經過 2 月份春節假期的調養生息,台灣汽車市場在 3 月份回歸正常作息,完整的賞車、購車天數以及 23 天的掛牌工作日,正可檢視 2011 年車市買氣的暢旺與否,並為 2011 年第 1 季的新車市場作出總結。

新車市場 3 月份總計掛牌數為 35,485 輛,相較於因季節性因素而買氣低迷的 2 月份,成長達 104%;而與 2010 年 3 月份 23,004 輛相比,今年 3 月份的掛牌成績則成長 54.3%,表現不俗,亦延續近期以來市場的暢旺,顯示市場熱度仍然維持的好消息。

一如以往,3 月份的銷售掛牌節奏,仍是以最終 10 日為最大宗。3 月截至 20 日止,新車市場的掛牌數僅為 15,475 輛;3 月 21 日至 31 日間 9 個工作日計,掛牌數則達到 20,010 輛,佔全月比重達 56%。

3 月份車市各種消息頻傳,包括日本東北震災、以及奢侈稅草案出爐等,對於消費者的購買心理層面不免造成波動。然而實際掛牌數字出爐,3 月份新車市場看來依舊穩健。日系品牌就國產和進口車款上,短期並未有缺車現象;而奢侈稅在正式法條三讀通過前,目前主要受到影響的歐系高級豪華品牌也持觀望態度,銷售面上尚未有直接影響。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2011 年 3 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 11,663 253.9% 178.2% 32.9%
2 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 4,866 169.5% 139.9% 13.7%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,839 147.0% 139.6% 10.8%
4 台灣本田 Honda 2,342 198.0% 107.8% 6.6%
5 福特六和 Ford 1,904 200.6% 123.5% 5.4%
6 馬自達 Mazda 1,595 191.0% 134.3% 4.5%
總市場
35,485 204.0% 154.3%
  • 2 月份未積極接單掛牌,市佔率因而下滑至 26.4%的 Toyota+Lexus 品牌,3 月份以 11,663 輛的掛牌數字,使市佔率重新攀回 3​成水平,以 32.9%續坐總市場龍頭的寶座。
  • 3 月中發生的日本東北大地震及海嘯,對於日本本地的生產工廠及供應鏈廠商造成不小的影響。3 月 31 日和泰汽車便在台灣證券交易所的公開資訊觀測站上,公佈重大訊息。和泰汽車表示,由於日本震災造成日本整車及零組件供應量減少,導致和泰汽車進貨量受影響,國產車款減少約 1,200 輛,進口車款則減少 1,100 輛。然和泰汽車補充表示,上述數據乃單指和泰與 Toyota 原廠和國瑞汽車間的供貨量短缺,並非完全無車可交付予消費者。同時,3 月 21 日 Toyota 原廠也發佈消息,將優先供給零組件予海外製造廠;待日本當地產能逐步回穩,和泰也將儘快補足落後之進貨量。
  • Toyota+Lexus 品牌重回 3 成市佔率,此消彼長之下,Mitsubishi+CMC、Nissan+Infiniti、Honda、Ford 和 Mazda 等品牌排名不變,但市佔率則回歸原有水平。Mitsubishi+CMC 繼續以 4,866 輛的數字穩居亞軍席次,並與 Nissan+Infiniti 拉開接近 3%的市佔率領先差。然而兩者與 2010 年同期相較,則同樣有近 4 成的成長幅度。
  • 以穩健為經營目標的 Honda,3 月份依舊守落在第 4 名的位置,以 2,342 輛的成績作收。然而環視整體市場近 6 成的成長幅度,Honda 與 2011 年同期相較,成長幅度則不若其他品牌;除了 Honda 在販促籌碼上一向較為保守外,自今年春節後開始實施的「價格透明化制度」,也將全省經銷據點的折讓空間壓縮並統一,不免損失部份價格導向的消費客層。
  • 2. 國產轎車篇

    2011 年 3 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Toyota Altis
    1.8/2.0
    3,862
    1.8 3,692 95.6%
    2.0 170 4.4%
    2
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,590
    1.6 233 14.7%
    1.8 168 10.6%
    1.8五門 1,189 74.8%
    3
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    1,368
    2.0 518 37.9%
    2.4 813 59.4%
    3.5 37 2.7%
    4
    Toyota Yaris
    1.5
    1,352  
    5
    Nissan Livina
    1.6
    1,197  
    6
    Toyota Vios
    1.5
    1,041  
    7
    Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 1,037
    1.6 168 16.2%
    2.0 202 19.5%
    1.6 五門 267 25.7%
    2.0 五門 373 36.0%
    2.5 五門 27 2.6%
    8
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    699  
    9
    Honda Civic
    1.8/2.0
    656
    1.8 639 97.4%
    2.0 17 2.6%
    10
    Ford Focus
    1.8/2.0
    641
    1.8 220 34.3%
    2.0 42 6.6%
    1.8 五門 153 23.9%
    2.0 五門 226 35.3%
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    118
    2.0 111 94.1%
    2.3 7 5.9%
    Honda Fit
    1.5
    622  
    Hyundai i30 1.6 160  
    Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 595
    1.8 506 85.0%
    2.0 89 15.0%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 182  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    262
    2.0 158 158
    2.5 94 94
    3.5 10 10
  • 2 月份短暫讓出國產轎車銷售冠軍寶座,3 月份 Toyota Corolla Altis 車系再次搶回銷售第一的位置。3,862 輛的掛牌成績領先群雄,亦是 3 月份新車市場上唯一突破 2,000 輛關卡的銷售明星。累積已久的市場口碑、新引擎加上 CVT 變速箱所創造出的油耗數據話題,使得 Corolla Altis 車系以超越 Tiida 車系一倍有餘的大幅差距,再次證明 Corolla 車系長銷的雄厚實力。
  • 儘管銷售冠軍王座沒能坐熱,Nissan Tiida 車系 3 月份仍以 1,590 輛的成績,似有坐穩國產轎車二當家的意味。事實上,去年自裕隆日產推動 6615 延長保固方案後,Tiida 已連續多個月穩居銷售第 2 名的席次;而自銷售組成上也可明顯看出,五門掀背車型每每佔 Tiida 車系銷售比重達 6 至 7 成左右。國產 1.8 級距中,四門房車 Altis、五門掀背 Tiida 的消費者態勢已成,未來 Tiida 車系能否再次突擊 Toyota Corolla Altis 的領先地位,值得觀察。
  • 過往盤踞前四名的 Toyota 軍團,在 Tiida 車系竄出之後,Camry、Yaris 和 Vios 等暢銷車系也僅能讓位。3 月份在三車系紛紛站回千輛的應有水準,固守在 3、4、6 位的席次。
  • 3 月份另一款跨過千輛關卡的車款,則為 Mazda 旗下的銷售主力 Mazda3。1,037 輛的掛牌數字中,仍以五門掀背車型為大宗,佔銷售組成達 65%,顯見外型動感的 Mazda3 車系,仍主要吸引喜好掀背車型的年輕客層為主。然而,儘管車系勇破千輛關卡,但 Mazda 全品牌 1,595 輛的販售成績,可見 Mazda 品牌販售比重明顯集中的現象,如何擴大打擊面,讓品牌旗下其他產品能突破競品的重圍,是 Mazda Taiwan 所面臨的重要課題。
  • 2 月份掉出 Top 10 榜外,3 月份福特六和旗下的 Ford Focus 車系,以 641 輛的掛牌數字再次擠進排名前十,四門房車和五門掀背的銷售組成約為 40:60。
  • Ford Mondeo 車系方面,銷售表現似乎仍未受到 EcoBoost 汽油車型的加入所激勵,掛牌數字依然在百輛下上徘徊,2.0 TDCi 柴油車型佔 67%的銷售比重,2.0 EcoBoost 車型掛牌數則為 31 輛。
  • 廣  告

    3. 國產休旅/商用篇

    2011 年 3 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    1,282  
    2 Honda CR-V 2.0/2.4 952
    2.0 472 49.6%
    2.4 480 50.4%
    3 Mitsubishi Veryca 930  
    4 Mitsubishi Canter 833  
    5 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2
    824  
    6 Mitsubishi Outlander
    2.4
    765
    7 Hyundai ix35
    2.0 
    707
    8 Ford Escape
    2.3
    590
    9 Mitsubishi Delica 532
    10 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    407
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Econovan 311
    Ford i-MAX 2.0 223  
    Hyundai Santa Fe
    2.2
    142  
    Mitsubishi Zinger 2.4 389  
    Mazda Mazda5
    2.0
    324  
    Nissan Grand Livina
    1.8
    239  
  • 年初 1 月份被 Luxgen7 SUV 突襲成功,Toyota Wish 自 2 月份起則成功收復失土,重新坐穩國產休旅級距的冠軍位置,3 月份 Wish 車系並成為唯一掛牌數字破千的國產休旅車款。領先同級的產品世代,豐富多樣化的規格配備,Toyota 品牌的口碑光環,皆為 Wish 車系銷售的有力後盾。
  • CR-V 車系依舊是 Honda 品牌的最大支柱。3 月份 Honda Taiwan 開始推行價格透明化政策,全省據點的折讓空間統一;然而藉由交車禮的加碼,消費者仍可感受到一定的購車優惠空間。CR-V 車系 3 月份追加倒車攝影、數位電視不等的交車禮,952 輛的掛牌數字也使其拿下國產休旅亞軍的席次。
  • 中華三菱商用車仍是國產市場中不容忽視的一群。Veryca 維持在商用領域一貫的高人氣和口碑,930 輛的掛牌成績高居國產休旅/商用市場第三名;而 Canter 車系也以 833 輛緊追其後。結合同在 Top 10 榜內的 Delica 車系 (532 輛) ,以及 Zinger 車系的 389 輛,再度為中華三菱挹注 55%的總銷售量。
  • Mitsubishi 乘用車品牌方面,3 月份中華三菱主打「三菱 RV 五星級玩咖」購車專案,以購車加贈國內五星級飯店住宿券、搭配優惠 0 利率的方式,成功使 Outlander 車系達成 765 輛的掛牌數字,明顯優於 2010 年平均月販 525 輛的水平。然而,後續如何積極守住 Luxgen7 SUV 和 Hyundai ix35 等後起之秀的猛烈攻勢,將是中華三菱所亟需思考的課題。
  • 國產 SUV 級距另一個值得關注的焦點,則屬 Hyundai 品牌。在原廠零件供應趨穩後,除年度淡季的 2 月之外,主力販售車款 ix35 車系在一般的銷售月份中已連續 3 個月繳出月販 700 輛以上的成績 ;而在 Santa Fe 車系方面,雖然 2010 年底 eVGT 柴油車型加入產品編成,然而受限於韓國原廠的料件供應不甚穩定,Santa Fe 車系在 3 月份也僅能以 142 輛作收,比起 2 月份 127 輛的成績未見有明顯提升。
  • 4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 3 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Toyota 1,765 228.0% 220.9% 18.8%
    2 BMW 1,264 424.2% 200.0% 13.4%
    3 Mercedes-Benz 1,150 178.0% 188.5% 12.2%
    4 Volkswagen 933 238.6% 106.5% 9.9%
    5 Lexus 782 297.3% 169.3% 8.3%
    6

    Suzuki

    602 285.3% 237.0% 6.4%
    總市場
    9,411 233.3% 170.3%
  • 在完整的銷售和掛牌天數下,3 月份進口市場總計達 9,411 輛,較 2 月份大幅躍進 133.3%,與 2010 年同期相較,成長幅度也有 70.3%,延續 2010 年起進口市場較國產市場更為活絡的買氣和氛圍。
  • 同樣有暢銷車款的加持,Toyota 進口車系在 RAV4 車系的護航下,寫下 1,765 輛的掛牌數字,並守住進口銷售冠軍的寶座。然而 3 月份 BMW 的突起上攻,也讓 Toyota 品牌在進口市場的市佔率微微稀釋,連續三個月下滑到 18.8%。

    Lexus 品牌方面,2 月份全車系正式調整價格後,相對於競爭品牌未見明顯的價格調幅,儘管新產品 CT 200h 表現不俗,但 Lexus 品牌整體仍無法與 BMW 和 Mercedes-Benz 相抗衡。而在今年初,Lexus 利用去年底接單並延後至今年初掛牌的策略,建構出的豪華品牌銷售量第一的榮景,年度累計銷售量於本月份已被 Mercedes-Benz 超越,原本至少保住第一季冠軍寶座的希望,亦告破滅。
  • 3 月份進口市場中,就屬 BMW 的表現最為出色。截至 3 月 20 日止,BMW 尚以 614 輛的掛牌數字在進口市場領先。若非 Toyota 在最終 10 日靠 RAV4 車系衝出近千輛的大量,BMW 不無機會坐上 3 月份進口市場冠軍的寶座。3 月份 BMW 新車到港,1、3、5、7 系列以及 X 系列休旅車款皆有不錯的成績,促成 BMW 全月共 1,264 輛的掛牌數字,並一舉站上進口排行榜第二名的位置。未來待全新 X3 車系陸續到港交車,相信可為 BMW 再挹注更多的掛牌量。
  • 2 月份被 Volvo 擠出榜外的 Suzuki,今年在主打全車系進口的口號下,重量級援兵 Swift 車系 2 月中在台現身後,3 月份即刻為 Suzuki 品牌帶來充沛火力;同時,Carry 車系也在商用市場寫下 136 輛的掛牌數字,讓 Suzuki 品牌整體衝破 600 大關,重新奪回進口排行榜第六名的位置。與 2010 年同期相較,Suzuki 品牌的成長幅度高達 137%,顯見金鈴汽車在轉型專攻進口市場、並就銷售通路重新整備後,確實為 Suzuki 品牌帶來新的氣象。
  • 5. 進口車篇

    2011 年 3 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Class 515
    1
    Lexus RX 250
    2
    BMW 5-Series 435
    2
    Mercedes-Benz M-Class 99
    3
    Mercedes-Benz C-Class 255
    3
    Volvo XC 60 70
    4
    Lexus CT200h 236
    4
    BMW X5 54
    5
    BMW 3-Series 208
    5
    Mini Countryman 54
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    BMW 1-Series 82 BMW X3 14
    BMW 7-Series 155 BMW X6 33
    Lexus ES 175 Infiniti EX 8
    Lexus IS 45 Volvo XC 90 10
    Mercedes-Benz S-Class 138 Infiniti FX 34
    Mini Cooper/Cooper S 76    
    Volvo C30 60    
    Volvo S60 117    

    2011 年 3 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 407 1 Toyota RAV4 1,477
    2
    Suzuki Swift 218 2 Volkswagen Tiguan 266
    3
    Suzuki SX4 166 3 Nissan Rogue 233
    4
    Mazda Mazda2 157 4 Toyota Previa 177
    5
    Hyundai i10 90 5 Skoda Yeti  78
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Honda Insight 12 Daihatsu Terious 15
    Mazda Mazda6 28 Mazda CX-7 30
    Peugeot 3008 40 Mazda CX-9 19
    Suzuki Alto 36 Suzuki Grand Vitara 16
    Subaru Legacy 40 Toyota Alphard 33
    Volkswagen Beetle 25  
  • 單就車款計,3 月份進口豪華品牌轎車排行榜上,最值得注目的即是 BMW 和 Mercedes-Benz 兩品牌的近身肉搏。Mercedes-Benz E-Class 再次以破 500 輛的佳績,在豪華轎車排行榜上稱雄,直接競品 BMW 5 系列則屈居第二。不過仔細研究,3 月份前 20 個掛牌日,其實 5 系列尚以 219 輛領先於 E-Class 車系的 164 輛;直至最終 10 日,E-Class 車系才拉開差距奪冠。而兩品牌旗艦車系的情形卻恰好相反,BMW 7 系列直至月終,才以 155 輛的掛牌數力壓 S-Class 車系的 138 輛。
  • 以 Lexus 品牌最新入門車款之姿登台,CT 200h 車系 2 月底上市後,3 月份首度擁有完整的銷售與掛牌天數;而 CT 200h 也不負眾望,以 236 輛的掛牌數字一舉上攻進口豪華轎車排行榜的第四名,同品牌也僅次於 RX 車系的 250 輛掛牌成績。以品牌首見的掀背車型,搭配話題度十足的 Hybrid 油電混合動力,CT 200h 上市之初即有搶眼的接單數字。雖然 CT 200h 接單暢旺,惟累計未交車訂單持續攀高,加上日本東北大地震造成的日本整車出口供應量不足,如何取得原廠供貨的奧援,將是 CT 200h 今年能否為 Lexus 挹注戰力的主要關鍵。
  • 自 2010 年 12 月展開預接單動作的新一代 Volvo S60 車系,在 2011 年 3 月正式上市。首個掛牌月份即繳出 117 輛的成績單,讓人不容小覷。新一代 S60 目前提供 T4 和 T5 兩種汽油車型,3 月份分別交出 62 輛和 55 輛的掛牌數字,銷售比重平分秋色。未來 Volvo Cars Taiwan 規劃再行導入柴油車型,可以預期整體車系的掛牌數字也將持續攀高。在 S60 正式加入銷售行列後,結合既有 C30、S40 和 XC60 等新世代暢銷車款,搭配 Volvo 愈見活潑、年輕化的行銷訴求,品牌的未來潛力值得期待。
  • 品牌銷售主將 Swift 的歸隊,可謂 Suzuki 品牌的一記強心針。延續車系過往在本地所建立起的能見度與口碑,Suzuki 轉型專營進口市場後,新一代 Swift 以進口車的全新身份重新亮相。然而在價格上,金鈴汽車也成功的將新一代 Swift 車系控制在 60 萬上下的區間,對國產小型掀背級距形成直接壓力。自銷售組成上,建議售價 62.8 萬的高階 GLX 車型寫下 191 輛的掛牌成績,也足見消費者能夠認同其訴求的安全與配備水平。
  • 3 月份藉由廣宣行銷達到大量曝光效果的 Toyota 進口主力戰將 RAV4 車系,搭配和泰所祭出的 60 萬 24 期 0 利率優惠貸款,以及加贈 DVD 影音系統、衛星導航,成功催出 1,477 輛的掛牌數字,再次以獨破千輛大關之勢,稱霸進口市場;而放眼國產 SUV 級距,RAV4 車系的掛牌成績也無車款可敵。
  • 結論

    2011 年 3 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 35,398 163.7% 33.3%
    2 中華三菱 Mitsubishi 15,276 149.9% 14.4% 20,122
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 13,632 151.8% 12.8% 21,766
    4 台灣本田 Honda 6,434 116.1% 6.1% 28,964
    5

    福特六和

    Ford 5,927 148.5% 5.6% 29,471
    6 納智捷 Luxgen 5,135 307.3% 4.8% 30,263
    總市場 106,191 158.4%

    2011 年 3 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 5,285 154.0% 21.2%
    2 Mercedes-Benz 2,930 182.3% 11.8% 2,355
    3 Lexus 2,821 176.1% 11.3% 2,464
    4 BMW 2,579 179.0% 10.4% 2,706
    5 Volkswagen 2,374 141.0% 9.5% 2,911
    6 Suzuki 1,231 184.8% 4.9% 4,054
    總市場 24,901 164.5% 100%
  • 總結 2011 年第一季,台灣新車市場規模為 106,191 輛;與 2010 年同期的 67,037 輛相比,成長幅度達到 58.4%,可看出今年車市在 2 月份微量萎縮後,再次反彈出的成長力道。而進口市場的成長幅度更劇,第一季累計達 24,901 輛,較去年同期成長 64.5%。
  • 3 月中所發生的日本東北大地震與海嘯,不免打亂國內各日系品牌的生產規劃。然而截至目前為止,國內日系品牌仍未見到此次日本震災所直接造成的生產或銷售影響。Nissan、Mazda、Honda 等品牌皆表示,國產零組件備料和進口整車供應方面,目前並未有立即的短缺情形。然而,若是日本整車工廠和關鍵零組件供應鏈,復原速度不如預期,是否會對台灣車市供給造成影響,則有待後續觀察。
  • 進口市場方面,目前最大的不確定因素則為奢侈稅的實施細節。3 月上旬行政院通過俗稱為奢侈稅的「特種貨物及勞務稅條例草案」 ,預計送交立法院於本會期三讀通過,並期望最快在 7 月 1 日正式實施。以條文內所訂 300 萬以上之門檻,首當其衝進口豪華品牌當屬 BMW、Mercedes-Benz 及各超跑品牌。然而,在奢侈稅未三讀通過實施之前,各品牌目前仍持保留態度;而旗下 300 萬以上車款 3 月份的銷售表現,各品牌也認為與奢侈稅議題間的關聯性並非直接明確。
  • 時序進入第二季,汽車市場將逐漸回歸基本的供給和需求面。目前觀察到的市場景氣情形,讓人對第二季的市場反應仍有所期待。接下來,掌握新產品推出的節奏與時效性,因應市場環境及不可抗例因素以適時調整產銷規劃,搭配推陳出新的促販籌碼運用,各品牌方能在整體環境向上提升、車市規模成長的情況下,拓展市佔率、拉抬出品牌的新格局。