2017年3月份臺灣汽車市場銷售報告

• 市場龍頭依舊是和泰豐田所屬的 Toyota 與 Lexus 兩品牌，全月銷售量達到 10,562 輛，較 2 月份取得 58.7%的成長幅度，但值得注意的，相較於 2016 年同期則是衰退 6.9%，市佔率則來到未及 3 成的 27.8%。其中諸多原因，包括豪華品牌 Lexus 於 3 月份，因產品年式更替與到港船期規劃，向來是其品牌銷售量較低點，因此無力挹注更多戰力。另外，Toyota 於國產休旅級距目前僅剩 Sienta 單兵作戰，雖仍有破千輛戰力，但仍難以填補往昔 Toyota Wish 與 Innova 兩車系合計穩定破 2 千輛的銷售量，加上，Toyota 雖然新推出 C-HR 新車系，但受限於進口導入與產能配額，也難以適時發揮火力。以上因素，都影響 Toyota 與 Lexus 在銷售量的發揮。
• 儘管 Mitsubishi 重要乘用車系 Lancer 適逢世代交替的最終出清，讓 Mitsubishi 與 CMC 在乘用車系的銷售表現更形吃力，但所幸商用車依然是中華三菱最可靠的銷售戰力，尤其是 CMC Veryca、CMC Zinger 與 Mitsubishi Delica 商旅 3 兄弟，合計囊括 3,460 輛銷售量，最終成功護持 Mitsubishi 與 CMC 以 4,564 輛取得總市場第 2 名，經此一役，Mitsubishi 與 CMC 也在年度累積銷售量，順利超越 Nissan 與 Infiniti，重返累積銷售輛的第 2 名席次。
• 在 Honda HR-V 以高達 1,475 輛銷售量，展現稱霸國產休旅的熱銷氣勢下，結合品牌休旅老大哥 CR-V，屆臨改款前仍不弱的銷售戰力，構成品牌最堅實的銷售支柱，也讓 Honda 順利以 2,976 輛穩居總市場第 4 名，不僅如此，Honda 也是排行榜內各車廠，上月比與去年同期比表現最出色的品牌，顯示即使在轎車與掀背車級距遭遇低迷，但 Honda 仍藉由銷售火熱的 HR-V，取得持續成長的力道。
• 近幾年在進口豪華車市場大有斬獲的 Mercedes-Benz，3 月份表現同樣亮眼，以 2,472 輛拿下第 5 名，也是總市場最後一家破 2 千輛大關的品牌。儘管不似 Toyota 以強悍的 RAV4 單車系銷售量，便足以問鼎進口車壇，但 Mercedes-Benz 則贏在擁有多款主力車系，包括 C-Class、E-Class、GLC 與 GLE 等，讓 Mercedes-Benz 總銷售量持續保有穩定的基礎。
• 排行榜第 6 名至第 10 名，則呈現進口車廠較旺盛的局面，Ford 以 1,791 輛拿下第 6 名，排行第 7 名的豪華品牌 BMW，則以 1,747 輛的成績微幅落後於 Ford，第 8 與第 9 名分別是 1,687 輛的 Mazda 與 1,471 輛的 Volkswagen，第 10 名則是國產品牌的 Hyundai，以 1,386 輛取得最後一名席次。

• Toyota Corolla Altis 順利以 3,404 輛銷售量，順利拿下總市場的單月銷售冠軍，持續展現 Corolla Altis 車系的強勢競爭力。但就 2017 年來看，雖然 Corolla Altis 在中型轎車級距稱霸態勢的仍然穩固，但各家車廠仍不輕言放棄該級距戰場，包括 Hyundai Elantra 與 Mitsubishi Lancer 等車系都於近期，接續導入全新大改款車型積極迎戰，在新世代產品加入戰局後，中型轎車級距的銷售競爭如何變化，值得後續觀察。
• 以 896 輛領牌數佔據排行榜第 3 名的 Nissan Tiida 車系，3 月份進行舊款掀背車型的出清，以迎接預計於 2017 年 4 月 13 日發表上市的小改款 Tiida 掀背車系。由於現行舊款 Tiida 仍有庫存，預料 4 月份仍將處於新舊款 Tiida 交接期，後續在 5 月份以後，小改款 Tiida 的完整戰力將可呈現。以 Tiida 車系對於 Nissan 品牌的銷售貢獻度，後續於新車市場的反應也將直接牽動品牌銷售走勢。
• 3 月推出大改款的 Hyundai Elnatra 車系，全月繳出 541 輛的成績，擠進排行榜第 7 名的成績，算是替新款 Elantra 搶下首戰的灘頭堡。若細分車型銷售比例來看，由於 Hyundai 總代理南陽實業近期針對 ix35 / Tucson 與 Elantra 車系，採用新舊款過渡販售的策略，不會刻意等待舊款全數出清後在發表新款。因此，Elantra 車系領牌數仍有 111 輛的舊款車型，同時，由於初期消費者對於新 Elatran 車系的訂單比例，1.6 柴油、1.6 汽油與 2.0 汽油約莫為 3:3:4，其中，柴油車型訂單遠高於廠方預期，跟原先設定以 2.0 擔綱車系主力的規劃有所出入，因此，Elantra 初期已遇到柴油車缺車的問題，若能儘快解決產能調節問題的話，應較能完全展現車系的銷售戰力。
• 規劃於 2017 年 4 月 6 日上市的 Mitsubishi 改款 Lancer 車系，3 月份已進入舊款車型出清尾聲，掛牌輛僅僅有 14 輛。Mitsubishi 總代理中華汽車因應舊款出清告終，經銷據點早在 2 月上旬就展開新款 Lancer 的預接單作業，在 4 月份正式上市後，將可以直接觀察預接單成效與新車效應。另外，由於中華汽車對於新改款 Lancer 車系已投入龐大的開發預算，因此對於 Lancer 車系設定 2017 年銷售量 7,000 輛的目標，全年度能否順利達標，也是後續關注的焦點。

• 儘管第 4 代 CR-V 車系已屆臨世代改款，但 Honda 旗下的休旅新興 HR-V 車系，適時扛下品牌於休旅車陣營的主將，以 1,475 輛順利取得排行榜冠軍，顯示 HR-V 兼具空間機能實用性與小型跨界車格的務實產品設定，獲得國內消費者的肯定，也讓 Honda 品牌得以在國產休旅車陣營，憑藉 HR-V 與 CR-V 雙車系站穩陣營，後續預計於年中推出第 5 代大改款的 CR-V 車系，將是 Honda 品牌的年度大事。
• 商用與商旅車產品，在造型設計與行銷議題上，通常不如轎車與休旅車那樣搶眼，但搶到手送入代的領牌數，仍是紮紮實實的戰績，這也是 Mitsubishi 與 CMC 賴以長期取的臺灣新車總市場品牌高佔有率的根基。尤其是 CMC 旗下的 Veryca 與 Delica 兩車系，更是指標性的長青商用車系，3 月份分別繳出 1,434 輛與 1,290 輛的驚人成績。
• 領牌數 1,156 輛的 Toyota Sienta 車系，是國產休旅商用級距在 3 月份排行榜最後一款銷售破千輛的車系，持平而論，就單一車系表現來看，在臺灣市場單月有破千輛的銷售規模已屬於熱銷產品。但若就要補位 Toyota 先前在國產休旅商用陣營的 Wish 與 Innova 車系戰力，單以 Sienta 來獨力支撐仍是力有未逮。尤其，Wish 車系可額外開拓的計程車市場，以及 Innova 車系搶食的商用車市場，都是 Sienta 車系無法深根著力的銷售版圖，直接限制 Sienta 車系的銷售成長潛力，也讓 Sienta 要重振昔日 Wish 車系長據排行榜冠軍，挑戰難度更為提升。
• 競爭激烈的國產主流運動休旅車，目前在銷售量呈現幾個陣營，目前領先陣營約莫在 700 輛左右，代表車系為 Nissan X-Trail、Honda CR-V 與 Ford Kuga，3 月份也分別佔據排行榜第 5、第 7 與第 8 名，跳過商旅車設定的 CMC Zinger 車系。
• 第 2 領先群的銷售量則落在 500 輛以下，包括即將推出小改款的 Luxgen U6，以及 2016 年下半年陸續推出新改款的 Hyundai Tucson 與 Mitsubishi Outlander。值得關注的，是全新改款的 Tucson 與小改款 Outlander 兩車系，均隨改款工程在產品力有所提升，但依然陷入銷售鏖戰，顯見運動休旅級銷售競爭之嚴苛。

Kia Carens

• 進口車總市場 3 月份銷售數據，隨新車買氣的增溫，達到 15,667 輛的規模，較 2 月份增長 56.9%，相當有趣一點，是國產與進口的市占率消長，經過 3 月份的對決之後，依然維持與 2 月份相同的水準，進口車仍然取得 41.2%的市占率，這數據顯示目前總體市場，國產車與進口車陣營約略僵持在 6:4 的占比，而進口車陣營甚至已穩定地微幅超過 4 成大關，展現出進口車旺盛的銷售力道。
• 至於品牌部分，在進口車壇擁有幾乎「無敵」的 Toyota RAV4 車系，該單一車系在 3 月份就一舉囊括 2,151 輛領牌數，這數據不僅稱霸進口車壇，甚至放在總市場也僅僅居於 Corolla Altis 之後。Toyota 就靠著銷售戰力卓越的 RAV4，最終順利以 2,892 輛銷售量，拿下 3 月份的進口車銷售冠軍。
• 緊接著 Toyota 之後，舞臺換到德系豪華車廠 Mercedes-Benz 與 BMW 的對決戲碼，3 月份成績出爐，品牌銷售戰力暢旺的 Mercedes-Benz 更勝一籌，以 2,472 輛拿下進口總市場第 2 名，至於 BMW 雖然表現不及 Mercedes-Benz，但是 1,747 輛的銷售輛，也順利搶下第 3 名，並相較於 2 月份有更出色的 61.2%成長幅度。相較於 2016 年新產品推出較沉寂的 BMW，2017 年將會是相對活躍的一年，包括新世代 5 Series 發表上市，上半年還會有 4 Series 小改款與 5 Series Touring 等產品抵臺，而下半年則將迎來品牌主力休旅車系 X3 改款，在新車戰力陸續補強後，今年豪華車廠的戰況將更為精彩可期。
• 相較於表現亮眼的德系雙 B 品牌，日系豪華車廠 Lexus 在 3 月份的 883 輛銷售數據，相對顯得較為低迷，但主要導因於 3 月份船期的規畫，到港準備交車的車輛數較少，陸續到港新車將為接下來上半年的交車作業預作準備，另外，由於 2016 年 3 月份正好是新世代 RX 車系大批量交車消化訂單，因此，也讓 Lexus 跟 2016 年同期出現較明顯的衰退。
• 進口車品牌還有一家值得注意，那就是德系的 Volkwagen 品牌，旗下新世代運動休旅車系 Tiguan，3 月份出現大量的交車潮，總共繳出亮眼的 559 輛，帶來品牌許久未見的大批量交車潮，同時，主力掀背車系 Golf 表現也不弱，以 331 輛同樣拿下級距排行榜第 2 名，Volkswagen 就在 Tiguan 與 Golf 合力進擊下，成功繳出 1,471 輛的亮眼成績。

• 相較於 1、2 月受到農曆年節的影響，擁有完整銷售月份的 Mazda Mazda3 交車量再度上升，以 892 輛居冠，也依然是進口轎車當中，唯一能持續蟬聯冠軍的車款。新車至目前為止仍然有相當大量的訂單須待消化，而銷售量與進口車船期有相當大的關係，新車主等車時間平均仍需 1 個半月左右。
• Volkswagen Golf 在 3 月份促銷加碼的利多下，其銷售量有明顯上升，3 月份交出 331 輛新車，成為進口一般轎車第 2 名。當然在 6 月份的改款新車發表前，清空現有訂單是必須要做的事情，雖然總公司目前仍有部分庫存，但經銷商庫存仍需消化，因此其自主折扣較多，也是讓 3 月份交車數字上升的主要原因。
• Mazda Mazda6 延續 2 月份的交車量，3 月穩定交出 240 輛新車，讓其成為此級距第 3 名。自從 Mazda6 Wagon 正式交車以來，其成績讓 Mazda 今年有了相當好的開端，不過後續銷售數字如何還有待訂單清完後，才是準確的真實數字
• Toyota Prius 於 3 月份的銷售量回穩，以 173 輛的成績重返第 4 名，其餘排行榜相較 2 月份亦有相當大的提升，主要原因，自然是因為 3 月份銷售時間比起 2 月更加完整，加上過年調養生息之後，逐步回升的新車買氣，讓進口轎車排行榜前 8 名，都有破百輛的銷售情況。

• 採用新世代共用平臺開發的 Volkswagen 第 2 代 Tiguan 車系，是目前 Volkswagen 品牌在臺灣最新的大改款產品，全新的產品設計與迎合國內旺盛的 SUV 消費需求，讓新款 Tiguan 獲得市場正面的回報，也累積一定的待交車接單輛，尤其搭載輔助安全科技的高階車型，受限於原廠協力配件廠供應的產能不足，缺車的狀況較中低階版本明顯，目前交車期依照不同車型約略落在 3 至 6 個月之間，若 Tiguan 車系能持續累積訂單，將可望進一步協助 Volkswagen 品牌推前進口車銷售排行榜席次。
• 進口 SUV 級距的熱銷車系，在 3 月份少了一名重要的成員，那就是將於 4 月 10 日推出全新大改款的 Mazda CX-5 車系，由於舊款 CX-5 車系已經出清，領牌數也僅僅只有 1 輛，不過，對於新世代 CX-5 的預接單作業，總代理臺灣馬自達早在 2 月份就提前展開，在 4 月份正式發表上市之後，新世代 CX-5 的銷售戰力如何？勢必進一步牽動進口車壇。
• 儘管造型搶眼與擁有新車議題，讓 Toyota 新發表的 C-HR 車系擁有不少的關注度，但受限於產品採進口導入與配額限制，全年配額僅有 2,000 輛，讓 C-HR 即使擁有大量的訂單，但仍無法呈現在衝高的領牌數據上，3 月份初步交車量也僅有 103 輛，離擠進排行榜內剛好差了臨門一腳。

• Mercedes-Benz 在 3 月份仍然是當之無愧的王者，C-Class 與 E-Class 都仍然高站排行榜 1、2 名的位置，另外，A-Class 則以 191 輛的成績佔據第 5 名、S-Class 更是以 140 輛的成績持續力壓 BMW。
• 深受矚目的全新世代 BMW 5 Series，已於 2 月 23 日發表上市，但 3 月份仍處於新舊交替的階段，全月領牌數為 402 輛，仍無力撼動主要對手 Mercedes-Benz E-Class 的領先局面。3 月份交車輛仍有部分舊款 F10 世代 5 Series，至於全新 G30 世代的 5 Series，完整的車系交車火力也尚未展開，預估現有首批車系編成的穩定交車量，將隨新車船期陸續到港後，約在 5 月份較能完整展現，另外，另一銷售主力車型 520i 在年中補齊後，也將可於第 3 季左右穩定加入車系交車量，屆時，將可以較完整的地觀察新世代 5 Series 的銷售戰力，可以這樣說，今年的第 3 季到第 4 季，將是 BMW 5 Series 與 Mercedes-Benz E-Class 兩陣營正面決戰的關鍵時間，絕對不容錯過。
• Lexus 相較於年初 1 月份的良好表現，本月份銷售量可說是大幅下跌。當然最主要原因是剛好卡在農曆年前衝量，過渡到夏季競賽中間的空窗期，即便是其主力車款 ES 與 IS，都有相當程度的下滑，分別僅有 172 輛與 139 輛的成績，分站排行榜 7、10 名。
• 另外，在進口豪華轎車中，除了 Mercedes-Benz、BMW、Lexus 三家一線車廠以外，日系豪華品牌 Infiniti 靠著 Q30，成為我們關注的重要車款，其 108 輛的銷售數字雖然比起剛發表時下滑不少，但仍差點能擠上前 10 名的競爭行列，可見這輛跨界掀背車擁有相當不錯的吸引力，讓消費者購入。

• Mercedes-Benz GLC 車系再次展現熱絡的買氣，3 月份以 383 輛延續 2 月份的氣勢，繼續穩居進口豪華休旅排行榜冠軍，即便是以往老字號銷售冠軍的 Lexus RX 車系，仍以 300 輛的領牌數屈居第 2 名。
• 而在 GLC 與 RX 車系的領先群之後，豪華進口休旅的第 2 領先群，則處於短兵相接的肉搏戰中，由排行榜第 3 名開始到第 9 名，銷售數據落在 200 輛以內至 100 輛之間，這總共 7 款車系，依照品牌來區分的話，BMW X1、X5 與 X3 依序佔據 3 席，顯示 BMW 以往盛大的運動休旅車系，雖然無力稱霸排行榜領先群，但仍有紮實的銷售戰力，另外，Porsche 旗下的 Macan 與 Cayenne 兩車系，雖然不是全新改款車系，但仍深受買家歡迎並展現穩定的銷售量。
• Lexus NX 與 Mercedes-Bens GLE 兩車系，儘管不是品牌最暢銷的休旅車系，但仍盡責地替品牌多搶下排行榜的 1 名席次，而即使是 2017 年即將推出全新大改款，佔據排行榜第 10 名的 Volvo XC60，93 輛的領牌數也逼近百輛門檻，展現出即使到產品週期之終，仍有不錯的產品魅力。
• 比較可惜的，是同屬德系豪華品牌的 Audi，儘管擁有完整的 Q3、Q5 與 Q7 休旅車系，但銷售規模仍遠不及競爭品牌，分別只有 24 輛、14 輛與 27 輛的交車數據，今年即將迎接全新大改款的 Q5 車系，Audi 能否趁新世代 Q5 的新車效應，積極拉抬品牌休旅銷售氣勢，將考驗行銷團隊的能力。

• 延續著 2 月火燙的銷售表現，3 月份國內的稀有車市場，不但量的表現又較前月有所成長，質的方面、榜上也多了幾位新成員，而其中又以 Ferrari 的 LaFerrari Aperta 之掛牌最令人驚艷；全球僅限量生產 209 輛、為慶祝品牌成立 70 周年而生的 LaFerrari Aperta，是 LaFerrari 的敞篷版本，數量更為稀少、據悉國內會有 3 輛，擁有碳纖維硬頂與軟篷機構，搭載排氣量 6,262c.c.的 V12 自然進氣引擎和兩組電動馬達，綜效最高馬力則可達 963 匹、扭力則大於 91.8 公斤米，但是由於這幾匹名「馬」均已有主，所以總代理臺灣蒙地拿並不會為它舉辦發表會，僅能期待 Ferrari 成立 70 周年的國內活動能見到牠們同時現身。
• 此外，2 月份首度登榜的 Aston Martin DB11，在原廠開始交車後，3 月份又一口氣掛牌了 5 輛之多，且也帶動了 Rapide 與 Vantage 的銷售表現，相信待配置 AMG V8 引擎的 DB11 發表後，後勢能量應會更值得期待。至於 3 月份銷售數字看起來有點停滯的 Lamborghini 和 McLaren，儘管兩個品牌各自分別僅有掛牌 3 輛與 2 輛新車，但是不可忽視的是，這兩個品牌都在 3 月份推出了重量級的改款新車：Aventador S (建議售價 2,700 萬元起) 和 720S (接單價 1,580 萬元起)，且這兩輛新車都擁有非常出色的動態表現，因此甫一開放接單就已傳來許多捷報，下半年登臺後、相信很快就會補齊這幾個月的銷售數字。
• 另一個值得追蹤的品牌，則是剛在 3 月 7 日正式於國內發表 Model X 車系的 Tesla，因為其 3 月份不但一口氣交出了 27 輛 Model S 60/60D、3 輛 Model 75/75D，高階的 Model S 90D 與 Model S 100D，亦有 9 輛與 2 輛的掛牌紀錄，看來國人對純電動車的接受度正逐漸成長，未來相信只要配套充電建設可以持續布建，不只 Tesla 可以有更好的成長，應該也會吸引其他車商導入更多樣的純電動車與插電式電動車，為更清淨的臺灣盡一份心力。

• 由新車總市場來看 3 月份的銷售成績，是呈現穩定成長的趨勢，前 3 月份累積銷售量也順利跨過 10 萬輛門檻，並再微幅拉開年度累積銷售量的領先差，由 2 月份的 0,9%擴大到 1%。另一方面，由國產與進口的累積銷售量佔比來看，進口車也取得 39.2%的占比，也穩定呈現 4:6 的競爭態勢，兩者之前的微調，在於傳統銷售競賽旺季期間，國產車陣營較為搶攻，但常態月份則反而以較不受銷售節奏干擾的進口車會更有斬獲，但目前兩陣營仍處於穩定的攻防局面。
• 當然，全年新車銷售趨勢是長期觀察的結果與預測，但持續變動的因素仍然是每一年的狀況都不盡相同，包括法規變動、政策補助策略與經濟環境等因素，都會直接影響新車買氣，包括 4 月 1 日公布的貨車座位數放寬政策，將直接激勵貨卡車的購車意願，雖然貨卡車仍屬於小眾市場，但政策面的鬆綁將可帶來該級距活水，日後更多品牌導入的意願也將提高，級距產品的多元化發展將可期待
• 最後，一如 U-CAR 持續預報的新車消息，各家車廠不分國產與進口，仍持續再規劃新產品的導入，不僅將可藉由新車效應的發酵，進一步活絡市場買氣，同級距競品間更趨激烈的銷售競賽，消費者也將更有機會取得更多的選擇，以及較大的購車促銷優惠。接著進入 4 與 5 月份，車廠也將陸續準備啟動傳統的銷售競賽月份，屆時將有新一波密集的新車上市潮與車系編成組合調整，近期有意購車的消費者可以多留意觀察。