2016年7月份臺灣汽車市場銷售報告 | U-CAR

2016

8月

1

2016年7月份臺灣汽車市場銷售報告

編輯部

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372,427

2016年的農曆民俗月是國曆8月3日開始,也就是說一進入8月份,在農曆民俗月之前僅有2個領牌工作天,這也讓各大車廠的銷售競賽月,多以7月底作為結算點,經銷體系也把握7月做最後的銷售衝刺,並順應國人消費習性,在民俗月之前完成領牌交車的作業。

也因此,在銷售最終衝刺、大批量領牌與交車多方激勵下,2016年7月份全月累積銷售量達到45,106輛,不僅較6月份再成長5.5%,單月銷售量也僅次於1月份的47,477輛,成為2016年前7個月份,銷售規模排行第2高的月份。

不過,儘管7月份銷售表現不錯,仍未及2015年7月同期達46,803輛的銷售規模,相形之下仍有3.6%的差距,也因此,總市場267,315輛的累積銷售規模,比起2015年同期的領先幅度,由6月份2.3%領先差距又被拉近到7月份的1.3%。

1. 總市場(國產+進口)

  • 臺灣新車市場在農曆民俗月前的銷售高峰,各大品牌積極衝刺,而在總市場排名部分,國產品牌優勢再次清楚展現,排行榜領頭的,毫無意外仍舊是Toyota與Lexus的和泰豐田,全月份領牌數來到15,637輛,較6月份成長了8.5%,雖然與2015年同期衰退近10個百分點,但市佔率卻高達34.7%,而年度累計銷售數據的市占表現,也從6月份累計的31.5%,成長到32.1%。
  • Mitsubishi與CMC的中華三菱,在商用車市場上的優勢雖然維持,但商用車一向較不受年度銷售節奏影響,也因此在眾家品牌積極衝刺的7月份,雖然仍舊繳出較6月份成長5.4%、共4,674輛的全月領牌數,但排名卻從第2名,下滑至第3名。不過,從市佔率來看,從6月份的10.3%成長到10.4%,表現其實仍舊穩定。
  • 裕隆日產在上半年度,多半以些微差距落後給中華三菱,但在7月份受惠於Nissan麾下SUV代表的X-Trail,有著出色成績的帶動下,全月份共繳出4,943輛的表現,對比6月份的成長率高達18.6%,市佔率也一舉提升到11.0%。
  • 台灣本田在7月份共繳出2,535輛,相較6月份成長了9.8%,然而就總市場的成長表現相比,以及市佔率5.6% (6月份為5.4%) 的成績來看,表現應該要用平穩來形容;不過,因為Mazda在7月份的領牌數為2,350輛,比起6月份的2,380輛還少,下滑了1.3個百分比,因此拱手讓出第4名的位置予台灣本田,於7月份位居總市場第5名。
  • 第6名至第8名,依序為Ford、Luxgen以及Mercedes-Benz,三者之間的差距並不大,值得留意的,乃是第7名的Luxgen,受惠於S3以及U6 Turbo Eco Hyper兩大車系的銷售表現,全月繳出了2,152輛,較6月份成長幅度近20%,主要還是在於品牌全新車系S3問世後的拉抬所致。至於Mercedes-Benz雖然7月份的表現,不如6月份來得亮眼,但2,129輛的總領牌數,還是展現穩定的成績,也值得觀察與注意。
  • 總市場排行第9名與第10名的,依序是進口豪華品牌BMW繳出1,411輛,至於以國產為主力的Hyundai品牌,則在新世代Tucson助益下,全品牌繳出1,372輛,擠進排行榜內。
2016年 07月-廠牌別排行 (國產+進口)

品 牌銷售量上月比去年比市占率
1和泰豐田ToyotaLexus15,637108.5%90.4%34.7%
2裕隆日產NissanInfiniti4,943118.6%92.8%11.0%
3中華三菱Mitsubishi、CM4,674105.4%110.9%10.4%
4台灣本田Honda2,535109.8%96.9%5.6%
5馬自達Mazda2,35098.7%88.3%5.2%
6福特Ford2,170115.8%102.6%4.8%
總市場
45,106105.5%96.4%100.0%

2. 國產轎車

  • 7月份的國產轎車排行,不僅第1名毫無意外,仍舊由Toyota Corolla Altis以5,280輛的數據遙遙領先,其餘4名之排序亦與6月份相同,不過箇中數字所展現的確是此消彼漲,Toyota大軍的Yaris與Vios,分別繳出1,756輛與1,132輛的成績,與6月份相比,就連Vios也有著6.8%的成長,Yaris的成長幅度更是逼近20%大關。
  • 然而Nissan麾下的Tiida以及Livina,卻呈現兩極化的成績,Tiida車系全月繳出1,229輛,成長幅度超過9個百分比,但Livina車系卻僅來到980輛之多,較6月份下滑4.7%。
  • 與6月份同樣排名第6,乃是Ford轎車級距一級戰力的Focus車系,7月份共繳出828輛,與6月份的831輛相比,其實乃是持平而非衰退,但在總市場上揚的表現,甚至可以用不進則退來形容;從其銷售組成來看,主力仍舊是1.5升的5門車型,且較6月份表現更為出色,但1.6升汽油版的表現卻較大幅衰退,這乃是Foucs表現持平的關鍵所在。
  • 另一款值得觀察的,乃是Luxgen最新推出的S3車系,主攻小型轎車級距、再加上跨界的設計元素導入,上市發表後,在6月份以及7月份,皆有著不俗的表現,甚至可以說是Luxgen品牌繼U6之後的另一個銷售戰力,不過,畢竟其仍舊是在新車蜜月期間,因此後續是否能持續此一熱度,也是Luxgen品牌必須積極推展的。
2016年 07 月-國產轎車 TOP 10

車          款
銷量
銷售組成
1

Toyota Corolla Altis 1.8

5,280
2
Toyota Yaris 1.51,756
3
Nissan Tiida 1.6/1.6T1,229
1.6四門20416%
1.6五門99881%
1.6T五門273%
4
Toyota Vios 1.51,132
5

Nissan Livina 1.6

980
6
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D828
1.0四門152%
1.0五門526%
1.5五門59071%
1.6四門668%
1.6五門526%
2.0D四門142%
2.0D五門395%
7
Toyota Camry
2.0/2.5H
808
2.069186%
2.5H11714%
8
Nissan Sentra 1.8796
9
Luxgen S3596
10Honda Fit 1.5576
其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
Ford Fiesta 1.0/1.5349
Honda City 1.5510
Hyundai Elantra 1.8216
Hyundai Verna 1.672
Kia Morning 1.270
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0173
Mitsubishi Colt Plus 1.5469
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0289
Nissan March 1.5288
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5104

3. 國產休旅/商用車

  • 國產休旅與商用車市場,在7月份的排名部分,與6月份相同,皆是由已經正式停產的Toyota Wish,衛冕第一名的寶座,在6月30日法規到期日前,國瑞已經先行生產一批Wish,以作為預計第四季發表的Siennta車系交接,不過,7月份共繳出1,541輛,而6月份的成績更是突破1,700輛,比原先和泰汽車所預估的表現更為出色。甚至,在潛在消費者出現搶車的購車需求下,傳聞經銷據點甚至有惜售的現象,在賣一輛就少一輛的心理下,不願刻意放大促銷籌碼積極出清;再加上Siennta上市時間,據了解很可能會落在第四季中旬,因此很可能會面臨此級距戰力出缺的狀況。
  • Nissan X-Trail在7月份的排名,維持與6月份相同的第3名,全月領牌數為1,151輛,相比6月份共888輛的成績,成長幅度高達29.6%;同級競爭對手的Honda CR-V,7月份的成長脈絡其實與X-Trail相同,也突破千輛大關來到1,096輛,但成長幅度較X-Trail近30%的力道稍稍不足,因此仍舊維持在第4名的排序。
  • Luxgen U6 Turbo Eco Hyper在7月份的表現,在品牌維持與6月份相同促銷籌碼之下,全月份領牌數雖可惜未能破千輛,但仍繳出937輛之多,較6月份的735輛,成長幅度達27.5%,也成功擠下Toyota Innova,來到第5名的成績。值得留意的,是從U6 Turbo Eco Hyper在2015年的表現來看,明顯熱度有所衰退,這與產品週期有絕對之關係,而Luxgen也預計將推出週期間小改款,Luxgen有意再行加溫衝刺的話,小改款U6 Turbo Eco Hyper除了外觀樣貌的調整之外,也需要在配備上進行升級加碼,以吸引消費者的目光焦點。
  • Ford Kuga車系在6月份的成績,顯然並未能將產品力悉數發揮,不到500輛的表現跌出10名之外,在7月份5萬補助金折抵、主力車型高期數零利率與針對車系編成較弱的多媒體配備包裝「智能影音版」等優惠方案下,全月掛牌數共計788輛,單月成長幅度高達72.1%。2013年於國內發表的Kuga,隨著原廠在2016年日內瓦車展發表小改款,預計福特六和應當會在2016年下半年度,發表Kuga小改款,而U-CAR網友亦已多次捕獲Kuga之間諜照,能否於下半年度再次衝刺,也是福特六和下半年度的一大考驗。
2016年 07 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

車          款
銷量
銷售組成
1
Toyota Wish 2.01,541
2
CMC Veryca1,264
3
Nissan X-trail1,151
4
Honda CR-V 2.0/2.41,096
2.014013%
2.495687%
5
Luxgen U6 Turbo937
6
Toyota Innova 2.0847
7
Mitsubishi Delica836
8
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D788
1.561378%
2.010413%
2.0D719%
9
CMC Zinger 2.4664
10Hyundai Tucson 2.0 /2.0D556
其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
Hyundai Santa Fe231
Hyundai ix35 2.0/2.0D134

Kia Carens

88
Luxgen U7 Turbo 2.288
Luxgen M7 Turbo 2.2307
Luxgen V7 Turbo 2.251
Mitsubishi Outlander 2.4540
廣  告

4. 進口總市場

  • 7月份進口車總市場銷售數據於8月1日正式出爐,雖然7月份正屬於民俗月前的銷售衝刺期,且眾多進口品牌也紛紛釋出多元化的優惠方案刺激銷售買氣,不過進口車總市場卻未如預期般、較6月份有著更為出色的掛牌量表現,7月份進口車總市場繳出了15,642輛的銷售成績,較6月份有著7.6%的衰退幅度,相對去年同期也有著5.3%的微幅衰退。
  • 在經過了7個月的市場銷量累積後,目前進口車總市場累積的總銷售量為99,043輛,市占率為37.1%,而相對於去年同期則有著5.8%的微幅成長。然而,若進一步對比6月份進口累積售量仍有8.2%的同期成長幅度,相對成長率的幅度與去年同期的差距越來越縮小,進口車總市場能否守住維持向上提升的銷售表現,則有待後續觀察。尤其在以國產車為主陣營的年中競賽促銷戰下,此時期是否為國產陣營轉守為攻,是後續密切觀察進口車市場整體的銷售力道走勢,是否逐漸出現極盛轉衰狀態的重要分水嶺。
  • 總觀7月份進口車總市場的銷售排名,銷售冠軍仍由日系品牌Toyota以2,623輛的新車掛牌數所拿下,不過其與6月份相比仍有著18.9%的衰退幅度,銷量衰退的主要原因,仍在於主力銷售車款RAV4車系的7月份銷量未若6月來的亮眼,且除了RAV4車系外,其它Toyota進口車型的銷售表現仍是優於6月份。
  • 在Mazda Mazda5停產後正式轉型為進口品牌的Mazda,於7月份展現出強大的銷售力道,首度以2,350輛的銷售成績佔上了第2名的位置,與6月份相比僅有0.9%的微幅衰退,其中主力銷售車款Mazda3的銷售表現雖然未若上個月來的出色,不過休旅主力CX-5卻是有著高達66.4%的成長幅度,且Mazda3小改款將於9月在國內發表,預計將可再度拉升其品牌整體新車銷售量的表現。
2016 年 07 月-廠牌別排行 (進口)

品      牌銷售量上月比去年比市占率
1Toyota2,62381.1%75.1%16.8%
2Mazda2,35099.1%103.3%15.0%
3Mercedes-Benz2,12981.5%108.8%13.6%
4Lexus1,649120.0%107.9%10.5%
5BMW1,41173.6%79.4%9.0%
6Volkswagen94995.4%78.7%6.1%
總市場15,64292.4 %94.7 %34.7 %

5. 進口車

進口一般品牌轎車

  • Mazda Mazda3距離改款上市不到兩個月,目前接單都已經是以新車型為主,讓這款熱門進口車款銷售量在7月有相當程度的下滑,僅有6月份82.4%的銷量,不過這也是現有車款的訂單消化階段。相信等到新車正式交車之後,應該會重新迎接一波新的高峰。
  • Toyota Prius 6月份的缺車狀態,終於在7月得到大緩解,7月份共交出超過232輛新車,成長率高達85.6%,讓這款熱門油電車款登上第3名寶座。另外Prius C也交出了83輛新車,相較於上個月成長了15.3%,也重回了排行榜之列。
  • 同屬Volkswagen集團的Volkswagen Golf與Škoda Fabia,仍然屬於進口一般轎車的長青車種,尤其在車系穩定經營與訂單累積下,隨較大批輛的新車船期到港後,Golf與Fabia分別繳出較6月份成長68.1%與19.3%的表現。
  • 相較於6月份戰況膠著的肉搏戰局,7月份排行榜前5名的差距相當的明顯,而這些熱門車種在7月份的領牌數量大幅成長,可看出在民俗月前的戰局相當的激烈。
  • 值得一提的,是Mazda2在7月份的銷售量,共交出了178輛新車,相較於上月成長了56.1%,讓Mazda2從榜外瞬間攻上第5名的位置。
  • Suzuki SX4 Crossover延續6月份的疲弱態勢,7月份的銷售量更是大幅暴跌,相較於過去200輛左右的水準,本月份僅交出31輛新車,可說是完全脫離競爭之列,隨著海外已有小改款SX4 Crossover的消息傳出,Suzuki總代理金鈴汽車應可把握機會,針對SX4 Crossover車系重整旗鼓另開新局。而Suzuki Swift交車量萎縮,也讓Swift跌出排行榜之列,不過這也跟進口車船期有相當大的關係。

進口休旅車

  • 毫無意外的、進口休旅車市場的銷售冠軍仍是由Toyota RAV4車系所拿下,其1,862輛的銷售成績依然無同級對手可與之匹敵,但銷售力道表現則未若6月來的出色,仍有著28.8%的衰退幅度。此外,在國內由貿易商導入販售多年的Toyota Sienna車系,總代理和泰汽車也於7月中旬正式引進,7月份則有著78輛的掛牌數表現。
  • 即使7月份銷售表現與Toyota RAV4車系仍有著近千輛的差距,不過位居第2名的Mazda CX-5車系,在7月份所繳出867輛的掛牌數,仍舊相當出色,不但較6月份有著超過50%以上的成長幅度,相較去年同期亦有著14.4%的成長表現,穩坐進口休旅銷售第2名的位置。
  • 與6月份相同、維持在排行榜第3名位置的Subaru Forester車系,雖然在銷售表現上已被Mazda CX-5車系拉出一段差距,兩款車型在銷售排行榜上的激烈競爭不再,但其437輛的銷售表現仍維持既有的水準,且較6月份及去年同期皆有著超過10%以上的銷售量提升幅度。
  • 在新車供貨量穩定後,便屢屢站上進口休旅車排行榜前五名的Honda Odyssey車系,於7月份再度以348輛的銷售表現站上第4名的位置,不但較6月份有著18.8%的成長表現,穩定的每月銷售量表現,也已明顯超越了向來為此級距銷售指標的Toyota Previa車系。
  • 於2016年3月起便以精裝車型持續促銷的Volkswagen Tiguan車系,大改款車型已於8月1日起在國內展開預售,新一代車系除了內外皆有大幅更動外,且預售入門價格亦較前代車款為低,新車則在9月中下旬將於國內發表,大改款車型的新車效應能否為Tiguan車系帶來銷售量上的實質提升,將是後續的觀察重點。
2016 年 07 月-進口一般品牌

轎 車 車 款銷量
休 旅 車 款銷量
1
Mazda Mazda31,0171Toyota Rav41,862
2
Volkswagen Golf2692Mazda CX-5867
3
Toyota Prius2323Subaru Forester437
4
Škoda Fabia1924Honda Odyssey348
5
Mazda Mazda21785Suzuki Carry225
其 他 轎 車其 他 休 旅 車
Ford Mondeo70Ford Ecosport93
Mazda Mazda666Mazda CX-3217
Volkswagen Polo68Nissan Juke102
Subaru Outback98Toyota Sienna78
Subaru Levorg84Toyota Previa213
Škoda Superb99Volkswagen Caravelle200
Toyota Prius c83Volkswagen Touran87
Suzuki Swift135Kia Sportage42

進口豪華品牌轎車

  • Mercedes-Benz在這個級距中,仍然獨佔鰲頭,不過E-Class與C-Class銷量都有相當程度的下滑,新上市的E-Class本月份銷量大幅減少,僅剩436輛交車,讓C-Class成為此級距排行榜冠軍。不過這兩個系列都仍然高居1、2名寶座。
  • Lexus大軍入侵排行榜,ES系列成長15%,再加上IS系列大幅成長48.2%,讓Lexus擠下BMW,成為排行榜3、4名。
  • BMW轎車系列銷售量皆大幅衰退,平均約有65%降幅,銷售量相對於前兩名車廠來說,相對疲軟不少,僅有1系列仍然維持銷售水準。
  • 7月份上市的新車中,Infiniti Q30成為排行榜的生力軍,這款極受注目的新車,發表後共有171輛新車交車,差點擠進排行榜。不過這個成績是累積了6個多月的訂單後,一次爆量的成果,Q30後續成績仍然有待觀察。
  • 另外一款在6月底發表的新車Audi A4,雖然距離排行榜仍有相當大的差距,不過82輛新車仍然有著超過100%的成長幅度,隨著下半年A4車系將陸續增加車系車型編成,能否進一步站穩百輛關卡,將是後續關注的主要指標。

進口豪華休旅車

  • Lexus休旅雙雄RX以及NX車系,於7月份再度占據了進口豪華休旅車排行榜前2名的位置,其中RX車系以544輛的掛牌數穩居第1名的位置,NX車系則以317輛的銷售表現居次,兩款車型能否在進入民俗月前再創一波銷售高峰,值得後續觀察。
  • 在車型改款後便持續展現強勢銷售戰力的Mercedes-Benz GLE及GLC車系,於7月份再度站上了進口豪華休旅車前5名的位置,其中GLE車系在GLE及GLE Coupe兩款合力衝刺下,繳出了203輛的成績,首度超越了自家兄弟GLC車系,站上了第3名的位置,GLC車系的銷售表現雖未若以往亮眼,不過也以174輛的成績位居排行榜第5名的位置。
2016 年 07 月-進口豪華品牌

轎 車 車 款銷量
休 旅 車 款銷量
1
Mercedes-Benz C-Class5061Lexus RX544
2
Mercedes-Benz E-Class4362Lexus NX317
3
Lexus ES3453Mercedes-Benz GLE203
4
Lexus IS2434Porsche Macan176
5
BMW 3 Series2405Mercedes-Benz GLC174
其 他 轎 車其 他 休 旅 車
BMW 2 Series169Audi Q522
BMW 5 Series224BMW X160
BMW 1 Series119BMW X3143
Lexus CT115BMW X5114
Mercedes-Benz A-Class177Land Rover Discovery37
Infiniti Q30171Porsche Cayenne60
Volvo S60129Volvo XC6057
Volvo V4099Volvo XC9077

6.特殊稀有車篇

  • 儘管8月初就會遇上諸事不宜的農曆7月,但是7月份的國內稀有車市場,似乎沒有展現該有的掛牌能量,連前幾個表現不錯的Ferrari、Lamborghini,也都分別只有5輛與1輛的成績,僅有McLaren因為570S還在掛牌蜜月期而略有成長而已;然而、接下來幾個月,Ferrari和McLaren各自都還有GTC4Lusso和570GT新車將在國內發表,後續表現仍值得觀察。
  • 不過,這個月榜上倒是出現了兩位新朋友,而且很巧的、它倆都是來自英國,分別是外型設計頗多爭議的Bentley Bentayga,以及6月初國內才剛發表、建議售價2,388萬元起的Rolls-Royce超豪華雙門敞篷車:Dawn,而這兩款車的加入,不但更加豐富了國內稀有車的種類,也都又打破了同級車款的售價紀錄。
2016 年 07 月-稀有車種銷售表
廠牌車款銷量
Aston MartinRapide1
AudiRS33
RS61
BentleyBentayga1
Continental GT V83
Flying Spur V8/Speed2 / 1
BMWM211
M34
M4 Coupe/Convertible4 / 2
X4 M40i9
X5 M50d1
i31
i81
DodgeChallenger1
Ferrari488 GTB4
F12berlinetta1
Fiat5007
FordMustang Coupe/ GT13 / 2
LamborghiniHuracan LP 580-21
MaseratiGhibli16
Quattroporte/S Q4/GTS1 / 3 / 3
GranTurismo1
Mercedes-BenzA 45/CLA 45/GLA 45 AMG10 / 6 / 10
CLS 631
S 631
S500 Maybach7
GLE 635
G 635
McLaren570S3
650S Spider1
NissanGT-R2
PorscheBoxster/Cayman3 / 2
91121
911 GT3 RS29
Rolls-RoyceGhost1
Dawn1
廣  告

結論

  • 儘管在2015年7月份高達46,803輛的銷售門檻下,未能讓2016年7月份的45,106輛成績更為亮眼,但綜觀2016年前7個月累積銷售達267,315輛,仍保有領先2015年同期累積有1.3%的幅度,在此斷論年度新車市場買氣反轉仍屬過早。
  • 向來是傳統新車買氣與領牌數急凍的民俗月,今年時間在8月3日進入,剛好到8月31日為止,代表9月1日就是全新的戰局,各車廠在8月份休養生息後,9月份立馬就可重新起跑,展開第3季末至第4季的全新銷售布局。同時,由近期頻繁曝光的測試車間諜照,以及預告改款新車上市的時程來推估,各車廠即使進入民俗月暑休階段,但新產品的規劃與行銷佈局,確實也未曾鬆懈,年底的銷售大戰精彩可期。
  • 儘管在年中傳統銷售競賽月,以往都是由國產車廠做為行銷競賽主力,因此,7月份的進口車銷售成長幅度,不及國產車廠仍屬合理,若放大幾個月份來觀察國產車與進口車的市佔消長,可以發現進口車累積銷售佔有率,自2016年4月份至7月份 (4月37.9%、5月37.0%、6月37.5%、7月37.1%),就在37.9至37.0之間相互推移,37-38%會不會就是國產與進口陣營長期對峙的「壕溝戰線」,是相當有趣的觀察點。
2016 年 07 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

品      牌銷售量去年比市占率與領先差
1和泰豐田Toyota 、Lexus85,74099.8%32.1%
2中華三菱Mitsubishi、CMC29,512109.8%11.0%56,228
3裕隆日產Nissan、Infiniti27,77799.4%10.4%57,963
4台灣本田Honda16,541100.1%6.2%69,199
5台灣賓士Mercedes-Benz14,774115.7%5.5%70,966
6台灣馬自達Mazda14,457117.6%5.4%71,283
總市場267,315101.3%100.0%
2016 年 07 月-累計銷售量排行 (進口)

品     牌銷售量去年比市占率與領先差
1Toyota15,38799.0%15.5%
2Mercedes-Benz14,774115.7%14.9%613
3Mazda13,165128.9%13.3%2,222
4BMW10,95493.9%11.1%4,433
5Lexus8,982117.5%9.1%6,405
6Volkswagen6,06484.1%6.1%9,323
總市場99,043105.8 %37.1 %