MINI榮耀桂冠版 C-Class
2009年4月份臺灣汽車市場銷售報告
2009/05/04 本文已被閱讀 246,184 次
記者/高英凱
全月天數30天的4月份，提供與3月相同的22天可掛牌工作天數，至於8天的假日賞車日期也僅比3月份少一天。而在與3月份相近掛牌與假日賞車天數基礎上，總掛牌數達19,238輛的4月份，比起3月份微幅減少93輛，衰退幅度則為0.5%，讓4月份銷售較3月處於持平格局。

若進一步以2009年1至4月份月總市場銷量去年比來推算，由1月份去年比的61.4%、2月份去年比的103.7%、3月份去年比的88.4%，再到4月份去年比95.3%，已能看到整體市場逐步出現跌幅縮小的跡象。同時，1至4月份總市場累積銷售的75,625輛，也將今年前四個月的去年比拉近至82.1%，也顯示國內新車銷售市場，已從銷售數據透露出市場觸底重整的正面訊息。

事實上，在前一波市場急凍的陰影下，去年底以來，國產車廠莫不大幅減產，甚至縮短工時以為因應。目前，各品牌均傳出缺車；因此，在累積不少訂單無法交車的情況下，產能決定了近二個月的領牌成績。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

  • 汽車業的生產規劃複雜，且調節費時。年初各品牌對市場需求的研判，有不小的出入，看壞程度高的，便縮減產能多一些；稍微不那麼悲觀的，則減產幅度較小。在市場景氣優於原本預估時，產能未縮減太多的廠牌，便能取得較好的成績。
  • 總銷售數據維持與3月接近的4月份，在前6大廠牌中，僅有Nissan與Honda分別出現2.4%及15.9%的衰退，顯見Honda先前對市場的研判，是明顯比較悲觀的。而其餘4家則獲得幅度不一的成長。
  • 拿下總市場龍頭的Toyota+Lexus，在Altis、Yaris、Vios、Camry與Wish等國產主力車系齊力發揮下，協助4月份銷售總數達6,850輛，以2.6%的微幅增長，延續自3月以來的反彈力道。至於進口的主力車系RAV4，先前月販千輛級的旺盛販售火力，在4月份掛牌數減少至538輛，多少對讓Toyota總體販售戰力造成影響。
  • 旗下國產Colt Plus、Lancer與Outlander等新世代產品的穩健成長，加上可靠的Veryca、Canter、Delica與Zinger商用車四強集團優勢，讓Mitsubishi以3,298輛總掛牌數，持續奠定月販3,000輛以上的表現。
  • 緊接Mitsubishi身後的Nissan+Infiniti，以2,237輛的掛牌數，成為廠牌排行榜的第3名。Nissan目前所擁有的Tiida與Livina兩國產主力車系(含Grand Livina)就挹注1,484輛，達品牌總體66%過半比例的銷售規模，成為兩車系獨挑大樑的特殊局面。
  • 全月1,867輛的總掛牌數，Honda未能延續3月破2千輛的銷售成績。CR-V與Civic主力車系，分別在掛出695輛及626輛的成績，Fit小幅則衰退至465輛，加上Accord僅繳出的76輛成績，無力拉高總掛牌數，讓Honda於2,000輛關卡外飲恨。
  • 較3月微幅成長16輛的Ford，最終以958輛掛牌數的些微差距，再次缺乏臨門一腳，無緣跨過千輛關卡。市場情勢的掌握，是各品牌現階段所面臨的最重要課題。各廠手上均有不少的訂單，以Toyota為例，去年底庫存數一度超過萬台，但截至目前的未消化訂單已達4,000台以上，Honda亦有1,000張訂單尚待消化，Mitsubishi與Ford亦各有1000張與300張訂單未及交車。短短不到半年間的急遽變化，的確讓各家車廠因應不及。
  • 雖然市場傳出缺車情況，已有一段時日，但增產所需的準備，並非可立即啟動的。零件調度等增產準備工作，已進行一段時日，目前，市場已傳出Toyota將於五月份開始加班生產，而Honda亦將從五月份開始實施周六加班生產，並預計於六月份開始恢復單日二班制生產。Mitsubishi方面雖維持單日單班制生產，但已實施平日加班兩小時與周六加班八小時等提升產能的措施，為即將到來的銷售旺季預做準備。


    • 2009 年 4 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 6,850 102.6% 102.6% 35.6%
    2 中華三菱 Mitsubishi 3,298 108.3% 90.6% 17.1%
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,237 97.6% 118.3% 11.6%
    4 台灣本田 Honda 1,867 84.1% 88.1% 9.7%
    5 福特六和 Ford 958 101.7% 98.6% 5.0%
    6 台灣馬自達 Mazda 809 150.7% 115.4% 4.2%
    總市場
    		 19,238 99.5% 95.3%

    2. 國產轎車篇

  • 店頭持續釋出醞釀漲價的消息，造成貨物稅補貼政策的折讓空間，將被漲價所抵銷的氛圍，讓Toyota得以全力說服觀望客層進入訂單階段。因此，新車減徵貨物稅對象的2.0以下新車，包括Yaris、Vios、Altis、Wish等車系與Camry 2.0便成為Toyota此波成長的重要動力。其中，國產常勝軍Altis車系更以1,818輛拿下月銷售冠軍。
  • 推出低月付與60期分期付款新世貸專案的Yaris與Vios，利用壓低購車負擔門檻與低價車貨物稅補助效益更大的利多操作，順利掛出1,417輛與1,041輛，成功佔據排行榜第2名與第3名席次。
  • 甫推出小改款車型，且在4月份未推促銷活動的Camry，816輛的月販台數較3月份衰退，2.0車型販售比例達45.6%，2.0車型發酵政策利多的跡象相當明顯。
  • 同樣搭上減免貨物稅利多，延續實施50萬零利率的Tiida與Livina，4月份銷售成績再度建功。Tiida以較3月成長5台的776輛掛牌數，蟬聯排行榜第5名，Livina則以518輛維持第8名，雙雙顯露Nissan在國產中小型轎車的成功佈局。
  • 接續小改款Civic在3月掛出的681輛販售規模，Civic在4月份順利繳出相近的626輛掛牌數，算是讓車系入門售價提升至70萬級距的Civic，在第2個完整銷售月份，成功維持穩健販售的格局。
  • 同樣採取拉高售價策略的Fit，4月份465輛的銷售規模表現僅稱平平。面對購車預算多所斟酌的小型掀背車客層，Fit車系設定58.9萬的售價門檻，較難吸引50萬元級距的入門掀背客層，加上競爭對手祭出的零利率或低月付促銷策略下，更易感受到兼顧車系價格與提升販售量的兩難。
  • Lancer車系歷經多次調整及推出新車型後，產品編成完整涵蓋Lancer Fortis 1.8、Lancer Fortis 2.0與Lancer iO 2.0，今年1到4月全車系均穩定維持月販破400輛以上，相較於2008年的307輛平均月販台數，清楚顯示Lancer車系銷售已轉趨成長。
  • 舊款車型出清已告尾聲的國產Teana車系，下一階段的銷售重任將由4月28日上市的大改款Teana接手。4月掛出的158輛交出數據，仍多屬舊款Teana的出清成績，即使是少部分的大改款Teana掛牌數，也是來自經銷體系首批試乘車，因此，新一代Teana正確的交車量將在5月份銷售數據浮現。


    • 2009年 4 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    		 銷量 銷售組成
    1
    		 Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0    		 1,818
    1.8
    		 1,616 88.9%
    2.0
    		 202 11.1%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,417
    3
    		 Toyota Vios
    1.5    		 1,041
    4
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 816
    2.0
    		 372 45.6%
    2.4
    		 402 49.3%
    3.5
    		 42 5.1%
    5
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 776
    1.6
    		 205 26.4%
    1.8
    		 78 10.1%
    1.8五門
    		 493 63.5%
    6
    		 Honda Civic
    1.8/2.0    		 626
    1.8
    		 611 97.6%
    2.0
    		 15 2.4%
    7
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 526
    8
    		 Nissan Livina
    1.6    		 518
    9
    		 Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0    		 513
    1.8
    		 383 74.7%
    2.0
    		 130 25.3%
    10
    		 Honda Fit
    1.5    		 465
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0    		 335
    1.8 4門
    		 133 39.7%
    1.8 5門
    		 48 14.3%
    2.0 4門
    		 70 20.9%

    2.0 5門 

    		 84 25.1%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 122
    2.0
    		 100 82.0%
    2.3
    		 22 18.0%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5    		 76
    2.0
    		 5 6.6%
    2.4
    		 54 71.1%
    3.5
    		 17 22.4%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    		 370
    1.6
    		 203 54.9%
    2.0
    		 167 45.1%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 196
    Nissan Teana
    2.0/2.3/2.5/3.5    		 158
    2.0
    		 58 36.7%
    2.3
    		 70 44.3%
    2.5
    		 17 10.8%

    3.5

    		 13 8.2%
    Suzuki Swift
    1.5    		 164

    3. 國產休旅/商用篇

  • Mitsubishi商用車軍團所屬的Veryca、Delica、Canter與Zinger四車系，4月份再度展現堅強的集團戰力。擁有低售價優勢的國產輕型商用車Veryca，在政府貨物稅補助的利多政策助益下，以月掛牌數896輛的成績擠下CR-V，再次拿回國產休旅與商用車排行榜冠軍，成為Mitsubishi商用車表現最搶眼的車系。
  • 與3月份相同，排行榜5、6與7名三席次均為Mitsubishi商車拿下，依序為4月份推出舊換新優購方案的Delica取得311輛掛牌數、Canter掛牌數則為271輛、祭出免領牌費與分期零利率的Zinger則繳出258輛的成績，同時，Zinger也順利擊敗同級對手Innova的182輛，取得連續4個月的銷售領先。
  • 貨物稅補助方案也牽動Honda CR-V車系的銷售比例，若以2008年全年CR-V車系總銷售的車型比例來看，CR-V 2.0與2.4兩車型分別擁有65.1%與34.9%的販售比例，然而，在4月份拿下排行榜第2名的695輛CR-V總銷售數據中，2.0車型即掛牌589輛，佔車型販售比例高達84.7%，較去年多出近2成，顯示政策利多已讓CR-V 2.0直接受惠。
  • 儘管產品世代邁入尾聲，Toyota Wish依然保有相當穩定的銷售基礎。Toyota於4月份推出的50萬分期零利率結合3萬元的貨物稅補助措施，齊力催出Wish達493輛的月掛台數，讓各界感受前任國產休旅長青冠軍，寶刀未老的驚人實力。
  • 2.4升MIVEC單排氣量的設定侷限，讓Mitsubishi Outlander無緣比照Honda CR-V 2.0享有貨物稅補助利多，不過，中華汽車仍藉由60萬分期零利率與豐富多元的選配件優惠加裝等促銷，使月掛牌數達到369輛，順利確保排行榜第4名。接著，中華汽車預計於5月推出Outlander全車系標配定速巡航的策略，將有機會讓Outlander車系更具銷售競爭力。
  • Ford唯一擠進月銷售排行榜內的國產車，是掛牌192輛的Econovan載卡多商用車，40至50萬元的低門檻價格帶，加上支援底盤車、貨車與箱型車等不同車型，以及享有2.0以下排氣量新車的貨物稅補助等利多，讓Econovan成為販售相當穩定的Ford車款。榜內的Econovan載卡多與休旅車系Escape的榜外189輛，讓Ford在國產休旅與商用車級距，呈現老車依然長青的獨特情況。
  • 至於4月份獲得54輛大宗警車採購標案的Ford i-MAX，全月總掛牌數為119輛。然而，i-MAX目前仍有缺車現象，同時，新增後排出風口的09年式小改款i-MAX尚未掛牌交車，讓i-MAX後續的銷售表現應有成長空間。
  • 定下今年販售600輛目標的國產Hino 300商用車，4月份首度繳出6輛的掛牌數。由於和泰汽車僅售出Hino 300車輛平台，至於車體貨斗等部位則需耗費1至2月另行打造，因此，Hino 300交車量將於數月後趨於正常。


    • 2009 年 4 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Mitsubishi Veryca 896
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4    		 695
    2.0
    		 589 84.7%
    2.4
    		 106 15.3%
    3 Toyota Wish
    2.0
    		 493
    4 Mitsubishi Outlander 2.4 369
    5 Mitsubishi Delica 311
    6 Mitsubishi Canter 271
    7 Mitsubishi Zinger
    2.4    		 258
    8 Mazda Mazda5
    2.0    		 232
    9 Ford Econovan 192
    10 Nissan Grand Livina 1.8 190
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Escape
    2.3    		 189
    Ford i-Max
    2.0    		 119
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 105
    2.2
    		 89 84.8%
    2.7
    		 16 15.2%
    Nissan X-Trail
    2.0/2.5    		 124
    2.0
    		 101 81.5%
    2.5
    		 23 18.5%
    Toyota Innova
    2.7    		 182
    Hino 300 6

    4. 總市場篇 (進口)

  • 隨著RAV4月掛牌數降至538輛，也讓Toyota進口車在4月銷售量較3月萎縮3成，繳出的673輛掛牌數同樣跟3月相同無法突破千輛關卡，單月品牌市占率也下修至17.7%。
  • 旗下轎車產品的3、5、7系列，以及休旅產品的X5與X6車系，都在4月份取得良好的銷售成績，協助BMW繳出490輛掛牌成績，讓廠牌排行成績蟬聯第2名，市占率也較3月微幅成長至12.9%。雖然BMW仍然在7系列持續操作出清舊款的動作，但是多款車型屢有斬獲的銷售節奏，已讓BMW逐步擺脫2008年販售遲滯與累積庫存壓力的不利局面。
  • 第3至6名的廠牌銷售排行依序為Volkswagen、Lexus、Mercedes-Benz與Suzuki四個品牌。其中，Volkswagen與Lexus仍然為持4百多輛的銷售成績，至於M-Class與S-Class兩車系均較3月份明顯萎縮的Mercedes-Benz，僅保有退出4百輛關卡的389輛月販台數。


    • 2009 年 4月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 673 69.4% 299.1% 17.7%
    2 BMW 490 90.2% 113.4% 12.9%
    3 Volkswagen 470 109.8% 118.4% 12.4%
    4 Lexus 404 89.8% 116.1% 10.7%
    5 Mercedes-Benz 389 81.6% 99.0% 10.3%
    6 Suzuki 238 72.8% 142.5% 6.3%
    總市場
    		 3,792 87.4% 112.4%

    2009 年 4月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Calss 148
    1
    		 Lexus RX 210
    2
    		 BMW 7-Series 134
    2
    		 BMW X5 77
    3
    		 Mercedes-Benz C-Calss 97
    3
    		 Volvo XC60 60
    4
    		 BMW 5-Series 89
    4
    		 BMW X6 42
    5
    		 Lexus IS 88
    5
    		 Infiniti FX 24
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A3 15 BMW X3 19
    Audi A4 19 Infiniti EX 14
    Audi A6 20 Land Rover Freelander 14 14
    BMW 3-Series 83 Lexus LX 2
    Lexus ES 70 Mercedes-Benz GLK 4
    Lexus LS 18 Mercedes-Benz M-Class 19
    Mercedes-Benz B-Calss 16 Porsche Cayenne 13
    Mercedes-Benz S-Calss 57 Volkswagen Touareg 4
    Mini Cooper/Cooper S 36
    Nissan GT-R 25
    Volvo S60 45

    5. 進口車篇

  • 在大改款抵台前，積極操作現行E-Class出清的Mercedes-Benz，4月份推出E-Class Classic車型折價10萬，加價5萬可升級價值21.5萬Avantgarde配備的促銷方案，以及各車型豐富的零利率分期方案，成功讓掛牌數達148輛的E-Class蟬聯排行榜冠軍。同樣列為分期零利率方案促銷主力的C-Class，4月份也拿下排行榜第3名的97輛掛牌數。
  • 4月份掛出134輛的BMW 7系列，包括730i、730Li、740Li與750Li等舊款車型共有75輛掛牌，至於大改款的740Li與750Li則有59輛，顯示出清舊款7系列目前仍占過半銷售比例。
  • Nissan GT-R跑車4月進行大規模交車，掛牌總數達到25輛，成為4月份進口車掛牌數的特殊現象。
  • 2008年底已運作預接單作業的Volvo XC 60，全新世代的設計樣貌與新穎的主被動安全設計，成為XC 60積極溝通的行銷重點。XC 60首月掛牌數達到60輛，順利擠入進口豪華休旅第3名成績，整體表現頗為搶眼。新一批XC 60將於6月抵台，XC 60仍否延續銷售熱度，值得持續追蹤觀察。
  • BMW X6運動休旅車系，在新車到港大量消化訂單的安排下，4 月份一口氣掛出42輛新車，若結合X5車系的77輛掛牌數後，讓BMW X系列產品成為月販達119輛的銷售主力產品。
  • Land Rover針對2008年式Freelander 2 TD4，推出現金售價折讓20萬元與零利率分期方案，替月銷售爭取14輛的單月掛牌數，也流露Land Rover許久未見的銷售暖意。
  • 產品世代處於末期的Porsche Cayenne車系，僅13輛掛牌數的4月份，整體表現不如以往亮眼。Cayenne銷售的低迷一方面受到產品世代較舊的影響，一方面也受到今年將導入國內的Panamera新世代產品吸引力所影響，讓Cayenne潛在買家趨於保留。
  • 3月初進行車系售價全面調漲7萬元的Mazda2，一舉將購買門檻由57.5萬元大幅提升至64.5萬元，在未傳出缺車情況的Mazda2車系，出現車系售價調高後，銷售量也轉趨萎縮的明顯轉變。
  • 對於僅掛出538輛的Toyota RAV4，和泰汽車表示，年初預估農曆新年過後RAV4訂單量並不會太大，因此保守調節RAV4導入台數，然而年後市場依然活絡，造成RAV4積單擴大的現象，將在6月過後大批新車陸續到港後，供需平衡才會獲得改善。
  • Nissan Rouge在第2個完整銷售月份，繳出名列進口休旅排行榜第2名的114輛掛牌數。Nissan Rouge以百萬級距切入國產休旅車市場，切入市場的銷售手法與RAV4近似，若能持續維持穩定的月販台數，將鼓舞競爭對手循此途徑，導入更多貼近「國產價格帶」進口車跨界搶食國產車客源。


    • 2009 年4月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 183
    1
    		 Toyota RAV4 538
    2
    		 Suzuki SX4 115
    2
    		 Nissan Rouge 114
    3
    		 Mazda Mazda2 63
    3
    		Toyota Previa 106
    4
    		 Volkswagen Passat 44
    4
    		 Volkswagen Tiguan 75
    5
    		 Mazda Mazda6 37
    5
    		 Suburu Forester 22
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Mazda Mazda3 25 Opel Zafira 18
    Peugeot 308 11 Nissan Murano 14
    Proton Savvy 19 Suzuki Grand Vitara JP 10
    Smart Fortwo 21 Daihatsu Terios 6
    Toyota Prius 24    
    Volkswagen Polo 22    

    結論

  • 面對受到經濟因素衝擊的銷售市場，品牌競爭態勢的「大者恆大」現象在4月依舊顯著。市場佔有率突破10%的三大品牌Toyota、Mitsubishi與Nissan，今年前四月的累積銷售，與去年相較，衰退幅度依序為10.3%、9.5%與17.5%，仍優於市場總體的17.9%。顯露握有銷售規模優勢的廠牌，在遭遇市場總量大幅萎縮的不景氣時期，能穩定維持銷售規模，將更利於爭取新消費客層的青睞。
  • 除了銷售數據走穩外，市場缺車情況也讓車廠對於買氣回升的信心增加。究竟缺車是急單或是減產過度所致，還是買氣已真正回溫，市場尚不敢樂觀解讀。重新評估2009年新車銷售走勢，並著手進行產能調節以支援訂單需求。屆時，新車累積的訂單若能順利消化，也將對國內總體新車市場挹注可觀掛牌數據，為車市回春帶來實質的反映。


    • 2009 年4月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 27,585 89.7% 36.5% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 12,544 90.5% 16.6% 15,041
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 9,032 82.5% 11.9% 18,553
    4 台灣本田 Honda 6,436 75.3% 8.5% 21,149
    5

    福特六和

    		 Ford 4,142 68.3% 5.5% 23,443
    6 台灣馬自達 Mazda 3,406 85.2% 4.5% 24,179
    總市場 75,625 82.1%    

    2009 年 4月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 4,579 500.4% 27.3% 0
    2 BMW 1,676 96.2% 10.0% 2,903
    3 Volkswagen 1,591 100.4% 9.5% 2,988
    4 Lexus 1,562 67.9% 9.3% 3,017
    5 Mercedes-Benz 1,536 88.7% 9.2% 3,043
    6 Suzuki 1,018 141.0% 6.1% 3,561
    總市場 16,775 113.6%

    2010/02/01 2010年1月份臺灣汽車市場銷售報告
    2010/01/04 2009年12月份臺灣汽車市場銷售報告
    2009/12/30 2天見真章，Mercedes-Benz與Lexus年度銷售冠軍戰火激烈
    2009/12/02 2009年11月份臺灣汽車市場銷售報告
    2009/11/02 2009年10月份臺灣汽車市場銷售報告
    2009/09/01 2009年8月份臺灣汽車市場銷售報告
    2009/08/27 黃金交叉顯現，2009年台灣車市累計銷售量首度超過去年
    2009/08/03 2009年7月份臺灣汽車市場銷售報告
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    2009/02/02 2009年1月份臺灣汽車市場銷售報告
    2009/01/25 2008年度台灣汽車市場銷售報告－國產休旅/商用Top10
    2009/01/24 2008年度台灣汽車市場銷售報告－國產乘用車Top10
      
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