2017年8月份臺灣汽車市場銷售報告

• 2017 年 8 月 22 日正式進入傳統民俗月份，依照以往銷售節奏的規劃，車廠新車銷售競賽會在民俗月之前作結算，因此，8 月份可說是年中銷售旺季的最後衝刺。8 月份全月總共有 23 個工作日，但計算 22 日進入民俗月內，則可區分 15 天屬民俗月前的工作日，22 日至 31 日則有 8 天的民俗月工作日，兩者占比約 2 比 1，多少影響 8 月份可全力衝刺的總天數。
• 而在銷售數據出爐後，8 月份總市場為 36,575 輛，無力超越 7 月份銷量，僅達 7 月份的 88.4%占比，年度累積銷售則來到 295,129 輛，距離 30 萬輛的關卡僅臨門一腳。雖然就 2017 年 7 月與 8 月來看，8 月份無力延續拉高年中銷售旺季的新高峰，但對比去年同期，幾乎在民俗月內的 2016 年 8 月份，反而出現大幅超越 59.9%的同期銷售比，也因此讓年度累積銷售量，由落後逆轉為超越 2016 年同期，由 7 月份的落後 3.3%扭轉到超越幅度達到 1.7%之多，不過，這是因為 2016 年 8 月份幾乎全月民俗月份的關係，因此，此時要論定輸贏還早。

• 8 月份總市場排名前 3 名雖然仍舊是老班底，同時第 1 名與其餘競爭對手的差距仍舊明顯，但從各自銷售成績來看，多少受制於農曆 7 月份的買氣節奏影響，第 1 名的和泰豐田全月領牌數達 11,875 輛，雖然與 7 月份相比下滑幅度達 3.7%，但卻是總市場前 5 名中，下滑幅度最少的，而市占率也從 7 月份的 29.8%，一舉攀升來到 32.5%，展現出競賽月最後的拚勁。
• 中華三菱與裕隆日產的宿敵之爭，在 8 月份有了不小的落差呈現，Mitsubishi 與 CMC 的中華三菱，8 月份領牌數為 4,055 輛，雖然相比 7 月下滑幅度達 15.3%，但市占率僅微幅下滑，維持在 11.1%的穩定成績；不過，Nissan 與 Infiniti 的裕隆日產在 8 月份的表現，卻有著不小幅度的落差，全月繳出 3,043 輛，單月下滑幅度超過 30%，主要在於麾下各車系在市場上表現，都較為衰退的影響，後續如何強化產品競爭力，是裕隆日產的重要考驗。
• 受惠於第 5 代 CR-V 上市後的強勢表現，台灣本田在 7 月份時即衝上總市場單月第 4 名的成績，而來到 8 月份，雖然受到農曆 7 月的節奏影響，全月領牌數達 2,585 輛，單月成績下滑幅度超過 27%，但仍舊維持第 4 名的佳績，而市占率則從 8.6%下滑至 7.1%。
• 排名第 6 的 Ford，則是另一項 8 月份總市場排名表中的亮點，Ford 全月繳出了 1,762 輛的成績，單月成長幅度 4.4%，也是總市場前 10 名中，少數單月成長的品牌，不過從市占率來看，由 7 月份的 4.1%攀升至 4.8%，成長幅度不高，排名之所以向上攀升，主因還是在於其餘競爭對手的下滑幅度較大，而 Ford 麾下 Focus 與 Fiesta 車系單月表現亮眼，銷售主力之一的 Kuga 維持不錯的戰力，同樣也是關鍵所在。

• 在農曆 7 月節奏的影響下，8 月份國產各車系表現都略顯降溫，Toyota 麾下多款主力同樣也受到影響，包含 Toyota Corolla Altis 與 Toyota Yaris 在內，Corolla Altis 在 7 月份突破 4,000 輛大關，但 8 月份則為 3,791 輛，雖然單月下滑幅度超過 5%，但絲毫不影響其第 1 名的地位。至於掀背戰力的 Yaris，在 8 月份則繳出 1,167 輛的領牌數，穩居第 2 名，同時也是國產轎車中，除 Corolla Altis 之外，唯一突破千輛大關的產品。
• 受到小型 SUV 的擠壓，小型轎車在 2017 年市場表現較為辛苦，這一點在 Toyota 品牌中也是如此，Vios 雖然 2017 年銷售表現少有亮眼的爆發力，但產品實力相當穩定，在 2017 年 8 月份雖然未能突破千輛，但 946 輛的領牌數，仍有著超過 17%的成長，也意味著小型轎車市場仍不應輕易放棄。
• 雖然國產市場多數車款，銷售表現在 8 月份都略為降溫，但仍有少數車款呈現逆勢成長的狀態。Ford 麾下 Focus 與 Fiesta 兩車系，單月表現都呈現上揚，Focus 全月領牌數為 644 輛，單月成長幅度接近 20%，排名也從第 8 名躍昇至第 6 名，不過，福特六和並未在 8 月份進行 Focus 車系產品更動，仍著力低頭款與分期零利率等常態促銷，顯見 Focus 在市場上的穩定魅力；福特六和預計會為 Focus 進行新年式調整，目前尚未能確認調整內容，但是否能再助 Focus 成績的成長，值得觀察留意。至於 Fiesta 的部分，全月 202 輛的表現，雖然未能擠身前 10 之列，但成長幅度達 24.7%，同樣展現其穩定的市場表現。
• 另外兩款未能擠進前 10 名，但值得留意的，乃是小型轎車級距戰力，Hyundai 在 8 月初針對 Verna 車系進行售價調降的動作，同時也增加優惠內容，此舉確實收到不錯成效，全月共計售出 110 輛。台灣本田在 8 月份針對 City 車系進行促銷，成效即為 8 月份的 266 輛單月領牌數，成長幅度超過 10%。
• 另一款值得留意的 Honda 戰力，乃是小型掀背車格的 Fit，台灣本田將會在 9 月 20 日發表小改款，而現行版本亦進入出清階段，因此在 8 月份僅繳出 27 輛的成績，世代交替的氣氛明顯，但小改款後的表現如何，相信同樣吸引國內消費者的所有目光。

Toyota Camry 2.0/2.5H

• 在 7 月份受制於 Honda 第 5 代 CR-V 上市，Toyota 國產休旅與商用市場主戰力的 Sienta，僅能搶下第 2 名的成績，在 8 月份則是成功重回冠軍寶座，以 1,241 輛的成績，單月衰退幅度僅 10.6%，成功地取得百輛以上的領先幅度；作為 Wish 車系後繼作品的 Sienta，雖然單月銷售成績同樣出色，但聲勢卻一直不如 Wish，無法成為計程車乃是關鍵之一，而隨著交通部於 2017 年 8 月 30 日，針對汽車運輸業管理規則第 91 條推出修正條文，Sienta 7 人座版本將可解套，是否會在市場上帶來變化，將會是市場競爭的一大重頭戲碼。
• 台灣本田在 6 月底發表新世代 CR-V，這款國產休旅代表作品之一的 SUV，在 7 月份展現驚人聲勢，以超過 1,868 輛的成績，取得國產休旅與商用級距第 1 名成績，不過，來到 8 月份則因旗艦車型產能供應不及而出現缺車狀況，讓整體銷量無法全力上攻，全月領牌數僅 1,097 輛，也因此拱手讓出冠軍寶座而居於次；同門的 HR-V 則逆勢成長，繳出 1,020 輛的成績，也因此目前尚無法確認，CR-V 與 HR-V 是否達到加乘效果，還是有著排擠效應，相信答案在 9 月份之後，會有更明確的結果。
• Luxgen 預計在 2017 年 9 月份，正式發表全新小型跨界 SUV 的 U5 車系，而 U6 車系也緊接著推出小改款版本，這些都是影響現行 U6 車系銷售表現的關鍵，在 7 月份的銷售旺季，U6 並未展現出搶眼成績，Luxgen 在 8 月份則針對 U6 車系進行加碼促銷，收到不錯的成效，全月繳出 564 輛的成績，單月成長幅度達 31.2%，而這也更明確地展現出世代交替'的節奏。值得留意的是，U6 原為品牌銷售主力，U5 加入將能更齊全品牌戰力配置，能否與 U6 合組扭轉品牌氣勢的主戰力陣容，將是後續關注重點。
• Nissan 與 Mitsubishi 兩大國產品牌，旗下休旅主戰力 X-Trail 與 Outlander 車系，雖然仍有穩定的銷售量，得以擠進排行榜內，但 8 月份表現並不出色，X-Trail 以 514 輛排行第 9 名，Outlander 則以 449 輛守住排行榜最後一席，SUV 運動休旅是當前熱門主流級距，競爭也極為激烈，如何強化 X-Trail 與 Outlander 產品魅力，以拉近跟市場領先者 RAV4 與 CR-V 兩車系的差距，避免在購買名單排序被邊緣化，會是產品行銷人員的挑戰。

Luxgen U6 Turbo

• 8 月份下旬雖已正式進入傳統民俗月，不過民俗月前仍是各家進口車廠做新車銷售最後衝刺的時機，綜觀整個月份看來，自 8 月 22 日後總共有 8 個工作天已進入民俗月，換句話說 8 月份主要的銷售工作日集中在 15 天左右，當然要較正常的工作日來的少。
• 而 8 月份在國內進口車總市場部份，總共繳出了 14,847 輛的銷售成績，較 7 月份衰退了 9.1%，但較總市場的 11.6%為少，也可見得進口車總市場的衰退幅度仍較國產車總市場來的少，且在此消彼漲的態勢下，進口車的總市場市占率更一舉達到 40.6%，國產車勢必得端出更多的牛肉，否則市場將被進口車一口一口的吞噬。
• 在年度累積銷量部份，進口車總市場至 8 月份的總銷售量為 118,254 輛，總市場的市占率則為 40.1%，相較去年同期仍有著 9.6%的成長幅度，若在往後幾個月能維持穩定的銷售表現，有著超過 5%以上、甚至達到接近 10%的年度成長表現應非難事。
• 於 8 月份進口車總市場排行榜上，Toyota 雖仍以 2,496 輛的銷售成績排在冠軍位置，不過銷售表現明顯受到進入民俗月份的影響，較 7 月份有著 15.8%的衰退幅度。以 2,204 輛銷售表現位居第 2 的德國豪華品牌 Mercedes-Benz，雖然整體銷售表現不如 Toyota 來的出色，但相較 7 月份僅有 7.2%的小幅衰退，受民俗月的影響相對較少，也再次印證進口與豪華車較不受銷售時節的影響。
• 進口車總市場排行榜上的品牌，多數在 8 月份的銷售量皆較 7 月份有所衰退，不過以 1,643 輛掛牌數位居第 3 的日系豪華品牌 Lexus，在 8 月份卻是呈現逆勢成長，其主力銷售車款包含 RX、ES 以及 IS 等車款，銷售表現皆較 7 月份更為出色，CT 200h 車款則適逢小改款前的車型出清，在釋出高額度優惠的前提下亦繳出不錯的成績單。

• 本月份進口轎車輛整體向下跌落不少，長期霸佔此級距冠軍的 Mazda Mazda3 自 2 月以來，首度低於 800 輛，僅有 692 輛的成績，雖然銷量仍然是第 2 名的 4 倍還超過，但仍然是一個指標性的下滑。根據原廠表示，其主因仍然是船期因素，而交車等待時間則仍然維持穩定的 1 個半月。儘管如此，隨著 Mazda3 產品世代逐步進入後期，能否維持以往破千輛的常態戰力，將直接牽動品牌的年度銷售成績。
• 相較於 Mazda3 於 8 月份的大幅震盪，Toyota Prius 持續穩定的交車數字，讓這輛油電冠軍 2017 年首度站上排行榜第 2 名。同系列的 Prius C 本月份擁有 89 輛的成績，為小改款前的順利出清；Prius α則是 40 輛。而同為油電車款的 Hyundai Ioniq，本月份銷售僅 8 輛；Ford Mondeo Hybrid 5 輛。至於純電的 Tesla 則擁有 28 輛的成績，這些非 Toyota 品牌的新能源車款，都暫時無力站上排行榜。
• Suzuki 這幾個月表現相對強勢，7 月發表的小改款 SX4、6 月發表的 Ignis、3 月的 Baleno 三款車都站上排行榜前 10 名，其中 SX4 與 Ignis 分佔第 3、4 名，Baleno 則剛好以 100 輛的成績位於第 10 名。當然，主因還是因為新車上市的熱門期，後勁能維持多久則還有待觀察。
• Volkswagen Gol 於 8 月份銷售量銳減，僅 138 輛的成績排在第 6 名，最主要還是原廠配額不足，導致無車可交，因此仍有多張累積未交車的單待處理，實際表現應該更好。而在這 138 輛當中，有 108 輛是 1.4 TSI 的版本，明顯的是這次車型的銷售主力。相較於 1.0 TSI 的 12 輛，GTI 的銷售數字還略高，可見一般人對於 1.0 是否能夠推動一輛掀背車仍有些微疑慮，如何改善車系編成的銷售佔比，是商品人員要進一步思考的。
• 相形之下，同樣也擁有 1.0 TSI 引擎的 Octavia 於 8 月份仍有穩定的破百輛成績，不過銷售組成略有不同，1.0 TSI 與 1.4 TSI 銷售量幾乎一樣多，而擁有四輪傳動的 1.8 TSI 與頂級動力 2.0 TSI 都有相當的數量，整體銷售數字可說相當平均。

• 毫無意外的，一般進口休旅車的銷售冠軍仍是由 Toyota RAV4 所拿下，不過這款車系在 8 月份並未利用競賽月的最後衝刺時機，衝出另一波的銷售高峰，且受到的進入民俗月份的影響，其 8 月份繳出了 1,568 輛的掛牌數表現，仍較 7 月份有著 23.5%的衰退比例。
• 於 4 月份在國內推出大改款車型的 Mazda CX-5，在新車大量到港的利多下，於 8 月份順利繳出 457 輛的亮眼成績，較 7 月份更一舉成長達 22.8%，也是排行榜上少數銷售表現較 7 月更為出色的車型，顯示產能配額與船期規劃，對於 Mazda 品牌銷量的關鍵影響。
• Toyota 旗下另一款休旅車 C-HR，雖然在市場上仍處於缺車的狀態，不過由於新車大量到港消化訂單之故，亦在 8 月份繳出 277 輛的新車掛牌數表現，進佔銷售排行榜第 3 名的位置，較 7 月份有著 16..4%的成長幅度。
• 在新車市場上同樣處於缺車狀態的 Suzuki Vitara，7 月份藉由大量到港的新車陸續交車後，衝出一波 460 輛的銷售高峰，但仍未能完全消化訂單，8 月份持續繳出了 269 輛的銷售成績，位居排行榜第 3 名的位置。

• 相較於進口一般轎車，豪華品牌的銷售數字相對穩定許多，Mercedes-Benz 的 C-Class 與 E-Class 雙雄仍然佔據排行榜 1、2 名，不過 E-Class 數字下降一些，跌破 400 輛，但仍與第 3 名有超過 100 輛的差距。而 A-Class 也再度重回第 10 名，整體表現仍然是豪華品牌之冠。
• Lexus ES 車系本月銷售量衝上 279 輛，擠下 BMW 5 Series 拿下第 3 名，而 IS 也有第 5 名。另外一款排行榜相對好久不見的 CT 200h，小改款新車預計將在 9 月中旬發表，因此經銷商的出清讓 CT 車系以 147 輛的成績站上排行榜第 7 名。
• BMW 銷售表現相對穩定，與 7 月大致相仿，甚至 2 Series 與 1 Series 略有上升，這兩個小型車上升主因同樣也是因為小改款新車於 8 月底發表，因此有積極出清的促銷動作，而小改款新車將在 9 月正式開始交車，可以期望這兩個車型的銷售表現。
• Volvo V40 車系在 8 月份的配備與售價調整，再加上促銷加碼，讓其銷售表現往上成長，從前一個月的不到百輛，成長到 127 輛，與 Mercedes-Benz A-Class 並列第 10 名，豪華入門車型的價格戰爆發後，誰能夠脫穎而出還要待時間的觀察。

• 於 8 月份銷售量逆勢成長的日系豪華品牌 Lexus，最大的功臣當屬於 RX 車系，其在 8 月份繳出了 628 輛的新車掛牌數，乃是 Lexus 品牌於 8 月份銷售表現最出色的一款車型，且較 7 月份成長達 38.6%。NX 的銷售力道雖不如老大哥 RX 來的強勁，但是在 8 月份亦有著 335 輛的銷售成績，較 7 月份銷售成長更達到 48.9%的水準，銷售排名亦僅次於 RX 車系。
• 德國豪華品牌 Mercedes-Benz 旗下兩款休旅銷售主力 GLC 以及 GLE 車系，在 8 月份亦分別繳出了 279 輛以及 200 輛的銷售成績，且分佔了 8 月份豪華進口休旅車排行榜第 3 以及第 4 名的位置，Mercedes-Benz 旗下尺碼最小的 GLA 跨界休旅亦有著 151 輛的銷售成績表現。
• 向來為國內豪華進口休旅車銷售排行榜常客的 Porsche Cayenne 以及 Macan 兩款車系，此回雖僅有 Macan 車系以 168 輛的銷售成績站上第 5 名的位置，不過 Cayenne 車系在 8 月份亦繳出了 120 輛的成績，而新一代 Cayenne 日前雖已在德國首演，且國內也已開放接單，但大改款車型在國內上市仍得待至 2018 上半年，2017 年銷售仍由現行 Cayenne 擔綱。

• 雖然 8 月底已跨進民俗月的農曆 7 月時程，但是 8 月份的稀有車市場，表現依舊火燙，其中又以 Ferrari 和 Maserati 的表現最為穩定，分別掛牌了 5 輛 488 車系、1 輛 California T 與 1 輛 GTC4Lusso，以及 14 輛 Ghibli、11 輛 Quattroporte、5 輛 GranTurismo 和 28 輛 Levante；而來自英國的 Aston Martin，則是在新世代車款 DB11 的帶領下，也交出 2 輛 DB11、2 輛 V8 Vantage S、1 輛 Vanquish 與 1 輛 Rapide 的不俗成績，待未來 DB11 V8 與大改款 Vantage 導入後，應會有更亮眼的數據。
• 此外，由於新車導入國內發表後，還未完成交車手續，所以即使分別擁有 Huracan Performante (7/14 發表) 和 720S Coupe (8/9 發表) 兩員大將，但是 Lamborghini 和 McLaren 在 8 月的掛牌成績都是下滑，且恐怕得等到這兩款新車均完成法規認證、原廠交車步伐也趨於穩定之後，才有機會恢復往日榮光。
• 至於牌照稅免稅期 6 年即將到期、2018 年 1 月 6 日將恢復課牌照稅的純電動車部分，BMW i3 一口氣掛牌了 10 輛，而位居電動車品牌龍頭的 Tesla，則是交出了 28 輛 Model S 與 4 輛 Model X，不過後續掛牌數恐會受此消息影響、值得追蹤觀察。

• 綜觀這幾年的新車銷售趨勢，除了大環境經濟因素的影響之外，政策性影響也是重要因素，現在，又將有一項政策將改變銷售競爭態勢。交通部於 2017 年 8 月 30 日宣布，針對汽車運輸業管理規則第 91 條推出修正條文，將計程車以往僅限於四門以上轎式小客車，正式放寬為旅行式或廂式小客車。此舉意味以往因法規限制，而無法進入計程車市場的旅行式或廂式小客車 將可獲得鬆綁，可以預期地，將掀起新一輪新車銷售競爭，以搶食因法規鬆綁而更多元活絡的計程車市場，各車廠人員如何儘快因應，針對旗下產品做調整與規劃，以迎合計程車新購或換購客層的青睞，將考驗產品行銷的反應能力，當然，現行已是計程車主流車系的產品，也得積極防守應戰以鞏固原有市場版圖。
• 在進入民俗月的 8 月份，剛好可以分段結算全年約 2/3 的累積銷售成績。首先，和泰豐田狀況並不理想，年度累計 87,370 輛，市佔率尚未突破 30%，同時，較 2016 年則有 5.3%的落後幅度，距離市場平均成長 1.7%仍有段差距，這對於龍頭車廠是項衰退警訊，能否於年底上演逆轉將是焦點。
• 接著，來看品牌年度累計銷售第 2 與第 3 名的表現，中華三菱累積銷售 34,121 輛與品牌佔有率 11.6%，較去年同期成長 7.1%，不僅高於市場平均值，也是總市場前 3 名唯一有成長，至於裕隆日產累積銷售 29,662 輛與品牌佔有率 10.1%，較 2016 年同期衰退 1.8%。
• 至於第 4 與第 6 名，最亮眼的莫過於麾下有 HR-V 與 CR-V 兩員強攻戰將的台灣本田，累積銷售達到 21,373 輛與 7.2%品牌市佔，繳出較 2016 年同期高達 20.9%的成長，無疑是目前跨越萬輛門檻品牌最風光者。總市場第 5 名的台灣賓士，則展現豪華品牌在臺灣也能創下不輸一般品牌的銷售熱度，累積銷售 18,682 輛與 6.3%市占率，並獲得較 2016 年大幅成長 13.4%的亮眼成績。
• 第 6 名是台灣馬自達， 累積銷售 13,757 輛與 4.7%的市占率，出現較去年衰退 9.5%的情形，這是 2014 年中改為進口導入的台灣馬自達，連年銷售大幅成長後開始出現衰退，同時，目前 4.7%的品牌市占也低於 2016 年全年繳出的 5.3%，台灣馬自達如何在頭號戰將 Mazda3 已進入產品週期後段，適時穩住品牌年度銷售戰力與及時去化熱門車系的未交車量，將影響品牌年度銷量走勢。
• 年度累積銷售排行第 7 名至第 10 名，依序為 13,595 輛的 Ford、12,044 輛的 BMW、9,371 輛的 Volkswagen 與 8,796 輛的 Luxgen。值得一提的，Volkswagn 是排行榜前 10 名成長幅度最高的品牌，較 2016 年大幅成長 42.8%，表現確實搶眼，主因在於新世代 Tiguan 休旅車系加入後，讓品牌獲得決定性的成長動能。
• 自主品牌 Luxgen 則是排行榜內較 2016 年同期累積銷售，衰退幅度最大的品牌，幅度達到 20.4%之多，品牌產品僅 U6 表現較為穩定，但仍獨木難撐大局，接下來全新 U5 車系即將於 9 月發表上市，對於拉抬品牌銷售量責任極為重大。