2019年12月份臺灣汽車市場銷售報告 | U-CAR

2020

1月

2

2019年12月份臺灣汽車市場銷售報告

編輯部

撰文

183,971

隨著跨年煙火絢爛落幕,正式迎來全新的 2020 年,當然,大家在 2020 年 1 月 2 日,新年度的第 1 個工作日最關心的事情,就是新出爐的 2019 年 12 月份新車銷售數據,還有 2019 年全年銷售表現又是如何?

答案揭曉,在新車總市場部分,2019 年 12 月全月新車銷售量 45,925 輛,順利在年底封關前衝出一波銷售高峰,而拜 12 月份近 4.6 萬輛銷售之助,2019 年全年銷售量最後底定 439,836 輛,比起 2018 年的 435,135 輛增加 4,701 輛,換算年度比則是微幅成長 1.1%,不過,2019 年全年未能突破 44 萬輛大關,當然,也沒有機會超越上一屆車展年,2017 年全年累積銷售量的 444,669 輛。

至於大家同樣關心的國產與進口陣營對戰,也繳出了年度對峙成績,積極搶攻的進口陣營,2019 年全年賣出 209,949 輛,成功跨越極具代表性的 20 萬輛大關,取得 47.7%的總市場佔有率!同時,相較 2018 年進口車銷售總量的 197,281 輛,2019 年更是一口氣多出 12,668 輛,進口車市佔率也由 2017 年 41.7%、2018 年 45.7%再提升 2%來到 47.7%,趨勢明顯是朝 50%大關邁進!

至於年度車系銷售,12 月 Corolla Altis 最終領牌數達到 3,547 輛,RAV4 領牌數則為 3,014 輛,Toyota Corolla Altis 最後以 30,677 輛擊敗同門兄弟 RAV4 的 29,739 輛,蟬聯總市場單一車系銷售冠軍。

1. 總市場(國產+進口)

  • 在年底購車買氣高點的12月份,總市場排名其實有著不小幅度的改變,Toyota仍然強勢穩居總市場龍頭寶座,全月繳出11,840輛的領牌數,不僅單月成長了5.5個百分點,與2018年年底相比更成長了將近13%,除了品牌魅力在市場上有一定吸引之外,麾下兩大銷售主力的Toyota Corolla Altis,以及Toyota RAV4的市場表現,更成為市場的討論話題焦點,同時也是品牌年度累計銷售較2018年成長的關鍵之一。
  • 台灣本田在2019年封關的最後一個月,一舉爬升至總市場第2名的位置,主因在於麾下的兩大SUV、也是銷售主力的CR-V與HR-V,都有著出色的成績,也因此以大幅差距領先裕隆日產,台灣本田12月份品牌總領牌數來到4,263輛,單月成長幅度超過40%,也是總市場前10排名中,單月成長幅度最大者。然則品牌的隱憂也同樣在SUV雙雄上,小改款CR-V仍有待2020年第三季,而HR-V則備受配備的劣勢影響,如何祭出更多吸引力,將成台灣本田的年度課題。
  • 裕隆日產所代理的Nissan品牌,在12月份的總領牌數為3,795輛,無論是與去年同期、還是單月領牌數,都仍然是成長的,雖然主要還是倚靠Nissan Kicks,其佔全車系超過45%的銷售量,但促銷方案的加碼,再加上其餘已經問世許久的家族成員,也有著一定程度的貢獻,讓Nissan仍保有前3的排名。
  • 已經成功搶進總市場前6名的Lexus,在12月份同樣維持出色競爭力,全月份領牌數為2,348輛,雖然單月跌幅超過8個百分點,與第4名Mercedes-Benz的2,725輛之間,差距稍微被拉開,但如果將對手在貿易商銷售端的熱絡扣除,Lexus整體表現還是相當強勢。至於中華汽車所代理的Mitsubishi,則以2,534輛緊跟在Mercedes-Benz之後,成為總市場排行第5名,自家CMC中華汽車則在Veryca與Zinger協力下,繳出1,674輛的銷售成績。
  • 福特六和在推出新世代Focus之後,銷售量有著非常強勢的增長,在12月份時亦積極推出全品牌優惠活動,主打美式風格的內容下,包含Kuga以及Ranger等車系,都有著不少的單月成長幅度,也有助品牌以2,174輛的總領牌數,擠身總市場第6名;值得留意的部分在於福特六和將於2020年推出Tourneo Connect與新世代Kuga,但麾下的Escort與Fiesta則即將出清,除卻Focus車系之外,能否有另一款明星產品來引導品牌,會是市場波動的主要關鍵。
2019年12月總市場銷售 Top 10
排名2019年12月單月銷售量
1Toyota Corolla Altis3,547
2Toyota RAV43,014
3Honda CR-V2,259
4Nissan Kicks2,079
5Toyota Sienta1,390
6Ford Focus1,339
7Toyota Yaris1,311
8Honda HR-V1,236
9CMC Veryca1,110
10Tesla Model 31,041
2019年全乘用車銷售 Top 10
排名2019年銷售量
1Toyota Corolla Altis30,676
2Toyota RAV429,739
3Nissan Kicks16,882
4Honda CR-V16,476
5Toyota Yaris13,978
6Toyota Sienta13,401
7Ford Focus11,149
8Toyota Vios9,466
9Honda HR-V9,241
10Mercedes-Benz C-Class7,683
2019年豪華車銷售 Top 10
排名2019年銷售量
1Mercedes-Benz C-Class7,683
2Lexus NX7,394
3Mercedes-Benz GLC7,027
4Lexus UX4,578
5Lexus RX4,443
6Lexus ES4,175
7Mercedes-Benz E-Class3,798
8BMW 3 Series2,445
9BMW 5 Series2,429
10BMW X32,164
2019年12月-廠牌別排行 (國產+進口)

品 牌銷售量上月比去年比市占率
1和泰豐田Toyota11,840105.5%112.8%25.8%
2台灣本田Honda4,263141.0%100.4%9.3%
3裕隆日產Nissan3,795108.0%107.0%8.3%
4台灣賓士Mercedes-Benz2,725106.5%108.3%5.9%
5中華汽車Mitsubishi2,534116.6%116.4%5.5%
6和泰豐田Lexus2,34891.8%136.4%5.1%
總市場
45,925112.8%109.4%100.0%

2. 國產轎車

  • Toyota Corolla Altis無疑在國內市場上,有著非常強勢的銷售實力,雖然受到市場逐漸往休旅產品靠攏的趨勢影響,不再如同往昔旺季每每突破四千大關的表現,然而在和泰汽車於12月加碼推出促銷優惠,以及其他相關操作的影響下,還是繳出了3,547輛的單月領牌數,也是2019年第四季首度超過自家RAV4的成績。在促銷優惠的效益下,Toyota Yaris同樣也有著破千輛的領牌實績,以1,311輛的表現居於國產轎車第3名。
  • 福特六和麾下的Focus車系,在市場上的搶眼表現已經無庸置疑,在12月份仍舊維持銷售熱力,全月領牌數來到1,339輛,穩居國產轎車第2名的排序,福特六和其實針對Focus的戰力,採以相當積極的節奏,在10月底時推出更為入門的車型,將車系戰力往下延伸,成績確實相當不錯,其佔車系銷售超過20%,在2019年底時則往上增加,推出了搭載多連桿的ST-Line Lommel車型,是否會有助於車系成長,還是僅分食原先ST-Line車型的市佔,值得後續積極觀察。
  • 日本市場已經發表新世代的Honda Fit,而國內市場雖然距離改款動作仍有好些時間,台灣本田仍舊在11月初,以新年式為名增加LED晝行燈與感應式頭燈等配備調整,搭配品牌的加碼促銷內容,在12月份總計繳出306輛的成績,維持第8名的排序,不過單月仍有著超過10%的成長,以現行市場潮流與Fit的產品週期而言,算是相當不錯的成績,不過,後續如何能維持其市佔成績,會是台灣本田較為辛苦的課題。
  • Nissan麾下曾經於國內市場叱吒風雲的March車系,由於整體市場潮流的改變,加上中國市場小型級距的式微,因此裕隆日產並沒有後繼相關產品得以推出,而現行世代也進入了出清階段,12月份繳出50輛的領牌數,根據了解,很有機會在2020農曆年前後,就正式畫下March車系於國內市場的句點。
2019年 12月-國產轎車 TOP 10

車          款
銷量
銷售組成
1
Toyota Corolla Altis 1.83,547
1.82,95083%
1.8H59717%
2
Ford Focus 1.51,339
1.5四門735%
1.5T四門29322%
1.5五門13610%
1.5T五門83763%
3
Toyota Yaris 1.51,311
4
Toyota Vios 1.5858
5
Mitsubishi Colt Plus 1.5472
6
Nissan Livina 1.6453
7
Nissan Tiida 1.6/1.6T436
1.6五門436100%
1.6T五門00%
8
Honda Fit 1.5306
9
Hyundai Elantra
1.6/2.0/1.6D
299
1.617056%
1.6T9933%
1.6D 29 10%
2.011%
10
Nissan Sentra 1.8224
其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
Ford Fiesta 1.0/1.514
Ford Escort 1.544
Honda City 1.5102
Luxgen S34
Luxgen S5 GT / GT 22566
Mitsubishi Grand Lancer 1.8164
Nissan March 1.550
Toyota Camry 2.0151
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。

3. 國產休旅/商用車

  • 即便在Toyota RAV4強勢銷售成績的壓境下,SUV市場王者寶座已經毫無懸念,但Honda CR-V仍舊有著國產SUV的強者榮光,12月份繳出了2,259輛的領牌成績,成功以180輛的差距,擠下Nissan Kicks的2,079輛,重新奪回國產休旅與商用車市場的第1名寶座。台灣本田預計會在第三季進行小改款工程,不過,依照目前市場態勢而言,有必要積極進行配備的調整,方能持續保持競爭優勢。
  • 國產休旅與商用車市場前5名中,另一款值得留意的,乃是Honda休旅雙雄之一的HR-V,事實上,小改款HR-V因為並未導入Honda Sensing,因此在產品力上相比於競爭對手其實居於劣勢,但受惠於車格的空間優勢,以及品牌在SUV市場的長期著墨,雖然無緣競爭冠軍寶座,但仍舊有著穩定的中段班實力,不過,在12月份除有品牌促銷的加持,現場議價空間亦有增加,讓HR-V繳出了1,215輛的成績,單月成長幅度將近50%。
  • 另一款備受消費者矚目的國產休旅,是未能擠身前10排名的Luxgen URX,這款品牌在近期風風雨雨傳聞中,積極推動的全新車系,在2019年12月中旬正式發表,雖然Luxgen在正式發表時透露,URX在預售階段即已累積千張訂單,但從12月的銷售成績來看,應當尚未開始全力投產交車,後續表現成績,將會更清楚的展現,究竟URX會不會是品牌重要的救命靈丹。
2019年 12月-國產休旅車/商用車 TOP 10

車          款
銷量
銷售組成
1
Honda CR-V 1.52,259
2
Nissan Kicks 1.52,079
3
Toyota Sienta 1.5/1.81,390
1.5826%
1.81,30894%
4
Honda HR-V 1.81,236
5
CMC Veryca1,110
6
Mitsubishi Delica621
7
CMC Zinger 2.4564
8
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D517
1.546189%
2.0336%
2.0D235%
9
Nissan X-Trail440
2.041895%
2.5225%
10Hyundai Porter322
其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
DFSK Fuwin22
Hyundai Tucson239
1.6T21791%
2.0125%
2.0D104%
Hyundai Santa Fe51
Kia Carens53
Luxgen U58
Luxgen U6 Turbo73
Luxgen M7 Turbo 2.277
Luxgen V7 Turbo 2.27
Luxgen URX 37
Mitsubishi Outlander 2.4284
廣  告

4. 進口總市場

  • 在年底銷售封關前的盡力衝刺下,12月進口車總市場繳出22,082輛的銷售成績,相較11月份有著6%的成長比例,而在年度銷售表現部份,進口車總市場於2019年度總共有著209,949輛的新車掛牌數,不但守住了正面成長的年度販賣數,且有著6.4%的增長幅度。
  • 而在年度品牌銷售表現部份,Toyota以50,249輛的新車掛牌數、穩居進口車銷售品牌第1名的位置,且相較於2018年更有著高達50.9%的成長幅度,其中新一代Toyota RAV4車系的推出,對於Toyota進口車的銷售成長有著明顯助益,另外,在2019年引進的全新車款包含Hilux、Granvia、Hiace及Supra等車款,亦對Toyota進口品牌市場板塊的拓展有著更進一步的提升。
  • 而在年度銷售排行榜上,另一個表現相當搶眼的品牌便是Lexus,其不但以22,295輛的銷售成績首度站上第3名的位置,相較2018年度的成長率更達到25.2%,僅次於Toyota品牌,銷售成長則得歸功於其主力運動休旅產品包含NX及RX車系,於2019年陸續帶來強化主動安全配備的新年式及小改款車型,而新加入的全新入門跨界休旅產品UX車系,對於品牌銷售量的成長亦有著明顯的幫助。
  • 將焦點拉回至12月的品牌銷售排行榜,Toyota及Lexus雖分別佔據第1及第3名的位置,但其銷售表現事實上皆不如11月來的亮眼,分別有著14%及8.2%的衰退幅度。而包含Mercedes-Benz、BMW、Mazda及Volkswagen在12月份皆較11月有著更出色的銷售表現,其中BMW更有著達到31.4%的成長。
  • 不過在12月最受矚目的、應該是首度以1,112輛的銷售成績,站上排行榜第6名位置的美國電動車品牌Tesla,透過旗下Model 3車款在12月超過千輛的掛牌數表現,使其成為國內首個以純電動車進入銷售排行榜的新車品牌,銷售量更較11月有著超過1.5倍的成長表現。
2019 年12月-廠牌別排行 (進口)

品      牌銷售量上月比去年比市占率
1Toyota4,58386.0%114.7%20.8%
2Mercedes-Benz2,725106.5%108.3%12.3%
3Lexus2,34891.8%136.4%10.6%
4BMW1,935131.4%123.2%8.8%
5Mazda1,857119.5%77.0%8.4%
6Volkswagen1,576125.9%109.7%7.1%
總市場22,082106.0%112.4%48.1%

進口一般轎車

  • Mazda Mazda3在12月份靠著促銷加碼,以517輛重返進口一般轎車冠軍,其中四門佔256輛、五門佔261輛,相較於改款前,改款後的五門掀背銷售數量明顯較低,其主因自然是五門掀背市場的勁敵Auris、以及2019年同樣大改款的Focus,無論是主被動安全配備還是舒適配備,都有著相當不錯的產品競爭力,同時售價相對較低,這讓原本以進口身分佔有優勢的Mazda3導入第4代大改款後,銷售量未見起色。海外發表搭載Skyactive-X引擎動力後,臺灣暫時沒有導入規劃,但導入後的售價設定,才是能否增加足夠銷量的關鍵。
  • Toyota Auris最後一個月交出338輛的成績,靠著穩定的銷售量,重返級距第2名的位置。Auris在9月發表強化TSS系統的新年式後,銷售量穩定的維持在300輛以上的成績,基本不受市場波動影響。Toyota另外進榜的則還有中大型轎車Camry,單月銷售286輛的成績位居第3位,在市場萎縮的中大型轎車市場當中,依然處於一枝獨秀的高位。
  • 中大型轎車除了Camry以外,Nissan Altima以單月70輛的成績居於進口轎車級距第8位,位居第7名的Mazda Mazda6轎車36輛、旅行車74輛;Škoda Superb則是轎車與旅行車加起來21輛;Mondeo則是轎車5輛、旅行車41輛;Kia Stinger在12月僅有5輛。明顯可見中大型轎車銷售量越來越低。
  • Volkswagen Golf於12月份交出穩定的241輛位於第5位,雖然海外第8代新車已發表,但國內上市時間最快要到2021年,因此現行款的Golf仍須支撐至少1年。同樣海外已發表、臺灣預計2021年上市的則還有Škoda Octavia車系,2020年式已大幅縮減車型編成,包括轎車與旅行車皆僅剩雙車型。

進口休旅車

  • 近期新車市場上最熱門的話題,莫過於Toyota RAV4能不能取代Corolla Altis車系,首次成為國內新車市場上的年度銷售冠軍,而結果也在12月新車銷售數據公布後正式揭曉,Toyota RAV4雖以3,014輛的銷售成績、穩居進口休旅車的單月及年度銷售冠軍,但年度總銷量仍以938輛的差距,敗給了Corolla Altis車系,但其在2019年度有4個月份皆超過3,000輛的銷售表現仍相當驚人,能否在2020年度再度挑戰總市場新車銷售冠軍,值得後續觀察。
  • 甫於2019年12月中旬在國內發表小改款車型的Toyota C-HR車系,由於受到新車合格證尚未取得的影響,於12月所繳出的221輛新車掛牌數皆為小改款前的車型出清,所以小改款後的新車銷售力道尚未展現,據了解新車約莫在農曆年前後才會開始掛牌交車,而總代理和泰汽車亦喊出6,000輛的小改款新車年販目標,換言之C-HR每個月約需繳出500輛的銷售成績,才能達到原廠預期的市場銷售表現。
  • 而在2019年10月下旬首度於國內推出的Mazda全新跨界休旅CX-30,在12月接續繳出415輛的新車掛牌數,較11月份有著11%的成長比例,銷售表現不但大幅超越同門的CX-3及CX-9車系,也更接近可視為Mazda品牌運動休旅銷售主力的CX-5車系。而CX-5車系在12月份則以594輛的新車掛牌數、以12輛之差勝過Volkswagen Tiguan車系,持續佔據排行榜第2名的位置。
  • 於12月中旬在國內發表新年式車款的Honda Odyssey車系,透過促販優惠的加碼在12月繳出350輛的新車掛牌數,站上排行榜第5名的位置。而其最直接的市場對手Toyota Previa雖在12月份仍有著112輛的新車掛牌數,但據了解Previa車系原廠已在10月停止生產,目前現車販售完結後即停止導入,而Honda Odyssey車系在少了這一位市場上最主要的競爭對手後,應有望進一步提升市場的佔有率表現。
2019年12月-進口一般品牌

轎 車 車 款銷量
休 旅 車 款銷量
1
Mazda Mazda35171Toyota RAV43,014
2
Toyota Auris3382Mazda CX-5594
3
Toyota Camry2863Volkswagen Tiguan582
4
Suzuki Swift2534Mazda CX-30415
5
Volkswagen Golf2415Honda Odyssey350
6Kia Picanto1566Suzuki Carry302
7Škoda Fabia1327Volkswagen Transporter298
8Mazda Mazda61108Subaru Forester238
9Volkswagen Polo709Mitsubishi Eclipse Cross214
9Nissan Altima7010Toyota C-HR211
其 他 轎 車其 他 休 旅 車
Suzuki SX465Suzuki Vitara204
Toyota Prius C63Toyota Alpha177
Subaru Levorg61Škoda Kodiaq167
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。
休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。

進口豪華轎車

  • Tesla Model 3在12月交出1,041輛的成績,成為2019年全年度進口豪華轎車級距當中,唯一單月破千輛的車款,高站級距冠軍之列。自上市以來,Model 3從9月開始分別領牌331輛、19輛、338輛,加上12月份的1,041輛之後,全年度1,729輛的銷售數字明顯已脫離稀有車之列,未來亦將歸類為豪華轎車之列。
  • Mercedes-Benz C-Class以穩定613輛的成績位居第2位,其中銷售主力為搭載2.0升動力的C300,共有347輛、採1.5升動力的C200則是居次有108輛、入門動力的C180則有54輛,明顯消費者仍然青睞2.0升以上的動力明顯看得出來消費者較青睞2.0升以上的動力,另一方面也導因於平行輸入商,較偏好導入配備較高與相對原廠新車價差較具優勢的C300車型,都讓C300車型成為車系銷售中堅主力。E-Class單月領牌439輛同樣居於C-Class之後、A-Class則是213輛位於第7位、B-Class領牌111輛位於第10位,其中於11月發表的A-Class Sedan轎車車系已開始交車。
  • Lexus則是靠著ES車系的383輛維持在排行榜第4位,日系豪華品牌轎車系列包括IS僅販售65輛、GS車系單月僅售出4輛、LS車系32輛。IS車系將在2020年導入大改款新車,預計屆時有機會重返銷售排行榜Top100,而產品週期也接近改款的GS,目前原廠尚未確認相關訊息,待GS後續產品更替節奏明朗後,勢必將牽動GS日後在臺灣的銷售布局。不過,整體而言,除ES具備與Mercedes-Benz以及BMW相抗衡的戰力外,Lexus其他轎車產品線的銷量相對疲弱,更與UX、NX與RX等品牌休旅車系表現相去甚遠,如何有效強化轎車產品銷售力道,將直接影響Lexus在品牌銷量的表現。
  • BMW大改款1 Series上市之後,成為品牌銷售主力,單月銷售266輛的成績位居第5位,5 Series則是以232輛位於其後。G20世代的3 Series在2019年導入轎車車型後,預計將在2020年初導入旅行車版本,預計可望再度提升銷量。

豪華休旅車

  • 毫無疑問的、在品牌市場旺盛銷售氣勢的帶領下,Lexus在12月銷售排行榜上再度包辦了前5名的3個席次,而NX車系的897輛新車掛牌數,雖較11月減少3.8%的銷售比例,但仍穩居銷售冠軍的位置,而甫推出小改款車型的RX車系也以489輛的銷售成績位居第3名的位置,UX車系則以459輛緊追在RX車系之後位居第4名的位置。
  • 於2019年9月推出小改款後、再度掀起銷售高峰的Mercedes-Benz GLC車系,在12月再度以580輛的新車掛牌數上升一個名次,來到第2名的位置,不但在銷售排行榜上有著出色的銷售表現,在Mercedes-Benz品牌中也僅次於主力轎車產品C-Class車系。而Mercedes-Benz亦藉由2020臺北車展首度發表純電運動休旅產品EQC,但新車採用專店販售的模式,加上新車交期需等至第一季,且這輛Mercedes-Benz首款在國內販售的電動車產品,能否為市場所廣泛接受,仍有待後續的市場表現來判定。
  • 在新車合格證終於不再延遲、順利發放後,BMW新年式X3及X4車系在12月開始陸續交車,而X3亦繳出349輛的新車掛牌數,站上銷售排行榜第5名的位置,X4則有著157輛的新車掛牌數,較11月份有接近2倍的成長。於2019年10月甫推出小改款的X1車系,則以254輛的成績位居第6名的位置,且相較11月更有著超過1.5倍的新車掛牌數表現,展現小改款車型的銷售力道。
2019 年12月-進口豪華品牌

轎 車 車 款銷量
休 旅 車 款銷量
1
Tesla Model 31,0411Lexus NX897
2
Mercedes-Benz C-Class6132Mercedes-Benz GLC585
3
Mercedes-Benz E-Class4393Lexus RX489
4
Lexus ES3834Lexus UX459
5
BMW 1 Series2665BMW X3349
6BMW 5 Series2326BMW X1254
7Mercedes-Benz A-Class2137Volvo XC60235
8BMW 3 Series1978Mercedes-Benz GLE190
9Volvo S601269BMW X4157
10Mercedes-Benz B-Class11110Volvo XC40153
其 他 轎 車其 他 休 旅 車
Mercedes-Benz S-Class91Volvo XC90142
BMW 2 Series80Mercedes-Benz GLA131
BMW 7 Series72Mercedes-Benz V-Class105
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。
休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。
廣  告

6.稀有車

  • 高單價稀有車買家,較偏好入手正年式的新車,所以通常在年末先行掛牌的買家較少。儘管如此,在2019年的12月份,我們依舊可看到新面孔,如先前完成認證程序的McLaren GT,終於在本月首度掛出2輛的成績,其也連同Senna成為McLaren在2020臺北車展區的焦點。而永三汽車代理之Aston Martin、Bentley品牌,也分別在臺北車展帶來DBX、大改款Flying Spur兩款新車。不過基本車價988萬起的DBX要到2020年第四季交車;新款Bentley Flying Spur也要到第二季才能交車、本月交出的仍是舊款車型,因此短時間仍無法看到兩款新車現身國內街頭。
  • 在稀有車榜單中最受矚目的車款,仍舊是銷售強勁的Lamborghini Urus,其在12月掛出10輛,而由2019全年度來看它更是累積123輛、帶領品牌在國內年銷突破百輛的佳績,相當驚人。而同屬超豪華/超級SSUV級距的Rolls-Royce Cullinan,雖然本月未有掛牌,但全年也已交出13輛,未來此級距在Aston Martin DBX加入後的表現更是精彩可期。而在電動車部分,Nissan Leaf本月交出7輛,U-CAR編輯部就貢獻其中1輛、以進行長期的電動車直購直測報導,而且有鑑於Tesla Model 3的月銷量突破千輛、不再屬稀有車範疇,未來我們也會在2020年的銷售報導中,針對各品牌電動車另行以專文與表格統計。
2019 年12月-稀有車種銷售表
廠牌車款銷量(輛)
Alfa RomeoGiulia3
4C1
Stelvio1
Aston MartinDB11 V81
Vantage 4.03
AudiRS61
SQ53
BentleyContinental GT/GT 4.0/GT 6.04/1/1
Bentayga V82
Flying Spur1/1
BMWM140i18
M2 Coupe/Competition Coupe1/6
M3 / M41/8
M55
M62
M760Li xDrive3
M850i xDrive Coupe4
X3 M40i / X4 M40i5/13
X3 M / X4 M5/7
X5 M50d / X6 M1/2
Z4 sDrive 20i / M40i8/11
BMW Ii3 REX6
i85
CaterhamSeven 1651
ChevroletCamaro1
Corvette1
DodgeChallenger1
Ferrari488 Pista / Spider3/2
Portofino2
FiatAbarth 500/ 5951/1
FordMustang/GT16/5
HondaCivic Type R7
JaguarF-Type 2.0 RWD/SVR2/3
JeepGrand Cherokee1
Wrangler3
KiaStinger 2.0T GT / 3.3T GT4/1
LamborghiniUrus10
LexusRC 3003
MaseratiGhibli / GranSport/ S7/2/2
Quattroporte / GranLusso / S Q42/2/3
Levante S /GranSport / GTS /Trofeo8/5/1/1
GranTurismo S1/1
Mercedes-AMGGLA 452
A3517
CLA 457
C 63 Coupe/ 63 S1 / '5
G 55/ G 631/2
GLA 452
Mercedes-MaybachS 5601
McLaren600LT Coupe1
720S Coupe/Spider2/1
GT2
MiniJohn Cooper Works2
JCW Clubman9
MitsubishiOutlander PHEV1
NissanLeaf7
Porsche718 Boxster GTS1
718 Cayman / GTS20/5
Boxster5
91123
911 GT31
Cayenne E-Hybrid / Turbo4 / 2
Cayenne Turbo Coupé1
Macan Turbo1
Panamera 4 E-Hybrid / S Hybrid /Turbo2 / 1/1
Rolls-RoyceWraith1
TeslaModel S Long Range / 100D/ P100D/ Performance6 / 3 / 1/ 1
Model X Long Range / 100D / Performance / SR47 / 3 / 8 / 2
ToyotaSupra 2.0 T/3.0 T2 / 5

結論

  • 首先,把時間軸放大幾年來看,2019年全年繳出的439,836 輛,是自2014年以423,829輛重返40萬輛以來,連續第6年總市場銷售輛超越40萬輛,顯示銷售面的基本盤穩固在此基準上,若進一步來看,在2014年與2015年落在約42萬輛後,隨著,政府推出舊車換新補助5萬元貨物稅的措施,刺激舊車主換購新車,並讓總市場規模更上層樓,自2016年至2019年間,分別繳出43.9萬輛、44.4萬輛、43.5萬輛與43.9萬輛的規模,較2014與2015年多出約2萬輛,可以觀察到政策補助的實際效應,而該項政策性購車補助,若沒有做延長的話,預計在2020年12月31日截止,也就是說2020年全年仍將涵蓋在舊換新補助期間,不僅有助於2020年新車銷售基本盤的確立,若政策確認不再延長,2020年底也勢必激發搶搭最後補助列車的換購潮。
  • 另外,也跟政策息息相關,可以確定地,2020年將會是新車換血 (或者說舊車被迫退出市場) 頻繁且激烈的一年,因為,包含排放法規與新車安全審驗標準都在2020年會有重大改變,成為車款存續的兩大關卡。首先,6期排放標準的落日期限設定在2020年8月31日,自2020年9月1日開始出廠新車的汽油引擎與柴油引擎要能通過6期排放方能販售,一如以往4期提升到5期排放所發生的變動,都關鍵性地決定新舊車與產品世代的切換,另外,則是新車安全標準,原訂2019年12月31日為落日寬限期的ESC與晝行燈,雖然寬限期再延後2年到2021年12月31日,但即使寬限期獲得政策性的展延,但對於大部分車廠而言,仍照原先對應的法規進度,規劃產品更替或補強ESC與晝行燈等配備,這也讓新舊車款更替的效應,其實早在2019年下半年就陸續開始,這也讓新車產品樣貌明顯較過往加速更替。
  1. 車輛通過 6 期排放,但未有 ESC、晝行燈,可販售至 2021 年底
  2. 車輛未通過 6 期排放,有 ESC、晝行燈,可販售至 2020 年 8 月 31 日
  3. 車輛未通過 6 期排放,未有 ESC、晝行燈,可販售至 2020 年 8 月 31 日
  • 至於回顧2019年全年銷售趨勢,可以清楚看到國產與進口車陣營的角力,進口車依然是步步進逼且戰果豐碩,不論是209,949輛銷售量還是47.7%佔有率都達到高峰,而進口走強國產弱化的趨勢,也對國產車廠導入新車投產的難度,產生深遠且結構性的影響,除非有重量級國產新車協力扭轉劣勢,不然,放眼國產車系持續縮減,並轉導入進口車系替換的趨勢下,國產車與進口車陣營在2020年的新一輪對峙,整體態勢並不樂觀。
  • 同時,進口車壇的持續暢旺,除了RAV4以近3萬輛29,739輛大力挹注Toyota,創下Toyota品牌相較2018年超過50%的成長外,主要豪華車廠的熱銷也是進口車持續走強的主因,Mercedes-Benz、Lexus與BMW三家豪華車廠,分別繳出29,255輛、22,295輛與16,907輛的年度累積銷售量,總計高達68,457輛與15.6%總市場佔有率,寫下豪華車場傲人的銷售成績,不僅如此,Lexus在2019年取得25.2%的亮麗增長,展先追擊Mercedes-Benz的戰鬥力,都將讓2020年豪華車壇新一輪角逐更為激烈。
  • 最後,2020年臺北車展已經嗅到豪華車廠積極布局電動車的氛圍,包括Mercedes-Benz EQC、Porsche Taycan、Audi e-Tron與Jaguar I-Pace等車系各自搶佔目光,加上Tesla Model 3在2019年12月一口氣銷售破千輛的驚人戰績,都讓2020年電動車成為值得高度期待的焦點級距。U-CAR也趁機預告,2020年新車銷售報告內容,將新增電動車銷售報告章節,以提供消費者更詳細的電動車銷售分析。
  • 總結而言,臺灣新車市場已經告別2019年,自此展望2020年,國產與進口、豪華品牌之間的肉搏戰將更激烈,而市場競爭越熱絡當然更利於消費者這邊。有意購買新車的讀者,可以留意舊換新貨物稅補助、新車6期排放實施、新車搭載ESC與晝行燈等政策法規面的更替,這將會迎接近幾年難得的品牌新車大換血,新車選擇將會有所不同,同樣道理,為迎接新車導入,舊車款也勢必積極加碼出清,屆時,新舊車交接過渡期,消費者可以持續關注U-CAR的報導,並在兩者之間好好拿捏與適時出手。
2019 年12月-累計銷售量排行 (國產+進口)

品      牌銷售量去年比市占率與領先差
1和泰豐田Toyota119,597125.2%27.2%
2裕隆日產Nissan35,793104.1%8.1%83,804
3台灣本田Honda33,05385.1%7.5%86,544
4台灣賓士Mercedes-Benz29,255100.3%6.7%90,342
5中華汽車Mitsubishi24,45491.2%5.6%95,143
6中華汽車CMC23,129103.3%5.3%96,468
總市場439,836101.1%100.0%

2019年12月-累計銷售量排行 (進口)

品     牌銷售量去年比市占率與領先差
1Toyota50,249150.9%23.9%
2Mercedes-Benz29,255100.3%13.9%20,994
3Lexus22,295125.2%10.6%27,954
4BMW16,907103.8%8.1%33,342
5Mazda15,36864.8%7.3%34,881
6Volkswagen14,99992.3%7.1%35,250
總市場209,949106.4%47.7%

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