2016年12月份臺灣汽車市場銷售報告

• 總市場冠軍寶座，不僅 12 月份毫無意外地，由 Toyota Lexus 的和泰豐田順利奪下，全月份共計繳出 14,121 輛的成績，也以總計 139,495 輛、佔有率 31.7%的表現，奪下年度總市場第 1，12 月份的市佔率也達到 33.7%之多。雖然與 11 月的成績相比，成長了 17%，其中新家族成員 Sienta 功勞不小，但其與 2015 年同期的對比來參照，則是小幅下滑了 5.9%，從總市場累計成績來看，和泰豐田總計較 2015 年小幅成長 5.3%，這同樣也是總市場的表現反應，相比於 2015 年約莫維持在相近水準。
• 12 月份總市場排名中，裕隆日產以及中華三菱，仍舊穩居第 2 與第 3 之排名，且數字皆較 12 月來得成長，依序繳出 3,561、以及 3,431 輛的表現，分別較 11 月下滑超過 6%，以及 2.5%之多，進一步由市佔率來看，同樣發現其較 11 月縮減，分別由 9.9%、9.2%，退到 8.5%及 8.2%的成績。
• 在此消彼長的狀態下，總市場同樣維持與 11 月相同排名的 Honda，受惠於兩大 SUV 戰力的強勢表現，全月份繳出 3,330 輛的表現，較 11 月份成長了 36.5%，雖然仍舊是維持第 4 名，但與裕隆日產及中華三菱的差距並不大，佔有率則攀升至 8.0%。
• 總市場排名第 5 至第 8 名，成員內容雖然與 11 月相同，且全數單月突破 2,000 輛大關，但排名順序卻大不相同，Mercedes-Benz 以 2,199 輛、8%的單月成長表現，成功擠下 Mazda 的 2,147 輛，取得總市場排名第 5 的名次，Mazda 則是維持與 11 月相當的成績，讓出第 5 而居於第 6。福特六和在 KugaFocus 兩大銷售主力，皆有大幅度的單月成長助力下，全月共計售出 2,111 輛，成長幅度達到 22.1%，成功搶回第 7 名的成績，而緊追在後的 BMW，全月領牌數則為 2,021 輛。

• 和泰豐田總市場不論年度累計，或是單 12 月的持績，都以成長畫下年度句點，但在國產轎車市場的前兩大主力，表現卻 若往年來得強勢，主要在於和泰汽車 12 月份的促銷內容，並未再行加碼，而是維持與 11 月相同的方案，主打最高 6 萬元圓夢金的優惠，因此銷售數字並未有大幅度成長。
• 毫無意外、以大幅度領先的 Toyota Corolla Altis，在 12 月共計繳出 4,061 輛的領牌數，雖然成績仍舊少有人望其項背，且較 11 月成長超過 10%，但對比 2015 年 12 月的表現，卻下滑了近 25%之多。和泰汽車在 2016 年 10 月份發表 Corolla Altis 的小改款，在 12 月就已經成功突破 4,000 輛大關，預估 2017 年的 1 月份，銷售表現應當會更加上揚。
• 至於排名第 2 的 Yaris，全月共計繳出 1,231 輛的領牌數，也是國產轎車中除了 Corolla Altis 之外，唯一突破千輛大關的，而其數字也較 11 月下滑，但同樣地，以其產品力來看，應當在 1 月份會有更為強勢的表現。Toyota 自家小型轎車戰力的 Vios，同樣也尚未端出最強競爭力，在 12 月份僅繳出 900 輛的成績，相比 11 月份稍稍下滑 0.7%，不過在小型轎車級距中，仍是獨佔鰲頭，遠勝 City 的 369 輛，以及 Luxgen S3 的 330 輛，預估 1 月份應當會突破千輛大關。
• 排行榜中另一項值得注意的事情，乃是 Hyundai 在 12 月份的表現並不出色，包含麾下轎車主力但此世代產品週期已至尾聲的 Elantra 車系，以及小型轎車的 Verna 車系，分別僅繳出 107 輛、以及 10 輛的成績，綜觀其年度累計成績，全品牌共計 13,155 輛，較 2015 年成長了 1.4%，如果在 12 月份有著更出色的成績，年度累計數字會更為出色，畢竟品牌刻板印象仍在，進而影響到實際之產品實力，這也有待時間觀察與總代理之著墨。

Toyota Corolla Altis 1.8

Nissan Livina 1.6

Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D

• 國產休旅與商用級距中，最受矚目的，當屬和泰在 2016 年 11 月下旬所發表，用以取代 Toyota Wish 戰略地位的全新車系 Toyota Sienta，對於 Sienta 是否能完全承接 Wish 戰力，是許多消費者所關注的，而在 2016 年 12 月這首個完整銷售月份，Sienta 成功繳出 2,183 輛的領牌數，遠超對手的成績，自然穩居第 1 名寶座；然則和泰在 11 月初即已展開預售，而 11 月份交車數量低於 400 輛，12 月份的領牌數尚未是完整的戰力展現，據瞭解現時經銷體系已累積約 4,000 輛的未交車訂單，讓 Sienta 車系後續的衝刺表現值得高度關注。
• 另一項值得留意的，是 Wish 在 2016 年 12 月份共繳出 328 輛，較 11 月份減少過半，這乃是產品逐步畫下銷售句點的合理變化，也是 Wish 首次未能擠身國產休旅與商用市場前 10 排序；同為產品尾聲的 Innova，在 12 月份則是繳出 5 輛的成績，可說是正式畫下句點。
• Honda 休旅雙雄 CR-V HR-V 兩車系在 2012 年 12 月，展現強勢的銷售力道，CR-V 全月繳出 1,075 輛之領牌數，較 11 月份成長了 17.9%，不過，其與 2015 年同期相比則是下滑了 22.1%，原因無他，畢竟現行第 4 代 CR-V 已經進入產品週期之末，新世代預估在第 3 季就有機會登臺，屆時應當會再次點燃國產休旅的激烈戰爭。台灣本田在 2016 年 10 月中旬所發表的跨界休旅 HR-V，12 月份領牌數來到 1,106 輛，相比 11 月成長幅度超過 50%，也成功奪下第 2 名的排序，至於 HR-V 是否能於 2017 年上半，成功補強 CR-V 趨於老邁的數字缺口，相信在 2017 年會有更明確的答案。
• 至於 Ford 在 2016 年 11 月所發表的小改款 Kuga，除了外觀內裝的小改款之外，最主要的不同在於駕駛輔助配備與安全防護功能之強化，在 12 月份也有著相當出色的成績，全月繳出 824 輛，成功奪下國產休旅與商用市場第 5 名的排名，成長幅度達到 54%，根據福特六和表示，Kuga 在 12 月份接單數超過千張，這也意味著，在 2017 年開春首月，應當會有更為出色的成績，值得留意與觀察。

Kia Carens

• 2016 年 12 月進口新車總市場銷售數字正式出爐，一如以往，各家進口車商都會趁著 2016 年的最後一個月份進行銷售衝刺，藉由高額度的促販動作刺激銷售買氣，為 2016 年度的銷售表現畫下完美句點。2016 年 12 月進口新車總市場的新車掛牌數為 17,167 輛，總市場佔有率達到 41%，銷售表現較 11 月有著 7.3%的成長幅度。
• 年度進口車總市場表現部份，2016 年度進口車總市場繳出 170,397 輛的總掛牌數，占國內總市場的 38.8%，且相較於 2015 年度有著 10.2%的成長表現，順利的守住了 10%的成長比例，也可看出國內進口車總市場連年不斷成長的趨勢，相較於國產車市場的不斷萎縮，可明顯看出國內新車消費市場走向的明顯變化。
• 2016 年度進口車總市場排行第 1 名，由 Toyota 以 28,027 輛拿下，第 2 及第 3 名則分別為德國豪華品牌 Mercedes-Benz 以及日系品牌 Mazda。在年度排行榜的前 5 名中，成長率最高的為日系品牌 Mazda，達到 26.7%的成長比例，次之則為 Lexus 的 22%，而包含 BMW、Volkswagen、Audi、Volvo 以及 Porsche 的 2016 年度銷售表現，皆未較 2015 年度來的出色。
• 將焦點轉回至 2016 年 12 月進口新車銷售排行榜，在主力銷售車款 RAV4 貨源充足且銷售表現維持正常的前提下，Toyota 一如以往拿下了進口品牌銷售第 1 名的寶座，3,192 輛的銷售表現中、有著 81%的銷售量皆是由 RAV4 所貢獻，而 Prius 系列油電家族在 12 月份皆較 11 月份有著超過 32%以上的銷售成長比例，也讓 Toyota 在 12 月份順利開出紅盤。

• Mazda Mazda3 每月穩定交出千輛以上的成績，持續在進口一般品牌轎車當中輕鬆佔據排行榜冠軍。回顧整年度銷售數字，Mazda3 除了 8 月份因為改換新年式，有短暫的空窗期無法交車以外，2016 年下半平均每月都有 1,000 輛以上的交車量，5 月之前平均約 700 輛的交車數字，在進口轎車市場可說是毫無對手，即便是與國產轎車市場相比也有機會佔據前 3 名。其主要原因是其車款產品力、售價跟外型有非常高的競爭力，甚至讓消費者願意等待長達 1 個半月以上的交車時間，可以預期未來還有很長一段時間，都會看到此車占據榜首。
• Toyota Prius 的狀況與 Mazda3 類似，在訂單累積的情況下，每月交車數量受限於原廠產能，不過整體來說相對維持穩定，本月份交出 188 輛的成績，站上第 2 名的位置。當然，以油電車的售價與汽油車相比，本身接受的民眾數量就較低，但整體而言，觀察主力純採油電車系的銷售成績來說，Prius 絕對是市占率第 1 名的油電車款。
• Mazda Mazda2 於 12 月份難得繳出極高的銷售數字，這款 Mazda 是唯一的非日本製車款，一直以來也都是在缺車的狀態，平均交車期約為 1 個半月。而本月的好成績，主要是船期跟上，因此擁有較多的領牌數。
• Volkswagen 的 Golf 本月份銷售數字大幅下滑，其主要原因是台灣福斯策略調整。過去台灣福斯採預估單量的方式引進車款，幾乎所有熱門車款都是訂車後不需等待即可交車。自 2017 年式車款開始，台灣福斯引進車款採接單制，每月統整後才會向原廠下單，平均等待時間約為 2 個月。對於消費者來說，雖然要稍微等待，不過都可以領到即期新車。
• Mazda Mazda6 也是相對穩定的銷售車款，每月固定 100 輛出頭的數字，相比於同級其他波動較大的車款相比，每月固定可以佔據第 5 至 6 名的位置。Mazda6 Wagon 車型交車在即，預計 2017 年其車系交車數量還會有所向上提升。

• 毫無意外的，12 月進口一般品牌休旅車排行榜的第 1 名，依然由 Toyota RAV4 所拿下，其以 2,597 輛的銷售表現，持續展現無車可敵的強旺銷售氣勢。而同屬 Toyota 進口車型的 7 人座 MPV 車款 Previa，亦於 12 月底在國內推出 2017 年式的小改款車型，除在售價及配備有所更動外，亦新增福祉車款的選擇，有望再度提升市占率表現。
• 於 2016 年 12 月份以現金折讓搭配零利率促銷雙管齊下的 Subaru Forester 車系，在 12 月進口一般品牌休旅車排行榜上一舉衝上第 2 名的成績，Forester 繳出了 492 輛的掛牌數表現，超越其主要的市場對手 Mazda CX-5。雖然 Mazda CX-5 在 12 月份 356 輛的銷售表現未若 Subaru Forester 來的亮眼，但仍占據了排行榜第 4 名的位置，Mazda CX-3 則以 7 輛的差距險勝老大哥 Mazda CX-5，站上排行榜第 3 名的位置。
• 於 2016 年 9 月正式引進國內的新一代 Suzuki Vitara 車系，改採中小型跨界 SUV 車格設定，正好打入現今最熱門的新興 SUV 級距，市場戰力較前代車款大幅提升，在 12 月份首度以 333 輛的銷售表現，站上進口一般品牌休旅車排行榜第 5 名的位置，較 11 月份更有著高達 51.4%的成長表現，年末再度衝刺出一波新高銷售量表現。

• 藉著 2016 年底的促銷，各車廠的銷售數字平均都有大幅提升，不過 Mercedes-Benz 的 C-Class 仍然以 562 輛的成績，輕鬆佔據進口豪華轎車的冠軍。放眼 2017 年，BMW 對應級距的 3 系列預計將在 2017 年的法蘭克福車展發表、2018 年才會上市，再加上 Audi 全新世代 A4 車系威脅不大，預計 2017 年整年度 C-Class 獨佔鰲頭的機率仍不低。
• Mercedes-Benz E-Class 狀況與 C-Class 相近，挾帶著車款較新的優勢，2016 年整年度都擁有不錯的成績。12 月份也以破 500 輛的成績，站上此級距排行榜亞軍。不過，依照 E-Class 與 5 系列過往交鋒廝殺的狀況，2017 年 BMW 大改款 5 系列發表後，肯定有另一番激戰。
• BMW 於 2016 年的轎車銷售主力 5 系列，在最後一個月靠著年底促銷衝起一波新的高潮，雖然仍被 Mercedes-Benz 壓下，但 492 輛的成績仍然相當的亮眼。預計將在農曆年後發表的大改款新車，有機會還可以將銷售數字再度向上提升，能否趁新車氣勢一舉壓下 Mercedes-Benz 主力車款，肯定是年後的重頭好戲。
• Lexus ES 與 BMW 3 系列於 2016 整年度都相當的穩定，幾乎穩坐排行榜第 4 名與第 5 名。這兩款主力車款距離大改款都還有相當長的一段時間，因此估計接下來還是會持平。
• Infinti 靠著 Q30 成功的拉起整年度的銷售狀況，年底最後一波衝刺讓 Q30 賣出了 135 輛，雖然距離排行榜前 5 名還有相當大一段距離，但是整年度優秀的銷售成績，讓 Infiniti 年度賣出破 2,000 輛，年成長率超過 34％，成為臺灣汽車廠牌中，成長比率最高的車廠，以 Infiniti 原廠的規劃，搭載全新低排量高性能動力的新世代 Q60 與 QX50 等新車，未來都將陸續導入臺灣市場，讓人持續看好 Infinti 未來的銷售表現。
• 另外，值得一提的是 BMW 7 系列，靠著年底最後一波衝刺，成功地擊敗 Mercedes-Benz S-Class，拿下臺灣進口豪華大型轎車冠軍，對於 BMW 來說，可說是最好的消息了。兩者你來我往的短兵較勁，也確立國內進口豪華大型轎車，已由 7 系列與 S-Class 雙雄爭鋒的局面。當然，S-Class 小改預計將會在 2017 年登場，Lexus 也將迎來品牌轎車旗艦 LS 車系大改款，屆時豪華大型轎車又會有一番廝殺。

• 長期在進口豪華品牌休旅車市場有著出色表現的日系品牌 Lexus，即時面對德系豪華品牌在後追擊依然毫務懼色，於 12 月份 Lexus RX 車系再度以 581 輛的銷售成績蟬聯銷售冠軍寶座，而同屬於 Lexus 品牌的 NX 車系表現雖未若老大哥來的亮眼，但也以 300 輛的新車掛牌數，占據了排行榜第 2 名的位置。
• 於車系大改款更名後的 Mercedes-Benz GLC 車系，自 2015 年 10 月導入國內販售後，便展現出強勢的市場銷售戰力，於新車市場上更頻頻出現缺車的狀態，在 12 月再度以 201 輛的掛牌數表現，站上進口豪華品牌休旅車第 3 名的位置。而全新戰力 GLC Coupé亦於 2016 年 12 月 20 日正式在國內發表，有望與現行 GLC 車系聯手創造出更為優異的銷售量表現。
• 雖然銷售表現未能較同級市場主要對手來的亮眼，但 BMW 旗下 X 系列休旅車款在 12 月份也皆有著破百輛的銷售，其中，X3 及 X5 皆分別繳出 104 輛及 128 輛的銷售表現，而其中銷售表現最為出色的、則是於 2015 年 10 月導入國內的第 2 代 X1 車系，以 197 輛的銷售表現站上排行榜第 4 名的位置，相較 11 月份更有著 41.7%的成長幅度。

• 12 月的國內稀有車市場，由 Ferrari 和 Maserati 所領軍的義大利豪華品牌軍團，依舊擁有非常亮眼的成績，其中不但包括兩輛售價較改款前 FF 還低、滿載所有 Ferrari 所有量產車科技的 GTC4Lusso，488 GTB 488 Spider 也各有 1 輛新車上路；已在國內發表品牌首款 LSUV 的 Maserati，儘管全球市場依然處在缺車狀態之中，仍舊一口氣交出 18 輛 Levante S，以及 1 輛已開始接單、預計 1 月 6 日上市的入門 Levante 車型，且 2017 年式的 Ghibli 及小改款 Quattroporte，也各自擁有 19、13 輛的成績單，為迎接 2017 年開了一個非常漂亮的紅盤。
• 英國稀有車品牌則很罕見地在 12 月由 Rolls-Royce 所支撐，其很誇張的掛牌了 6 輛 Ghost、2 輛 Wraith 和 1 輛 Phantom EWB 長軸車型，Bentley 的銷量則明顯較過去衰退不少、光芒略顯失色；而 McLaren 則是與 Aston Martin 同樣、目前均苦於無車可交的狀況，不過、Aston Martin 的「中興戰力」：DB11，目前第 1 輛要交給總代理的測試車已於 12 月抵港，預計很快便會完成認證，可望在 2017 年 3 月開始交車給國內的消費者。

• 一如前言所提，2016 年全年繳出穩健的成績單，最後以累積銷售 439,629 輛封關，相較於 2015 年全年度成長約 4.5%的幅度，寫下漂亮的成績。然而，若將時間回推到 2015 年底與 2016 年初，產業界對於整體市場的觀察與氛圍，對 2016 年總市場能否持續成長並不確定，尤其是年初對於政經局勢與全球經濟環境的不安感，但隨總統大選結果確定、政局交替完成後，並沒有造成顯著的波動。
• 反觀，在 2016 年 1 月 8 日正式實施的貨物稅減免措施，對於全年度新車銷售達到正面刺激的效果，這項長達 5 年的獎勵措施，鼓勵購買新車的消費者若附上舊車「報廢」或「出口」之證明，可獲得減免 5 萬的優惠，雖然，政策實施後，由於舊車出口缺乏競爭力，國內消費者最終選擇以報廢來獲得 5 萬元減免，但紮紮實實在購車成本降低 5 萬元的優惠，確實有助於原已規劃汰換舊車的買家，更明確浮現成為換舊購新的生力軍，同時相當程度的支撐 2016 年的新車買氣，而政策優惠將到民國 110 年 7 月 7 日 (2021 年 7 月 7 日)，後續仍將有機會釋放現有舊車主進行換購，成為未來 4 年半新車市場買氣的加溫爐火。
• 最後，就總體的產品生態來看，臺灣新車市場也面臨相當大的轉變，傳統主力的一般品牌轎車級距，雖然仍支撐總市場單一車系銷售冠軍的中小型轎車 Toyota Corolla，但不可否認的，整體轎車市場不論小型、中小型與中大型正逐步萎縮，部分車廠也紛紛棄守國產陣營，改以進口導入轎車品牌做銷售量與成本的調控因應。
• 當然，既然總市場仍有成長，有穩縮的級距也代表有新興成長產品，SUV 運動休旅車仍然持續熱門，但隨著全球跨界休旅浪潮的興起，這股在原有 SUV 甚至轎式 MPV 級距，另闢戰場的 Corssover 跨界休旅產品，也讓休旅市場有更多元與熱絡的發展，包括 2016 年新導入的 Honda HR-V、Toyota Sienta，以及 2017 年即將抵臺的 Toyota C-HR 都將是衝高跨界市場重要生力軍。
• 另外，隨著人口結構的改變，以及新世代車輛在傳動效能的明顯提升，讓希望能迎合家庭多人乘載機能，或者兼具照顧年長客層的 MPV 箱式休旅級距，也成為 2016 年持續加溫的級距，除經營多年的 Toyota Previa、 Volkswagen CV Transporter 車系之外，包括 Honda Odyssey、和泰以總代理之姿導入的 Toyota Sienna、Mercedes-Benz V-Class 與國產自主開發福祉車系 Luxgen V7 等車型，也都普遍獲得不錯的市場反應，讓 MPV 與廂式休旅車級距仍有進一步拓展的機會。