2017年11月份臺灣汽車市場銷售報告

• 隨著各大品牌積極在年底的熱銷時節，進行加碼促銷以強化銷售表現，成果明顯反應在各自銷售數字上，單月份都有著不錯的成長幅度，總市場排名領先者，毫無意外的仍舊是 Toyota 與 Lexus 的和泰豐田，全月領牌數來到 11,452 輛，單月成長幅度 21.5%；不過，值得注意的是市占率為 28.3%，年度累計銷售成績累計為 115,518 輛，佔有率同樣是未能突破 30%的 28.7%。
• 從單月國產市場的級距表現來看，國產轎車總計 11 月銷售實績為 6,735 輛，相比於 2016 年下滑幅度達 7.6%，掀背車款甚至較 2016 年下滑超過 10%之多，而休旅市場總計 7,111 輛，相比 2016 年同期則成長了 14.1%之多；也就是說 SUV 市場的崛起，成長幅度相當明顯，Toyota 國產戰力中，以轎車與掀背為多數，如何能盡快導入更多相關休旅產品，攸關和泰豐田能否持續穩居龍頭寶座。
• 裕隆日產以及中華三菱在 11 月份，分別繳出了 4,003 輛、3,922 輛的領牌數，裕隆日產以小幅領先成功穩住亞軍寶座，甚至單月成績皆較為成長，但市占表現卻分別是下滑與維持，後續是否會再行加碼來刺激消費，將會是市占是否能更上層樓的重點之一，再者，面對進口品牌、進口豪華品牌、SUV 市場的積極擴大，如何因應，都會是市場觀察重點所在。
• 台灣賓士雖然在 10 月份讓出第 5 名寶座，但在 11 月則是以 2,261 輛的單月成績重返第 5 名，單月成長幅度 2%，市占率則下滑至 5.6%；相對的，Mazda 在 11 月則是退居第 6 的位置，也是總市場前 10 名中，少數單月表現下滑的品牌。
• 總市場排名前 10 之中，Luxgen 雖然僅獲得第 7 名的單月表現，但在全新車系 U5、小改款的 U6 兩大銷售主力的強勢表現下，繳出了 1,756 輛的單月領牌數，月成長幅度將近 30%，顯見 U5 與 U6 的市場反應趨於熱絡，後續表現是否會更上層樓，同樣值得觀察留意。

• 和泰汽車在 11 月時，祭出了大吋數電視的交車贈禮，搭配原先的高期數零利率方案，成績並未與促銷加碼形成明顯正比，Toyota Corolla Altis 仍舊以超過 3,000 輛的 3,118 輛，大幅度領先的傲視群雄，且對比 10 月份成長了 3.3%，但相比 2016 年同期卻下滑了近 15 個百分點；在 Toyota Yaris 與 Vios 兩車系上，雖然同樣有著不小幅度的單月成長，但對比 2016 年同期的強勢表現則是大相逕庭，依序繳出 886 輛與 658 輛，排名則先後為第 4 名與第 6 名。
• Toyota 自家中大型轎車代表的 Camry，雖然因應中大型轎車的萎縮，銷售成績不若往昔的叱吒風雲，但 11 月所繳出的 553 輛領牌數，不僅單月成長率達到 37.2%，較去年同期也有著 0.7%的成績，也就是說雖然國產中大型市場萎縮，但相形之下 Camry 銷售表現仍相對穩定；據了解，和泰汽車最快會在 2018 年底，進口導入新世代 Camry，但現行國產的 Camry 應當也不會停產，而是鎖定計程車與租賃等商務市場持續推出入門選擇。
• Nissan Tiida 雖然是國產轎車市場中，除 Toyota Corolla Altis 之外唯一突破千輛大關的車款，但對比 10 月份的表現卻是呈現下滑，回顧 10 月份有推出 SR 特式車款，11 月份則未延續特式車方案，應當是下滑主因，也意味著回復應有之銷售水準，12 月是否會在行以特式方式進行加碼，值得消費者留意。Nissan 在 11 月初展開預售的小改款 Sentra，增列主動安全、盲點偵測與升級 6 氣囊，收到不錯的銷售成績，11 月共計領牌數來到 679 輛，也成功躍居第 5 名，新車效益能否持續發揮，端視裕隆日產的操作表現了。
• Honda 在第三季末與第四季初，分別推出了 Fit 與 City 的小改款，主要改變除了內外觀的小幅修改之外，重點在於配備的增列，在 11 月份 Fit 繳出 468 輛的成績，單月表現雖有所成長，但排名則下滑至第 9 名，City 則有著 71.1%的單月成長幅度，繳出 320 輛的表現，也成功擠身前 10 之列。
• 福特六和在 2017 年 11 月 21 日正式發表推出的 Escort，銷售主力以低於 70 萬價格設定，成功吸引不少消費者的關注，雖然 11 月份僅有數日的工作天，但領牌數仍舊有著 195 輛，這輛品牌入門設定的中型轎車作品，後續是否會有令人驚豔的成績，同樣值得消費者的關注。

Toyota Camry 2.0/2.5H

• 台灣本田在 11 月份推出試乘有機會抽 iPhone X 的促銷方案，搭配政府舊換新的 5 萬元補助，並不能說是強勢的促銷加碼，但對於品牌原已暢銷的車型，仍對集客有著推波助瀾之效，尤其銷售主力之一的 Honda HR-V 確實受惠，也反應在 1,037 輛的單月領牌數，相比 10 月份成長幅度達 18.5%，排名也從第 5 名上升至第 4 名；另一款銷售主力的 5 代 CR-V，雖並未特別進行加碼促銷，仍舊繳出破千輛 (1,167 輛) 的成績，不過卻較 10 月份下滑了 6%，因此拱手讓出第 1 名寶座而居於亞軍。
• Toyota Sienta 在 11 月份則以超過 20%的單月成長率，繳出 1,230 輛的領牌數，成功要回國產休旅與商用市場的冠軍寶座，除了是和泰加碼交車禮的影響之外，據悉第一線較高的折讓空間，同樣也是銷售成績穩定的關鍵所在，加上在年中推出以 1.5 經典型為基礎，推出降價 5 萬元的 64.9 萬元英倫特式版，在特式方案結束後直接將 1.5 經典型售價調降至 64.9 萬元，形同正式壓低車系銷售門檻，也是活絡 Sienta 車系銷售的主因。後續和泰是否會再針對 Sienta 進行產品力調整，很可能會是 Toyota 在國產休旅市場上，相當關鍵也重要的設定。
• Luxgen 在 9 月下旬所發表的全新車系 U5，10 月份繳出近千輛的成績，但在 11 月份卻下滑至 846 輛，排名也從第 4 名跌至第 5 名，關鍵在於隨著 U6 小改款的問世，Luxgen 也在產線上做出配置調整，進而影響到交車表現，預計在 12 月份應當會有較為穩定的表現；小改款 U6 在 10 月下旬開始進行預售，並在 11 月初正式發表，繳出了 633 輛的成績，尚未完整將小改款 U6 車系戰力做發揮，車系後續的整體表現值得關注。

Luxgen U6 Turbo

• 儘管總市場在 11 月份不分國產與進口車，均較 10 月份來得成長，總市場也取得較 10 月份增長 13.9%的幅度，但若區分來看，進口車還是比國產車來得暢旺，因為進口車較 10 月份成長 14.8，硬是比總市場表現更為突出，由此也可以看出，儘管國產車力圖於年底振作，但仍讓未扭轉進口車走強的態勢。
• 11 月份進口車冠軍寶座仍由 Toyota 拿下，但是銷售量幾乎較 10 月份增加近千輛 (942 輛) ，最大功臣首推 Toyota RAV4 車系，因為 RAV4 也較 10 月份增加的 864 輛，加上 C-HR 也比 10 月份多掛牌 77 輛，兩車系幾乎就貢獻了 11 月份的增長幅度，這也顯示在當前國內購車趨勢，休旅車產品確實扮演品牌能否攻城掠地的關鍵角色。
• 而在 10 月份憑藉 Mazda Mazda3 與 Mazda CX-5 兩款品牌支柱，雙雙超過 800 輛以上的較大批輛交車，順利擠進進口總市場第 2 名的 Mazda，11 月份雖然 Mazda3 仍維持破 800 輛的交車量，但 CX-5 則相較於 10 月份減少 3 成左右的交車輛，這少掉的 261 輛，也讓全月銷售 2,167 輛的 Mazda，無奈將第 2 名的席次，交給穩健繳出 2,261 輛的德國豪華品牌 Mercedes-Benz。
• 至於另一豪華品牌 BMW，雖然 11 月繳出 10.9%的成長幅度，但仍距離 Mazda 銷量尚遠，仍難有機會趁勝追擊搶進排名。不過，BMW 目前得擔心的，肯定是身後，來勢洶洶的日系豪華車廠 Lexus，在吞服小改款 NX 車系，這顆 11 月份掛出 744 輛的大補丸後，Lexus 以較 10 月分大幅成長 22.2%的成績，展現旺盛的攻勢。
• 隨著 BMW 推出大改款 X3 車系，以及 Lexus 搶先發表小改款 NX 之後，又將於年底臺北車展發表增加 7 人座車型的小改款 RX 車系。BMW 與 Lexus 兩豪華品牌後續的近身攻防戰，肯定不容錯過！

• 對於進口一般轎車的常勝軍 Mazda Mazda3，持續拿下排行榜冠軍，並不令人意外，但以 Mazda3 車系已接近產品週期之末，且新世代改款消息已陸續在海外釋出的當下，現行款 Mazda3 車系仍保有近千輛的月銷售量，確實是極為傲人的成績，也持續增添此世代 Mazda3 在臺灣銷售的豐功偉業。
• 雖然尚無法撼動 Mazda3 江山，但排行榜第 2 與第 3 名仍展現旺盛的進取心。Suzuki 於 10 月底推出的新改款 Swift 車系，11 月的首個領牌月份，就繳出一張出色的成績單，以 363 輛一舉搶占總市場第 2 名。至於 Volkswagen Golf 車系則在歷經 10 月份因原廠產能不足問題之後，隨著新一波較大輛新車到港後，11 月份再度恢復活力，也繳出不錯的 353 輛成績，但仍不敵新秀登場的全新 Swift，以僅僅 10 輛的落差飲恨。
• 緊接著是在排行榜第 4 名 Subaru Impreza 之後的，是以全月 145 輛取得第 5 名的 Toyota Prius 車系，若加上 Prius 家族其他成員 Prius C 的 101 輛，以及 Prius α的 34 輛，可以發現採新能源動力的 Toyota Prius Hybrid 家族，也有將近 300 輛的銷售規模，顯示對於 Toyota 進口 Hybrid 掀背車系已有一定的支持客層。

• 雖然同集團的日系豪華品牌 Lexus，趁推出 NX 小改款的機會，新增 2.0 升新動力且大幅壓低入門售價的 NX 200 車型，讓彼此擁有深厚淵源的 Toyota RAV4 車系，感受到不少壓力，就連經銷據點第一線銷售人員，也明顯察覺原有的 RAV4 買家，對於售價接近 150 萬級距的 Lexus NX 也感到興趣。因此，RAV4 後續是否會受到 NX 車系的影響，也會是 U-CAR 將長期關注的焦點。而和泰在 11 月份也針對 RAV4 車系進行配備的強化對應，加上放大的促銷籌碼，展現捍衛 RAV4 銷售霸業的積極度。至少，RAV4 由 11 月份繳出的 2,493 輛銷售輛，證明仍具備堅強的銷售力，算是有驚無險地通過橫空出世的 NX 200，帶來的第一道考驗。
• 儘管銷售量較 10 月份衰退，但仍無損 Mazda CX-5 在進口 SUV 的暢銷地位，第 2 代 CX-5 仍舊是進口 SUV 車系，僅次於 RAV4 的最熱銷車系，同時，品牌休旅小兄弟 CX-3 表現也不錯，11 月繳出 390 輛的成績，兩車系也順利替 Mazda 在休旅車陣營拿下近千輛的紮實基礎。
• 在第 3 名以後，排行榜顯示主流進口 SUV 展現旗鼓相當的第 2 領先群，包括產品世代雖已至末期的 Subaru Forester，以及相形產品世代較新的 Volkswagen Tiguan、Suzuki Vitara 與 Toyota C-HR 等車系，均落在 2 百至 3 百多輛之間，各自獲得穩定的消費者支持。

• 豪華車雖然競爭激烈，但排行榜版的版圖挪移並不顯著，往往在國內買家對於各別品牌認同度，一定程度地決定各家豪華車款的銷售基本表現，當然，仍存有一定程度的變動因素，包括新車產能、船期調度與促銷籌碼的操作。這些因素，也左右了排行榜的席次可能變動。
• 豪華轎車的前 3 名成員相當穩固，精確地說，第 1 名幾乎由 Mercedes-Benz C-Class 長期壟斷，這由 U-CAR 這幾年年度 Top10 銷售報告即可觀察到，C-Class 是最受國人歡迎的豪華轎車系，11 月也不例外地，以 565 輛穩穩摘下桂冠。至於 11 月份排行榜的第 2 與第 3 名，則出現排行互換的狀況，領牌數 350 輛較 10 月份衰退達 14.6%的 BMW 5 系列，被穩穩持平 381 輛的 Mercedes-Benz E-Class 超越。
• 裕接下來是銷售熱絡的 Lexus ES 車系，以 217 輛較 10 月份成長 3 成多的領牌數進佔第 4 名，不過，同門的 IS 車系 11 月份則銷輛腰斬，由第 10 月的 4 名黯然退出榜外。
• 第 5 名之後的排行榜，除了 BMW 3 系列與 Volvo V60 旅行車之外，可說是豪華品牌小型車的天下，包括 Volvo V40、BMW 2 系列、Lexus CT 與 BMW 1 系列，都繳出 1 百多輛的領牌數，顯示豪華品牌近幾年力推的小型車，雖未能問鼎傳統豪華轎車所固守的排行榜冠軍寶座，但已是品牌不可或缺的暢銷主力車系。

• 在進口豪華休旅車排行榜，11 月最亮眼的品牌無疑就是 Lexus，其中，立下首功的車系當然是 NX，尤其是隨小改款新增的 NX 200 車型，可說是 Lexus 年底的銷售奇兵，在壓低至接近 150 萬元級距的破壞力價格策略下，成功吸引消費者目光。就銷售佔比來看，NX 車系 200 全月繳出 391 輛，佔全車系銷售過半的 52.6%，足以顯示 NX 200 車型的銷售戰力。
• 雖然鋒芒未及品牌休旅小老弟 NX，但是 Lexus 當家的 RX 休旅車系，表現也是可圈可點，在 12 月份即將迎來小改款與新增 7 人座的長軸車型，也讓 RX 車系在 11 月份加緊去化現行車款，最後順利以 426 輛拿下排行榜第 2 名。
• 反觀先前長期穩居 Mercedes-Benz GLC 車系，在 10 月份以 8 輛的些微領先，自 GLC 手上摘下桂冠之後，GLC 於 11 月份在失守一個名次，以 419 輛來到排行榜第 3 名。若說 GLC 車系銷售表現不好，其實並不公平，GLC 依然擁有亮眼的銷售量，但若 NX 與 RX 兩車系的銷售氣勢，短期未見回跌的跡象，GLC 要重返排行寶座的難度頗高。
• 除了 Mercedes-Benz 與 Lexus 之外，豪華休旅車壇絕不能忽視 BWM 的動向。新世代 BMW X3 已於 11 月下旬抵臺上市，接下來新世代 X3 能否另創高峰，引領 BMW 品牌休旅大軍，包括 X1、X4、X5 與 X6 聯手重振聲威，以及臺北車展將以全球首波露臉之姿的新創 X2 車系，可以確定的一點，是輪到休旅新作換血登場的 BMW，接下來在銷售的爆發力，也不容輕忽。

• 由於適逢年式更新之際，加上不少稀有車車主喜歡等到隔年 1 月才掛牌交，所以稀有車市場在年底通常都會有些冷清，不過、11 月的稀有車市場卻意外熱絡，不僅 Ferrari 就一口氣掛牌了 6 輛 488，2 輛 812 Superfast 和 2 輛 GTC4Lusso，連已完售的 California T 及 F12berlinetta 也各有 1 輛上路，重新回到單月 10 輛左右的水準，相信待 California T 後繼車 Portofino 年底臺北車展發表後，明年的銷量應該會有另一波成長。
• 此外，McLaren 則是一口氣掛牌了 4 輛 720S Coupe 與共 4 輛的 Sports Series，表現也非常亮眼。比較令人意外的是，前幾個月掛牌數都很穩定的 Aston Martin，雖然 DB11 V8 已到港，但是因為還沒走完法規，加上 DB11 目前仍處於缺車狀態，所以掛牌數為零，但預料明年 DB11 V8 和新一代 Vantage 的交車上軌後，應該便會有大幅度的改善。
• 另一個不見了的榜上常客，則是 Maserati 的 Levante，但是據了解、那是因為 2017 年式的車款已完售、2018 年式的新車仍在進行法規認證，所以這款 Maserati 的銷售主力才會在 11 月掛零，等到 12 月應該就會回復過往的正常步調。

• 每年的 11 月份，就像是答案揭曉前的那一刻，因為，已經累積前 11 個月份的銷售量，全年的總市場銷售規模與各車廠的走勢，可說是幾乎大勢底定，包括目前全年累積 40.2 萬輛的銷售，可以預估 2017 年全年將能達到 44 萬輛，也將能比 2016 年全年微幅成長。
• 但是，新車市場銷售有趣的地方，也正是它的不確定性，包括各家車廠對於年度銷售目標的進度，也決定總體市場的競爭熱度，因為，2017 年有一項非常重要的因素，是臺灣新車銷售市場的龍頭車廠 Toyota+Lexus，今年品牌市佔率將面臨 30%的保衛戰！2016 年全年品牌市佔率為 31.7%，而 2017 年 11 月為止則為 28.7%，兩者存在 3%的差距，或許以%來算讀者較沒概念，若以總市場 44 萬輛來換算，3%就是 13,200 輛的差距，這數據已是絕大多數品牌積極努力的年度總銷售目標，由此可見銷售壓力之大。
• 積極確保市佔率的龍頭車廠，毫無疑問地，將會把握 12 月份最後衝刺的機會，當然，積極釋出的銷售籌碼，也將會在 12 月引發競爭品牌的連鎖反應，以 Toyota+Lexus 的品牌涵蓋範圍，可說是超跑品牌之外，不論國產與進口品牌，各家都將有程度不一的影響。當然，千古不變的道理，賣家越激烈的廝殺，對買家絕對是最好的消息！
• 最後，2 年 1 屆的臺北車展，即將在 12 月底舉行，不僅是國內車壇的盛事，也是各家車廠集結新車亮相的主舞臺，讀者除可趁機參展欣賞各品牌最新作品與概念車款之外，藉由車展新車齊聚與年底促銷操作所引發的議題效應，對於近期有意購車的讀者，也建議可以多加留意與保握機會。