[CarInsight] 7人座SUV熱潮下,先行者CX-9受到什麼影響 | U-CAR

2018

1月

22

[CarInsight] 7人座SUV熱潮下,先行者CX-9受到什麼影響

小亮

撰文

88,138

近期,7人座SUV再次成為買車市場的熱門議題,不論是一般品牌或是豪華品牌,均有所著墨。在臺北車展中,7人座SUV產品旁更總是環繞著許多的消費者在試乘,極為熱鬧。相對之下,尺碼最大、推出時間亦較早的Mazda 7人座SUV產品CX-9,動作較少,甚至在年關交接之際,再次精簡車系編成。亦讓U-CAR好奇,在這一波7人座SUV的熱潮之下,CX-9在消費者心中的地位如何。

Mazda CX-9是國內7人座SUV的先行者,U-CAR這次透過CarInsight系統,觀察新一波7人座SUV的熱潮對其影響。

上市以來被比較超過3萬次,吸引眾多消費者目光

U-CAR透過CarInsight系統撈取從2016年Mazda CX-9上市發表到2018年臺北車展結束期間新車頻道車型比較的資料進行分析。總計從2016年11月28日上市,至1月7日臺北車展結束,Mazda CX-9在U-CAR新車頻道總共被比較了33,234次,相當的熱門。相對於U-CAR每年超過100萬次的比較而言,佔了約有3%之多,是CX-9實際市場佔有率0.3%的10倍以上,顯然有相當多的消費者在購車時將CX-9列入考量。

在33,234次比較,總共有106,803車次參與比較,平均每次比較有3.2種候選車型參與比較。

在33,234次的比較中,CX-9的所有車型總共出現了34,769車次,代表僅有1,535車次的CX-9是被拿來與其他CX-9進行比較,相當的少,顯然進行比較的客層對於CX-9車系已有明確的了解,對於車型的選擇已有明確的偏好。

大尺碼、配備齊,超過170萬元頂級車型依然受到青睞

在這34,769車次的比較中,Mazda CX-9 Sky-G AWD 旗艦型佔了壓倒性的多數,是幾乎是另外2款主力車型次數加總。顯然CX-9大尺碼的車型與寬大的空間,搭配AWD及齊全的配備,讓旗艦型即便訂超過170萬元的高價,仍顯得物超所值,受到眾多消費者的喜歡。

而上市之初因為原廠駕駛輔助系統供應不及,又為滿足訂單渴求而推出的2種風格旗艦版車型,反而因為缺乏了消費者最期待的MRCC主動車距控制巡航系統與SBS智慧型煞車輔助系統,車價又僅調降3萬元,產品魅力不足,並未如臺灣馬自達期待般能吸引消費者轉單,注意比例極低,也難怪臺灣馬自達在2017年8月3日以及2017年12月29日,針對車系進行調整時,逐一刪除了這2種車型,轉為3車型的編制。

品牌偏好:日系品牌優先,豪華品牌亦入列

在33,234次的比較之中,到底CX-9的潛在買家們,對於品牌的偏好為何呢?106,803車次的比較車型中,不意外,Mazda品牌佔了41,231車次,佔所有的39%。亦有6,462車次其他的Mazda車型,被CX-9的潛在買家,拿來做比較。而在Mazda自家之外,同屬日系強勢品牌的Honda與Toyota是最常被拿來比較的品牌,第3名同時被比較的品牌,則是Volkswagen的6,613次。

Volkswagen之後則是Lexus、Volvo以及Škoda。Škoda的出現並不讓人意外,因為2017年下半年7人座SUV產品Kodiaq的推出,持續出現缺車現象,其高熱度的現象,出現在同為7人座SUV的CX-9車型比較之中,實為自然。

Mazda CX-9上市以來競品品牌偏好
 排名品牌比較車次比例
 Mazda41,23139%
1Honda8,1218%
2Toyota8,0348%
3Volkswagen6,6136%
4Lexus5,0435%
5Volvo4,9745%
6Škoda3,7574%
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Kodiaq是2017年下半年CX-9最大競爭對手

若以Kodiaq在2017年7月19日上市發表之後至12月底與Mazda CX-9有關的比較進行分析,在9,206次的比較、30,587車次的記錄之中,Škoda的名次將上竄至第1名。此趨勢與Kodiaq在2017年下半年對於7人座SUV買家強大吸引力的現象相符,也讓Kodiaq成為CX-9最大的競爭對手。Volvo則退出了前5名之列。

Škoda Kodiaq上市後Mazda CX-9競品品牌偏好變化
 排名品牌比較車次比例
 Mazda11,21737%
1Škoda3,08310%
2Honda2,5188%
3Toyota2,1347%
4Volkswagen1,9806%
5Lexus1,6255%
銷售狀況良好的Škoda Kodiaq,成為2017年下半年對於Mazda CX-9影響最大的車型。

臺北車展Volkswagen Tiguan Allspace異軍突起,Lexus RX L亦搶走不少光采

而進一步比較2017年12月29日至2018年1月7日臺北車展期間,在所有車款到齊之後的數字。在這短短10天的期間,共有1,100次的車型比較與Mazda CX-9有關,然而在品牌偏好之中,Volkswagen取代了Škoda成為Mazda之外,最大的同時被考量的品牌。細究詳細記錄後發現,Tiguan Allspace的推出,取代了Kodiaq,成為CX-9最大的競爭對手。而產品力強化的Honda Odyssey,亦獲得了相當多消費者的關注,讓其Honda所佔比例明顯提升。而Lexus RX L的推出,亦獲得了Mazda CX-9潛在買家相當的關注,加上Lexus RX車系原本就是熱門比較車款,因此Lexus關注度亦有明顯上升。在眾多對手上升之下,Škoda的熱門程度就有所下降。

排名 品牌比較車次比例
 Mazda98235%
1Volkswagen34112%
2Honda28510%
3Lexus2208%
4Škoda1967%
5Toyota1455%
Volkswagen Tiguan Allspace以及Lexus RX L等2款新的7人座SUV車款,在臺北車展期間吸引相當多CX-9潛在買家的目光。

購車預算:100萬元至200萬元為主力,250萬元至300萬元消費者亦不少

至於在考量的購車預算部份,從統計數據中可以看出,與CX-9主要價格帶相符的150萬元至200萬元,以及100萬元至150萬元的價格帶,是最主要的預算範圍。扣除CX-9的部份,在競品之中,100萬元至200萬元的競品仍是佔了59%。

比較有趣的是,在200萬元至250萬元價格帶下滑之後,250萬元至300萬元的價格帶比較車次變多。就觀察原始資料後,這個價格帶是許多豪華品牌中型SUV產品主力車型分布所在。是否代表這部份的消費者在5人座豪華中型SUV產品與CX-9 7人座的機能之間猶豫?是未來值得研究的題目。

價格帶 (萬元)比較車次比例
50-1003,9534%
100-15035,50333%
150-20043,24240%
200-2507,5847%
250-30010,96310%
300-4003,8654%
400-5008581%
500-1,000383<1%
1,000-452<1%

競爭車款:Honda Odyssey是Mazda CX-9最大的對手

在競爭車款部份,Honda Odyssey是最常被拿出來比較的車款。比較Odyssey與CX-9的5人以上承載功能、日系品牌形象、價格帶,就不難理解其出線的原因,顯然有不少潛在買家是有超過5人搭載的需求,只是在廂式休旅車與SUV休旅車之間做取捨。第3名則是Volvo的XC90。而Lexus RX車系、Škoda Kodiaq亦在熱門比較車款之列。

 排名車款比較車次比例
 Mazda CX-934,76933%
1Honda Odyssey6,7916%
2Mazda CX-53,9914%
3Volvo XC903,5833%
4Lexus RX3,2743%
5Škoda Kodiaq3,0213%
6Toyota Previa2,9533%
7Volkswagen Sharan2,7553%
8Infiniti QX602,5392%
9Audi Q72,4062%
10Hyundai Santa Fe2,2702%
從上市以來,Honda Odyssey一直是Mazda CX-9最大的對手,在Honda Sensing加身之後,消費者的關注度亦有所提升。

進一步拉近到比較車型的部份,可以很清楚看出來,Honda Odyssey的每一個車型,都擠進了前10名的榜內,無怪在車款比較榜上高居第1位。車款排名第3位的Volvo XC90中, D5 Momentum 7人座是潛在買家優先考量的車型。其後則是Hyundai Santa Fe 領袖款7人座與Toyota Previa 2.4L豪華版。Mitsubishi Outlander的4WD旗艦型7人座亦在前10名之列。

而在2017年下半年才推出的Škoda Kodiaq、Volkswagen Tiguan Allspace以及Lexus RX L則因為期間較短,與這些上市時間較長的產品相比,相對基於弱勢而未能進榜。

排名 車型比較車次 比例
1Honda Odyssey ELITE1,9132%
2Honda Odyssey APEX 7座1,7932%
3Honda Odyssey APEX1,7112%
4Volvo XC90 D5 Momentum 7人1,5961%
5Hyundai Santa Fe 領袖款7人座1,4781%
6Toyota Previa 2.4L 豪華版1,4641%
7Honda Odyssey APEX 8座1,3741%
8Mitsubishi Outlander 4WD 旗艦型7人座1,3401%
9Lexus RX 200t豪華版1,2421%
10Audi Q7 Q7 40TFSI 7人座1,2101%

產品力吸引部份豪華品牌買家目光,新進7人座SUV形成威脅

從眾多的比較資料中我們可以看出,Mazda CX-9在市場上有相當穩定的地位,被買家考量的比例相當的高。第2代Mazda CX-9在2016年率先推出,以較大的車格與豐富的配備,的確受到許多消費者的支持,甚至亦能看到豪華品牌買家將其列為考量,表現不俗。

然而隨著7人座SUV產品的逐一到齊,Škoda Kodiaq與Volkswagen Tiguan Allspace雙生產品的現身,以及豪華品牌Lexus RX L的導入,CX-9在2017年下半年之後,面臨競爭強度提升的狀況,也反應在其銷售量的變化。後續市場會如何變化,U-CAR將持續觀察。

 車款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計
Mazda CX-911622611501132132723747611292761,722