2019全球電動車銷售趨勢放緩,唯靠Tesla Model 3大幅撐起全球銷售、連帶臺灣因此而爆炸性成長 | U-CAR

2020

2月

20

2019全球電動車銷售趨勢放緩,唯靠Tesla Model 3大幅撐起全球銷售、連帶臺灣因此而爆炸性成長

明翰

撰文

18,267

根據財團法人車輛研究測試中(ARTC(簡稱車輛中心)整理來自 EV-Volumes 網站統計的 EV-Sales 電動車(涵蓋 PHEV,不包含一般 Hybrid)銷售,發現 2019 年電動車的銷售趨勢略呈現放緩,年銷量為 220.9 萬輛,年增率 9.5%相較去年 64.5%大幅趨緩。

不過在這當中,Tesla Model 3 的上市撐起來電動車市場的銷售,結合 U-CAR 先前整理國內電氣化車輛的銷售,臺灣反倒也因為 Model 3 的上市而在電動車銷售量有著爆炸性的成長!

全球前五大電動車銷售市場近年來電動車銷售表現,資料引自:車輛中心 ARTC

2019 年全球電動車銷售量增長約 6.5%,不若 2018 年比 2017 年成長 64.5%來的高

2019 年全球電動車銷售量成長較 2018 年增長約 6.5%,不若 2018 年比 2017 年成長達 64.5%來的驚人。根據 ARTC 表示整理報導提到,這狀況主要受到最大市場中國大陸在 2019 下半年大幅縮減購車補貼的影響。

而目前全球前 5 大主要電動車市場,依序是中國、美國、德國、挪威與英國,其中美國也在 2019 年的銷售量衰退。不過在 Tesla Model 3 的推出,撐起電動車銷售,連帶先前 U-CAR 整理臺灣 2019 年賣出 3,302 輛純電動車,其中 Model 3 僅 4 個月的銷售就佔了 3,150 輛,這也使得臺灣在 2019 年電動車銷售成長達 429%!

Tesla Model 3 的推出,撐起電動車銷售,連帶先前 U-CAR 整理臺灣 2019 年賣出 3,302 輛純電動車,其中 Model 3 僅 4 個月的銷售就佔了 3,150 輛,這也使得臺灣在 2019 年電動車銷售成長達 429%!

不過 Model 3 也對其他車廠造成了排擠,整體銷售近 5 年首次出現下滑;另外德國則在政府相關政策激勵下,超越挪威成為歐洲最大電動車市場;挪威和英國仍繼續保持微幅成長的趨勢。

年份臺灣新車銷售量電氣化車輛HybridPHEVEV
2016439,6298,6138,5673313
2017444,669+1.15%9,485+10.12%8,731+1.91%56+69.7%698+5,269%
2018435,135-2.14%8,661-8.69%7,798-10.69%239+327%624-9.43%
2019439,836+1.08%26,362+204.4%22,613+190%447+87%3,302+429%
表中為臺灣近幾年來電氣化車輛銷售數量趨勢
註:成長百分比為與前一年銷售量對比之結果
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中國補貼政策影響電動車銷售,或許也起因於中國品牌電動車問題太多?

在 ARTC 報導中提到,電動車銷售量成長趨緩,中國市場的發展是個關鍵。根據美國 CSIS 智庫報告指出,在 2009 至 2017 年間保守估計中國大陸政府已支出 3,937 億人民幣在扶植電動車產業,平均每輛車售價有 42.4%來自政府直接或間接補貼,如此高額的補貼雖然成功地刺激市場,各種新創車廠如雨後春筍般冒出,但也造成市場上電動車良莠不齊、騙取補助及行賄等亂象。

也因此 2018 年時,中國新能源逆勢大增,乘用車銷售 100.8 萬輛,年增率達 88.5%。然而新能源車問題頻頻,首先,中國在 2018 年召回達 13.57 萬輛電動車,召回比例高達 13.46%,甚至連 Tesla Model S 都召回了 8,905 輛,再者,3 年車齡的電動二手車保值率僅剩 47.5% ;第三則是電池規範仍然問題重重。種種問題都讓中國消費者對電動車續航力、品質等等信心大減。

2018 年時,中國新能源逆勢大增,乘用車銷售 100.8 萬輛,年增率達 88.5%。然而新能源車問題頻頻,包含召回數輛多、二手車保值率低、電池規範等問題。

因此,中國大陸為讓市場回歸需求面、提升本土廠商競爭力,在 2019 年刪減補貼超過 50%,並取消保護本土廠商的「白名單」制度(即電動車需使用《汽車動力蓄電池行業規範條件》廠商名單之電池,方能納入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》並獲得補貼。)

最後加上外國車廠加入競爭,市場銷量在實施的 2019 下半年出現斷崖式下跌,即便像是比亞迪大廠,2019 年 Q3 財報都出現淨利年減 88.6%的駭人數字。

中國大陸為讓市場回歸需求面、提升本土廠商競爭力,在 2019 年刪減補貼超過 50%,並取消保護本土廠商的「白名單」制度,最後加上外國車廠加入競爭,市場銷量在實施的 2019 下半年出現斷崖式下跌。資料引自車輛中心 ARTC

Tesla Model 3 在全球熱賣,歐洲車廠電動車強勢挑戰

以下根據車輛中心 ARTC 報導整理之幾家車廠之電動車的銷售狀態:

  1. Tesla: 美國市場取得 53%市佔率後,投入大筆資金布局全球市場,包括推出右駕版本、中國大陸建上海廠、歐洲建柏林廠等。旗下 Model 3 為 2019 年全球銷量冠軍,其年銷量 300,075 輛(年增率+106%),為第 2 名車款的近 3 倍,其銷量幾乎是第 2 至 5 名車款加總,遙遙領先其他車廠。
  2. BAIC(北京汽車):迅速因應補貼標準調整產品策略,銷售主力從過去小型車 EC 系列轉變為轎車 EU 系列,以高性能高續航的產品定位,成功在計程車、網約車市場收穫大量訂單。
  3. Nissan:推出 Leaf 的 e-plus 電池增量版,市場迴響並不熱烈(年增率-20%),一般研究認為其較低的性價比及相較其他車廠樸實的外型,對現階段電動車主要消費族群較無吸引力。在新任 CEO 內田誠上任後,宣布未來將轉型開發高檔電動車,希望奪回市場領導定位。
  4. BMW:在中國大陸推出的 530Le 取得亮眼成績,在市場低迷的環境下銷量仍每月強勢增長,顯示高階市場已有相當需求且受補貼影響較小,其品牌在中國大陸 2.7%市占率已超越不少本土車廠,為國際車廠成功打入中國大陸市場的典範。
EV-Volumes 統計全球電動車的銷售含蓋 PHEV,不包含一般 Hybrid。圖表引自車輛中心 ARTC

總結來說,Tesla 在電動車市場,仍舊具有相當的地位與影響力,ARTC 報導中提到其在上海只花 10 個月便完成興建及產線準備,藉由避開中美貿易戰關稅、供應鏈在地化、大量生產及低勞動成本環境,進一步提升產品競爭力及獲利能力。甚至目前中國大陸製 Model 3 補貼前售價為 323,800 人民幣,較原本當地美國製售價降幅達 9%,相當具競爭力。

不過在 2020 年,中國大陸邁入調整期,加上武漢肺炎對車市銷售與供應鏈影響等因素,預計上半年全球銷量將更趨緩,甚至在 Mercedes-Benz EQC、Audi e-tron、Volkswagen ID.3 等電動車蓄勢待發,Tesla 是否還能保有如此巨大的銷售領先地位,甚至在臺灣會如何影響國內市場的電動車生態,將是後續觀察的重點。

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