2016年11月份臺灣汽車市場銷售報告

• 年底市場買氣走強，卻也讓競爭更趨激烈。Toyota 與 Lexus 合計繳出 12,067 輛銷售，以超過 3 成的 31.5%市占率，穩居市場龍頭地位。總市場最暢銷的 Corolla Altis 車系，小改款後順利爆出高達 3,643 輛的大量，加上進口車陣營的 RAV4 車系，也繳出亮眼的 2,522 輛領牌數，讓 Toyota 在國產與進口兩大箭頭合力發威下，能穩健地站穩高市佔率。
• CMC 與 Mitsubishi 合計的 3,519 輛，成為 11 月總市場的第 3 名。在 Niisan Tiida、Livina 與 X-Trail 等車系領軍衝刺下，Nissan 與 Infiniti 相較於 10 月份的銷售成長幅度達 6.3%，相當貼近總市場的 6.9%，反觀 CMC 與 Mitsubishi，儘管 CMC Veryca、Zinger 與 Mitsubishi Delica 等商用車表現搶眼，但其餘乘用車系未能及時發揮戰力，也讓銷售數據無力捍衛總市場第 2 名。
• 2016 年只剩下最後的 12 月份，累積銷售量 42,968 輛的 CMC 與 Mitsubishi，目前仍是總市場排行第 2 名，相較於 Nissan 與 Infiniti 的 41,162 輛，僅取得 1,803 輛的領先差，第 2 與第 3 名未到最後仍難論結果，這也讓最後一個月，兩兄弟陣營攻防勢必更趨激烈。
• 總市場排行第 3 領先集團的陣營，則是以國產為主的 Honda，以及進口的 Mazda 與 Mercedes-Benz，分別以 2,440 輛、2,127 與 2,036 輛，取得單月總市場第 4 到 6 名，同時，，3 家車廠在年度累積銷售量都已超過 2 萬輛。就 11 月份的銷售數據來看，在全新車系 HR-V 加入戰線並貢獻 694 輛後，可說是讓 Honda 後勁發威，順利以 2,440 輛取得單月第 4 名成績，年度累積銷售量達到 24,031 輛，也得以拉開對 Mercedes-Benz 與 Mazda 的領先差距。
• 若進一步來看豪華品牌，Mercedes-Benz 仍居於領先地位，但 BMW 與 Lexus 兩品牌在 11 月份表現也相當不錯，分別繳出 1,883 輛與 1,340 輛。而就年度前 11 月份的累積銷售規模，BMW 與 Lexus 也各自繳出 17,040 輛與 13,543 輛，具體展現豪華品牌前 3 大的銷售氣勢。

• Toyota Corolla Altis 車系在 2016 年 10 月 5 日推出小改款，歷經 10 月份新舊款車型交接期後，11 月份是小改車型完整的銷售月份，全月所繳出 3,643 輛領牌數，儘管較 10 月份小幅減少 80 輛，但仍可輕鬆稱霸車壇。在 Toyota 銷售競賽中，最具備指標地位的 Corolla Altis 車系，在上市初期的車型訂單占比明朗後，年底銷售旺季能否在國瑞產能調控下，順利跨越以往大爆量的 4,000 輛關卡，將是 12 月份關注的重要指標。
• 11 月份放大貸款總額與促銷籌碼的 Toyota Yaris 與 Vios，對於預算考量的入門車型客層發揮吸引力，讓 Yaris 與 Vios 銷售量同步拉升，順利繳出 1,301 輛與 906 輛，分別佔據排行榜第 2 與第 4 名，尤其是 Vios 在這波衝刺下，由 10 月份的第 6 名，超越 Nissan Livina Ford Focus 車系，重返銷售領先群。
• 雖然第 5 名的 Focus，在銷售排行榜名次勝過 Nissan Sentra 車系，但轎車版本僅佔 Focus 車系銷售的 6%，因此，由此來觀察，每月銷售量維持在 500 輛以上的 Sentra 車系，穩住國產中型轎車的第 2 名，儘管銷售規模仍遠不及 Corolla Altis，但仍盡力讓該產品級距保有一定的多元性。
• Corolla Altis Vios 兩國產中型與小型轎車系的強勢銷售，讓級距銷售量明顯吸磁於上述車系，加上國產大型轎車買家逐步流失至其他車型級距，即使是龍頭車系 Toyota Camry，也只能以 549 輛退居第 8 名，競爭疲態盡顯。這些因素，不僅徹底改變整體國產轎車的生態，導致 11 月份銷售排行榜內前 10 名，掀背車系就達到過半數的 6 款，至於訴求跨界定位的 Luxgen S3 轎車系， 儘管以 323 輛穩住銷售格局，但仍距離重返排行榜還差一小步。
• 針對安全配備更形強化的 Kia Moring 車系，積極訴求於同級距小車的產品競爭力，成功獲得消費者的正面回應，也讓 Moring 於 11 月份順利跨越百輛關卡。另一方面，同屬韓系的進口 Hyundai i10 車系已完售，在新世代 i10 導入狀況不明朗下，也利於 Moring 持續耕耘對韓系品牌不排斥的入門車客層，也讓 Moring 肩負開拓品牌年輕客層，並培養未來升級換購買家的重責大任。

Toyota Corolla Altis 1.8

Nissan Livina 1.6

Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D

• 儘管乘用車系火力未能全力開展，但稱霸國產商用車的 CMC Mitsubishi，在 11 月份仍展現商用車的銷售實力，旗下 Veryca、Delica Zinger 等車系，分別繳出 923 輛、703 輛與 634 輛領牌數，在排行榜佔據第 1、5、8 名的席次。
• 甫推出小改款的 Mitsubishi Outlander 車系，11 月份繳出較 10 月份少的 437 輛，排行榜也退步 1 位，後續 Outlander 車系能否趁年底銷售競賽，積極扭轉態勢，將是品牌銷售戰力的關鍵指標。
• 而在最主要競爭對手 Toyota Innova 車系，年中停產並進入完售出清階段後，級距潛在買家的逐步靠攏，成為 CMC Zinger 車系的一大利多，銷售量成長至 634 輛，雖然排行榜席次仍維持在第 8 名，但已經跟前面的 Luxgen U6 Honda HR-V 等車系，差距在幾十輛之間，若 Zinger 車系能更進一步吸納 Innova 的客層，不僅有機會更上一層樓，也是中華汽車在銷售衝刺的一員伏兵。
• 同樣是停產並將完售的 Toyota Wish，已不復以往破千輛的銷售氣勢，11 月份僅以 720 輛與第 4 名的成績作收，而在 2016 年 11 月 24 日新登場接棒的 Toyota Sienta 車系，11 月份先以 398 輛登板亮相後，Wish 也將完售告別臺灣車壇，12 月份的完整銷售月份，將是評估 Sienta 老弟能否順利扛下 Wish 大哥重擔的首場挑戰。
• 11 月份的排行榜有一個關鍵之處，在於排行榜內長青車系的世代交替。可以預料的，Innova Wish 兩車系將退出排行榜內，多出的 2 位席次將由誰來遞補，將是各界關注的焦點。由目前的態勢來看，上市之後，銷售亮眼的 Honda HR-V 將取得一張榜內門票，至於接替 Wish 的 Sienta 車系，也可望成為排行榜內穩固成員。但在榜內成員換血之後，生態排序的變化將會是如何，肯定是後續銷售報告的關注焦點。

Kia Carens

• 距離 2016 年結束已剩下不到一個月的時間，諸多進口車商也紛紛趁著年底前進行銷售衝刺，銷售戰亦在 11 月便開啟戰火，在車商釋出大幅優惠活動以及銷售據點的努力衝刺下，進口總市場於 11 月繳出了 16,002 輛的新車掛牌數，雖然較 10 月份僅有 3.1%的小幅成長，但相較去年同期卻有高達 20.2%的成長比例。
• 在年度銷售累積部份，2016 年度 1 至 11 月份的進口新車累積總銷售量則為 153,230 輛，較去年同期有著 10.4%的成長幅度，而在預期 12 月應有望再度展現一波銷售高峰的前提下，進口車總市場應有望帶來較 2015 年，至少成長 10%以上的年度銷售量表現。
• 進口車總市場排名部份，依靠主力銷售 RAV4 車系在 11 月份繳出超過 2,500 輛的銷售實績表現，日系品牌 Toyota 以 3,150 輛的銷售成績穩坐第 1 名的位置，與第 2 的 Mazda 拉出超過 1,000 輛的差距，市占率達 19.7%。不過，於 10 月底在國內發表小改款車型的 86 車系，於 11 月份未展現出小改款後對於銷售表現的助益，僅繳出了 18 輛的銷售成績。
• 轉型為全進口的日系品牌 Mazda，11 月份則以 2,127 輛的掛牌數占據第 2 名的位置，由產品推出的節奏來看，可以看到 Mazda 的積極度。其不但在 9 月底導入 17 年式 Mazda6 轎車，更同步推出頗具話題性的 Mazda6 Wagon 車款，並陸續在 10 月開始接單新年式 Mazda MX-5 硬頂版本車型，同時在 11 月底推出大改款 Mazda CX-9 以及新年式 Mazda Mazda3，透過新產品的導入不斷展現出傾力提升市占率的野心。

• Mazda3 依然常駐此級距排行榜冠軍，受限日本產能的影響，新車訂單依然未消化完畢，因此每個月都能交出一千輛以上的成績。在 12 月 1 日剛發布的 2017 年式 Mazda3 預計將在 2017 年 4 月份開始交車，Mazda Taiwan 提前起接單替來年衝刺銷售量預作準備。
• 也因此，我們可以觀察到 2017 年 3 月底為止，是否會讓 Mazda3 車系領牌量受到影響，主要就要看是否 16 年式車款會在 3 月底之前交車完畢，根據原廠人員表示，目前訂車後交期約在 1 個半月以上，因此可能在 2017 年 2 月份左右可能會看到數字有所下跌。另外，值得一提的就是 Mazda Mazda6，新年式新車的蜜月期即將過去，在 11 月份也略微下滑，預計要在 2017 年第 1 季 Wagon 版本開始交車後，才會再度成長。
• Volkswagen Golf 於 11 月份表現相當亮眼，278 輛的成績讓 Golf 壓下 Toyota 油電之王 Prius 車系成為排行榜第 2 名。其最主要的原因，即是在 9 月底台灣福斯發表了新年式 Golf，並於 11 月開始全面交車，其較低的售價搭配更多配備，對於消費者來說有相當大的吸引力。
• Toyota Prius 車系本月份交出 228 輛的成績，亦是穩定的領牌車種之一。受到船期與配額的影響，每月固定交出 200 輛以上的新車，與 Volkswagen 的 Golf 持續交互廝殺。不過以油電車來說，Prius 車系可說是當之無愧的油電之王。
• Škoda Superb 於 11 月份交出了爆量的 123 輛新車，相較於過去遠遠不到 100 的數字，Superb 於 11 月順利繳出 123 輛領牌數，最主要的原因就是原廠產能釋放。2015 年底臺北車展開始，全新大改款 Superb 訂單快速累積，甚至要等 1 年才能交車，而 2017 年式四門版本於 11 月 30 日開始正式販售，預計這樣的交車量能夠持續維持下去。
• 有起就有落，Škoda Superb 交車數量大幅提升後，其小型車款 Fabia 相對起來就沒那麼亮眼了。雖然仍有破百的成績，但是與之前相比仍有相當幅度的下跌，其主因是累積訂單已消化完畢。現在屬於隨時有車可交的狀態，其數據呈現更接近真實購買狀況。
• 在 11 月份以 99 輛繳出漂亮成績的 Volkswagen Passat 車系，導因於台灣福斯推出現金優惠方案，高達約 25 萬元的折價優惠，讓 Passat 成功提升其銷售量。在 2017 年 1 月份新年式 Passat 開始交車之前，這項優惠都還會持續進行，因此可以預期 12 月份仍有機會處於熱絡交車階段。
• Volkswagen 的小型車款 Polo 相對起來反而數字大幅下降，11 月份僅有 21 輛的成績，最主要是因為舊年式在本月份消化完畢，與新年式有交車空窗期。在新年式車型補齊 ESP 主動安全配備後，預估在 12 月份隨新車到港後，將可逐步回穩。

• 於 2016 年 9 月在國內推出 2017 年式車型的 Toyota RAV4 車系，透過車型調整以及配備強化，在新車貨源充足的前提下，於 10 月份便繳出超過 2,500 輛的銷售成績表現，11 月份持續以 2,522 輛的銷售成績，穩居進口休旅車銷售第 1 名的位置，與 10 月份的 2,523 輛僅相差 1 輛，持續展現出新年式車款暢旺的銷售氣勢。
• 在 2016 年 11 月美國洛杉磯車展已推出大改款車系的 Mazda CX-5，在國內的銷售表現並未受到大改款車型推出的影響，於 11 月份仍繳出了 523 輛的銷售表現，且較 10 月份有著 42.1%的成長，穩居銷售排行榜第 2 名的位置，而在大改款導入之前，現行 CX-5 仍將肩負進口 Mazda SUV 銷售重任。
• 以往在進口市場上，Mazda CX-5 激烈競爭的 Subaru Forester 車系，近期雖然在銷售表現上未若 Mazda CX-5 來的亮眼，但仍展現穩紮穩打的態勢，銷售排行榜上依然是前 5 常客。11 月份透過促銷優惠的加碼，也讓 Forester 以較 10 月份增加 24.4%的 337 輛掛牌數表現，站上了第 3 名的位置。
• 2016 年 9 月在國內發表第 2 代車系的 Volkswagen Tiguan，透過產品的大幅更新及價格策略的設定，使其重新回到進口休旅車熱門銷售車款，11 月份再度以 316 輛的銷售成績維持在第 4 名的位置，銷售量則較 10 月份小幅增加 4.3%。

• 豪華進口轎車近來都是由德系雙 B 主力車款互相廝殺，不過 Mercedes-Benz 所屬 C-Class E-Class 等主力車款，產品世代較 BMW 所屬 3 Series 5 Series 較新，這也讓 Mercedes-Benz 於 2016 年度銷售量取得力壓 BMW 的利基之一。但地球是圓的，行銷策略也未必是單以新舊論勝負，這也是新車銷售精彩可期之處。
• 儘管 C-Class 優惠方案持續進行中，但是力度略有消退，讓銷售量略有下降，但 500 輛的成績，仍然佔據豪華進口轎車的冠軍寶座。相對於 C-Class，E-Class 利用新的優惠租賃方案，讓其銷售量再度提升，雖然不敵 BMW 5 系列，但 11 月份仍然提升銷量來到 412 輛的成績。
• BMW 於 11 月份也開始推出優惠方案，因此全車系銷售量也都有平均近 2 成的成長。尤其是產品週期接近尾聲的 F10 世代 5 系列，在 G30 世代產品發表之後，絲毫不見老態頹勢，反而把握 F10 世代深受臺灣消費者肯定的產品口碑，針對最受歡迎的 520d 520i 兩車型，寄出大幅度的降價促銷優惠，成功爭取買家的青睞，於 11 月份成長幅度最大，一舉掛出 442 輛的成績，成功讓其站穩第 2 名的成績，並以 30 輛的領先差擠下新世代 E-Class。另外，3 系列在 11 月份亦有近 2 成的成長幅度，穩定的站上第 4 名。
• Lexus 轎車主力銷售車系 ES 系列，在德系轎車之外，仍獲得穩定的支持客層，也展現豪華轎車消費族群，對於日系轎車也有一定支持度，但受到船期的影響，11 月份銷售略有下降，不過，264 輛仍可穩穩佔據排行榜第 5，替 Lexus 取得寶貴的排行榜內 1 席。
• 在 Renault-Nissan Dailmer 兩集團策略合作下，Mercedes-Benz A-Class Infiniti Q30 車系擁有雙生的淵源，而隨 Q30 導入臺灣之後，也開啟雙品牌雙生豪華小掀背，兄弟攻山各自努力的局面。11 月的銷售數據出爐，A-Class 擁有 130 輛的領牌數，至於 Q30 也獲得 121 輛的支持，兩款雙生車可說是戰力旗鼓相當。

• 雖然 Lexus 無力在進口轎車級距取得稱霸優勢，但戰場回到進口豪華休旅，Lexus 可說是漂亮扳回一城。2016 年 9 月在國內發表新年式車款的 Lexus RX 車系，11 月份延續在國內豪華休旅銷售第 1 名的氣勢，在新車供應貨源無虞的前提下，再度以 460 輛輕鬆拿下排行榜第 1 名的位置。而系出同門的 Lexus NX 車系，雖在銷售表現上不如老大哥來的亮眼，但也以 281 輛的銷售成績居次。
• 11 月份豪華休旅銷售排行榜第 3 以及第 4 名的位置，則由新車改款後便在國內展現全新銷售氣象的 Mercedes-Benz GLC GLE 車系所占據，2 款車型分別繳出了 254 輛以及 148 輛的領牌數，而 GLC Coupé車系也將在年底導入國內，為 Mercedes-Benz 休旅家族帶來更完整的車型選擇，GLC GLE 車系能否在銷售戰力更上一層樓，值得後續關注。
• 藉由限量車款強化市場買氣的 Porsche Macan 車系，於 11 月繳出了 142 輛的銷售成績表現，而 Cayenne 車系 11 月份雖未進入銷售排行榜的前 5 名，但亦有著 136 輛的掛牌成績。目前 Cayenne 車系已將配備提升的白金限定版列為長販車型，並取消了既有的基礎車型版本。且除了白金限定版車型外，2017 年式的 Cayenne 車系在售價上有所調漲。
• Volvo 在豪華休旅車系表現也屬亮眼，儘管產品世代不是最新，但旗下 XC60 車系仍以紮實產品力，以及 Volvo 品牌訴求的高安全性形象，贏得 103 位買家的認同入主，至於品牌新世代旗艦休旅車系 XC90，也有 58 輛的領牌進帳，同樣值得肯定。

• 11 月的稀有車市場，超跑品牌各有消長，其中又以 Lamborghini 表現最為亮眼，不但掛牌了 1 輛 Aventador LP 750-4 SV、2 輛 Huracan LP 610-4，充滿熱情的後驅 Huracan LP 580-2 也多了 1 輛新車上路，McLaren 亦有共 5 輛包 540C、570S Coupe、650S 和 675LT 的新車同時掛牌，頗有倒吃甘蔗的趨勢，僅 Ferrari 略顯失色，只掛牌 1 輛 488 Spider 和 1 輛 California T 而已， 不過他們將在 12 月中正式發表新世代四驅 4 座 GT 旗艦、也就是 FF 之後繼車：GTC4Lusso，以同級最強的動力性能、以及所有 Ferrari 的量產科技，重返國內 V12 GT 跑車市場，應可在 2017 年協助擴大市佔數據。
• 至於尚未發表便已接獲超過百張訂單的 Maserati Levante，在 10 月初國內正式發表、並緊鑼密鼓地迅速完成法規認證後，11 月隨即交出了一張 23 輛 Levante S 掛牌的成績單，並預計在 2016 年底前、開放入門汽油引擎車型 Levante 350 的接單動作，預計 2017 年可加入銷售戰線，不過 Levante 目前在全球市場都非常搶手，所以實際訂單的消化速度，恐怕仍得視原廠產能而定。

• 年底是臺灣新車市場的傳統旺季，因此，各家車廠莫不保握機會，在第 4 季推出大小改款產品與新年式車款，以期能在年底延續到農曆新年前的買車熱潮，做最後一波的衝刺，尤其是積極努力年度銷量的國產車廠，第 4 季推出的 Corolla Altis、Sienta、HR-V、Kuga、Outlander 等改款主力車系，都扮演拉抬銷品牌售量的任務，也多方面活絡新車話題與買氣。
• 由銷售數據來看，2016 年幾乎篤定能大幅超越 2015 年的 420,780 輛，因為，2016 年截至 11 月份為止，累積新車銷售規模以達到 397,744 輛，達 40 萬輛僅差臨門一腳。不僅如此，較 2015 年同期累積的領先幅度，也更為擴大到 5%，顯示 2016 年底的銷售氣勢是延續加溫，接下來，12 月的年度封關銷售量衝成績，將決定總市場能否突破 44 萬輛甚至 45 萬輛，將受到各界矚目。
• 當然，國產與進口銷售佔比的變動，也是 U-CAR 銷售報告的長期觀察指標之一，2016 年前 11 月份的進口新車累積銷售規模，已較 2015 年成長 10.4%，遠高於總市場的 5%，同時，進口車占比更較 10 月份的 38.2%，進一步提升到 38.5%！國產車陣營於 12 月大幅扭轉的可能性不高，這也代表，進口車將在 2016 年於總市場銷售佔比爭奪戰中，成功侵吞國產車原屬城池陣地。