隨著 2012 年 1 月總統大選日期的逼近，國內政治環境也進入波動熱絡期，各種政治與經濟議題的持續發酵，加上國內外經濟前景的未見明朗，都讓台灣 11 月份在政經各層面出現震盪的氛圍，影響國內消費信心。縱觀 11 月份有 22 天掛牌天數，全月掛牌總數為 32,445 輛，雖然仍較 10 月份微幅成長 3.8%，但跟 2010 年同期相比，今年 11 月份的成長力道明顯趨弱，出現 0.9%的微幅衰退，這也是繼 2 月、5 月與 8 月之後，今年第 4 個較 2010 年同期衰退的月份，不過，全年前 11 月的累積銷售 347,415 輛，仍然保有較 2010 年成長 17%的幅度。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

  • 11 月份總市場最大的變動，是車廠銷售排名第 2 名與第 3 名出現替換，Nissan + Infiniti 全月繳出 3,761 輛的掛牌數，得以 143 輛的領先差一舉超前 Mitsubishi + CMC 的 3,618 輛，讓 Nissan 首次在今年單月份擠下長期盤據總市場第 2 名的 Mitsubishi，成為市場關注的焦點。
  • 儘管中華汽車積極進行產品小改工程，以維持產品競爭力，然受困於技術母廠長期未有新世代產品支援，第 2 名保衛工作十分吃力，而銷售表現勇猛異常的 Toyota Corolla Altis 車系，直接侵蝕產品同質性較高的 Lancer 車系，讓其銷售規模難以回復昔日風采。另一方面，Nissan Tiida 與 Livina 兩車系則呈現平穩熱銷之勢，奧援 Nissan 每月超過 2,000 輛的可靠掛牌數，讓 Nissan 得以趁隙超越 Mitsubishi，上佔銷售亞軍寶座，而銷售排行第 3 名與單月品牌市占率 11.2%的表現，對 Mitsubishi 無疑是項不可忽視的警訊，對 Mitsubishi 而言，最大的期望將是希望小改款 Lacer Fortis 能復甦車系戰力，而 12 月即將上市的進口 ASX 能以全新車系話題，活絡品牌銷售。
  • 另外，進口車市場熱絡的買氣，已讓進口品牌得以擊破國產車廠防線，積極逐鹿總市場排行榜，尤其是進口豪華品牌 Mercedes-Benz，全月份就以 1,147 輛的掛牌數，不但在進口品牌中取得第 2 名的位置，更高調以單一進口豪華品牌之姿，踩進總市場第 6 名，表現驚人。若將該品牌產品高階的售價加以考慮，其成就更顯不易。
  • 2011 年下半積極搶攻的龍頭車廠 Toyota，促銷籌碼可說是波波連擊，讓競爭對手難以招架。自 11 月起至 12 月底，在原有延長保固的基礎上，再推出全車系 3 年期 0 利率與導航影音組的「Toyota 史上最大優惠-現買現賺」促銷方案，成功激發 Toyota 原已熱絡的買氣，尤其促銷範圍涵蓋國產與進口車系，讓 Toyota 得以全力拉高掛牌量，再加上以 CT 200h 領軍衝刺的 Lexus 品牌，最終讓 Toyota + Lexus 繳出 13,008 輛掛牌數，較 10 月份與 2010 年同期各有 15.1%及 13.2%的成長，當月市占率也以 40.1%順利跨越 40%大關。
  • 10 月份銷售報導已提及因泰國水災，導致備料供應吃緊的 Honda Taiwan，在實施經銷據點緊縮籌碼與調降產能的因應措施後，效應明顯在 11 月份的掛牌數發酵，全月總掛牌數僅有 1,159 輛，相較 2010 年同期更呈現腰斬，受創之深清晰可見。
    • 2011 年 11 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 13,008 115.1% 113.2% 40.1%
    2 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,761 103.9% 100.2% 11.6%
    3 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 3,618 90.7% 82.9% 11.2%
    4 福特六和 Ford 1,896 106.6% 97.7% 5.8%
    5 台灣本田 Honda 1,159 59.7% 46.4% 3.6%
    6 台灣賓士 Mercedes-Benz 1,147 109.9% 136.4% 3.5%
    總市場
    		 32,445 103.8% 99.1%
    廣  告

    2. 國產轎車篇

  • 提高產能充足供應經銷訂單，加上優異的行銷廣宣及通路販售能力，讓 Toyota Corolla Altis 持續創造銷售高峰，11 月份全月高達驚人的 4,621 輛掛牌數，再次成為總市場領先獨走的熱銷車款，同時，在市場主力的國產車中小型四門房車，Corolla Altis 在 11 月份的市占率高達 69.7%，以單一車系竟能橫掃近七成的壓倒性市占率，放眼車壇實屬罕見。
  • 除 Corolla Altis 遙遙領先外，11 月份跨越千輛門檻的車系，依然是 Toyota 與 Nissan 兩品牌瓜分，受到高額零利率與影音導航促銷激勵，讓車價門檻較低的 Yaris 成績大幅成長，以 1,911 輛拿下排行榜第 2 名。即將於 2011 年 12 月 13 日迎接大改款的 Toyota Camry 車系，現行款於 11 月份以 1,115 輛掛牌數，繳出車系告別出清代表作，也讓臨去秋波的 Camry 仍取得第 5 名。
  • 持續以型動版特仕車型作為溝通主軸，積極營造年輕動感氣息，加上分期零利率專案的延續，讓 Mazda Mazda3 車系維持良好的銷售氣勢，全月 965 輛的掛牌數還較 10 月份微幅增長 15 輛，至於受到年輕客層認同的 5 門掀背車型，依然以 66.2%的高販售比例成為車系主力。
  • 受到籌碼與產能雙雙緊縮所累，Honda Fit 與 Civic 兩大國產車系，在 11 月份僅各有 319 輛與 215 輛的掛牌數，兩車系全數遭擠出排行榜外，也連帶拉低品牌銷售總量。
  • 因新推出 W'car 受到關注的 Tobe，11 月份掛牌成績出爐後，W'car 掛牌數 46 輛明顯較 10 月份縮減，至於 M'car 則微幅成長至 53 輛，全品牌總掛牌數 99 輛。儘管追加 M'car 產品線，但品牌只著力在入門小型掀背車產品的 Tobe，仍難如其他國產車廠施展全線產品戰力，需待房車產品加入後，方有開創新局的契機。
    • 2011 年 11 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    銷量
    銷售組成
    1
    		 Toyota Altis
    1.8/2.0    		 4621
    1.8 4468 96.7%
    2.0 153 3.3%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1911  
    3
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 1566
    1.6 326 20.8%
    1.8 156 10.0%
    1.8 五門 1084 69.2%
    4
    		 Toyota Vios 1.5 1255  
    5
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 1115
    2.0 275 24.7%
    2.4 820 73.5%
    3.5 20 1.8%
    6
    		 Nissan Livina 1.6 1099  
    7
    		 Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 965
    1.6 159 16.5%
    2.0 167 17.3%
    1.6 五門 231 23.9%
    2.0 五門 382 39.6%
    2.5 五門 26 2.7%
    8
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 688
    1.8 306 44.5%
    2.0 43 6.3%
    1.8 五門 113 16.4%
    2.0 五門 226 32.8%
    9
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 517  
    10
    		 Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 496
    1.8 426 85.9%
    2.0 70 14.1%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 147
    2.0 142 96.6%
    2.3 5 3.4%
    Hyundai i30 1.6 127  
    Hyundai Lavita 1.6 150  
    Honda Civic
    1.8/2.0    		 215
    1.8 208 96.7%
    2.0 7 3.3%
    Honda Fit 1.5 319  
    Honda Accord 2.4/3.5 60
    2.4 58 96.7%
    3.5 2 3.3%
    M'CAR 1.3/1.5 53  
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 137  
    W'CAR 1.5 46  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5    		 327
    2.0 133 40.7%
    2.5 188 57.5%
    3.5 6 1.8%

    3. 國產休旅/商用篇

  • 儘管面對全新世代 Mazda Mazda5 上市挑戰，Toyota Wish 銷售仍然不見影響，在 11 月份大舉掛出 1,504 輛，成為國產休旅/商用排行榜冠軍，顯示 Wish 已擁有相當穩固的消費者支持。
  • 而在舊款 Mazda Mazda5 完全出清後，第 2 代 Mazda5 已於 11 月 1 日發表並開出接單價，不過，目前仍處於接單而未交車階段的 Mazda5， 11 月掛牌數為 0，須等 12 月下旬首批量產車進駐展間後，方能陸續交車，另一方面，在相差僅幾星期的時間下，選擇以跨年後的正 2012 年式 Mazda5 交車，將可在 1 月份驗證新 Mazda5 的預接單表現。
  • 雖然飽受產能所苦，Honda 第三代 CR-V 仍然有不錯的掛牌成績，11 月份 519 輛的掛牌數，即使落後於 CMC Veryca 的 737 輛，以及 Mitsubishi Canter 的 527 輛，但是排行榜第 4 名的席次，卻是國產 SUV 運動休旅的最佳表現。另外，自 CR-V 以降，Mitsubishi Outlander、Ford Escape 與 Hyundai ix35 等國產 SUV，呈現最大差距 60 輛以內的集團化現象，激烈肉搏的姿態，顯示在進口 RAV4 車系再度奮起後，國產一線 SUV 彼此相當接近的銷售實力。
  • 11 月 23 日推出 2.0 新動力的 Toyota Innova 車系，11 月份掛牌數達到 266 輛，已經拉近與 Mitsubishi Zinger 掛牌數 278 輛的差距，若仔細區分舊款 2.7 與新款 2.0 車型，掛牌數分別為 109 輛與 156 輛。Toyota Innova 是否可趁新車蜜月期，拉下 Zinger 的長期銷售領先，甚至創下和泰汽車預告的月販 700 輛規模，將是後續關注國產商旅的焦點。
  • 以主攻高階國產休旅為品牌初期策略的 Luxgen，旗下 Luxgen Luxgen7 SUV 與 Luxgen Luxgen7 MPV，銷售規模雖不若上市初期屢屢破千的強勢，但雙車系合計仍保有 600 輛至 800 輛的銷售實力，而即將於台北車展亮相的第 3 款產品，將是 Luxgen 首度跨足房車市場的全新車系，屆時，Luxgen 也將有更豐富的銷售編成，進一步挑戰銷售格局。
    • 2011 年 11 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0    		 1504  
    2 CMC Veryca 737  
    3 Mitsubishi Canter 527  
    4 Honda CR-V 2.0/2.4 519
    2.0 198 38.7%
    2.4 313 61.3%
    5 Mitsubishi Outlander
    2.4    		 504  
    6 Ford Escape 2.3 459
    7 Hyundai ix35 2.0 2.4 455
    2.0 387 85.1%
    2.4 68 14.9%
    8 Mitsubishi Delica 459
    9 Luxgen Luxgen7 SUV 2.2 394
    10 Mitsubishi Zinger 2.4 278
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford Econovan 212  
    Ford i-MAX 2.0 257  
    Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2    		 277  
    Hyundai Santa Fe
    2.2    		 174  
    Mazda Mazda5 2.0 0  
    Nissan Grand Livina
    1.8    		 274  
    Toyota Innova 2.7 265
    2.0 156 58.9%
    2.7 109 41.4%

    4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 11 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Toyota 1,356 111.9% 110.5% 15.9%
    2 Mercedes-Benz 1,147 109.9% 136.4% 13.4%
    3 BMW 1,025 127.2% 172.6% 12.0%
    4 Volkswagen 984 85.7% 101.4% 11.5%
    5 Lexus 980 109.3% 148.9% 11.5%
    6

    Audi

    		 332 113.7% 146.3% 3.9%
    總市場
    		 8,550 107.7% 122.8%
  • 延續 10 月份的銷售熱度，Toyota 再度繳出佳績，掛出 1,356 輛的佳績，較 10 月份增加 144 輛，成長幅度達 11.9%，而支撐品牌的主力，依然是 Toyota RAV4。
  • 德國雙 B 品牌的相互較勁，激盪出同步跨越千輛門檻的亮麗成果，Mercedes-Benz 以 1,147 輛拿下第 2 名，BMW 則以 1,025 輛取得第 3 名。如同 10 月份的銷售編成，在 Mercedes-Benz 品牌部份，依然以 C-Class 與 E-Class 兩房車產品為銷售主力，合力貢獻 746 輛的掛牌數，占全品牌銷售比例達 65%之強。另一方面，隨著 G、M、R、GLK 與 GL 陸續加入戰線後，Mercedes-Benz 休旅產品線已趨齊備，將可以穩定的實績，成為品牌倚重的銷售戰力。
  • 同為豪華品牌的 Lexus，11 月份銷售熱度亦佳， 980 輛的掛牌成績，較 10 月份進一步成長，分析其數據，品牌最新戰力 Lexus CT 200h 與品牌長期熱銷車系 Lexus RX 是最主要支柱。
  • 北歐 Volvo 在 11 月份拿下 292 輛掛牌數，銷售表現依然不錯，卻無法守住進口品牌排行榜第 6 名，因為，德國 Audi 以更高一籌的 332 輛擠入排行榜內，這也是 Audi 品牌自 2010 年 10 月後，再度取得進口車市場第 6 名的最佳單月銷售排名。分析 Audi 品牌的銷售編成，此次能有機會衝高品牌銷售，首攻歸因於 Audi Q5 與 Audi A4 車系的良好表現，儘管仍與市場熱銷車款有段差距，但仍能結合品牌豐富齊全的產品線，打造出相當的品牌規模。

    • 5. 進口車篇

  • Lexus 下半年傾力曝光的 CT 200h 車系，新穎動感的造型與訴求 Hybrid 節能科技，讓 CT 200h 成功地持續吸納買氣，11 月份 480 輛的掛牌數，順利超越 10 月的銷售規模，也讓 Lexus 風光地以 CT 200h 與 RX 車系，拿下進口豪華轎車與休旅車雙料冠軍。
  • 日本產能供給無虞，讓 Toyota RAV4 車系的銷售氣勢能隨品牌加碼促銷走強，繼 10 月份掛牌數重回千輛門檻後，11 月也以 1,068 輛站穩進口休旅銷售冠軍寶座。
  • 先前於銷售報導已投以關注的Škoda，11 月份仍然表現亮眼，全品牌以成長之姿繳出 231 輛掛牌數，讓Škoda 成為榜外活躍的新勢力，若細數其 11 月份銷售主力車系，依序是Škoda Yeti 98 輛、Škoda Fabia 74 輛與Škoda Octavia 33 輛，至於旗艦車系 Superb 也有 25 輛的成績。
  • Honda Taiwan 首款導入的 Hybrid 產品 ─ Insight 車系，在 11 月份推出贈送 DVD 影音系統，以及第四季加碼的促銷籌碼，成功讓 Insight 拉抬月販掛牌數至 34 輛，至於另一款 Hybrid 產品 Toyota Prius 則繳出 42 輛掛牌數。
    • 2011 年 11 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Lexus CT 480
    1
    		 Lexus RX 310
    2
    		 Mercedes-Benz C-Class 402
    2
    		 BMW X5 126
    3
    		 Mercedes-Benz E-Class 344
    3
    		 Volvo XC60 99
    4
    		 BMW 5-Series 286
    4
    		 Porsche Cayenne 92
    5
    		 BMW 3-Series 188
    5
    		 Mercedes-Benz M-Class 74
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    BMW 1-Series 101 Audi Q5 68
    BMW 7-Series 55 BMW X1 65
    Lexus ES 98 BMW X6 30
    Lexus IS 58 BMW X3 26
    Mercedes-Benz S-Class 72 Infiniti FX 35
    Mini Cooper/CooperS 93 Mercedes-Benz GL-Class 26
    Volvo S60 51 Mercedes-Benz GLK-Class 60
           

    2011 年 11 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Volkswagen Golf 336 1 Toyota RAV4 1068
    2
    		 Ford Fiesta 126 2 Volkswagen Tiguan 221
    3
    		 Subaru Legacy 74 3 Toyota Previa 179
    4
    		 Volkswagen Passat 69 4 Nissan Rogue 171
    5
    		 Suzuki SX4 69 5 Volkswagen Touran 114
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Hyundai i10 42 Daihatsu Terios 17
    Hyundai Sonata 41 Mazda CX-7 22
    Honda Insight 34 Škoda Yeti 98
    Mazda Mazda2 68 Subaru Forester 52
    Škoda Fabia 74 Suzuki Grand Vitara 5
    Suzuki Swift 67 Peugeot 3008 9
    Toyota Prius 42 Toyota Sienna 40

    結論

  • 國內外政經環境的頻繁變動，以及對景氣未來走向的不明朗，確實讓 2011 年底的台灣呈現緊繃氛圍。而龍頭車廠 Toyota 雖然積極衝高銷售量，但是總市場銷售並未因此出現多頭，加上海外供應鏈因天災受損，造成部分車廠產能的縮減，都讓新車市場的銷售出現膠著，11 月甚至出現較 2010 年同期 0.9%的微幅衰退幅度，前 11 月份累積銷售較 2010 年同期的領先差也縮拉近至 17%，顯示 11 月份市場仍屬於少數車廠走強的局面，不同於年初雨露均霑、百花齊放的榮景。
  • 整體表現不甚突出的 11 月，將有機會在 12 月出現氣氛的明顯好轉。因為在渡過氣氛相對保守緊縮的 2010 年台北車展，隨著新車銷售環境好轉後，即將登場的 2012 年台北新車大展，將是各品牌大展身手的重要舞臺。而 2012 年農曆新年假期將於 1 月 21 日開始，僅有 3 個星期的春節前銷售旺季，面對市場強大的需求，各汽車公司銷售與供應體系均難以消化，因此勢必將銷售衝刺，提前至 12 月展開，以滿足春節前換車的需求。因此，許多車廠已陸續在 11 月底至 12 月台北車展期間籌備品牌新車發表會，以爭取在年底有最佳的新車曝光效應，好吸引消費者的買氣，並替來年的 2012 年式新車戰線作好佈局，亦讓 12 月的銷售成績，備受期待。
    • 2011 年 11 月－累計銷售量排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 111,038 117.8% 32.0%
    2 中華三菱 Mitsubishi 50,285 115.6% 14.5% 60,753
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 40,868 116.5% 11.8% 70,170
    4 福特六和 Ford 19,974 114.9% 5.7% 91,064
    5

    台灣本田

    		 Honda 18,736 76.3% 5.4% 92,302
    6 台灣馬自達 Mazda 14,163 100.0% 4.1% 96,875
    總市場 347,415 117.0%

    2011 年 11 月－累計銷售量排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 12,454 99.6% 14.1%
    2 Mercedes-Benz 12,198 144.7% 13.8% 256
    3 BMW 11,076 150.1% 12.6% 1,378
    4 Volkswagen 10,957 126.1% 12.4% 1,497
    5 Lexus 7,635 124.6% 8.7% 4,819
    6 Suzuki 4093 160.6% 4.6% 8,361
    總市場 88,087 130.3%

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