2024年12月份臺灣汽車市場銷售報告

跨年煙火的綻放後也正式邁入了 2025 年，而 2024 年臺灣汽車市場新車銷售數字也正式出爐，最後一個月份總市場繳出 41,302 輛領牌數，單月成長幅度為 5.4%，不過對比 2023 年 12 月份卻有著 4.3 個百分點的衰退。從年度累計市場表現來看，臺灣新車市場年度累計達 457,830 輛，相比 2023 年 476,987 輛的年度累計成績，下滑幅度約莫為 4%。

從總市場年度累計表現來看，與其說是衰退，更像是回歸常軌，2023 年臺灣新車市場因消化疫情缺車紅利，從而創下近年的銷售高峰，但供車狀況回復平穩後，自然市場表現也漸趨平穩。2024 年全年累計數字中，進口車數字累計為 220,503 輛，佔總市場 48.2%，相比 2023 年進口車市場占比 (47%) 略有提升，此外，2024 年 8 月份開始執行的國產車自製率規範，對市場也有不小程度的影響。

1.總市場(國產+進口)

12 月份總市場出現了激烈競爭的態勢，龍頭寶座仍是由 Toyota 取得，也是唯一單月突破萬輛領牌數的成績，但實際對比單月以及 2023 年同期都是呈現下滑態勢，也是總市場前 10 排名中，少數與 11 月份相比下滑的品牌之一。

之所以用競爭激烈來形容，在於第 2 名與第 3 名依序是 Honda 台灣本田、Hyundai 南陽實業，前者在麾下國產休旅繳出好成績的帶動下，單月成長幅度達到 28.3%，Hyundai 則是在 Tucson L、商用車 Porter 的帶領下攀升到第 3 名，並且單月成長超過 15%。

總市場第 5 名由 Tesla 以 1,912 輛領牌成績拿下，Tesla 在 2024 年底由 Model Y 破千輛、Model 3 將近 700 輛的帶領之下，再次搶下總市場前 5 名之列；緊接在後的第 6 名則是由台灣福斯取得 (含台灣福斯商旅)，台灣福斯在 2024 年第四季開始陸續調整產品編成、價格，並且搭配優惠內容，在 11 月份時成功擠身前 10 之列，12 月更以 1,888 輛領牌數來到總市場第 6 名，單月成長幅度超過 56 個百分點，相比 2023 年同期也有 15.8%成長。

12 月份成績出爐也意味著年度總市場排名底定，從年度累計數字可以看到國內市場版圖的變動，最值得關注的，當屬年度成績排在第 10 名的 MG Taiwan，雖然因為國產車自製率規範對其銷售影響甚鉅，但在先前 HS、ZS 兩車系出色銷售成績積累下，即便後半段賽程表現低靡，但仍舊有著 15,622 輛年度累計銷售數字。

另一個值得關注的品牌就是 BMW，先前 U-CAR 曾經在單月銷售報告中提到過，隨著 BMW 產品策略的成功，電能化節奏以及電能化產品的布置得當，在電動車市場持續站穩了腳跟，全年度累計銷售數字來到 20,332 輛，其中電動車占比超過 30 個百分點，突顯了品牌在油轉電步調上的出色掌握。

2.國產車

前面有提到 Honda 在 12 月總市場以超過 3,000 輛領牌成績，取得第 2 名的成績，除了銷售最主力的 CR-V 繳出 1,477 輛之外，麾下 HR-V、Fit 等車系也分別有著 850 輛 (第 7 名)、642 輛 (第 10 名) 的表現，也因此重現了許久不見的 CRV、HR-V 同在前 10 之列的景象，也是 Honda 國產戰力首次前 10 名聚首的狀態。

福特六和在 2024 年 10 月份發表了 Kuga 周期間小改款，對應競爭激烈的國產休旅市場，福特六和也很快加入優惠活動中，福特六和表示累積訂單超過 2,300 張；而小改款 Kuga 表現也相當穩定，連續 3 個月都有不錯的領牌成績，12 月 Ford Kuga 總計領牌數為 665 輛 (含小改前版本) 。福特六和後續也推出農曆年前指定車型力推 6 萬豪禮優惠的最後衝刺，能否在農曆年關之前再下一城，值得市場關注。

3.進口總市場

為了繳出漂亮的年度銷售成績單，無論是一般進口或豪華品牌皆在 12 月份進行最後的銷售衝刺，最終 12 月份進口車市場繳出了 19,875 輛的銷售成績，較 11 月份有著微幅的 3.3%成長，但較為可惜的是相較去年同期仍有著 0.4%的微幅衰退。

而在 12 月份的進口品牌新車銷售數字正式公佈後，進口總市場的年度銷售排名也正式出爐，進口總市場在 2024 年總計繳出 220,503 輛的成績，總市場占有率為 48.2%，整體銷售成績相較於 2023 年度仍有著 0.8%的衰退幅度。其中 Toyota 以 32,873 的年度銷售成績，穩居進口車年度銷售排行榜的冠軍位置，日系豪華品牌 Lexus 則以 28,523 輛的成績，位居年度排行榜第 2 名的位置。

德國豪華品牌 Mercedes-Benz 在 2024 年度，雖仍維持年度銷售排行榜第 3 名的位置，但 26,296 輛的掛牌數相較 2023 年度已有著 7.6%的成長幅度，位居第 4 名的德國豪華品牌 BMW 更有著達到 14.7%的年度銷售成長表現。而在年度排行榜前 5 名中，成長幅度最大的則是位居第 5 名的美國純電豪華品牌 Tesla，相較 2023 年度有著達到 16.1%的成長。

而將焦點拉回至 12 月份的進口車排行榜，Toyota 在 12 月份銷售表現雖較 11 月有著達到 18.1%的衰退幅度，但仍以 2,641 輛的新車掛牌數拿下了單月份的銷售冠軍，排行榜第 2 名及第 3 名則有著相當激烈的競爭，其中 12 月份位居排行榜第 2 名的日系豪華品牌 Lexus，以 14 輛的差距險勝排名第 3 的美國豪華純電品牌 Tesla，但 Tesla 在 12 月份也藉由新車的大量交付，創造出較 11 月份增長達 66%的銷售表現。而 Volkswagen 也在年末進行最後銷售衝刺，首度以 1,888 輛的新車掛牌數，站上單月銷售排行榜第 4 名的位置。

4.進口車

一般進口轎車

在 2024 年末優惠促銷力道持續下，Volkswagen Golf 全車系繳出 564 輛的佳績、拿下 12 月冠軍，只是小改款遲遲尚未抵臺，而德國原廠也因勞資裁員等協議，確認 Golf 將於 2027 年改到墨西哥生產，是否會影響接下來引進的排程值得關注。排名第 3 的Škoda Octavia 則是以小改款開出紅盤都有穩定 200 輛以上。

Mazda 品牌主力之一的 Mazda3 以 333 輛排名第 2，在原廠尚未有改款動作下，2024 年末接續透過贈機票等方案維持銷售熱度，但接下來面臨產品世代中期，原廠能否及時推出小改款車型會是關鍵。Toyota Camry 則是受制原廠產能 12 月僅有 286 輛抵臺。

一般進口休旅車

12 月份進口休旅車排行榜上，毫無意外的又是由 Toyota RAV4 車系拿下單月銷售冠軍，1,860 輛的新車掛牌數亦較 11 月份有著微幅 1.4%的提升幅度，但在 12 月份 Toyota 品牌僅有 RAV4 車系名列榜上。而 Mazda 在 12 月則有 3 款車系名列榜上，其中包含了 CX-5 車系、CX-30 車系以及 CX-60 車系，則分佔排行榜第 2 名、第 6 名及第 9 名的位置。

另外 Volkswagen 在 12 月份進口排行榜上，除了排行榜上常見的 Tiguan 以及 T-ROC 車系外，隸屬於福斯商旅的 Volkswagen Caravelle 商旅車系，亦首度以 295 輛的掛牌數首度站上排行榜第 5 名的位置。而 Kia 品牌除了國內主力銷售車款 Sportage 車系，在 12 月份以 423 輛的成績佔上排行榜第 3 名的位置，而甫於 10 月於國內推出小改款車型的 Sorento 車系，於 12 月份也以 246 輛的成績，首度站上排行榜第 7 名的位置。

豪華進口轎車

在第四季最後一波新車到港下，Tesla Model 3 以 695 輛拿下 12 月冠軍，但同品牌的休旅 Model Y 接下來也會步入小改款，是否會影響 Model 3 有待關注。Lexus ES 雖然以 160 輛排名第 3，但以全年 2,156 輛比起 2023 年度減少近 4 成，總代理和泰能否跟進中國市場導入改款版本將左右其戰力。

2 度小改款 BMW 3 Series 在 12 月推出，其各車型分別調漲 1 至 3 萬，不過 12 月掛牌 122 輛仍是既有改款前車型。而同品牌 2 Series 則是繼 2 Series Active Tourer 在 11 月大量交出 400 餘輛拿下冠軍後，12 月掛牌數受制到港量僅 63 輛掛牌，車系全年達 1,454 輛、比起 44.8%，主要就是 155 萬 218i Active Tourer 車型的加入。因此總代理汎德在大改款 1 Series 也推出 155 萬入門的 120 Sport，相信會成為接下來入門豪華車款的焦點，只是大改款新車要到 2 月才會交付。

豪華進口休旅車

於 11 月份仍居排行榜第 2 名的 Tesla Model Y 車系，在 12 月份迎來一波銷售高峰，創造出達到 1,069 輛的新車掛牌數，較 11 月份有著達到 82.1%的銷售成長比例，亦拿下了 12 月份的豪華進口休旅銷售冠軍。12 月份排名退至第 2 名位置的 Lexus NX 車系，823 輛的新車掛牌數則較 11 月份有著超過 20%的衰退幅度，但 Lexus 依然是 12 月份排行榜上、最多車系上榜的品牌，除了 NX 車系外，包含 RX、UX 以及 LBX 車系皆名列榜上。

而含括電動車銷售數據的 Volvo XC40 車系，在 12 月份亦以 479 輛的成績佔上排行榜第 4 名的位置，其中純電車款 XC40 Recharge 車系在 2025 年式已更名為 EX40 車系，預計未來在車系銷售數字上也將分開計算。另外可視為國內品牌銷售主力的 Land Rover Defender 車系，也在 12 月份首度以 177 輛的成績，站上排行榜第 9 名位置。

5.電動車

2024 年全年電動車掛牌來到 38,034 輛，比 2023 年的 24,778 輛成長達 53.5%。在第四季透過現貨車促銷與車輛到港下，Tesla 在 2024 年 12 月全品牌掛牌 1,912 輛，全年來到 15,276 輛的新高，比起 2023 年全年的 1.3 萬輛成長 16%，不過其在電動新車市場的佔比已降到 4 成，凸顯「非特」陣營的成長幅度更高。

細部來看，Model Y 為領牌破千輛的 1,069 輛，Model 3 則也有 695 輛的掛牌，至於品牌旗艦 Model Y、Model X 則各自有 119 輛、29 輛的領牌，其中 Model Y 在 12 月針對搭載 HW 3.0 的現貨車祭出 15 至 20 萬優惠，甚至 2025 年 1 月更有大量現貨車在官網，是否意味著代號 Juniper 的 Model Y 煥新版即將現身，是市場矚目的重要焦點。

Luxgen 品牌的 n⁷車系在 12 月維持與 11 月相似的平盤表現，單月掛牌 501 輛，雖然並無法從掛牌數據分析標準容量與 LR 長程版的各自領牌數，但據了解 LR 版本有在車系中近 7 成的接受度，而 n⁷全年包含 2023 農曆年前的內部測試用車領牌數、達到 7,121 輛的好成績，也是以平價車擴大電動車在臺市佔率的代表作。

只不過目前的數據比起當初預估全年近萬輛、還有原先訂單破萬張有些差距，Luxgen 是否能順利透過 n⁷ LR，還有接下來可望現身 n⁵持續打響國產電動車名號，也成為國內電動車市場重要的觀察指標。

BMW 在 2024 年最後一個月也持續交出好成績，全品牌掛牌 403 輛，讓 BMW 全年電動車掛牌衝高到 6,367 輛，比起 2023 年的 3,406 輛成長達 86.9%。其中 12 月入門雙雄 iX1、iX2，各有 120 輛、111 輛的掛牌成為主力，同品牌的 iX 也有 65 輛掛牌，小改款 i4 則掛出 63 輛。Volvo 則是全品牌 12 月掛出 200 輛、全年達到 1,625 輛，EX40 單月創下 155 輛領牌相當亮眼，但目前仍僅有現行雙車系擔綱銷售，預計農曆年後登場的 EX30 將會是市場重量級車款。

Mercedes-Benz 在 12 月掛牌 154 輛、全年則來到 2,426 輛，比起 2023 年的 1,942 輛多出近 500 輛，成長幅度也達 24.9%。以 12 月單月來看，品牌掛牌主力是 EQA 為 70 輛，EQE SUV 也有 47 輛的領牌數，2025 年可能的變動則是 EQS 小改款。Audi 品牌在 12 月表現也不俗，12 月單月領牌 138 輛、全年來到近 800 輛大關，比起 2023 年度的 503 輛增加近 300 輛，而 12 月最主要是 Q4 Sportback e-tron 達 107 輛。

Porsche 品牌全年以 592 輛位居第 8，12 月單月掛牌 84 輛，最主要還有包含 Macan Electric 領牌 6 輛，不過真正的消費者大量交付要到 2025 年第一祭。CMC 品牌繼 11 月的 192 輛為中華電信標案採購 E300 車輛後，12 月再有多達 111 輛的領牌，讓品牌全年衝高到 589 輛排名純電第 9。

Ford 品牌則是全年領牌數達 350 輛，最主要是 12 月在祭出 Mustang Mach-E GT 較牌價降達 50 萬後出清力道奏效、12 月總計掛牌 27 輛，後續海外年式更新是否導入值得觀察。

6.稀有車

12 月的稀有車資料，Ferrari 品牌總計掛牌 26 輛，主力車型 296 GTB 共有 5 輛，而 GTS 計有 4 輛，至於跨界全地形車 Purosangue 則是有 7 輛的領牌，較上月成長不少；另外 Daytona SP3 有 1 輛的掛牌， Roma Spider 則有 4 輛掛牌。

Lamborghini 全月掛牌數為 21 輛，其中 Urus 車系與全新大牛 Revuelto 的領牌數均為 7 輛，而 Urus 車系 7 輛其中的 1 輛為 Performante 版本，至於 Revuelto 和上個月的 8 輛領牌數相比則是減少 1 輛；領牌資料中還有 1 輛 Aventador SV LP750-4 在名單內，至於 Huracan 車系則是有 6 輛的掛牌數。

其他品牌方面，McLaren 的 Artura 有 1 輛的掛牌數；主打越野性能的全新品牌 Ineos Grenadier，繼上個月的 11 輛 Grenadier Diesel 領牌後，12 月份的掛牌數來到 10 輛，分別是 3 輛汽油版 Grenadier，以及 7 輛 Grenadier Diesel。

結論

相比 2023 年將近 47.7 萬輛的年度總市場，2024 年在沒有了先前缺車影響的紅利加持下，回復到將近 45.8 萬了水準，或許這樣的數字也還是頗為出色，但或多或少也是基於第一線價格戰所帶來的成果，同時雖然 2024 年結束，但緊接而來的農曆年前夕，同樣也還是市場大戰的高峰時機，不少品牌也仍舊上緊發條，甚至再加些許籌碼來為 2025 年寫下好的開局。

8 月份突然上路的國產自製率規定，不僅是直接對部分國產品牌銷售面帶來巨幅影響，連帶的一些產品計畫也同樣因而延宕，這意味著部份品牌在 2025 年市場上很可能多少缺乏競爭力，尤其在電動車於國內市場影響力的逐年提升，展現電動車在市場接受度日益提升之外，市場高速的更迭節奏也更為消費者所接受。