順利超越 Mercedes-Benz，BMW 旗下的 5 系列仍無法打破 Mercedes-Benz E-Class 的領先局面，最終仍以 53 輛的差距屈居進口豪華轎車排行榜第 2 名，不過，BMW 於 9 月中旬追加受消費者歡迎的 520d 後，已迅速累積 53 輛的掛牌數，僅次於汽油主力 523i 的 67 輛掛牌數，在車系汽柴油車型愈趨於齊備後，5 系列將更有實力挑戰 E-Class。
  • 運用客製化售價策略，達到降低車系售價門檻，結合新世代車系導入的兩大利基，讓 Porsche 積極吸納豪華車客層，現在，隨客製新車陸續到港後，品牌掛牌總數也水漲船高。全新大改款的二代 Cayenne 車系，在 9 月份順利掛出 35 輛，四門四座跑房車 Panamera 車系則有 30 輛的掛牌數，911 車系也有 22 輛的掛牌進帳，在各車系多所斬獲下，Porsche 於 9 月份掛牌輛達到 97 輛，成為近逼月販百輛門檻的豪華品牌。
  • 打破以往由 Lexus RX 車系獨強的局面，進口豪華休旅車已走入百家爭鳴的局面。Lexus RX 雖然仍以 145 輛取得月販冠軍，但是 BMW X5、Volvo XC60、Mercedes-Benz M-Class、BMW X1 與 Audi Q5 等車系，也穩定取得超過 50 輛的掛牌數，另外，Mercedes-Benz GLK、BMW X6 與 Infiniti FX 也有相當的銷售量，顯示在更多豪華車廠推出新世代 LSUV 級距後，以讓國內市場更趨於多元成熟。
  • 力求拉抬品牌銷售量的 Volkswagen，除了暢銷車系 Golf 順利繳出 353 輛掛牌數外，同步進行售價與配備促銷的 Jetta、Passat、Tiguan 與 Touran 等車系，也有相當漂亮的掛牌數據，其中，又以價格下殺 82.8 萬元的 Jetta 1.6 成績最亮眼，一舉掛出 202 輛進佔排行榜第 2 名。
  • 訴求德國進口，結合高安全與科技配備的 Ford Fiesta 車系，上市後成功吸引消費者的目光，持續在進口小型掀背車走強，全月達 173 輛的掛牌數，更讓 Fiesta 進站排行榜第 3 名。
  • 以 200 萬元級距切入進口休旅市場的 Toyota Alphard，首月掛出 86 輛的掛牌數，車型販售則以佔 85 輛的高階 3.5 車型為主，2.4 車型僅掛出 1 輛，顯示在 40 萬元的價差設定上，消費客層仍選擇傳動系統與配備等級更高的 3.5 車型。

    • 結論

  • 2010 年新車銷售市場在前三季結算後，整體氣氛是正面樂觀的。累積銷售規模達 235,422 輛，較去年同期仍保有 22.4%的成長，若以 2009 年全年累積銷售量 294,423 輛來計算，今年第四季販售量突破 59,001 輛，即可超越去年總市場銷售規模，即使距離跨越 30 萬輛年銷門檻，也僅差距 64,578 輛，換算第四季平均月販規模達 21,526 即可達成，相較於今年前三季的 26,158 輛平均月販台數，總市場突破 30 萬輛的可能性不低。
  • 各車廠營運績效的逐步好轉，加上委託新車出口量提升與赴海外設廠等利多訊息，都是國內各大車廠的利多訊息，汽車產業股近期也持續對整體產業作出正面反應。儘管以日系車為主的國內大廠，面臨日圓持續上漲，增加新車生產與販售成本的負擔，但在整體營運條件轉趨正面時，車廠應積極排除利空因素，創造更友善的銷售條件，以刺激市場買氣延續，持續擴大新車銷售總市場的規模。
    • 2010 年 9 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 74,419 101.6% 31.6%
    2 中華三菱 Mitsubishi 34,778 114.5% 14.8% 39,641
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 28,232 125.4% 12.0% 46,187
    4 台灣本田 Honda 19,726 116.7% 8.4% 54,693
    5

    福特六和

    		 Ford 13,549 122.7% 5.8% 60,870
    6 台灣馬自達 Mazda 11,560 144.0% 4.9% 62,859
    總市場 235,422 122.4%

    2010 年 9 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 10,391 93.8% 19.3%
    2 Volkswagen 6,812 174.9% 12.7% 3579
    3 Mercedes-Benz 6,748 175.8% 12.5% 3643
    4 BMW 6,022 157.2% 11.2% 4369
    5 Lexus 4,949 121.5% 9.2% 5442
    6 Suzuki 2,134 100.5% 4.0% 8257
    總市場 53,833 133.4%

    [U指數] Volvo V90 Cross Country

    *在日常豪華中大型休旅車使用場景下，常所面臨的困擾是?

    *在日常中大型轎車使用場景下，常所面臨的困擾是?

    *相較於休旅車及房車，您認為旅行車最大的優勢在於?

    *如果購買豪華跨界旅行車，下列哪一項會是你考慮的主要理由?

    *身為Volvo旗下最豪華的跨界旅行車款V90 Cross Country，您認為最吸引人的特質為何?