2016

12月

9

[CarInsight]Toyota Sienta的真正市場對手?

陳慶峰

撰文

53,992

身為國產車銷售龍頭的日系品牌Toyota,其一舉一動都備受市場關注,而Toyota於今年度最重要的市場產品,莫過於取代Wish、首度導入國產化的Sienta車系。而Sienta車系的推出,除了肩負起Wish停產後的7人座國產車型市場外,Sienta車系更具備了5人座車型設定,有著向下紮根的市場意圖。

Toyota於今年度最重要的市場產品,莫過於取代Wish、首度導入國產化的Sienta車系。U-CAR使用與精誠集團Etu知意圖公司合作開發的CarInsight系統,來尋找出Sienta在國產車市場上的真正對手。

不過,在Wish同級對手Mazda Mazda5停產後,7人座入門國產車型便出現了真空狀態,所以Sienta車系在承接原有的7人座市場是無庸置疑的,但除了7人座市場外,國產化的Sienta車系究竟還能夠觸及哪些國產、甚至是進口車市場呢?這也是相當令人好奇之處,就讓U-CAR使用與精誠集團Etu知意圖公司合作開發的CarInsight系統,來尋找出Sienta在國產車市場上的真正對手,以及在原有的7人座市場外,Sienta又觸及了哪些其他級距的市場。

7人座頂級獲得最高市場關注度

U-CAR此回將系統分析的時間,設定為Sienta車系於國內上市的2016年11月24日,至2016年12月7日,總計Sienta車系共參與了4,971次的比較,平均每天有超過355次的比較進行。Sienta車系售價自入門的5人座1.5經典69.9萬起,至頂級7人座1.8尊爵89.9萬的售價,有著20萬的價格差異,含括的市場打擊面相當寬廣。

依以往的經驗看來,國產車系中較受消費者歡迎的、普遍以中階車款占大多數,主要原因在於其配備相對入門車款較為豐富,但價格上卻又不像頂級車款般昂貴,是價格及配備考量的折衷之選,亦是國產車消費者的多數選擇。

但Sienta車系中各車型受關注度的比例,卻是出乎人意料之外。因為在新車發表後,在網路上有不少消費者認為高階車款的正式售價,普遍較預期為高,如此應會降低對消費者的吸引力。但是透過車型關注度的分析後,卻發現最受消費者關注的、竟是售價89.9萬的頂級7人座1.8尊爵車款,達到了34.6%的占比,排名第二的則是5人座售價最高的1.8豪華+車型,由此可見得,消費者對於Sienta高階車款的關注度相當高。

除了兩款7人座及5人座兩款車型外佔了高度的占比外,其他車型的受關注度分配則相當接近,僅有7人座1.8豪華+車型的關注度為車系中最低,推估應是受到頂級7人座1.8尊爵車款影響所致。

品牌分析:最大的對手仍為自己

透過Etu知意圖系統統計的數據分析看來,可以發現最常被拿來與Toyota Sienta車系比較的品牌,仍是Toyota,有著高達50.21%的占比,已超過了一半的比例,由此可見得,會考慮Toyota Sienta車系的消費者,多數來說對於Toyota品牌有著高度的忠誠度,除了車系車型的互相比較外,會考慮的也是Toyota旗下的其它國產車型。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta進行比較的品牌
名次 品牌 比較車次 比較比例
1 Toyota 2,073 50.21%
2 Honda 1,259 30.5%
3 Nissan 340 8.24%
4 Volkswagen 288 6.97%
5 Suzuki 168 4.07%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

而位居第二的,則是同樣在國內受到諸多消費者擁護的日系品牌Honda,其占比達到30.5%,至於日系品牌Nissan的占比則為8.24%。此外,Sienta車系比較層面亦擴及了德系進口品牌Volkswagen,比較次數為288次,日系進口品牌Suzuki則以4.07%排名第五。

Sienta車系比較範圍含括SUV、7人座MPV、轎車及掀背車款

雖然最常被拿來與Toyota Sienta車系比較的品牌,仍為Toyota,不過比較車型的第一名,卻非掛上Toyota品牌的車款,而是Honda甫於2016年10月在國內發表的全新國產HR-V車系 ,其占比高達30.5%,顯現出Sienta車系所吸引的、不僅單純是考慮國產七人座MPV車型的買家,更有不少是來自對小型跨界休旅車款有興趣的消費者。

甚且除了Honda HR-V外,包含重新定位成跨界小型休旅的Suzuki Vitara車系,已及甫推出小改款的國產Ford Kuga車系,都在Sienta車系比較車型的前10名範圍內,也可看出Sienta車系寬廣的射擊火力,也將對SUV車款造成影響。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta進行比較的車款
名次 車款 比較車次 比較比例
1 Honda HR-V 1,259 30.5%
2 Toyota Sienta 856 20.73%
3 Toyota Corolla Altis 576 13.95%
4 Nissan Livina 340 8.24%
5 Toyota Wish 325 7.87%
6 Volkswagen Touran 288 6.97%
7 Toyota Prius α 187 4.53%
8 Suzuki Vitara 168 4.07%
9 Toyota Yaris 129 3.13%
10 Ford Kuga 115 1.17%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

在Toyota品牌車款部份,除了拿來與其他車型相互比較、位居第二的Sienta車系外,包含了國內最受歡迎的國產房車Corolla Altis車系、已停產的Wish車系以及入門國產掀背車款Yaris車系,都在Sienta車系的比較範圍之內。

Toyota品牌採用7人座進口設定的Prius α 車系,雖然價格上高於Sienta車系,但亦列表在Sienta車系的比較範圍內。
具備7人座以及進口車身份的Volkswagen Touran,雖然售價明顯高於Toyota Sienta車系,但亦列在網友比較車型之列。

另外值得注意的是,採用7人座進口設定的Prius α 車系,雖然價格上高於Sienta車系,但亦列表在Sienta車系的比較範圍內。而同樣具備7人座以及進口車身份的Volkswagen Touran亦位列其中,由此可見得Sienta車系已觸及了在百萬等級以上的7人座進口車市場。

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5人、7人座最直接的比較對手皆為Honda HR-V

在7人座車型的比較部份,我們選擇了最受消費者矚目的7人座1.8尊爵頂級車款作為比較依據。照常理來說,7人座所面對的比較車型,應是同樣提供7人座機能的車型,就名列前10名的車型的總數比例來說,這是成立的。不過有趣的是,比較車型中第一名的竟是採5人座設定的小型休旅Honda HR-V,不同級距卻成為最直接的對手,也是相當特別之處。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta 7人座1.8尊爵進行比較的車型分析
名次 車型 建議售價(萬) 比較車次 比較比例
1 Honda HR-V 1.8 S 84.9 295 8.78%
2 Toyota Wish 尊爵 86.3 156 4.64%
3 Toyota Prius α 125 124 3.69%
4 Volkswagen Touran 280 TSI Comfortline 116.8 1,01 3.01%
5 Kia Carens 旗艦版 CRDi(7人座客車型) 109.9 90 2.68%
6 Volkswagen Touran 280 TSI Trendline 108.8 88 2.62%
7 Mitsubishi Outlander 4WD 旗艦型7人座 117.9 83 2.47%
8 Toyota Corolla Altis 尊爵 79.9 76 2.26%
9 Toyota Sienta 5人座 1.8 豪華+  77.9 70 2.08%
10 Toyota RAV4 2.0 尊爵 100.9 69 2.05%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

此外,Sienta車系7人座車型所面對比較的其它品牌7人座車型,清一色皆是售價超過100萬的車款,先不論配備的良窳及空間表現的差異性,相較於Sienta車系7人座頂級車款亦未跨過90萬級距的新車價格,Sienta車系於7人座級距在價格上仍具有先天的優勢所在。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta 5人座1.8豪華+進行比較的車型分析
名次 車型 建議售價(萬) 比較車次 比較比例
1 Honda HR-V 1.8 VTi-S 78.9 189 12.60%
2 Honda HR-V 1.8 S 84.9 105 7.00%
3 Toyota Sienta 7人座 1.8 尊爵  89.9 70 4.67%
4 Nissan Livina 旗艦版 66.5 67 4.47%
5 Suzuki Vitara GLX 76.8 58 3.87%
6 Toyota Corolla Altis 豪華 73.9 53 3.53%
7 Toyota Sienta 7人座 1.8 豪華+ 81.9 39 2.60%
8 Toyota Sienta 5人座 1.8 豪華 75.9 37 2.47%
9 Nissan Tiida 5門 旗艦環景版 73.9 32 2.03%
10 Honda HR-V 1.8 VTi 74.9 31 1.97%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

而在5人座車型上,我們同樣選擇注目度最高的5人座1.8豪華+車型為比較基礎,仍可發現Honda HR-V中階車型 1.8 VTi-S仍為比較次數最多的一款車型,且Honda HR-V全車系的三款車型便分占了第1、第2以及第10名,幾乎是全面觸及了HR-V的銷售價格帶。

Sienta車系不論是頂級7人座或5人座車型,比較車型的第一位皆是Honda HR-V,成為其在市場上最直接的競爭對手。

同時在Toyota品牌部份,除了同車系7人座車型的比較外,中階5人座車型亦在熱門比較範圍之內,Corolla Altis 則是以豪華款車型作為主要的比較基礎對象。另外,5人座1.8豪華+車型的比較對象,亦納入了Nissan旗下兩款主力銷售車型,分別是同樣講求空間訴求的Livina車系,以及Tiida掀背車款。少了7人座車型的限制,5人座1.8豪華+車型所觸及的車型範圍相對更加寬廣。

7人座國產市場僅是基礎,火力擴及範圍更加全面

雖然承繼Toyota Wish市場的設定,一直是全新國產Sienta車系受到消費者矚目的主要因素之一,不過在此之外,Sienta車系其實更肩負著開拓其它國產市場級距的重責大任,甚且在與競品優劣分析時,原廠也刻意透露出其想要分食國產小型SUV市場、掀背車以及房車市場的野心。

而透過Etu知意圖系統統計的數據分析看來,可以發現國產Sienta車系的確不只承接了Wish留下的7人座國產車市場,甚且直接的對上了現今堪稱熱門的Honda HR-V車系,以及包含了國產房車、國產掀背車,以及百萬以上的7人座進口車款,打擊火力的全面性,才是國產Sienta車系真正的產品實力。

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Toyota

Corolla Altis

1798

c.c

轎車

4

車型

65.6 ~ 79.9

Honda

HR-V

1799

c.c

運動休旅車

3

車型

74.9 ~ 84.9

Nissan

Livina

1598

c.c

掀背

4

車型

59.9 ~ 66.5

Toyota

Prius α

1798

c.c

旅行車, 箱型車

1

車型

125

Toyota

Sienta

1496 ~ 1798

c.c

箱型車

6

車型

69.9 ~ 88.9

Volkswagen

Touran

1395 ~ 1598

c.c

休旅車

3

車型

108.8 ~ 117.8

Suzuki

Vitara

1373 ~ 1586

c.c

運動休旅車

3

車型

76.8 ~ 89.8

Toyota

Yaris

1496

c.c

掀背

7

車型

57.5 ~ 65.9