2024年8月份臺灣汽車市場銷售報告

2024 年 8 月份臺灣新車市場，部分國產車廠安排產線暑休，同時，自 8 月 4 日也進入傳統民俗月份，消費者普遍不偏好民俗月領牌，因此，以往民俗月就是產線與經銷體系休養生息的時期，8 月新車領牌數會相對 7 月份衰退，本來是可以預期與合理性。

不過，7 月 30 日經濟部產發署突然公布，將於 8 月 1 日起實施中國零組件來臺組裝成車管制新制，須提交「在地化供應鏈合作價值比率」承諾書，將國產化比率加重至最高 35%且將溯及既往！此一政策宣布後，不僅對臺灣汽車業界投下震撼彈，對新車銷售市場的衝擊仍持續發酵中。

在新車市場瀰漫不確定的氣氛下，8 月份全月銷售量僅有不到 3 萬輛的 29,403 輛，相較於 7 月份衰退幅度達 35.6%，全年前 8 月累積雖然以 307,584 輛跨越 30 萬輛大關，但是低迷的 8 月銷售量，讓原本在 7 月份以 0.3%微幅領先去年同期累積銷售，在 8 月份反轉落後達到 1.6%。個別品牌與車系在 8 月份銷售表現的重要波動，是否受到政策因素的影響，我們將在後續段落來進一步分析。

1.總市場(國產+進口)

民俗月再加上管制新制的影響下，對總市場品牌排名帶來不小影響，首當其衝的就是台灣英倫摩里斯 MG Taiwan，挾著麾下 HS、ZS 的強勢銷售表現，後續又加上了價格極具吸引力的 MG4 上市，MG 在 2024 年第二季都成功擠身總市場前 10 之列，最高還曾經來到第 4 名位置。

MG 在 2024 年 7 月份雖然只是第 11 名，但其實與第 10 名之間的差距僅數十輛而已，而來到 8 月份則僅有 534 輛，負責 MG 組裝生產的中華汽車聲明表示，銷售成績影響因素包含了 8 月適逢廠休一週、 民俗月許多消費者領牌意願低、以及生產調整對應政策。

進口車向來受到民俗月影響就比較低一點，反而是與船運時間比較有關連性，8 月份總市場一樣可以看到豪華品牌維持著一定量能，Mercedes-Benz 在 8 月份以 1,780 輛領牌數，反超 Lexus 的 1,586 輛而取得第 2 名；而 BMW 雖然排名相比 7 月下滑 1 個名次，來到總市場第 6 名的排序，但在電動車領先群雄的成績，對其整體銷售實力還是有著強大助益。

總市場排名前 10 中，比較稀客的是 Volkswagen，台灣福斯汽車以 1,191 輛領牌數，取得總市場第 7 名的成績，事實上 8 月份總市場排行 6 到 10 名，其實差距都在數十輛之間，同為進口品牌的台灣馬自達，則是以 1,123 輛取得第 9 名。

2.國產車

8 月份國產車市場呼應總市場的較為低靡，各車系銷量並沒有太過驚艷的表現，Toyota Town Ace 以及 Toyota Corolla Cross 分別以冠亞軍之姿，立於國產車前段班之首，依序取得 1,914 輛和 1,903 輛領牌成績，商用市場原本就較不受買氣節奏影響，因此更顯穩定的銷售表現，Toyota Town Ace 以 11 輛之差擠下同袍登頂。

在 2024 年 3 月份開始正式交車的 Luxgen n⁷，從 4 月份開始就一直有著搶眼成績，每個月領牌數字都破千輛大關，也是國產前 10 名的常客，8 月份 n⁷雖然領牌數僅達 413 輛，但仍舊擠身前 10 名之列，此數字也符合產線修整的節奏，後續表現是否能維持亮眼，同樣也是國內車壇重點觀察所在。

MG 麾下銷售主力的 HS 車系，8 月份僅繳出 309 輛領牌數字，也是近期首度未能叩關前 10 名，中華汽車所公布的說明中，產線修整一周確實有所影響，而對應政策同樣也是關鍵所在，後續表現以及新制所帶來的影響，值得持續追蹤與觀察。

3.進口總市場

在時序進入傳統的民俗月以及夏季銷售競賽結束的影響下，8 月份進口總市場的整體銷售表現，已可預期和 7 月份有著明顯的落差，14,928 輛的新車掛牌數相較 7 月份有著達到 30.2%的衰退比例，但相較去年同期亦有著 10.5%的衰退幅度。

就進口總市場各品牌的銷售排名看來，Toyota 雖仍以 2,138 輛的新車掛牌數位居銷售冠軍位置，但受到民俗月及銷售端競賽後休養生息的影響較為明顯，相較 7 月有著近 4 成的銷售衰退幅度。以 1,780 輛新車掛牌數位居第 2 的德國豪華品牌 Mercedes-Benz，與 7 月相比亦有著達到 36.6%的衰退幅度。

新車銷售量受到民俗月影響最為明顯的、則是以 1,586 輛新車掛牌數位居第 3 名的日系豪華品牌 Lexus，與 7 月相比衰退幅度超過 5 成。而位居第 5 名的 Volkswagen 以及第 7 名的 Tesla 品牌，則是少數在民俗月銷售表現逆勢成長的品牌，相較 7 月份分別有著 7.2%及 40.5%的銷售成長幅度。

在年度累積銷售表現部份，截至 8 月份為止目前 Toyota 仍以 21,664 輛的成績暫居年度排行第 1 名的位置，日系豪華品牌則以 1,600 輛的差距、位居年度排行第 2 名的位置，德國豪華品牌 Mercedes-Benz 雖與 Lexus 仍有著超過 1 千輛以上的差距、排行第 3 名，但其相較去年同期已有著 13.6%的累積銷售成長比例，能否延續這股銷售成長氣勢追上第 2 名的 Lexus，仍有待後續觀察。

4.進口車

一般進口轎車

8 月進口轎車榜奪得冠軍寶座的，是甫於 7 月上市的大改款 Suzuki Swift，其在換搭 1.2 升 3 缸輕油電動力系統下，售價來到 73 萬元，繼首月繳出 213 輛，銷售第 2 個月接續開出紅盤、單月攀升至 361 輛，可見其平均油耗 24.5km/L 的節能表現，搭配親民售價確實受到國內消費者親睞，甚至單月僅靠單一車型銷售，就超越國產對手 Honda Fit 由 1.5 汽油與 1.5 油電雙車型繳出的 344 輛。

8 月第 2、3、4 名則相當接近，分別是 296 輛 Volkswagen Golf、285 輛 Mazda Mazda3、284 輛 Toyota Camry，其中 Golf 車系的小改款國內確認要到 2025 年才會導入，因此現行世代以店頭優惠的陣容仍會持續一陣子；至於大改款 Toyota Camry 則是自 7 月上市以來持續大量交車，不過 Hybrid 車型供應較少、會有較長的候車期；反觀同門的 Toyota Crown 目前單月掛牌則僅剩 70 輛。Škoda Octavia 現行款在產品週期後期也有 163 輛掛牌，小改款預計下半年內導入。直得注意的是，日系油電產品部分 Honda Civic e:HEV 在店頭持續促銷下單月還有 44 輛掛牌、但近日已被網友捕捉到 2025 年式小改款測試車在台現身；至於 Prius PHEV 在飽受原廠供應較少的情況下，單月掛牌 58 輛。

一般進口休旅車

即使銷售表現較 7 月份有著高達 4 成的衰退幅度，但 Toyota RAV4 車系依然以 1,271 輛的成績，拿下了 8 月份一般進口休旅車的銷售冠軍，此外 Toyota 旗下商旅車款 Granvia 車系，在 8 月份亦以 131 輛的成績，站上一般進口休旅車排行榜第 10 名的位置。

預計大改款車型有望在年底登臺的 Volkswagen Tiguan 車系，在台灣福斯汽車持續針對現行車款進行出清及大幅度的購車優惠動作下，Volkswagen Tiguan 車系在 8 月份以 308 輛的成績站上排行榜第 2 名，即使銷量表現較 7 月略有下滑，但排行榜上的排名不降反升，主要原因是其它品牌車款的銷量下滑更加明顯。而 Volkswagen T-Roc 車系在 8 月份則以 132 輛的新車掛牌數，重回排行榜第 9 名的位置。

預計將在 9 月上旬帶來大改款車型的Škoda Kodiaq 車系，目前在國內已進入現行世代車款的出清階段，在 8 月份仍繳出 106 輛的新車掛牌數，而在大改款車型正式發表後，預計將有望為Škoda Kodiaq 車系的國內銷售表現帶來新氣象。

豪華進口轎車

8 月豪華轎車由 Mercedes-Benz E-Class 拿下久違的銷售冠軍，其掛牌數來到 277 輛，展現新車從 2023 年 12 月引進以來的暢旺氣勢；而對手 BMW 5 Series 雖然單月僅掛牌 25 輛，但在 8 月也已宣布將導入 530i M Sport 車型、售價為 339 萬，以更為完整的配備應戰，是否會對 E-Class 造成影響值得觀察。

BMW 品牌部分，旗下的 3 Series 以主打 0 利率等優惠，在 8 月民俗月以破百輛的 104 輛拿下第 2 名，而 2 度小改款版本預計年底導入，同品牌的 1 Series、2 Series 各也有約 58 輛與 55 輛的掛牌，其中大改款 1 Series 預計年底導入。接近百輛的電動車轎車產品，則是掛牌 99 輛的 Tesla Model 3 煥新版。值得注意的是，過往銷售暢旺的 Lexus ES 車系，其現行款產品週期已來到尾聲，8 月掛牌僅剩不到百輛的 98 輛，原廠是否會在 2024 下半年推出大改款也值得觀察。

豪華進口休旅車

即使處於市場買氣較為低迷的民俗月份，但進口豪華休旅車市場的競爭依然相當激烈，其中，純電品牌 Tesla 旗下主力銷售車款 Model Y 車系，在 8 月份以 755 輛的銷售成績，重回進口豪華休旅車排行榜第 1 名的冠軍位置，相較 7 月份有著達 8 成的銷售成長幅度。

可視為進口豪華休旅車排行榜上常勝軍的 Lexus NX 車系，在 8 月份雖以 646 輛的銷售成績位居第 2 名的位置，且相較 7 月份有著達 6 成的衰退幅度，但 Lexus 品牌在 8 月份進口豪華休旅車排行榜一口氣拿下了 5 個席次，其中包含 UX、RX、LBX 分別拿下第 5、第 7 及第 9 名的位置，在新車市場上長期處於缺車狀態的 LM 車系，亦在 8 月份以 141 輛的新車掛牌數持續消化新車訂單，拿下排行榜第 10 名的位置，繳出亮眼的銷售成績。

5.電動車

2024 年電動車 1 至 8 月累積銷量已來到 24,308 輛，預計在 9 月份就有機會超越 2023 年全年的 24,778 輛。而就單月排名來看，Tesla 品牌依舊以近千輛的 906 輛掄元，至於國產 Luxgen 品牌則以 413 輛排名第 2。BMW 全品牌即便在民俗月的狀態下，也繳出 405 輛的佳績拿下第 3 名。Mercedes-Benz 品牌則在 EQE SUV 大量交車助攻下以 283 輛排名單月第 4。Audi 品牌則是受惠 Q4 休旅雙雄合計掛牌 80 輛、讓品牌單月以破百輛的 108 輛位居第 5，僅比第 6 名的 Volvo 多出 1 輛之差。

細部來看，Tesla 在 8 月除了 Model Y 車系有掛牌達 755 輛、突破百輛規模外，其餘包含 Model 3、Model X、Model S 等車系皆僅有不到百輛的掛牌。而 Model Y 車系截至 8 月底全年累計掛牌 5,725 輛，僅比國產生產的 Luxgen n⁷全年累計 5,115 輛多出 610 輛，即便 Luxgen n⁷在 8 月的交車稍微放緩為 413 輛，但 Luxgen n⁷是否能透過下半年的衝刺、來追上 Model Y 單一車系的銷量，仍舊精彩可期。尤其鴻海將於 10 月舉辦年度科技日，是否會帶來 Model B 量產版等車款的資訊，甚至與先前 Luxgen 註冊的 n⁵是否有相關聯，值得後續關注。

BMW 品牌在 8 月也有亮眼表現，其中最受矚目的，便是甫於 5 月上市的 i5 Touring，在 8 月正式交付達 53 輛，相較之下較早上市的 i5 Sedan 則掛牌 12 輛。而 BMW 單月的掛牌主力則是 122 輛的 iX，總代理針對 8 月推出的 2025 年式讓 xDrive40 與 xDrive50 車型升級氣壓懸吊、後輪轉向，產品實力再度提升。至於 iX1 與 iX2 雙雄在 8 月也有分別掛牌 112 輛、76 輛，而且值得一提的是若以集團角度來看同集團的 Mini Countryman SE ALL4 也掛牌達 78 輛，不僅比起 iX2 更多、甚至也比品牌燃油 Countryman 單月合計的 73 輛更高，而 iX1、iX2、Countryman Electric 這 3 款集團入門純電豪華休旅合計領牌達 266 輛，市場潛力不可忽視。

Mercedes-Benz 品牌在 8 月則由 EQE SUV 掛帥，其領牌達 162 輛，甚至單月小小超越對手 iX 的 122 輛，不過，Mercedes-Benz 在入門級距的 EQA、EQB 領牌數稍弱一些、分別為 81 輛與 27 輛，讓其品牌整體的掛牌數未若對手 BMW 亮眼。而日前 Mercedes-Benz EQE 車款在韓國市場造成的火燒車風波，是否會衝擊國內消費者的信心也值得後續觀察。

8 月份另一大焦點則是 MG 品牌，受到經濟部產發署執行「在地化供應鏈合作價值比率」的國產車自製率條件影響，甫上市 2 個月的 MG4 首當其衝，即便 8 月掛牌 56 輛，但 MG Taiwan 已公布新車交付僅至 8 月底，許多已下訂車主恢復交車的期程仍未定，中華汽車表示將積極與產發署協調合作，以提升 MG4 符合自製率要求。

Kia EV9 車系繼 7 月甫上市交出的 101 輛後、8 月再掛出 88 輛，不過品牌的 EV6 車系面臨產品中期階段、掛牌已未若導入初期亮眼，國內總代理是否會加速海外小改款新車的引進值得關注。而同門的 Hyundai 品牌則是在 8 月正式展開 Ioniq 5 N 的掛牌、其首月掛牌為 15 輛，Hyundai 品牌也在 8 月底上市大改款 Kona Electric、但比外界預期偏高的售價能否讓消費者接受也是一大議題。

6.稀有車

受到民俗月的影響，8 月份的稀有車市場中，除了來自義大利的 Ferrari 與 Lamborghini 以外，幾乎都受到了不小的衝擊；躍馬品牌方面，他們非常強勢的交付 1 輛 458、4 輛 296 (3 輛 GTB/1 輛 GTS)、1 輛 F8 Tributo、1 輛 Daytona SP3、1 輛 SF90 Spider 和多達 6 輛的 Purosangue；而剛在 8 月初發表新世代小牛：Temerario 的 Lamborghini，則是交付了 5 輛的 Urus 和 2 輛 Huracan Sterrato。

此外，雖然 8 月份的稀有車市場並沒有出現新鮮貨，但是據了解，Lamborghini 新世代油電大牛：Revuelto，據悉很快就能在臺灣掛牌上路，剛追加 Emira 2.0 車型的 Lotus，也在上個月交付了 1 輛 Emira 2.0，且表單中又出見了一輛由貿易商導入的 Hyundai 高性能轎跑車：Avante N。

結論

先前在 7 月份銷售報告，U-CAR 已預告受到產業署所實施中國零組件來臺組裝成車新制度影響的品牌車系，後續對於生產與銷售的影響，絕對是持續關注的重點。畢竟車廠生產線備料有限，若無法持續順利進口組裝所需的零組件，將面臨缺料停產的困境，不僅如此，新車出廠後的領牌作業，也需要相關新車審驗合格證，若無法順利申請或換發審驗合格證，也會導致新車無法進行領牌與交車作業。

以此次主要受到衝擊的品牌 MG 為例，MG 在 2024 年前 7 月份累積銷售量為 13,134 輛，平均單月銷售量將近 1,900 輛，甚至在 1 月、3 月與 4 月突破單月 2 千輛大關，品牌銷售氣勢極其旺盛，也屢屢搶進總市場排行榜前段班。原本各界預期，在第 3 款新車 MG4 於 6 月份加入銷售陣容後，可望再衝高 MG 銷售氣勢，然而計畫趕不上變化，8 月份在產發署新制實施後，領牌數急轉直下僅剩下 534 輛，只及原先平均銷量約 1/4 左右，衝擊幅度之大可見一斑。

儘管中華汽車強調全力支持政府對於國產化率的政策與積極克服中，但是後續回復產能與大批輛交車的進度仍不明朗。MG 若短期無法突破國產化率門檻，不僅難以重振品牌在臺灣銷量，也可以確定的一點，MG 與其他同受制度影響品牌車系銷量的持續消退，將直接影響 2024 全年總市場新車銷售與排行榜版圖的變化。

同時，在產發署對於國產化率新制度影響下，也對於相關中國背景新車系導入埋下重重陰影，甚至現行檯面下運作的中國新品牌導入計畫，也很有可能在評估國產化導入條件趨於嚴苛下，讓品牌引進計畫最終胎死腹中，這對於臺灣新車市場日後的演變，將是關鍵性的轉折點。

另外，近期韓國多起電動車起燃的意外事件，也讓各界對於電動車電池安全性有所疑慮，也更加重視電動車充電與使用環境的安全配套，相關議題發酵後，在短期對於電動車銷售熱度的影響，將是銷售報告在電動動車領域須持續關注的重要議題。

同時，由中長期來看電動車的發展，電動車廠與電池廠對電池安全性、電池熱失控預警與有效損害控管等，能否提出具體且有效的技術精進，也將影響消費者對於電動車的接受度與電動車普及的進程。