2017年12月份臺灣汽車市場銷售報告

• 2017 年全年度市場上最大的變化，關鍵乃是 SUV 於市場上的熱度升溫加速，再加上進口車款在各個環節的強勢進襲，造成了市佔成績較以往變化來得劇烈，總市場仍舊維持冠軍名次的和泰豐田，麾下 Toyota 與 Lexus 全月份繳出 12,566 輛的成績，持續以倍數之多領先競爭對手，但市佔成績卻與年度成績相仿，未能突破 3 成的 29.8%，而單月份領牌數雖然成長近 10%，但相比於 2016 年的表現卻下滑達 11%。主因在於和泰豐田原先在市場上強勢的多款轎車戰力，在 2017 年都有著大幅度的衰退，後續如何強化在休旅市場的品牌戰力，或是追加更多 SUV 作品，將成為市場重要關鍵。
• 總市場亞軍名次相信讓許多人備感意外，台灣本田在兩款當紅 SUV 車款帶動下，全月繳出 3,538 輛的領牌數，無論單月表現或是與 2016 年同期相比，都有著不小幅度的成長，市占率更來到 8.4%之多；關鍵在於台灣本田於 12 月的促銷籌碼，除延續前月的試乘抽智慧型手機、政府舊換新直接領等方案，也加碼推出低頭款、低首年月付及高期數貸款等內容，相比於對手的持平規劃，銷售成績直接反應箇中差異。
• 長年於第 2 與第 3 名之間競逐的中華三菱與裕隆日產，於 2017 年最後一個月份，並未特別加碼進行促銷，單月成績雖然皆突破 3,000 輛的領牌數，但卻皆較 11 月份下滑，中華三名跌幅僅來到 10.8%，繳出 3,499 輛的成績單，但市占率卻下滑至 8.3%；裕隆日產單月領牌數則為 3,052 輛，有著近 25%的跌幅，名次也連跌 2 名來到第 4，中華三菱與裕隆日產是否會再行加碼，把握農曆年前的衝刺機會，值得消費者留意。
• Mazda 在 2017 年 12 月份繳出了 2,543 輛的成績，其中又以銷售主力的 Mazda3，突破千輛大關的成績最為亮眼，品牌單月成長幅度來到 17.4%，相比於 2016 年同期也成長超過 18%，成功擠身第 5 名之列，綜觀此一成績主因在於船期影響，Mazda Taiwan 也表示此一成績為歷年來之新高。2017 年泰半居於總市場前 5 名之列的 Mercedes-Benz，雖然 12 月份排名下滑至第 6 名，但 2,301 輛的領牌數，仍舊較上一個月與 2016 年同期皆有所成長，展現相當強勢的品牌魅力。

• 國產轎車名次部分，毫無意外的，仍舊是 Toyota Corolla Altis 奪下榜首之位，全月領牌數達 3,681 輛，單月成長幅度來到 18.1%，不過，與 2016 年同期相比卻下滑了近 10%之多，和往昔銷售高峰每每突破 4,000 大關的成績對照，數字卻也代表了市場潮流的變化。在品牌小型級距主戰力的 Toyota Yaris 與 Vios 車系上更為明顯，Yaris 惜未能突破千輛大關，僅繳出 995 輛的領牌數，而 Vios 則是僅有 751 輛之譜，皆較 2016 年同期有著大幅度的衰退。
• 值得留意的，是 Honda Fit 在台灣本田加碼祭出低頭款、首年低月付、贈送竊盜險與延長保固之促銷內容影響下，繳出 656 輛的佳績，成功躍身至第 5 名，單月成長幅度更超過 40%；然而較為可惜的，是台灣本田在進行小改款工程時，未能將 Honda Sensing 導入配備之列，在國內消費者對於安全防護與駕駛輔助日益重視的潮流下，如何維持市場熱度，考驗台灣本田在促銷內容的配置。
• 裕隆日產於 2017 年 11 月中旬，於國內正式發表的小改款 Nissan Sentra，11 月份繳出 679 輛的成績而居於單月排名第 5，但 12 月份卻有些許退燒，僅繳出 614 輛領牌數，下滑幅度近 10%，排名也下滑至第 7 名。
• 福特六和在 2017 年 11 月下旬，正式在國內推出 Ford Escort 車系，以中型轎車車格搭配不到 60 萬的入門售價，期許能同時搶攻中型以及小型轎車級距，在 12 月份繳出 276 輛的成績，單月成長幅度超過 40%，不過，新車產品魅力以及親民價格似乎仍未全力施展，福特六和也在 2018 年 1 月份直接於價格上進行加碼，以舊換新之折抵、搭配 3 萬元之優惠，讓 Escort 車系入門價格來到 49.9 萬，能否於市場上創下新猷，會是後續觀察重點之一。

Toyota Camry 2.0/2.5H

• 綜觀國產轎車市場，僅有 Toyota Corolla Altis 突破千輛大關，直接反應出轎車市場的熱度下滑，但國產休旅與商用車市場卻是更為升溫，前 3 名皆突破千輛之譜，且其中之差距並不算大；Toyota Sienta 全月領牌數來到 1,360 輛，以 10.6%的單月成長幅度成功保住第一名寶座，雖然相比 2016 年同期衰退幅度幾近 40%，不過，和泰汽車針對 2018 年式 Sienta 進行配備與價格調整，勢必有助於接下來的銷售表現。
• 台灣本田 12 月份的促銷加碼內容，讓原先即擁有強勢表現的 Honda CR-V 與 HR-V，於 12 月皆有所斬獲，其中又以 HR-V 成長單月 24.9%的成長最為搶眼，繳出 1,295 輛領牌數，成功擠下自家老大哥而居於單月第 2 名；CR-V 則是繳出 1,162 輛的領牌數，雖然成績較 11 月來得衰退，但卻僅下滑了 0.4%，成功守住排行榜前 3 名的排序。
• 在經過調整車系編成、並維持自 11 月份開始的促銷內容，Ford Kuga 於 2017 年 12 月繳出了 832 輛的成績單，單月成長幅度接近 50%，也較 2016 年同期成長 1%，銷售組成仍舊維持搭載 1.5 升渦輪增壓動力的 EcoBoost 180 車型為主，佔整體銷售近 70%。
• Luxgen 家族最新成員的 U5 車系，在 12 月份促銷內容減碼的影響下，領牌數下滑超過 25%，繳出 632 輛的成績單，居於國產休旅與商用市場的第 7 名，而在小改款之際進行更名、導入性能版本的 U6 車系，則繳出 785 輛的成績單而居於第 6 名，如何藉由 SUV 在國內市場日漸壯大的勢頭，讓 U6 與 U5 車系聯袂發揮產品魅力，會是 Luxgen 品牌發展的一大關鍵。

Luxgen U6 Turbo

• 2017 年 12 月國內進口品牌銷售數字於 2018 年 1 月 2 日正式出爐，可視為各進口品牌銷售衝刺期的 12 月份，各家車廠皆使出了混身解數及重量級的促販活動，期望為 2017 年劃下完美的句號。而就銷售數字看來，進口總市場在 12 月份繳出了 18,580 輛的販售成績，相較於 2016 年同期有著 8.3%的成長幅度，與 2017 年 11 月相比亦有著 3.2%的小幅成長。
• 若是就全年銷售數字看來，進口車總市場在 2017 年度繳出了 185,531 輛的銷售實績，與 2016 全年銷售數字相比之下，有著 8.9%的成長幅度，市佔率更達到 41.7%的水準，不過由於 2017 年度國產車市場銷售呈現衰退的前提下，進口與國產車市場加總後，總市場與 2016 年度相比下僅有 1.1%的成長幅度。
• 在進口品牌年度銷量表現部份，Toyota 以 32,353 輛的銷售表現拿下進口車品牌第一名的銷售寶座，德國豪華品牌 Mercedes-Benz 則以 28,017 輛的銷售成績位居第 2 名，不過這兩個品牌相較於 2016 年度皆有著超過 10%以上的成長幅度。分居第 3、第 4 以及第 5 名的 Mazda、BMW 以及 Lexus 品牌，年度銷售表現皆較 2016 年度有著小幅衰退。
• 此外，位居第 6 名以及第 7 名的 Volkswagen 以及 Suzuki 品牌，雖在銷售表現上未若前 5 名來的出色，但 Volkswagen 年度銷售相較 2016 年度有著 28.7%的成長幅度，Suzuki 更是一舉成長達 60.8%的驚人幅度，全年累積銷售輛更突破萬輛大關，來到 10,184 輛的新高峰，由此可見 Suzuki 於 2017 年度在國內推出的多款新車及大改款車型功不可沒，成功為品牌銷售量注下一劑強心針。
• 將關注焦點拉回至 2017 年 12 月的進口品牌銷售排行榜，其中，Toyota 以 3,594 輛的銷售成績蟬聯了單月的進口品牌銷售冠軍寶座，相較去年同期有著超過 10%以上的成長幅度，而同為日系品牌的 Mazda，則藉由 CX-5 大量到港消化新車訂單的前提下，一舉以 2,543 輛的銷售成績衝上第 2 名的位置。德國豪華品牌 Mercedes-Benz 則是以 2,301 輛的銷售表現，名次下滑一位來到第 3 名的位置，但整體銷售表現仍優於 2016 年度同期及 2017 年 11 月份。

• Mazda Mazda3 在 2017 年最後一個月繳出了破千輛的交車成績，為其 2017 年劃下了完美的句點，整年度高踞排行榜冠軍，同時也是進口轎車冠軍的成績。雖然現行販售的小改款車型已經超過 1 年，但是其熱銷仍然不減，從訂車到交車平均仍須等 1.5 個月，幾乎是新車一下船就立刻被領光。以現行款 Mazda3 可說是完美的銷售狀況，能否持續到大改款新車發表前，是這款車接下來唯一的觀察重點。
• Toyota Prius c 小改款雖在 8 月底推出，但 12 月銷售突破 8 月以來的紀錄創下新高，以 277 輛的成績躍居第 2 名，其最主要是新車終於大量到港，讓這輛臺灣目前唯一的小型掀背油電車擁有非常漂亮的成績，再加上 Prius 與 Prius α，其單月超過 400 輛的銷量，可算是臺灣最成功的油電家族系列。
• Suzuki Swift 大改款新車在 10 月底發表後，曾於 11 月衝上排行榜第 2 名，不過 12 月份僅有 155 輛的成績立刻被擠至第 5 名的位置，相較於穩定在 200 輛上下的 Volkswagen Golf 與異軍突起的 Subaru Impreza，12 月份銷售上較為無力，除了掀背小車的市場狀況以外，即將導入臺灣的 Swift Sport 也可能讓消費者有所觀望。

• 毫無意外的，一般進口休旅車的 2017 年 12 月份銷售冠軍仍是由 Toyota RAV4 所拿下，其 2,548 輛的銷售成績仍是無車可敵，雖然在進口休旅車市場上仍不乏許多實力強勁的競品對手，但仍無車款可突破千輛以上的銷售表現，更別說是超過兩千輛以上的驚人銷售數字表現，RAV4 即使世代並非同級最新，在市場上的銷售熱度依然絲毫未減。
• 於 2017 年 4 月在國內推出大改款車型、再度成為進口休旅市場熱門銷售車款的 Mazda CX-5，在 2017 年底再度開出紅盤，以 704 輛的銷售成績站上進口休旅排行榜第 2 名的位置，相對 2016 年同期有著將近一倍的銷售成長幅度。除了 CX-5 車系外，Mazda CX-3 及 CX-9 亦分佔排行榜第 5 名及第 6 名的席次，顯見 Mazda 旗下的休旅車款在國內皆有著頗為出色的銷售表現。
• 以鴨子划水姿態在 2017 年 12 月銷售排行榜爬上第 3 名位置的 Suzuki Super Carry 商用車款，480 輛的銷售表現不但勝過榜上不少熱門銷售車款，亦成為 Suzuki 品牌在 12 月份銷售表現最為出色的車款，甚且勝過了主力銷售車款 Vitara 的 264 輛成績。

• 與進口一般轎車相似，2017 年 Mercedes-Benz C-Class 佔據了整年度此級距排行榜榜首，穩定的 500 輛左右銷售數字，相較於 E-class 與其他廠牌的浮動，讓其穩穩佔據銷售第 1 名寶座。同品牌的 E-Class 雖然浮動較大，但是仍然能夠護住其第 2 名之位，擠下了競爭對手 BMW 5 Series。
• BMW 在 12 月推出 2 Series 特式車與限量優惠價，讓其在 12 月提升至第 5 名的位置，與第 4 名的 3 Series 以及 BMW 銷售主力 5 Series 把持排行榜中間位置，再加上第 8 名的 1 Series，成為排行榜中佔據最多排名的車款。相較於 Mercedes-Benz 幾乎全車系都有的優惠方式，BMW 看起來更加穩紮穩打，其潛力不可小覷。
• Audi 在 12 月份由 A3 取代了一直於排行榜邊緣起落的 A4，成為 Audi 在此級距的代表者，其主因自然是因為小改款新車發表帶來的熱潮，而後續能否維持則還有待觀察。另外，Infiniti Q30 雖然未能進到前 10 名，但是穩定的銷量帶起了 Infiniti 整年度的銷售佳績，是其不可或缺的功臣。

• 長久由 Lexus RX 車系佔據銷售榜首的國內進口豪華休旅車市場，自小老弟 NX 車系於 2017 年 10 月在國內推出小改款車型，並新增了入門的 NX 200 車型後，便讓銷售冠軍的寶座自 11 月起改為 NX 車系所佔據，且在 12 月 NX 車系再度以 646 輛的銷售成績拿下了銷售冠軍，而 RX 車系則以 487 輛的銷售成績位居第 2 名的位置。
• 於國內進口豪華休旅車市場上，近年來有著出色銷售表現的 Mercedes-Benz 品牌旗下休旅車款，其中市場戰力最為強勁的 GLC 車系，在 12 月份亦以 326 輛的銷售成績佔據第 3 名的位置，GLA 以及 GLE 車系亦分別以 187 輛及 106 輛的成績分佔第 5 名及第 9 名的位置，聯手繳交出漂亮的銷售成績單。

• 由於大多數稀有車消費族群除了想搶鮮的玩家以外，大多數消費者都是希望擁有正年份的新車、喜歡等到隔年 1 月以後才掛牌交車，所以年底的稀有車市場，通常都會較其他月份來得冷清，這個月當然也不例外，連全年掛牌數累積破百、每個月的交車表現都很穩定的 Ferrari，也只有掛牌了 6 輛 488 車型而已；只有性能話題持續發燒的 720S Coupe，能夠車一到港馬上交出 3 輛，且連帶 Sports Series 也有 3 輛上路的表現，令人刮目相看。
• 另一個 12 月表現較為亮眼的品牌，則是來自義大利、單月掛牌 53 輛的 Maserati，主因則是 11 月時、2017 年式的 Levante 已經全數完售，2018 年式的新車仍在進行法規認證，所以 12 月一可以交車後，這款 Maserati 最看重的銷售主力立刻補上了 28 輛新車上路，也讓品牌能在 2017 年交出了一張全年破 500 輛的成績單。

• 2017 年全年度結束後，對於新車銷售數據的解讀，難免是各家依然是幾家歡樂幾家愁。但由總市場來看，2017 年開始對於年度市場屬於審慎保守的態度，預估大致維持與 2016 年相近的水準，然而，2017 年前半段的新車銷售氛圍，其實是略顯遲滯混沌的，尤其是年度同期的累積銷售量，在年度中期仍未超越 2016 年同期，讓部分車廠對於年度銷售目標的能否順利達標，著實捏一把冷汗。
• 所幸，在年中民俗月之前的銷售旺季，各車廠逐步積極釋出促銷籌碼，讓整體新車市場得以加溫，搭配下半年度於民俗月前一波的新車上市熱潮，順利在 8 月份達到超越 2016 年同期的新車累積銷售量，自此之後，一路到年底大致維持穩定的微幅領先態勢。
• 最終，一如文章開頭所提，2017 年總市場全年累積銷售達到 444,669 輛，相較於 2016 年全年累積的 439,629 輛，取得微幅進步 1.1%與增加 5,040 輛的成績，總市場整體表現可說是越走越穩的趨勢。
• 若要回顧 2017 年臺灣新車市場的最重要大事。首推是 Toyota+Lexus 龍頭車廠的品牌市佔率，在連續 10 年取得 30%以上的市佔率之後，2017 年首次出現跌破 30%的狀況，這對於 Toyota+Lexus 而言絕對是不能忽視的訊息。這也突顯了，即使品牌長期擁有穩固的基本盤，但新世代車款的規劃若未能順利銜接銷售任務，仍可能讓品牌在競爭激烈的新車市場遭遇挫折，最明顯的例子，正是被委以重任的 Sienta，因產品規劃與價格設定，未能完整銜接 Wish 與 Innova 的銷售版塊，是導致品牌佔有率下滑的主因。
• 另一方面，總市場跨車系銷售冠軍仍然是 Toyota Corolla Altis 獨走，但仍無法掩蓋傳統轎車級距市場的整體萎縮，此趨勢目前仍未見有扭轉的跡象，消費者熱愛的新興產品級距，仍持續往各級距的運動休旅與跨界休旅傾斜，不論海外或國內市場皆然，因此，未能及時在此波休旅與跨界休旅新浪潮下，積極布局新世代產品的車廠品牌，毫無疑問地，將逐步遭遇更大的銷售壓力。
• 最後，國產與進口車市場的對決，年度戰績揭曉，進口車陣營可說是再下一城。進口車於 2017 年全年度累積銷售規模達到 185,531 輛，不僅僅較 2016 年成長 8.9% (遠高於總市場 1.1%的增幅) ，市佔率也跨大舉由 2016 年的 38.8%，一路挺進到 2017 年的 41.7%，銷售暢旺的進口車陣營，再次不客氣地進逼國產車陣營。究析進口車逐年走強的因素，主要在於新世代產品的導入彈性，遠比國產車來得高，因此，當新車消費口味明顯轉變時，進口車較能取得導入節奏的利基，提供消費者偏好的產品，同時，不論一般品牌或豪華品牌進口車，在價格設定與配備豐富度，也展現空前的競爭力，綜合以上原因，更是讓國產陣營難以積極抗衡。
• 然而，若說國產車陣營就此敗北，也言之過早，因為新車銷售數據也有透露國產陣營反攻號角的可能性。因為，市場極為熱門的主流 SUV 產品線，仍是國產陣營重兵駐守的反攻堡壘，包括 Honda 麾下的 CR-V 與 HR-V，Ford Kuga、Nissan X-Trail、Luxgen 全新 U5 與小改款 U6 等車系，以及其他品牌 SUV 車系，其實在 2017 年也都不錯的銷售表現，驗證只要產品設計、價格與配備對了，市場風向仍會轉向。再加上 2018 年預計導入國產的 Nissan Kicks 與 Hyundai Kona 小型跨界休旅車系，若國產陣營能加速導入新世代休旅與跨界休旅產品，其實仍有放手一搏的本錢。