臺灣汽車市場版圖將可能出現巨幅的變動。據業內人士透露,歐洲最大汽車集團 Volkswagen Group 將可能在臺灣設置生產基地,將臺灣納入全球生產鏈的一部份。而現行總代理太古集團是此一計劃最主要的推動者,並預計投入數十億元新臺幣的資金,獨立打造此一全新生產基地。
據了解,規劃中的生產基地將擁有年產量 15 萬輛的產能,投產的產品將包含 Volkswagen 旗下乘用車、商用車,以及 Skoda 產品等,並不排除集團內其他品牌產品的導入。此一設廠計劃預估最早可以在 2013 年完成,屆時國人將有機會購得國產的 Volkswagen 產品,而臺灣汽車市場的版圖亦將面臨劇烈的變動。
2007 年底關鍵宣言,2018 年超越 Toyota 集團
由於地緣關係,相較甫於 2009 年創下全年新車銷售 984.7 萬輛高點的中國市場,台灣同年未過 30 萬輛關卡的新車銷售總量便顯得渺小,亦常讓業界人士感歎於市場規模的限制。但放眼全球,臺灣仍是規模前 30 大的汽車市場,對於國際車廠的布局,依舊是不容輕忽的一塊。正因如此,讓臺灣有機會能在 Volkswagen 的全球戰略中,取得這個發展的契機。
時間必須推回到 2007 年 12 月底。
追逐全球第一車廠的榮燿光環,激勵日系車廠 Toyota 奮力以赴,最終也如願超越 GM 成為世界第一。在 Toyota 的刺激之下,德國 Volkwagen 集團亦於 2007 年宣示,目標於 2018 年超越 Toyota,取得世界龍頭車廠的寶座。Volkswagen 集團執行長 Martin Winterkorn 在發出此一豪語後,立刻成為全球汽車產業矚目的焦點。
依 Automotive News 的全球統計資料,Toyota 集團在 2007 年度全球銷售規模達到 936.6 萬輛,超越 GM 集團的 890.2 萬輛,登上全球銷售龍頭寶座,而 Volkswagen 集團,則以 619.1 萬輛排名第 3 名,第 4 名則是銷售量 596.4 萬輛的 Ford 集團。這樣的數字,代表 Volkswagen 必須在 10 年之內,超越 Volkswagen 與 Toyota 兩者所存在 328.5 萬輛巨額銷量差距!這道由 Toyota 集團以全球亮麗銷售量所一磚一瓦堆築的高牆,是足以讓競爭者卻步的障礙。想要仰頭上攻的 Volkwagen 領導階層,此役難度之高,心頭自然是瞭然於胸。
Automotive News 2007 年全球銷售統計 (單位/輛) | ||
1 | Toyota Motor Corp. | 9,366,000 |
2 | General Motors | 8,902,252 |
3 | Volkswagen AG | 6,191,618 |
4 | Ford Motor Co. | 5,964,000 |
5 | Hyundai-Kia Automotive Group | 3,961,629 |
6 | Honda Motor Co. Ltd. | 3,831,000 |
7 | Nissan Motor Co. | 3,675,574 |
8 | PSA/Peugeot-Citroen SA | 3,428,400 |
9 | Chrysler LLC | 2,676,268 |
10 | Fiat S.p.A. | 2,620,864 |
11 | Renault SA | 2,487,453 |
12 | Suzuki Motor Co. | 2,375,000 |
13 | Daimler AG | 2,089,000 |
14 | BMW Group | 1,500,678 |
15 | Mazda Motor Corp. | 1,335,119 |
16 | Mitsubishi Motors Corp. | 1,327,000 |
備註 :GM 總銷售總量因 Automotive News 對其附屬品牌計算方式不同,而與 GM 原廠所公佈的 9,369,524 輛銷售數據有所落差,特此說明。 |
超越豐田高牆,台灣市場獲得重視
而在大戰略確定後,如何在贏過 Toyota 的地區擴大領先,同時在輸給 Toyota 的市場縮短落後甚至超越後,勢必成為超越 Toyota 的重要戰略之一。回顧 2007 年的版圖輪廓,Volkswagen 集團在自家大本營歐洲、積極開拓的中國與巴西等新興市場,分別取得對 Toyota 的 218.1 萬輛、43.4 萬輛與 47 萬輛的巨幅領先,不過,Toyota 在自家的日本取得 215.6 萬輛領先,也在涵蓋美國、加拿大與墨西哥的廣大北美市場,擁有超過 Volkswagen 集團 236.1 萬輛領先差。
Automotive News 2007 年單一市場銷售統計 (單位/輛) | |||
Toyota | Volkwagen | 領先差 | |
歐洲 | 1,033,729 | 3,214,933 | -2,181,204 |
中國 | 495,736 | 929,875 | -434,139 |
巴西 | 68,811 | 539,528 | -470,717 |
日本 | 2,223,804 | 67,618 | 2,156,186 |
北美 | 2,888,359 | 527,225 | 2,361,134 |
台灣 | 104,834 | 7,242 | 97,592 |
而在擁有高成長動力的新興汽車消費大國-印度,由 2007 年的銷售數據來看,在印度全年總銷售 169 萬輛中,Toyota 與 Volkwagen 各分別僅銷售 5.4 萬輛與 1.3 萬輛,形成兩家車廠的勢力真空帶,相形之下,Suzuki 車廠卻有高達 70.9 萬輛的銷售成績,約占印度總市場的 42%強,加上 Suzuki 在 2007 年全球全年總銷售 237.5 萬輛與排行第 12 名的成績,其實也預告了 Volkwagen 車廠於 2009 年 12 月,藉由交叉持股的方式,希望能逐步吸納 Suzuki 龐大的銷售規模,轉化為超越 Toyota 的重要助力。
當然,除著眼銷售量龐大的關鍵市場,取得大規模的銷售優勢之外,想要在全球銷售總量取得最終勝利,Volkswagen 原廠勢必不能輕忽各個市場,任何市場的銷售量,不論規模大小,在敵損我增的兵家思維下,均成為爭戰的重點。
雖遠遠不及中國近千萬輛的銷售規模,但是由數據來看,其實台灣市場規模在全球排名並不差,2007 年仍以全年累積銷售 32.6 萬輛新車,成為單一市場新車銷售全球排行第 28 名,加上競爭對手 Toyota 在台灣取得高達 32.1%的市占率,更是 Toyota 在日本之外的最高占有率市場,再對照 Volkswagen 當年以 7,242 輛僅取得的 2.2%總市場佔有率。兩相比較,臺灣市場發展的潛力,不言可喻。
而太古汽車長期以 Volkswagen 總代理身分耕耘臺灣,在受到近年景氣下滑的影響後,亦極力思索擴大經營成績的策略,在 Volkswagen 這項內部稱為「Toyota No.2」的全球稱雄戰略下,讓其看到契機,因而向原廠提出大手筆設立生產基地的計劃,以協同原廠節奏聯手發動追擊 Toyota,並一舉擴大在臺版圖。
全新產線 2013 年開始量產,5 萬輛內銷 10 萬輛外銷
就太古集團規劃,這座被賦予戰略任務的台灣新產線,將耗資數十億元新臺幣,在臺尋覓適合廠址,設立全新的生產線,並在原廠技術協助下,導入 Volkswagen 乘用車、商用車以及 Skoda 等產品,並有可能後續導入 Volkswagen 集團內其他品牌產品國產,強化集團戰力。
而在銷售方面,國內設定的銷售規模為 5 萬輛,若以臺灣總市場年銷售 30 萬輛推出,5 萬輛的規模約為市占率 16.6%,幾乎是總市場排行第 2 或 3 的大廠格局,若 5 萬輛銷售目標成真,勢必對國產車產銷售版圖產生決定性的洗牌衝擊。至於額外 10 萬輛的產能,目前則規劃讓臺灣加入 Volkswagen 地區產線任務,擔綱亞太地區新車供給的角色,推估若簽定 EFCA 兩岸貿易協議後,台灣將可借此在大中華地區的 Volkswagen 新車供應扮演更積極的地位。
當然,以創設全新產線所牽扯的環節相當複雜,除了籌措資金、選定廠址與興建廠房硬體設備,以及申請國內相關設廠規範與證照等,考量到海外銷售部分,太古方面還需與 Volkswagen 原廠甚至大中華與亞太等 Volkswagen 區域單位進行協調,達成車款、產量與銷售的分配協商,才能讓 Volkswagen 台灣產線能順利扮演地區生產廠的角色。
外在環境仍有變數,後續靜待明朗
尤其是 Volkswagen 在市場胃納量龐大的中國,已擁有相當多座整車與引擎生產線,包括一汽-大眾的長春與成都兩座整車生產廠,大眾一汽大連引擎生產廠,上海大眾汽車以在上海與南京兩大生產基地,總共設有四個整車生產廠與一座引擎生產廠,以支應持續成長的中國新車需求。以大眾一汽與上海大眾年產各超過 60 萬輛的規模來看,生產規模與市場胃納量較小的臺灣基地,如何在車款以及銷售資源的分配上,與現有體系協調,成功找到三方獲利的模式,亦是左右太古集團設廠計劃成敗的關鍵之一。
而在亞太方面,目前 Volkswagen 在東南亞地區僅有 2009 年中與印尼 Indomobil 汽車集團在印尼雅加達設立小型產線,初期以幾百輛的規模投產 Touran 車系,預計 2012 進一步以 CKD 整車散裝方式在印尼組裝,因此,在東南亞地區 Volkswagen 尚未有具大量規模的生產廠,此點會是 Volkwagen 台灣新廠的利基,不過,台灣能否與東協簽定納入東協自由貿易區,也將影響台灣車輛出口東南亞的競爭力,亦會影響在臺基地設立與否。
最後一點的變數,則可能來自 Volkswagen 集團內部,雖然太古集團與 Volkswagen 品牌關係良好,但是太古集團曾與 Audi 品牌合作破局的記錄,亦促成 Audi 在臺設立正式分公司。在如此背景因素之下,太古集團提案是否真能獲得原廠的支持,亦將是一大變數。在全球競爭的時代,若 Volkswagen 真能在臺設置生產基地,對於整體經濟情勢以及就業機會的提升,自是國人所樂見的。而若 Volkswagen 正式在臺投產,將打破現在臺灣國產市場清一色亞洲產品的局面,臺灣汽車市場將進入全新的局勢。
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