2015年7月份臺灣汽車市場銷售報告

• 代理 Toyota 與 Lexus 的和泰汽車，雖然 7 月份並未較 6 月份增加促銷籌碼，而是維持 6 月份的促銷方案，但據了解，店頭的成交條件明顯較 6 月份更為優惠，加上能量積累以及年度獎勵旅遊豪華郵輪行程結算的壓力下，7 月份全月共繳出 17,306 輛，並且毫無意外地穩居龍頭寶座；對比 6 月份的表現，成長幅度高達 24.4%，相比 2014 年 7 月份也成長了 3.4%之譜，值得注意的，乃是市占率一舉來到 37%，讓其年度累計銷售的市占率，從原本的 31.6%，提升至 32.6%。

• 裕隆日產在 7 月份，重新奪回第 2 名的排名成績，主因在於除維持自 6 月份開始的促銷方案外，還更行針對 X-Trail、Livina 與 March 等車系擴大加碼，總計全月份共售出 5,329 輛，與 6 月份相比成長幅度來到 26.1%之譜，市占率也提升至 11.4%，而其與中華三菱之間的差距超過千輛之多。

• 相較於裕隆日產的成長，Mitsubishi 與 CMC 的中華三菱則是下滑幅度不小，7 月份共繳出 4,214 輛的成績，與 6 月份的 4,382 輛雖然相差不多，但在整體上揚的總市場表現下，實際上的衰退幅度將近 5%，市占表現也從 6 月的 10.6%，下滑至 9.0%，顯見主戰力的發揮仍有不足，後續如何讓產品力更行發揮，將是年度關鍵戲碼之一。

• 雖然僅位居總市場第 4 名，但 Mazda 在 7 月份的表現可謂最為亮眼，麾下包含 Mazda3、Mazda6 以及 CX-5 等車系，改以進口之姿後，加上豐富的配備，成績斐然地繳出 2,660 輛的全月表現，單月成長幅度超過 40%。雖然與第 5 名的 Honda 之間，差距不到 50 輛 (2,615 輛)，但 Honda 相比 6 月份的成績，下滑了 5.2%，表現可說是兩樣情。

• 進口豪華品牌的 Mercedes-Benz 與 BMW，雖然未能擠進總市場前 5 名，但分別售出 1,957 輛、以及 1,777 輛的成績，與 6 月份相比都有著不小幅度之成長，分居總市場的第 7 與第 8 名；Luxgen 則是總市場的另一項焦點，在陸續導入 Eco Hyper 動力單元後，效能與性能獲得提升，也贏得消費者的青睞，包含 M7 Turbo Eco Hyper、U7 Turbo Eco Hyper，銷售表現都有所提升，主力的 U6 Turbo Eco Hyper 則仍維持千輛之佳績。

• 仍舊毫無意外的，由 Toyota Corolla Altis 車系奪下國產轎車龍頭寶座，在前三個月並未爆發大量之下，Corolla Altis 車系 7 月份共售出 5,449 輛，單月成長幅度高達 31.2%，也是繼 2015 年 1 月份超過 5,800 輛後，再次超過 5,000 輛大關。

• 5 月中旬推出勁化版的 Toyota Yaris，在 7 月份仍持續高檔演出，全月繳出 1,880 輛的成績，較 6 月份相比成長幅度來到 14.4%，毫無意外的搶下第 2 名的位置；事實上，Toyota 大軍在 7 月份都有強勢演出，前 5 名之中就佔據 4 個席次，Vios 與 Camry 兩車系，分別繳出 1,238 輛以及 1,186 輛的表現，分居第 4 名與第 5 名。不過，Camry 雖然仍繳出不錯的成績，與 6 月份相比卻呈現下滑，後續表現同樣也值得留意觀察。

• 雖然受到豐田大軍環伺，但 Nissan Tiida 依舊有著穩健表現，全月份共計售出 1,529 輛之多，維持在第 3 名的席次，裕隆日產並未於 7 月份加碼促銷 Tiida 車系，其仍有近 52%的單月成長幅度，顯見產品實力堅強。裕隆日產在 7 月份針對 Livina 車系推出「無敵大全配」的特式車優惠，也有助 Livina 車系單月突破千輛大關，總計 1,028 輛的表現，攀升至第 6 名。

• 國產轎車排名中另一表現亮眼的，就是 Nissan Sentra 車系，雖然相差 90 輛而無法突破千輛大關，但 910 輛的成績，對比 6 月份表現，成長幅度同樣超過 52%，但如何能持續高檔演，盡展產品實力，恐怕還是裕隆日產的最大課題。

• 國產休旅與商用車市場排名部分，Toyota Wish 以 1,821 輛的全月表現，毫無懸念的穩居冠軍寶座，雖然與 6 月份相比成長了 26.5%，但相比 2014 年同期卻小幅下滑了 1.8%，畢竟產品上市已多年，並預計會在 2016 年下半年度逐步邁入歷史，後續表現值得觀察。

• 國產休旅與商用車市場中，值得留意的乃是第 2 名到第 4 名之爭，台灣本田雖然 7 月份促銷方案維持與 6 月相同，以機票加主題樂園作為促銷主軸，但 Honda CR-V 原本就擁有相當強勢的產品力，再加上 Nissan X-Trail 新車蜜月期熱度稍減，CR-V 以 1,219 輛的表現，重返第 2 名寶座。

• Nissan X-Trail 雖然表現不若 6 月份來得搶眼，全月僅繳出 1,209 輛，較 6 月份的 1,359 輛下滑超過 10%，但表現仍屬出色，居於第 3 名的位置，值得注意的，是裕隆日產在 7 月份，針對 X-Trail 推出試車抽 GoPro HERO4、Apple Watch SPORT、Snow Peak 帳篷的促銷活動，但成效並未反映在銷售成績上，其效益是否會在 8 月上旬發揮，有待觀察。

• Luxgen 在 U6 Turbo 進行小改款之際，也導入 Eco Hyper 動力單元，讓效能與性能同步獲得提升，隨後也陸續導入 U7 Turbo 與 M7 Turbo 車系，再加上 Luxgen 於 7 月份加碼促銷，在銷售表現上確實有助這兩車系的成長，但 U6 Turbo Eco Hyper 的表現卻不若 6 月份來得搶眼，雖然仍穩居第 4 名，銷售數字卻小幅下滑 1.3%，來到 1,024 輛的表現。

• 時序又來到了民俗月前的銷售衝刺期，各家進口車廠也紛紛在淡季來臨前，奮力進行銷售量上的衝刺表現，而成果亦相當不俗，7 月份國內進口車總市場繳出了 16,521 輛的銷售表現，不但相較去年同期有著高達 31.9%的成長比現，與 6 月相比亦成長達 15.5%。

• 綜觀進口車總市場 2015 年 1 月累積至 7 月的新車掛牌數，已累積達 93,615 輛的成績，相較 2014 年同期有著 20.5%的成長比例，而包含 Toyota、Benz、BMW、Mazda 及 Subaru 等，銷售都較 2014 年同期有著最少 13%的成長率。

• 其中產品線除了 Mazda5 之外全改採進口導入車型的日系品牌 Mazda，銷售量更超過 2014 年同期 3 倍， 德國跑車品牌 Porsche 也有著超過 2 倍的表現，BMW 及 Subaru 亦分別有著 30.6%及 29.9%的成長比例。在眾家成長之下，唯有甫更換代理架構的 Volkswagen 及受到貨物稅重擊的 Lexus 目前的累績銷量仍不及 2014 年同期的表現。

• 將焦點拉回至 7 月份的進口車總市場，在銷售衝刺期的車廠促銷及銷售端積極促販的雙重效應下，反應於日系品牌 Toyota 的銷售數字上特別明顯，其以 3,491 輛的銷售成績拿下了進口市場 21.1%的市占率表現，且較 6 月份更成長達 28.6%的幅度，相較 2014 年同期也成長達 31.9%，其中 RAV4 車系高達 2,752 輛的銷售表現，可說是創造 Toyota 進口車款銷售佳績的主力功臣。

• 7 月份進口車排行榜上出現了一匹黑馬，其便是以 2,274 輛的銷售成績拿下進口車市占率 13.8%的日系品牌 Mazda，其在 6 月份以 1,542 輛的成績位居第 4 名，7 月份便快速竄升了 2 個名次，而最大的功臣便是於 7 月份創下 1,335 輛銷售成績表現的 Mazda3 車系，CX-5 亦有著 758 輛的銷售表現，在同級市場中僅次於 Toyota RAV4 車系，雖然 Mazda2 因適逢新舊車型交接而未有掛牌數，但 Mazda 依然可創造出亮眼的銷售表現，後續的品牌市占率仍有不少成長的空間。

進口一般品牌轎車

• 爆出大量的 Mazda Mazda3，以 1,335 輛的成績，第 3 次突破月販 1,000 輛的成績，並是自 1 月份開始交車以來，連續 7 個月衛冕一般進口轎車乘用榜冠軍的位置，表現突出。一如一般品牌進口休旅車的王者 Toyota RAV4，這 2 款自日本進口的產品，擁有與國產競爭對手相近的價格、日本原裝進口的招牌，加上 2 個星期就可運達的充沛補給，讓其擁有較眾多歐系進口產品強大的戰力，短期之內難有能撼動其地位的產品。

• 來自德國的 Volkswagen 在 7 月份亦全力衝擊，放大的促銷條件，亦反應在銷售成績，唯受先天條件的限制，僅能位居 Mazda3 之後。旗下的 Golf 與 Polo 2 款主力產品，掛出相同的 167 輛成績，並列第 2 名。

• 同樣來自 Mazda 的 Mazda6，延續小改款之後的產品力，掛出 158 輛的成績，拿下一般品牌進口轎車的第 4 名，第 5 名則是 Toyota Prius c。

• 另一款值得注意的產品是 Volkswagen 全新 Passat，在 7 月份掛出了 106 輛的成績，以一般中大型轎車級距在市場上逐漸退燒的大環境來看，表現不俗，後勢值得關注。

進口一般品牌休旅車

• 即使小改款車型早在 2015 年 4 月早已亮相，但這確完全無損於 Toyota RAV4 車系在國內的銷售表現，甚且離年底預估小改款引進的時間越來越近，Toyota RAV4 車系仍在 7 月份繳出驚人的 2,752 輛成績，不但較 6 月份成長達 33.9%，相較 2014 年同期更增加達 49%，且根據和泰提供的資訊顯示，這更是現行 Toyota RAV4 車系自國內推出以來，單月銷售量的歷史新高。可預期的是，在小改款 RAV4 車系導入後新增的油電車款，將有機會為其帶來更高的市占率表現。

• 撇除 Toyota RAV4 車系已無車可撼動的進口休旅車款銷售表現，位居第 2 名的 Mazda CX-5 車系表現也著實相當亮眼，其本和 Subaru Forester 車系在銷售排行榜上有著激烈的競爭，但 7 月份一口氣繳出 758 輛的掛牌數，不但較 6 月份大幅成長達 56.6%的表現，相對 2014 年同期更有著接近一倍的成長比例，在小改款車型仍具備市場新鮮度、促銷方案及新車貨源充足的三方相輔相成下，才能創造出如此亮眼的成績。

• 在銷售競賽的衝刺之下，Toyota Previa 亦掛出了 349 輛的佳績，一口氣擠進第 4 名的位置，表現出色。競爭對手 Honda Odyssey 在 7 月開始交車，掛出了 126 輛，成績相當亮眼，唯其供應量不足，使得成績未能衝高。而貿易商所進口的 Toyota Sienna，以純美式大型 7/8 人座的設定，7 月份亦掛出了超過 Honda Odyssey 的 131 輛，足見國人對於大型 MPV 需求的加溫。

進口豪華品牌轎車

• 德國雙 B 品牌 2015 年上半年的激烈競逐，在 7 月仍持續發燒，依舊以 Mercedes-Benz E-Class、C-Class 與 BMW 3 Series、5 Series 分据進口豪華品牌轎車榜的前 4 名位置，銷售量的表現亦十分驚人。

• 排行榜上第 5 名的位置，則是由同樣處於銷售競賽的 Lexus 品牌旗下的 ES 車系，以 283 輛的成績再次拿下。

進口豪華品牌休旅車

• 在經歷油電貨物稅優惠取消、藉由車系調整重新站穩腳步的日系豪華品牌 Lexus，於進口豪華休旅市場上的銷售表現已重回往日應有的水準，7 月份同樣以 NX 及 RX 車系分占進口豪華休旅第 1 及第 2 名的位置，且在銷售旺季的加溫下，NX 更以 472 輛的銷售成績表現，較 6 月份成長達 25.5%，而 RX 車系的 381 輛銷售表現也頗為出色，較 6 月份成長達 73.2%。

• 早已成為進口豪華休旅排行榜常客的德國豪華品牌 Porsche，7 月份在前 5 名榜上一口氣占了兩個位置，分別是位居第 3 名的 Cayenne 及第 5 名的 Macan 車系，其中 Cayenne 車系掛出了 153 輛的掛牌數表現，較 2014 年同期有著高達 93.1%的成長表現，Macan 車系 146 輛的銷售表現，則較 6 月份略有衰退。

• 而在 Lexus 以及 Porsche 之外的唯一名次，則是 BMW X5 以 148 輛所拿下的第 4 名位置。

• 稀有車因為多屬接單引進販售車型，所以交車時間得視原廠產能與運輸期間，掛牌數字較不受淡、旺季影響，但是趕在農曆 7 月來臨前，7 月的稀有車市一樣交出了張亮眼成績單，尤其在超跑級距方面，來自義大利的 Ferrari 和 Lamborghini，不但各自舉辦了 488 GTB 與南臺灣維修據點暨 Aventador LP 750-4 SV 的發表會，掛牌數也很令人驚艷，除了新世代「小牛」：Huracan LP 610-4 一口氣掛牌了 7 輛，連車型世代已接近尾聲的 458 車系，也有 2 輛上路，而重返渦輪領域的 California T 則在 7 月掛牌了 4 輛，市場接受度越來越高。

• Maserati 則是稀有車中最值得觀察後續走勢的品牌，因為其在 2014 年以超過 300 輛的掛牌數、打破品牌在臺全年銷售數據後，2015 年雖無全新大改款車系推出，但是憑藉堅強的產品力、貼心的客戶服務與巧妙之價格策略，甚至連上市已近 10 年的 GranTurismo 車系、每月還都有著 4~10 輛的掛牌，稱職地在銷售主力：Quattroporte 與 Ghibli 車系旁扮演著綠葉的角色，幫助全品牌 7 月份交出掛牌 41 輛的成績單，也使得 Maserati 全年預估將會有掛牌超過 400 輛以上的佳績，潛力不容忽視。

• 較為可惜的是，目前國內稀有車市場似乎只剩下包括 Audi RS、BMW M、M-Benz AMG/Maybach 與 Porsche 的德國軍團，能與義大利品牌陣營彼此攻防，連極為小眾、短期內恐怕也不會有代理的 Abarth 595C Turismo Convertible、Alfa Romeo 4C 與 Fiat 500，也都是榜上的常客；反觀前幾年相當受歡迎的英國品牌中、除了「車王」Rolls-Royce 的表現仍舊穩定外，苦無全新商品的 Aston Martin、Bentley 和 McLaren，在臺銷售都已逐漸退燒，不過、8 月底前 McLaren 將在臺發表全新入門 570S 車系，若它能與 650S 車系做出夠大的價格和定位差異，相信其應可在千萬級入門超跑市場中走出自己的道路。

• 年度最熱鬧的銷售旺季已接近結束，雖然還有近半個月的時間，但由於 2015 年的銷售競賽多有提前開跑，因此各品牌也幾乎都已進行結算，以便安排獎勵旅遊等行程。就至 7 月份為止的成績來看，2015 年的市場可說是暢旺，總掛牌數來到 26.4 萬輛，年度 42 萬輛的目標應該無虞。

• 然而，就第一線傳回的消息來看，市場的買氣似乎正在降溫，加上 7 月下半月以來，財經環境的相關訊息正在呈現利空狀況，使得下半年的景氣難以預期，亦讓汽車市場的銷售出現隱憂。

• 事實上，臺灣市場已是成熟市場，業界亦普遍認為 8 成市場都為換購市場，因此市場合理模規在年販 40 萬輛左右。由於市場長期激烈競爭，讓市場顯得朝氣勃勃，但是在沒有特別的利多刺激之下，我們不可能要求市場無止境的成長。2014 年達到 42 萬輛的成績，亦仍在合理的波動之間，2015 年即便保持平盤，亦均處於偏熱狀況，其實均已表現十分傑出。若各品牌仍硬撐著將市場持續吹鼓，將可能造成泡沫的現象，一旦泡沫破裂，則將面對更長期的修正，對於產業的發展並不見得是好事。