2011 年新車銷售市場在 1 月份以 53,310 輛,風光跨越 5 萬輛月銷關卡後,2 月份緊接著邁入 6 天的農曆新年假期,隨著國內生產線與銷售據點安排春節年休,讓 2 月份前半銷售處於 1 月大爆發後調養生息的氣氛,也因此 2 月份 1 到 20 日累積掛牌數只有 5,319 輛,相較於 1 月份同時期銷售僅佔 17.3%,儘管最後一週掛牌轉趨活絡,5 個工作天衝出 12,077 輛掛牌數,但全月掛牌數累積最終以 17,396 輛作收,佔 1 月份同期銷售規模的 32.6%。

相較於 1 月份大爆發的銷售量,2 月份掛牌數大幅量縮 6 成多,但就另一個角度來看,農曆年節後本屬汽車銷售淡季,且 2 月份全月天數 28 日,扣掉農曆新年假期、周休二日與 2 月 28 日和平紀念日假期,可掛牌工作天數僅 15 天,低掛牌天數與傳統淡季影響,讓 2 月份出現較低掛牌量也就不令人意外。

2010 年 2 月份雖然同樣擁有 15 個工作天,但農曆新年自 2010 年 2 月 13 日才開始,包含有農曆年前的最後衝刺,相較之下,全屬於農曆年後淡季的今年 2 月份僅較 2010 年同期僅微幅量縮 3.8%,讓人對 2011 年的市場更感樂觀。而最後 1 週出現的銷售量,也頗有為 3 月份銷售預作暖場準備的態勢。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2011 年 2 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 4,594 24.0% 61.1% 26.4%
2 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 2,871 38.1% 114.8% 16.5%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,611 36.4% 138.3% 15.0%
4 台灣本田 Honda 1,183 40.7% 100.1% 6.8%
5 福特六和 Ford 949 30.9% 106.0% 5.5%
6 馬自達 Mazda 835 38.5% 87.8% 4.8%
總市場
17,396 32.6% 96.2%
  • 延續去年底以來車價即將調漲的市場預期氣氛下,國產主要車廠的調價作業也陸續公佈,在漲價前吸納大筆訂單,讓各車廠在 1 月份繳出亮眼的銷售成績。隨著提前湧現的購車需求、農曆年節休假、2 月份新車售價調漲與經銷據點促銷籌碼緊縮,讓新車銷售市場在 2 月份,除消化部分 1 月未交車訂單外,店頭普遍買氣轉趨沉寂,而各家廠商也因應年後淡季的節奏,在 2 月份掩旗息鼓調養生息,無意積極吸客衝刺銷售。
  • 儘管仍拿下總市場龍頭,但掛牌數縮至 4,594 輛的 Toyota + Lexus,2 月份 4,594 輛的掛牌數,僅佔 1 月份的 24.0%,為各大車廠最低者,單月市佔率也降至 26.4%。
  • 第 2 名之後的排名,則在歷經 1 月份大幅洗牌後,2 月份再次回復先前慣見的排行席次,由 Mitsubishi + CMC 以 2,871 輛取得第 2 名,Nissan + Infiniti 則掛出第 3 名的 2,611 輛。而以銷售穩定為經營目標之一的 Honda 拿下第 4 名席次,並以月販 1,183 輛與較 1 月保有 40.7%的上月比,成為各大廠最低的衰退幅度。至於排行第 5 名的 Ford 與第 6 名的 Mazda,則分別掛出 949 輛與 835 輛,單月銷售規模已低於千輛水準。
  • 2. 國產轎車篇

    2011 年 02 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,130
    1.6 252 22.3%
    1.8 114 10.1%
    1.8 五門 764 67.6%
    2
    Toyota Altis
    1.8/2.0
    1,090
    1.8 1,036 95.0%
    2.0 54 5.0%
    3
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    666
    2.0 204 30.6%
    2.4 451 67.7%
    3.5 11 1.7%
    4
    Nissan Livina
    1.6
    638  
    5
    Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 613
    1.6 166 27.1%
    2.0 117 19.1%
    1.6 五門 139 22.7%
    2.0 五門 175 28.5%
    2.5 五門 16 2.6%
    6
    Toyota Yaris
    1.5
    481  
    7
    Toyota Vios
    1.5
    475  
    8

    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    456
    2.0 294 64.5%
    2.5 157 34.4%
    3.5 5 1.1%
    9
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    416  
    10
    Honda Fit
    1.5
    389  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    66
    2.0 63 95.5%
    2.3 3 4.5%
    Ford Focus
    1.8/2.0
    353
    1.8 133 37.7%
    2.0 18 5.1%
    1.8 五門 68 19.3%
    2.0 五門 134 38.0%
    Honda Accord 2.0/2.4/3.5 47
    2.0 16 34.0%
    2.4 24 51.1%
    3.5 7 14.9%
    Honda Civic
    1.8/2.0
    299
    1.8 275 92.0%
    2.0 24 8.0%
    Hyundai i30 1.6 66  

    Mitsubishi Lancer 1.8/2.0
    349
    1.8 309 88.5%
    2.0 40 11.5%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 83  
    Tobe M'car
    1.3
    55  
  • 掛牌數僅及 1 月份銷售 2 成的 Toyota Corolla Altis 車系,1,090 輛的銷售規模不足以支撐龍頭寶座,因為,另一款國產轎車暢銷車系 Nissan Tiida,在 2 月份的表現略高一籌,以 1,130 輛掛牌數順利擠下常勝軍 Corolla Altis,成為 2 月份國產轎車月銷售第 1 名。而在 Corolla Altis 與 Tiida 兩暢銷車系之後,銷售規模就降至千輛以下,再次顯示 2 月份交易的冷清。
  • Toyota 軍團的全面量縮,也讓擠進國產轎車銷售排行榜的 Toyota Camry、Toyota Yaris 與 Toyota Vios 車系,在排行比席次較以往較為分散,Camry 掛出 666 輛、Yaris 掛出 481 輛與 Vios 掛出 475 輛,分別在榜內佔據第 3 名、第 6 名與第 7 名。
  • Yaris 與 Vios 空出的第 4 第 5 名排行榜席次,則由 Nissan Livina 與 Mazda Mazda3 分別掌握,尤其是於 2010 年 11 月趁 新年式發表時,調漲車系售價 2 到 4 萬元不等的 Mazda3,此次以 631 輛進佔第 5 名,也看出提前發酵漲價效應,讓 Mazda3 反而能在 2 月份繳出相對平穩的銷售表現。
  • 榜內少見的新進車系是 Nissan Teana,以 456 輛進佔排行榜第 8 名,表現相當亮眼。長期穩居榜外的 Teana,1 月份表現就有顯著起色,以 987 輛掛牌數飲恨成為排行榜外第 1 名,2 月份 Teana 再接再厲,針對各車型提供 60 或 70 萬元不等的分零利率方案,讓銷售表現更趨踏實。
  • 3. 國產休旅/商用篇

    2011 年 02 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    739  
    2 Mitsubishi Veryca 579  
    3 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2
    440  
    4 Mitsubishi Canter 437  
    5 Mitsubishi Outlander
    2.4
    432  
    6 Honda CR-V 2.0/2.4 416
    2.0 127 30.6%
    2.4 289 69.4%
    7 Mitsubishi Delica 327
    8 Ford Escape
    2.3
    319
    9 Hyundai ix35
    2.0 
    251
    10 Mitsubishi Zinger 2.4 234
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-MAX 2.0 128
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    127  
    Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    221  
    Mazda Mazda5
    2.0
    176  
    Nissan Grand Livina
    1.8
    174  
    Toyota Innova 2.7 106  
  • 成為 Toyota 國產車系唯一未列入此波車價調漲的 Toyota Wish 車系,2 月份以 739 輛掛牌數,奪回1月份被 Luxgen Luxgen7 SUV 搶佔的國產休旅與商用車排行榜冠軍。國產第 2 代 Wish 上市後,儘管不及首代 Wish 在國產休旅市場的銷售強勢,尤其多款新世代國產 SUV 的推出,屢屢威脅 Wish 在排行榜的領先優勢,不過,隨著同級距國產 7 人座小型休旅車 Mitsubishi Savrin、Mazda Mazda5 與 Ford i-MAX 等,產品世代已趨於末期,讓擁有新世代產品優勢的 Wish,越來越能穩定掌握國產 7 人座休旅的市場需求。
  • 相較於乘用車於農曆年後的顯著量縮,較偏為生財工作的中華汽車旗下商用車,則在 2 月份維持穩定的銷售表現,包括 Mitsubishi Veryca 以 579 輛拿下第 2 名,Mitsubishi Canter 則以 437 輛排行第 4 名,至於 Zinger 商旅車系也以 234 輛擠進第 10 名。至於小改款的 Mitsubishi Outlander 車系,2 月份也有掛牌 432 輛與排行榜第 5 名的表現。
  • 榜內的國產 SUV 休旅車方面,2 月份彼此的銷售表現相當接近,掛牌 440 輛的 Luxgen Luxgen7 SUV 拿下排行榜第 3 名,同屬裕隆集團的 Mitsubihsi Outlander 則以 432 輛排行第 5 名,緊接的是原屬國產 SUV 銷售龍頭的 Honda CR-V,以 416 輛排行第 6 名。而分屬導入最久與最新的 Ford Escape 與 Hyundai ix35 則分別繳出 319 輛與 251 輛的成績,讓排行榜內同時擠進多達 5 款 SUV 車款。
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    4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 2 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Toyota 774 28.2% 58.1% 19.2%
    2 Mercedes-Benz 646 57.0% 176.0% 16.0%
    3 Volkswagen 391 37.2% 128.2% 9.7%
    4 BMW 298 29.3% 82.1% 7.4%
    5 Volvo 276 74.6% 126.0% 6.8%
    6

    Lexus

    263 14.8% 34.9% 6.5%
    總市場
    4,033 35.2% 89.7%
  • 同樣的淡季效應,也直接反應在進口車總市場上。全月銷售總規模達 4,033 輛,佔 1 月份進口車銷售規模的 35.2%,略高於總市場上月比的 32.6%。由和泰汽車總代理的 Toyota 與 Lexus 品牌,相較於 1 月份暴增的銷售量暴增,2 月份 Toyota 進口車掛出的 774 輛僅佔 1 月份的 28.2%;Lexus 掛出的 263 輛更只有 1 月份的 14.8%,使 Lexus 成為較 1 月份衰退幅度最大的品牌,排行榜名次也由第 2 名,一口氣退步到第 6 名。
  • Mercedes-Benz、Volkswagen 與 BMW 三品牌,儘管排行順序與 1 月份完全相同,但是 1 月份 3 品牌合計銷售規模達 3,201 輛,2 月份總計銷售僅剩 1,335 輛,下修幅度將近 6 成。不過,今年頻頻推出新作與舉辦品牌活動的 Mercedes-Benz,在 2 月份展現穩固的陣腳,藉由 Mercedes-Benz C-Class、E-Class 與 S-Class 全數突破 150 輛以上的成績,拉抬 Mercedes-Benz 品牌,市佔率提高不少。
  • 原本於進口車廠排行榜內的 Suzuki,2 月份由新進榜的 Volvo 擠出榜外。來自北歐的豪華品牌 Volvo,則受惠於 S40、C30 與 XC60 等車系的熱銷,讓 2 月份品牌總掛牌數達到 276 輛,成為進口車廠排行榜內第 5 名。
  • 5. 進口車篇

    2011 年 2 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz C-Class 183
    1
    Lexus RX 62
    2
    Mercedes-Benz E-Class 180
    2
    Mercedes-Benz R-Class 55
    3
    Mercedes-Benz S-Class 156
    3
    Volvo XC 60 52
    4
    Lexus ES 80
    4
    BMW X5 44
    5
    Volvo S40 79
    5
    BMW X1 34
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    Audi A4 20 Audi Q5 24
    Audi A6 23 BMW X6 13
    BMW 3-Series 36 Infiniti FX 26
    BMW 5-Series 68 Land Rover Discovery 4 8
    BMW 7-Series 33 Mercedes-Benz GLK-Class 
    Lexus CT 200h 72 Mercedes-Benz M-Class 33
    Mini Cooper /Cooper S 32 Porsche Cayenne 21
    Volvo C30 46 Mini Countryman  7

    2011 年 2 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 157 1 Toyota RAV4 571
    2
    Suzuki SX4 59 2 Toyota Previa 154
    3
    Suzuki Swift 51 3 Volkswagen Tiguan 126
    4
    Hyundai i10 37 4 Subaru Forester 35
    5
    Honda Insight 28 5 Škoda Yeti 30
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Mazda Mazda6 19 Daihatsu Terious 21
    Suzuki Alto 17 Mazda CX-7 17
    Subaru Legacy 19 Mazda CX-9 10
    Peugeot 107 15 Opel Zafira 16
    Toyota Prius 15 Suzuki Grand Vitara 10
    Volkswagen Beetle 21 Toyota Alphard 18
  • 宣示 2011 年全年銷售成長 5-10%與挑戰 1 萬台年銷量的 Mercedes-Benz,以密集的新車發表、廣宣露出與「再愛一次」換購促銷方案等,積極營造品牌成長氣勢,而實際成績也反應在銷售數據上,旗下 C-Class、E-Class 與 S-Class 三大主力轎車產品,囊括進口豪華轎車排行榜前 3 名。
  • 1 月份推出小改款的 Mercedes-Benz R-Class,以 55 輛成為進口豪華休旅第 2 名,再加上第 5 名的 M-Class 後,Mercedes-Benz 品牌共有 5 款車擠進轎車與休旅車排行榜內,整體銷售戰力相當全面。
  • 品牌安全形象鮮明,加上近年來車價競爭力不錯的 Volvo,訴求女性客層的廣宣策略亦操作得宜,讓 Volvo S40 成為 Volvo 的在豪華轎車的銷售主力,在新一批車陸續到港後,2 月份 S40 順利以 79 輛擠進排行榜內。而與 S40 採不同產品設定的 C30 掀背車,則主打男性運動化客層,2 月份也有 46 輛的進帳。Volvo Taiwan 在重新包裝的 S40,以及新款 C30 與 XC60 等多元產品導入後,不僅銷售策略的布局更為靈活,也具備開拓新客層的能力。
  • Honda Taiwan 首款 Hybrid 油電混合動力車款 Honda Insight,自 2010 年 12 月底開賣後,大量掛牌終於出現在 2 月銷售數據,全月 28 輛的成績讓 Insight 擠進排行榜第 4 名,至於 1 月份掛出 50 輛的 Toyota Prius,2 月份則掛出 15 輛,與 Insight 有 13 輛的落差。
  • Volkswagen Tiguan 小型運動休旅車系,儘管 2011 年日內瓦已推出小改款,但現行 Tiguan 車系在台灣銷售仍然暢旺,尤其總代理太古汽車力推 121.8 萬元的 Trend & Fun 入門版本,讓 Tiguan 藉由壓低售價門檻提高銷售量。2 月份 126 輛的銷售規模,讓 Tiguan 在排名上比起 1 月份的第 4 名,能更往前推進 1 名。
  • 結論

    2011 年 2 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 23,735 157.4% 33.6%
    2 中華三菱 Mitsubishi 10,410 155.0% 14.7% 34,145
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 9,793 157.2% 13.9% 33,528
    4 台灣本田 Honda 4,092 121.5% 5.8% 27,827
    5

    福特六和

    Ford 4,023 164.2% 5.7% 27,758
    6 納智捷 Luxgen 3,904 334.5% 5.5% 27,639
    總市場 70,706 160.6%

    2011 年 2 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 3,520 133.7 22.7
    2 Lexus 2,039 178.9 13.2 1,481
    3 Mercedes-Benz 1,780 178.5 11.5 1,740
    4 Volkswagen 1,441 178.3 9.3 2,079
    5 BMW 1,315 162.5 8.5 2,205
    6 Volvo 646 157.9 4.2 2,874
    總市場 15,489 161.2
  • 進入淡季的 2 月份,銷售掛牌數字冷淡原可預期,但 2011 年的 2 月卻讓人覺得樂觀。主因在於各車廠操作漲價議題於年前提前吸納大量購車的需求,讓各品牌的庫存在 1 月底便已見底,再加上農曆年後的傳統銷售淡季時節,2 月份開工後的掛牌成績自然顯得冷清。加上國產車廠慣行利用年假進行歲修的工程,與進口車廠因為年假因素中斷例行的進口作業,讓整體新車整備與交車作業約在月中才上軌道。
  • 面對例行的淡季,車廠於 2 月份多已不進行促銷的操作,更有多家車廠趁機宣布新車價調漲。而在這樣的環境之下,2 月份下半個月的成績,卻幾可與 2010 年農曆年前衝刺的最後階段成績相比,顯見市場氛圍較 2010 年同期更為熱絡。
  • 在農曆年節正式結束後,市場回到一般狀態,各品牌亦進入耐久賽的階段。各品牌雖多利用淡季宣布價格調漲,以降低市場刺激的強度,但面對物價全面上漲的大環境氛圍,2010 年以來的熱絡買氣是否能夠延續,將是後續觀察的重點。而在夏季競賽開始前,各品牌如何透過操作吸納消費者的目光及青睞,仍是汽車市場上不變的課題。
  • 對進口品牌而言,政府持續釋放奢侈稅的議題,是 2011 年上半年需要額外處理的議題。沸沸揚揚的炒作下,已有部份跑車品牌因車主為規避奢侈稅風險提前購買而嚐到甜頭;亦有品牌因為奢侈稅的風聲而面臨訂單趨緩的問題。雖然從技術層面來看,對於高價位新車課徵奢侈稅並不可行,但是在拍板定案之前,仍會是政府與媒體關注的主要議題,如何精確因應議題的走向,則是 2011 年與過去數年之間最大的不同之一。