時序進入第二季，2011 年開春以來一直相當暢旺的台灣汽車市場，在第二季初出現了重大變化。明顯受到日系零件缺料的影響，4 月份台灣汽車市場總掛牌數僅有 26,278 輛，較 3 月份萎縮 25.9%；與 2010 年 4 月份相較，成長幅度也僅有 0.7%。與 2011 年第一季結算、較去年同期成長 58.4%的成績相較，4 月份汽車市場的低迷可見一斑。

4 月初適逢 2 日至 5 日的四天春假連假，監理所掛牌工作日為 19 日。4 月份掛牌比重仍傾向 21 日至 30 日間的 7 個工作日，總計繳出 14,687 輛的掛牌成績，佔整月份的 55%。然而仔細觀察可發現，4 月份前 20 日所的掛牌數字仍較去年同期成長 1.4%；時至月底結算，年增率卻僅剩 0.7%，4 月份最終 10 日的掛牌成長力道明顯減緩。

因應日系料件短缺，4 月中旬開始，國產各品牌陸續實施停工或是產能調節，此舉直接影響到市場的供貨量，並間接降低經銷商業代的接單意願，推估乃 4 月底掛牌動能趨緩的主要原因。而日系品牌佔絕大多數的國產市場，受影響的幅度也明顯大於進口市場。此次日本震災對於日本當地汽車產業所造成的災情，已開始對台灣車市形成些許衝擊。年初各車廠所預估的樂觀目標是否會有更動，後續情形仍需持續與以關注。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

2011 年 4 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 7,657 65.7% 85.5% 29.1%
2 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 3,817 78.4% 102.0% 14.5%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 1,888 49.2% 70.0% 7.2%
4 台灣本田 Honda 1,621 69.2% 71.8% 6.2%
5 福特六和 Ford 1,538 80.8% 110.5% 5.9%
6 寶馬 BMW 1,277 101.0% 204.6% 4.9%
總市場
 26,278 74.1% 100.7%
  • 4 月份台灣汽車市場可明顯看出，3 月中日本東北大地震的「餘震」已慢慢在台灣市場發酵。受到日本上游零件廠災後復原速度緩慢的影響，Toyota、Nissan、Honda 和 Mazda 等日系品牌，在國產和進口市場兩端皆受到波及，尤其是部分國產品牌於 4 月紛傳停工或減產的消息，讓震災造成零件供應吃緊的影響，逐漸具體地浮上檯面；反應在銷售數據表現，不僅與 3 月份相較大幅滑落，和去年同期相比，也有 15%至 30%不等的衰退情形，在 2011 年開高走高的汽車市場中實屬罕見。
  • 負責生產 Nissan、Luxgen 和 Tobe 品牌的裕隆汽車，利用 4 月 4 日、5 日清明春假期間調整年度休假，以就工廠全年產能進行調節；4 月 2 日至 10 日工廠休假期間，Nissan 品牌供貨量相對下修，進口車款方面也受日本原廠產能所限，導致 Nissan+Infiniti 品牌掛牌數字腰斬，僅繳出 1,888 輛，並較去年同級減少 30%，成為前幾大品牌中影響最巨的車廠。

    然裕隆表示，4 月 2 日至 10 日工廠休假，乃今年初便排訂之既定計畫，實為因應生產線接下來的新車投產計畫，所作出的產能與休假更動；而裕隆日產也指出，目前其所備存之零組件仍可供給至 5 月中無虞​。目前裕隆工廠並未有進一步的停工動作，生產線仍維持週一至週五一班制的生產規劃。
  • 匯整目前各國產車廠的產能情況，負責生產 Toyota 品牌的國瑞汽車，自 4 月 25 日至 6 月 3 日，週一和週五停止生產，週二至週四則維持 50%的產能供給。Ford 福特六和則自 4 月 26 日停工兩週，Mitsubishi 中華三菱取消週六加班，恢復週一至週五正常生產。由於產能調節多自 4 月底方開始實施，因此掛牌量的影響也未若 Nissan 品牌甚巨，Ford 和 Mitsubishi 仍較去年同期有微幅增長。
  • 4 月份整體市場最令人矚目的，當屬掛牌數排名第 6 的 BMW。長久以來，整體市場排名便多由 Toyota、Mitsubishi、Nissan、Honda、Ford 等國產/進口品牌所把持。然 4 月份在日系品牌受震災影響下，加上 BMW 接續有新車船運到港，BMW 品牌 4 月成功繳出 1,277 輛的掛牌數字，不僅稱霸進口市場，也一舉突襲 Hyundai 和 Mazda 等國產品牌，成功站上整體市場第 6 名的寶座。

    • 2. 國產轎車篇

    2011 年 4 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    銷量
    銷售組成
    1
    		 Toyota Altis
    1.8/2.0    		 2,173
    1.8 2089 96.1%
    2.0 84 3.9%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,142  
    3
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 1,037
    2.0 401 38.7%
    2.4 614 59.2%
    3.5 22 2.1%
    4
    		 Toyota Vios
    1.5    		 886  
    5
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 669
    1.6 197 29.4%
    1.8 103 15.4%
    1.8 五門 369 55.2%
    6
    		 Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 635
    1.6 153 24.1%
    2.0 116 18.3%
    1.6 五門 118 18.6%
    2.0 五門 220 34.6%
    2.5 五門 28 4.4%
    7
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 578  
    8
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 533
    1.8 206 38.6%
    2.0 49 9.2%
    1.8 五門 108 20.3%
    2.0 五門 170 31.9%
    9
    		 Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 487
    1.8 428 87.9%
    2.0 59 12.1%
    10
    		 Honda Fit
    1.5    		 421  
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 114
    2.0 104 91.2%
    2.3 10 8.8%

    		 Nissan Livina 1.6 399  
    Hyundai i30 1.6 185  
    Honda Civic
    1.8/2.0    		 421
    1.8 410 97.4%
    2.0 11 2.6%
    Honda Accord 2.0/2.4/3.5 213
    2.0 47 22.1%
    2.4 150 70.4%
    3.5 16 7.5%
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 340
    2.0 179 52.6%
    2.5 153 45.0%
    3.5 8 2.4%
  • 原本頗有坐穩國產轎車第二名的 Nissan Tiida 車系，4 月份因供貨量不足遜位後，久違的 Toyota 四雄今年首度盤踞國產轎車前 4 名。常勝軍 Corolla Altis 車系再次以 2,173 輛的掛牌成績雄霸冠軍王位，Yaris 和 Camry 車系也紛紛突破千輛門檻；長青車款 Vios 以 886 輛的掛牌數字守落在第 4 名的位置。5 月份在國瑞汽車全面下修產能下，Toyota 能否強勢佔據排行榜將備受考驗。
  • 受限於裕隆工廠產能調節，今年多次攻上 1、2 名的 Nissan Tiida 車系，4 月份僅交出 669 輛的掛牌成績，排名也大幅跌落至第 5 名的位置，寫下今年新低。然而 Tiida 車系的成熟度與口碑漸長，加上 Nissan 品牌目前零件供應尚稱無虞的情況下，5 月份 Tiida 仍有機會再向王座挑戰。
  • 相較於 3 月份的強勢表現，Mazda 品牌的銷售支柱 Mazda3 車系，儘管受惠於 Nissan Livina 車系掉出 Top 10 榜外而晉升第 6 名；然而掛牌數字上，則自上個月破千輛的佳績，大幅滑落至 635 輛的低點。據瞭解，Mazda Taiwan 已就 Mazda3 車系的促販籌碼略微收手，希望藉此冷卻市場買氣，以「少量多餐」的方式進行銷售，以期能撐過日本料件供應短缺的時期。未來視日方零件供應商的復甦情形，方可就產能與年度銷售目標再行調節。
  • Honda Accord 車系 4 月份繳出 213 輛的掛牌成績，不過細看銷售組成，可發現 2.0 車型仍有 47 輛的掛牌量，即知 4 月份所交之 Accord 車款，乃參雜小改款前後之車型。小改款 Accord 車系 4 月中於店頭上市後，經過約莫半個月的新車銷售期份，實際掛出 155 輛新車；販售組成為 2.4 VTi 52 輛、2.4 VTi-S 97 輛、3.0 V6 6 輛。比照 Honda Taiwan 所訂立的 2,000 輛年販目標，Accord 車系的銷售表現仍待持續觀察。

    • 3. 國產休旅/商用篇

    2011 年 04 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0    		 1,286  
    2 Mitsubishi Veryca 798  
    3 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2    		 675  
    4 Mitsubishi Canter 629  
    5 Hyundai ix35
    2.0     		 559  
    6 Honda CR-V 2.0/2.4 548
    2.0 204 37.2%
    2.4 344 62.8%
    7 Mitsubishi Outlander
    2.4    		 462
    8 Mitsubishi Delica 452
    9 Ford Escape
    2.3    		 369
    10 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2    		 308
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-MAX 2.0 215
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 279  
    Mitsubishi Zinger 2.4
    		 300  
    Mazda Mazda5
    2.0    		 289  
    Nissan Grand Livina
    1.8    		 191  
  • 對比轎車產品線的掛牌數字下滑，Toyota Wish 車系則異軍突起，1,286 輛的掛牌數字甚至較 3 月份多出 4 輛。此一成績不僅讓 Wish 車系成功守住國產休旅車/商用車排行榜首位，也是唯一突破千輛門檻的休旅車款，實力再次獲得證明。
  • 國產 SUV 級距中，趁著此波日系料件短缺，得利者則屬 Hyundai 品牌。目前旗下主力販售車款 ix35 車系，4 月份掛牌數字雖然自上個月的 707 輛下滑至 559 輛；不過受惠於 CR-V 和 Outlander 等競品銷售下滑更巨，ix35 車系排名也悄悄昇至國產休旅車/商用車排行榜第 5 名，SUV 級距中也僅次於 Luxgen Luxgen7 SUV 之後。而同品牌的 Santa Fe 車系，4 月份也掛出 279 輛的成績，與 ix35 共同為 Hyundai 挹注 66%的銷售量。
  • CR-V 車系 4 月份掛牌數僅為 548 輛，除了淡季因素外，由於先前漲價議題已促使不少買家提前購車，因此本月訂車數也逐漸趨緩。再加上 4 月份屏東產線主要排訂 2.4 升車型進行生產，2.0 升和 2.4 升的販售比例拉開至 37：62 左右；2.0 升車型訂交車目前尚有缺車，預估 5 月份 2.0 升車型掛牌輛將可回檔。
  • 相較於 Nissan 品牌的衰減幅度，同集團的 Luxgen 品牌在 4 月份表現則可稱平盤。販售主力 Luxgen7 SUV 4 月份掛出 675 輛，國產休旅車/商用車排行榜上名列第 3，也在 4 月份國產/進口 SUV 級距中稱王。而品牌另一款產品 Lxugen7 MPV，在市場獨佔下也以 308 輛的掛牌數字，再次擠進國產休旅車/商用車前 10 名。
  • 在國產休旅車/商用車排行榜上，中華 Mitsubishi 的商用車軍團仍搶盡鋒頭。中華 Veryca 以 798 輛的成績再次上攻第 2 名，Mitsubishi Canter 和 Delica 得利卡車系也分別以 629 輛和 452 輛的數字，搶佔第 4 名和第 8 名的位置。總計商用車共為 Mitsubishi+CMC 品牌帶來 1,879 輛的掛牌實績。
    • 廣  告

    4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 4 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 BMW 1,277 101.0% 204.6% 17.2%
    2 Mercedes-Benz 1,180 102.6% 125.1% 15.9%
    3 Volkswagen 947 101.5% 102.6% 12.8%
    4 Toyota 486 27.5% 40.6% 6.6%
    5 Lexus 457 58.4% 96.0% 6.2%
    6

    Suzuki

    		 359 59.6% 141.9% 4.8%
    總市場
    		 7,411 78.7% 111.7%
  • 進口市場在 4 月份可謂大翻盤。受到日本原廠供貨量不足的影響，進口市場中日系品牌與德系品牌呈現壁壘分明的情況：BMW、Mercedes-Benz 和 Volkswagen 皆較 3 月份有微幅成長，而 Toyota、Lexus 和 Suzuki 等品牌則有大幅度的萎縮，可見此次日本震災對於日製整車進口有著相當顯著的衝擊。
  • 接連的新車到港與訂單消化，加上奢侈稅三讀通過的潛在因素，讓 BMW 品牌在 3、4 月份皆繳出穩定成長的掛牌佳績。1,277 輛的掛牌數字較 3 月微幅成長 1%，而與去年同期相比，BMW 再次繳出超過 100%的巨量成長。隨著 Toyota 和 Lexus 的明顯衰退，BMW 4 月份成功進佔進口市場王座，並擠入整體市場第 6 名的位置。
  • 4 月份 Mercedes-Benz 同樣以 2.6%的微幅成長，掛出 1,180 輛的成績，跟隨 BMW 的腳步攀升至第 2 名。C-Class、E-Class 和 S-Class 等主力販售車款，皆帶給同級競品莫大的壓力，並為品牌帶來 83%的銷售量。然而在休旅產品線不及 BMW 綿密下，Mercedes-Benz 品牌只能以近百輛的差距屈居第 2 名。
  • 在原廠供貨不及的情形下，Toyota 和 Lexus 品牌 4 月份表現只能說差強人意。過往每每勇破千輛、輕鬆拿下 SUV 級距冠軍的 Toyota RAV4 車系，4 月份掛牌量陡落至 357 輛，也註定 Toyota 品牌將進口冠軍的頭銜拱手讓人。而好不容易有新作 CT 200h 帶來銷售話題的 Lexus 品牌，儘管接單成績優異，但 4 月份 CT 200h 也僅僅掛出 20 輛，對照 3 月份 236 輛的大筆訂單消化，也無怪乎 Lexus 4 月份坐困愁城、有志難伸的情形。

    • 5. 進口車篇

    結論

    2011 年 4 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 422
    1
    		 Lexus RX 140
    2
    		 BMW 5-Series 385
    2
    		 Porsche Cayenne 122
    3
    		 Mercedes-Benz S-Class 317
    3
    		 BMW X1 107
    4
    		 Mercedes-Benz C-Class 240
    4
    		 Volvo XC 60 90
    5
    		 BMW 7-Series 206
    5
    		 BMW X5 87
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    BMW 1-Series 65 Audi Q5 62
    BMW 3-Series 168 BMW X3 67
    Lexus ES 158 BMW X6 34
    Lexus IS 58 Infiniti FX 30
    Lexus LS 57 Mercedes-Benz M-Class 75
    Porsche Panamera 51 Mercedes-Benz GLK-Class 32

    Saab 9-3

    		 52 Volvo V50 24
    Volvo S60 79 Volvo XC 90 26

    2011 年 4 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 495 1 Toyota RAV4 357
    2
    		 Ford Fiesta 123 2 Volkswagen Tiguan 175
    3
    		 Suzuki Swift 107 3 Nissan Rogue 109
    4
    		 Volkswagen Passat 93 4 Toyota Previa 45
    5
    		 Suzuki SX4 83 5 Toyota Sienna 41
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Hyundai i10 50 Daihatsu Terious 33
    Mazda Mazda2 74 Mazda CX-7 29
    Mazda Mazda6 33 Mazda CX-9 22
    Suzuki Alto 33 Suzuki Grand Vitara 15
    Škoda  Fabia 35 Subaru Forester 41
    Škoda  Yeti 62 Toyota Alphard 26
  • 奢侈稅三讀通過，儘管現階段還未對市場造成即刻的衝擊，然而就 BMW 和 Mercedes-Benz 旗艦車款的銷售數字上仍可看出端倪。4 月份 Mercedes-Benz S-Class 繳出 317 輛的掛牌成績，BMW 7 系列亦有 206 輛的掛牌數字，雙雙刷新兩車款今年度的單月銷售紀錄。為因應未來買家在奢侈稅實施前的買氣湧現，車商也已向原廠爭取新車配額，希冀能夠滿足提前浮出水面的旗艦車款買家。
  • 3 月底在台發表上市後，新一代 BMW X3 車系 4 月份繳出首張成績單，67 輛的掛牌數字頗符合汎德所預訂的販售目標。而 4 月份到港的 BMW 車款中，X1 車系也掛出 107 輛的天量；加上 X5 車系 87 輛、X6 車系 34 輛，BMW X 家族休旅車系共締造 295 輛的掛牌實績，成為 4 月份 BMW 攻頂的重要基石。
  • 進口豪華品牌中的另一個亮點，則屬德國性能品牌 Porsche。4 月份新車大量到港，讓 Porsche 品牌共掛出 207 輛各式車款，一解準車主長期等車之苦。其中，主力販售車款非新一代 Cayenne 車系莫屬，122 輛掛牌新車中，以 Cayenne 3.6 和 Cayenne Diesel 為大宗；而 Panamera 車系 4 月份亦繳出 51 輛新車掛牌。雖然 4 月份有大量新車交付，然而 Porsche 總代理永業表示，肇因 Cayenne 車系全球供不應求，目前下訂 Cayenne 車系，依車型不同等車期仍要半年至 1 年之久。
  • 對比以往動輒千輛的風光情形，Toyota RAV4 車系 4 月份僅繳出 357 輛的新車掛牌，也道盡日本汽車產業受此次震災影響之巨。不單只是 RAV4 車系，過往銷售成績穩定的 Previa 車系，4 月份掛牌數字也下滑至 45 輛的新低，無力為 Toyota 品牌帶來銷量挹注。
  • 確實扮演品牌內的角色定位，Golf 車系一直是 Volkswagen 品牌穩定的銷量來源。4 月份 Golf 車系共掛出 495 輛新車，趁著 Toyota RAV4 車系的供需失衡，Golf 車系成為 4 月份進口車市場的銷售冠軍車款；加上 Tiguan 車系的 175 輛、Passat 車系的 93 輛，一同將 Volkswagen 品牌撐上進口排行第 3 名的位置。未來待日前發表的 Touran 車系銷售步上軌道，Volkswagen 品牌在進口市場的市佔率也可望再上攀。
  • 2 個月沒有掛牌消息的 Fiesta 車系，隨著近期 11 年式新車到港，Fiesta 車系也重新博得在銷售報告中的能見度。未受限於福特六和生產線停工的問題，進口身份導入的 Fiesta 車系，每每在新車到港後，均可繳出百餘輛的掛牌成績，銷售表現和口碑可算是穩健成長，成為進口小車市場中的前段班學生。
  • 近期密集的廣宣曝光，讓來自捷克的Škoda 知名度愈見提升。儘管目前品牌的銷售量尚未有大幅成長，然而總代理太古利奔所主推的 Yeti 車系，每月皆能以 60 至 80 輛不等的水平販售掛牌。而在小型掀背 Fabia 車系加入販售後，4 月份也貢獻 35 輛的掛牌實績，Yeti 與 Fabia 兩大販售組合已儼然成型。

    • 結論

    2011 年 4 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 43,055 140.8% 32.5%
    2 中華三菱 Mitsubishi 19,093 137.0% 14.4% 23,962
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 15,520 132.9% 11.7% 27,535
    4 台灣本田 Honda 8,055 103.3% 6.1% 35,000
    5

    福特六和

    		 Ford 7,465 138.7% 5.6% 35,590
    6 納智捷 Luxgen 6,118 283.4% 4.6% 36,937
    總市場 132,469 142.2%

    2011 年 4 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 5,771 124.7% 17.9%
    2 Mercedes-Benz 4,110 161.2% 12.7% 1,661
    3 BMW 3,856 186.7% 11.9% 1,915
    4 Volkswagen 3,321 127.4% 10.3% 2,450
    5 Lexus 3,278 157.7% 10.1% 2,493
    6 Suzuki 1,590 173.0% 4.9% 4,181
    總市場 32,314 148.4%
  • 4 月份整體市場的萎縮，讓 2011 年台灣汽車市場開春以來的大步邁進之勢稍稍停緩。累計今年 1 到 4 月，汽車市場的總量達到 132,469 輛，較去年同期成長 42.2%。與先前第一季結算 58.4%的年增率，又下滑了 16.2%。事實上，今年開春以來車市儘管十分暢旺，每個月結算皆較去年同期成長，然而成長幅度卻可觀察出逐漸趨緩的走勢；加上此次日本震災對台灣市場的影響似有加深之勢，台灣車市能否延續成長力道，值得關注。
  • 日系車廠在日本震災後所面臨的零件短缺危機，除了使車主交車期拉長外，相對也對消費者的購車籌碼造成影響。在手頭車源不足的情況下，經銷體系多半會就促販籌碼進行減碼；目前除了 Nissan 品牌 4 月份續辦夏季銷售競賽外，其餘國產車廠對銷售競賽也多採消極、觀望態度，此也將影響消費者此時進場購車的意願。
  • 就全年銷售節奏來看，今年首波銷售旺季落在國曆 2 月初的農曆新年假期前，之後的 2、3 與 4 月份，本屬於傳統新車銷售淡季，銷售表現較為平淡原屬常態。但今年在環境條件卻迥然不同以往，尤其是 3 月突發的日震事故，不僅直接衝擊日本汽車產業，也對以日系車為主流的台灣汽車製造業，投下難以預料的變數。在經歷前幾年不景氣的減產低迷，如何在市場轉趨樂觀與增產恢復產能時，再遭遇零件供應因震災中斷或緊縮的罕見挑戰，不僅考驗各車廠甚至技術母廠解決突發事故的應變能力，新車產能供應的完整恢復，也將決定各車廠在即將到來的年中銷售旺季，能否在產銷整體全力衝刺，好趁勢擴大銷售規模並超越供貨不穩的競爭對手，進而達成年度銷售目標的關鍵因素。
  • 雖然立法院已三讀通過特種貨物及勞務稅條例 (俗稱奢侈稅法案) ，但目前各車商對於施行辦法，以至於相關的訂價策略對應，仍尚在研議之中。4 月份歐系進口豪華品牌已稍加感受到，奢侈稅所形成的買壓浮現；而車商也積極向原廠爭取配額，以在奢侈稅確認實施前，提前供給可能列入課稅範圍的高價豪華車，給有購車需求的買家們，以避免下半年受奢侈稅衝擊過大。

    • [U指數] Volvo V90 Cross Country

    *在日常豪華中大型休旅車使用場景下，常所面臨的困擾是?

    *在日常中大型轎車使用場景下，常所面臨的困擾是?

    *相較於休旅車及房車，您認為旅行車最大的優勢在於?

    *如果購買豪華跨界旅行車，下列哪一項會是你考慮的主要理由?

    *身為Volvo旗下最豪華的跨界旅行車款V90 Cross Country，您認為最吸引人的特質為何?