2017年5月份臺灣汽車市場銷售報告

• 逐步加溫的上半年度市場，在 5 月份尚未來到買氣最熱絡的時機點，這也反應在國產市場各品牌表現上，不過，對於總市場的排名來說，並未有太大變化。Toyota 與 Lexus 的和泰豐田，仍舊有著相當大幅的領先，以 10,373 輛的成績奪下第 1 名，單就數據來看，較 4 月份成長了 7.9%，而較 2016 年同期則衰退超過 1 成，市佔率比 4 月份的 28.3%，成長了 1%來到 29.3%，在夏季銷售競賽月份的 6 月份，是否即能重回 30%以上大關，值得所有競爭對手關注。
• 總市場排行榜第 2~3 名的中華三菱與裕隆日產，排序雖然維持與前月相同，但各自的銷售成績都稍微降溫，中華三菱繳出 3,831 輛，較 4 月份衰退了 11.1%，裕隆日產全月領牌數為 3,393 輛，下滑幅度則為 11.2%，兩者下滑幅度在伯仲之間；細看中華三菱與裕隆日產，麾下國產主戰力車系的單月銷售成績，並未發揮既有的實力，是否能在 6 月份重振聲威，或是將祭出更多優惠來刺激買氣，值得準購車族觀察留意。
• 台灣本田在 4 月份時，因應麾下主力銷售的買氣稍稍降溫，因而拱手讓出第 4 名的成績，而在 5 月份則是以 2,573 輛的領牌數，單月成長幅度達 30.7%，而市占率也重返 7%來到 7.3%，也再次擠下 Mercedes-Benz，重新站上總市場第 4 的排名，箇中關鍵仍舊在於 HR-V 的回溫。台灣本田預計會在 6 月底發表第 5 代 CR-V，而正式交車預估會在 7 月才正式展開，屆時能否與 HR-V 一同攜手，讓品牌掛牌數再次拉升，或是相互之間會有排擠效益，只能有待時間來驗證了。
• 排行榜第 7 名至第 10 名，依序為 Ford 的 1,888 輛、BMW 的 1,390 輛、Vokswagen 的 1,115 輛與 Luxgen 的 1,042 輛，就銷售表現來看，旗下 Focus Kuga 兩車系銷售有起色的 Ford，順利繳出較 4 月份成長 35.1%的成績，是總市場前 10 名表現最佳者。

• 國產轎車市場的龍頭寶座由 Toyota Corolla Altis 取得，絲毫不讓人感到意外，全月繳出 3,567 輛的成績，較 2016 年同期僅下滑 0.3%；不過，同集團的 Yaris Vios，卻尚未展現強勢的產品力，Yaris 全月領牌 979 輛，未能突破千輛大關，但仍舊是國產轎車第 2 名，而 Vios 則繳出 638 輛，排名則是下滑至第 6 名。值得留意的，是和泰汽車在 5 月初，針對 Yaris Vios 進行配備強化，中高階車型導入盲點偵測警示系統，產品力大幅提升，據了解，已經在 5 月份開始陸續交車，6 月是否能更進一步提升成績，同樣值得關注。
• 除了 Toyota 的 Yaris 與 Vios 銷售表現降溫之外，Nissan 兩大銷售戰將也同樣降溫，Tiida 在 4 月份藉由小改款的聲勢，單月繳出破千輛的成績，但 5 月份則無法突破千輛，僅繳出 971 輛的領牌數，這是否意味著小改款 Tiida 無法滿足國內消費者購車喜好，還是為即將到來的銷售競賽月份蓄勢待發，值得留意。至於 Livina 車系，則是繳出 840 輛的領牌數，較 4 月份下滑了 16.2%，仍舊維持在前 5 名之列。
• 福特六和在 5 月份，針對國產車系推出高期數零利率方案，並推出 Focus 的特式版本，成效顯著反映在銷售數字上，5 月份領牌數來到 802 輛之多，較 4 月份成長了 53.6%之多，也成功登上第 5 名的排序。
• 另一款值得注意的是 Nissan Sentra，Nissan 預計在 2017 年底時，才會推出 Sentra 的小改款，不過 Sentra 持續在市場上有著穩定的銷售成績，在 5 月份的表現，Sentra 也是少數較 4 月成長的車系，全月繳出 513 輛，單月成長幅度達 23%。
• Hyundai 在 2017 年 3 月份發表了新世代 Elantra，也在 3 月繳出不錯的表現，但在 4 月與 5 月則略為降溫，5 月份僅達 328 輛的表現，雖然仍擠身前 10 名之列，但仍舊未能將新車的產品力完全發揮。

Nissan Sentra 1.8

• Honda 在 2016 年 10 月推出的 HR-V，不僅再次開啟了跨界小型 SUV 的熱潮，也成功銜接了 CR-V 週期之末的銷售空缺，雖然 4 月份表現稍稍降溫，但 5 月份重啟聲勢，全月繳出 1,290 輛，成功重返第 1 名的位置。
• Toyota Sienta 於 5 月份，繳出了 1,111 輛的領牌數，成長幅度達 20%，成功重返國產休旅與商用的第 2 名，不過，少了營業用車的區塊，對於 Toyota 在此級距的市佔表現，有著大幅度的影響，也是和泰汽車後續需要多加著墨的市場空缺。
• 台灣本田現行販售之 4 代 CR-V，雖然即將進入新舊世代的交接期，但仍舊有著相當穩定的表現，5 月份繳出了 516 輛的成績，單月下滑幅度不到 5%，比較值得消費者留意的，乃是第 5 代 CR-V 已於 5 月底展開預售，這也代表現行第 4 代 CR-V 進入出清階段，至於最後一批舊款 CR-V 在 6 月份的出清力道如何?值得後續關注。
• Ford 旗下休旅車主力車系 Kuga，近期表現相當穩定，每個月都有 500 輛以上的進帳，成為品牌不可或缺的銷售基礎。5 月份銷售數據為 609 輛，成功將排行榜名次較 4 月份往前推進 1 名，佔據了第 6 名的位置。至於車型販售比例部分，擁有低排氣量與高動力優勢的 1.5 升，成為車系銷售占比超過 6 成的主力。
• 國產休旅與商用車市場排名中，另一款值得注意的，就是 5 月份領牌數達 335 輛的 Hyundai Tucson，南陽實業在第 3 代 Tucson 上市滿 1 年的時間，追加推出了 1.6 渦輪增壓汽油引擎的版本，強化車系的競爭力，在稅賦與動力的優勢下，南陽實業預期 Tucson 1.6 Turbo 車型，將於車系銷售佔比達 50%，而 5 月份的表現也一如總代理預期，來到 49%之譜，後續能否再行提升市場佔有率，考驗南陽實業的市場操作。

Hyundai Tucson 2.0 /2.0D

• 進口車總市場隨著夏季促銷的到來，買氣逐漸加溫，觀察 5 月分銷售數據達到 14,373 輛，可以發現觀望的消費者已開始投入市場，銷售表現較 4 月份提升 3.1%。此外，若與 2016 年 5 月份同期相比，則有著 12.2%的成長，顯見進口與國產結構的轉變仍然持續進行當中。另一方面，部分進口車廠仍有遇到缺車的情形，多少讓進口車的領牌數未能及時發揮，若排除缺車的因素，進口車銷售量將有機會更為擴大。
• 觀察 2017 年 3 至 5 月份的進口與國產占比，由 41.2%、41.0%來到 40.7%，雖然大致上仍然呈現 4：6 的銷售比例，但是可以看出力道有稍微減輕的現象。此外，截至 5 月份的累積銷售情形，已經突破 7 萬輛、達到 70,499 輛的水準，與 2016 年同期相比有著 6.1%的成長幅度，且累計市佔率已達 39.8%，預計 2017 年仍能保有一定的成長動能。
• 就 5 月份進口車排名而言，前 6 名依舊維持與 4 月份相同的組成結構，其中 Toyota 依舊以超過 300 輛的幅度，以 2,653 輛的水準穩坐第 1 名的位置，而隨著競賽越逐漸開始白熱化，Toyota 較 4 月份也擁有 9.8%、將近一成的成長率。至於第 2 名的 Mercedes-Benz，則維持於 4 月相差不多的銷售表現，成長幅度為 2.4%；而近年常駐榜上的日系進口品牌 Mazda，在新一代 CX-5 開始交車挹注後，在 5 月份出現相當亮眼的表現，與 4 月份相比成長 20%。
• 不過，並非所有品牌都在 5 月份獲得成長，同樣來自德國的 BMW 以及 Volkswagen，與 4 月份相比分別衰退 4.9%以及 13.8%，其中 Volkswagen 銷量跌至 1,115 輛，與緊追其後的 Lexus 已剩下不到 200 輛的差距，後續就看 Lexus Volkswagen 兩品牌陣營的競逐，也將是關注的焦點之一。
• 若拆分看進口轎車與休旅車，可以清楚發現在進口車部分，也呈現休旅車陣營相較於轎車更為熱銷的趨勢。尤其是一般進口車，轎車陣營雖然有 Mazda Mazda3 展現獨強的銷售氣勢，但其餘榜內車系的銷售規模僅達到破百水準，反觀休旅車陣營，同樣有稱霸排行榜的 Toyota RAV4，但榜內到第 8 名的 Honda Odyssey 為止，都保有 2 百輛以上的銷售水準，甚至前 5 名也都繳出 300 輛以上的掛牌數，相形之下，可以清楚看出休旅車在進口車市場的吃重角色。

• Mazda Mazda3 延續長期以來的氣勢，持續站穩進口一般轎車第 1 名，與 4 月份幾乎沒兩樣，唯一影響掛牌數字的，僅僅只有船期以及日本工廠消化訂單的能力而已。目前訂車後平均等待交車時間為 1 個半月，主要還是依據車色與車款不同有時間上的差距。
• Mazda Mazda6 的部分，5 月份 Wagon 車型與 Sedan 車型比例大約為 2:3，雖然不若 Mazda3 的驚人大量，但也能為品牌貢獻寶貴戰力。另一款榜內奇兵，是 Mazda MX-5 車系，拜 MX-5 RF 一口氣交車 60 輛的助益，加上 MX-5 也有 12 輛，讓整個 MX-5 車系以驚人的 72 輛進佔榜內。
• Škoda 靠著穩定的交車速度，靠著 Fabia、Superb、Octavia 站上排行榜第 2、3、6 名，其中 Octavia 在 5 月份發表的新車，雖然是月初發表，但是交車是從月中開始，也僅有 1.4 TSI 以及少量 1.8 TSI 交車，1.0 則還沒開始，因此數量還有相當大的差距。
• Volkswagen Golf 於 5 月份交車數量僅有 9 輛，完全跌出排行榜之外。主要是現行車款已銷售完畢，待 6 月改款新車上市後，預計會衝出一波新的高峰。另外一款值得一提的，則是 Passat 車系，靠著 5 月份加碼促銷，銷售量有回升，是少數逆勢成長的車款。
• 4 月份以 167 輛進佔排行榜第 3 名的 Suzuki Baleno，5 月份受到未有新車到港的影響，交車出現大幅落差，5 月份僅繳出 54 輛，也讓仍處於新車期的 Baleno，無奈退出榜外。

• 5 月份一般進口休旅，毫無懸念的，仍是由長年不敗的 Toyota Rav4 拿下排行榜第 1 名，隨著競賽月進入白熱化階段，於 5 月份繳出 1,867 輛的成績，相較於 4 月份成長達 16%，領先位居第 2 名的 Volkswagen Tiguan 達 4 倍之多，霸業之穩固仍不見動搖跡象。
• 至於 Volkswagen Tiguan 在 5 月份依舊盤據排行榜第 2 名的位置，雖然 Tiguan 在 2017 年一直受限於原廠產能因素，而呈現缺車、導致交車量偏低的結果，但是在 5 月份情況有稍微舒緩，實際銷量表現 439 輛、較上月成長達 21.9%。總代理福斯汽車表示，目前仍有超過千張訂單尚未消化，對應原廠提供的產能而言，每月交車量約在 400 輛的水準，平均等待期約在 2 至 3 個月之間。
• 緊追在後的還有 Mazda 的 CX-5，其第 2 代車型繼 4 月份國內發表後，正式於 5 月開始交車，也立刻繳出 370 輛的成績單，已逼近 Mazda Taiwan 所定月販 400 輛的目標。據 U-CAR 了解，CX-5 之主力以汽油車型為主，目前依照車型車色不同、交期有相當大的差異。
• 至於國內日漸熱絡的小型 SUV 車型，包括 Mazda CX-3、Suzuki Vitara 以及 Toyota C-HR，則是分別以 330 輛、300 輛和 285 輛的銷量激烈纏鬥。其中受到競賽月影響，CX-3 和 Vitara 分別有著 14.6%和 19%的單月成長，但是訂單數已達到年度配額的 C-HR，反而因新車船期的影響，呈現 7.8%的微幅衰退。這點也顯示儘管訂單狀況理想，但進口車每個月份的銷售量，仍不可免地受到原廠產能與船期調度的干擾。

• Mercedes-Benz 兩款主力轎車在本月份仍然高站第 1、2 名，C-Class 跟 E-Class 分別有 566 輛與 434 輛的成績，其穩定的數量讓 Mercedes-Benz 仍然穩坐豪華品牌冠軍之位。相較於 4 月份，5 月份銷售數字還略有上升，除了船期因素以外，5 月份全車系加碼促銷也有一定的幫助。
• BMW 5 Series 自發表之後，終於擁有完整的新車銷售月份，因此數字有所上升，來到 362 輛，雖然仍無法與 E-Class 相抗衡，但也已有一戰之力。待 7 月 520i 到港後，預計還能再創下一波新的高峰。隨著夏日競賽月份即將到來，BMW 從 5 月份促銷開始加碼，預計也會對於接下來的銷售量有更多的幫助。不過與處於新車蜜月期 5 Series 相反的，則是產品已屬中後期的 3 Series，5 月份下滑至 176 輛，排行榜成績也掉落至第 5 名，3 Series 如何能重振聲威，與老大哥 5 Series 聯手開拓進口豪華轎車版圖，後續還有待觀察。
• Lexus 在 5 月份的加碼促銷，幫助其主力車款 ES 與 IS 銷售量有顯著的提升。ES 車系以 180 輛的成績，站上排行榜第 4 名，而 IS 也以 132 輛的成績站上第 6 名。雖然在轎車級距的銷售氣勢，尚不及德系雙 B 品牌來得強勢，但 ES 與 IS 兩車系，至少確保 Lexus 品牌在排榜內的重要席次。
• Audi 在 5 月份也有大幅度的提升，A3 在 5 月有推出現金價 129 萬的 30 TFSI Sportback 車款，讓銷售數字明顯拉抬，繳出 89 輛的領牌數，再加上 A1 也有穩步提升到 39 輛。另外 A4 本月份也有相當幅度的銷售提升，同樣也是靠著指定車款 168 萬的促銷方案，以破百輛的成績，終於站上排行榜前 10 名。

• 在 5 月份的進口豪華休旅排行榜中，Mercedes-Benz 與 Lexus 的戰爭依舊火熱，由於 Lexus RX 車系始終保持相當穩定的水準，但是 Mercedes-Benz GLC 戰力更勝一籌，順利在 5 月以 355 輛的成績超越，站上排行榜第 1 名的位置。GLC 車系與 4 月相比成長幅度相當驚人，達到 40.9%。至於 Lexus RX 在 4 月和 5 月份皆呈現約 340 輛左右的水準，交車狀況相對穩定，也讓其以 336 輛的成績列入本月第 2 名。
• 而緊追其後的 Lexus NX 與 M-Benz GLE 兩車系，雙方差距僅僅 2 輛，分別以 188 及 186 輛的表現，分居第 3 及第 4 名的位置，不過若對比兩造在 4 月份的表現，其實可以發現均下滑了約 14%左右，也讓其與 BMW X1 的差距縮小許多。
• 值得注意的是，BMW X3 由於進入產品末期階段，在銷售力道上已逐漸呈現疲弱狀態，加上預期大改款 X3 有望於 2017 年下半年導入，在 5 月份的表現與前月相比呈現 23.6%的大幅落差，以 95 輛的表現摔出前 10 名。
• 若以品牌而論，5 月份進口豪華休旅的最大贏家就非 Mercedes-Benz 莫屬，不但 GLC 展現強大的銷售動能、更有 GLE 以及 V-Class 共同拉抬品牌聲勢，共有 3 個車系進入前 10 名；其次 Lexux 雖然 SUV 產品線不若德系「雙 B」品牌厚實，但是靠著 RX 及 NX 的熱絡買氣，佔據排行榜第 2 和第 3 名的位置。

• 5 月份的稀有車市場，雖然依舊是以英國品牌與義大利軍團的表現最為搶眼，但是德國 Mercedes-AMG 的二當家：「43」大軍，成績也相當出色，一共掛牌了 121 輛之多，而日本品牌則是以來自廣島的 Mazda MX-5 及其硬頂版：MX-5 RF 最受矚目，一口氣交出了 72 輛，至於榜上另一款日本車：Mitsuoka (光岡) Galue 5，據信應是桃園貿易商引進作為靈車之用的特殊車。
• 義大利品牌熟客方面，Ferrari 的表現仍舊驚人，單單 5 月就掛牌了 7 輛 488 GTB 與 3 輛 488 Spider，以及 2 輛 California T，與 Ferrari 有著深厚血緣關係的 Maserati，則是交出了多達 29 輛的 Levante，以及 12 輛的 Quattroporte 和 8 輛 Ghibli，今年的累積掛牌輛應該會較去年更高；Lamborghini 亦有 2 輛 Huracán 及 1 輛 Aventador SV 上路，且預計 7 月就會在國內發表 Huracán Performante。
• 此外，好久沒看到有這樣強勁氣勢的英國豪華品牌：McLaren 與 Aston Martin，不但分別又交出了 5 輛與 8 輛的新車，且兩個品牌也都各掛牌了一款限量車型：MSO HS 與 Vantage GT8，且接下來它們還將推出擁有 720 匹馬力的 720S，以及 DB11 的 V8 與敞篷車型，預料應可持續拉抬接下來的掛牌表現。

• 儘管依照以往的銷售節奏，5 月份已逐步進入銷售競賽期間，但是，臺灣新車市場的結構性改變，尤其是進口車銷售占比穩定取得 4 成，讓以往倚重年中銷售競賽做衝刺的國產車廠備感壓力。
• 另一方面，相較於國產車擁有較彈性的產能調配能力，進口車廠則較容易受到船期干擾，即使是預接單狀況不錯的暢銷車系，仍然可能因新車船期到港調度，出現領牌數波盪起伏的現象，這些影響在進口車銷量逐步提高後，也開始對總市場銷售量出現較大影響。
• 觀察國產與進口各類型排行榜，可以看到明星車款佔據相當穩定的地位，讓推出新世代產品，且產品力並不弱的競爭對手，都很難保證確保有新車蜜月期，並撼動原有的強弱銷售競爭態勢。這部份的效應，在國產轎車 Toyota Corolla Altis、進口轎車 Mazda Mazda3 與進口休旅車 Toyota RAV4 等車系尤其明顯，相形之下，國產休旅車在近幾年各家車廠積極推出強作輪番上陣廝殺，加上舊霸主 Toyota Wish 車系退出車壇，反而讓國產休旅車處於多家爭鳴的競爭狀況，只要產品力與行銷操作得宜，仍可佔據一定的銷售版圖。
• 若放大來看 5、6 至 7 月份的年中銷售旺季，5 月份可說是競賽月銷售旺季的號角響起，雖然在 5 月份各家車廠彼此有勝有負，但仍未可論斷年中銷售的最終成績。而各家車廠也陸續在 6 月份有新車推出，勢必能進一步激化新車市場熱度，如何趁品牌新車推出的話題效應，轉換潛在客源成為據點賞車人潮與訂單買家，並因應國人民俗月份較不偏好交車的習慣，及早調度交車作業已順利衝高領牌數，將是年中銷售競賽的決勝重點。