2024年7月份臺灣汽車市場銷售報告

進入 2024 下半年度競爭的首個月分，也是在農曆鬼月前最後一個完整銷售月份，7 月總市場累計來到 45,678 輛的領牌成績，不僅相比 6 月份有著 9.8 個百分比的單月成長，對比 2023 年 7 月份也成長了 7.8%，也讓年度累計銷售成績有所提升，2024 上半年累計銷售成績相比 2023 上半年，以 232,503 輛稍稍落後了 1%，但在 7 月份總市場銷售成績的提升下，讓年度累計銷售表現來到 278,181 輛，對比 2023 年 1 月至 7 月累計成績，略為提升了 0.3%。

雖然看似追平了 2023 年的年度表現，但隨著經濟部產業發展署於 2024 年 7 月 30 日表示，將從 2024 年 8 月 1 日起實施中國零組件來臺組裝成車新制，並且新制也將朔及既往，這也為國產市場下半年表現埋下了隱憂，包含福特六和汽車、裕隆汽車、中華汽車、三陽汽車在內，也就是 Ford、Nissan、CMC 與 Mitsubishi、Hyundai 等品牌，很可能在市場佈局、產品規劃上都會受到影響，也帶來更多市場變數。

1.總市場(國產+進口)

在進入農曆 7 月前的上半年度衝刺影響下，不少品牌確實都繳出強勢成績，在總市場排名上也有了不小變化，7 月份車廠排名前 5 之中，豪華品牌就搶佔了 3 個名額，和泰汽車代理的 Lexus 排名再往上提升，以較 6 月份增加超過 26.4%的 3,323 輛領牌數，來到總市場第 2 名的排名；Mercedes-Benz 同樣也有著 18.1%的單月成長表現，以 2,807 輛領牌數緊追在後，但兩者之間的差距卻稍稍加大。

先前就提到過，BMW 在電動車市場上的成功策略，直接反應在銷售成績上，已經連續 3 個月都有著超過 2,000 輛單月成績，7 月份雖然稍稍下滑，但也還有著 2,192 輛的領牌數，名列總市場前 5 名之列。

參照 6 月份總市場前 10 名成員會發現，除了每季會大量到港的 Tesla，不讓人意外的在 7 月份沒有擠身前 10 名中，2024 年每月都是前段班的 MG，同樣也沒有出現在 7 月份前 10 名列表中，隨著中國零組件來臺組裝成車新制的執行，對 MG 來說勢必會成為一大考驗，後續能否維持 HS、ZS 的產銷量能，對國產市場同樣也有嚴重影響。

2.國產車

國產車市場龍頭仍舊是 Toyota Corolla Cross 領先群雄，不過在 7 月份 Corolla Cross 卻是衝刺出年度高峰，以單月超過 90%的成長幅度，繳出 4,393 輛領牌數大幅領先競爭對手；自家商用車的 Town Ace 則是以 2,211 輛居於第 2，單月成長幅度超過 23%。這兩款車也是國產市場中，少數突破 2,000 輛大關的車系。

福特六和在 7 月份針對 Kuga 以及 Focus 車系，推出優惠價格的促銷方案，搭配升級配備與贈送配件金的活動內容，在銷售端收穫一定成效，Focus 車系以 746 輛領牌成績重返國產市場前 10 名，Kuga 車系則是有著 447 輛單月領牌數，雖然跟往昔強勢銷售表現無法相比，但單月也還有著超過 11%的成長幅度。加快產品更迭節奏以及在價格、配備上再次進行調整，將會是福特六和最刻不容緩的課題。

3.進口總市場

8 月即將進入傳統的民俗月份，而 7 月份可視為各車廠夏日銷售競賽的最後衝刺月份，其中進口總市場在 7 月份總計繳出 21,383 輛的新車掛牌數，雖較去年同期有著 5.4%的成長銷售比例，但很可惜的、並未超越 6 月份的進口市場銷售總數，呈現約 0.6%的微幅衰退幅度。

而在進口總市場累積銷售表現，截至 7 月份總計有 132,055 輛的累績掛牌數，相較去年同期仍有著 1%的衰退幅度。其中 Toyota 仍以 19,526 輛的銷售成績，暫居年度銷售排行榜第 1 名的位置，日系豪華品牌 Lexus 則以 1,048 輛的掛牌數位居第 2，但 Toyota 相較去年同期有著 4.7%的成長比例，而 Lexus 則是有著 9.6%的衰退幅度。

同時在年度累績銷售排行榜上，除了暫居第 1 名的 Toyota 之外，第 2 至 5 名皆為進口豪華品牌，由第 3 名至第 5 名依序分別為 Mercedes-Benz、BMW，以及美國純電豪華品牌 Tesla，且相較去年同期亦有著 6~11%的銷售成長。

而將焦點拉回 7 月份進口總市場銷售排名部份，Toyota 於 7 月份以 3,525 輛的成績重新站上銷售排行榜的冠軍寶座，相較 6 月份有著達到 35.8%的銷售成長幅度，日系豪華品牌 Lexus 雖維持排名不變，但 3,323 輛的銷售成績亦較 6 月份有著 26.4%的成長。而排名第 5 的 Mazda 以及排名第 7 的 Kia，在 7 月份分別有著高達 59.2%及 42.1%的銷售成長比例，表現亦相當亮眼。

4.進口車

一般進口轎車

7 月進口轎車榜中，最受矚目的是甫於 7 月 4 日上市的大改款 Camry 車系，其導入 2.0 升汽油與 2.5 升油電共 4 車型選擇、並開出 98.5 至 125 萬元售價，在進口中大型轎車級距中極具吸引力，和泰宣示年販 6 千輛的目標，首月也開出紅盤達 440 輛；而同門的 Crown 車系同月則僅有 132 輛，Camry 大改款的推出是否會牽制 Crown 的市場表現值得觀察。

7 月另一款登場上市的新車還有大改款 Suzuki Swift，其在換搭 1.2 升 3 缸輕油電動力系統下，售價微幅調漲 1 萬來到 73 萬元，首月也開出紅盤來到 213 輛，同品牌的 Ignis 車系也在促銷火力持續下，亦有 133 輛的掛牌。Honda Civic e:HEV 車系則是在經銷端有約 7%以上的折讓下，讓車系的銷售重新在 7 月重回百輛以上規模。Volkswagen 的 Golf 與 Škoda 的 Octavia，則是在小改款車型導入國內之前，透過終端的優惠幅度，持續有穩定的銷售表現。

一般進口休旅車

Toyota RAV4 車系繼 6 月份繳出 1,822 輛的亮眼銷售成績後，於 7 月份更進一步達到 2,121 輛的驚人銷售表現，相較 6 月份有著 16.4%的成長幅度，也持續蟬聯國內一般進口休旅車市場的銷售冠軍寶座。身為 Toyota 旗下貨卡主力銷售產品的 Hilux 車系，亦以 189 輛的掛牌數來到排行榜第 6 名位置，而 Sienna 及 Granvia 車系亦分別佔據第 8 名及第 10 名位置，品牌有多款車型進入排行榜上，整體銷售表現相當亮眼。

Mazda 旗下主力銷售車款 CX-5 及 CX-30 車系，在 7 月份亦繳出亮眼銷售成績，其中 CX-5 車系以 584 輛的掛牌數站上排行榜第 2 名，CX-30 車系亦以 281 輛的成績，由第 10 名上升至第 5 名的位置。而甫於 7 月份在國內推出限量 200 輛 30th Anniversary Edition 特式車款的 Kia Sportage 車系，7 月份雖然名次下降一個位置來到第 3 名，但 435 輛的掛牌數仍較 6 月份有著達 40.8%的銷售成長幅度。

豪華進口轎車

Mercedes-Benz E-Class 在 E-Class 銷售表現暢旺下，7 月以 340 輛拿下豪華轎車銷售冠軍。同品牌在排行榜中的車系部分，轎車中堅 C-Class 則繳出 127 輛，A-Class 車系為 96 輛、CLA 車系為 89 輛。

對比來看 Mercedes-Benz 的對手部分，BMW 品牌的 3 Series 在持續祭出 0 利率等優惠下，7 月的全月銷量微幅增加至 158 輛，而原廠先前在 5 月就推出 2 度小改款版本，預期改款車型最快年底現身、目前國內現行年式 3 Series 在接下來數月則會持續加強促銷火力，此外品牌的 2 Series 則受惠 218i Active Tourer 銷售暢旺，也有多達 167 輛的表現。Tesla 品牌的 Model 3 煥新版雖未像上月到港 1,456 輛般熱鬧，但 7 月去化第二季到港新車也有交出約 215 輛的亮眼表現。

豪華進口休旅車

7 月份的豪華進口休旅車排行榜，競爭激烈之程度與 6 月相比毫不遜色，其中在 6 月份已超過 2,000 輛以上成績、站上排行榜首位的 Tesla Model Y 車系，在 7 月份僅以 413 輛的成績，位居排行榜第 4 名的位置，取而代之是排行榜上的銷售常勝軍 Lexus NX 車系，其以 1,554 輛的新車掛牌數重回銷售冠軍，此外包含 RX 車系、UX 車系以及 LBX 車系，亦分佔排行榜第 3 名、第 5 名及第 9 名的位置，在前 10 名排行榜上即佔了 4 個名次。

而在 6 月份位居第 3 名位置，可視為 Mercedes-Benz 主力銷售車款的 GLC 車系，7 月份則以 925 輛的銷售成績上升一個名次，來到第 2 名的位置，相較 6 月份有著 4.4%的成長幅度。入門休旅 GLA 車系亦以 322 輛掛牌數上升至第 7 名位置，有著 8.1%的銷售成長表現。7 月份 BMW 則僅有一款純電車系 iX1 入榜，排行名次亦由第 6 名下滑至第 8 名位置，299 輛的掛牌數亦較 6 月份有著約 30%的衰退幅度。

5.電動車

相較於 6 月份電動車總領牌 6,572 輛，臺灣電動車市場 7 月掛牌數量為 3,543 輛，主要原因是 7 月份為 Tesla 未大量到港期，少了 Tesla 大軍的加持，總掛牌量稍有影響。而累積 1 月至 7 月，臺灣電動車總市場共掛牌 21,683 輛，相當有機會挑戰全年 4 萬輛的里程碑。

而綜觀 7 月份的電動車市場，Luxgen 品牌以持續且穩定的銷售表現，以 1,010 輛掛牌數拿下 7 月份電動車品牌市佔第 1 名；BMW 以單月 654 輛的成績排名第 2；品牌排行第 3 名則是 Tesla，繳出全車系 645 輛的掛牌數成績。

7 月份品牌電動車銷售排名第 1 的是 Luxgen，靠著 Luxgen n⁷單一車系產品、締造 7 月份 1,010 輛掛牌的佳績，並達成連續 4 個月掛牌突破千輛的里程碑。Luxgen 於 7 月 1 日時重新上架建議售價 99.9 萬的 5 人座純粹版，再次引起市場討論的話題，同時 Luxgen n⁷亦為 7 月份總市場銷售冠軍車系，累計 Luxgen 品牌 1 月至 7 月共掛牌 4,702 輛電動車。

接著看到 BMW，全品牌於 7 月份繳出 654 的掛牌成績，擠下 Tesla 成為單月市占第 2 位，同時旗下 iX1 單月掛牌 299 輛的成績，也成功擠進電動車系第 3 名位置，另外 iX2 掛牌數為 232 輛，加總 iX1 與 iX2 車系共占 BMW 品牌單月掛牌數輛的 81%。

Tesla 品牌在 6 月以逼近 4 千輛的掛牌成績後，7 月則是未大量到港的休息期，全月掛牌輛為 645 輛，其中掛牌占比最高的車系依然是 Model Y，來到 413 輛，約占整體 Tesla 交車的 65%左右，其次則是 Model 3 的 215 輛，14 輛 Model S 以及 3 輛 Model X。累計 Tesla 在 2024 年 1 月至 7 月已經掛牌 8,534 輛電動車。

另一款也是歸類在國產電動車類別的 MG MG4，自 6 月中發表上市以來，首次歷經完整的單月份銷售期，在 7 月繳出掛牌 257 輛的成績，和同為裕隆集團的 Luxgen n⁷相比，掛牌數量稍顯遜色；累計 MG 品牌於 2024 年掛牌電動車數量為 379 輛。

同為德系豪華車品牌的 Mercedes-Benz，7 月份以月成長率 96.5%的幅度，繳出 389 輛的成績，於電動車全品牌排行第 4 名的位置，並拉近與第 3 名的差距；其中掛牌數最多的車系為 Mercedes-Benz EQA，共計 178 輛，其次為 Mercedes-Benz EQE SUV 的 161 輛，兩個車系合計貢獻 Mercedes-Benz 品牌 87%的掛牌數量。

6.稀有車

7 月 Ferrari 品牌的掛牌陣容依舊相當熱絡，除了有 4 輛 SF90 Spider，1 輛 Roma，甚至 296 部分 GTS 掛出 8 輛、296 GTB 也有 4 輛，獨特的 Daytona SP3 也掛出 3 輛，至於品牌話題性的跨界車款 Purosangue 則也有 6 輛。而另一義大利品牌 Lamborghini 掛出達 8 輛的 Urus S、5 輛的 Urus Performante。Lotus 新車 Emira 2.0 也首度加入掛牌陣容中。

結論

7 月份積極的銷售競賽衝刺，成功讓全月領牌數據開出紅盤 45,678 輛，全年累積銷售量達到 278,181 輛，順利扭轉 6 月仍然落後的局面，相較於 2023 年前 7 月份的累計輛，已轉為微幅超前領先 0.3%。

但是，原本熱絡的民俗月前銷售衝刺氣氛，在經濟部產業署於 7 月 30 日召集國產汽車廠，宣示政府將於 8 月 1 日起，針對 M1 類別國產小客車與小客貨兩用車，實施中國零組件來臺組裝成車新制度。新制所管理的「中國大陸零組件來臺組裝成車」涵蓋 4 大類別，「陸資與國際品牌合資者」、「陸資併購之國際品牌」、「國際品牌(在中國大陸廠生產)」與「中國大陸品牌」。

上述四類別新車在導入國產時，需先向產發署提出「在地化供應鏈合作價值比率」承諾書，並取得產發署核可函，才能進行下列的相關申請。

1.申請中國大陸樣車進口與專業人士來臺。
2.進口中國大陸製且供小客車或小客貨兩用車使用之「馬達」、「轉向裝置」、「車軸」與「車架」四項產品。
3.申請或換發車輛領牌相關審驗合格證 (交通部安審、環保署汙染、噪音及經濟部能源署能耗)

這些突然在 7 月 30 日召集國產車業者宣佈，且僅僅相隔 2 天就在 8 月 1 日起實施，不只如此，新規定更是溯及既往。尚未上市車款在上市第 1 年，國產化比率需要達 15%，上市第 2 年為 25%，上市第 3 年 35%；不只如此，對於已上市車款，也將列入要求達到 15%至 35%不等的國產化比率新規範。

這些政府新訂定的規定，毫無疑問直接衝擊 MG 在臺灣的銷售氣勢，由於政策宣佈已在 7 月底，銷售數據尚來不及反應，不過，隨著中華汽車 MG 產線零組件庫存量的耗竭，若無法來得及提出「在地化供應鏈合作價值比率」承諾書，並獲得闡發署的審核通過，接下來極有可能出現 MG 產線因缺料無法順利組裝新車下線，後續將反應在品牌銷售數據的急遽萎縮。

這不僅替 2024 年下半年的臺灣新車銷售投下前所未見的震撼彈，現行受新制所管制的車系，後續對生產與銷售的影響，絕對是接續觀察的焦點。同時，產發署新制度也將增加擁有中國車背景的車款，被評估試圖引進臺灣國產時，所要面臨的各項規範與挑戰，對於臺灣國產車生態將帶來關鍵且深遠的影響。