2017年4月份臺灣汽車市場銷售報告

• 雖然在消費者多所觀望的狀態下，4 月份總市場銷售表表現略微降溫，但總市場前 3 名的排序仍舊維持與 3 月份相同，Toyota 與 Lexus 的和泰汽車，雖然全月總領牌數是未能破萬的 9,615 輛相比於 3 月份下滑了 8.9%之譜，市佔比例也下滑至 28.3%，但仍舊以大幅差距領先第 2 名。值得留意的，是和泰汽車年度累計總市場之市佔率為 28.9%，後續應當會隨著銷售競賽的開啟而逕行加碼，是否會再行拉開與競爭對手之間的差距，或者是競爭對手更進一步拉近距離，會是市場觀察之重點。
• 若以集團加總來看年度累積市佔率，和泰汽車所屬的 Toyota 與 Lexus 兩品牌市占分別為 26%與 2.9%，加總則為 28.9%，反觀，裕隆集團相關的品牌，包括中華汽車所屬 CMC+Mitsubishi 為 11.7%、裕隆日產所屬 Nissan+Infiniti 為 10.7%與自主品牌 Luxgen 為 3.4%，裕隆集團相關品牌總市佔率為 25.8%。和泰與裕隆集團的差距僅有 3.1%，若以總市場單月銷售量 4 萬輛來換算，3.1%的差距莫約僅有 1,240 輛，也就是說裕隆集團旗下品牌若各自多拚 2 百多輛，就有可能超越和泰集團陣營，由此也可以知道，總市場佔有率下滑後，和泰位居市場龍頭的穩固地位，仍有被撼動的潛在風險。
• 一向在商用車款領先群雄的中華三菱，麾下 CMC Veryca 與 Mitsubishi Delica，在較不售景氣起伏影響的特性下，雖然全品牌銷售表現較 3 月份下滑些許，也被第 3 名的裕隆日產拉近些許差距，但仍舊幫助中華三菱穩居第 2 名，全月份共繳出 4,309 輛的領牌數，較 3 月份下滑了 5.6 個百分點。
• Nissan 以及 Infiniti 的裕隆日產，是總市場排名前 10 中，唯一較 3 月有所成長的，全月領牌數來到 3,819 輛，單月成長幅度為 11.9%，麾下主要戰力 Tiida 與 Livina 的表現，都是重要關鍵之一。
• 在消費者略帶觀望的影響之下，讓 Honda 在 4 月份拱手讓出總市場第 4 名的位置。Honda 在 HR-V 上市後，旋即在市場上大有斬獲，從 2016 年 10 月份開始，即穩居總市場第 4 名，而在 4 月份買氣稍降的影響下，全月領牌數共計來到 1,969 輛，未能突破 2,000 輛大關，相比之下，Mercedes-Benz 雖然 2,256 輛的掛牌數，表現較 3 月份下滑 8.7%，但穩定的銷售量，仍成功超越諸多國產品牌。
• 總市場排行中另一項值得注意的，是國產品牌之一的 Hyundai，在 4 月份總市場排行前 10 名中，並不見 Hyundai 的蹤跡，4 月份僅繳出未足千輛的 903 輛，較 3 月份衰退幅度達 35%，不僅遠低總市場的 10.6%退幅，衰退幅度也是國產車廠最多，單月品牌佔有率也由 3 月份的 3.7%掉到 2.7%，這消息對於品牌擁有多款新車的 Hyundai 會是一項警訊。南陽實業在 2017 年 3 月上旬，正式於國內發表了新世代 Elantra，不過，4 月份 Elantra 銷售成績並未特別出色，同時、另一銷售主力的 Tucson 車系，市場表現並不特別搶眼，都是大幅影響 Hyundai 在總市場表現的要因之一。
• Hyundai 旗下甫上市全新 Elantra 與上市僅約 1 年的 Tucson 兩款新車，均為 Hyundai 原廠主力新世代全球戰略車款，產品競爭力其實並不弱，但此時在臺灣新車市場反而未能有顯著的新車效益，尤其是 Hyundai 過去在臺灣銷售最為倚重的 SUV 運動休旅車基本盤，包括 Tucson 與 Santa Fe 兩車系若未能持續奧援戰力，將直接影響 Hyundai 能否在臺灣守住品牌市占的關鍵。當各家積極備戰迎接關鍵的年中銷售旺季熱潮，如何儘快針對營運與行銷策略做出對應，以穩固品牌原有基本盤與開拓認同 Hyundai 品牌的新客層，在競爭激烈的臺灣市場持續站穩 Hyundai 品牌營運腳步，這些議題將是 Hyundai 刻不容緩的挑戰，也是後續幾個月臺灣新車市場關注的焦點之一。

• 縱使在多數消費者保持觀望，進而買氣較為降溫的影響下，Toyota Corolla Altis 仍舊一枝獨秀，4 月份領牌數仍繳出 3,011 輛，相比 3 月份表現下滑了 11.5%，但仍舊毫無懸念的奪下國產轎車第 1 名寶座。Toyota 另一款銷售主力 Yaris，同樣也豪不意外地穩居國產轎車亞軍之排序，但不同於 Corolla Altis 的成績下滑，Yaris 全月繳出 1,077 輛，較 3 月份成長了 11.5%之多，也是 Toyota 國產大軍中，唯二單月銷售成績有所成長的。
• Toyota 另一款單月有所成長的戰力，乃是 Camry 車系，單月繳出 544 輛的成績，成長幅度為 6.3%，其中 Camry Hybrid 僅佔了 61 輛，也因 Camry 的銷售有所成長，因此排序從 3 月份的第 8 名，成功上升一位來到第 7 名。Camry 的市場聲勢逐步下滑，主因還是在於國內消費喜好的改變，而 Hybrid 車型的聲勢下滑，則是受制於國內政經環境之故；隨著新世代 Camry 於各市場陸續現身，和泰汽車應當會在 2018 年，推出新世代 Camry，是否能再創新猷、或是改以進口導入國內市場，都將會是和泰汽車的重要考驗。
• Nissan 在 2017 年 4 月中旬，正式發表了小改款 Tiida，甚至還將之稱為 iTiida 的名稱來強調改款內容，雖然小改款上市僅有半個月的時間，但確實有助 Tiida 再行拉抬聲勢，單月領牌數來到 1,050 輛，成長幅度達 17.18%；除了推出小改款 Tiida 之外，Nissan 也針對 Livina，推出加價升級為特式車的優惠，收到不錯的成績，Livina 在 4 月份共繳出 1,002 輛之掛牌數，單月成長幅度近 25%，與 Tiida 分別穩居第 3 及第 4 名。
• 國產轎車市場另外兩款值得注意的車款，分別是 Mitsubishi Lancer 車系以及 Hyundai Elantra；Lancer 車系原本因較長的產品週期，缺乏新鮮感之故，市場表現較為平淡；中華三菱在 4 月上旬正式發表 Grand Lancer，雖然在配備設定上引起國內消費者的激烈討論，但新車的產品吸引力，仍舊讓 Lancer 單月領牌數來到 578 輛，能否維繫新車蜜月期的熱烈銷售力道，值得持續留意觀察。
• 至於南陽實業於 3 月份正式發表的新世代 Elantra 車系，無論車系編成之規劃、配備設定與價格訂定等項目，相比市場競爭對手都有著不錯的優勢，然在 4 月份熱度卻出乎預料的出現下滑，全月繳出 445 輛的成績，較 3 月份下滑了超過 10 個百分點，新車產品魅力似乎還未能有效發揮。根據了解，除了新世代 Elantra 之外，前代 Elantra 仍舊持續販售中，南陽實業也為前代推出特式版，以吸引更多消費的關注，而在 4 月份 445 輛的成績中，僅有兩輛為前代車型。

Nissan Sentra 1.8

• 中華汽車商用車款主力的 Veryca，在 4 月份的銷售表現較 3 月份下滑了 12%，但仍舊有著 1,262 輛的成績，也是國產休旅與商用車級距中，唯一突破千輛大關的作品，因此成功登上級距榜首之位。同屬中華三菱麾下一員的 Mitsubishi Delica，4 月份領牌數則來到 798 輛，較 3 月份下滑近 20 個百分點，但在總市場降溫的影響下，僅從 3 月份的第 3 名，回到第 4 名的成績。
• 承襲 3 月份的觀察焦點，Toyota Sienta 仍在銷售表現未見明顯起色，距離 2016 年 11 月新車上市時，和泰汽車所宣示的月銷售量 2,000 輛，已呈現銷售目標一半保衛戰的局面。Sienta 在 4 月份領牌數共計為 925 輛，儘管仍較 3 月份 1,156 衰退，但相對於排行榜其他車款的衰退幅度仍較小，因此，排名反倒成功上升兩位，成為 4 月份國產休旅與商用車級距的第 2 名；若個別就單月銷售成績來看，Sienta 市場成績仍足以稱為熱銷車系，但要如同往昔 Wish 一般稱霸國產休旅車壇，仍有相當大的困難度存在，再加上缺少 Innova 聯手搶食商用市場， 以 Sienta 單車獨撐大局疲態已現。Toyota 在國產休旅與商用級距的後續策略，似乎仍有不小的操作空間值得期待。
• 台灣本田在 2016 年第四季推出 HR-V 之後，成功地接續原本 CR-V 的強勢魅力，雖然 4 月份僅繳出 802 輛的掛牌數，但產品魅力仍然清楚呈現，值得留意的，是 Honda 預計在 2017 年 6 月底，正式於國內發表第 5 代 CR-V，現行世代已經邁入產品最終出清階段，屆時新世代應當會與 HR-V 攜手，透過新世代動力科技以及價格規劃等，在國產休旅市場中大有斬獲。
• 南陽實業儘管在 4 月份促銷籌碼，維持與 3 月份相同，在隨經營管理階層的異動，原本對於經銷體系銷售規範與車價溝通策略也出現異動，此過渡時期將考驗經銷體系的應變能力與銷售戰力。Hyundai Tucson 車系 4 月份僅繳出 227 輛，較 3 月份下滑之餘，下滑幅度更近逼 50%，南陽實業預在 2017 年 5 月 9 日，為 Tucson 車系新增 1.6 Turbo 動力車型，並搭載 7 速 DCT 雙離合器變速系統，預售價格帶為 91.9 萬~97.9 萬，透過新增的中階戰力車型，在動力科技上的優勢，能否有效扭轉 Tucson 車系於國內市場偏弱的表現，值得持續關注。

Hyundai Tucson 2.0 /2.0D

• 依循年度國內新車市場的銷售起伏節奏，4 月份正好處於銷售競賽月前的月份，故可見得在銷售端及消費者皆處於觀望姿態居多，所以在銷售表現上明顯會較前後月份為低，而如此的市場起伏變化亦明顯反應於進口車市場上，依 4 月份進口車總市場的銷售表現看來，13,936 輛的掛牌數表現與 3 月份相比有著 11%的衰退幅度。
• 不過與 2016 年同期相比之下，4 月份的銷售表現則有著 7.9%的衰退幅度，可看出在整體市場銷售力道的表現上，較去年有所減損。而目前總進口車市場年度銷售累積至 4 月底則為 56,126 輛，相較去年同期則仍有著 4.6%的成長幅度，且年度銷售量的進口車市占率已達 39.6%，也可發現進口車市占率的成長在 2017 年度將會更加明顯。
• 雖然受到市場銷售起伏節奏影響，讓 Toyota 進口主力銷售車型的 RAV4 車系，在 4 月份未能較 3 月份有著更為出色的銷售表現，不過 Toyota 在 4 月份依舊以 2,416 輛的掛牌數，穩居 4 月份國內進口品牌銷售第 1 名的位置，其中 Toyota 甫於 3 月在國內發表的全新跨界休旅 C-HR，於 4 月份繳出超過 300 輛的掛牌數表現，對於品牌整體銷售表現小有助益。
• 目前已堪稱國內豪華品牌銷售指標的德國品牌 Mercedes-Benz，於 4 月份繳出了 2,256 輛的銷售成績，位居進口車品牌銷售排行榜第 2 名的位置，在排行榜上前 5 名中與前月相比衰度的幅度最小，且相較去年同期仍有著 14.7%的成長幅度，受市場起伏節奏的影響較小。
• 雖然在 4 月份未能進入品牌銷售排行榜前 5 名的位置，但在 3 月份較低的銷售量下，Lexus 反而是少數較 3 月份銷售表現有著成長的豪華品牌，其以 924 輛的銷售表現位居排行榜第 6 名的位置，旗下主力銷售車款仍以 RX 及 NX 兩款休旅車系為主軸，轎車產品中則以 ES 車系為銷售主力。

• 4 月份 Mazda Mazda3 的表現，依然蟬聯一般進口轎車級距的冠軍，本月交車量 890 輛也大致延續 3 月 892 輛的銷售水準，雖然沒有小改款時單月破千的表現，但逼近 900 輛的數字仍屬亮眼。其交車期依然受到航運船期的影響，雖然下訂的等待期間依照車型等級和車色而有不同，但平均依然維持在一個半月左右。
• 身為 4 月份一般進口轎車第 2 名的 Volkswagen Golf，由於延續 3 月份針對低頭款以及分期零利率的優惠促銷力道，因此也完全反映在 4 月的銷售表現上，交出了 405 輛的成績單，比之上個月成長了 74 輛；考量到 Golf 規劃於 5 月份進行小改款預售，車廠利用加碼促銷消化庫存，以便與新車型進行接軌。
• Škoda 旗下中大型轎車代表 Superb，於 2017 年 3 月 21 日增列運動化的 Sport Line 以及柴油高動力版，提供 Superb 買家更強性能的座駕選擇。這樣操作在經歷了完整銷售期間的 4 月份，已經可以看出相當的成效，在本月交出 165 輛的成績單，拉抬聲勢的效果相當驚人。
• 而在 4 月份交車表現下滑的 Mazda Mazda6，由於同又受到航運船期的影響，在本月只交了 131 輛新車，比之 3 月份的 240 輛下滑不少，也使的 Mazda6 在本月暫居一般進口轎車第 4 名的位置。

• 毫無疑問的、國內一般進口休旅銷售排行榜的冠軍，仍是由 Toyota RAV4 車系所拿下，其於 4 月份繳出了 1,600 輛的新車掛牌數表現，雖與 3 月相比有著 25.6%的衰退幅度，但在國內一般進口休旅市場中，仍無新車的銷售量可與之比擬。
• Toyota 於 3 月在國內推出的全新跨界休旅 C-HR，也在 4 月份繳出了 309 輛的新車掛牌數，且首次站上了一般進口休旅銷售排行榜的第 3 名位置。不過據悉 C-HR 今年的年度配額 2,000 輛已被預訂一空，和泰目前仍在爭取更多的新車配額，但由於海外新車市場亦在向原廠爭取新車配額，故能否增加今年度的國內新車配額，目前則尚未得知。
• 於 3 月份以 559 輛銷售成績站上排行榜第 2 名的 Volkswagen Tiguan 車系，4 月份的銷售成績雖未若 3 月來的亮眼，但仍以 360 輛的新車掛牌數，維持在 4 月份銷售排行榜第 2 名的位置，不過據悉 Tiguan 車系目前在市場中、部份車型仍處於缺車的狀態，故在國內的新車銷售量，尚未能全數反應其真正的市場銷售戰力表現。
• 與 CX-5 同屬於 Mazda 品牌國內主力 SUV 銷售車款的 CX-3，在新一代 CX-5 在國內尚未能正式開始交車前，肩負起 Mazda 品牌休旅車款銷售表現的重責大任，其在 4 月份繳出 288 輛的新車掛牌數，位居第 4 名的位置。
• 總代理規劃於年中逐步交車的新一代 CX-5，目前據點已傳出訂單交車排程已到年底的狀況，若以新一代 CX-5 於 2017 年訂出的單月 400 輛銷售目標來推估，CX-5 目前累積的接單量應已達 2,000 輛以上規模，台灣馬自達如何儘快爭取更多產能以去化待交車量，將影響品牌下半年的銷售衝刺量。
• 排名第 5 的、則是與 Toyota C-HR 及 Mazda CX-3 屬於同級距的 Suzuki Vitara 車系，繳出了 252 輛的銷售成績。據悉目前 Suzuki Vitara 車系於市場上亦出現了缺車的狀態，新車候車期亦需達 4~5 個月左右。

• 身為豪華進口級距龍頭的「雙 B」，在 4 月份出現不小的差距，其中 Mercedes-Benz C-Class、以及 E-Class 依舊站穩豪華進口轎車的第 1、2 名寶座，C-Class 在本月的交車表現與 3 月份維持相同的水準，甚至微幅上升 1 輛、來到 559 輛的水準；而 E-Class 雖然在本月呈現小幅衰退的趨勢，仍以 384 輛擊敗處於新舊交替時期的 BMW 5 Series。
• 然而觀看 BMW 於 4 月份的表現，包括 5 Series、3 Series 與 2 Series 都呈現下滑的趨勢，只有 7 Series 微幅上升 4 輛、以 118 輛的水準進入 4 月份的第 9 名。最值得觀察的 5 Series，因為正處於新舊交替的時期，在 4 月份只交出了 274 輛的新車，對比 3 月份仍有 402 輛的表現，下滑幅度幾乎達 130 輛；至於全新 G30 世代的 5 Series，由於最主力車型 520i 尚未登臺，較難看出完整的車系交車火力，預估現有首批車系編成的穩定交車量，將隨新車船期陸續到港後，約在 5 月份之後較能完整展現。
• 至於豪華進口另一大宗的 Lexus，由於尚處於農曆年前促銷至夏季促銷的中間期，在 4 月份的 ES 與 IS 等主力車系，都依舊呈現衰退的趨勢，分別以 148 輛和 111 量的表現位居第 5 及第 11 名，預估隨著競賽月的到來，在 5 月之後的表現應可節節高升。
• 而另一個值得關注的重點，就是 Volvo 的 V40 車系，由於國內總代理國際富豪汽車於 3 月時傳出針對 V40 Cross Country 車系的編成調整，讓搭載 T4 直列 4 缸汽油渦輪動力的版本壓在 149 萬，對整體車系仍然具有拉抬聲勢的效果，同時 4 月份的高額 0 利率促銷方案，也反映在 4 月份的銷售表現，從上個月的 58 輛、大幅提升至 141 輛的成績位居第 7 名。

• 4 月份的進口豪華休旅車排行榜上，可說是 Lexus 與 Mercedes-Benz 兩個強勢豪華品牌對決的戰場，其中 Lexus 以 RX 車系 347 輛的銷售成績，奪回進口豪華休旅排行榜的銷售冠軍，NX 車系則以 218 輛的銷售表現，與 Mercedes-Benz GLE 車系並列第 3 名的位置。
• Mercedes-Benz 旗下 GLC 車系在 4 月份雖失去了冠軍寶座，但仍以 252 輛的銷售成績位居第 2 名。Lexus 與 Mercedes-Benz 兩個品牌便占據了進口豪華休旅車排行榜前 4 名的位置。
• 可視為 Mercedes-Benz 品牌國內最直接競爭對手的 BMW，雖然僅有 X1 以 159 輛的銷售成績進入前 5 名，不過 X3 及 X5 亦分占第 6 及第 10 名的位置，三款車型於 4 月份聯手繳出了 378 輛的新車掛牌數。
• 向來為國內進口豪華休旅排行榜常客的德國豪華品牌 Porsche，於 4 月份並未進入前 5 名的排行榜位置，Macan 與 Cayenne 分別以 110 輛與 87 輛的掛牌數，位居排行榜第 7 名及第 10 名的位置。Macan 車系將於 5 月份針對旗下車型推出搭載獨特個人化套件的限量車型，藉此進一步刺激市場銷售量表現。

• 4 月份的臺灣稀有車市場，義大利超跑軍團的表現依舊相當火燙，其中又以 Ferrari 的表現最是驚人，不但一口氣掛牌了 7 輛 488 GTB 與 2 輛 488 Spider，還有 1 輛 California T 及 1 輛「上空馬王」：LaFerrari Aperta；而剛舉辦完 Maserati Gran Tour 2017 的 Maserati 則是交出了多達 23 輛的 Levante、Lamborghini 亦有共 3 輛的 Huracan 上路，且最快預計 6 月底、就可在國內看到紐柏林最速量產車：Huracan Performante 的身影。
• 英國豪華品牌方面，Bentley 的銷量雖然已無法和過去相比，但是新車效應正要發酵的 McLaren 與 Aston Martin，倒是展現了不錯的力道，分別交出了 3 輛與 5 輛的新車，其中還包括一款限量車型：Vantage GT8；因此、待擁有 720 匹馬力的 720S 順利在臺發表、DB11 推車 V8 或敞篷車型後，掛牌表現應會有更明顯的改變。

• 雖然 4 月份尚未正式進入年中銷售競賽期，但對於車廠而言，許多重要的前置作業已陸續在 3、4 月份著手，包括鎖定年中銷售旺季的新產品，相關送測資訊陸續曝光，新車提前預接單訊息的釋出，以及舊車出清以利新車銜接等，當然，整體新車市場是環環相扣，各品牌逐漸醞釀的新車發表與促銷資訊，也會讓消費者更期待與留意觀望，加上銷售業務人員對於潛在客戶，也有可能考慮到競賽月較佳的獎勵績效而規劃留單，都讓整體市場處於買氣湧現前的醞釀期。
• 另外，進口車與國產車的銷售氣勢，雖然在 4 月份的數據上還沒有顯著呈現差異化，但若觀察 4 月份的新車市場，可以發現新上市的一般進口車，包括 Mazda CX-5 與 Toyota C-HR 等車系，已陸續傳出預接訂單達到年度目標，相形之下，多數國產主力 SUV 車系銷售氣勢則轉趨疲弱，尤其是 Hyundai Tucson、Santa Fe、Mitsubishi Outlander 與 Luxgen U6 Turbo 等車系，銷售量落到 400 輛以下。進口車接單搶食國產休旅版圖的吸磁效果，若國產車陣營無法餘年中銷售旺季有效扭轉，勢必不利於國產車於年度銷售量的表現。
• 以往銷售報告較少著墨於經營管理階層異動的訊息，但在近期有多家國產車廠管理階層異動，時間點正好在年中銷售競賽的關鍵時刻前。新上任的經營管理人，如何在第一時間穩住品牌陣腳，有效運籌帷幄以迎戰銷售競賽，也將是驗證各家車廠營運團隊整體戰力的重要一仗。