2021年11月份臺灣汽車市場銷售報告

隨時間往年底推移，更為接近傳統新車銷售旺季，再加上疫情穩定與各家密集地新車發表，整體國內新車買氣持續增溫。

熱絡買氣也反應在 11 月份新車領牌數據，全月累積銷售達到 40,103 輛，較 10 月成長 13.6%，總市場前 11 月份累積銷售雖順利跨過 40 萬輛大關，達到 409,552 輛，但是，2020 年 11 月在初登場的 Toyota Corolla Cross 加持，總市場繳出亮眼的 46,332 輛，一來一往年度落差達到 6,229 輛之多，這也讓 2021 年前 11 月份累積銷售，無法持續保持領先局面，出現相較 2020 年同期累積銷售落後 0.6%。

同時，先前於 10 月銷售報告所提及的缺車、待料、原物料與船運成本上漲等因素，不僅僅干擾各車廠的領牌交車節奏，更逐步反應在新車銷售籌碼的縮減，甚至隨新年式切換而應聲調漲的新車售價。最後，儘管國內疫情維持在 2 級疫情警戒，但整體是相對穩定，但是，近期南非出現的 Omicron 變種病毒來勢洶洶，也讓全球再度繃緊神經，並對未來趨勢增添新的不確定因素。

1. 總市場(國產+進口)

總市場繳出 40,103 輛，比起 10 月總體成長 13.6%，對比去年同期有約 13.4%的衰退。雖然排名前 10 的品牌普遍相比 10 月份都有增長，但受限晶片短缺、貨運成本上漲等因素影響，讓國產車與進口車在佔比並未太大結構性更動。

國產對比進口在 11 月大致仍是呈現 60：40 的結構，進口車在 11 月略為成長 12.9%、佔比來到 40.4%。11 月總市場排名前 10 中，依舊有多款是 SUV 休旅車款，甚至部分品牌因晶片短缺調控產能，將較大的供貨量鎖定在主力休旅車型維持穩定掛牌，避免主力車型待交期拉長。

從總市場廠牌排行來看，領頭者仍舊是和泰汽車代理的 Toyota，11 月份領牌數共繳出 12,490 輛，雖然比起 10 月大幅成長 17.7%，但許多進口車型仍舊受到晶片短缺影響、產能供應量減少、交期拉長，對應去年同期仍舊是有 6.3%的衰退，主力的 RAV4 預計將會在近期推出新年式更新。

11 月再度拿下總市場第 2 名寶座的則是 Ford，其 11 月國產與進口合計掛牌 3,148 輛、成長達 15.6%在 Kuga 與 Focus 兩款國產雙雄在調控對應晶片短缺衝擊下，合計有近 3 千輛的量能，各自繳出 1,463 輛、1,460 輛亮眼佳績，甚至 Ford 在 1 至 11 月的累積達 27,034 輛，目前對比去年同期累積成長 7.8%、成功暫居年度品牌累積第 2 名。

Honda 品牌 11 月雖然 HR-V 受限晶片短缺產能更為降低，但受惠於 CR-V 維持穩定出貨，再加上 Odyssey 大量交車 480 輛，因此全月掛牌量達 2,886 輛成長 13.8%，接下來 Fit e:HEV 油電加入多少能有所挹注，但全年與 Ford 累積差距已達 852 輛。

第 4 名 Nissan 則是透過 Kicks、Sentra 等重點車型持續推出特式車與促銷活動，維持一定買氣，11 月掛牌 2,601 輛則較 10 月有 8.9%的增幅，但接下來 Kicks 小改款、X-Trail 大改款導入的時機，以及如何導入 e-Power 動力的規畫，將是 Nissan 需要面臨的課題。中華三菱雙品牌合計 4,171 輛、成長 10.8%，主要透過商用車優惠延長保固的加碼活動，讓銷售成績有所提升，但接下來農曆年後將面臨對手 Toyota Towa Ace 強勢挑戰。

2. 國產休旅/商用車

Toyota 麾下新一代神車 Corolla Cross，繼 10 月掛牌 3,295 輛後，11 月掛牌再成長 22.7%、單月突破 4 千輛門檻達到 4,044 輛，是 2021 年內繼 1 月創下 6,195 輛、3 月 4,142 輛後，今年單月第 3 高的成績，年度累積已達 36,554 輛。可見即便受到晶片短缺、原物料與貨運成本上漲等前提下，Corolla Cross 因為是主力車型，國內產線仍是力求其供貨穩定，9 月加入的全速域 ACC 與 LTA 系統、再加上 GR Sport 車型加入，也讓其產品力更為提升。而其 Hybrid 車型在 11 月掛出 1,939 輛，車系中占比達 48%。

Honda CR-V 在 11 月成功以 1,819 輛的掛牌量，重新從 CMC Veryca 手中奪回第 2 名，比起 10 月略微成長 2.8%，對比去年同期也有達 2%的成長，同樣也是 Honda 品牌的國產主力，供貨順序較為優先；不過反而同品牌的 HR-V 則更受到晶片短缺衝擊，掛牌僅有 254 輛，不僅比起上月銳減 31.4%，比起去年同期更是僅剩下約 3 成的量能，等車期也拉長為 2 至 3 個月。

第 3 名 Ford Kuga 表現相當亮眼，其掛牌量 1,463 輛、比起 10 月的 1,141 輛成長 28.2%，雖然與去年同期近 2 千輛的掛牌數有約 25%的差距，但其堅強的產品實力與降低晶片短缺影響，仍讓其站穩國產中型 SUV 第 2 名的寶座。

而對第 4 名 CMC Veryca 而言，11 月掛出 1,378 輛比起 10 月成長 6.9%，不過其強勁對手 Toyota Town Ace 日前已在 11 月底針對雙門貨車版開出 50.9 萬起的售價，受制晶片短缺影響延後到 2022 農曆年正式發表、交車，但不排除會再有調降空間，將對 Veryca 形成一定威脅。中華汽車另外兩大戰將 Delica 與 Zinger 各自繳出 904 輛、678 輛成績，其中 Zinger Pick Up 更是透過加入商用取向的三開型、讓貨卡車系單月成長 90%。

Nissan Kicks 雖然穩定交出 1,270 輛，但其小改款測試車已被網友捕獲，估計 1.6 升動力與 ICC 系統導入機率高。至於 Hyundai 品牌部分，除了 Venue 比起 10 月成長 8.6%掛出 506 輛，新世代 Tucson L 目前也已接單超過 600 張，但受限生產排程延宕，原定 11 月中旬上市的時間、延後至 12 月 8 日才會正式發表。

3. 國產轎車/掀背車

國產轎車排行榜 11 月依舊是由 Toyota Corolla Altis 掄元，繳出單月 1,831 輛的成績、比起 10 月成長 6.8%，其中 Hybrid 車型為 350 輛、占比 19%。不過受制國產轎車持續萎縮的趨勢，其與第 2 名的 Ford Focus 僅只有不到 400 輛的差距。

第 2 名的 Ford Focus 在 11 月掛出 1,460 輛，比起 10 月的 1,373 輛成長 6.3%，與 Kuga 更是僅有 3 輛的差距，車系中主力的 Focus Active 更是繳出 714 輛、占比達到 48%將近一半，Focus 在前一波 2022 年式強化後，海外原廠已在 10 月發表小改車型，臺灣市場雖然勢必還有一段時間才會跟進，但是否導入 48V、以及小改導入選擇的時間點，想必是未來福特六和接下來面臨的課題。

新世代大改款 Honda Fit 在 11 月繳出 308 輛的掛牌數，比起 10 月的 294 輛成長約 4.8%、在榜中排名第 7 名，首波推出的汽油車型表現並沒有太過亮眼的主因，除了因為價格上揚，最主要還有受到晶片短缺影響。而許多消費者更期待 Fit 首度在這代導入的 e:HEV 油電車型，先前已開出 86.8 萬元的預售價，目前其預計在 12 月底舉辦媒體試駕、並正式上市。至於與新世代 Fit 也有所連動的大改款 HR-V，日前也已被網友捕獲到測試車身影，預估 e:HEV 油電屆時也將成為國內新一代 HR-V 的產品重點。

4. 進口總市場

雖然疫情及晶片缺料雙重因素持續影響進口車市場，11 月份進口新車領牌繳出 16,206 輛，相比去年同期有著 14.7%的銷量衰減，但受惠於 Toyota、Lexus、Mazda 等品牌交車量提升，再加上 Tesla 大量到港交付超過 1,200 輛，11 月份整體相較上月有著 12.9%的成長。

11 月份持續以 3,887 輛掛牌數，持續穩坐進口品牌銷售冠軍的 Toyota，其主力銷售車系 RAV4 掛牌 2,581 輛維持與 10 月相近的水準、微幅成長 1.9%，而且雖然包含 Camry、Sienna 等車系因車源短缺而在 11 月調漲新年式車價，但受惠 Camry 於 11 月交付超過 300 輛、以及豪華 MPV 車型 Alphard 相較 10 月成長 11.7%，貨卡 Hilux 供貨也較為穩定，因此品牌整體在進口車型掛牌量相比 10 月成長約 5.9%，比起去年同期也有 9.6%的增漲。

不過，包含晶片短缺、船運塞車、原物料成本上漲等反應在進口車更為直接，造成價格調漲、部分配備縮減、交期延長，多少仍會降低潛在消費者的購車意願。部分車系更因長期缺車，而呈現供不應求，從買方市場、轉為賣方市場的情形。

5.進口車

一般進口休旅

在多數品牌及車款皆受到原廠缺料缺車的影響下，Toyota RAV4 可說是少數在銷量及交車數未受到明顯影響的車款，在 11 月份仍繳出高達 2,581 輛的新車掛牌數，甚且較 10 月份有著 1.9%的微幅成長，且持續佔據銷售排行冠軍寶座，近期 U-CAR 網友已拍攝到新年式 RAV4 車系在國內現身，但在國內銷售端目前仍有現車的前提下，預估新年式車款推出時間可能會落在明年初左右。

同屬於國內進口休旅市場熱門車型的 Volkswagen Tiguan 車系，受到新車到港數量有限的影響，在 11 月份僅交出 297 輛的掛牌數，小改款 5+2 人座休旅 Tiguan Allspace 亦在 11 月於國內發表，加入 Tiguan 車系的銷售陣容，但 2022 年式 Tiguan 車系已有著 3 萬至最高 8 萬元的售價漲幅，且後續新車銷售表現仍會明顯受到原廠新車到港數的限制。另外，甫於 11 月 30 推出小改款車型的 Subaru Forester 車系，受到新舊世代車款銜接的影響，10 月僅繳出一輛掛牌數，小改款車型預計將在 12 月開始交車，目前已接單約 500 輛。

一般進口轎車

10 月份進口一般品牌轎車銷量榜中，拿下轎車冠軍的是 Toyota Camry，雖然在 11 月開始因供貨短缺以調漲 1.4 至 2.6 萬元的新年式價格接單，但是 11 月到港較多、掛牌量來到 326 輛，相比 10 月的 89 輛有著 3 倍成長，而 2.0 升等車型依舊有穩定客源，甚至包含 11 月的高雄市警車達 108 輛等公部門採購標案，也都對 Camry 的掛牌量有所挹注。

11 月中旬公布 2022 年式變動的 Mazda Mazda3，10 月下滑至第 2 名，車系四門(43 輛)與五門(102 輛)合計交付 145 輛，僅僅只比對手 Toyota Corolla Sport 高出 2 輛，最主要乃是舊年式車型在 11 月大致完售，甫公布的新年式因認證作業與原廠生產排程因素，最快要到 1 月中旬才能交車，屆時 12 月將會有一段空窗期。但其新年式首度導入全速域 CTS 巡航模式車道維持強化，是否會讓新年式 Mazda3 累積接單量有所提升，值得後續關注。

而像第 8 代 Volkswagen Golf 除供應持續短缺，2022 年式繼前波調漲 2 到 3 萬，近日又再度 2 到 4 萬不等。Suzuki 則是持續受到產能掛牌量有所受限，而甫於海外推出大幅度改款的 SX4、國內引進時程與動向，也將是關注焦點。

豪華進口休旅

可視為國內豪華進口休旅市場重點車型的 Lexus NX 車系，在 10 月展開大改款車型的預售，且將在 12 月發表後開始交車，據了解銷售端現行車款已全數出清，在 10 月份繳出了 349 輛的新車掛牌數表現，受到原廠產能及缺料等影響下，預計大改款車型首批到港數量仍相當有限，而視為銷售主力的新一代 NX 200 車型，預計仍得等至明年才會開始交車。

UX 車系在 10 月份繳出了較 NX 車系更為亮眼的銷售表現，不過正 2022 年式車款已調漲售價，其中 UX 200 三等級車型，新車售價皆全數調漲 3 萬元。

Mercedes-Benz 品牌銷售表現最為出色的 GLC 車系，在 11 月份雖以 458 輛的新車掛牌數，持續穩坐豪華進口休旅銷售冠軍位置，但受到新車到港數輛的影響，相較 10 月仍有著皆近 25%的衰退幅度。

而與 GLC 屬於同市場級距的 BMW X3 車系，其在 11 月 246 輛的新車掛牌數，較 10 月有著 10%的成長比例，雖然小改款車型的資訊國內尚未釋出，但目前銷售端已開始出清現行車款，預計 12 月應會有小改款車型的預售活動。

豪華進口轎車

於 2021 年 3 月在國內發表大改款的 Mercedes-Benz S-Class 車系，11 月透過新車到港大量交車的前提下，打敗眾多強勁對手站上豪華進口轎車銷售排行榜冠軍，另外，向來視為豪華進口轎車市場大熱門的 C-Class 車系，雖然甫於 9 月在國內發表大改款車型，但受到新舊世代車款交接以及新車交車量有限的前提下，於 11 月僅繳出 157 輛的新車掛牌數，僅以一輛之差小勝 E-Class 的 156 輛。

而可視為 Mercedes-Benz E-Class 市場主力對手的 BMW 5 Series，11 月則繳出 157 輛的新車掛牌數，與 Mercedes-Benz C-Class 完全相同，略勝 E-Class 一輛，而相比 Mercedes-Benz C-Class 之下，BMW 3 Series 在 11 月則較上個月有著明顯更為出色的銷售成績，277 輛的掛牌數不但較 10 月有著超過 40%的成長幅度，銷售表現也僅次於 Mercedes-Benz S-Class 車系。

甫於 10 月發表小改款的 Lexus ES 車系，在 11 月份繳出與 10 月份相近的掛牌數表現，約有 5%的微幅衰退，但正 2022 年式車款售價已有著 2~4 萬的調漲幅度，會否影響到市場的銷售表現，仍有待後續觀察。

6.電動車

相對於 10 月全品牌僅繳出 17 輛 Model 3，在 11 月 Tesla 迎接了第四季的到港高峰，破千輛的 1,283 輛也全部屬 Model 3 車系。其中 SR+掛 508 輛、LR 為 685 輛、Performance 為 45 輛。11 月份 Model 3 在臺售價並無更動，延續 10 月底 SR+漲價 4.5 萬元、LR 與 Performance 各漲 1.5 萬元，而 Tesla 新款 Model S 與 Model X 目前都尚未交車，應當會到 2022 年才有機會在國內現身。

雖然 11 月因 Tesla 的高逢而交出電動車月銷冠軍寶座，但 Porsche Taycan 表現依舊穩健，本月交出 73 輛，不過交車主要集中於 Taycan 4S，達到 68 輛、Taycan Turbo 與 Turbo S 分別為 3 輛與 2 輛。跨界版本 Taycan Cross Turismo 車型已抵臺進行試車，應當會於 12 月正式發表。至於 Taycan GTS 和 Taycan GTS Sport Turismo，則可能會落在 2022 年。

Hyundai Kona Electric 延續銷售氣勢掛出 12 輛排名第 3 名，Audi e-tron Sportback 與 e-tron 也持續交出 11 輛與 9 輛的穩定數字。值得一提的是，Audi 在 11 月初發表的 e-tron GT 與 RS e-tron GT 也在 11 月榜上有名，而消費者端預計最快 12 月交車，可以預期下月 e-tron GT 車系將會有更多的掛牌數字。

同樣還沒開始交車的還有 Lexus UX 300e，原廠在 10 月時表示新車預計要到明年 1 月才會開始展開交車，依照上市 3 天接單超過 50 張的氣勢，也可預見屆時會有令人驚奇的數字產生。Nissan Leaf 與 Jaguar I-Pace 則於 11 月掛零。裕隆日產表示原定年底發表的 Nissan Leaf e+增程版，因疫情等關係而將預定推出時間延後至明年初；同時也在持續與日本原廠爭取導入 Nissan Ariya 純電動休旅。

7.稀有車

Ferrari 品牌在 11 月有著不俗的掛牌表現，主力的新世代 GT 車款 Roma 繳出 6 輛；而 V8 動力的 F8 Tributo 與 F8 Spider，則各自掛出 5 輛與 2 輛；採用 V12 引擎的 812 GTS 掛牌 2 輛；插電式油電混合的超跑 SF90 Stradale 也持續掛出 3 輛，最特別是採用雙座設定的復古上空限量超跑 Monza SP2 也掛出 1 輛，全品牌合計高達 19 輛。

Aston Martin 其休旅 DBX 在本月交出 1 輛。Lamborghini 品牌於 11 月其主力休旅 Urus 掛出 5 輛。至於國內 Maserati 在 11 月已發表 2.0 升輕油電動力的 Levante GT，其售價 388 萬元，近期則舉行媒體賽道試駕活動。11 月 Levante GT 也直接掛出 11 輛的好成績，同樣採輕油電的 Ghibli GT Hybrid 也有 2 輛掛牌。McLaren 則是在 11 月掛出 2 輛稀有的上空跑車 Elva。Rolls-Royce 本月除新世代 Ghost 交出 1 輛，其休旅車型 Cullinan 亦有 1 輛掛牌。

結論

持平而論，2021 年新車銷售市場截至目前為止，整體表現還不錯。因為全球疫情的干擾，讓 2021 年臺灣新車市場出現許多難以預料的變數，尤其是臺灣在年中也遭遇疫情的嚴苛考驗，所幸，最終獲得有效的控制，並在疫苗施打率逐步提升下，讓大家稍稍寬心。因此，2021 年前 11 月份仍能繳出逼近 41 萬輛的銷售數據，全年累積銷售也將有很大機會站上 45 萬輛的水準，或許未能超越 2020 年全年的 457,435 輛，但相信差距不會太大。

若依循 U-CAR 先前所預告的，2021 年下半年臺灣新車市場照理會非常熱絡，原因涵蓋更嚴苛的新一期排放法規，2022 年將實施的總量排放管制，加上以 ADAS 為核心的先進主動安全科技與電動車新興浪潮，都讓臺灣新車出現近幾年難得的大規模換血潮，當然，趨勢不變，但原先沒算到的疫情，卻不同程度地改變新車導入節奏與發展進程。

最明顯的是 2 年 1 度的臺北新車大展因疫情被迫取消，各家車廠原定的新車發表規劃也受到影響，現在，包括晶片短缺、產線缺料、原物料與船運漲價等，都讓新車供應、配備短缺、交車等待期增加與售價出現漲價波動等，供需與議價的大環境，相對不利於期待把握年底旺季購車的消費者，需要更費心資留意關注新車價格與促銷資訊的更動。

因此，建議近期有購車需求的消費者，不妨及早先行掌握口袋車款的待交車期，以免與原先預期的換車期落差太大。同時，若對於車型配備較為要求的消費者，在選購與訂車階段時，也需要確認新車是否有受到晶片短缺的影響。對於上述的新車售價異動與促銷資訊，U-CAR 也會持續替消費者掌握與報導最新訊息。