2017年9月份臺灣汽車市場銷售報告

• 因應農曆 7 月份、國產各大品牌的生產節奏，在 9 月份完整展現國產品牌放緩的銷售步調，包含 Toyota 與 Lexus 在內的和泰豐田，全月份僅繳出 7,269 輛的總領牌數，與每每破萬的成績相去甚遠，但主要仍舊是結束夏季競賽後的休養生息所致，市佔率雖然下滑至 23.2%，但仍舊大幅領先第 2 名，主力戰將 Toyota Corolla Altis 車系，在 9 月份追加運動化的 X 車型，能否更助品牌成績向上攀升，將會是 10 月份的觀察重點。
• 以商用車為主力的中華三菱，反而較不受銷售節奏的影響，持續穩居總市場排行第 2 名的位置，9 月份領牌數來到 3,247 輛，雖然相比於 8 月份下滑近 20%，但卻是除台灣本田之外、國產品牌中跌幅最低者，主因還是受惠於商用車款的穩定表現，市占率維持在 1 成以上的 10.3%。
• 比較令人感到有趣的，是原本長期穩居前 3 名的裕隆日產，9 月份總市場排名僅達第 5，台灣本田則是成功擠身第 3 名之列，較 8 月份的第 4 名更上層樓，也是國產中少數較 8 月份有所成長的品牌，全月領牌數來到 2,944 輛；主要關鍵在於麾下休旅雙雄的表現穩定，均突破千輛大關的單月表現，也幫助品牌市佔從 8 月份的 7.1%，提升至 9.4%。
• 較不受年度銷售節奏影響的進口品牌，在 9 月份有著強勢演出，尤其豪華品牌的 BMW 與 Mercedes-Benz 更是如此，台灣賓士 9 月份領牌數來到 2,555 輛，單月成長幅度達 15.9%，也是繼 2017 年 6 月份之後，再次搶下總市場第 4 名的佳績，而依此強勢節奏來看，年度銷售表現很可能較 2016 年更加成長。BMW 在 9 月份的銷售表現來到 1,753 輛之多，單月成長幅度接近 30%，也成功搶下 9 月份總市場的第 6 名。

• 國產轎車排名前 5，雖然銷售數字離熱銷程度甚遠，但仍舊是消費者相當熟悉的常客，穩居第 1 名寶座的 Toyota Corolla Altis，9 月份繳出 2,024 輛的領牌數，也是國產轎車中唯一突破千輛大關的車款。值得留意的，是國產市場在 SUV 大舉襲來下，國產轎車龍頭的 Corolla Altis 會如何對應，又會有著怎樣的市場表現？值得持續觀察留意，此外和泰為其新增的 X 車型，能否獲得市場上年輕族群的青睞，同樣值得關注。
• 多數時間穩居國產轎車亞軍位置的 Toyota Yaris，在持續休養生息的步調下，9 月份僅繳出 596 輛的成績，輸給 Nissan Tiida 的 707 輛而拱手讓出亞軍位置，9 月份排名來到第 3 名；Nissan 國產轎車另一款重要戰力的 Livina 車系，僅以 1 輛之差、595 輛的單月領牌數緊追在後，居於第 4 名，至於 Toyota 國產小型轎車的 Vios，則是繳出 414 輛，滑落至第 5 名的排序。
• 國產轎車排行榜前 10 名中，另有兩款值得留意的車款，分別是第 8 名的 Hyundai Elantra，以及第 9 名的 Honda Fit；Hyundai 轎車主戰力的 Elantra 車系，雖然受制於刻板印象，再加上 SUV 的崛起，銷售成績難以展現產品實力，但卻相對穩定，在 9 月份繳出 259 輛的成績，單月成績下滑幅度僅 7.2%。南陽實業在 8 月份時送測 1 輛 Elantra，同時較為性能的 Elantra Sport 將於 10 月 5 日發表，南陽實業是否會同步進行車系調整，勢必對其銷售表現帶來大幅影響。
• 台灣本田在 9 月下旬發表小改款 Fit，外觀內裝小幅調整、動力維持既有，但配備部分卻做出不小提升，9 月份領牌數來到 248 輛，後續是否能更上層樓，將會是台灣本田年度銷售成績的關鍵環節之一。
• Hyundai Verna 車系在 9 月份的領牌數，來到 111 輛的成績，雖然未能擠進前 10 名的排序，但受惠於南陽實業推 53.9 萬元入門車型、低月付的促銷方案，單月成長幅度相當大，然而值得留意的，是小型轎車在國產市場的衰退，後續各品牌是否會持續經營此一級距，會是市場的重要風向球之一。

Toyota Camry 2.0/2.5H

• 相較於國產轎車市場，完整反映年度銷售節奏的平淡，國產休旅與商用市場則顯得熱絡許多，前 3 名皆突破千輛大關，台灣本田在 7 月初於經銷通路正式推出的 5 代 CR-V，據台灣本田表示，接單量相當熱烈且缺車狀況嚴重，不過其上市以來單月皆突破千輛大關，9 月份也有著 1,315 輛的成績，穩居國產休旅與商用級距第 1 名寶座。
• 成功銜接 CR-V 世代交接期間空窗的 HR-V，9 月份也繳出 1,073 輛的領牌數，緊追在自家老大哥 CR-V 的冠軍寶座之後，似乎成功地達成台灣本田原先所規劃、寬廣的 SUV 守備範圍，值得留意的，是合 CR-V 與 HR-V 之力，就佔了台灣本田總銷售量的 81.1%，反映市場對於 SUV 車型的高接受度，但也顯示戰力不均的成果，如何提升品牌其餘車型的吸引力，考驗台灣本田的產品規劃。
• Luxgen 在 2017 年 9 月下旬發表、品牌全新車系的 U5，在 8 月中旬即已開始接單，小型休旅以及運動化、跨界元素等產品特色，反映在銷售成績上，雖然僅不到 10 天的正式販售時間，但仍舊繳出 526 輛的領牌數，也成功超越品牌銷售主要戰將的 U6 車系 (433 輛)，究竟 U5 市場表現是否如預期般搶眼，恐有待 10 月份才能完整反映；除了 U5 之外，U6 也即將接棒推出小改款車型，能否與 U5 攜手再創品牌銷售高峰，肯定是年底車壇值得關注的焦點議題。

Luxgen U6 Turbo

• 9 月因傳統民俗月影響，雖可視為新車市場的銷售淡季，不過由於民俗月在 19 日已結束，所以有不少的新車都是選擇在 20 號以後掛牌，將銷量衝刺累積在民俗月結束後的 8 個工作天，所以在進口車市場的總銷量部份，甚且出現較 8 月份增加 1%的逆勢成長，再加上國產車市場相對受民俗月的影響較大，讓進口車市場佔有率大幅增加至 47.8%的水準，已幾乎快和國產市場持平。
• 而在年度銷售表現部份，進口車總市場累積至 9 月份總銷量為 133,265 輛，市占率為 40.8%，與去年同期相比仍有著 9.5%的成長幅度，不過在加入國產車的累積銷售量後，總市場與去年相比的成長率僅剩下 0.9%，故 2017 總年度的銷售量能否突破去年的水準，恐怕要看國產市場能否守住，或者在剩下的 3 個月份有著更出色的銷售表現。
• 就品牌銷售量看來，德國豪華品牌 Mercedes-Benz 的表現相當亮眼，不但以 2,555 輛的銷售成績超越了 Toyota 拿下銷售第 1 名，與去年同期或 8 月份相比皆有著 15%以上的成長表現，特別是主力銷售車款 C-Class、E-Class 以及 GLC 的銷售成績皆相當出色，並未受到傳統民俗月的影響。
• 以 2,471 輛銷售表現、位居進口車品牌銷售排行榜第 2 名的日系品牌 Toyota，整體來說銷售表現維持與 8 月份相近的水準，較 8 月份僅小幅衰退 1%，其中 Prius c 小改款後於 9 月份衝出的一波銷售量，以及 C-HR 新車到港大量消化訂單，都對於 Toyota 品牌於 9 月份的整體銷售表現有著不小助益。
• 而在 9 月份，整體品牌銷售量出現明顯衰退的日系豪華品牌 Lexus，據了解主要原因在於銷售端於 8 月份為銷售競賽期，處於全力衝刺的狀態，9 月份則開始休養生息以及獎勵績優業務出國旅遊，故在銷售力道上明顯不如 8 月份，所以 9 月份僅繳出 684 輛的掛牌成績。不過 Lexus 已在 9 月份及 10 月初陸續釋出了大改款 LS 車系以及小改款 NX 的接單價格，為第四季將發表的新車預作暖身。

• Mazda Mazda3 連續第 2 個月銷量低於 700 輛，雖然比起第 2 名的新秀 Prius C 仍有超過 1 倍的量，但是仍然是一個相當值得觀察的車款。原廠表示僅為船期因素，不過由於 Mazda3 推出已 3 年多、小改款發表至今也超過 1 年，加上下一世代 Mazda3 已陸續有研發消息釋出，由近幾個月的銷售數據來看，現行款 Mazda3 在市場銷量否已經達到飽和？將是值得關注的議題。
• Prius C 小改款在 8 月底推出後，有整個 9 月可進行販售，在新車蜜月期的刺激下，本月份交出 265 輛的成績，不但力壓品牌老大哥 Prius，同時也贏過繳出 256 輛的 Volkswagen Golf。
• Volkswagen 長青車款 Golf 於 9 月份銷量回復正常水準，擁有 256 輛的成績穩居第 3 名，若無意外的話，今年應該可以穩居進口一般轎車第 2 名。不過市場對於其小型跨界休旅 T-Roc 有一定的期望，這也有可能會影響到 Golf 接下來的銷售量。
• Suzuki Ignis 與 SX4 在新車發表後仍然維持一定水準的銷量，讓這兩個車款分別站上第 4 名與第 5 名的成績。另外，Suzuki 的新世代 Swift 預計將在年底前發表，有望看到 3 款車型一同攻佔排行榜前 10 名的榮景。

• 雖然受到傳統民俗月市場買氣的影響，不過 Toyota 旗下最暢銷進口運動休旅車款 RAV4 車系，仍能以 1,408 輛的銷售成績，穩居一般進口休旅車銷售冠軍的位置。而受到新車可交數量有限而影響銷售數字的 C-HR 車系，9 月份也藉由新車到港消化訂單的狀況下，一舉衝出 420 輛的掛牌數，較 8 月份有著達到 51.6%的成長表現，也一舉站上銷售排行榜第 3 名的位置。
• 向來為國內一般進口休旅車熱門車型的 Mazda CX-5，由於新車較大量到港利於消化訂單，於 9 月份一舉繳出 476 輛的掛牌數表現。而在 7 月份甫推出新年式車型的 Mazda CX-3，也在 9 月份以 287 輛的銷售表現，位居排行榜第 5 名的位置。
• 另外，同屬於新車訂單數大於國內新車可交數量的 Suzuki Vitara 車系，同樣受惠於 9 月份新車大量到港，順利繳出了 408 輛的新車掛牌數表現，位居排行榜第 4 名的位置，且銷售量更較 8 月份一舉增長達 51.7%，絲毫不受到傳統民俗月影響。

• 靠著 9 月份針對 318i、320i 的促銷方案，將銷售量一次衝起，達到 551 輛的成績。不但擠下了 Mercedes-Benz 中大型轎車 E-Class，同時還威脅到了 C-Class 長期佔據榜首的地位。
• Mercedes-Benz S-Class 於 9 月份銷售量略有上升，以 163 輛的成績佔據排行榜第 5 名。在 9 月底發表小改款新車，預計 10 月應該會有更多新車交車。不過 S-Class 小改款的上市也讓 BMW、Lexus 的對應車型進行調整，有機會可以看到 7 Series 與年底上市的全新 LS 銷售量也有機會再次提升。
• Lexus 在 9 月中時發表的改款 CT 車系，讓其銷售量衝上 86 輛的成績，雖然沒有進入排行榜前 10 名，但是仍然能夠在排行榜外看到這輛油電車，對於產品世代已屬於後期的 CT 車系，如此表現在豪華品牌中算是相當難得的事情。

• 於傳統淡季逆勢成長的德國豪華品牌 Mercedes-Benz，旗下銷售表現最為出色的運動休旅車款 GLC，於 9 月份首度以 482 輛的銷售表現站上銷售冠軍的位置，而 GLA 車系以及 GLE 車系亦以 199 輛及 108 輛分佔第 3 名及第 7 名的位置，3 款運動休旅車皆入榜前 10 名，整體銷售戰力相當強勢。
• 受到銷售端在競賽月衝刺後休養生息的影響，長居銷售冠軍的 Lexus RX 車系在 9 月份僅以 223 輛的銷售表現位居第 2 名，與第 1 名也有著超過一倍的銷量差距，同屬於 Lexus 品牌的 NX 則以 150 輛的銷售表現位居第 5，值得注意的是小改款 NX 車系將於 10 月中旬在國內發表，且首度追加的 NX 200 車型明顯降低 NX 車系的入手門檻，能否藉此再創銷售高峰值得後續關注。
• 德國豪華品牌 BMW 在促販優惠持續推出的前提下，旗下休旅家族 X5、X3 以及 X1 也全數進入前 10 名的銷售排行榜上，其中表現最為出色的為 X5 的 123 輛，次之則為 X3 的 108 輛以及 X1 的 73 輛，顯示近幾波汎德連續推出的促銷動作，確實有明顯收效。
• 向來為豪華進口休旅車進口排行榜常客的德國跑車品牌 Porsche，旗下運動休旅車款 Macan 於 9 月份藉由 172 輛的銷售成績站上第 3 名位置，近 2 個月的銷售表現皆相當不俗，而 Cayenna 車系大改款車型雖已於 9 月份在國內開放接單，但正式引進仍得留待至 2018 上半年度，短期內對於品牌銷售量仍無實際的助益。而在此階段仍有現行款第 2 代 Cayenne 獨當大局，並在 9 月份以 42 輛擠進排行榜內。

• 農曆 7 月民俗月一過，9 月的稀有車市場、隨即交出一張質與量都非常亮眼的成績單，而其中又以 Lamborghini 最為吸睛，不但全臺唯一的 Centenario 順利掛牌，換算後至少新臺幣 1 億 4 千多萬元的身價，更創下臺灣新車正式進口以來的最高關稅紀錄，是目前國內身價最高、數量也最稀有的頂級限量超跑 (Hypercar) ；而且在這輛為紀念創辦人百歲誕辰而生的狂牛帶領下，Huracan Performante 與 Aventador SV 也各有 3 輛新車上路，將為國內地平線增添不少風采。
• 全年表現至今一直很穩的 Ferrari 和 Maserati，則是分別掛牌 7 輛 488 車系、3 輛 California T、1 輛 F12berlinetta 與 1 輛 GTC4Lusso，以及 16 輛 Ghibli、15 輛 Quattroporte、9 輛 GranTurismo 和 17 輛 Levante。而來自英國的 Aston Martin 與 McLaren，則是在新世代車款 DB11 及 720S Coupe 的強勢領軍下，各自也交出 1 輛 DB11、1 輛 V8 Vantage S 與 1 輛 Vanquish，以及 1 輛 720S Coupe、1 輛 675LT Spider 和 3 輛 Sports Series，且值得注意的是，Aston Martin 未來還會加入接單價 1,038 萬元起的 DB11 V8，所以 2018 年應會有再一波的銷售成長。
• 至於純電動車牌照稅免稅期已延長至 2021 年 12 月 31 日的電動車部分，終於鬆了一口氣的 Tesla，則是交出了 47 輛 Model S 與 21 輛 Model X，而且後勢看好、值得繼續觀察其是否能在豪華品牌中殺出一條更寬廣的綠色道路。

• 就以往的觀察，民俗月份對於國產車的影響高於進口車，一方面是國產品牌生產與經銷體系，於民俗月前的競賽期間全力衝刺交車量，民俗月份則規劃為經銷業務獎勵出遊，以及生產線年中檢修保養，反觀進口車則較無產線因素干擾，主要以新車船期來規劃交車節奏，加上近年進口車銷售旺盛，暢銷車系所累積的訂單豐厚，待交車期也大幅延後至 1 季甚至半年以上，久等不耐的因素，反而也讓部分車主較不避諱民俗月份，願意提早或能準時交車。上述幾項因素一來一往發酵後，便造成 9 月份進口車陣營的大舉擴張，單月市佔率一舉衝上 47.8%！幾乎來到與國產車平分天下的局面！
• 但就這此時間點來看，是否已構成國產與進口的交叉點，我們認為還言之過早。
• 因為，進口車近幾年能攻城掠地的利基點，主要在汽車安全配備完整度的訴求，以及更貼近消費趨勢的新興車型導入，讓國產車陣營難以招架。但觀察 2017 年的國產車趨勢，可以明顯發現國產車陣營已在主被動安全配備，藉由新改款產品的導入而拉近與進口車的差異，包括標配 6 具氣囊數已逐步成為國產新車被動安全標準，加上將於 2018 年 1 月 1 日起實施的新車標配 ESC 法規，以及消費者對於汽車安全議題的重視度，國產新車陣營可望在此階段，迎接主被動安全最全面的進步。
• 另一方面，受到導入生產節奏的影響，國產車在新興產品的導入時程與豐富度，往往難以跟進口車比拚，例如小型跨界 SUV 此級距，進口車可說是搶得先機，但是國產車陣營也將持續補強此一級距戰力，包括打前鋒的 Honda HR-V 取得亮眼的成績，Luxgen U5 初步也獲得市場正面的迴響，接下來還有 Nissan Kicks、Hyundai Kona 等重量級產品導入，這些小型 SUV 新生力軍可望與現有國產車銷售命脈的中型 SUV，聯手建立國產車陣營的重要防線。
• 而在政治與經濟面來看，房市交易持續量縮與價格低迷、區域政治緊張感拉高與經濟環境前景並不明朗，長期來看並不利於新車市場買氣的活絡，價格考量與養車成本也會更受重視，這部分是國產車以往訴求的利基之一。總結來說，由於主被動安全配備的強化，以及新興級距產品的導入，國產陣營與進口陣營，是否會進入死亡交叉對決，還有得觀察。