[CarInsight]Toyota Sienta的真正市場對手? | U-CAR

2016

12月

9

[CarInsight]Toyota Sienta的真正市場對手?

陳慶峰

撰文

72,442

身為國產車銷售龍頭的日系品牌 Toyota,其一舉一動都備受市場關注,而 Toyota 於今年度最重要的市場產品,莫過於取代 Wish、首度導入國產化的 Sienta 車系。而 Sienta 車系的推出,除了肩負起 Wish 停產後的 7 人座國產車型市場外,Sienta 車系更具備了 5 人座車型設定,有著向下紮根的市場意圖。

Toyota 於今年度最重要的市場產品,莫過於取代 Wish、首度導入國產化的 Sienta 車系。U-CAR 使用與精誠集團 Etu 知意圖公司合作開發的 CarInsight 系統,來尋找出 Sienta 在國產車市場上的真正對手。

不過,在 Wish 同級對手 Mazda Mazda5 停產後,7 人座入門國產車型便出現了真空狀態,所以 Sienta 車系在承接原有的 7 人座市場是無庸置疑的,但除了 7 人座市場外,國產化的 Sienta 車系究竟還能夠觸及哪些國產、甚至是進口車市場呢?這也是相當令人好奇之處,就讓 U-CAR 使用與精誠集團 Etu 知意圖公司合作開發的 CarInsight 系統,來尋找出 Sienta 在國產車市場上的真正對手,以及在原有的 7 人座市場外,Sienta 又觸及了哪些其他級距的市場。

7 人座頂級獲得最高市場關注度

U-CAR 此回將系統分析的時間,設定為 Sienta 車系於國內上市的 2016 年 11 月 24 日,至 2016 年 12 月 7 日,總計 Sienta 車系共參與了 4,971 次的比較,平均每天有超過 355 次的比較進行。Sienta 車系售價自入門的 5 人座 1.5 經典 69.9 萬起,至頂級 7 人座 1.8 尊爵 89.9 萬的售價,有著 20 萬的價格差異,含括的市場打擊面相當寬廣。

依以往的經驗看來,國產車系中較受消費者歡迎的、普遍以中階車款占大多數,主要原因在於其配備相對入門車款較為豐富,但價格上卻又不像頂級車款般昂貴,是價格及配備考量的折衷之選,亦是國產車消費者的多數選擇。

但 Sienta 車系中各車型受關注度的比例,卻是出乎人意料之外。因為在新車發表後,在網路上有不少消費者認為高階車款的正式售價,普遍較預期為高,如此應會降低對消費者的吸引力。但是透過車型關注度的分析後,卻發現最受消費者關注的、竟是售價 89.9 萬的頂級 7 人座 1.8 尊爵車款,達到了 34.6%的占比,排名第二的則是 5 人座售價最高的 1.8 豪華+車型,由此可見得,消費者對於 Sienta 高階車款的關注度相當高。

除了兩款 7 人座及 5 人座兩款車型外佔了高度的占比外,其他車型的受關注度分配則相當接近,僅有 7 人座 1.8 豪華+車型的關注度為車系中最低,推估應是受到頂級 7 人座 1.8 尊爵車款影響所致。

品牌分析:最大的對手仍為自己

透過 Etu 知意圖系統統計的數據分析看來,可以發現最常被拿來與 Toyota Sienta 車系比較的品牌,仍是 Toyota,有著高達 50.21%的占比,已超過了一半的比例,由此可見得,會考慮 Toyota Sienta 車系的消費者,多數來說對於 Toyota 品牌有著高度的忠誠度,除了車系車型的互相比較外,會考慮的也是 Toyota 旗下的其它國產車型。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta進行比較的品牌
名次品牌比較車次比較比例
1Toyota2,07350.21%
2Honda1,25930.5%
3Nissan3408.24%
4Volkswagen2886.97%
5Suzuki1684.07%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

而位居第二的,則是同樣在國內受到諸多消費者擁護的日系品牌 Honda,其占比達到 30.5%,至於日系品牌 Nissan 的占比則為 8.24%。此外,Sienta 車系比較層面亦擴及了德系進口品牌 Volkswagen,比較次數為 288 次,日系進口品牌 Suzuki 則以 4.07%排名第五。

Sienta 車系比較範圍含括 SUV、7 人座 MPV、轎車及掀背車款

雖然最常被拿來與 Toyota Sienta 車系比較的品牌,仍為 Toyota,不過比較車型的第一名,卻非掛上 Toyota 品牌的車款,而是 Honda 甫於 2016 年 10 月在國內發表的全新國產 HR-V 車系 ,其占比高達 30.5%,顯現出 Sienta 車系所吸引的、不僅單純是考慮國產七人座 MPV 車型的買家,更有不少是來自對小型跨界休旅車款有興趣的消費者。

甚且除了 Honda HR-V 外,包含重新定位成跨界小型休旅的 Suzuki Vitara 車系,已及甫推出小改款的國產 Ford Kuga 車系,都在 Sienta 車系比較車型的前 10 名範圍內,也可看出 Sienta 車系寬廣的射擊火力,也將對 SUV 車款造成影響。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta進行比較的車款
名次車款比較車次比較比例
1Honda HR-V1,25930.5%
2Toyota Sienta85620.73%
3Toyota Corolla Altis57613.95%
4Nissan Livina3408.24%
5Toyota Wish3257.87%
6Volkswagen Touran2886.97%
7Toyota Prius α1874.53%
8Suzuki Vitara1684.07%
9Toyota Yaris1293.13%
10Ford Kuga1151.17%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

在 Toyota 品牌車款部份,除了拿來與其他車型相互比較、位居第二的 Sienta 車系外,包含了國內最受歡迎的國產房車 Corolla Altis 車系、已停產的 Wish 車系以及入門國產掀背車款 Yaris 車系,都在 Sienta 車系的比較範圍之內。

Toyota 品牌採用 7 人座進口設定的 Prius α 車系,雖然價格上高於 Sienta 車系,但亦列表在 Sienta 車系的比較範圍內。
具備 7 人座以及進口車身份的 Volkswagen Touran,雖然售價明顯高於 Toyota Sienta 車系,但亦列在網友比較車型之列。

另外值得注意的是,採用 7 人座進口設定的 Prius α 車系,雖然價格上高於 Sienta 車系,但亦列表在 Sienta 車系的比較範圍內。而同樣具備 7 人座以及進口車身份的 Volkswagen Touran 亦位列其中,由此可見得 Sienta 車系已觸及了在百萬等級以上的 7 人座進口車市場。

廣  告

5 人、7 人座最直接的比較對手皆為 Honda HR-V

在 7 人座車型的比較部份,我們選擇了最受消費者矚目的 7 人座 1.8 尊爵頂級車款作為比較依據。照常理來說,7 人座所面對的比較車型,應是同樣提供 7 人座機能的車型,就名列前 10 名的車型的總數比例來說,這是成立的。不過有趣的是,比較車型中第一名的竟是採 5 人座設定的小型休旅 Honda HR-V,不同級距卻成為最直接的對手,也是相當特別之處。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta 7人座1.8尊爵進行比較的車型分析
名次車型建議售價(萬)比較車次比較比例
1Honda HR-V 1.8 S84.92958.78%
2Toyota Wish 尊爵86.31564.64%
3Toyota Prius α1251243.69%
4Volkswagen Touran 280 TSI Comfortline116.81,013.01%
5Kia Carens 旗艦版 CRDi(7人座客車型)109.9902.68%
6Volkswagen Touran 280 TSI Trendline108.8882.62%
7Mitsubishi Outlander 4WD 旗艦型7人座117.9832.47%
8Toyota Corolla Altis 尊爵79.9762.26%
9Toyota Sienta 5人座 1.8 豪華+ 77.9702.08%
10Toyota RAV4 2.0 尊爵100.9692.05%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

此外,Sienta 車系 7 人座車型所面對比較的其它品牌 7 人座車型,清一色皆是售價超過 100 萬的車款,先不論配備的良窳及空間表現的差異性,相較於 Sienta 車系 7 人座頂級車款亦未跨過 90 萬級距的新車價格,Sienta 車系於 7 人座級距在價格上仍具有先天的優勢所在。

Etu知意圖系統統計最常被拿來與Sienta 5人座1.8豪華+進行比較的車型分析
名次車型建議售價(萬)比較車次比較比例
1Honda HR-V 1.8 VTi-S78.918912.60%
2Honda HR-V 1.8 S84.91057.00%
3Toyota Sienta 7人座 1.8 尊爵 89.9704.67%
4Nissan Livina 旗艦版66.5674.47%
5Suzuki Vitara GLX76.8583.87%
6Toyota Corolla Altis 豪華73.9533.53%
7Toyota Sienta 7人座 1.8 豪華+81.9392.60%
8Toyota Sienta 5人座 1.8 豪華75.9372.47%
9Nissan Tiida 5門 旗艦環景版73.9322.03%
10Honda HR-V 1.8 VTi74.9311.97%
資料來源:U-CAR 資料彙整:CarInsight

而在 5 人座車型上,我們同樣選擇注目度最高的 5 人座 1.8 豪華+車型為比較基礎,仍可發現 Honda HR-V 中階車型 1.8 VTi-S 仍為比較次數最多的一款車型,且 Honda HR-V 全車系的三款車型便分占了第 1、第 2 以及第 10 名,幾乎是全面觸及了 HR-V 的銷售價格帶。

Sienta 車系不論是頂級 7 人座或 5 人座車型,比較車型的第一位皆是 Honda HR-V,成為其在市場上最直接的競爭對手。

同時在 Toyota 品牌部份,除了同車系 7 人座車型的比較外,中階 5 人座車型亦在熱門比較範圍之內,Corolla Altis 則是以豪華款車型作為主要的比較基礎對象。另外,5 人座 1.8 豪華+車型的比較對象,亦納入了 Nissan 旗下兩款主力銷售車型,分別是同樣講求空間訴求的 Livina 車系,以及 Tiida 掀背車款。少了 7 人座車型的限制,5 人座 1.8 豪華+車型所觸及的車型範圍相對更加寬廣。

7 人座國產市場僅是基礎,火力擴及範圍更加全面

雖然承繼 Toyota Wish 市場的設定,一直是全新國產 Sienta 車系受到消費者矚目的主要因素之一,不過在此之外,Sienta 車系其實更肩負著開拓其它國產市場級距的重責大任,甚且在與競品優劣分析時,原廠也刻意透露出其想要分食國產小型 SUV 市場、掀背車以及房車市場的野心。

而透過 Etu 知意圖系統統計的數據分析看來,可以發現國產 Sienta 車系的確不只承接了 Wish 留下的 7 人座國產車市場,甚且直接的對上了現今堪稱熱門的 Honda HR-V 車系,以及包含了國產房車、國產掀背車,以及百萬以上的 7 人座進口車款,打擊火力的全面性,才是國產 Sienta 車系真正的產品實力。

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藍崇源
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藍崇源Toyota

南都汽車 永大營業所

Toyota南都唯6銷售經理,資歷將近20年,近13年內交車零抱怨件,累計成交近2000台!2001年退伍就加入Toyota,不斷充實累積經驗,直到2015年感謝公司拔擢、貴人相伴成為雲嘉南地區最年輕的銷售經理!中間遇到瓶頸,曾想放棄,但總是遇到不同的貴人,讓我找到初心,繼續努力,一切多麼不容易,感謝這19年來服務的2000多位車主,因為你們成就了現在的崇源。往後也將繼續秉持「用最快的速度,把最優惠、最好的車子,親手交給您」,懇請您給我一個機會。

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國都汽車 南松江營業所

大家好,我是陳薇安,成為Toyota銷售顧問是我人生中的全新挑戰,透過網路無遠弗屆的影響力,我期望能藉此給予每一位客戶更為全方位的購車服務。

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張哲瑀Volvo

凱銳汽車 新莊展示中心

專業度以及細膩度,對於產品的熟悉、市場的了解,以及細膩的觀察客戶需求,掌握到真正的關鍵要點,就能夠提供給客戶他切實需要的產品;曾經我只花了20分鐘,就賣出了一部車,就是因為我清楚了解到客戶的真正需求,進而提供給他最適合的價格與車款。

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裕唐汽車 沙鹿展示據點

對於Nissan有興趣的朋友,我是沙鹿營業所的呂睿璿,105年6月便開始在Nissan服務,至今即將滿3年的時間。我本身是清水人,從小就在海線地區長大,3年來全力深耕地方,幾乎天天都在展示中心待命,為鄉親服務。雖然我從事業代的時間並不長,我在今年已成功取得黃金級Top Sales身份,期待能為所有Nissan的買家提供服務。

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