邁入第 4 季第 2 個月份,新車銷售總市場仍未出現顯著的成長力道,全月份掛牌總數仍未突破 3 萬輛關卡,最終以 28,726 輛作收,雖在 10 月份較低水位的基礎下,出現較 10 月份達 2.2%的小幅成長幅度,但若相較於 2011 年 11 月同期銷售成績,反而出現 11.5%的衰退幅度,2012 年無力追趕 2011 年底銷售的態勢,也導致 2012 年前 11 月份的 331,363 累積銷售量,僅有 2011 年同期累積銷量的 95.4%,兩者的落差呈現持續擴大的局面。

總市場年度走勢低於先前預估,加上下半年疲弱未見起色的買氣,不僅增加競爭的壓力指數,也讓眾家陷於苦戰。尤其在各車廠於去年規劃的 2012 年度銷售目標,在接近年底時面臨達成壓力,再加上第 4 季新舊產品交替高度密集的複雜變因,使得舊世代末期車拉高出清籌碼、新車積極強攻與同級競品防守,成為第 4 季此起彼落的對戰劇本,但未能擴大的總市場銷售量下,彼此競爭攻守的態勢已更為嚴峻。

1. 總市場篇 (國產+進口)

  • 雖然有多款主力車系銷售穩健,但仍不足以支撐龍頭車廠 Toyota+Lexus 強力反彈,全月掛牌量為 9,912 輛,以 88 輛的微幅差距飲恨於萬輛關卡前。雖然相較 10 月份已有 9.4%的成長幅度,但與 2011 年同期相比仍僅及 76.2%,年底買氣落差之大由此可見。
  • 在總體市場內,Toyota+Lexus 在市占率與銷售量的遙遙領先,也真實地反應出 Toyota+Lexus 對主要競爭車廠的全面侵蝕,已讓廠牌排行走向獨強眾弱的結構。以 11 月份的銷售量為例,Toyota+Lexus 取得的 9,912 輛掛牌數,即使是第 2 名 Mitsubishi+CMC 的 3,110 輛、第 3 名 Nissan+Infiniti 的 2,828 輛、第 4 名 Honda 的 2,090 輛與第 5 名 Ford 的 1,618 輛,全部加總後的 9,646 輛掛牌數,仍不及 Toyota+Lexus。
  • 導致獨強眾弱的最大關鍵,在於長期扮演總市場第 2 名的 Mitsubishi+CMC,今年在銷售量的持續走弱。儘管有相對抗跌的商用車基礎,但仍無力彌補旗下乘用車不振的販售力,迫使品牌市占率脫離以往居於 15-16%上下的穩定水準,2012 年 10 月份的 10.9%與 11 月份的 10.8%市占率,更已降到逼近 10%保衛戰,若進一步分析乘用車的 1,236 輛掛牌數,僅占總市場的 4.6%,甚至不及第 5 名的 Ford。僅管積極運作產品小改工程,但苦於無強勢國產新血加入,已讓 Mitsubishi+CMC 的產品魅力逐步流失中。
  • 雖然即將交棒的 Nissan Tiida 仍扮演趁職的基柱角色,貢獻傲人的 1,298 輛掛牌數,加上 Nissan Livina 家族也有 932 輛的可觀掛牌數。但品牌戰線當前只能倚賴 Tiida 與 Livina 兩車系,也凸顯 Nissan+Infiniti 不均衡的販售戰力。尤其曾在競爭級距,擁有輝煌戰史的 Nissan March、Nissan Teana 與 Nissan Bluebird Slyphy,現行世代均無力重演歷史,也侷限了 Nissan+Infiniti 品牌版圖的成長。
  • 儘管 Honda Civic 新車表現不如預期,但 Honda 第 4 代 CR-V 正暢享新車蜜月的甜美戰果,連續 2 個月突破千輛關卡並站上排行榜冠軍,也趁勢讓 Hodna 品牌月販量跨越 2 千輛,穩居總市場第 4 名的位置。相較於受到泰國水災斷料影響的 2011 年 11 月,Honda 更繳出較去年同期成長 180.3%的成績,成長幅度為市場前幾大廠之最。
  • 第 3 代 Ford Focus 生力軍加入後,在 11 月份掛出 487 輛的掛牌數,加上休旅老將 Ford Escape 漂亮的 437 輛掛牌數,協助 Ford 最終以 1,618 輛掛牌數取得市場第 5 名。Ford 寄予厚望的大改款 Focus 車系,首月掛牌量屬於未足月份的成績,12 月份的全月完整掛牌數能否更為提高,將考驗各車型產能調度的功力,也將逐步看出新 Focus 的市場接受度。
  • 2012 年 11 月-廠牌別排行 (國產+進口)

    品 牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota 、Lexus 9,912 109.4% 76.2% 34.5%
    2 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 3,110 101.3% 86.0% 10.8%
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,828 101.1% 75.2% 9.8%
    4 台灣本田 Honda 2,090 102.1% 180.3% 7.3%
    5 福特六和

    Ford

    1,618 138.3% 85.3% 5.6%
    6 南陽實業 Hyundai 1,164 84.2% 114.8% 4.1%
    總市場
    28,726 102.2% 88.5%  

    2. 國產轎車篇

  • 接近年底各大品牌衝刺年度成績的時間,各品牌也紛紛推出優惠方案,以助刺激消費者的購買慾望,尤其在大環境比較受到壓縮的時機更是如此。11 月份的國產轎車銷售排行榜,國產龍頭品牌的 Toyota 依舊稱霸,前 5 名仍舊佔居 3 位之多,排名維持與 10 月份相同。總代理和泰汽車於 11 月份推出的促販動作中,再度增加零利率的貸款額度及期數籌碼,而此舉也確實刺激旗下車款銷售成績。國產銷售排行榜上,Toyota Corolla Altis 以 2,907 輛的成績,榮登國產轎車級距中的第 1 名寶座,較 10 月份有著 16.1%的成長,在整體市場買氣低迷之際,Corolla Altis 的強勢表現更屬難得。
  • 以 Hybrid 動力系統為消費新寵的 Toyota Camry 車系,繳出 1,254 輛並持續佔居排行榜第 3 名,相較於 10 月份則有 5.8%的小幅成長,販售比例則依舊是 2.5 升 Hybrid 佔車系銷售的 5 成以上,2.0 升引擎則佔全車系的 3.5 成,畢竟 2.5 升引擎在法規上較為吃虧,銷售比例也一如預期。第 3 名的 Toyota Yaris 雖然有 36 萬 36 期 0 利率優惠方案加持,但產品已經年邁的現實,還是直接反映在銷售數字,11 月份全月繳出 819 輛的成績,較 10 月份破千輛的數字,有著相當程度之差距。
  • Nissan 在 11 月份則針對 Livina 1.6、Tiida、March 推出 40 萬 40 期 0 利率,Livina 1.8 則有 50 萬 40 期零利率的優惠方案,讓排行榜第 2 位的 Tiida 全月銷售量較前一個月小幅成長,總計繳出 1,298 輛的銷售量,車系中以 1.8 升 5 門為銷售主力,佔了其中 8 成以上的成績。同集團的 Livina 1.6 則以 709 輛,與 10 月份同樣排名在第 5 名。若由銷售數據來看,積極出清舊款的 Tiida 車系,以及走實惠路線的 Livina 車系,一定程度壓縮了同門的 March 車系,讓空間優勢與價格競爭力較弱的 March,最終只拿到 174 輛的掛牌數。
  • 至於 Toyota 車系中另一位沙場老將 Vios,雖然產品已屬老舊,後繼替代車款的消息也不斷,但 Vios 依舊保有相當穩定的銷量,11 月份的成績來到 640 輛,即便和泰推出 36 萬 36 期 0 利率的優惠專案,但成績較 11 月份還是減少了近 14%。只是,以一款年事相當高的產品來說,依舊能保有還算穩定的銷量,並穩居第 6 的排名,眾多對手恐需更加努力。
  • Hyundai Elantra 排名較 10 月份上升一名,11 月份共售出 567 輛,與 10 月份的 559 輛成長了 1.4%,也就是呈現持平的狀態;就年度銷售的起伏來看,Elantra 是 Hyundai 旗下最穩定的車款,產品力的優勢相當明顯。Elantra 成績與前一個月相差無幾的狀態,排名卻能上升到第 7 位,主要還是因為 Luxgen 首款轎車 Luxgen5 Sedan,10 月份成績相當優異,以超過 700 輛的成績攀上第 7,但本月份卻僅有 237 輛之譜,黯然退出榜外,Elantra 則順勢進佔。即便 10 月份是 Luxgen5 Sedan 累積發表以來的買氣,落差卻也過於突兀,對此,Luxgen 表示主因在於零件供應環節出現狀況,所以 11 月份交車量大受影響,是否能突破生產上的狀況,並發揮新車的魅力,後續仍有待觀察。
  • 至於 11 月初上市的 Ford Focus,挾著新上市的魅力以及 Ford 全車系贈 Garmin 電視導航機、6 年 6 萬公里免費定保的優惠方案,11 月份共銷售 487 輛的成績,奪下國產轎車銷售排行的第 8 名,與 10 月份舊款出清告鑿的 39 輛相比,大幅度的成長自不用多說,後續成績能否發揮新車蜜月的威力,將會是觀察重點。
  • 國產銷售排行榜中,另一值得注意的車款當屬 Mazda Mazda3,11 月份售出 350 輛,不到去年同期掛牌數的 4 成,與 10 月份相比更下滑了 17.1%,Mazda Taiwan 表示主要還是受到 Hyundai Elantra 以及新上市的 Focus 夾擊,也突顯出產品較舊的窘境。
  • 2012 年 11 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    2,907
    1.8  2,830 97.4%
    2.0 77 2.6%
    2
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,298
    1.6     149 11.5%
    1.8 58 4.5%
    1.8 五門 1091 84.0%
    3
    Toyota Camry
    2.0/2.5/2.5H
    1,254
    2.0 448 35.7%
    2.5      135 10.8%
    2.5H   671 53.5%
    4
    Toyota Yaris
    1.5
    819  
    5
    Nissan Livina 1.6 709  
    6
    Toyota Vios 1.5 640  
    7
    Hyundai Elantra 1.8 567  
    8
    Ford Focus 1.6/2.0 487
    1.6     143 29.3%
    2.0        33 6.8%
    1.6 五門 89  18.3%
    2.0 五門      222 45.6%
    9
    Honda Civic 487
    1.8      461 94.7%
    2.0       26 5.3%
    10
    Honda Fit  1.5 353  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
      Ford Mondeo 2.0/2.3 122
    2.0       115 94.3%
    2.3 5.7%
      Ford Fiesta 292
    四門         130 44.5%
    五門           162 55.5%
      Luxgen 5 Sedan
    1.8/2.0
    237  
      Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 350  
      Honda Accord 2.4/3.5 39
    2.4    38 97.4%
    3.5       1 2.6%
      Hyundai i30 1.6 27  
      Mitsubishi Colt Plus 1.6 290  
      Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 291
    1.8 262 90.0%
    2.0      29 10.0%
      Nissan March 1.5 174  
      Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 168
    2.0             90 53.6%
    2.5             74 44.0%
    3.5            4 2.4%
      Nissan Bluebird Sylphy 2.0 73  

    3. 國產休旅/商用篇

  • 挾著新車上市與品牌魅力,加上趁對手改款前夕之際大舉出擊,讓 Honda 品牌臺柱的第 4 代 CR-V,在 10 月份就以超過 1,100 輛的成績,搶下國產休旅頭名的位置,11 月份仍舊有相當優異的成績,全月銷售量來到 1,202 輛,成長幅度達到 5.7%。不過比較值得注意的,是其市場上的最大對手,Toyota 以進口方式導入的 RAV4,也即將在 12 月下旬上市最新世代,預估將會在 2013 年 1 月中旬陸續掛牌,屆時市場反應將會更為熱鬧,而 Honda CR-V 又會如何因應,將是 2013 年初的重頭戲。
  • Toyota Wish 在 11 月份以 1,008 輛的總成績,一舉攀上第 2 名的位置,雖然 Wish 即將推出 2013 年式,除了外觀進行小針美容之外,搭載有助於節能與行車順暢性的 CVT 變速箱,都是吸引著消費者目光的改變;而現行販售的 Wish,總代理也透過搶先公佈 2013 年式預售價的行銷方式,搭配 40 萬 36 期 0 利率,以及營業用車等多方經營之下一舉衝刺,較 10 月份成長了超過 3 成。由於新年式 Wish 預計將在 2013 年初開始販售,可預期 2012 年的最後一個月份,應當也會持續針對現有舊款車型祭出優惠方案來強攻市場。
  • 雖然被 Wish 搶攻市場而名次下滑,但中華汽車 CMC 旗下常勝軍 Veryca 以及其後的 Mitsubishi Canter,依舊保持相當穩定的銷售量,分別以 715 輛以及 664 輛的成績,奪下級距排行榜的第 3 與第 4 名,對各自品牌而言都是穩定市佔的重要作品。而第 5 名則是 Toyota 麾下的 Innova,11 月份售出 492 輛之多,雖然與上個月成績相比僅成長 16.9%,但也代表了銷售成績逐漸回穩,再次展現產品的應有實力。
  • Mitsubishi 在 11 月份推出 Outlander 的 2013 年式車款,並同步推出影音免費升級、60 萬 30 期 0 利率的優惠方案,雖然變動幅度不大、但有效的提升產品吸引力,也直接反應在銷售成績上,總計售出 333 輛,較 10 月份成長超過 5 成,也以小幅度的領先攀升到排行榜第 9 名;Hyundai ix35 則是奪下第 10 名的成績,全月銷售量則是小幅下滑的 313 輛。
  • 2012 年 11 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Honda CR-V 2.0/2.4 1,202
    2.0     190 15.8%
    2.4 1012 84.2%
    2 Toyota Wish
    2.0
    1,008  
    3 CMC Veryca 715  
    4 Mitsubishi Canter 664  
    5 Toyota Innova 2.0 492  
    6 CMC Delica 492  
    7 Mazda Mazda5
    2.0
    481  
    8 Ford Escape
    2.3
    437  
    9 Mitsubishi Outlander
    2.4
    333  
    10 Hyundai ix35
    2.0/2.4
    313
    2.0 112 35.8%
    2.4 201 64.2%
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
      Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2
    213  
      Luxgen Luxgen7 MPV 2.2 177  
      Mitsubishi Zinger 2.4 254  
      Nissan Grand Livina 1.8 223  
      Hyundai Santa Fe 2.2 126  
    廣  告

    4.總市場篇 (進口)

  • 憑藉現行款 Toyota RAV4 最後出清階段的大批量交車,RAV4 以 1,201 輛的掛牌數,強力奧援 Toyota 進口車銷售表現,加上 Toyota 旗下的 Previa、Prius 與 Prius C 都各有斬獲,讓 Toyota 進口車全月掛牌數最終以 1,827 輛,輕取進口廠牌排行榜銷售第 1 名。
  • Toyota 強勢的銷售表現,在進口車市占率應聲達到 20.8%,若加上同集團 Lexus 豪華品牌的 11%,已讓 Toyota+Lexus 單月的市占率到 31.8%,直逼國產車的強勢市占表現。在第 4 代 RAV4 於 12 月上市後,預料將有機會再衝高 Toyota 掛牌數,再加上品牌戰線逐步換血的 Lexus,Toyota+Lexus 在進口市占率的提升幅度,將是後續的關注焦點。
  • 夾在 Toyota 與 Lexus 之間的,是德系兩大豪華品牌 BMW 與 Mercedes-Benz,BMW 5 Series 以 369 輛摘下 11 月份進口豪華轎車桂冠,同時,BMW 也得利於旗下 X1、X3、X5 與 X6 齊全的休旅戰力,讓品牌最終以 1,163 輛贏得進口總市場第 2 名,最主要的競爭對手 Mercedes-Benz 則以 1,084 輛位居第 3 名。
  • 先前氣勢相當旺盛的 Volkswagen,在品牌主力車系 Golf 售熱度略降下,11 月份僅掛出 198 輛,較 10 月份衰退 31.7%,直接影響品牌的總體掛牌戰力,雖然旗下 Volkswagen Tiguan 與 Volkswagen Polo 仍有不錯的表現,但仍不足以彌補 Golf 的缺口,Volkswagen 最終繳出 865 輛掛牌數,位居總排名第 4 名。Volkswagen 第 7 代大改款預計於 2013 年 3 月上市,消費者轉趨等待 7 代的留單比例,以及總代理太古汽車出清第 6 代的籌碼幅度,都將是影響 Golf 接下來幾個月的掛牌表現。
  • 同屬德系豪華品牌的 Audi,雖然 11 月份未有單車系突破百輛的暢銷車款,讓 Audi 難以擠進排行榜內,但憑藉品牌豐富齊全的產品線,在相對表現較佳的 A4、A6、Q3 與 Q5 車系聯手帶頭衝刺下,全品牌以 330 輛掛牌數名列進口車單月銷售第 7 名,成為排行榜外的第 1 名。
  • 2012 年 11 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Toyota 1,827 144.7% 134.7% 20.8%
    2 BMW   1,163 106.4% 113.5% 13.2%
    3 Mercedes-Benz   1,084 97.7% 94.5% 12.3%
    4 Lexus      966 94.9% 98.6% 11.0%
    5 Volkswagen      865 88.7% 87.9% 9.9%
    6 Volvo      377 124.0% 129.1% 4.3%
    總市場   8,778 109.8% 109.1%  

    5.進口車篇

    一般進口車

  • 儘管 Volkswagen Golf 車系仍是 11 月份一般進口車市場排行中的銷售冠軍,不過 198 輛的掛牌成績,卻和 10 月份開出 289 輛的成績有著近百輛的落差,顯見 11 月份取消 Golf Glory 1.4 TSI 特式車型的優惠之後,對於整體銷售戰力帶來影響,另一方面,據總代理太古汽車表示,11 月 9 日推出的 Tiguan 1.4 TSI 2WD 車型,由於是以 109.9 萬元的入門之姿進入市場,多少也影響到 Golf 車系的銷售表現。另外,可以注意到的是除了 Tiguan 之外,包含 Passat、Polo 與 Touran 與上月相比皆是呈現下滑的趨勢,總代理表示除了是大環境情勢所趨,亦不否認 DSG 變速箱事件的影響力仍然存在。
  • 11 月份一般進口市場第 2 位的爭奪顯著消長;首先 Toyota Prius C 由於船期影響,自 10 月份開始即有新車陸續到港開始掛牌交車,如今更是衝出 161 輛的掛牌量,再加上 Volkswagen 整體銷售表現下滑,入門的 Polo 車系也連帶受到影響,現金優惠促銷表現力道還較 10 月份疲弱,因此讓 Toyota Prius 順利攀升到排行榜第 2 位,Polo 則是滑落至第 3 位置,從 131 輛衰退至 85 輛。
  • Mazda Mazda2 於 11 月僅只以 27 輛的掛牌數作收,主因並非現車供應不足,而是由於現金優惠暫告一段落。回顧 9 月和 10 月份的銷售表現,總代理推出現金折價優惠之後,其效果明顯反應於銷售表現之上,但 11 月份現金折價販促活動結束、價格恢復到原有水準之後,對銷售表現有顯著影響,同時據 U-CAR 了解,地方經銷據點仍握有一定的庫存量。
  • Subaru Legacy 車系於 11 月份加入促銷戰局,不論是 2.0i、2.5i 或是 2.5GT 車型,都加碼現金折價優惠,讓本月份銷售表現能夠較上個月小幅成長 13%,全月掛牌量為 41 輛,另一方面,11 月 20 日總代理意美汽車又迎來了新年式小改款車型,並且讓 5 門 2.0i、2.5i 與 4 門 2.5i GT 車型以原有售價進入市場販售,5 門 2.5 GT 則還有 3 萬元的降幅,其中 2.5i 車型還換裝了第 3 代 FB 系列的 2.5 升 DOHC 水平對臥引擎,小改款接手後,往後的銷售表現值得關注。
  • 自 2012 年 2 月份國產化 Ford Fiesta 車系推出之後,Fiesta 車系於國內便採雙線併行策略提供給消費者,但進口車型的市場表現不如預期,因此總代理已針對進口車型持續導入與否進行評估,據了解,現行進口 Fiesta 新車出清之後便會停止導入,而 11 月份 Fiesta 進口車型雖以 40 輛掛牌數擠進 11 月份的前 10 名,但實際上進口車型已進入最終出清階段。
  • Hyundai Sonata 自 2011 年 6 月份導入以來,由於同級市場競爭激烈,使得銷售表現不如預期,如今更可觀察到 Sonata 於 2012 年 11 月份的掛牌數據中空手而歸,對此 Hyundai 總代理南陽實業表示,由於市場表現不佳,因此已停止導入現行 Sonata 車系,也就是說 10 月份所掛出的 31 輛 Sonata 為最後一批車款。
  • 2012 年 11 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 198 1 Toyota RAV4 1,201
    2
    Toyota Prius C 161 2 Volkswagen Tiguan 268
    3
    Volkswagen Polo 85 3 Toyota Previa 244
    4
    Toyota Prius 83 4 Nissan Rogue 114
    5
    Suzuki SX4 75 5 Škoda Yeti 83
         
       
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Suzuki Swift 67   Volkswagen Touran 73
      Hyundai i10 53   Toyota Sienna 54
      Škoda Fabia 43   Mazda CX-5 48
      Subaru Legacy 41   Subaru Forester 47
      Ford Fiesta 40   Daihatsu Terios 26
               
               

    豪華進口車

  • BMW 與 Mercedes-Benz 在進口豪華車市場的銷售戰火於 11 月份更趨激烈,同樣的是由 BMW 旗下主力銷售車款 BMW 5 系列對上了 Mercedes-Benz 的 C-Class 車系,而 BMW 5 系列雖然在 10 月份以 24 輛的差距名列第2,但是在 BMW 針對 5 系列主力持續放送零利率搭配精品卷的促販方案下,BMW 5 系列於 11 月份再創銷售新高,以 369 輛的銷售成績重新奪回了進口豪華車市場的銷售寶座,而 369 輛的銷售表現較去年同期相比之下,更有著超過 10%以上的增長幅度,由此可見 BMW 5 系列在高額優惠方案的強勢促銷下,對於銷售表現上即可看到立竿見影的效果。
  • 於 11 月份進口豪華車銷售排行榜上,以 1 輛之差飲恨失去銷售排行榜第 1 名位置的 Mercedes-Benz C-Class 車系,368 輛的銷售成績較 10 月份衰退 3.9%。台灣賓士除持續針對 C-Class 全車系推出零利率,以及部份主力車款贈送優惠卷的銷售方案之外,於 11 月份更新增車主換購優惠的新促銷方案,但由銷售數字看來並未有特別突出之處。另外,台灣賓士也針對旗下 C-Class 車系入門 C180 進行動力上的更新,以全新 1.6 升直噴渦輪動力,取代原有的 1.8 升動力配置,並新增 C180 Estate 旅行車款,提供消費者更為多元化的選擇。
  • 在 11 月份同樣維持高額度零利率促銷方案的 Mercedes-Benz E-Class 車系,雖然在 11 月份進口豪華車銷售排行榜上,仍維持與 10 月份相同的第 3 名位置,但實際上 295 輛的銷售成績表現,與 10 月份相比之下已有著超過 10%的衰退幅度,預估其主要原因,應是受到原廠提前釋出 E-Class 車系小改款消息所致,讓部分潛在客層轉而觀望保留。原廠雖僅由影片預告 E-Class 車系小改款的訊息,但預估小改款 E-Class 車系,在 2013 年 1 月份的北美車展上即會發表,導入國內的時間應在 2013 年上半年度,如此也讓部分消費者對於 E-Class 現有車型的購買意願漸趨保守。
  • 於 2012 年 9 月份始導入國內販售的第 6 代 Lexus ES 車系,在 10 月份即開始發揮其新車效應,以 273 輛的銷售成績站上了第 4 名的銷售成績,11 月份的銷售表現雖然小幅衰退至 260 輛的表現,但名次依然維持不變。第 6 代 Lexus ES 車系雖提供了 ES 250、ES 300h 以及 ES 350 三種動力選擇及 5 種車型設定,但其銷售主力很明顯的集中在首度採用油電混合動力的 ES 300h 車款,檢視車系 260 輛的銷售成績中,ES 300h 即占了 222 輛,堪稱為 ES 車系的全新主力銷售車型。甫於 11 月中發表的改款 Lexus LS 車系,則因僅有半個月的銷售周期,所以僅掛出 13 輛的銷售表現,尚未發揮出其車輛改款後的新車效應。
  • 2012 年 3 月導入國內的新一代 B-Class 車系,自車系進行改款動作後在豪華進口車市場上,便較舊款車型有著明顯出色的銷售表現,且在 11 月份更以 122 輛的銷售成績較 10 月份成長了 34%。而新一代 A-Class 車系也在 11 月 22 日正式於國內發表,這款改採豪華掀背車款設定的全新 Mercedes-Benz 入門車款,不但擁有全新的車格設定,在價格及配備設定上亦頗具競爭力,預估其在國內上市後,將會對同級車款造成不小的影響。不過根據台灣賓士表示,新一代 A-Class 今年度的配額僅有 150 輛,且將在 12 月中旬之後才會陸續交車,預估其真正的新車市場銷售力道,要到 2013 年後的 2~3 月份才能完全的展現。
  • 2012 年 11 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    BMW 5-Series 369
    1
    Lexus RX 386
    2
    Mercedes-Benz C-Class 368
    2
    BMW X3 109
    3
    Mercedes-Benz E-Class 295
    3
    BMW X5 107
    4
    Lexus ES 260
    4
    Porsche Cayenne 92
    5
    BMW 3-Series 244
    5
    Volvo XC 60 78
               
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Lexus CT 203   Mercedes-Benz M-Class 64
      Volvo S60 175   BMW X6 51
      Mercedes-Benz B-Class 122   BMW X1 50
      BMW 1-Series 93   Mini Countryman 46
      BMW 7-Series 87   Audi Q3 31
      Lexus GS 83   Audi Q5 21
      Mercedes-Benz S-Class 80   Audi Q7 19
               

    進口休旅車

  • 於 10 月份,在市場上即盛傳大改款車型即將在年底於國內發表的 Toyota RAV4 車系,11 月中,原廠釋出了大改款車型的預告影片後,終於證實了這項消息的可能性,接者,大改款車系也在 11 月的美國洛杉磯車展上正式現身。而總代理和泰汽車更在 12 月 3 日,預告台灣將成為全世界第一個大改款 RAV4 車系上市的國家,並將上市時間訂在 12 月 18 日。雖然 大改款 RAV4 車系的新聞及相關消息不斷曝光,但仍無損現行 RAV4 於一般進口休旅車市場的銷售龍頭地位,甚且在 11 月份掛出了 1,201 輛的驚人銷售數字,足足較 10 月份成長達 73.6%。而據和泰表示,RAV4 車系主要是因大量新車到港消化先前的訂單,才會在 11 月份爆出了超過千輛的銷售成績表現。
  • 於 11 月份在新車銷售量上也頗有斬獲的 Volkswagen Tiguan 車系,首度以 268 輛的銷售成績站上了一般進口休旅車排行榜上的第 2 名位置,除了得歸功於原廠持續釋出的多重促銷優惠方案之外,重點在於總代理太古標達汽車於 11 月份,首度推出了採前輪驅動搭配 1.4 升動力的新入門車款,並開出 109.8 萬元的限量優惠價,此款車型也為 Tiguan 車系在 11 月份帶來 80 輛的銷售實績,為 Tiguan 車系的銷售表現注入了一股強心針。
  • 而與 Toyota RAV4 車系同樣採進口方式導入國內的 Mazda CX-5 車系,11 月份僅掛出了 48 輛的銷售成績表現,尚不足 10 月份銷售成績的一半,但根據 Mazda Taiwan 表示,Mazda CX-5 車系今年僅有 150 輛的年度配額,而 11 月份的 48 輛掛牌數已完全消化了今年度的配額,但市場上仍陸續有消費者下單訂車,仍等至明年的新車配額到港後,才能開始消化接下來的新車訂單。
  • 隸屬於進口商用車級距的 Hyundai Grand Starex 車款,於 11 月掛牌數為零,而根據總代理南陽表示, Grand Starex 車款目前於國內販售、符合四期環保法規的車型已全數銷售完畢,需待符合國內五期環保法規的車型導入後,才能繼續銷售 Grand Starex 車款。而於 2010 年中旬正式導入國內販售的 Ford Ranger 貨卡車系,於 11 月僅有 4 輛的掛牌數,據福特六和表示,4 輛掛牌車型皆屬於 2013 年式大改款新車,但 1 輛為 Ford 內部自行掛牌,其餘 3 輛則為政府機關用車,而 2013 年式新車款預計在 12 月中旬才會正式發表。
  • 向來為國內豪華休旅車市場銷售龍頭的 Lexus RX 車系,於 11 月份不令人意外的再度蟬聯了銷售寶座,即使 386 輛的銷售成績較 10 月份略微衰退了 10%,但與第 2 名在銷售量表現上仍有著超過 3 倍以上的差距,在銷售量的表現上無車能敵。而 Lexus RX 車系在經歷了今年度的車型小改款後,新增的 RX 270 車型已儼然成為車系的新主力,於 11 月份擁有 221 輛的新車掛牌數,以往為 RX 車系銷售主力的 RX 450h 車款,掛牌數則為 133 輛。
  • 可視為國內豪華休旅車市場前 5 名常客的 BMW X3 及 X5 車款,兩兄弟在總代理汎德持續的強力促銷下,於 11 月份也繳出了不錯的銷售成績,分別以 109 輛及 107 輛的銷售數字,進占了 11 月份豪華休旅車市場的 2、3 名位置,且與 10 月份的銷售數字相比之下,X3 車系銷售成長了 10%以上,而 X5 車款更達到了 37%的成長幅度。而 BMW 旗下同屬休旅家族的 X6 及 X1 車系在 11 月份亦有著不錯的銷售表現,分別繳出了 51 及 50 輛的掛牌數。
  • 6.特殊稀有車篇

  • 隨著年終的腳步接近,國內特殊稀有車市場也越來越熱鬧,雖然不見「車王」Rolls-Royce 掛牌,且連續兩個月榜上有名的 McLaren MP4-12C 也首度缺席了本月的盛會,但其實這個月不只多了一名由貿易商自北美引進的新成員:Scion FR-S (Toyota 86 與 Subaru BRZ 的三生車),Ford「野馬」家族還首度出現配置 5.0 升 V8 引擎的 Mustang GT,而且許多榜上常客這個月的成績都相當亮眼。
  • 今年銷售表現非常出色的 Ferrari,雖然 10 月份僅掛牌 3 輛,但在 10 月底、一年一度的「Ferrari 臺灣第 4 屆拉力賽 2012」圓滿落幕後,11 月很快地便趕上了進度,除了銷售主力 458 車系一口氣掛牌 7 輛外,入門電動硬頂敞篷 GT 跑車 California 也有一輛的成績,以整月 8 輛的掛牌表現,繼續朝向全年銷售突破百輛的目標前進。
  • 而與 Ferrari 同集團的 Maserati,11 月份的掛牌數則是穩定的 6 輛,分別為 2 輛 GranTurismo S、2 輛 Quattroporte,以及 2 輛 11 月初才重新導入國內市場的 GranTurismo;其中、報價 618 萬元的 GranTurismo,搭載的雖是排氣量 4.2 升的 V8 動力心臟,卻同樣擁有不俗的 405 匹馬力,是總代理寄予厚望、期望延伸戰線至 600 萬跑車級距的品牌入門跑車,可望能為 Maserati 帶來另一波銷售高峰。
  • 即將在 12 月 14 日於國內發表小改款 Gallardo LP 560-4 的 Lamborghini,雖然 11 月並沒有 Gallardo 的掛牌紀錄,但卻交出了兩輛報價 2,538 萬元起的「大牛」Aventador,全年應可突破 10 輛,表現相當搶眼。
  • 來自英國的 Aston Martin、Bentley 與 Rolls-Royce,11 月的銷售表現則有點疲軟,Aston Martin 只有 2 輛 V8 Vantage S 與 1 輛 Rapide 的掛牌,而 Bentley 雖有 11 輛的掛牌成績,不過其中超過半數大多為貿易商引進的新古車,Rolls-Royce 更首見全月無掛牌的紀錄。
  • 不過,好消息是、代理 Aston Martin 與 Bentley 的永三汽車,已正式於 11 月 20 日宣布取得英國 McLaren 品牌的臺灣獨家代理權,預計將在 2013 年上半年於臺北內湖打造 McLaren Taipei 展示暨服務中心,且陸續自 2013 年第 1 季開始引進 MP4-12C、MP4-12C Spider 與 P1 全車系車型,投入國內目前以義大利品牌為主的超跑級距市場,而這場尚未正式開打的英、義超跑大戰,絕對是明年特殊稀有車市場的焦點。
  • 至於 Audi RS、Mercedes-Benz AMG 與 BMW M 的高性能車款,11 月的掛牌成績則呈現小幅衰退的狀態,Audi 陣營僅掛牌 2 輛 RS 5 與 1 輛 TT-RS 外,BMW M3 售出 7 輛,M5 為 1 輛,且 M6、X5 M 與 X6 M 也各別有 7 輛、4 輛與 3 輛的成績,而 Mercedes-Benz 的 AMG 大軍中,C63 AMG 掛牌 2 輛、CL63 AMG 掛牌 3 輛,CL63 AMG 與 SL63 AMG 各有 1 輛,G55 AMG 則有 4 輛上路,並有 1 輛 SLS AMG 登場。
  • 2012 年 11 月-稀有車種銷售榜 
    廠牌 車款 銷量
    Aston Martin V8 Vantage S 1
    Rapide 2
    Audi RS 5  2
    TT RS 1
    Bentley Continental GT/GT V8 5 / 2
    Continental Flying Spur 4
    BMW M3 7
    M5 1
    M6 4.4 / 5.0 3 / 4
    X5 M 4
    X6 M 3
    Ferrari California 1
    458 7
    Ford Mustang / Mustang GT 19 / 1
    Lamborghini Aventador 2
    Mercedes-Benz C63 AMG 2
    CLS63 AMG 3
    CL63 AMG 1
    SL63 AMG 1
    G 55 AMG 4
    SLS AMG 1
    Maserati GranTurismo / GranTurismo S 2 / 2
    Quattroporte 2
    Porsche 911 16
    Panamera 16
    Scion FR-S 1
    Toyota 86 59

    結論

  • 若由全年度累積銷售量來看,2012 年前 11 個月累積銷售 331,363 輛,相較於 2011 年同期僅達 95.4%,比起 10 月份的 96.1%,清楚顯示總銷售量正逐步拉大落差,但若細分來看,則可以看出國產轉冷,而進口相對溫熱的差別氛圍,因為,2012 年前 11 月份的進口車累積銷售達到 84,909 輛,不僅未較 2011 年衰退,甚至還取得超前 2.2%的領先幅度。(編按,原文誤植為 76,647 輛,現已更正) 顯示即使總市場整體仍處於低迷狀態,但進口車仍是相對熱絡。
  • 再大環境趨於保守與消費信心不振下,直接衝擊的,是各車廠期待的新車蜜月效應,不再是如往例的「保證」甜蜜蜜上演,在更趨競爭的銷售環境下,若是產品特點、配備編成、價格設定與產能供應,無法有效凸顯競爭力與切中消費者多變的購車口味,草草結束的蜜月期甚至沒有蜜月期,都已是車廠必須面對的挑戰,也大幅提高車廠彼此的競爭難度與產銷規劃的風險。
  • 在下半年度新車銷售量未見大幅反彈,以及因應消費者對跨新年式領牌的傾向,讓車廠提前規劃來年的態勢越趨明顯。不僅現行販售車已出現留單等跨年掛牌的現象,2012 年最後一批具有銷售爆發力的重量級新車,包括 Toyota 大改款 RAV4、Nissan 大改款 Tiida 與 Toyota 小改款 Wish 等,車廠規劃的上市發表日期,均落在 12 月下旬,不僅大幅壓縮 2012 年底能領牌的時間,讓 12 月難有大批量新上市車款交車的可能性,也將直接影響 2012 年全年銷售的最終結果。可以預期的,若 12 月的留單等待來年 1 月再掛牌,將很有可能在 2013 年 1 月份到農曆年前,爆發大量的掛牌交車量。
  • 2012 年 11 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 112,072 100.9% 33.8%  
    2 中華三菱 Mitsubishi 44,895 89.3% 13.5% 67,177
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 38,076 93.2% 11.5% 73,996
    4 福特六和 Ford 16,386 82.0% 4.9% 95,686
    5 台灣本田 Honda 15,955 85.2% 4.8% 96,117
    6 南陽實業 Hyundai 14,459 111.8% 4.4% 97,613
    總市場 331,363 95.4%    
    2012 年 11 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota    13,673 109.8% 16.1%  
    2 Volkswagen    12,171 111.1% 14.3% 1,502
    3 Mercedes-Benz    11,946 97.9% 14.1% 1,727
    4 BMW    11,490 103.7% 13.5% 2,183
    5 Lexus 9,002 117.9% 10.6% 4,671
    6 Volvo      3,720 102.6% 4.4% 8,451
    總市場 84,909 102.2%