猶如屏息等待跨年煙火的緊張心情般,隨著 2012 年跨年煙火絢爛上演後,時序也正式邁入 2012 年,而令人期待的 2011 年臺灣汽車銷售數據,也在 2012 年第一個上班日公布。在 2011 年封關前,12 月銷售量達到 30,876 輛,相當接近 2010 年的同期銷售量,而在補齊 12 月份的銷售量後,結算 2011 年全年度汽車銷售量規模為 378,291 輛,相較於 2010 年的 327,615 輛掛牌數,總市場達到 15.5%的成長,數字具體傳達出臺灣汽車市場,在 2008 年觸底後,已穩健繳出連續 3 年的翻揚多頭行情。

1. 總市場篇 (國產+進口)

  • 市場常勝軍的 Toyota + Lexus 沒有任何意外地以全月掛牌數 8,387 輛的,拿下 12 月份銷售排行榜冠軍;同時也以 119,425 輛拿下年度冠軍,全年度品牌累計銷售市佔率達到 31.6%,讓和泰汽車達成連續 10 年奪下臺灣汽車市場龍頭的傲人成績。以 2011 全年度來看,Toyota + Lexus 這場銷售大戰打得並不輕鬆,在年初一片大好下,突然遭遇日本 311 地震的波及,讓 4 月與 5 月的國內產能與進口新車量雙雙大幅萎縮。不過,和泰汽車並未輕言放棄,在下半年積極追趕銷售進度,最終順利超越 2010 年的 101,552 輛與 31%市占率,展現 Toyota 品牌在臺灣的銷售韌性。
  • 11 月份以些微落差,而將總市場第 2 名拱手讓出的 Mitsubishi + CMC,12 月份以 4,606 輛重返第 2 名,至於 Nissan + Infiniti 則以 3,414 輛掛牌數回到第 3 名。全年度累積銷售方面,Mitsubishi + CMC 就以 54,891 輛拿下總市場第 2 名,Nissan + Infiniti 則以 44,282 輛取得第 3 名。
  • Honda 肯定是臺灣汽車市場 2011 年受天災衝擊最慘重的車廠,上半年先有日本地震,下半年再發生泰國水災,讓 Honda 生產線飽受缺料的困擾,不僅自第 2 季開始,銷售力道便難以施展,12 月更出現產線因缺料而全面停工的困境。為顧及通路經營的穩定性,Honda 在停工後的銷售採調配制,讓 Honda 於 12 月份僅有 738 輛的掛牌進帳。由全年度來看,台灣本田於 2011 年全年銷售量繳出 19,497 輛,規模僅達到 2010 年的 69.8%,不僅成為總市場前 6 大廠唯一衰退的車廠,更被迫將第 4 名的席次讓給 Ford。
  • 在 Mazda Mazda3 車系穩健販售與新世代 Mazda Mazda5 新血加入後,Mazda 於 12 月以突破 2,000 輛關卡的 2,024 輛掛牌數,進佔單月銷售第 5 名,全年銷售成績也有相當亮眼的表現,總市場第 6 名的 16,187 輛掛牌數,較 2010 年總銷售成長 5.5%。
  • 在 Volkswagen Golf 車系掛牌數 739 輛的爆量演出下,Volkswagen 不僅成為 12 月份進口車銷售第 1 名,全品牌 1,544 輛的掛牌數更足以排進單月總市場第 6 名,持續延燒進口品牌在多頭熱銷下,上演突破國產車廠銷售防線的精彩戲碼。
  • 2011 年 12 月-廠牌別排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 8,387 64.5% 114.7% 27.2%
    2 中華三菱 Mitsubishi 、CMC 4,606 127.3% 95.4% 14.9%
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,414 90.8% 113.2% 11.1%
    4 福特六和 Ford 2,161 114.0% 86.7% 7.0%
    5 台灣馬自達

    Mazda

    2,024 185.2% 171.5% 6.6%
    6 太古標達 Volkswagen 1,544 156.9% 130.6% 5.0%
    總市場
    30,876 95.2% 100.2%
    廣  告

    2. 國產轎車篇

  • 在 2011 年的年銷售量與市佔率已提前達成下,Toyota 國產轎車於 12 月的總體掛牌狀況,出現回檔重整,以提前為 2012 年 1 月備戰的情況。Toyota Corolla Altis 雖然不及先前屢破 4,000 輛的旺盛氣勢,但以 2,653 輛仍然輕鬆站穩第 1 名。遇到新舊款交替的 Toyota Camry,在舊款車型僅剩最後少量完售出清,加上新改款車型尚未及全力供應掛牌,讓 Camry 全車系新舊款只有 521 輛掛牌數,只拿到排行榜第 9 名的成績。至於 Yaris 與 Vios 兩車系,同樣在掛牌數量縮下,只退居第 7 名與第 10 名的成績。
  • 不同於穩坐龍頭的 Toyota,其餘國產車廠仍於 12 月積極衝量,替全年總銷量與市佔率作最後努力。國產轎車級距,非 Toyota 陣營的暢銷車款,包括 Nissan Tiida、Livina 與 Mazda Mazda3,都在 12 月份都有突破 1,000 輛的銷售表現。
  • 針對 Lancer Fortis 推出小改款新造型的 Mitsubishi Lancer 車系,在 12 月繳出不錯的成績,順利以 836 輛的掛牌數,重現 Lancer 車系的銷售氣勢。迎接即將到來的農曆年前銷售旺季,Lancer 車系能否持續維持銷售熱度,將是後續值得關注的焦點。
  • 儘管產品世代已近尾聲,但福特六和對成熟車系的行銷策略頗為獨到,以豐富的配備與具競爭力的售價,成功爭取部份消費者的認同,其中,Ford Focus 與 Escape 就是最佳範例。Focus 選於 10 月推出勁馳版後,成功在年底營造新一波銷售氣勢,12 月份 824 輛的掛牌數,更讓 Focus 風光衝進排行榜第 6 名。
  • 受到泰國水災嚴重影響的 Honda,連帶波及 Civic 與 Fit 兩款主力車系的表現,在各經銷商僅分配少量交車的應急策略下,Civic 與 Fit 各僅有 206 輛與 208 輛的掛牌數,已距離排行榜相當遙遠,至於銷售規模原本就較少的 Honda Accord,交車量更萎縮至 58 輛。
  • Tobe 新推出 W'car 車系,目前尚看不出來明顯的新車蜜月效應。12 月份的銷售成績,W'car 繳出 63 輛,M'car 則繳出 46 輛,品牌單月銷售規模為 109 輛,在國產小車級距持續有競爭對手加入後,Tobe 將面臨更多的挑戰。
  • 2011 年 12 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    2,653
    1.8 2,563 96.6%
    2.0 90 3.4%
    2
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,373
    1.6 189 13.8%
    1.8 118 8.6%
    1.8 五門 1,066 77.6%
    3
    Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 1,046
    1.6 191 18.3%
    2.0 187 17.9%
    1.6 五門 244 23.3%
    2.0 五門 399 38.1%
    2.5 五門 25 2.4%
    4
    Nissan Livina 1.6 1,045  
    5
    Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 836
    1.8 760 90.9%
    2.0 76 9.1%
    6
    Ford Focus
    1.8/2.0
    824
    1.8 338 41.0%
    2.0 52 6.3%
    1.8 五門 171 20.8%
    2.0 五門 263 31.9%
    7
    Toyota Yaris
    1.5
    805  
    8
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    675  
    9
    Toyota Camry
    2.0/2.4/2.5/3.5
    521
    2.0 169 32.4%
    2.4 80 15.4%
    2.5 264 50.7%
    3.5 8 1.5%
    10
    Toyota Vios 1.5 520  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    153
    2.0 149 97.4%
    2.3 4 2.6%
    Hyundai i30 1.6 149  
    Hyundai Lavita 1.6 150  
    Honda Civic
    1.8/2.0
    206
    1.8 194 94.2%
    2.0 12 5.8%
    Honda Fit 1.5 208  
    Honda Accord 2.4/3.5 58
    2.4 55 94.8%
    3.5 3 5.2%
    M'CAR 1.3/1.5 46  
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 125  
      Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    277
    2.0 136 49.1%
    2.5 135 48.7%
    3.5 6 2.2%
    W'CAR 1.5 63  

    3. 國產休旅/商用篇

  • Toyota 祭出 DVD+Navi 影音組的優惠措施,對以家庭休旅客層為主的 Toyota Wish 車系,相當具有吸引力,加上 2011 年式車款積極地提前出清,讓 Wish 在 12 月前 20 日的掛牌數就達到 788 輛,遙遙領先其他國產休旅車系。最後,Wish 車系就以 1,318 輛掛牌數,再次蟬聯銷售冠軍。
  • 在 12 月份首批訂單陸續交車後,Mazda Mazda5 以 718 輛掛牌數與排行第 4 名,寫下新一代 Mazda5 的首輪戰績。儘管距離主要對手 Wish 車系,仍有將近 1 倍的差距,但是隨產能與交車量上軌後,Mazda5 與 Wish 在 2012 年 1 月的正式交鋒,結果將格外引人關注。
  • 將動力心臟由 2.7 升更換為 2.0 升後,重新取得稅基優勢的 Toyota Innova,在密集的行銷廣宣曝光下,12 月繳出 702 輛的掛牌數,剛好達到和泰汽車對 Innova 2.0 訂出的 700 輛月販目標。而在 Innova 2.0 上市後不久,同級主要競爭者 Mitsubishi Zinger,也隨之推出 Zinger Boss 版本應戰,12 月份最終繳出 408 輛掛牌數,仍不敵 Innova 2.0 的攻勢。
  • 雖然銷售量維持與 11 月份相近的規模,但在 Mazda5 與 Innova 積極搶進排行榜下,Luxgen Luxgen7 SUV 與 Luxgen7 MPV,只能退居國產休旅與商用排行榜外,品牌雙車系同時落居排行榜外,對 Luxgen 而言是不能忽視的訊息。如何持續蘊釀 Luxgen5 Sedan 的新車話題,趁勢帶領品牌產品線重啟火力,將是下一階段的行銷重點。
  • 2011 年 12 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    1,318  
    2 CMC Veryca 748  
    3 Hyundai ix35
    2.0 
    727
    2.0 623 85.6%
    2.4 104 14.4%
    4 Mazda Mazda5
    2.0
    718  
    5 Toyota Innova 2.0 702
    6 Mitsubishi Outlander
    2.4
    682
    7 Mitsubishi Canter 623  
    8 Ford Escape
    2.3
    612
    9 Mitsubishi Delica 449
    10 Mitsubishi Zinger 2.4 408
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-MAX 2.0 280  
    Luxgen Luxgen7 SUV 2.2 393  
    Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    269  
    Hyundai Santa Fe
    2.2
    267  
    Honda CR-V 2.0/2.4 265
    2.0 124 46.8%
    2.4 141 53.2%
     Mitsubishi Savrin
    2.4
     168  
    Nissan Grand Livina
    1.8
    265  

    4. 總市場篇 (進口)

    2011 年 12 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Volkswagen 1,544 156.9% 130.6% 16.4%
    2 Toyota 1,259 92.8% 144.4% 13.4%
    3 BMW 1,167 113.9% 90.6% 12.4%
    4 Mercedes-Benz 1,112 96.9% 101.9% 11.8%
    5 Lexus 609 62.1% 146.7% 6.5%
    6

    Suzuki

    398 157.3% 115.4% 4.2%
    總市場
    9,397 109.9% 123.9%
  • 如同 11 月銷售報告所預言的,領先集團捉對廝殺般的緊張態勢,讓 12 月份的進口車市場格外熱絡。Toyota 與 Mercedes-Benz 在全年總銷售量第 1 名的肉搏戰,以及 Volkswagen 與 BMW 誰能取得第 3 名的席次,都讓各家車廠在 12 月份的銷售成績,牽動彼此緊張的神經。
  • 隨著 2011 年的結束,銷售成績也完整出爐。Volkswagen 在 12 月展現驚人的爆發力,在 Golf 車系領軍衝刺下,全月高達 1,544 輛掛牌數,順利站上單月銷售冠軍。Volkswagen 最終也倚賴 12 月份較 BMW 多出的 377 輛掛牌數,在 2011 年度的累積銷售量,以僅僅 258 輛的些微領先幅度,成功擊退 BMW 並拿下進口車總市場年度排行榜第 3 名。
  • 雖然以 1,259 輛掛牌數屈居 12 月份第 2 名,但 Toyota 仍在 2011 年度累積銷售排行榜,以 13,713 輛的成績,保持對 Mercedes-Benz 達 403 輛的領先差,有驚無險地完成年度冠軍保衛戰。而 Mercedes-Benz 全年銷售量達 13,310 輛,較 2010 年大幅成長 39.8%,竟然能以進口豪華品牌的身份在年度總銷售量與 Toyota 進行激烈肉搏戰,實是臺灣汽車市場罕見的輝煌戰績。
  • 雖然無緣擠進排行榜前 3 名,但是全年度 12,243 輛掛牌數的 BMW,相較於 2010 年總銷售量高達 41.2%的成長幅度,則是前幾大進口車廠表現最佳者。
  • 總體來看,2011 年共有 Toyota、Mercedes-Benz、Volkswagen 與 BMW,年度累積銷售量突破 12,000 輛,展現一般進口車與豪華進口車多頭熱絡的榮景,同時,進口車總市場繳出逼近 10 萬輛大關的 97,484 輛掛牌數,在 2011 年汽車銷售總市場搶下 25.8%的市佔率。
  • 5. 進口車篇

  • 趁 Lexus CT 200h 銷售力道轉趨平穩之際,Mercedes-Benz 當家銷售主力的 C-Class,以 412 輛掛牌數奪回進口轎車單月銷售冠軍。推出小改款與追加 Coupé轎跑車型的 C-Class 車系,近幾個月穩定貢獻 Mercedes-Benz 超過 400 輛的月販規模,搭配月銷售量落在 3 至 4 百輛之間的 E-Class 車系,成為品牌衝量不可或缺的兩大主攻戰力。
  • 雖然 Lexus CT 200h 無力固守進口豪華轎車排行榜冠軍,但 Lexus RX 車系仍保有堅強的戰力,全月 215 輛的掛牌數,仍坐穩進口豪華車休旅車冠軍寶座。同屬和泰汽車進口休旅主戰力的 Toyota RAV4,12 月份掛牌數達到 1,002 輛,延續自 10 月以來的月販破千氣勢。
  • 擁有品牌最穩固支持客層的 Golf 車系,成為 Volkswagen 積極衝高掛牌數時,最可靠的有力支撐,產品線完整齊全的 Golf 車系也不負所託,12 月份繳出高達 739 輛的掛牌數,成為進口一般品牌轎車排行榜冠軍。
  • Škoda 於 12 月表現持續暢旺,品牌銷售主力仍然是Škoda Yeti,全月掛牌規模達到 160 輛,Škoda Fabia 表現也相當突出, 繳出 129 輛的掛牌成績,兩車系亮麗的銷售數字,雙雙攻入進口一般品牌銷售排行榜。
  • 2011 年 12 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz C-Class 412
    1
    Lexus RX 215
    2
    Mercedes-Benz E-Class 379
    2
    Volvo XC 60 107
    3
    BMW 5-Series 315
    3
    BMW X1 80
    4
    Lexus CT 259
    4
    BMW X3 74
    5
    BMW 3-Series 234
    5
    Porsche Cayenne 66
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    BMW 1-Series 68 Audi Q5 33
    BMW 7-Series 139 BMW X6 34
    Lexus ES 68 BMW X5 63
    Lexus IS 40 Infiniti FX 55
    Mercedes-Benz S-Class 86 Mercedes-Benz GL 17
    Mini Cooper/CooperS 102 Mercedes-Benz GLK 48
    Porsche Panamera 32 Mercedes-Benz M-Class 56
    Volvo S60 96 Range Rover Evoque 16

    2011 年 12 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 739 1 Toyota RAV4 1,002
    2
    Suzuki Swift 165 2 Volkswagen Tiguan 279
    3
    Ford Fiesta 164 3 Toyota Previa 194
    4
    Škoda Fabia 129 4 Nissan Rogue 170
    5
    Suzuki SX4 115 5 Škoda Yeti 160
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Hyundai i10 75 Daihatsu Terios 29
    Mazda Mazda2 113 Mazda CX-7 52
    Mazda Mazda6 64 Mazda CX-9 30
    Peugeot 308 42 Nissan Murano 14
    Subaru Legacy 84 Subaru Forester 89
    Volkswagen Jetta 75 Toyota Sienna 27
    Volkswagen Passat 111 Volkswagen Touran 41

    結論

  • 儘管遭遇不可預期的天然災害,以及詭譎多變的全球政經環境,讓 2011 年的汽車市場銷售,比起往年增添許多不確定因素與挑戰性。但隨 2011 年落幕,全年銷售超過 37.8 萬輛,以及較 2010 年達 15.5%的成長,具體說明總市場銷售成長態勢顯著,代表台灣汽車銷售在 2008 年遭遇波段谷底後,在經濟環境穩定復甦,以及先前延後的換車需求已持續湧現後,讓臺灣汽車銷售景氣呈現穩健上揚的格局。
  • 除了消費者買氣提升外,隨汽車銷售情勢的好轉,各車廠於 2011 年底至 2012 年初,已積極導入新世代車型,更能刺激消費者投入新購或換購行列,另外,在國內將於 10 月 1 日實施新制排放法規,也將促使車廠引進符合更嚴苛排放法規的新車型,此舉將讓 2012 年的汽車市場進入新車導入刺激更多買氣的正面循環。
  • 另一方面,受到整體汽車市場回溫的鼓舞,讓甫於 2012 年 1 月 1 日落幕的 2012 台北車展,各車廠參展的規模都較上屆提升,而展期旺盛的參展人數與熱絡的買氣,都讓參展的各車廠有一定的接單斬獲,這些接單都將於 2012 年 1 月陸續轉換為掛牌數,屆時將可挹注年初可觀的新車掛牌數。
  • 2011 年 12 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 119,425 117.6% 31.6%
    2 中華三菱 Mitsubishi 54,891 113.6% 14.5% 64,534
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 44,282 116.3% 11.7% 75,143
    4 福特六和 Ford 22,135 111.4% 5.9% 97,290
    5 台灣本田 Honda 19,497 69.8% 5.2% 99,928
    6 台灣馬自達 Mazda 16,187 105.5% 4.3% 103,238
    總市場 378,291 115.5%

    2011 年 12 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 13,713 102.6% 14.1%
    2 Mercedes-Benz 13,310 139.8% 13.7% 403
    3 Volkswagen 12,501 126.7% 12.8% 1,212
    4 BMW 12,243 141.2% 12.6% 1,470
    5 Lexus 8,244 126.0% 8.5% 5,469
    6 Suzuki 4,491 155.2% 4.6% 9,222
    總市場 97,484 129.7%