[CarInsight]Mercedes-Benz GLC的打擊面到底多大呢？

若說 2014 年最熱門的 LSUV 是 Porsche Macan，那麼 2015 年下半年至 2016 年上半年最受歡迎的 LSUV 肯定是 Mercedes-Benz GLC 莫屬。在 2015 年 10 月 13 日發表的 Mercedes-Benz GLC，從發表之際，就持續保持在缺車狀況。甫發表之際，U-CAR 曾向業務人員詢問，所得到的答案是：「我來查查看，應該有機會能在過年前交車。」足見預售之成功與受歡迎的程度。一直到 2016 年上半年，進入 Mercedes-Benz 通路詢問，交車都仍要到半年以上，受歡迎程度可見一斑。

當年 Porsche Macan 的推出，讓 LSUV 市場吹起一股旋風，吹到了市場上每個豪華品牌。那 Mercedes-Benz 的 GLC 呢？到底誰會被它影響？它的打擊面到底有多大呢？就讓 U-CAR 使用與精誠集團 Etu 知意圖公司合作開發的 CarInsight 系統來尋找答案。

2015 年 10 月 13 日在臺灣發表上市的 Mercedes-Benz GLC，是 2016 年最夯的 LSUV 產品。

車型設定均衡，3 種車型三分天下

U-CAR 將系統分析時間設定為 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 9 月 12 日，總計 GLC 車系共參與了 18,441 次的比較，平均每天有超過 55 次的比較進行。以建議售價 235 萬元起的豪華品牌車款而言，表現令人驚豔。而若觀察 GLC 車系的編成，更會發現非常奇特的現象。

根據經驗，汽車公司在車系設定上，往往會設定低價入門車型、主力販售車型與頂級車型，以低價做吸引預算導向型消費者，以頂級車型做為豪華配備火力展示，以介於其間的中階車型做為販售主力。然而在 GLC 車系中，這種現象十分不明顯。臺灣賓士為其設定了 3 個車型，在 18,441 次的比較之中，3 個車型分別佔了 37.9%、31.6%與 30.5%，可說是不分軒輊，顯見在 GLC 車系上，商品設定十分均衡，讓各車型都吸引到十分充足的消費者。

LSUV 需求不同，Mercedes-Benz 買家不再排斥柴油動力

更令人意外的是，在 3 個車型中，柴油動力的 GLC 220d 4Matic，是其中較具優勢的產品。這與 Mercedes-Benz 一直以來在柴油車款不若汽油車款受歡迎的印象有所差異。針對這點，U-CAR 認為，除了 SUV 產品先天對於大扭力的需求讓柴油車在選擇的偏好上與轎車產品不同之外，Mercedes-Benz 近年柴油動力車型的持續導入，讓消費客層對於柴油的熟悉度提升亦有關；再加上 Mercedes-Benz 在 BlueEfficiency 柴油引擎技術上的持續改進，讓柴油引擎駕馭的感受與汽油引擎越來越接近，都是有助於柴油車款銷售的利多因素。

品牌分析：雙 B 情結不變，BMW 是 GLC 的最大競爭對手

在了解消費者對於 GLC 車系編成的偏好之後，自然要來看看 GLC 的競爭對手狀況。

以 U-CAR 的資料，透過 Etu 知意圖所開發 CarInsight 系統進行分析，在指定的期間之內，共有 42,068 車次的各式競品在 U-CAR 新車頻道中被選擇來與 GLC 車系進行比較。

Etu 知意圖系統進一步進行統計之後，最常被拿來與 GLC 進行比較的品牌，是 BMW，第 2 名則是 GLC 所屬的 Mercedes-Benz，分別佔了 26.1%與 24.4%。第 3 名的品牌 Lexus 則僅有雙 B 一半，約 13%；而同為德國豪華品牌的 Audi 則僅有 8%，Porsche 為 7.8%，Volvo 則為 5.8%。

從這個結果來看，U-CAR 認為，雖然近年豪華車市場有極大的變化，但國人深厚的雙 B 情懷還是沒有改變。在考慮 Mercedes-Benz 的產品之時，其他的候選產品亦是以 BMW 以及 Mercedes-Benz 自家的產品為主。對於雙 B 的客層來看，日系的 Lexus 仍未有足夠的吸引力，而同樣來自德國的 Audi 與 Porsche 亦未能突破。然而若以銷售量來看，Porsche 的表現其實是超水準的演出，也顯示 Porsche 的品牌具有一定的魅力。

車款分析：BMW X3 是 GLC 最直接的競爭對手

進一步就車款來看，一如品牌的部份，尺碼相當的 BMW X3 車系，是 Mercedes-Benz GLC 最大的競爭對手，共有 5,686 車次的比較，佔 13.5%。而第 2 名的對手則是 Mercedes-Benz 的 GLE，佔 7.7%；第 3 名則是車價相近的 Lexus RX，7.1%；第 4 名則是 Porsche Macan 的 7.0%；Audi Q5 則是以 5.9%站在第 5 位；Lexus NX 以 5.1%緊追在後。

就車款的角度來看，各車款的實力顯得較為接近。除了 BMW X3 佔了 13%之外，Mercedes-Benz GLE、Lexus RX、Porsche Macan 幾乎是勢均力敵，不若品牌比較的差異那麼大，顯示這些產品除了面對 GLC 的挑戰之外，彼此在銷售上亦會有高度的競爭出現。

在這列表中，GLE 站在第 2 名位置、GLC 站在第 10 名位置，U-CAR 認為，超過 1 成消費者表現出對於 Mercedes-Benz 品牌極高的偏好，其心中已經確定要購買的是 Mercedes-Benz 旗下的 LSUV 產品，僅在最後決定車格大小的階段。

另外，值得注意的是，有 4.1%的消費者則是在尺碼相當的轎車 C-Class 與 GLC 之間選擇，顯然 GLC 車系價格的設定與 C-Class 的接近，讓部份轎車的消費者同時考量了熱門的 LSUV 產品。

這些部份加總，便已看到有近 15%的消費者是對於 Mercedes-Benz 品牌表現出極高的偏好度。再加上 Mercedes-Benz 豐富多元的車系編成，是讓其能累積達 24%的原因。

車型分析：BMW X3 xDrive20d 獨佔鰲頭，是最重要對手

進一步精密到車型的部份，BMW X3 xDrive20d 獨佔鰲頭，佔了所有比較中的 4.5%，是受到 GLC 影響最多的車型；Mercedes-Benz GLE 則以 250d 4Matic 車型拿下第 2 位、BMW X3 xDrive20i 居於第 3 位、BMW X3 xDrive28i 位居第 4 位，Porsche Macan 則是所有車型中的第 5 位。。

由此可知，BMW X3 各個車型，均是受到 GLC 潛在買家考量的重點產品，也無怪在車款的排名中，可以取得領先的成績。至此，我們可以確定，BMW X3 的確是 Mercedes-Benz GLC 車系最直接的競爭對手。

柴油動力、預算限制，不同車型對手各有不同

由於 GLC 的 3 個車型不分軒輊，消費者的意向是否會有不同呢？各車型的主力對手會有不同嗎？U-CAR 亦透過 Etu 知意圖公司的 CarInsight 系統試圖找出答案。

建議售價 235 萬元的 GLC 220d 4Matic，共計有 16,335 車次的比較。其競品中佔比較次數 10.39%的 BMW X3 xDrive20d 為第 1 名，其次為 Mercedes-Benz 的 GLE 250d、Audi Q5 30 TDI quattro。很顯然，在考量 GLC 220d 4Matic 的消費者想法中，柴油動力系統是考量的重點，在競品前 5 名中，便有 4 個不同的柴油車型出現。

建議售價 266 萬元的 GLC 250 4Matic AMG Line，共有 13,176 車次的比較，其結果亦清楚表現出消費者對於汽油動力系統的偏號，柴油驅動的 GLE 250d 4Matic 是在第 5 名位置才出現。

考量車系中頂級車型 GLC 250 4Matic AMG Line 的消費者，顯然在預算設定上較 GLC 220d 4Matic 的車主來得高。所考量競品的前 5 名車型的售價較 GLC 220d 4Matic 的競品前 5 名高上一線。

建議售價 246 萬元的 GLC 250 4Matic，共有 12,557 車次的競品比較。在競品中的前 5 名同樣呈現以汽油引擎為主的選擇，競品第 1 名仍是 BMW X3，但是在車型上便已是以建議售價 225 萬元的 X3 xDrive20i 為主，而不像 AMG Line 以 X3 xDrive28i 為主；同樣的 Lexus RX 的考量對象，亦從 259 萬元的 RX 200t 旗艦版，降為 239 萬元的 RX 200t 頂級版。建議售價 251 萬的 Audi Q5 40 TFSI quattro，亦在這群買家心中有較多的考量，站在比較中的第 2 名。可以預期，BMW 近期所導入、建議售價 235 萬元的 xDrive20i，未來亦將在此取代 X4 xDrive28i，成為 GLC 250 4Matic 的競品考量之一。

消費者考量多元，CarInsight 系統反映細節差異

從 CarInsight 系統的分析中可以看出，在價差 31 萬的情形之下，不同價格與動力系統，便會讓消費者考量不同的競爭車型。在過去，這些車型之間的差異，往往需要 3 至 5 年的實戰銷售，方能累積出足夠的情報，然而透過 CarInsight 系統，已能快速觀察到消費者意向上的不同，同時清楚看出各車型之間競爭對手產品的不同，相當有趣。

因此，對於 GLC 上市之後的影響，我們可以明確的說：BMW X3 是最需要進行防衛的產品，xDrive28i、xDrive 20i 與 xDrive 20d 等 3 種車型，都必須針對不同的 GLC 車型進行策略應對，方能在消費者心中取得優勢。而 Lexus RX、Porsche Macan、Audi Q5、Lexus NX 等車系，亦必須要嚴密防守，因為 GLC 對潛在客層的吸引力亦不低。

對於 Merceds-Benz 而言，如何能調配銷售資訊與產品設定，讓 GLE 車系與 C-Class 車系與 GLC 車系之間做出良好的區隔，不要同門鬩牆，則是其最大的挑戰。

[CarInsight]
CarInsight 是 U-CAR 汽車網站與精誠集團旗下 Etu 知意圖股份有限公司所合作開發的新車比較洞察雲服務。以 U-CAR 新車頻道每年超過 100 萬人次、超過 300 萬車次的車種比較記錄，透過大數據分析技術，洞察消費者對於臺灣汽車市場所有品牌、所有車型的關注趨勢，即時準確反應消費者的意圖與需求，是新世代威力強大的市場情報工具。