[CarInsight] 7人座SUV熱潮下,先行者CX-9受到什麼影響 | U-CAR

2018

1月

22

[CarInsight] 7人座SUV熱潮下,先行者CX-9受到什麼影響

小亮

撰文

112,118

近期,7 人座 SUV 再次成為買車市場的熱門議題,不論是一般品牌或是豪華品牌,均有所著墨。在臺北車展中,7 人座 SUV 產品旁更總是環繞著許多的消費者在試乘,極為熱鬧。相對之下,尺碼最大、推出時間亦較早的 Mazda 7 人座 SUV 產品 CX-9,動作較少,甚至在年關交接之際,再次精簡車系編成。亦讓 U-CAR 好奇,在這一波 7 人座 SUV 的熱潮之下,CX-9 在消費者心中的地位如何。

Mazda CX-9 是國內 7 人座 SUV 的先行者,U-CAR 這次透過 CarInsight 系統,觀察新一波 7 人座 SUV 的熱潮對其影響。

上市以來被比較超過 3 萬次,吸引眾多消費者目光

U-CAR 透過 CarInsight 系統撈取從 2016 年 Mazda CX-9 上市發表到 2018 年臺北車展結束期間新車頻道車型比較的資料進行分析。總計從 2016 年 11 月 28 日上市,至 1 月 7 日臺北車展結束,Mazda CX-9 在 U-CAR 新車頻道總共被比較了 33,234 次,相當的熱門。相對於 U-CAR 每年超過 100 萬次的比較而言,佔了約有 3%之多,是 CX-9 實際市場佔有率 0.3%的 10 倍以上,顯然有相當多的消費者在購車時將 CX-9 列入考量。

在 33,234 次比較,總共有 106,803 車次參與比較,平均每次比較有 3.2 種候選車型參與比較。

在 33,234 次的比較中,CX-9 的所有車型總共出現了 34,769 車次,代表僅有 1,535 車次的 CX-9 是被拿來與其他 CX-9 進行比較,相當的少,顯然進行比較的客層對於 CX-9 車系已有明確的了解,對於車型的選擇已有明確的偏好。

大尺碼、配備齊,超過 170 萬元頂級車型依然受到青睞

在這 34,769 車次的比較中,Mazda CX-9 Sky-G AWD 旗艦型佔了壓倒性的多數,是幾乎是另外 2 款主力車型次數加總。顯然 CX-9 大尺碼的車型與寬大的空間,搭配 AWD 及齊全的配備,讓旗艦型即便訂超過 170 萬元的高價,仍顯得物超所值,受到眾多消費者的喜歡。

而上市之初因為原廠駕駛輔助系統供應不及,又為滿足訂單渴求而推出的 2 種風格旗艦版車型,反而因為缺乏了消費者最期待的 MRCC 主動車距控制巡航系統與 SBS 智慧型煞車輔助系統,車價又僅調降 3 萬元,產品魅力不足,並未如臺灣馬自達期待般能吸引消費者轉單,注意比例極低,也難怪臺灣馬自達在 2017 年 8 月 3 日以及 2017 年 12 月 29 日,針對車系進行調整時,逐一刪除了這 2 種車型,轉為 3 車型的編制。

品牌偏好:日系品牌優先,豪華品牌亦入列

在 33,234 次的比較之中,到底 CX-9 的潛在買家們,對於品牌的偏好為何呢?106,803 車次的比較車型中,不意外,Mazda 品牌佔了 41,231 車次,佔所有的 39%。亦有 6,462 車次其他的 Mazda 車型,被 CX-9 的潛在買家,拿來做比較。而在 Mazda 自家之外,同屬日系強勢品牌的 Honda 與 Toyota 是最常被拿來比較的品牌,第 3 名同時被比較的品牌,則是 Volkswagen 的 6,613 次。

Volkswagen 之後則是 Lexus、Volvo 以及Škoda。Škoda 的出現並不讓人意外,因為 2017 年下半年 7 人座 SUV 產品 Kodiaq 的推出,持續出現缺車現象,其高熱度的現象,出現在同為 7 人座 SUV 的 CX-9 車型比較之中,實為自然。

Mazda CX-9上市以來競品品牌偏好
 排名品牌比較車次比例
 Mazda41,23139%
1Honda8,1218%
2Toyota8,0348%
3Volkswagen6,6136%
4Lexus5,0435%
5Volvo4,9745%
6Škoda3,7574%
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Kodiaq 是 2017 年下半年 CX-9 最大競爭對手

若以 Kodiaq 在 2017 年 7 月 19 日上市發表之後至 12 月底與 Mazda CX-9 有關的比較進行分析,在 9,206 次的比較、30,587 車次的記錄之中,Škoda 的名次將上竄至第 1 名。此趨勢與 Kodiaq 在 2017 年下半年對於 7 人座 SUV 買家強大吸引力的現象相符,也讓 Kodiaq 成為 CX-9 最大的競爭對手。Volvo 則退出了前 5 名之列。

Škoda Kodiaq上市後Mazda CX-9競品品牌偏好變化
 排名品牌比較車次比例
 Mazda11,21737%
1Škoda3,08310%
2Honda2,5188%
3Toyota2,1347%
4Volkswagen1,9806%
5Lexus1,6255%
銷售狀況良好的Škoda Kodiaq,成為 2017 年下半年對於 Mazda CX-9 影響最大的車型。

臺北車展 Volkswagen Tiguan Allspace 異軍突起,Lexus RX L 亦搶走不少光采

而進一步比較 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 1 月 7 日臺北車展期間,在所有車款到齊之後的數字。在這短短 10 天的期間,共有 1,100 次的車型比較與 Mazda CX-9 有關,然而在品牌偏好之中,Volkswagen 取代了Škoda 成為 Mazda 之外,最大的同時被考量的品牌。細究詳細記錄後發現,Tiguan Allspace 的推出,取代了 Kodiaq,成為 CX-9 最大的競爭對手。而產品力強化的 Honda Odyssey,亦獲得了相當多消費者的關注,讓其 Honda 所佔比例明顯提升。而 Lexus RX L 的推出,亦獲得了 Mazda CX-9 潛在買家相當的關注,加上 Lexus RX 車系原本就是熱門比較車款,因此 Lexus 關注度亦有明顯上升。在眾多對手上升之下,Škoda 的熱門程度就有所下降。

排名 品牌比較車次比例
 Mazda98235%
1Volkswagen34112%
2Honda28510%
3Lexus2208%
4Škoda1967%
5Toyota1455%
Volkswagen Tiguan Allspace 以及 Lexus RX L 等 2 款新的 7 人座 SUV 車款,在臺北車展期間吸引相當多 CX-9 潛在買家的目光。

購車預算:100 萬元至 200 萬元為主力,250 萬元至 300 萬元消費者亦不少

至於在考量的購車預算部份,從統計數據中可以看出,與 CX-9 主要價格帶相符的 150 萬元至 200 萬元,以及 100 萬元至 150 萬元的價格帶,是最主要的預算範圍。扣除 CX-9 的部份,在競品之中,100 萬元至 200 萬元的競品仍是佔了 59%。

比較有趣的是,在 200 萬元至 250 萬元價格帶下滑之後,250 萬元至 300 萬元的價格帶比較車次變多。就觀察原始資料後,這個價格帶是許多豪華品牌中型 SUV 產品主力車型分布所在。是否代表這部份的消費者在 5 人座豪華中型 SUV 產品與 CX-9 7 人座的機能之間猶豫?是未來值得研究的題目。

價格帶 (萬元)比較車次比例
50-1003,9534%
100-15035,50333%
150-20043,24240%
200-2507,5847%
250-30010,96310%
300-4003,8654%
400-5008581%
500-1,000383<1%
1,000-452<1%

競爭車款:Honda Odyssey 是 Mazda CX-9 最大的對手

在競爭車款部份,Honda Odyssey 是最常被拿出來比較的車款。比較 Odyssey 與 CX-9 的 5 人以上承載功能、日系品牌形象、價格帶,就不難理解其出線的原因,顯然有不少潛在買家是有超過 5 人搭載的需求,只是在廂式休旅車與 SUV 休旅車之間做取捨。第 3 名則是 Volvo 的 XC90。而 Lexus RX 車系、Škoda Kodiaq 亦在熱門比較車款之列。

 排名車款比較車次比例
 Mazda CX-934,76933%
1Honda Odyssey6,7916%
2Mazda CX-53,9914%
3Volvo XC903,5833%
4Lexus RX3,2743%
5Škoda Kodiaq3,0213%
6Toyota Previa2,9533%
7Volkswagen Sharan2,7553%
8Infiniti QX602,5392%
9Audi Q72,4062%
10Hyundai Santa Fe2,2702%
從上市以來,Honda Odyssey 一直是 Mazda CX-9 最大的對手,在 Honda Sensing 加身之後,消費者的關注度亦有所提升。

進一步拉近到比較車型的部份,可以很清楚看出來,Honda Odyssey 的每一個車型,都擠進了前 10 名的榜內,無怪在車款比較榜上高居第 1 位。車款排名第 3 位的 Volvo XC90 中, D5 Momentum 7 人座是潛在買家優先考量的車型。其後則是 Hyundai Santa Fe 領袖款 7 人座與 Toyota Previa 2.4L 豪華版。Mitsubishi Outlander 的 4WD 旗艦型 7 人座亦在前 10 名之列。

而在 2017 年下半年才推出的Škoda Kodiaq、Volkswagen Tiguan Allspace 以及 Lexus RX L 則因為期間較短,與這些上市時間較長的產品相比,相對基於弱勢而未能進榜。

排名 車型比較車次 比例
1Honda Odyssey ELITE1,9132%
2Honda Odyssey APEX 7座1,7932%
3Honda Odyssey APEX1,7112%
4Volvo XC90 D5 Momentum 7人1,5961%
5Hyundai Santa Fe 領袖款7人座1,4781%
6Toyota Previa 2.4L 豪華版1,4641%
7Honda Odyssey APEX 8座1,3741%
8Mitsubishi Outlander 4WD 旗艦型7人座1,3401%
9Lexus RX 200t豪華版1,2421%
10Audi Q7 Q7 40TFSI 7人座1,2101%

產品力吸引部份豪華品牌買家目光,新進 7 人座 SUV 形成威脅

從眾多的比較資料中我們可以看出,Mazda CX-9 在市場上有相當穩定的地位,被買家考量的比例相當的高。第 2 代 Mazda CX-9 在 2016 年率先推出,以較大的車格與豐富的配備,的確受到許多消費者的支持,甚至亦能看到豪華品牌買家將其列為考量,表現不俗。

然而隨著 7 人座 SUV 產品的逐一到齊,Škoda Kodiaq 與 Volkswagen Tiguan Allspace 雙生產品的現身,以及豪華品牌 Lexus RX L 的導入,CX-9 在 2017 年下半年之後,面臨競爭強度提升的狀況,也反應在其銷售量的變化。後續市場會如何變化,U-CAR 將持續觀察。

 車款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計
Mazda CX-911622611501132132723747611292761,722
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