2016年2月份臺灣汽車市場銷售報告

• 囊括農曆新年假期於其中的 2016 年 2 月份，整體市場的買氣冷清不讓人意外，但總市場的排名卻也因此而多了些變化，也讓人稍稍察覺到進口市場的逐步壯大，整體發展值得關注；奪下龍頭寶座的，仍舊是不令人意外的和泰豐田，Toyota 與 Lexus 兩大品牌在 2 月份，共計繳出 6,567 輛的成績，相比 2015 年同期下滑幅度達到 17.9%。各大品牌對於 2016 年度的持平判斷，從此一表現不難看出些許端倪。
• 排名在第 2 與第 3 名的，同樣也是不陌生、持續伯仲間競逐的裕隆日產，以及 Mitsubishi、CMC 的中華三菱，依序繳出了 2,361 輛以及 2,328 輛的 2 月份成績單；雖然數字間落差不大，但各自與 2015 年相比，下滑幅度卻各有所表，裕隆日產對比去年同期下滑幅度超過 10%，而中華三菱則僅下滑 3.7%，而在市佔部分，相比 1 月份卻是佔比提高，分別來到 11%以及 10.8%。
• 登上第 4 名的，乃是麾下車系多改以進口導入販售的台灣馬自達，全月份共計繳出 1,564 輛的佳績，而其與 1 月份相比之下，僅下滑不到 25%，不僅是排名前 5 品牌中，唯一跌幅未超過 50%的品牌，更覺總市場的衰退率優異許多。觀察其銷售組成，主力的 Mazda3 5D 以及 CX-5，仍舊有著強勢的銷售成績，後續能否維持此一穩定表現，值得長期關注。
• 除了台灣馬自達乃是以進口為主之外，從 1 月份第 5 名下降至 2 月份第 6 名的台灣賓士，仍舊是國內市場豪華品牌的前段班成員，全月份的總銷售量為 1,263 輛，雖然數據不若 1 月份突破 2 千輛大關，但隨著總市場量縮的影響，市占率卻是從 1 月份的 5.4%，提升至 5.9%之譜。

• Toyota Corolla Altis 在市場上的強勢表現有目共睹，在買氣較為冷縮的 2 月份，仍舊繳出了 2,137 輛的成績，雖然對比 1 月份，下滑幅度超過 60%之多，但 Corolla Altis 卻也是包含進口與國產的總市場中，唯一突破千輛大關的車款，仍舊是毫無意外的奪下國產轎車排名之龍頭寶座。Toyota 家族中另一款銷售主力的 Yaris，雖然從 2015 年 10 月份開始，皆有著千輛以上的佳績展現產品實力，在 2 月份也繳出了 815 輛的成績，穩居亞軍之排序。
• Nissan 麾下轎車主戰力的 Tiida 車系，在 2 月份全月領牌數來到 727 輛，雖然與第 2 名的 Yaris 有著近百輛之差距，但如果與 1 月份 1,318 輛的成績參照，會發現其下滑幅度不若競爭對手來得大，僅有不到 50%的幅度，顯見其產品力的穩定，而其銷售組成也還是以 1.6 升 5 門車型為主，佔比 82%之多。Nissan 另一款重要戰力的 Livina，2 月份掛牌數為 519 輛，與 1 月份相比，下滑幅度為 53%，穩居排行榜第 5 名的成績。
• Ford Focus 在 2 月份的排順來到第 6 名，全月共計掛牌 399 輛，擺脫了從 10 月份開始即於 8 名以降的徘迴，在 1 月份時，Focus 就已經因為 1.5 升 5 門車型缺車現象影響下，無法悉數發揮產品力，在 2 月份的銷售組成中，同樣可以發現，原本佔銷售量 80%以上的 1.5 升 5 門車型，2 月份僅達到 71%，顯見缺車現象仍舊持續影響中，後續表現值得消費者觀察留意。
• 國產轎車排行中，另一款值得關注的，乃是 Toyota 國產中大型轎車戰力的 Camry 車系，雖然和泰汽車於 2015 年 3 月份，推出了小改款的 Camry 車系，但隨著市場潮流改變，休旅車款步步進逼之下，Camry 車系的銷售表現逐漸下滑，雖然在 1 月份突破千輛大關，但在 2 月份卻僅售出 375 輛的成績，其中 Hybrid 車型僅 73 輛。和泰汽車將會如何再行刺激消費，以及 Camry 車系銷售成績的運作，都是值得觀察與注意的後續重點。

Toyota Corolla Altis 1.8

Toyota Yaris 1.5

• 商用車款的銷售，原本就較不受到買氣起伏影響，2016 年 2 月份的國產休旅與商用車排行榜，由中華汽車的 Veryca 以 696 輛成績問鼎，其領先第 2 名 Toyota Wish 的幅度不大，僅以 38 輛之多勝出。
• 第 2 名 Toyota Wish，2 月份領牌數為 658 輛，相比銷售高峰的 1 月份，衰退幅度逼近 65%，就市場買氣的起伏步調來看並不讓人意外，對許多消費者而言，比較有趣的是 Toyota Wish 確定會在 6 月 30 日停產，和泰也確定將以 Sienta 來接續其市場戰力地位，隨著停產時機的進逼，和泰汽車會以怎樣的銷售節奏，再將 Wish 推向最後一波高峰，將會是年度市場話題之一。
• Toyota 在國產休旅與商用級距中的另一款作品，在 2 月份以 358 輛的成績，來到第 7 名的排序，雖然此成績與 1 月份相比，有著 50%的下滑，但若將時間再往前推，會發現 Innova 的表現其實相當穩定，也是 Toyota 商用車款的重要戰力。與 Wish 相同的，Innova 也將在 6 月 30 日邁入停產，和泰汽車目前尚未有確切的後繼產品，對於有意入主的消費者來說，緊接而來的 2016 年上半年度銷售布局，值得關切。
• 排行榜前 10 名中，另一款值得留意的，就是 Hyundai 的 ix35，其於 2 月份的掛牌數為 214 輛，與 1 月份銷售成績相比，下滑幅度不到 50%，是其成功擠進前 10 名的關鍵所在；現行販售的 ix35 乃是 2010 年所發表，總代理亦於 2014 年推出小改款，隨著原廠推出新世代的節奏，南陽實業也預計在 2016 年推出新世代，後續發展絕對是品牌年度總體表現的關鍵所在。

Hyundai Santa Fe

• 在適逢農曆春節假期及 228 連假的 2016 年 2 月份，由於工作天數少加上農曆年前的換車熱潮衰退後，進口車總市場於 2 月份僅繳出 8,091 輛的銷售成績，僅有 1 月份銷售量的二分之一，不過與去年同期相比之下也衰退了 12.4%，顯見工作天數的縮減與農曆年後的銷售冷卻期，對於進口車市的確有著明顯影響。
• 雖然諸多進口品牌的整體銷量也如 2 月份的進口車總市場般、與 1 月份相比僅剩下不到二分之一的銷量，但卻有一個日系品牌仍能維持著僅衰退約 14.5%的水準，且憑藉著如此的優勢首度站上了進口車市場的銷售第一名位置，其便是在 2015 年開始將銷售重心轉移至進口車型的日系品牌 Mazda，以 1,451 輛的銷售成績首度擊敗了進口車市場上的常勝軍 Toyota 以及德國豪華品牌 Mercedes-Benz。
• 在 1 月份以 2,555 輛銷售成績站上銷售寶座的德國豪華品牌 Mercedes-Benz，在 2 月份未能延續 1 月的銷售氣勢繼續蟬聯冠軍，以 1,263 輛的銷售成績位居第 2 名位置，雖與 1 月相比有著高達 50.6%的衰退幅度，但與去年同期相比仍有著 3.2%的成長幅度，縱使在大環境因素影響下，Mercedes-Benz 仍保持著既有的銷售水準。
• 排名銷售起伏受主力銷售車款 RAV4 車系影響甚大的日系品牌 Toyota，在 2 月份 RAV4 車系銷售量較 1 月少掉二分之一後，僅能以 1,009 輛的成績位居第 3，無論是與上個月或去年同期相比，都有著相當明顯的衰退幅度，甫於 2 月中旬上市的第 4 代 Prius 車系，也尚未開始正式交車，未能展現新車上市的銷售力道。

50.1%

• 穩定的接單量與原廠產能支援，讓全數改採進口導入的 Mazda Mazda3，在台灣消費者高度支持下，長期占據進口轎車排行榜冠軍。同時，Mazda CX-3 新車效應也再次提高 Mazda 品牌的關注與議題度，而據 U-CAR 了解，部分因 CX-3 新車議題吸引的消費者，在經過考量後，仍有可能轉為 Mazda 品牌其餘車系，尤其以車系價格與車型相對接近的 Mazda3 與 CX-5 最為受益，也達到創造新車系聚焦議題，而各車系齊力拉抬品牌總量。
• 至於排行榜前 5 名的成員，大致與先前數月的版圖相同，只是排名略有變動，也維持一貫的短兵廝殺拉鋸局面，排名依序為Škoda Fabia、Suzuki Swift、Suzuki SX4 Crossover 與 Volkswagen Golf。2 月份是排行榜內第 2 至 5 名的銷售量，也隨 2 月份總市場規模的變化幅度，較 1 月份出現約減半的衰退，讓第 2 領先群銷量落在 85 輛至 74 輛之間。
• 自 2015 年 11 月份僅剩 1 輛掛牌數的 Toyota Prius，在經歷數個月第 3 代車型完售出清後，本月的領牌數以全新第 4 代 Prius 之姿，以 26 輛重新站上雙位數的銷售量。不過，2 月中才正式發表的新款 Prius，初期多為經銷據點的展示試乘車，完整的銷售量應以 3 月份較具參考價值。
• 值得關注的，已連續 2 個月份繳出百輛規模的 Ford Mondeo 車系，2 月份僅掛出 17 輛，降前一個月衰退超過 8 成，甚至品牌性能車 Mustang 車系尚仍有 12 輛。此世代完全改採進口的 Mondeo 車系，加上 Hybrid 油電車型的導入，產品定位自是與原先不同，但更需穩定的供貨量，才能避免銷量的起伏過大。

• 向來為進口休旅車銷售指標的 Toyota RAV4 車系，在 2 月份雖仍維持著銷售第一名的位置，不過 744 輛的銷售表現，與 1 月份相比有著高達 50.9%的衰退幅度，相較去年同期也有著 28.5%的衰退，在銷售天數及到港車輛數有限的雙重影響下，對於 RAV4 車系於國內的銷售表現有著明顯衝擊。
• 在總市場明顯受外在因素衰退下仍努力穩住陣腳的日系品牌 Mazda，旗下 SUV 主力銷售車款 CX-5 在 2 月份仍維持著水準以上的表現，以 383 輛的銷售成績穩坐第 2 名的位置，相較 1 月份也僅有 24%的衰退幅度。而甫於 2016 臺北車展發表的全新入門跨界休旅車款 CX-3，則首度以 162 輛的銷售成績站上第 4 名的位置，對於品牌整體的銷售量表現有著明顯助益。
• 自 2015 年 6 月引進國內後、便成為進口品牌休旅車排行榜常客的 Honda Odyssey，於 2 月份再度以 179 輛的銷售成績站上排行榜第 3 名的位置。雖然銷量與 1 月份相比也有著接近二分之一的衰退比例，但仍優於市場上眾多休旅車款，也可見其於市場上仍受到不少消費者的青睞，頗具競爭優勢。
• 小改款車型已於 2015 年 10 月東京車展先行亮相的 Subaru Forester 車系，雖然國內市售車型已屆小改款更新週期，但仍在 2 月份繳出了 148 輛的成績位居第 5 名位置。而小改款車型已現身於 1 月份的能源局油耗測試數據，預計 3 月底將會在國內正式發表，屆時能否藉由小改款車型的更新、帶來另一波市場買氣，乃是後續值得關注的重點。

• 歷經農曆年前的 1 月份交車旺季後，包括農曆新年的 2 月份，向來就是銷售量的低點，豪華進口車也不例外。即使是廝殺激烈的進口豪華轎車級距，排行榜內的各車系的銷售量也全面量縮，排行榜內暢銷車系銷量退潮至 3 百輛以內，BMW 2 Series 以 120 輛就能擠進榜內，顯見市場之量縮幅度。
• 不過，除了銷售規模的降低之外，排行榜內的生態並未出現重大改變。前兩名仍是 Mercedes-Benz 的轎車雙主力 E-Class 與 C-Class，分別以 259 與 240 輛取得領先地位。而底盤世代 W212 的現行 E-Class，即將於 2016 年交棒給下一代 W213，但即便老將兵符交接在即，現行 E-Class 依然是戰力驚人。
• 綜觀排行榜內與榜外的品牌占比，就可以清楚看到在進口豪華進口級距，品牌整體戰力仍是重要因素。在 U-CAR 整理的暢銷車 12 款車系中，德國豪華進口車廠的 Mercedes-Benz 與 BMW，就各自拿下 5 款車系，日系 Lexus 品牌則有 ES 與 IS 兩車系，仍保有與雙 B 競逐的戰力。
• 雖無力擠進排行榜，但仍有幾款豪華轎車系在 2 月份有一定的銷量。包括 Volvo S60 有 64 輛亮眼的領牌數，Infiniti Q50 也繳出 36 輛，至於 Audi 轎車主力之一的 A6 車系，也在積極加碼促銷下衝出 33 輛的成績，展現奮戰的意志。

• 即使 2 月份整體的市場衰退幅度明顯，不過 Lexus 旗下兩款 SUV 主力銷售車款 RX 及 NX 車系，仍分別以 244 輛及 148 輛穩坐進口品牌豪華休旅車第 1 名及第 2 名的位置，其中 RX 車系藉由新車大改款的蜜月銷售期，使其銷售量與 1 月份相比僅有着 26.3%的衰退幅度，相較去年同期則頗為接近。而 NX 車系的衰退幅度則較為明顯，相較去年同期達 72%。
• 曾於 1 月份首度奪下進口品牌豪華休旅車銷售冠軍的 Mercedes-Benz GLC 車系，於 2 月份雖未能延續 1 月銷售氣勢蟬聯銷售冠軍，不過仍以 83 輛的銷售表現位居第 3 名位置，而在小改款後更名的 GLE 車系，在新車效應加上全新 GLE Coupé車系加入提升戰力後，也首度以 73 輛的銷售成績站上了第 5 名位置，為品牌的整體銷量帶來顯著的提升。

• 稀有車市場在農曆春節前的 1 月份掛出了亮眼的成績，在 2 月份的成績則是相形保守，與大腕客戶趕在年前交車迎新春以及長達 9 天的春節假期自然分不了不關係，整體稀有車市場的交車數量較 1 月明顯減少。不過超豪華品牌 Bentley、Ferrari、Lamborghini、Rolls-Royce 等仍保有穩定銷售量，分別掛出了 10 輛、6 輛、4 輛以及 2 輛的成績，表現仍是相當出色。
• 1 月份掛出 5 輛的 Aston Martin，在 2 月份僅掛出了 1 輛，但所掛牌車輛是品牌頂級跑車 Vanquish，也讓消費者更有機會能在街頭看到這輛靚車的出沒。而同屬永三汽車代理的 McLaren，在 2 月份並未出現任何的掛牌，570S 車系的交車，必須再行等待。
• 新任總統選用的座車品牌 Audi，其 RS 家族在 2 月份掛出了 16 輛的成績，並且以甫在臺北車展所發表的 RS 3 Sportback 為主，達 10 輛之譜。競爭對手的 BMW M 車系與 Mercedes-AMG，亦分別有 12 輛與 32 輛的掛牌，表現同樣出色。
• Mercedes-Maybach S-Class 延續 1 月份亮眼的買氣，2 月份再創新高，總計掛出了 9 輛的成績。據了解，臺灣賓士為 Mercedes-Maybach 的車主提供免費 1 年車體險的專屬促銷，是近期掛出亮眼成績的原因之一。
• 跑車品牌 Porsche 在 2 月份掛出 13 輛的 911 及 2 輛的 911 GT3 RS，表現不錯，而 Boxster 及 Cayman 反而分別掛 0 及僅有 2 輛。據總代理表示，現有車款已進入完售階段，再來便是等待 718 Boxster 及 718 Cayman 車系的導入。
• 臺灣仍未有總代理經營的義大利品牌 Alfa Romeo 及 Fiat，在 2 月份出現 2 輛 4C 跑車與 1 輛 500 的掛牌，說明長期熱情不減的義大利車友，仍持續透過貿易商，購入最新世代的產品。

• 受到農曆年假的影響，2 月份屬於傳統銷售淡季，單月銷售規模量縮，以及各車系的銷售量降低，是預料中的事。各車廠也利用此段時間，進行生產與經銷體系的休養生息，待農曆年後再出發。也因此，2 月份的總市場銷售量，以及各車系銷售量雖具一定參考價值，但仍需參酌時節週期因素較為平衡。
• 不同於國產車較具彈性的產能調控，進口車在訂單預估量、實際接單量、生產排程與船運等流程，時間普遍較國產車來的久且變素多，加上庫存車成本的控制，都讓進口交車的精確掌握更為重要，尤其國內新車總市場已有超過 35%以上的占比為進口車，進口車訂單調控與交車，對於市場銷量的影響將更為明顯。
• 若把觀察的時間軸拉長，由 2013 年至 2016 年連續 4 年來看，同屬於相對低迷的 2 月份，這四年的單月總市場銷售量依序為 20,216、20,796、24,933 與 21,561，可以看到 2 月份雖受農曆年假在 1 月底開始放或 2 月全月放有些不同影響，但月銷量多落在 2 萬輛出頭，不過，相較於 2015 年同期，今年 2 月份銷量是呈現連續幾年的成長後，出現反轉格局，對於全年新車市場的走勢將值得關注。

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