台灣汽車市場 2011 年的旺盛景氣，隨著 5 月份新車掛牌數字結算出爐後，首次出現轉折。受制於日方關鍵零件短缺，Toyota 在 5 月份的新車掛牌量明顯腰斬，罕見地讓出市場龍頭的位置，也連帶造成 5 月份總市場量僅有 24,468 輛的水平。此一成績不僅較 4 月份下滑 6.9%，與去年同期相較，市場量也萎縮 3.4%，使 2011 年開年以來單月掛牌數年增率首次出現負值。

5 月份並未有連續假日影響掛牌作業，市場衰退下滑的主要原因，主要仍歸咎於日本 3 月份所發生的強震和海嘯天災。日本東北強震發生至今已逾 2 個多月，然而其對於台灣汽車產業的影響，直至 5 月份仍顯「餘震不斷」；另一方面，幾家國產車廠自 5 月份展開夏季銷售競賽，儘管目前看來並未見明顯效果，但能否藉此次缺料減產時機將市場排名重新洗牌，後續發展仍待關注。

另一方面，特種貨物及勞務稅條例 (俗稱奢侈稅) 自 6 月 1 日正式上路，首當其衝的豪華進口車商，也趕在 5 月底前將大批新車運抵到港，以規避開徵在即的奢侈稅。BMW 和 Mercedes-Benz 在 5 月份便持續爆發出掛牌能量，並雙雙衝擊到整體市場的排名成績。然而 6 月份奢侈稅正式開徵後，對於價位較高的豪華進口車款，勢必會有相當程度的影響存在。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

2011 年 5 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 4,864 127.4% 125.5% 19.9%
2 和泰豐田 Toyota、Lexus 3,466 45.3% 44.6% 14.2%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,989 158.3% 97.6% 12.2%
4 福特六和 Ford 1,666 108.3% 119.4% 6.8%
5 南陽 Hyundai 1,625 129.5% 224.8% 6.6%
6 寶馬 BMW 1,352 105.9% 164.9% 5.5%
總市場
 24,468 93.1% 96.6% 100.0%
  • 稱霸新車市場已久的 Toyota+Lexus 品牌，由於日本原廠關鍵零組件供貨仍未恢復穩定，導致 Toyota 國產車款製造商國瑞汽車，在 5 月初仍需以正常產能 30%的方式進行生產。儘管 5 月 23 日起，國瑞汽車的生產產能已提升至 60%的水平，但 5 月份整體的供貨量仍嚴重短缺；最終 Toyota+Lexus 品牌僅交出 3,466 輛新車，掛牌數字連續 2 個月衰退，與去年同期相比直接腰斬，市佔率更下探至 14.2%。掛牌數字的低迷，也讓 Toyota+Lexus 品牌讓出蟬聯已久的銷售冠軍寶座，退居第二。

    和泰日前發佈新聞稿表示，在日方零件供輸逐漸恢復穩定後，6 月份國瑞汽車產能已可回到震災前的最大水平，將可縮短目前消費者下訂後的等車期。而包括國都、南都等經銷體系，也已開始進行夏季銷售競賽，希冀在供貨量恢復正常後，加上促販籌碼加碼，能夠收復銷售冠軍寶座。
  • Toyota+Lexus 品牌銷售數字大幅滑落，最直接的受益者即是長久守落在第 2 名位置的 Mitsubishi+CMC 品牌。Mitsubishi+CMC 品牌 5 月份掛牌數字衝高至 4,864 輛，成功站上排行榜首位，市占率更直逼 20%大關。與去年同期相較，年增率也回到 25.5%的水平，較為貼近今年整體市場的成長幅度。

    Mitsubishi 日本產線供應鏈離此次東北震災區較遠，以及全球訂單需求度不及 Toyota、Honda 與 Nissan 等大廠，使得 Mitsubishi 品牌未因日本震災而造成零件大幅短缺，此舉反倒讓中華汽車能獲得技術母廠充分的零件供應，在苦於零件短缺的其他日系競爭對手供車不足時，積極增產搶攻市場。中華汽車 5 月份便針對部份車型加班增產。而看好今年車市景氣，中華汽車 6 月份生產規劃也做細微調整，目前每日平均加班生產 2 至 3 小時，週六也視情況加班增產，以因應市場需求量的提升。
  • 同樣受制於日系零件短缺，Honda Taiwan 5 月份生產目標下修，供貨量不足下，經銷端的促販籌碼也大幅縮水，導致買氣冷卻，5 月份僅掛出 1,149 輛新車，排名掉出排行榜前 6 名外。趁著 Honda 銷售滑落，韓系品牌 Hyundai 本月份則異軍突起：在未受到日本震災直接影響下，加上 5 月份南陽汽車啟動銷售競賽、增加促販籌碼，Hyundai 品牌便以 1,625 輛的掛牌量搶進排行榜第 5 名，寫下今年新高。
  • 而 BMW 繼 4 月份以 1,277 輛成績突破國產車廠防線，拿下品牌榜第 6 名的成績後，在特種貨物及勞務稅開徵前的加速衝刺，讓 BMW 在 5 月份再創新高，以 1,352 輛的成績，再次站上整體市場的第 6 名位置，而 Mercedes-Benz 則以 1,265 輛不到百輛之差，緊追其後，成為 5 月份市場的獨特現象。

    • 2. 國產轎車篇

    2011 年 05 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    銷量
    銷售組成
    1
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 1,207
    1.6 214 17.7%
    1.8 102 8.5%
    1.8 五門 891 73.8%
    2
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 1,052  
    3
    		 Nissan Livina
    1.6    		 752  
    4
    		 Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 675
    1.8 616 91.3%
    2.0 59 8.7%
    5
    		 Toyota Altis
    1.8/2.0    		 626
    1.8 592 94.6%
    2.0 34 5.4%
    6
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 625
    1.8 243 38.9%
    2.0 40 6.4%
    1.8 五門 134 21.4%
    2.0 五門 208 33.3%
    7
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 516  
    8

    		Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 497
    2.0 136 27.4%
    2.4 348 70.0%
    3.5 13 2.6%
    9
    		 Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 481
    1.6 124 25.8%
    2.0 111 23.1%
    1.6 五門 58 12.1%
    2.0 五門 151 31.4%
    2.5 五門 37 7.7%
    10
    		 Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 459
    2.0 310 67.5%
    2.5 139 30.3%
    3.5 10 2.2%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 96
    2.0 93 96.9%
    2.3 3 3.1%
    Honda Fit
    1.5    		 205  
    Honda Civic
    1.8/2.0    		 350
    1.8 337 96.3%
    2.0 13 3.7%
    Hyundai i30 1.6 168  

    		 Hyundai Lavita 1.6 400  
    Toyota Vios
    1.5    		 405  
  • 4 月份 Toyota 旗下的 Corolla Altis、Yaris、Camry 和 Vios 重新站上國產轎車 TOP 10 前 4 名，然而位子沒有坐熱，5 月份 Toyota 四雄便迅速讓出寶座，排名全部大洗牌。Nissan Tiida 車系在 5 月份回神，1,207 輛的掛牌成績使 Tiida 車系今年第 2 度榮登銷售冠軍。5 月份裕隆日產也針對 Nissan Grand Livina 車系推出 7 人座 Fun 大版特仕車型，在密集的廣宣曝光下，連帶也帶動 Livina 車系的銷售表現，以 752 輛的成績進佔第 3 名的席次。
  • 5 月初中華汽車推出 2011 年式 Mitsubishi Colt Plus 車系，打出售價不變、配備升級的行銷訴求；而 5 月份首個銷售蜜月期下，Colt Plus 車系也一舉衝出 1,052 輛的掛牌數字，讓銷售力道已趨平淡的 Colt Plus 車系，再次創造出市場話題性與能見度。
  • 產能捉襟見肘，Toyota 旗下的暢銷車系 5 月份排名紛紛下滑。銷售常勝軍 Corolla Altis 車系僅以 626 輛的數字作收，Yaris、Camry 等主力車系掛牌數字也在 500 輛上下徘徊。4 月份曾站回排名第 4 名的長青車系 Vios，本月份也僅繳出 405 輛的掛牌成績，排名更掉出 Top 10 以外。不過 Toyota 四雄的低迷表現應屬短線，6 月份若國瑞汽車產能全面恢復，供貨交車回穩之後，Top 10 排名也應會再經過重整。
  • Ford Mondeo 車系 5 月份掛牌數字再度失守百輛關卡，主因在於福特六和 6 月 1 日正式發表小改款 Mondeo 車系，5 月份現行 Mondeo 車系所剩數量已不多；而所掛出的 96 輛 Mondeo 中，也已有 20 餘輛小改款 Mondeo 提前掛牌，以交付全省經銷商展車試乘之用。在導入 240 匹馬力 EcoBoost 引擎，並就全車系配備編成進行更動後，能否為叫好的 Mondeo 車系創造出同樣叫座的票房表現，將是下個月車市的觀察重點之一。
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    3. 國產休旅/商用篇

    2011 年 05 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 CMC Veryca 888  
    2 Mitsubishi Canter 657  
    3 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2    		 627  
    4 Toyota Wish
    2.0    		 617  
    5 Hyundai ix35
    2.0     		 604  
    6 Mitsubishi Delica 575  
    7 Mitsubishi Outlander
    2.4    		 499
    8 Honda CR-V 2.0/2.4 498
    2.0 241 48.3%
    2.4 257 51.7%
    9 Ford Escape
    2.3    		 410
    10 Mitsubishi Zinger 2.4 338
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-MAX 2.0 232
    Hyundai Santa Fe
    2.2    		 253  
    Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2    		 292  
    Mazda Mazda5
    2.0    		 288  
    Nissan Grand Livina
    1.8    		 218  
  • 一如國產轎車排行榜，國產休旅/商用排行榜的冠軍寶座也不見 Toyota 車款盤踞，而是由中華三菱旗下的 Veryca 和 Canter 兩大商用車系登上頭兩名的位置；此也是今年國產休旅/商用排行榜上首見商用車榮登榜首。加上同在 Top 10 榜內的 Delica 車系以及 Zinger 車系，成為中華三菱上攻整體市場第 1 名的重要推手。
  • 愈趨穩健的銷售表現，讓 Luxgen Luxgen7 SUV 頗有坐穩國產 SUV 銷售一哥的態勢。5 月份 Luxgen7 SUV 再度掛出 627 輛的掛牌成績，硬擠下 Toyota Wish 車系，成為國產休旅/商用排行榜上表現最佳的乘用車系。而 Luxgen7 MPV 車系也穩定供輸 292 輛的銷售數字，總計為 Luxgen 品牌帶來 919 輛的掛牌實績。

    隨著販售台數累積成長，為了回應近期消費者對於 Luxgen 車款品質的疑慮和要求，Luxgen 6 月份宣佈推出 4 年不限里程保固，並溯及現有的 Luxgen 車主，以期能以維護車主權益的積極作為，帶來更多消費者的認同與青睞。
  • 在日系品牌普遍受到日本震災影響下，Hyundai 品牌 5 月份逆勢加碼，針對 ix35 車系提供 50 萬 0 利率優惠貸款和加贈行李廂隔板等促販條件，使其在 5 月份繳出 604 輛的掛牌成績，守住國產休旅/商用排行榜第 5 名的位置。Hyundai 旗下的另一款 SUV 產品 Santa Fe 車系，5 月中再行加入 eVGT 4WD 四輪驅動車型；在產品編成逐步擴大下，Santa Fe 車系亦繳出 253 輛的掛牌數字。
  • 今年曾一度高居國產 SUV 冠軍的 Honda CR-V 車系，連續兩個月受到原廠零件供應不足所苦，5 月份掛牌數字跌破 500 輛，以 498 輛的成績小負於 Mitsubishi Outlander 車系。5 月份 CR-V 車系的販售組成恢復一般水準，2.0 升和 2.4 升車型比例已接近 50：50，但整體銷量的提升仍有賴零件供應趨穩、工廠產能回檔，方能為 Honda 品牌再次挹注大量銷售數字。

    • 4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 5 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 BMW 1,352 105.9% 164.9% 17.8%
    2 Mercedes-Benz 1,265 107.2% 142.0% 16.6%
    3 Volkswagen 1,019 107.6% 141.1% 13.4%
    4 Volvo 374 110.0% 156.5% 4.9%
    5 Toyota 372 76.5% 31.3% 4.9%
    6

    Suzuki

    		 365 101.7% 137.2% 4.8%
    總市場
    		 7,611 102.7% 120.1% 100.0%
  • 延續 4 月份的戰況，5 月份進口市場仍呈現「西強東弱」的態勢。Toyota 品牌掛牌數下探 372 輛，市占率跌破 5%，與去年同期相較萎縮達 68.7%；Lexus 品牌更掉出前 6 名排行榜，僅以 299 輛作收，較去年同期衰退約 47%。進口市場前 4 名皆為歐系品牌所佔，分別為 BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen 和 Volvo，帶領進口市場持續保有與去年同期多出 20%的成長力。
  • 近兩個月的優異表現，讓 BMW 穩坐進口銷售冠軍寶座，並在整體市場上持續突破國產車廠的防線，第 2 個月衛冕第 6 名的位置。原廠供貨量趨於穩定後，總代理汎德得以繼續消化今年所累積的訂單量，BMW 5 月份共計有 1,352 輛的新車掛牌，不僅寫下 2011 年度單月新高，累計今年 1 月至 5 月，BMW 也已創下 5,208 輛的銷售實績，較去年同期成長 80.5%。
  • 加入銷售競賽行列的 Volkswagen 品牌，5 月份掛牌數字繼 1 月份之後再次攀上千輛大關；市占率也有如倒吃甘蔗一般，現已達到 13.4%。具吸引力的產品定價策略，愈形綿密的產品編成，以及全車系新世代產品力的加持，皆是 Volkswagen 品牌銷量鉅增的關鍵因素。
  • 在 Toyota 和 Lexus 品牌銷量大幅衰減下，Volvo 品牌 5 月份成功擠上第 4 名的位置。近年來同樣擅於營造優質形象的 Volvo 品牌，在陸續導入 C30、S60、XC60 等新世代產品後，成功拉低品牌愛好者的年齡層分佈；而藉由新世代產品的吸引，也連帶拉抬 S40、V50 等世代較舊的產品，齊為 Volvo 品牌帶來整體的銷售成長。

    • 5. 進口車篇

    2011 年 5 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 436
    1
    		 Porsche Cayenne 162
    2
    		 BMW 5-Series 428
    2
    		 BMW X5 111
    3
    		 Mercedes-Benz C-Class 287
    3
    		 Volvo XC 60 110
    4
    		 Mercedes-Benz S-Class 283
    4
    		 Lexus RX 77
    5
    		 BMW 7-Series 265
    5
    		 Mercedes-Benz M-Class 75
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A7 53 Audi Q5 34
    BMW 3-Series 200 BMW X1 70
    BMW 1-Series 59 BMW X3 36
    Lexus CT 92 Infiniti FX 24
    Lexus ES 80 Land Rover Discovery 4 21
    Volvo S60 103 Mercedes-Benz GLK 57
    Volvo V50 56  Mercedes-Benz R 50
        Mini Countryman  48

    2011 年 5 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 413 1 Toyota RAV4 272
    2
    		 Ford Fiesta 204 2 Volkswagen Tiguan 245
    3
    		 Suzuki Swift 113 3 Nissan Rogue 60
    4
    		 Hyundai i10 95 4 Škoda  Yeti 58
    5
    		 Suzuki SX4 88 5 Subaru Forester 48
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Mazda Mazda6 43 Mazda CX-7 20
    Peugeot 308 22 Mazda CX-9 24
    Škoda  Fabia 52 Toyota Alphard 13
    Volkswagen Scirocco 53 Toyota Previa 23
    Volkswagen Passat 76 Volkswagen Touran 17
           
  • 5 月份進口豪華市場銷售冠亞軍，仍由 Mercedes-Benz E-Class 和 BMW 5 系列上演近身肉搏。最終 E-Class 車系以 436 輛的掛牌數字成功登頂，甚至還超過 Volkswagen Golf 車系的 413 輛，成為 5 月份進口市場的銷售冠軍。5 系列雖然以 428 輛的成績略居下風，然而在原廠供應量平穩後，總代理也得以加快消化訂單的節奏，並縮短已訂車主的等車期。
  • Mercedes-Benz 5 月底假小巨蛋盛大發表小改款 C-Class 和全新世代 SLK-Class 及 CLS-Class 等車系，並大手筆請來歌壇天后張惠妹現場演唱，為 3 款車款的上市作足造勢。然而由於車系尚未完成相關的認證作業，因此 5 月份掛出 287 輛的 C-Class，仍為小改款前車型的庫存出清。待 6 月中法規認證完成後，小改款 C-Class 方可掛牌上路，為 Mercedes-Benz 帶來新的銷售動力。
  • 6 月 1 日奢侈稅正式上路，5 月份台灣賓士與汎德也向原廠追加訂單，以趕在 6 月之前，先行將受奢侈稅影響的高單價車款運抵入關。而主要名列奢侈稅課徵範圍的 Mercedes-Benz S-Class，以及 BMW 7 系列，5 月份分別繳出 283 輛和 265 輛的掛牌成績；其中，7 系列更創下汎德有史以來的單月販售新高，銷售表現著實亮眼。
  • 5 月中 Audi Taiwan 在台發表的全新 A7 Sportback 車系，切入大型豪華四門轎跑級距。而在正式發表之前，Audi Taiwan 也已接獲超過 40 張的預購訂單。5 月首個掛牌月份，A7 Sportback 車系即繳出 52 輛的好成績，為國內沉寂一段時間的四門轎跑市場再度激起火花；而在 Mercedes-Benz 新一代 CLS-Class 加入戰局後，相信四門轎跑市場也將更形熱鬧非凡。
  • 繼 4 月份新車大量到港後，5 月份 Porsche 主力販售車款 Cayenne 車系，再次寫下 157 輛的掛牌數字。此一成績也是 Cayenne 車系扳倒眾家好手，榮登豪華 SUV 的銷售冠軍。細究其銷售編成，入門 3.6 V6 車型與 Diesel 柴油車型便佔 110 輛之多，其中 Cayenne Diesel 更繳出 65 輛的掛牌數字，成為 Porsche 品牌的銷售大宗。
  • 擔綱 Volvo 品牌販售支柱的 XC60 車系，5 月份掛牌量再度站上百輛大關。4 月中引進國內的 XC60 T5 車型，75 輛新車掛牌佔全車系近 70%的比重；179 萬的建議售價不僅拉低 XC60 車系的入門門檻，也成功創造出銷售買氣。
  • Volkswagen 5 月份掛牌量突破千輛門檻，除了 Golf 車系穩定供輸 413 輛新車外，Tiguan 車系 5 月份也繳出 245 輛的成績單；再加上雙門勁駒 Scirocco 車系多達 54 輛的新車掛牌，共同促成 Volkswagen 品牌穩站進口排行第 3 名的位置。然而 4 月中發表的新一代 Touran 車系，5 月份仍只有 17 輛新車掛牌，還未對 Volkswagen 品牌帶來相當程度的銷售助益。

    • 結論

    2011 年 5 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 46,521 121.3% 29.6%
    2 中華三菱 Mitsubishi 23,957 134.5% 15.3% 22,564
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 18,509 125.6% 11.8% 28,012
    4 台灣本田 Honda 9,218 92.1% 5.9% 37,303
    5

    福特六和

    		 Ford 9,131 134.5% 5.8% 37,390
    6 納智捷 Luxgen 7,037 270.1% 4.5% 39,484
    總市場 156,937 132.4% 100.0%

    2011 年 5 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 6,143 105.6% 15.4%
    2 Mercedes-Benz 5,375 156.2% 13.5% 768
    3 BMW 5,208 180.5% 13.0% 935
    4 Volkswagen 4,340 130.4% 10.9% 1,803
    5 Lexus 3,585 135.6% 9.0% 2,558
    6 Suzuki 1,955 165.0% 4.9% 4,188
    總市場 39,928 142.1% 100.0%
  • 2011 年台灣新車市場至 5 月底結算，共累積 156,937 輛的銷售總量。與去年同期相較，年增率為 32.4%，仍舊呈現出成長趨緩的走勢。而受日本震災影響最深的 Toyota 和 Lexus 品牌，其合計市占率也跌破 30%，寫下自 2010 年 2 月份以來的新低。6 月份如期恢復國瑞汽車產能，加上夏季銷售競賽利多出清，方能確保 Toyota 品牌站穩龍頭地位，並搶回市占率的失土。
  • 值得注意的一點，在今年尚稱暢旺的車市景氣下，各家車廠的銷售表現基本上皆較去年成長；唯獨 5 月份結算後，Honda 累計 9,218 輛的銷售總量，已較去年同期衰減 7.9%。細究其原因，Honda Taiwan 今年春節後再度厲行「價格透明化制度」，加上日本震災所造成的供貨短缺，皆造成 Honda 在整體市場成長時，爭取更高銷售量與市占率的不利影響。
  • 今年民俗月自 7 月 31 日起算，各大品牌夏季銷售競賽開跑，也逐漸為今年農曆民俗月前的購車旺季進行加溫。預期今年整體景氣看好，各大車商皆訂出高額的年度販售目標；而欲爭取消費者的青睞，如何端出夠吸引人的「牛肉」，便成為接下來 2 個月的觀察重點。有意在此期間購車的消費者，可多加注意車商與經銷據點所釋放出的優惠訊息。
  • 課徵奢侈稅已於 6 月 1 日開跑，然而目前僅有 Lexus 品牌，就旗下受奢侈稅影響的豪華車款，作出建議售價的調整更動；其餘如 BMW、Mercedes-Benz、以至於超跑品牌等，皆還在評估價格調整的方式和時間點。待奢侈稅計入、建議售價重新調整後，高單價豪華車款銷售即可能進入短暫的冷卻期，該如何在影響購買意願最低的情況下調整售價，便考驗著各家進口豪華車商的智慧。

    • [U指數] Volvo V90 Cross Country

    *在日常豪華中大型休旅車使用場景下，常所面臨的困擾是?

    *在日常中大型轎車使用場景下，常所面臨的困擾是?

    *相較於休旅車及房車，您認為旅行車最大的優勢在於?

    *如果購買豪華跨界旅行車，下列哪一項會是你考慮的主要理由?

    *身為Volvo旗下最豪華的跨界旅行車款V90 Cross Country，您認為最吸引人的特質為何?