2017年10月份臺灣汽車市場銷售報告

• 邁入 2017 年第四季的首個月份，各品牌雖然開始逐步加溫為下半年第二波銷售高峰作準備，不過相比於 9 月份，促銷籌碼主要仍是維持或改變促銷方案，而加碼促銷的品牌則是以進口為主，國內市場銷售龍頭的和泰豐田 Toyota 與 Lexus，在維持促銷籌碼的節奏下，隨著買氣的逐漸回溫，10 月份雖然銷售成績仍未突破萬輛，以 9,427 輛的領牌數作收，且市占率卻也從 9 月份的 23.2%，提升至 10 月份的 26.5%，其中值得一提的，是豪華品牌的 Lexus，在推出 NX 200 的強勢戰力下，光 Lexus 就繳出 1,342 輛的單月掛牌數。
• 雖然 9 月份 Nissan 與 Infiniti 的裕隆日產，少見的跌出總市場排名前 3 之列，但在 10 月份藉由主力銷售推出特式車款的策略，有效地拉升品牌單月銷售數字，10 月份以 3,569 輛的掛牌數，重返第 2 名的位置，市占率也來到 10.1%；第 3 名的中華三菱，10 月份掛牌數較 9 月份有所成長，繳出 3,459 輛的佳績，以僅僅 110 輛的微幅差異讓出亞軍名次，市占率也在眾家有所成長的影響下，微幅下滑至 9.7%。
• Honda 在推出 HR-V 之後，即有著相當強勢的演出，而隨著 5 代 CR-V 的登場，更加穩定了品牌單月銷售數字表現，10 月份雖然因裕隆日產重返第 2，因而從 9 月份的第 3 名重返第 4 名位置，但整體表現同樣有所成長，繳出 3,016 輛的單月掛牌數。Mazda 則是在 CX-5 以及 Mazda3 兩車系的加持之下，以 2,271 輛的成績擠下豪華品牌 Mercedes-Benz，成功取得單月第 5 的成績，而 Mercedes-Benz 雖然下滑至第 6 名，但僅與 Mazda 不到 60 輛的差距，銷售實力仍然相當強勢。
• 10 月份總市場排名中，值得留意觀察的還有第 11 名的 Suzuki，在新一代 Vitara 持續熱銷的優勢下，加上商用車款 Carry 的表現，10 月份掛牌數突破千輛大關，繳出 1,093 輛的成績，Taiwan Suzuki 在 10 月底時發表了新一代 Swift，預計新車帶來的效益應當會在 11 月，繳出首張完整成績單，會帶來怎樣的表令人期待。

• 雖然和泰汽車 10 月份並未進行促銷加碼動作，但國產銷售之王的 Toyota Corolla Altis，仍舊繳出 3,017 輛的成績， 其中，再次推出的 Corolla Altis X 車型，約莫售出 300 輛的成績，是車系不小的功臣，也算成功達到和泰汽車企圖吸引年輕消費族群的產品初衷。Toyota 另外兩款主戰力的 Yaris 與 Vios，則分別繳出 746 輛、474 輛的掛牌數，分居第 3 名與第 6 名，值得留意的是 Vios 雖然單月成績同樣有所成長，但國產小型轎車級距的萎縮，各品牌會如何應對，將成市場一大觀察重點。
• Nissan 在 10 月份分別針對 Nissan Tiida，推出了限時優惠價格的 Tiida SR 特式車，獲得相當不錯的市場回應，單月領牌數來到 1,317 輛的水準，也是國產轎車除 Corolla Altis 之外，唯一突破千輛大關的車款，單月成長幅度超過 85%，毫無意外的穩居國產轎車第 2 名；自家另一款主力作品的 Nissan Livina，則繳出 698 輛的表現，同樣穩居第 4 名的排序。
• Ford 在 10 月中旬針對麾下 Ford Focus 車系進行編成調整，主要在於取消 1.0 EcoBoost 動力單元配置，並在 Focus 四門版車型中，加入了 1.5 EcoBoost 引擎選擇，以迎接即將到來的 Ford Escort 車系，而此舉也確實收到成效，讓 4 門版本銷售成績獲得提升，全車系也繳出了 663 輛的單月掛牌數，來到第 5 名的排名。
• 台灣本田在 9 月下旬推出了 Fit 小改款，主要改變在於取消原先入門的 1.5 VTi 車型，改為 2 車型的車系編成，價格維持既有之外，在頂規的 1.5 S 車型上增列多項配備，由銷售量來觀察，台灣本田希望消費者直接攻頂的產品規劃效果顯著，小改款 Fit 全車系單月領牌數為 447 輛，其中 1.5 S 就佔了 425 輛，佔全車系銷售數字的 95%之譜，也成功讓 Fit 擠身國產轎車第 7 名之列。

Toyota Camry 2.0/2.5H

• 在未有特別推出促銷加碼的規劃下，台灣本田銷售主力的 Honda CR-V 與 Honda HR-V，10 月份的表現都以下滑作收，不過有著豐富駕駛輔助配備作為頂規車型號招的 CR-V，仍舊繳出 1,241 輛的單月成績，較 9 月份下滑了 5.6%，但居於國產休旅與商用級距的第 1 名；相比於 CR-V 的持續高檔演出，HR-V 單月衰退幅度較大，以幾近減少 20%的表現，繳出 875 輛的領牌數，排名則從 9 月份的亞軍，滑落到第 5 名。
• 在 9 月下旬正式發表的 Luxgen U5，小型休旅的本質，加上跨界設計元素的導入，迎合現今消費者的需求潮流，在 9 月份僅僅數日的工作天，即已有著搶眼成績，而來到 10 月份這第一個完整銷售月份，成績同樣亮眼出色，以近千輛的 960 輛領牌數，躍居第 4 名的成績；相比於 U5 的市場當紅，自家的 U6 車系則僅繳出 40 輛的單月表現，主因在於即將推出 U6 小改款，因應產線調整的出清動作，有鑑於 U6 原本的銷售能量，是否能在小改款推出後，與 U5 聯手拉抬 Luxgen 的市場占比，值得持續觀察留意。
• 裕隆日產在 10 月份針對 X-Trail 車系，推出售價 97.9 萬、限量 300 輛的奔放特式車，同時也在車系銷售主力的車型上，將 BSW 盲點警示系統，以及 RCTA 後方車側警示系統列為標配，在增加配備的產品規劃下，收到了不錯的單月成績，10 月份領牌數共計為 693 輛，單月成長幅度高達 93.6%。裕隆日產後續是否會加碼推出特式、或在促銷內容更行加碼，都是消費者購車時應納入考量的條件。

Luxgen U6 Turbo

• 時序進入 10 月份，也是 2017 年脫離傳統民俗月的第 1 個完整銷售月，因此可以看到進口車總市場有著 4.6%的成長率，總掛牌數 15,685 輛與去年同期相比，也有著 1%的進步幅度。不過，由於國產車銷售在脫離民俗月後有較為顯著的成長，10 月份進口車的市占率也從 9 月份的 47.8%下降至 44.2%，不過與民俗月前最後一個完整銷售月份 7 月份的 39.5%相比，仍有著 4.7%的成長，後續進口車占比是否會維持超過 4 成，仍值得持續觀察。
• 至於年度銷售部分，進口總市場 2017 年 1 致 10 月份已累計銷售 148,941 輛，市占率為 41.1%，較 2016 年同期累計有著 8.5%的成長幅度，不過若計入國產車之後的總市場累計，較去年同期的領先幅度僅剩 0.7%，也較 9 月份時的同期累計 0.9%領先幅度更為趨緩。
• 以品牌而言，Mazda 與 Lexus 在 10 月份有著相當亮眼的成長，分別較 9 月份成長 40.1%以及 96.2%，不過 9 月份表現亮眼的 Mercedes-Benz 在 10 月時退居第 3 名，以 2,217 輛的成績緊追第 2 名 Mazda 的 2,271 輛。至於 10 月奪回第 1 寶座的 Toyota，2,425 的銷售量與 9 月相比微幅下滑，與去年同期相比更是有著 23.2%的衰退，可以說 Mazda 與 Suzuki 等新日系進口勢力，仍在蠶食 Toyota 的不敗地位。
• 值得注意的是，Suzuki 由於 Suzuki Vitara 的強力帶動，雖然 10 月的表現較 9 月僅成長 8.4%，不過與去年同期相比卻有著驚人的 89.8%成長，也讓其穩站進口排行榜的第 6 名，而甫於 10 月底發表的新一代 Swift，是 Suzuki 傳統的熱門車系，是否會持續拉抬 Suzuki 的銷售表現，將是接下來的觀察重點之一。

• Mazda Mazda3 在連續兩個月的低迷後，再度衝上 828 輛大關，其中與之前船期有關，因此 10 月份能夠讓數量重返之前水平。不過相較於去年推出小改款時動輒破千輛的榮景，確實是略微降溫了。另外，新世代 Mazda3 的相關訊息露出後，是否會讓消費者收手等待，這都會影響 Mazda3 接下來的銷售狀況。
• Volkswagen Golf 於 10 月份再度跌破 200 輛以下的關卡，雖然仍然佔據市場第 2 名的位置，但並非自身銷售成長，而是拜對手 Toyota Prius C 熱度減退所賜。根據原廠傳出的消息，銷量大幅下降的原因，是因為原廠產能不足，在全球銷售都大幅成長的情況下，排入生產排程的時間都延後，因此呈現無車可交的狀況，後續 Golf 能否在產能供應回穩後，於年底前發起新一波衝刺，相當值得關注。
• Suzuki Ignis 新車發表的熱度減退，因此 10 月份退居第 10 名，但同品牌的 Suzuki SX4 仍然維持不錯的銷售表現，繳出 150 輛的領牌成績，僅輸給第 3 名 Toyota Prius C 1 輛而已，不過隨著新車蜜月效應的淡化，Ignis 可能還會再度下滑，但是隨著新世代 Swift 發表，應該可以接力讓 Suzuki 在榜上持續佔有一席之地。
• 更換新動力的新年式Škoda Fabia 車系，雖然是在 10 月初所發表的車款，但是新車已經開始交車，讓本月份的銷售量有相當幅度的起色，由於 Fabia 相較於Škoda Superb 與 Kodiaq 等全球熱門車系，較無原廠產能配額不足的問題，因此若訂單穩定將有機會成為排行榜常客。另外小改款 Octavia 隨新車船期到港，終於有較多車可交，最終便以 98 輛的成績，與 Superb 一同佔據排行榜第 7、8 名，也是進口一般轎車排行榜中，唯一一間有 3 款車系入榜的車廠。

• 長居一般進口休旅排行榜榜首的 Toyota RAV4，在 10 月份依舊遙遙領先，而脫離了民俗月後的第 1 個完整銷售月份，銷量也一舉達到 1,629 輛，比之上個月的 1,408 輛有著 15.7%成長，也可觀察出 RAV4 買氣受到民俗月的影響降為顯著；不過，若與去年同期相比，RAV4 的表現卻呈現 35.4%的大幅衰退，而同品牌的 C-HR 由於 10 月到港車輛較少，掛牌數僅 169 輛，也只能在 10 月排行榜中退居第 9 名。
• 另一方面，跟 Toyota RAV4 有著緊密產品淵源的 Lexus NX 車系，隨著小改款推出 NX 200 新車型，並規劃 152 萬元起的入門售價，不僅創下 Lexus 休旅車系最低售價門檻，並已相當接近 RAV4 2.5 Hybrid 旗艦車型 139 萬元的價格帶，NX 200 會對 RAV4 潛在買家產生多大的吸磁影響，值得高度關注。
• Mazda 的休旅車款在 10 月受到大量新車到港的影響，讓 CX-5 和 CX-3 較上個月有著顯著的成長幅度，分別以 864、318 輛的成績分居第 2 和第 4 名，成長幅度達到 81.5%及 10.8%，其中 CX-5 與 2016 年同期相比更是有著 134.8%的高度成長。
• 除此之外，Suzuki Vitara 在 10 月份依舊大幅成長，整月交車數 407 輛與 9 月呈現相同的水準，除了再次證明進口車較不受民俗月的影響外，與去年同期相比依舊提升了 88.4%的銷量，至於商用車 Carry 也同樣在 10 月份表現亮眼，以 308 輛領牌數居於第 5 名的位置，不但躍升了 3 個名次、成長幅度也來到 49.5%。

• Mercedes-Benz C-Class 在此級距中，仍然沒有其他車款可以危及其地位，即便 10 月份交車數量下滑至不到 500 輛，但仍然輕鬆佔據排行榜冠軍，這樣的狀況基本上到年底應該都不會有太大的變動，成為進口豪華轎車的長青冠軍。另外 E-Class 雖然 10 月份有進行加碼促銷，但是由於船期因素，10 月份交車數量同樣也下滑，被 BMW 主力 5 Series 擠到第 3 名。
• Lexus CT 車系小改款發表後，首次擁有完整的銷售月份，並以 132 輛的成績登上第 8 名，也是其 2017 年首度登上排行榜，再加上排行榜常客的 IS 與 ES 車系，讓 Lexus 在排行榜穩穩拿下 3 名席次。
• BMW 雖然在 10 月沒有提供優惠，但仍然有著相當穩定的表現，除了 5 Series 贏過 E-Class 以外，3 Series、2 Series 與 1 Series 三款車穩定的表現，讓排行榜 10 名中有 4 名都落在 BMW 手中。隨著 11 月開始轉換新年式，其所新增的配備應能吸引消費者選購，有機會提升銷售量。

• 10 月份的豪華進口休旅排行相當精采，雖然 Mercedes-Benz GLC 的表現 461 輛依舊相當亮眼、與 9 月份相比僅小幅衰退，但是於 10 月中發表的 Lexus NX，無疑是半路殺出的程咬金，尤其 469 輛的掛牌數中，新增的 NX 200 車型就佔了 305 輛，可見總代理和泰汽車的策略相當成功，也讓月中發表的 NX 僅用半個月時間就坐上第 1 名的寶座。
• 除此之外，BMW X3 亦是本月的亮點之一，由於新世代車型即將於 11 月底發表，總代理汎德汽車為出清舊款車型，將原建議售價 239 萬元的入門款下殺至 209 萬元，此舉也成功推動 X3 掛牌數來到 203 輛，其中入門的 xDrive 20i 車型就佔 131 輛，整體較上個月成長 88%，叫去年同期成長 70.6%。
• 至於同為豪華進口休旅排行榜常客的 Porsche，旗下 Macan 與 Cayenne 在 10 月份的表現較 9 月份略有變動，Macan 在 10 月份繳出 106 輛的成績，較 9 月衰退 38.4%，讓排名由第 4 名退後至第 7 名；不過，Cayenne 在 10 月的表現相對亮眼，不但掛牌數提升 116.7%、達到 91 輛，排名也從第 10 名略升為第 9 名。

• 雖然 10 月份的整體車市較 9 月更佳，但是不少稀有車品牌正好碰上舊款/舊年式車型已完售或接近完售、新款/新年式車款尚未到港或已到港仍未掛牌的階段，所以車型種類與掛牌數量都有點冷清；例如含臺灣標配 1,930 萬元起的 Ferrari 812 Superfast，其實便已有數輛新車抵臺卻尚未領牌，加上 California T 已經完售、後繼車 Portofino 預計年底臺北新車大展才會發表，故掛牌資料上才會僅有 4 輛 488 車系與 1 輛 F12berlinetta，不如往昔動輒 10 輛以上的成績。
• 來自英國的 Aston Martin，儘管現行主力 DB11 在這個月沒有掛牌紀錄，但是卻交出了 1 輛 Vanquish Zagato 與 3 輛已將完售的 V8 Vantage S，而 McLaren 則是一口氣掛牌了 3 輛 720S Coupe 與 1 輛 570GT，而且緊接著還會在年底前發表接單價 1,038 萬元起的 DB11 V8 與 570S Spider，相信 2018 年應該會有更亮眼的成長。
• 至於純電動車部分，BMW i3 或許有 5 輛的掛牌成績，但是焦點仍是 Tesla，不但交出了 46 輛各型 Model S，也交出了多達 44 輛的 Model X，穩定的成績著實令人驚艷、很難想像屆時 Model 3 也加入掛牌陣線後，到底會對傳統豪華品牌造成什麼樣的衝擊。

• 時序進入 2017 年第 4 季，照以往傳統銷售趨勢將會逐步增溫，以迎接年底前的最後一波銷售衝刺，因此，10 月份正是各車廠的年底銷售的重要起手式。當然，銷售壓力越大與落後的一方，若要扭轉競爭劣勢，反攻態勢之積極與加碼手筆之大，勢必也要苦心規劃。這樣的趨勢，10 月份正好國產一般品牌，以及進口豪華品牌都有代表性的例子。
• 先說國產一般品牌，自主品牌 Luxgen 車廠，先後推出全新 U5 車系與小改款 U6 車系，此次改款重點放在先進科技配備導入，同時，近幾年消費者重視的主被動安全配備也更為齊備，甚至，小改款 U6 車系更導入動力性能大幅強化的新引擎，新產品布局讓人耳目一新，也替品牌重新注入活力，當然，就銷售數據的初步表現，消費者也正面回應 U5 的產品設定，至於小改款 U6 車系的成績，將在 11 月份見真章。
• 同時，Mitsubishi 旗下的 Outlander 與 Lancer 兩車系，可說是品牌總代理中華汽的國產主力車系，不論是造型大幅更動的小改款 Outlander，或是由中華汽車在原廠協助下，主導改款工程的新世代 Lancer 車系，都可以看到中華汽車所投注的龐大心力，但由於產品配備設定與消費者期待有所差異，因此，上市之後市場反應不如預期。但中華汽車陸續於 10 月份針對 Outlander 車系進行配備調整，將 ACC+FCM 以及 7 氣囊等主被動安全配備進行下放，另外，Lancer 車系也接續 6 氣囊下放與新增大尺寸中控螢幕等配備，以提高產品競爭力。
• 延續 9 月份銷售報告所提及的，由 Luxgen 與 Mitsubishi 兩品牌的積極動作，某個層面上，也是國產陣營奮戰意志的縮影，展現在進口車銷售佔比逐步進逼下，國產車陣營並未就此束手待斃，年底是否能上演國產車反攻進口陣營，絕對是不容錯過的精彩戲碼。
• 當然，不只國產與進口一般品牌的激烈纏鬥，進口豪華品牌的競爭也絲毫不輕鬆，最具代表性的例子，正是 Lexus 的低價反攻策略。
• 德系豪華品牌 Mercedes-Benz 與 BMW 兩品牌，近幾年在新增豐富的年輕化產品線，搭配較以往更具親和力的品牌入門售價，成功吸引大量的品牌新客層，這當然讓日系豪華品牌 Lexus 備感壓力。很明顯地，Lexus 陸續推出的 CT 200h 與 NX 車系小改款，藉由 CT 車系產品編成簡化與新增 NX 200 車型，直接讓銷售價格進行大幅度的下修，包括 CT 200h 的 139 萬元或 NX 200 入門車型的 152 萬元售價，不僅挑明以售價優勢對戰競爭豪華品牌的入門車系，甚至其低價火力範圍已涵蓋一般進口品牌產品的旗艦車型價格帶，讓豪華車與一般進口車形成新的「跨界戰局」。
• 總結來說，由 2016 年全年進口車累積銷售量為 170,397 輛，較 2015 年全年成長 10.2%，進口車的總市占率則為 38.8%，這組數據將是觀察 2017 年國產車與進口車比拚的重要指標。到 2017 年前 10 月份的累積銷售，進口車已達到 148,941 輛，總市占率更來到 41.1%，較 2016 年同期累積成長 8.5%，看來就年度成長趨勢幾乎底定。但仍可關注國產車陣營，能否在最後 2 個月份的衝刺，進一步展現抵抗力量，讓進口車占比退回到 40%大關，會是兩軍對決具指標的楚河漢界。