看好 2011 年的經濟與景氣表現，今年初各車廠均訂出較去年調高的全年販售目標，以期趕上預期的車市成長腳步；而自開年以來，台灣汽車市場在第一季的表現也確如預估，展現出超過 50%的年增力道。唯在時序進入第二季後，突如其來的日本東北大地震，不僅造成日本當地重大災情，其影響也如海嘯般傳遞至台灣市場，使得第二季車市跌了個跟斗，5 月份更出現遜於去年同期的銷售水平。

所幸，6 月份結算出爐，汽車市場第二季的低迷表現總算出現反彈。在各大車廠產能陸續恢復正常，加上銷售競賽逐漸進入高峰、促販籌碼盡出等利多因素下，6 月份汽車市場總掛牌量來到 32,418 輛的水平，較 5 月份回拉成長 32.5%；與去年 6 月份 28,622 輛的掛牌數字相較，成長幅度也有 13.3%的水準。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

2011 年 6 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
名
次		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 8,930 257.6% 105.1% 27.5%
2 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 5,882 120.9% 127.3% 18.1%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 4,256 142.4% 125.4% 13.1%
4 福特六和 Ford 1,911 114.7% 110.8% 5.9%
5 南陽 Hyundai 1,398 86.0% 172.2% 4.3%
6 台灣馬自達 Mazda 1,329 148.3% 97.3% 4.1%
總市場
 32,418 132.5% 113.3% 100.0%
  • 產能回穩乃 6 月份車市回檔的重要因素之一，負責生產 Toyota 的國瑞汽車 6 月份產能恢復滿檔，加上待交車的積蓄能量，使 Toyota+Lexus 品牌在 6 月份重新奪回寶座，以 8,930 輛的掛牌量攻頂，較 5 月份大幅成長 157.6%。雖然 Toyota+Lexus 品牌以超過 4,000 輛的差距重掌龍頭席次，但值得注意的，與去年同期相較 Toyota+Lexus 品牌僅微幅成長 5.1%，明顯低於大盤的 13.3%；而市佔率也只回昇到 27.5%，不及今年初動輒 30%的優異水平。
  • 趁著 5 月份 Toyota 產能滑落、搶坐市場龍頭的 Mitsubishi+CMC 品牌，在產能因素排除後，6 月份也回歸正常排名，穩坐在第二名的位置。在銷售競賽月的熱烈氛圍下，Mitsubishi+CMC 品牌 6 月份繳出 5,882 輛的掛牌成績，不僅較上個月成長 20.9%，年增率也維持在 27.3%，與大盤走勢相符合。撇除 5 月份 Toyota 產能因素所造成的市場版圖重置，Mitsubishi+CMC 品牌 6 月份拿下 18.1%的市占率也是今年新高。
  • 總體市場前三名仍維持 Toyota+Lexus、Mitsubishi+CMC、Nissan+Infiniti 的基本組成，不過 4、5、6 名席次今年卻顯得格外熱鬧。年初原本看似坐穩第 4 名的 Honda 品牌，自第二季開始便略顯露出疲態：價格彈性較低的「價格透明化制度」、日系零件短缺所造成的缺車現象、加上促販籌碼明顯不及競爭品牌，導至 Honda 品牌連續 2 個月跌出總市場排行榜前 6 名，6 月份總掛牌量也僅有 1,179 輛。
  • Honda 品牌排名下滑，Ford 福特六和也順勢擠上第 4 名的位置。而另一個受惠品牌，當屬韓系的 Hyundai 品牌。日系品牌深受日本震災影響，加上 ix35、Santa Fe eVGT 等新世代產品陸續到位，Hyundai 連續 2 個月擠進總市場排行榜前 6 名；雖然本月份 1,398 輛的掛牌數不若 5 月亮眼，但與去年同期相較，Hyundai 品牌的年增率仍高達 72.2%，展現強大的市場企圖心。儘管目前市占率離高調的 15%目標仍有段距離，但未來包含 Sonata 在內的新世代產品一一導入後，Hyundai 品牌的後勢仍相當看翹。

    • 2. 國產轎車篇

    2011 年 6 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    銷量
    銷售組成
    1
    		 Toyota Altis
    1.8/2.0    		 2,568
    1.8 2457 95.7%
    2.0 111 4.3%
    2
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 1,870
    1.6 369 19.7%
    1.8 128 6.8%
    1.8 五門 1373 73.4%
    3
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,485  
    4
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 1,309  
    5
    		 Nissan Livina 1.6 1,295  
    6
    		 Toyota Vios 1.5 1,058  
    7
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 978
    2.0 304 31.1%
    2.4 650 66.5%
    3.5 24 2.5%
    8
    		 Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 963
    1.8 842 87.4%
    2.0 121 12.6%
    9
    		 Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 765
    1.6 103 13.5%
    2.0 179 23.4%
    1.6 五門 165 21.6%
    2.0 五門 297 38.8%
    2.5 五門 21 2.7%
    10
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 636
    1.8 241 37.9%
    2.0 42 6.6%
    1.8
    五門    		 163 25.6%
    2.0
    五門    		 190 29.9%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 219
    2.0 213 97.3%
    2.3 6 2.7%
    Hyundai Lavita 1.6 337  
    Honda Accord 2.4/3.5 115
    2.4 106 92.2%
    3.5 9 7.8%
    Honda Civic
    1.8/2.0    		 441
    1.8 421 95.5%
    2.0 20 4.5%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 217  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 366
    2.0 211 57.7%
    2.5 138 37.7%
    3.5 17 4.6%
  • 5 月份 Toyota 四雄灰頭土臉的表現，隨著 Toyota 產能恢復，加上促販籌碼傾巢而出，6 月份 Corolla Altis 車系再次以 2,568 輛的亮眼成績，站上銷售冠軍的寶座。Vios 和 Yaris 在超低月付方案的助益下，掛牌數也倆倆回歸到千輛的正常水準，持續為 Toyota 品牌挹注掛牌數字。Camry 車系在掛牌數字未及千輛門檻的情形下，6 月份僅守在第 7 名的位置。
  • 隨著民俗月前的銷售競賽氛圍加溫，Nissan 品牌旗下兩大銷售主力 Tiida 和 Livina 車系，6 月份的表現也同樣搶眼。5 月份進佔銷售冠軍的 Tiida 車系，6 月份在 Toyota Corolla Altis 車系回神下雖然被擠為亞軍，但在潛在買家受籌碼吸引紛紛出水後，Tiida 車系也爆出 1,870 輛的掛牌數字，成為今年次高的好成績。而 Livina 車系延續上個月的廣宣餘威，6 月份也繳出破千輛的掛牌數擠上第 5 名。
  • 國產車廠中競賽加碼最明顯的 Mitsubishi，銷售表現也立即反應在 6 月份的掛牌數字之上。全車系祭出影音升級方案搭配分期 0 利率貸款，著實為 Mitsubishi 品牌帶來銷售買氣。仍處新車蜜月期的 Colt Plus 車系，連續 2 個月繳出破千輛的掛牌佳績，6 月份以 1,309 輛的掛牌數卡進第 4 名；Lancer Fortis 車系也拼出 963 輛的成績，僅次於 1 月份 1,354 輛的水準。
  • Ford Mondeo 車系擺脫 5 月份的低迷情勢，6 月份在全新 240 匹 EcoBoost 車型正式開賣後，全車系繳出 219 輛的掛牌數字，寫下 2011 年度的銷售新高。而細究 Mondeo 車系的銷售組成，2.0 EcoBoost 汽油車型與 2.0 TDCi 柴油車型的販售比例也來到將近 1：1 的態勢，對於過往總是擅於柴油市場的 Mondeo 車系而言實乃喜事一樁。但在新車蜜月期結束後，以動力優勢和安全配備為主打的 Mondeo EcoBoost 車系，該如何吸引消費者、維持銷售熱度，便成為福特六和的重要課題之一。
  • Honda 品牌 6 月份掛牌量持續下探，其一原因乃 Fit 車系的掛牌量不足。6 月份 Fit 車系僅有 14 輛掛牌交車，與過去動輒上百輛的數字相去甚遠；其主因乃由於小改款 Fit 車系即將在 7 月 12 日發表，現行 Fit 所餘庫存已罄。待小改款 Fit 車系正式上市後，相信可為近幾個月表現低迷的 Honda 品牌注入活水，並重新掙回市場版圖。
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    3. 國產休旅/商用篇

    2011 年 6 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish 2.0 1,357  
    2 CMC Veryca 1,030  
    3 Mitsubishi Outlander
    2.4    		 807  
    4 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2    		 636  
    5 Honda CR-V 2.0/2.4 610
    2.0 269 44.1%
    2.4 341 59.9%
    6 Hyundai ix35 2.0  602
    7 Mitsubishi Canter 590
    8 Mitsubishi Delica 565
    9 Ford Escape
    2.3    		 446
    10 Mitsubishi Zinger 2.4 402
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Toyota Innova 2.7 216
    Ford i-MAX 2.0 314  
    Hyundai Santa Fe
    2.2    		 161  
    Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2    		 362  
    Mazda Mazda5
    2.0    		 384  
    Nissan Grand Livina
    1.8    		 294  
  • 短暫失去國產休旅市場王座，6 月份在產能回溫、促販籌碼加量下，Toyota Wish 車系再次以 1,357 輛的掛牌數重回頂峰。挾著長年以來所累積的使用者口碑，Wish 車系在排除零件缺料等產能不足因素下，市場銷售實力仍是無庸至疑。
  • 6 月份 Mitsubishi 增加促販籌碼，成效同樣反應在休旅車款之上。Outlnader 車系一舉衝出 807 輛的掛牌數字，此一成績不僅是 2011 年度新高，同時也讓 Outlnader 車系擊敗 Luxgen Luxgen7 SUV、Honda CR-V 和 Hyundai ix35 等一干競品，今年首度站上國產 SUV 銷售冠軍的寶座。然而其他對手實力均不容小覷，國產 SUV 市場的競爭激烈依然精彩可期。
  • Luxgen 品牌主力銷售車款 Luxgen7 SUV，6 月份雖以 636 輛的掛牌數字負於 Mitsubishi Outlander 車系，但仍小勝 Honda CR-V 和 Hyundai ix35 等強勁對手。加上 Luxgen7 MPV 車系 362 輛的掛牌數字，2 車系總計為 Luxgen 品牌創造 998 輛的掛牌實績。6 月份 Luxgen 品牌為穩定消費者和車主信心，宣佈推出「全時守護 六大承諾」，更將原廠保固內容提升至 4 年不限里程保固，此舉能否為 Luxgen 品牌吸引更多消費者青睞，有待後續觀察。
  • 近來聲勢頗漲的 Hyundai 品牌，無非要歸功於 ix35 車系的亮麗成績。今年開年以來，ix35 車系便成功擔下 Hyundai 品牌的銷售大任，不時挹注 600、700 輛以上的掛牌數字。6 月份 ix35 車系再次寫下 602 輛的成績，展現出足以和 Luxgen Luxgen7 SUV、Honda CR-V 等對手近身肉搏的實力。此外，全新 2.4 升車型的加入，也成為 ix35 車系另一項利多因素。儘管 2.0 升和 2.4 升車型的銷售比例略顯懸殊 (85：15) ，但 2.4 升車型仍為消費者帶來多元化的購車選擇，對 ix35 車系亦或 Hyundai 品牌而言均有其助益。
  • Mazda 旗下唯一的國產休旅車款 Mazda5 車系，6 月份除了 50 萬或 60 萬 0 利率貸款外，再行追加領牌贈 Apple iPad2 平板電腦的優惠方案，使其在轎式 MPV 市場中獲得更高的能見度；6 月份 Mazda5 車系也繳出 384 輛的掛牌成績，雖然未擠進國產休旅/商用 Top 10 排行榜中，但已是轎式 MPV 中的第二佳績。

    • 4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 6 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Mercedes-Benz 1,219 96.4% 134.8% 15.5%
    2 Volkswagen 1,138 111.7% 133.6% 14.5%
    3 BMW 1,129 83.5% 136.7% 14.4%
    4 Toyota 829 222.8% 77.0% 10.5%
    5 Lexus 439 143.0% 72.1% 5.6%
    6

    Suzuki

    		 411 112.6% 168.4% 5.2%
    總市場
    		 7,866 103.6% 119.7% 100.0%
  • 在 Toyota/Lexus 日本原廠產能下滑之際，BMW、Mercedes-Benz 和 Volkswagen 等德裔品牌趁勢而起，BMW 品牌更連續 2 個月強攻山頭，過足進口銷售單月冠軍的癮。6 月份 Toyota 和 Lexus 品牌仍可明顯看出日本產能尚在回溫之中，進口市場前三名仍由德裔品牌所把持；唯排名上有著微妙的變化：Mercedes-Benz 品牌以 1,219 輛的掛牌數字今年首度登頂，Volkswagen 品牌則以 1,138 輛位居第二；BMW 品牌 6 月份的衰退程度則較明顯，1,129 輛的掛牌成績雖然名列第三，但卻較上個月下滑 16.5%。
  • BMW 和 Mercedes-Benz 兩大豪華品牌，雖然較去年同期皆有 36.7%和 34.8%不等的成長幅度，但與 5 月份相比較，則可發現兩品牌均有程度不一的下滑。特別是 BMW 7 系列 / 5 系列、Mercedes-Benz S-Class / E-Class 等高單價車款，6 月份的掛牌數字皆回歸基本盤。藉此可稍稍看出特種貨物及勞務稅 (俗稱奢侈稅) 開徵後，對消費者所造成的心理層面影響。

    6 月份奢侈稅開徵之初，消費者和經銷端對於課稅方式及稅額多寡其實皆未完全清楚，因此不免影響到消費者在彼時的購買意願。在車商陸續公佈車價調整訊息後，事實上受奢侈稅影響的皆屬高單價車款，其銷售佔品牌整體的比重也屬偏低；待奢侈稅的相關資訊更廣為流通，在消費者疑慮消失之後，相信觀望的買家也將陸續回籠進場，使銷售回到正常的用車需求層面。
  • 今年改打日裔進口訴求的 Suzuki 品牌，儘管銷量未足以挑戰進口市場的前三名位置，但穩定的每月掛牌量，也使 Suzuki 品牌有似站穩進口排名第 6 名的態勢。自 4 月份的小低潮後，Suzuki 品牌已連續 2 個月銷售成長，6 月份也以 411 輛的成績力壓 Volvo，持續守住第 6 名的位置。

    在成功的品牌形象營造，以及適切的產品力和價格誘因下，Suzuki 品牌仍有其隱憂所在。近來由於財務問題廣見於媒體的太子汽車，雖已結束 Suzuki 汽車在台的生產業務，但其仍掌握不少 Suzuki 品牌的經銷體系，成為 Suzuki 品牌未來銷售上的一顆不定時炸彈。如何與太子汽車作出明確切割，並為車主和消費者樹立的購車和保修信心，將是 Suzuki 品牌能否穩定成長的關鍵所在。

    • 5. 進口車篇

    2011 年 6 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz C-Class 555
    1
    		 BMW X5 149
    2
    		 BMW 5-Series 333
    2
    		 Lexus RX 125
    3
    		 Mercedes-Benz E-Class 312
    3
    		 Volvo XC 60 109
    4
    		 BMW 3-Series 214
    4
    		 Porsche Cayenne 85
    5
    		 Mercedes-Benz S-Class 153
    5
    		 Mercedes-Benz M-Class 75
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A4 33 BMW X1 45
    BMW 7-Series 114 BMW X3 38
    BMW 1-Series 41 BMW X6 22
    Lexus CT 138 Infiniti EX 7
    Lexus IS 36 Infiniti FX 44
    Volvo S60 116 Volvo V50 30
        Volvo XC 70 8 
           

    2011 年 6 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 466 1 Toyota RAV4 660
    2
    		 Ford Fiesta 134 2 Volkswagen Tiguan 206
    3
    		 Suzuki Swift 129 3 Volkswagen Touran 165
    4
    		 Mazda Mazda2 111 4 Nissan Rogue 102
    5
    		 Suzuki SX4 72 5 Škoda  Yeti 88
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Hyundai i10 67 Daihatsu Terios 21
    Mazda Mazda6 19 Mazda CX-7 33
    Peugeot 3008 22 Mazda CX-9 17
    Suzuki Alto 48 Suzuki Grand Vitara 22
    Škoda  Fabia 28 Toyota Alphard 20
    Volkswagen Passat 56 Toyota Previa 83
  • 進口豪華市場中，最耀眼的莫過於 Mercedes-Benz 旗下的小改款 C-Class 車系。6 月中小改款 C-Class 車系完成認證程序後，掛牌能量也完整爆發。小改款 C-Class 車系一舉掛出 555 輛的優異成績，其中以 C180 和 C200 兩車型為大宗，佔總銷量近半數以上；而 C300 車型亦 139 輛的佳績，徹底展現出新車上市的強大買氣。
  • Mercedes-Benz 和 BMW 兩品牌的旗艦車款 S-Class 和 7 系列，6 月份掛牌數字分別回檔至 153 輛和 114 輛的水平。預期奢侈稅開徵的心理因素，讓許多買家提前在 4、5 月份浮出水面，也為兩車系締造超過 200 輛的月販成績。6 月份奢侈稅正式上路，雖然兩車系售價均受其影響，但由於車商皆備有庫存車輛可供銷售，因此實際上受奢侈稅影響的範圍仍淺，後續發展仍有待觀察。
  • 歷經 4、5 月的低迷行情，6 月份 Lexus 品牌的入門車款 CT 200h 車系重新站上 138 輛的掛牌水平。先前受制於日本東北震災的影響，CT 200h 車系 4 月份曾寫下僅有 40 輛的掛牌新低；5 月份 CT 200h 車系也繳出低於 100 輛的掛牌成績，難以應付龐大的待交車數量。隨著日本原廠產能逐步回調，CT 200h 車系掛牌交車節奏能否恢復正常，將左右 Lexus 品牌今年整體的銷售版圖。
  • 豪華休旅市場方面，Lexus RX 車系持續供應短缺的情況下，6 月份的銷售冠軍由 BMW X5 車系所拿下，RX 車系則以 125 輛的成績屈居第二。Volvo 目前主力銷售車款 XC60 維持水平，以 109 輛的掛牌數站穩第三名，並與 S60 車系穩定供輸 Volvo 品牌的總銷售量。近來表現暢旺的 Porsche Cayenne 車系，6 月份也以 85 輛的成績擠進豪華休旅市場的前五名。
  • 進口一般品牌方面，值得注意的是小型掀背級距的戰況。Ford Fiesta、Mazda Mazda2 和 Suzuki Swift 三強的態勢已逐漸成型。三者在新世代車款或新年式車型陸續發表後，產品新鮮度和市場話題性皆俱，同時又瞄準進口入門級距，月販量不時皆能挑戰百輛關卡。而自 4 月份正 11 年式 Fiesta 車系到港後，三款進口小車的戰火正式揭開，6 月份 Fiesta、Swift 和 Mazda2 三者更以貼身距離，名列一般轎車排行榜的 2、3、4 名，競爭激烈可見一般。
  • 6 月份 Volkswagen 品牌以 1,138 輛的成績榮登進口市場亞軍，旗下 Golf、Tiguan 和 Touran 車系可謂功不可沒。連月盤踞一般轎車排行榜首位的 Golf 車系已是票房保證，在多元化的購車優惠方案下，6 月份依舊繳出 466 輛的成績單；Tiguan 車系也輕鬆突破月販 200 輛的關卡。而 Touran 車系在 4 月份發表後，6 月份終於一舉掛出 165 輛新車，成為 Volkswagen 品牌整體銷量成長的關鍵，也帶動 Volkswagen 品牌在進口市場的市占率提升至 14.5%。

    • 結論

    2011 年 6 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 55,451 118.4% 29.3%
    2 中華三菱 Mitsubishi 29,839 133.0% 15.8% 25,612
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 22,765 125.5% 12.0% 32,686
    4 福特六和 Ford 11,042 129.9% 5.8% 44,409
    5

    台灣本田

    		 Honda 10,415 81.4% 5.5% 45,036
    6 納智捷 Luxgen 8,035 262.9% 4.2% 47,416
    總市場 189,355 128.7%

    2011 年 6 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 6,972 101.1% 14.6%
    2 Mercedes-Benz 6,594 151.8% 13.8% 378
    3 BMW 6,337 170.8% 13.3% 635
    4 Volkswagen 5,478 131.0% 11.5% 1,494
    5 Lexus 4,024 123.7% 8.4% 2,948
    6 Suzuki 2,366 165.6% 5.0% 4,606
    總市場 47,774 137.8%
  • 台灣新車市場時至 6 月，恰好可作一個半年的結算。總市場累積 189,355 輛的規模，仍保持較去年看翹的買氣走勢，成長幅度為 28.7%。但一如上個月所言，整體市場的成長曲線仍持續減緩，車市進入下半年後能否一直維持旺盛表現，亦或出現尾勁乏力的現象，值得各車商警覺。
  • 在各品牌的排行上，6 月份也出現了版塊變化。Toyota+Lexus 品牌目前仍以 55,451 輛的成績名列首位，6 月份的掛牌數字也稍稍拉開與 Mitsubishi+CMC 品牌間的領先差距；但就市占率方面，Toyota+Lexus 品牌則未能止住年初以來的下滑走勢，無法守住 3 成的市占優勢。相對的 Mitsubishi+CMC 和 Nissan+Infiniti 兩品牌市占率則微幅走高。

    另外一點，則是 Honda 與 Ford 品牌的排行交替。6 月份 Ford 與 Honda 品牌的累積銷售量出現黃金交叉，Ford 以 11,042 輛的成績超越 Honda 的 10,415 輛，Honda 也將年初以來的第四名寶座讓出，排名下降到第五名的位置。對此 Honda Taiwan 除了寄望小改款 Fit 上市能夠帶來掛牌量外，也將需祭出更多促販籌碼與行銷作為以為應對。
  • 時序進入傳統民俗月前的最後階段，可以預期各品牌 7 月份的販售優惠籌碼將達到高峰，此也成為消費者進場購車的最佳時機點。然而過去民俗月消費者排斥掛牌的現象，可能在今年出現一些改變。由於先前日本震災所引起的零件短缺，導致目前日系車廠待交車數量仍高；未及消化的累積訂單是否擠壓至民俗月份掛牌，則有視購車民眾的心理因素和考量。