2017年7月份臺灣汽車市場銷售報告

• Toyota 與 Lexus 的和泰豐田，在 7 月份累計銷售量來到 12,325 輛，毫無意外的仍舊是總市場排名第 1，但值得留意的，是雖然相比 2017 年 6 月份銷售成績，成長了 3.9%，但相比 2016 年同期卻有著超過 20%的跌幅，這當然與農曆 7 月份的時機點有關，但更重要的，是年度市場買氣稍稍降溫。從市佔率來看，和泰豐田市佔率來到 29.8%，也是從 3 月份開始持續成長的波段高點，值得留意的，是和泰已經祭出雙人機票等高額優惠，能否在 8 月份上旬再創新高，也是市場重要指標之一。
• 中華三菱與裕隆日產兩陣營，毫無意外地，也在亞軍、季軍之間持續競逐，以商用車為主力的中華三菱，在 7 月份以 4,787 輛、不到 400 輛的領先幅度，持續居於第 2，其與 6 月份相比小幅下滑了 1.6%，但相比 2016 年同期，則是成長了 2.4%，市佔成績也稍稍下滑至 11.6%。裕隆日產雖然維持與 6 月份相同的第 3 名，但內容卻與對手大不相同，全月累計 4,787 輛，不僅縮小了差距，單月成長幅度超過 10%，市占率也從 6 月份的 9.1%來到 10.6%。
• 隨著第 5 代 CR-V 在 6 月底於國內上市，也意味著台灣本田主戰力的重返市場，在 7 月份首個完整銷售月份上，立即展現出國產 SUV 之王的氣勢，也幫助台灣本田全月累計達到 3,559 輛之譜，與 6 月份的 2,467 輛相比，成長數字達千輛之多，單月成長幅度來到 44.3%，不僅重新擠下 Mercedes-Benz 奪回第 4 名，市占率也成長超過 2 個百分點來到 8.6%。
• 豪華品牌的 Mercedes-Benz 雖然 7 月領牌數較 6 月份下滑，跌幅達 8.1%而來到 2,375 輛，但仍穩居總市場前 5 名的成績，許多國產品牌更難以望其項背；第 6 名至第 10 名的排序，分別為 Mazda 的 1,961 輛、Ford 福特六和的 1,687 輛、BMW 的 1,537 輛、VW 的 1,158 輛，以及 Hyundai 繳出的 1,119 輛，其中，除 Hyundai 受惠於 Santa Fe 小改款的帶動，較 6 月份成長了 2.9%之外，其餘皆較 6 月成績下滑，衰退幅度最高者為 VW 的 16.4%。

• 和泰汽車自 7 月份起，針對麾下國產車系推出雙人機票的加碼促銷，讓原本即屬強勢的各車系，多數皆再行成長，包含稱霸國產中型轎車市場的 Toyota Corolla Altis、以及 Toyota Yaris 在內，其中，Corolla Altis 全月領牌數達 4,060 輛，單月成長幅度為 3.9%，仍舊穩居國產轎車龍頭寶座；Yaris 則是繳出 1,316 輛的領牌數，單月成長 5.6 個百分點，順利保住第 2 名的排序。
• 至於現今淡出市場主流的中大型轎車級距的 Toyota Camry，同樣也有超過 10%的單月成長幅度，繳出 625 輛的成績，維持與 6 月份相同的第 7 名；Toyota Vios 雖然總市場排名仍穩居於國產轎車前 5，但和泰的加碼促銷並未直接反應在銷售數字上，僅 807 輛的單月領牌數，較 6 月份下滑了 6.7%，這是否代表著小型級距轎車面臨市場困境，仍有待持續觀察。
• Nissan 在 7 月份在原廠促銷活動，並未投注大量籌碼來衝取數字，但針對 Nissan March 以及 Nissan Sentra 推出特式車款策略，均獲得不錯的回響，尤其中型轎車戰力的 Sentra，在特式車加持之下，全月繳出 634 輛的領牌成績，單月成長幅度超過 35%，排名也從 6 月份的第 8 名，上升 2 位來到第 6 名。Nissan March 雖然未能擠身前 10 之列，但 317 輛的表現，也有著 37.2%的單月成長幅度。
• Mitsubishi 在 7 月份針對國產全車系推出加碼促銷，而甫進行改款的 Mitsubishi Colt Plus 車系雖然促銷籌碼稍減，但小改款的產品新鮮度，仍舊在 7 月份有著不錯的單月成長幅度，全月領牌數達到 497 輛，成長幅度 37.7%，與 2016 年同期也成長了 6 個百分點，也使得其在國產轎車排名，從第 10 名上升 1 位來到第 9 名。
• 緊追在後的 Hyundai Elantra，雖然 7 月份成功擠上了第 10 名的排序，但受限於原廠 1.6 升引擎料件供應吃緊，無法適時充足供應三陽生產線，多少限制 Elantra 車系的交車量，從 7 月份的 332 輛的領牌數來看，出現較 6 月份降溫的現象。

Toyota Camry 2.0/2.5H

• 在 2017 年 6 月底，台灣本田於國內發表第 5 代 CR-V，也讓國內 SUV 市場競爭再次白熱化，而 CR-V 也在 7 月份，繳出相當亮眼的成績，單月領牌數達 1,868 輛，毫無意外地奪下國產休旅與商用車市場排名王座；比較值得留意的，是在 4 代 CR-V 產品週期之末、成功接替戰力空缺的 HR-V，7 月份領牌數未能突破千輛大關，據了解，HR-V 在 7 月份接單數仍超過 1,100 張，但是領牌數則為 916 輛，後續是否能與 CR-V 持續攜手，還是會有更為明顯的排擠效應，值得持續關注。
• 雖然和泰汽車針對 Toyota Sienta 的銷售，持續推陳出新的包裝，得以打開月銷售千輛的僵局，於 2017 年第二季也有著不錯的成長，而在 7 月份和泰祭出加碼優惠的攻勢下，Sienta 卻未能較前月有所成長，甚至還有著超過 6%的下滑幅度，全月領牌數僅達 1,388 輛，不僅與 2,000 輛的初始目標有大幅差距，也拱手讓出第 1 名寶座，是否單純全新世代競爭對手登場，吸引了消費者目光，還是產品確實面臨市場困境，相信在第三季會有更明確的答案。
• 總市場前 10 排名中，另一款值得留意的，乃是 Luxgen 主力戰將的 U6 Eco Turbo 車系，隨著產品問世時間較久、小改款也即將在 2017 年第四季登場，從 2017 年第二季開始，U6 Eco Turbo 車系在市場上的表現就降溫不少，再加上市場上不少競爭對手的推陳出新，U6 Eco Turbo 車系 7 月份領牌數為 430 輛，較 6 月份下滑了 2.1%。Luxgen 在 7 月份即已針對 U6 車系加碼促銷，成效不算出色，也因此在 8 月份再行推出 80 萬 60 期零利率的加碼，是否能在小改款推出前再創新局，有待時間來驗證。
• 南陽實業在 2017 年 7 月初，發表了 Hyundai Santa Fe 的小改款，小改款內容主要是針對車系編成、以及配備做出調整，成效也在 7 月份銷售數據上反應而出，在新舊款 Santa Fe 銷售重疊期，全月合力繳出領牌數 237 輛，雖然未能擠身國產 SUV 與休旅市場的前 10 名，但單月成長幅度超過 130%。
• 在 6 月初推出小改款的 Kia Carens，增加安全與駕駛輔助配備、價格調降的戰力設定下，在 6 月分與 7 月份都繳出不錯的成績單，7 月份也有突破百輛門檻的 118 輛成績，不過，較小改款初登場的 6 月份則下滑超過 25%，後續能否再行拉抬產品吸引力，將是台灣森那美起亞的重要課題。

Luxgen U6 Turbo

• 時序來到進入民俗月前的銷售競賽期，各家進口品牌紛紛釋出高額度的購車優惠，吸引消費者於此時進場購車，同時亦有多款進口新車選擇在此時節發表，不過就 7 月份的進口車市場銷售表現看來，整體的銷售量表現並不樂觀，16,343 輛的新車掛牌數甚且較 6 月份小幅衰退了 1.4%，並未顯現出促銷加乘的效果。
• 不過在促銷優惠提升的前提下，Toyota 除了以 2,966 輛的銷售表現，穩居進口市場銷售冠軍外，其亦是少數在 7 月份的銷售表現較 6 月更為出色的品牌，較 6 月份成長 15.6%，較去年同期亦有著 13%的成長幅度。
• 於 6 月份以 2,584 輛的銷售成績站上進口品牌銷售排行榜第 1 名的歐系豪華品牌 Mercedes-Benz，在 7 月份則是以 2,375 輛的銷售成績位居第 2 名。整體來說，其在 C、E 以及 S 系列車款都較 6 月份有著更為出色的表現，主要在於休旅與掀背車款的表現未如以往出色，影響了整體的銷售成績。

• Mazda Mazda3 仍然高居榜首之位，雖然夏日競賽 Mazda 一直沒有動作，但是 Mazda3 小改款新車上市一年後，仍然有相當穩定近千輛的成績，就算放入國產排行都能有第 4 名，可見其受歡迎程度。而 Mazda6 Sedan 與 Wagon 交車數量大約為 2 比 1，以 123 輛的成績穩居排行榜第 6 名。另外，Mazda2 於 7 月份有 73 輛的銷售成績，由於新年式新車開始交車，一舉躍昇為排行榜第 9 名，讓 Mazda 旗下 3 款轎車都能夠榜上有名。
• Volkswagen Golf 於 7 月份排行雖然重返第 2 名，但僅 281 輛的成績相較於 6 月減少幅度高達 40.5％，前後月份兩相對比，於 6 月新車上市的榮景，看起來似乎像是曇花一現。不過，根據台灣福斯所提供的資訊，最主要的原因在於原先預計 6 月、7 月兩個月的新車配額，都已在 7 月初用完，雖然後續還有新船到來，但是仍然讓 7 月份交車量下滑不少，目前臺灣已向原廠追加訂單，預計在 8 月份時會回到 6 月份的交車量。
• Suzuki Ignis 挾帶著新車上市的熱度，在 7 月份仍然交出 177 輛的佳績，比起前一個月還多出 1 輛，與 Toyota 長青油電 Prius 相同，共同佔據排行榜第 3 名。Suzuki 新發表上市的 SX4，初登場也繳出 91 輛的成績。不過 Suzuki 另外一輛同樣是在今年發表的 Baleno，交車數仍然未見起色，僅有 60 輛，據了解，最主要原因是原廠產能與分配給臺灣的配額，限制了其成績。
• Škoda Fabia 靠著全品牌唯一的優惠，擁有相當不錯的銷售成績，比起上個月再成長了 23 輛，再向上兩步站上排行榜第 5 名，另外，Octavia 雖然銷量穩步下滑，但仍有破百輛的成績，成為排行榜第 6 名。再加上第 10 名的 Superb 以及 7 月中才上市的休旅車 Kodiaq，讓Škoda 再度突破其自身在臺灣的銷售紀錄。
• Hyundai Ioniq 跟 6 月份的 21 輛交車數字相比，7 月份的 10 輛成績更接近現實狀況，與南陽現代預期的銷售數字相去不遠，不過相較於同級競爭對手 Prius 來說，要能夠拉近彼此差距，可能還要等更多車主分享心得，讓更多人接受這款全新油電，才有機會提升其銷售數字了。

• 毫無疑問的，7 月份進口一般休旅銷售排行榜的冠軍，仍是由 Toyota 進口車系銷售主力 RAV4 所拿下，且在原廠釋出較大幅度的促銷優惠下，亦進一步炒熱了市場買氣，於 7 月份繳出 2,049 輛的掛牌數表現，較 6 月份成長 18.9%，相較去年同期亦有著 11%的成長幅度。同時，相較於新改款競爭對手動輒數個月的交車等待期，產品週期屬於中期的 RAV4，反而有不到 1 個月的穩定交車期，在銷售競賽更能發揮將訂單儘快轉換為實際領牌數的競爭優勢。
• 於 6 月份仍以 213 輛銷售成績位居第 7 名位置的 Suzuki Vitara，在 7 月份首度以 460 輛的銷售成績站上了進口一般休旅排行榜第 2 名，在沒有任何促銷優惠的前提下，可說是相當令人驚訝。據了解，Suzuki Vitara 於新車市場上一直處於缺車的狀態，7 月份因有較為大量的新車到港，所以消化部份的新車訂單，若非受原廠產能及到港船期影響，相信其在國內的銷售表現將不僅於此。
• 於 4 月在國內發表大改款車型的 Mazda CX-5，於 7 月份雖受限於原廠產能，仍繳出了 372 輛的銷售成績表現，位居排行榜第 3 名的位置。Mazda CX-3 雖處於新舊年式的交接期，也貢獻出 97 輛的新車掛牌數。而採用 7 人座設定的 CX-9，在 7 月份亦繳出了亮眼的 272 輛銷售成績，於進口一般休旅銷售排行榜上位居第 4 名。

• 相較於進口一般轎車，豪華車級距的銷售競爭更加激烈，單月份沒有突破 100 輛的完全與排行榜前 10 名無緣，僅有 Infiniti 最熱銷的 Q30 摸到排行榜外，虎視眈眈的望向排行榜前 10 名。
• Mercedes-Benz 在 7 月份銷售量再度回穩，C-Class 與 E-Class 分別都有超過 500 輛的銷售數字，分別站上此級距前兩名，而 BMW 則是呈現大幅下滑的狀態，6 月份突破 500 輛的 5 Series 下滑了近 42％，僅以 294 輛的成績坐回第 3 名，但是 7 Series 反而大幅突破，單月份成長 242.7％的成績，以 267 輛站上排行榜第 4 名，成為 BMW 本月份唯一打敗 Mercedes-Benz 同級對手 S-Class 的車款。
• Lexus 一直以來都相當穩定，數字上的波動幾乎與其他品牌是否發表新車無關，Lexus ES 車系雖然 7 月份跌破 200 輛落居第 5，但是主因仍是與船期相關，IS 也是相當穩定的 158 輛略有提升，站上排行榜第 7 名。
• Audi A4 在車系調整與 7 月份針對性的加碼促銷下，再加上 6 月份調整車系編成與售價，銷售成績再度向上提升 18.7％，成為排行榜第 8 名。其另外一款銷售主力 A3 車系，則是由於小改前車款清除庫存，7 月份僅有 85 輛跌出排行榜，不過待小改款新車正式上市後，預估還能再度衝上一波新的高峰。

• 在針對不同車型提供高額零利率的優惠促銷下，Lexus RX 車系不但穩坐了豪華進口休旅車款的銷售冠軍寶座，且在 7 月份更繳出了 453 輛的掛牌數表現，較 6 月份有著 6.3%的銷售成長表現。雖然 Lexus 同樣提供 NX 車系高額零利率優惠方案，不過其在 7 月份的銷售表現仍與老大哥有段差距，以 225 輛的掛牌數位居第 4 名的位置。
• 可視為 Lexus NX 車系主要市場同級對手的 Mercedes-Benz GLC 車系，在 7 月份則以 293 輛的新車掛牌數位居第 2 名的位置，雖然在銷售排行榜上的成績已屬亮眼，但較 6 月份仍有著 37.8%的衰退幅度。
• 以往常見於豪華進口休旅車排行榜上的 Porsche Macan 以及 Cayenne 車系，在 7 月份分別繳出 235 輛與 156 輛，兩款車系的銷售表現皆較 6 月份更為突出，其中 Porsche Macan 銷售成長更達 82.2%，而兩款皆能在 7 月有著明顯的銷售成長，主要是包裝特式車型受到買家歡迎，搭配新車到港船期為主要因素。

• 7 月份的稀有車市場，超跑品牌部分依舊是以 Ferrari 的表現最為穩定，掛牌了 3 輛 488 GTB 與 4 輛 488 Spider，以及 2 輛 California T、1 輛 F12berlinetta 與 1 輛 GTC4Lusso， 而且來自英國、8 月將發表主力：720S Coupe 的 McLaren，也交出了一張 Sports Series 共 4 輛、Super Series 亦有 4 輛的成績單，僅 Lamborghini 略為下滑至只掛牌 2 輛 Huracan Coupe 而已，不過據了解，目前已有數輛 Aventador S 準備交車，所以預料將會反應在下個月的掛牌數字上。
• 此外，Maserati 雖然 4 門房車車型的掛牌數字略有下滑，但是幸好旗下首款 SUV：Levante 仍舊交出了 22 輛之多，且長青 GT 跑車：GranTurismo 回春般地一口氣交出 5 輛新車，所以單月掛牌數仍高達 39 輛之多，年底累積銷量預料將可接近或突破 500 輛之目標。
• 有意思的是，除了上述較為車迷所熟知的品牌與稀有車型外，7 月份的稀有車銷售榜中，還多了幾位由貿易商導入的陌生新朋友，不僅有來自義大利的 Abarth 124 Spider，以及德國的 Alpina B5 4.4，甚至可見美國遠道而來的 Cadillac CT6、Chevlot Corvette，顯示這類外觀獨特的稀有車款，在國內依舊存有其小眾市場。
• 電動車品牌，BMW i3 交出 2 輛、Nissan Leaf 掛牌 1 輛，而獨佔龍頭的 Tesla，7 月表現略有下滑，掛牌數明顯不如 6 月突破百輛的數據來得驚人，只交出 12 輛 Model X 車系，Model S 則有 7 輛，不過後勢仍值得追蹤觀察。

• 熱門焦點級距呈現正向循環，競爭雖然激烈，但重量級新車導入更能炒熱市場。Honda 第 5 代 CR-V 的發表上市與首月掛牌數，肯定是 7 月份銷售報導的頭條要事，確實，CR-V 也一舉繳出 1,868 輛的亮眼成績，同時，也可以觀察到，隨著重要新車加入市場，並遇到銷售競賽高峰的時間點，讓 SUV 運動休旅車級距呈現高度競爭但仍屬於多頭的熱絡生態，多數主流 SUV 車系在 CR-V 蜜月熱銷下，也尚能固守銷售基本盤，客層並非傾斜崩解於新款 CR-V，這代表 SUV 屬於新車積極導入與買氣需求的良性競爭級距。相形之下，轎車級距不論是小型、中小型與中大型級距，則呈現反向循環，整體買氣下降與銷售集中寡占的生態，正讓此級距的競爭生存極為嚴峻。
• 回顧以往，受到季節天候因素影響，年中期間多少會有颱風來干擾，包括颱風天際低賞車人潮，甚至颱風假停班更直接影響領牌天數的多寡。不過，2017 年到 7 月底之前，其實並沒明顯的颱風干擾新車市場，但在 7 月份的銷售競賽期，還是避不開突發的颱風因素，尤其是當月掛牌衝刺的最後一天上班日。
• 7 月的最後一天適逢南部高屏地區停班，整個南部新車市場大亂，據了解某高級品牌已與部份客戶協調好，要到臺南領牌以做最後衝刺，不料臺南市在清晨 6 點 25 分宣布停班，再度打亂此計劃，只好向北到嘉義監理系統執行，不料，除了臺南與高屏地區所湧入的掛牌潮，在嘉義當地亦有某國產品牌在最後一天計劃請領二百輛新車，大量湧入的新車請領需求，造成嘉義地區監理單位大塞車。據估計，南高屏地區佔總市場約在 20%，衝刺的最後一天碰上暴雨攪局，對整體市場自然有不小影響，不過由於今年農曆 7 月較晚，各品牌銷售競賽多未結算，真實的局勢待 8 月下旬再行統計將更具代表性。
• 就臺灣傳統新車銷售節奏，由於 8 月中下旬才進入農曆 7 月，也將讓年中銷售競賽結算到 8 月份，屆時，8 月份的銷售數據出爐後，也能真正底定 2017 年上半場的銷售競爭態勢。至於 2017 年的新車銷售下半場，也相當有看頭，尤其是即將於 2017 年 10 月份與 12 月底，接力登場的日本東京車展與臺北大展，對於以日系品牌作為主力的臺灣新車市場，將有新車議題拉抬與買氣聚集的效應，U-CAR 也會持續追蹤報導預告下半年亮相與導入的焦點新車，並觀察對於同級距新車市場的各種效應。