2012年2月份臺灣汽車市場銷售報告 | U-CAR

2012

3月

1

2012年2月份臺灣汽車市場銷售報告

高英凱

撰文

李任翱、馮盛哲 (製表)

攝影

164,401

在2012年1月底度過傳統農曆新年假期後,2月份來到傳統銷售節氣的農曆年後淡季,車廠各經銷體系也利用這段時間,安排業務人員休假與獎勵活動,也讓2月份的銷售體系處於休養生息的氣氛,同時,也因為228連續假日與2月全月只有29日,讓2月份的掛牌工作天只有20日。

結算全月掛牌數後,2月份新車掛牌數為22,027輛,雖然比起去年同期的農曆年後淡季出現26.6%的成長幅度,但比起2012年1月份,新車掛牌量萎縮至54%;銷售數據顯示在農曆年前因大量交車,所以新車市場需求在2月份走入低點,因此,即便各品牌漲價訊息持續流傳,市場反應亦沒有出線趕在漲價前購車的加溫現象,加上經銷通路剛衝刺完農曆年前銷售旺季,仍處於休養生息階段,讓整體市場處於天下無事的放空階段。

1. 總市場篇 (國產+進口)

  • 運用2月份的銷售淡季,國產各大車廠陸續宣佈售價調漲或預告3月起調漲,以期藉由淡季調漲價格將銷售衝擊降到最低,並利用店頭第一線買氣與議價反應,及早替後續銷售措施作佈局,包括Mazda、Mitsubishi、Honda、Luxgen與Ford,以及日系進口品牌Suzuki均在此波調漲價格名單內。至於原本傳聞將全面調漲售價的Nissan,最後選擇將漲價車系縮限至Livina單一車系,在積極擴大銷售量與市占率的戰略下,Nissan在售價策略暫以靜待變。
  • 至於國產龍頭車廠,此次則未加入品牌車價調漲陣容。Toyota先前選擇以單車系推出新年式與小改款的機會,陸續針對Toyota Innova與Toyota Wish等車系作車型售價的調整,而非全品牌售價變動。同時,Toyota Camry Hybrid推出較各界預期更低的106.9萬元入門售價,也直接對各廠牌的漲價策略造成衝擊。
  • 近期令人關注的Mitsubishi+CMC以及Nissan+Infiniti角力廝殺,非但延續2012年1月份激烈的肉搏態勢,2月份更出現名次翻轉的現象,讓同屬裕隆集團體系的兩大陣營彼此競爭日趨激烈。儘管銷售量雙雙較1月份量縮,但Nissan+Infiniti全月繳出3,292輛掛牌數,最後就以160輛的領先差,超越Mitsubishi+CMC全月份的3,132輛掛牌數。
  • 由Mitsubishi+CMC來看,提前宣佈自2月1日調漲1-2%的販售價格,相較於其他於3月1日漲價的車廠,Mitsubishi+CMC品牌提前在2月份反應漲價後的低買氣,另外,舊款Lancer 2.0 iO與Lancer 1.8運動版,已先行在農曆年前出清告鑿,換上鯊魚嘴並於2月17日上市的新改款Lancer iO,即使累積已達數百輛訂單,但2月份仍無新車可交,在漲價與Lancer iO缺車兩項因素發酵下,最終輸掉2月份的排行爭奪戰。經此一役,在1、2月份累積銷售量上,Nissan+Infiniti也以9,394輛領先Mitsubishi+CMC的9,295輛,Nissan陣營能否一舉持續超前Mitsubishi,抑或Mitsubishi能重振旗鼓搶回總市場第2名,將是各方關注的焦點。
  • 2月中逐步恢復產能的Honda Taiwan,尚未能反應在掛牌數上,全月份僅繳出407輛掛牌數,無力重返排行榜內。總市場排行榜第4名與第5名,分別是掛牌1,211輛的Ford與掛牌1,110輛的Hyundai,兩品牌上半年都有重要國產新作推出,品牌銷售後勢可期。
  • 隨著國產車銷售價格持續調漲,已經讓國產高階車款與入門進口車,在百萬級距上下的價格多所重疊,此趨勢也促使部分國產車消費者,將購車清單增列進口車款,原有國產車客層移轉進口車的現象,對於主力價格帶落在百萬級距的Volkswagen、Škoda 與Subaru等品牌,將更形銷售利多。尤其近年積極拓建旗艦銷售點的Volkswagen,挾帶品牌長期耕耘穩定客層的利基,在2月份也繳出亮麗的成績,以872輛掛牌數取得總市場第6名與進口車廠第1名的成績。
  • 2012 年 02 月-廠牌別排行 (國產+進口)

    品      牌銷售量上月比去年比市占率
    1和泰豐田Toyota、Lexus
    6,590
    42.9%143.4%29.9%
    2裕隆日產Nissan、Infiniti3,29253.9%126.1%14.9%
    3中華三菱Mitsubishi 、CMC3,13250.8%109.1%14.2%
    4福特六和Ford1,21157.3%127.6%5.5%
    5南陽

    Hyundai

    1,110106.8%185.9%5.0%
    6太古汽車Volkswagen87299.5%223.0%4.0%
    總市場
    22,02754.0%126.6%

    2. 國產轎車篇

  • 國產轎車排行榜前1、2名沒有出現變化,依然是Toyota Corolla Altis與Nissan Tiida取得領先,不過在銷售量則較1月份出現明顯衰退,銷售冠軍車系也具體反應出淡季氛圍。1月份大量掛牌逼近五千輛的Corolla Altis,2月份掛牌量縮至1,852輛,不過即便如此,Corolla Altis仍以大幅度的領先差,輕鬆取得銷售冠軍。
  • 銷售沉穩的Nissan Tiida,在2月份同樣展現強韌的銷售實力,在Tiida 1.8五門車型領軍搶功下,以一單車型多達871輛與77.4%的車系販售比,協助Tiida全車系以1,126輛拿下第2名。以這一世代產品週期亮眼的銷售表現來看, 即使沒有進行大規模的產品改款,Tiida車系仍然是Nissan最倚賴的可靠戰力,顯見產品受消費者支持的程度。而規劃於今年下半年接棒的新一代Tiida,不僅將讓Tiida產品戰力更為精進,也是Nissan年度最重要的產品佈局。
  • 雖然2月16日發表具話題性的Toyota Camry Hybrid,但銷售時間已進入2月下旬,緊接著進入228連續假日,讓Toyota經銷體系難以全力衝刺Camry Hybrid掛牌量,因此,儘管店頭接單反應熱絡,但Camry Hybrid於2月份僅掛出336輛,預料3月份才是觀察Camry Hybrid新車蜜月戰力的時機點。不過在Hybrid新產品線助益下,Camry全車系銷售仍突破千輛門檻,以1,032輛取得排行榜第3名。
  • 1月份以1,229輛成功擠入排行榜內的Nissan March,2月份掛牌量則急遽縮減至297輛,不僅無力守住排行榜內名次,以新車蜜月期來看,March新車銷售氣氛轉換幅度之大,頗令人意外。整體來看,相隔一整個世代的March,面臨結構大幅變化的國產小型掀背車市場,內有Livina與Tiida自家兩款暢銷掀背車系,對外各家品牌也有主力小掀背車系,加上新舊款March在產品價格帶已由40萬內大幅拉高至50-60萬級距,對於多所著重購車預算考量的小掀背車客層,Nissan March均面臨須與消費者重新溝通的狀況,另一方面,處於新車上市期的March,經銷端目前仍緊守銷售籌碼與車價折讓空間,這也是部分March潛在客層仍處觀望的因素之一。
  • 對March新車銷售寄予厚望的Nissan,除須儘快調整銷售策略,積極扭轉March在第一線銷售轉趨冷淡的氣氛外,面對來勢洶洶的Toyota Camry Hybrid,同樣以豪華配備與迎合後座買家定位的Nissan Teana將首當其衝。Nissan已於3月1日宣佈新增兩款Teana新車型,接下來,2月份繳出284量掛牌數的Nissan車系,能否在新款Camry侵略攻勢下穩住銷售陣腳,將考驗行銷企劃人員的智慧。
  • 雖然屏東產線產能逐步回復,但Honda Taiwan新車整備與經銷端交車量仍未回到常軌。Honda旗下各車系交車掛牌量全面低迷,Honda Civic僅少量掛出3輛Honda Accord則掛出28輛,至於Fit掀背車系也只有163輛的掛牌數。
  • 2012年02月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Toyota Altis
    1.8/2.0
    1,852
    1.8178896.5%
    2.0643.5%
    2
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,126
    1.617315.4%
    1.8827.3%
    1.8五門87177.4%
    3
    Toyota Camry
    2.0/2.5/3.5
    1,032
    2.033932.8%
    2.535534.4%
    3.520.2%
    2.5H33632.6%
    4
    Nissan Livina 1.6941 
    5
    Toyota Yaris
    1.5
    606 
    6
    Ford Focus
    1.8/2.0
    545
    1.824044.0%
    2.0325.9%
    1.8五門7613.9%
    2.0五門19736.1%
    7
    Toyota Vios 1.5466 
    8
    Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5443
    1.66314.2%
    2.07516.9%
    1.6五門11425.7%
    2.0五門18241.1%
    2.5五門92.0%
    9
    Mitsubishi Colt Plus 1.6417 
    10
    Hyundai i30 1.6314 
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    99
    2.09596.0%
    2.344.0%
    Honda Civic
    1.8/2.0
    3
    1.8266.7%
    2.0133.3%
    Honda Fit 1.5163 
    Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 214
    1.8214100.0%
    2.00
    Nissan March 1.5 297 
    Nissan Teana 
    2.0/2.5/3.5
    284
    2.015253.5%
    2.512845.1%
    3.541.4%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0120 
    W'CAR 1.552 

    3. 國產休旅/商用篇

  • 一如以往銷售景氣,擔綱生財工具的商用車系,在新車銷售淡季較能展現平穩的銷售支撐力道,此次農曆年後的2月淡季也是如此,Toyota Innova、CMC Veryca、Mitsubishi Canter與Mitsubishi Delica等商用車系,都繳出相對平穩的銷售數據,也在國產休旅與商用車排行榜,取得前半段的領先名次。
  • 換搭2.0升新引擎的Toyota Innova車系,持續展現活絡的銷售氣勢,國瑞汽車也在2012年初提高Innova產能,以消化經銷據點已達到2-3個月的交車等待期。Toyota Innova也趁著此波交車量穩固後,順利以771輛掛牌數站上排行榜冠軍。
  • 由Mazda Mazda5的新車掛牌量,目前仍看不出Mazda5新車上市對Toyota Wish有明顯的競品影響,但在1月份衝出1,804輛的Toyota Wish,2月份的掛牌量就相對平淡,全月759輛的掛牌數,讓Wish將排行榜寶座讓給同門Innova。
  • 歷經數個月,進行末批庫存車出清後,Ford i-MAX車系來到出清尾聲,全月掛牌數僅剩1輛,象徵i-MAX與Mazda5的雙生世代已經落幕。
  • 2012 年02月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款銷量銷售組成
    1Toyota Innova 2.0771 
    2Toyota Wish
    2.0
    759 
    3CMC Veryca650 
    4Mitsubishi Canter642 
    5Hyundai ix35
    2.0 
    450
    2.0       385 85.6%
    2.4          65 14.4%
    6Mitsubishi Delica437
    7Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2
    420 
    8Mitsubishi Outlander
    2.4
    397
    9Mazda Mazda5
    2.0
    352
    10Ford Escape
    2.3
    326
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-MAX 2.0 1 
    Hyundai Santa Fe
    2.2
    191 
    Honda CR-V 2.0/2.4214
    2.012558.4%
    2.48941.6%
    Luxgen Luxgen7 MPV 2.2 293 
    Mitsubishi Zinger 2.4 294 
    Nissan Grand Livina
    1.8
    252 
    廣  告

    4. 總市場篇 (進口)

  • 產品線完整的Volkswagen車廠,持續在臺灣展露穩固的銷售表現。全品牌多車系推出分期零利率與現金折扣二選一的方案,2月份掛牌數達到872輛,維持跟1月份相近的熱絡掛牌表現。
  • 另一家持續維持銷售表現的進口車廠,則是進口豪華品牌的Mercedes-Benz,雖然2月份已停止免費保養套裝的促銷活動,但仍針對各車系提供零利率方案,尤其是品牌銷售主力的C-Class與E-Class兩車系,各車型均有對應的零利率促銷方案,讓Mercedes-Benz維持一定的銷售競爭力。
  • 一如品牌國產車在2月份較低迷的銷售表現,Toyota與Lexus經銷體系在2月份也呈現淡季氛圍,在1月份大量衝高掛牌數後,2月份Toyota掛牌數縮減6成至761輛,Lexus掛牌量則為343輛,相較於1月份銷售量僅達27.1%。
  • 2012 年02月-廠牌別排行 (進口)

    品     牌銷售量上月比去年比 市占率
    1 Volkswagen87299.5%223%15.1%
    2 Merceds-Benz77766.6%120.3%13.4%
    3 Toyota76139.7%98.3%13.1%
    4BMW68280.1%228.9%11.8%
    5Lexus34327.1%130.4%5.9%
    6

    Volvo

    29269.4%105.8%5%
    總市場
    5,79360.2%143.6%

    5. 進口車篇

  • 產品編成齊全的Mercedes-Benz C-Class車系,成為Mercedes-Benz最重要的銷售戰力,尤其在E90世代BMW 3系列產品世代接近尾聲,在競爭對手世代交替的戰力空窗期,更讓C-Class能徹底發揮銷售戰力。不過,C-Class長久的宿敵3系列,大改款F30世代將於3月16日抵台上市,接下來將上演雙B主力小型房車對決戲碼。
  • 前衛的主動安全科技與新世代造型,搭配Volvo品牌具競爭力的銷售價格,讓Volvo XC60車系持續替Volvo貢獻重要戰力,在2月份順利以88輛掛牌數,突破BMW與Mercedes-Benz兩大陣營的LSUV戰線,取得排行榜第2名的佳績。
  • 首代已獲得全球亮眼銷售成績的Porcshe Cayenne,推出第2代大改款之後,依然受到台灣LSUV客層的歡迎,而隨著原廠新車供給量的持穩,Cayenne掛牌數也有所斬獲,2月份便以78輛掛牌數進佔進口豪華休旅車第3名。
  • 原本以Golf車系專擅於進口掀背車級距的Volkswagen,隨著Tiguan與Touran兩車系導入台灣後,已逐步站穩品牌進口休旅車的陣腳。2月份Tiguan繳出240輛取得排行榜第2名,Touran也有64輛的掛牌數。另一方面,第2代Touareg 3.0 TDI已開始少量交車,Touareg Hybrid也已釋出接單價,待Touareg全車系戰力抵台後,將可強化Volkswagen品牌休旅車戰力。
  • Mitsubishi ASX於2011年12月上市後,銷售數據尚未反應新車蜜月期,在1月份繳出17量掛牌數後,2月份更僅有3輛掛牌數,顯示在現有售價策略下,即使ASX擁有良好的安全配備陣容,經銷據點目前仍未突破ASX初上市的銷售僵局。
  • 2012 年 02 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz C-Class 383
    1
    Lexus RX 157
    2
    Mercedes-Benz E-Class 228
    2
    Volvo XC 60 88
    3
    BMW 5-Series 184
    3
    Porsche Cayenne 78
    4
    Lexus CT 119
    4
    BMW X3 75
    5
    BMW 3-Series 118
    5
    BMW X5 44
               
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Audi A4 29   Audi Q5 35
      Audi A6 41   BMW X1 41
      BMW 1-Series 38   BMW X6 25
      BMW 7-Series 70   Infinit FX 30
      Lexus ES 30   Infiniti EX 14
      Mercedes-Benz S-Class 55   Land Rover Range Rover Evoque 18
      Mini Cooper/CooperS 48   Mercedes-Benz GLK-Class 26
      Volvo S60 82   Mini Countryman 21
    2012 年 02 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款銷量
    休 旅 車 款銷量
    1
    Volkswagen Golf3071 Toyota RAV4465
    2
    Ford Fiesta 1232 Volkswagen Tiguan240
    3
    Suzuki Swift993 Toyota Previa220
    4
    Suzuki SX4594 Nissan Rogue143
    5
    Volkswagen Passat575 Subaru Forester65
       
    其 他 轎 車其 他 休 旅 車
     Hyundai Sonata15Daihatsu Terios19
    Mazda Mazda242Mazda CX-710
    Peugeot 30823Mitsubishi ASX3
    Smart Fortwo31Škoda Yeti46
    Subaru Legacy51Suzuki Grand Vitara13
    Toyota Prius13SsangYong Korando6
    Volkswagen Polo20Volkswagen Touran64

    結論

  • Mitsubishi+CMC與Nissan+Infiniti兩大陣營的角力廝殺,不僅代表品牌戰力的消長,也象徵在競爭激烈的台灣新車市場,原廠新世代產品更替速度與資源奧援的幅度,都將直接影響品牌在台灣的銷售表現。另一方面,Honda Taiwan在原廠供應鏈中斷的影響下,也導致台灣新車市場出現罕見的結構變化,Honda能否迅速站穩陣腳,在產能回復後同步贏回品牌市占率,也考驗Honda Taiwan管理階層的危機處理能力。
  • 市場龍頭Toyota在以Camry Hybrid開啟國產Hybrid新頁後,不管是產品油耗數據、配備陣容與販售價格等,都展現高度的市場破壞力,因此,Toyota Camry Hybrid導入國產後,所引發的連鎖反應,也將是今年車壇值得高度關注的議題。
  • 農曆年節後本屬汽車銷售淡季,因此,2月份銷售數據較1月份回跌並不讓人意外,但在部分國產車廠陸續宣布漲價,部分國產車廠則選擇維持原有售價的策略,售價編成一來一往的差距,加上後續經銷體系的第一線銷售反應,都將直接影響各車廠促銷折讓籌碼的對應策略。各方條件同步變化後,以及銷售進攻與反制措施,勢必讓3月份銷售將為詭譎多變。
  • 2012 年 02 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌銷售量去年比市占率 與領先差
    1和泰豐田Toyota、Lexus21,95792.5%35.0%
    2裕隆日產Nissan、Infiniti9,39495.9%15.0%12,563
    3中華三菱Mitsubishi9,29589.3%14.8%12,662
    4福特六和Ford3,32382.6%5.3%18,634
    5台灣馬自達Mazda2,65488.4%4.2%19,303
    6納智捷Luxgen2,20256.4%3.5%19,755
    總市場62,81088.8%

    2012 年 02月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌銷售量去年比市占率與領先差
    1Toyota2,67976.1%17.4%
    2Mercedes-Benz1,943109.2%12.6%736
    3Volkswagen1,748121.3%11.3%931
    4Lexus1,61079.0%10.4%1,069
    5BMW1,533116.6%9.9%1,140
    6Volvo713110.4%4.6%1,966
    總市場15,41199.5%
    王紳羽
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    王紳羽Nissan

    裕新汽車 新竹展示據點

    各位好,我是Nissan裕新汽車新竹所的王紳羽。對汽車的喜愛,以及對於產品的認識,加上豐沛的服務熱忱,就是受到眾多客戶朋友信賴的原因!

    呂函諭
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    呂函諭Volvo

    富王汽車 富王汽車 彰化展示中心

    大家好,我是呂函諭,服務於Volvo彰化展示中心,雖然我在汽車銷售業界並沒有數十年的資歷,但踏入社會之後就一直從事銷售業務工作,待過房仲業、也從事過牙材銷售業務,不同領域的消費者有著不同之需求範疇;而秉持著銷售服務之熱誠與經歷,再加上對汽車的喜愛,因此我投身汽車的銷售業務;雖然不是汽車銷售的老鳥,但憑藉著十數年的銷售經驗,我清楚了解到,服務就是銷售的本質,電話24小時開機為您服務。

    徐晨安
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    徐晨安Nissan

    誠隆汽車 花蓮展示據點

    大家好 我是NISSAN花蓮所徐晨安,很高興認識各位與為各位服務 在熱情的後山懷抱中成長茁壯 帶著認真和細心的態度與每位朋友客戶一起 對NISSAN車款有興趣,也非常歡迎您與我聯繫,晨安會細心和耐心與您分享,也很高興未來能為您服務

    楊嘉慶
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    楊嘉慶Mitsubishi

    順益汽車 中壢展示中心

    大家好,我是楊嘉慶,是Mitsubishi順益汽車桃苗區中壢營業所業務主任,熟悉我的顧客都叫我「阿慶」,目前已在Mitsubishi經銷體系服務達3年。對於Mitsubishi品牌,我有無比的熱誠,並從顧客的角度出發設想,提供您最無微不至的服務!