2018年12月份臺灣汽車市場銷售報告

• 12 月份總市場的前 5 名雖然成員都相同，但箇中內容卻大異其趣，Toyota 與 Lexus 組成的和泰豐田，仍舊穩居第 1 名的寶座，全月份領牌數來到 12,221 輛，單月成長幅度達 28.5%，然而與 2017 年相比卻衰退了 2.7%，月市佔率仍舊未能突破 30%大關；主要關鍵在於 SUV 市場的大幅成長，而轎車市場則反之相形萎縮，往昔 Toyota 與 Lexus 在轎車市場上的盛大軍容逐漸展現頹勢，從年度累計銷售來看更為明顯，和泰豐田累計銷售輛為 120,766 輛，年度衰退幅度將近 6%，市佔率也下滑至 27.8%。
• Honda CR-V 原本就擁有相當強勢的銷售表現，而在年關前的衝刺力道加持下，更繳出超過 2,000 輛的成績，再加上台灣本田針對 HR-V，推出歲末限量專案升級的優惠助力下，台灣本田在 12 月份一舉繳出 4,244 輛的領牌數，單月成長幅度超過 45%，也一口氣超越中華三菱以及裕隆日產，在總市場排行榜衝到亞軍位置。
• 第 3 名 Mitsubishi 與 CMC 的中華三菱領牌數為 3,817 輛，緊追在後由 Nissan 與 Infiniti 組成的裕隆日產則是 3,786 輛，兩者間的差距僅僅 31 輛而已，之所以差距如此接近，關鍵是 Nissan 在 2018 年 11 月所推出的小型 SUV 作品 Kicks，上市後連續兩個月都維持千輛以上成績，也是中華三菱與裕隆日產的集團內競爭，能夠再次形成拉鋸戰的要因。
• 持續數月皆維持在第 5 名的 Mercedes-Benz，12 月份掛牌數來到 2,411 輛，單月成長幅度為 12.9%，除了品牌魅力與豐富的產品戰線之外，台灣賓士在 12 月份推出全車系貸款首期免付的優惠內容，確實有著一定的吸引力，從年度累計銷售來看，台灣賓士累計來到 29,172 輛，年成長幅度為 4.1%，同樣穩居總市場第 5 名。

• 國產轎車前 3 名都由 Toyota 所包辦，Corolla Altis 毫無意外的仍居於榜首位置，全月繳出 2,619 輛領牌數，單月成長幅度近 50%之譜，但相比 2017 年同期則衰退了 28.9%之多，轎車市場的逐步萎縮態勢相當明顯，和泰汽車在 1 月份仍舊維持相同促銷條件，能否在農曆年前繳出大幅度躍進，值得關注。Toyota Yaris 以及 Vios 分居 2、3 名，Yaris 繳出 1,312 輛的成績，而 Vios 則有著 956 輛的表現，雖然未能突破千輛大關，卻也在國產小型轎車級距中傲視群雄。
• 在 2018 年 10 月底走下生產線的 3 代 Focus 車系，雖然產線先行為 4 代車系的到來進行準備，但 3 代 Focus 目前仍舊持續出清販售中，福特六和在 12 月份維持既有促銷條件下，繳出不錯的成績單，全月份領牌數來到 551 輛，排名也躍昇至第 5 名；銷售組成仍舊是以 EcoBoost 180 為主，佔全月銷售的 88%，而 4 門車系則僅佔 8%。福特六和很可能會在農曆年前就進行 4 代 Focus 的預售活動，屆時初期應當會 3 代與 4 代同步販售。
• Mitsubishi 在 11 月份起針對全車系進行加碼促銷，麾下主力銷售戰力之一的 Colt Plus 則是持續推出特式車款，搭配舊換新補助方案，讓 Colt Plus 擁有特惠型 44.9 萬之優勢價格，雖然 11 月表現仍舊持平，但在 12 月卻繳出了出色成績單，在 12 月中之後的衝刺，讓 Colt Plus 全月繳出 507 輛的掛牌數，單月成長幅度高達 93.5%，躍昇至國產轎車排行榜的第 6 名。
• Nissan 銷售主力之一的 Livina，每每與 Tiida 車系都是排行榜前 5 的常客，然而在 12 月份卻相當反常，全月僅繳出 429 輛的領牌數，單月衰退幅度達 26.9%，排名也下滑至第 9 名，除了產品世代較舊之外，Nissan Kicks 的熱銷、進而擠壓到 Livina 的銷售，同樣也是影響所在。

• 相較於國產轎車普遍的衰退，國產休旅與商用市場就顯得熱鬧許多，在 2018 年封關前的最後一個月，各品牌雖然多數延續 11 月份的促銷籌碼，但銷售成績多半都較 11 月份來得成長，冠軍寶座仍舊由 CR-V 蟬聯，總計 12 月份 CR-V 領牌數來到 2,188 輛，無論是單月成長率還是對比 2017 年同期，成長幅度都超過 50%，顯見台灣本田簡化車型並將 Honda Sensing 列為標配，確實有一定的成效。
• 台灣本田在 12 月搶下總市場第 2 名寶座的關鍵之一，就是 HR-V 繳出 1,181 輛的領牌數，台灣本田在 12 月份針對 HR-V 車系推出歲末限量專案升級，將盲點警示、車道變換警示、後方交通警示等多項安全防護導入，收到出色成效，單月成長幅度達 46.3%，排名上升一位來到第 4 名；是否能將此一銷售熱度維持至 2019 年 1 月份，以及如何在第二季小改款登場前維持產品熱度，將成為致力於休旅戰力的 Honda 品牌，重要的課題之一。
• 在 2018 年 11 月國內正式發表的 Nissan Kicks，在 11 月份即繳出 1,293 輛的好成績，而在 2018 年 12 月份則維持市場熱度，繳出 1,387 輛的表現，單月成長幅度 7.3%，級距排名也升上第 2 名，其與第 3 名 Toyota Sienta 之間的差距，僅是 11 輛的數字而已，Kicks 新車蜜月期能延續多久，值得消費者持續觀察。
• 國產休旅與商用級距排行榜中，另一款值得觀察的車款就是 Ford Kuga，福特六和在 2018 年 12 月份為 Kuga 車系推出新年式，主要改變在於將盲點偵測、前後影像輔助與智能影音系統等改為標配，並為高階車型新增環景影像輔助系統，同時也將頂規車型價格做出調整，藉以強化 Kuga 車系在市場上的吸引力；然而，成效並未明顯展現在 12 月分銷售成績上，全月領牌數來到 452 輛，較 11 月小幅衰退 3.4%，新年式的改變能否發酵，仍有待 1 月份的結果方能得知。

• 12 月適逢年度總銷售量結算前的最後衝刺期，各家進口車廠莫不使出渾身解數進行年度最後的銷售大戰，而結果也在 2019 年 1 月 2 日正式揭曉，進口品牌於 2018 年 12 月總共繳出了 19,630 輛的銷售實績，市佔率達到 46.7%的表現，不但較 11 月份有著 14.4%的成長比例，甚且較去年同期也有著 5.7%的成長表現。
• 而在進口品牌年度總銷售量部份，2018 年度進口車市場總共繳出了 197,281 輛的新車掛牌數，市佔率達到 45.3%，且較 2017 年度有著 6.3%的成長率。不過由於國產車市場較 2017 年度有著明顯的銷量衰退，所以即使進口車市場的年度銷量是呈現正面成長的態勢，與國產車市場總和後，整體市場仍較 2017 年度有著 2.1%的衰退比例，如此也可看出進口車市場不斷成長，國產車銷量卻不斷衰退的市場走向，且進口車市場的成長幅度仍無法彌補國產市場衰退的銷售數量。
• 在年度銷售表現部份，Toyota 最終以 33,305 輛的年度總銷量，拿下 2018 年度的進口品牌銷售冠軍，次之則為德國豪華品牌 Mercedes-Benz 的 29,172 輛，另，日系品牌 Mazda 以及 Lexus 也分別以 23,724 輛及 17,806 輛，分佔進口品牌年度銷量第 3 及第 4 名的位置。前述四個品牌在 2018 年度的總銷售量皆較 2017 年度有所成長，其中以 Lexus 的 23.1%為最高。此外，位居第 6 名的德國品牌 Volkswagen 較 2017 年度亦有著 18.1%的成長比例。
• 將焦點拉回至 2018 年 12 月份的進口品牌銷售排行榜，非常巧合的，12 月份前 6 名的排名皆與年度總排名相同，其中 Toyota 以 3,994 輛的成績穩居第 1 名的位置，且在銷售端的全力衝刺下亦繳出較 11 月增加 23.5%的銷售成長比例，位居第 2 及第 3 名的德國豪華品牌 Mercedes-Benz 以及日系品牌 Mazda，也皆較 11 月份有著超過 10%以上的成長比例，皆在年底繳出了漂亮的銷售成績單。

• Mazda Mazda3 年底再度提升銷量，領牌數來到 682 輛，繼續蟬聯級距冠軍之位。雖然大改款新車預計最快在 2019 年第二季就會在臺灣上市，但目前仍持續維持相當穩定的銷量，在年底靠著活動連續兩周有大量領牌數。
• Toyota Auris 持續佔據第 2 名的位置，相較於 11 月的 418 輛，12 月僅僅成長 24 輛來到 442 輛，未能在年底前最後一波衝起。不過在 2018 年 12 月 19 日時，澳洲 Toyota 因變速箱零件製程問題，召回 Auris。臺灣方面預計也將針對 2018 年 8 月 8 日至 10 月 16 日間生產的 Auris 進行召回，數量約為 685 輛，其新聞是否會造成影響，還要看 1 月份的銷售狀況。
• Toyota 大改款 Camry 改進口導入後，在 12 月掛出 338 輛的成績，仍然擠下 Volkswagen Golf，維持在第 3 名的位置。採進口導入的 Camry 共有傳統汽油動力與油電混合兩種，掛牌數則分別為 238 輛與 100 輛，可以看出多數人的選擇中，還是以汽油動力為主。而其下滑的速度，可以看出中大型轎車在市場上確實熱度不高，另外一款能夠上榜的，則是 Mazda Mazda6。
• Volkswagen Golf 在 12 月繳出了 335 輛的成績，雖然略輸 Toyota Camry 3 輛，但相較於 11 月的 267 輛，仍有相當幅度的成長，自取消 1.0 TSI 改由 1.4 TSI 販售後，其表現不降反升。另外有趣的是，性能版本的 Golf GTI Performance 在 12 月份掛出 45 輛的成績，有一定程度的占比，可以看出市場對這類車款仍有固定比例的消費族群。至於同樣有性能車型的 Polo，其 127 輛新車當中，僅有 9 輛是 GTI，熱度不像 Golf GTI Performance 那麼高。

• 毫無疑問的、一般進口休旅車排行榜的銷售冠軍，依然是由 Toyota RAV4 車系所拿下，且在 12 月份的年度最後銷量衝刺期，Toyota RAV4 更一舉繳出了突破 2,000 輛的銷售成績表現，較 11 月份也有著高達 41.1%的成長比例，不過與去年同期相比之下，仍有著 18.2%的銷售衰退幅度，銷售力道已不若往年來的強勁。而新一代 RAV4 車系已在國內被網友捕獲，預計將有望在第二季初與國人正式見面。
• 雖然在銷售量上仍無法與 Toyota RAV4 匹敵，但 Mazda CX-5 已是進口休旅車市場中、銷售表現上最接近 Toyota RAV4 的車款，Mazda CX-5 在 12 月份亦繳出了 999 輛的銷售成績，雖然仍未能達到 10 月份破千輛的銷售表現，但也足以拉開與其他對手的差距，僅排在 Toyota RAV4 之後，而系出同門的 CX-3 以及 CX-9 車系，也分別繳出 386 輛與 114 輛的成績，其中 CX-3 相較 11 月及 2017 年同期皆呈現正面成長的銷售態勢，於 12 月份位居第 5 名的位置。
• 以往和 Mazda CX-5 在進口休旅市場上有著激烈競爭的 Subaru Forester 車系，雖然因著 Mazda CX-5 在銷售量的明顯增長，而拉開了兩者之間的距離，但 Subaru Forester 仍為銷售排行榜上的常客，其在 12 月份再度以 620 輛的銷售成績，站上銷售排行榜第 3 名的位置，且較 11 月有著超過 70%的成長幅度，於年底前的銷售衝刺力道相當強勁。若就銷售佔比來看，2.0 i-L Eyesight 與 2.0i-S Eyesight 各有 289 與 254 輛領牌數，總計達到全車系近 9 成的銷售佔比，顯示消費者對於搭載 Eyesight 駕駛輔助系統的車型偏好。

• Mercedes-Benz 的 C-Class 與 E-Class 在年底也有一定幅度的成長，分別擁有 683 輛與 417 輛，持續拋開同級對手佔據在第 1、2 名的位置。可以看到小改款 C-Class 在小改款之後，銷售量仍維持一定的水準，並且進一步增強其戰力。
• Lexus ES 車系在 300h 油電動力推出後，持續佔據在第 3 名的位置，相較於 11 月 336 輛的領牌數，12 月份微幅增加來到 355 輛。這當中油電版本的 300h 有 70 輛，銷售主力則還是入門動力的 ES 200，有高達 184 輛的領牌數，不過中階的 ES 250 仍有一定的銷售成績，整體而言分布仍算相當均衡。
• BMW 兩款銷售主力 5 Series 與 3 Series，則同樣以 284 與 264 輛的領牌數，分站在第 4 名與第 5 名的位置。銷量與 11 月份的 247 輛與 244 輛相比，也是擁有微幅的成長。G20 世代大改款 3 Series 預計將在農曆年後發表上市，有機會將 BMW 銷量帶起，重新奪回第 3 名甚至向銷售常勝軍的 Mercedes-Benz 發起挑戰。

• 於 2018 年 9 月即首度站上豪華進口休旅車冠軍位置的 Mercedes-Benz GLC 車系，一路蟬聯銷售冠軍至 12 月份，再度以 584 輛的銷售成績拿下銷售第一名，而從其車系的銷售組成中，可以發現 GLC 250 4Matic 車型仍為銷售主力，繳出了 269 輛的新車掛牌數，次之則為在 2018 年甫導入國內販售的 GLC 200 車型，擁有 143 輛的支持度，而由貿易商引進的 GLC 300 車型，則有著 152 輛的銷售成績。
• 即使冠軍寶座被 Mercedes-Benz GLC 車系拿下，不過向來在豪華休旅進口車市場有著出色成績的日系豪華品牌 Lexus，可是包辦了排行榜第 2 名至第 4 名的位置，其中排名第 2 的 NX 車系繳出了 467 輛的銷售成績，RX 車系則以 419 輛的新車掛牌數位居第 3 名，甫於 11 月在國內發表的 UX 車系，也以 331 輛的成績位居第 4 名，三款車系即為 Lexus 品牌帶來 1,217 輛的新車掛牌數表現。
• Volvo 旗下 XC60 車系在 12 月份以 227 輛的銷售成績，位居排行榜第 4 名的位置，而同屬 Volvo 休旅產品的 XC40 與 XC90 車系，也分別繳出了 156 輛及 89 輛的成績，其中除了 XC90 車系銷售表現較 11 月份有著小幅提升外，XC60 與 XC40 車系皆呈現衰退的態勢，未能把握年末的銷售衝刺期再衝一波銷售高峰。

• 每年從 10 月份開始，通常就會進入稀有車、尤其是豪華品牌的「小月」，因為除非是非常熱門或最新的車款，大多數超跑與超豪華車的車主，都喜歡等到隔年的 1 月才掛牌，所以在 12 月的稀有車銷售表中，表現特別突出的，就只有分別掛牌 8 輛與 5 輛的 Ferrari Portofino 和 Aston Martin Vantage 而已，連全年掛牌數多達 50 輛的 McLaren 720S，都難得連續兩個月掛零，而 Lamborghini 的「野牛」也只有多 2 輛上路、頗為冷清，恐怕得等到 1 月份的掛牌數字出爐，才能實際看出他們的後續實力。
• 不過，12 月的稀有車銷售表還是多了兩名新面孔，分別是 2018 年 3 月日內瓦車展現身、同年 7 月國內亮相且採限時生產的 488 車系公路競技版：488 Pista，另一款則是 2018 年 11 月才登陸臺灣、建議售價 2,188 萬元起的 Rolls-Royce 首輛 SUV：Cullinan，而且相信應該很快就能在路上看見這兩款話題新車實際上路的身影。

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• 多數車廠旗下均擁有許多車系，甚至大型車廠銷售產品線往往超過 10 款，甚至達到 20 款左右，所有車系銷售的累積，最終成為品牌的銷售總戰力。但是，Honda 這幾年在臺灣銷售的成功，印證了另一個可能性，在戰場上，猛將精兵往往能以小克大，出奇致勝！因為，有能力在總市場發揮關鍵影響的暢銷車系，更具戰略重要性。
• 對於 2018 年成功擊敗 Nissan，拿下總市場銷售第 3 名的 Honda，目前品牌僅有 6 款車系，這還包括超跑級距的 NSX，但 Honda 倚賴國產休旅雙雄 CR-V 與 HR-V 兩車系，竟然能夠屢屢創下銷售佳績，協力讓品牌總市占率逼近 1 成的 8.9%！當然，Nissan 也不是省油的燈，11 月加入戰局的休旅生力軍 Kicks，11 與 12 月連續貢獻超過千輛的單月銷售輛，展現積極扭轉戰局的企圖心與實力！
• 以 Honda 與 Nissna 兩軍對戰的作為整體市場的縮影，可以清楚觀察到車廠能否精準掌握市場脈動，推出切中消費需求與喜好的產品，對於品牌銷售量的表現，肯定有立竿見影的功效！當然，相反地，若錯失先機或苦無產品導入，也將蒙受嚴苛的競爭壓力，甚至被競爭對手追趕超越。Honda 集中品牌資源，主攻休旅戰線所獲得的巨大成功，毫無疑問地，是 2018 年最受矚目的成功。
• 除此之外，回顧 2018 年全年新車市場的發展，進口車市佔率的大幅提升，甚至可以說市場版圖更加速往進口陣營挪移的趨勢，都不可免地，讓這議題成為總市場最重要的變化！
• 情況對於國產車陣營有多嚴峻？若我們往回推移到 2013 年，就可以感受到國產與進口消長變化幅度的劇烈。2013 年進口車以 29.4%逼近 3 成大關，2014 年跨越 3 成來到 32.1%，緊接著，2015 與 2016 更進逼到 36.8%與 38.8%，而在 2017 年跨越 4 成大關來到 41.7%，2018 年更是創下 45.3%的新紀錄。
• 近幾年進口車以 2-4%不等的市占率成長蠶食推進，若持續維持此一態勢，國產車陣營將於 2 到 3 年後，遭遇能否守住過半市占率防線的關鍵戰役！當然，我們尚未能預知未來，國產車陣營在 2019 年也將迎來全新改款，總市場長青銷售冠軍的 Toyota Corolla Altis，以及國產掀背車主力車系 Ford Focus 等重量級產品，國產陣營也非全無麾下猛將登場。
• 但不管劇本如何走，至少現在能篤定的是，接下來幾年之間，國產車廠能否積極作為扭轉劣勢，將是牽動臺灣車壇走向的關鍵時刻！