2022年11月份臺灣汽車市場銷售報告

時序來到 2022 年倒數第 2 個月份，雖然包含國產及進口車款仍有許多車款處於缺車的狀態，但 11 月國內新車總市場仍繳出 39,670 輛的掛牌數表現，不但較 10 月份有著 8.3%的成長比例，相較去年同期亦僅有著 1.1%的衰退幅度，由此可見許多新車品牌仍為年度的銷售表現，進行最後的銷售衝刺。

而就年度的銷售表現看來，2022 年度累積至 11 月份的國內新車總銷售量為 387,877 輛，相較於去年同期雖仍有著 5.3%的衰退幅度，與 10 月分銷售數字相比已拉近 0.4%的差距比例，雖然 2022 年度整體銷售表現，已預估無法追平 2021 年度的銷售總量，但有望在 12 月藉由新車銷售的最後一波衝刺，拉近兩個年度的銷售差距。

此外在 12 月份、亦陸續有新車在國內上市，值得關注的是 Tesla Model Y 車系即將在 12 月迎來大量的交車潮，市場預期的交車量更達到驚人的 5,000 輛之譜，加上陸續上市的國內新車開始交車後，有望為 12 月的國內車市帶來明顯的銷售量增長。

1.總市場(國產+進口)

因應船運到港、產能狀況等因素的綜合影響，這也讓總市場排名在 11 月份有著不小幅度的變化，同時除了 Toyota 持續大幅領先之外，其餘從第 2 名到第 6 名之間差距都不算大，Mercedes-Benz 在多款產品到港的因素下，單月表現成長了 4.5 個百分點的 2,436 輛領牌成績，在 11 月份維持了總市場第 2 名的成績。

第 3 名開始到第 5 名依序為台灣本田、中華汽車的 Mitsubishi 以及 Nissan，三者之間的差距都僅在雙位數之間，其中領牌數達 2,254 輛、排名第 4 的 Mitsubishi 有著多達 17%的單月成長幅度，也讓其總市場排名往上提升，主要歸功於商用車的 Delica 與 Canter，有著不俗的交車成績表現。

福特六和旗下有 Kuga 與 Focus 兩大銷售戰力，不過 Focus 逐步進入改款時機，而中型 SUV 市場競爭更加激烈等影響下，近期表現都比較偏於低靡，11 月份 Ford 累計領牌成績為 2,024 輛，居於總市場第 6 名位置。Lexus 雖然未能擠身總市場前 6 名之列，但在 NX 以及 UX 兩大車系繳出不俗成績的帶動下，最終取得 1,775 輛的領牌成績，單月成長幅度也達到 21.7%之多。

2.國產休旅/商用車

國產休旅與商用車市場上，Toyota Corolla Cross 仍舊擁有制霸實力，11 月份累計領牌數為 3,930 輛，較 10 月份成長了 13.7%，並維持倍數領先競爭對手的狀態；而 Honda CR-V 則是在 11 月份有著 1,439 輛的領牌數，雖然較 10 月份稍稍下滑些許，但其強勢市場競爭力不言而喻。據悉台灣本田在 2023 年中左右，就會在國內市場發表新世代 CR-V，如何在新世代來臨前維持市場聲量，值得有意購車的消費者持續關注。

國產休旅市場另一個指標系列作品，就是小型 SUV 的 Nissan Kicks，在第四季才正式亮相的小改款 Kicks，於 11 月份就也加入促銷行列，顯見市場競爭的激烈程度，而 Kicks 在 11 月份也繳出了 1,112 輛居於第 4 名，裕隆日產日前已經宣告 2023 年式將調漲 1.5 萬，是否會對市場帶來影響同樣值得觀察。同為小型 SUV 競爭對手的 Honda HR-V，持續受到缺料影響，僅繳出 247 輛單月領牌數。

3.國產轎車/掀背車

Ford Focus 即將在 2023 年第一季推出小改款，並且也已經有 Focus Wagon 偽裝車被捕獲，預告更完整全面的戰力配置，而現行世代雖然銷售熱度沒有往昔強勢，但還是都有著突破千輛大關的實力，在 11 月累計有著 1,070 輛領牌成績，單月成長幅度約莫在 3.6%左右。福特六和 12 月份促銷活動也主打著 Focus 車系，積極維持銷售熱度的操作，會有怎樣的市場反應值得期待。

作為台灣本田現存 3 個車系中，唯一非休旅作品的 Honda Fit，雖然還是沒有完整將產品實力轉化在銷售成績上，但都還是維持著不錯的交車量，11 月份繳出了 601 輛領牌成績，相比 9 月、10 月份都有不小幅度增長；值得關注的部分還是一樣，因為 601 輛的交車數中，油電的 e:HEV 就佔了 598 輛，意味著汽油版本交車數仍然偏低。

4.進口總市場

除了國內新車總市場的銷售表現、較 10 月份有所提升外，受到缺車明顯影響的臺灣進口車市場，亦在 11 月份繳出了較 10 月份成長達 7.2%的 17,590 輛成績，甚且較 2021 年同期亦有著 8.5%的成長比例，由此也可見部分新車缺車的狀態已獲得緩解，或是即時到港的新車已開始陸續消化新車訂單，亦反映在實際的新車銷售表現上。

而就 11 月份進口車總市場的排名看來，日系品牌 Toyota 雖仍以 2,761 輛的成績名列銷售冠軍，但與 10 月份相比仍有超過 10%的衰退幅度，主要原因為 RAV4 因部份車型缺車，導致 10 月份的銷售量有明顯下滑的緣故。

位居進口總市場排名第 2，且為豪華品牌銷售冠軍的 Mercedes-Benz，與第 1 名的 Toyota 僅有 325 輛的差距，且相較 10 月份及去年同期的銷售表現，皆有所增長。而 11 月分銷售進步幅度最大的，則是位居第 3 名的日系豪華品牌 Lexus，較 10 月份有著超過 20%以上的增長，主要受惠於 NX 車系在 11 月份迎來一波交車潮的高峰。

5.進口車

一般進口轎車

11 月進口轎車榜中，Mazda3 車系以 596 輛、久違突破 500 輛大關的成績，擊敗過去的常勝軍 Toyota Camry，據了解最主要是 Mazda3 的 2023 年式車型大量到港，在多數車型加入 ALH 頭燈下，其產品吸引力增加，但產能與船期等因素還是有所影響，候車期仍是較長。而排序其後的則是對手 Volkswagen Golf 繳出 508 輛，同樣也是有較大量的車型到港，11 月更公布 23 年式車型，主要售價調漲、並增列車內 PD 充電孔等配置。

Toyota Camry 雖然 434 輛的掛牌比 10 月份多，但因前述 2 款中型車產品大量到港而被擠至第 3，Camry 車系同樣因晶片短缺、目前交車僅 1 副晶片鑰匙，以維持交車節奏。Suzuki Swift 則掛出 294 輛、比 10 月份略減 6.7%。排名第 5 的 Toyota Corolla Sport，則甫於 10 月中推出小改款，目前小改款已陸續交車，11 月繳出 177 量與 10 月差距不大，同品牌的 Prius PHV 則是海外已推出大改、國內現行世代仍推出較多優惠維持百輛以上的掛牌，大改款導入時間點有待後續觀察。Nissan Altima 則是掛出 75 輛，但 11 月底已宣告 2023 年 1 月新年式調漲 6 萬。

一般進口休旅車

11 月份的一般進口休旅銷售冠軍，仍由 Toyota RAV4 車系所拿下，但其 1,453 輛的新車掛牌數，不但較 10 月份有著 15%的衰退幅度，且其中 RAV4 Hybrid 車型亦僅有 49 輛的掛牌數。據了解目前正 2023 年式 RAV4 Hybrid 車型，新車交期已來到至少明年的 4 月後，在新車缺車的狀態下，目前僅有汽油車型可交，預計未來將會對 RAV4 車系的銷售表現、有著明顯的影響幅度。

於 11 月初推出限量特式車型促銷的 Subaru Forester 車系，且主打部分車色有現車可交的前提下，於 11 月份亦以 384 輛的掛牌數，站上第 2 名的位置，XV 車系亦以 162 輛的銷售成績名列第 9 名。於 7 月下旬在國內重啟銷售的 Suzuki Jimny 車系，11 月份新車陸續到港後，亦繳出 209 輛的成績，但後續可引進車型數量仍未知。Škoda 旗下兩款休旅車系，包含 Kodiaq 以及 Karoq 於今年陸續引進小改款車型後，亦繳出不錯的銷售成績，以 216 輛及 158 輛成績，分占第 6 及第 10 名排行榜位置。

豪華進口轎車

即便 Tesla Model 3 在 11 月初宣告自 2023 年第一季將暫時停止新車導入，但第四季仍有不少到港新車量，11 月再度以 461 輛成為豪華進口轎車榜首，第四季目前累積 468 輛，預料在贈送超充費用等方案下，12 月掛牌數仍會再增長。Lexus ES 車系幾乎維持平盤，但排名往下滑至第 2。

三芒星大軍部分，11 月以 E-Class 的 190 輛領軍，其後依序還有 A-Class、C-Class、CLA-Class、S-Class 等車。比較值得注意的是其對手 BMW，國內 12 月包含小改款 3 Series、大改款 7 Series 都會陸續發表，所以 11 月仍舊可看到現行 3 Series 白金極智版以 157 輛去化，而小改款 3 Series 與大改款 7 Series 都導入更多科技，是否會影響 Mercedes-Benz 的 C-Class 與 S-Class，值得後續觀察。

豪華進口休旅

11 月份迎來大量交車的 Lexus NX 車系，以 938 輛的銷售成績、穩居豪華進口休旅車的冠軍位置，而 RX 車系 11 月份雖僅繳出 21 輛的新車掛牌數，但大改款車型已在 11 月 23 日於國內發表，新車上市前接單已超過 2,000 輛，且預計農曆年前可交付新車配額約有 1,000 輛，預計在 12 月後將迎來一波大改款新車的交車潮，對於整體品牌銷售表現將有明顯助益。而 8 月推出小改款的 UX 車系亦展現銷售力道，11 月繳出 427 輛的成績名列第 3 名。

在新車陸續到港消化訂單的前提下，Mercedes-Benz 於 11 月豪華進口休旅車排行榜上、繳出漂亮的成績單，有多達 4 款車系進占榜上，其中 GLC 車系依舊為品牌最暢銷的車款，以 534 輛的成績位居第 2 名位置，而另外包含 GLA、GLE 以及 GLB 車系，則分占了第 4、第 7 及第 10 名位置，其中又以 GLA 的銷售表現最為出色，繳出了 383 輛的新車掛牌數。BMW 此回進榜車型相當令人意外，純電 iX 車系首次以 367 輛進入榜內，並於排行榜上名列第 6，成為品牌 11 月銷售最為出色的運動休旅車款。

6.電動車

11 月在國內電動車榜奪冠的是 Tesla Model 3，但誠如前述所提 11 月初 Model 3 宣告暫停引進新車，因此目前國內掛牌僅剩第四季到港車輛，來供應原先下訂車主、以及少部分第四季現貨車供消費者選購，Model 3 現貨車還搭配贈送超充額度促銷，台灣特斯拉何時會重新恢復 Model 3 導入的時間點仍未公布，但可看出全力將資源移轉至交付 Model Y 的態勢。Tesla Model Y 自 9 月 23 日開賣後，截至 11 月初已累計接單超過 1 萬張，11 月已先行有 46 輛辦理領牌，但台灣特斯拉規劃於 12 月 5 日才正式統一展開交付，12 月迎來大量的交車潮，甚至預估可上看達到驚人的 5,000 輛水準。

讓人較為驚喜的是 BMW i 品牌總共在 11 月交付 379 輛，iX 為 11 月主力掛牌多達 367 輛，據瞭解最主要是 2023 年式到港車型完成相關認證大量交車，這其中的 366 輛為 iX xDrive40、1 輛為 iX M60，有許多訂單累積的 iX xDrive50 在 11 月則無掛牌數，全車系尚有許多訂單待交；i4 車系總計交付 12 輛，eDrive40 為 11 輛、M50 為 1 輛。Volvo 品牌也是 11 月豪華品牌交車的大宗，包含小改款 XC40、以及新加入的 C40 車系都有掛牌，XC40 Recharge 交出 172 輛，比例分別為入門單馬達版 90 輛、雙馬達版為 82 輛；C40 Recharge 則領牌 36 輛。

三芒星 EQ 大軍方面，EQS 車系包含 AMG 車款 3 輛、總計掛出 42 輛；不過 EQE 車系就僅有 AMG 家族的 EQE 53 掛出 4 輛；10 月有 21 輛的 EQB，11 月再增加 35 輛；EQA 也終於開始交付、但僅掛出 8 輛。非豪華品牌方面，Kia EV6 雖然不像 10 月大量交車 197 輛，但 11 月已交付 46 輛，車系目前在臺已累積交付 558 輛；同門的 Hyundai Ioniq 5 在 11 月分新增 24 輛，在臺累積交付 209 輛，雙生車之間的累積領牌有一定差距。而同樣屬雙生的 Toyota bZ4X 與 Subaru Solterra 部分，在解決輪毂螺栓召回後，bZ4X 於 11 月再掛牌 2 輛、累積掛牌 51 輛，甫於 10 月底上市的 Subaru Solterra 則掛出 29 輛。

7.稀有車

11 月稀有車的一大亮點，乃是 Aston Martin 旗下 DBX 休旅的性能版本-DBX 707，掛出達 5 輛的亮眼成績，甚至一般版的 DBX 也掛出 2 輛，足以可見其產品魅力深獲層峰買家肯定。而 Aston Martin 在休旅產品線的成功，也讓原廠將產能主力放在 DBX 車系，其餘品牌傳統的雙門跑車產品，現在則屬於下訂後才會排產的模式。

稀有車的另一大亮點，是英倫跑車品牌 McLaren 終於交付品牌首款非限量油電超跑-Artura，其採用 3.0 升 V6 雙渦輪引擎、搭配軸向電磁馬達與 7.4kWh 鋰電池等構成的插電式油電混合動力，可創造出最大綜效馬力 680 匹。讓國內的插電式油電超跑級距，除目前這類產品線較多的 Ferrari 品牌外，更添了不少看頭。

結論

受到疫情與烏俄戰事的影響，所導致普遍性的缺車，讓 2022 年在新車銷售持續背負供給壓力，而難有出色的表現。11 月份累積銷售量為 387,877 輛，相較 2021 年同期累積銷售量仍有 5.3%的落差，實際銷售量則有 21,675 輛的差距，2022 年幾乎篤定難以追平 2021 年總銷售量，只能退而求其次，看看接下來的 12 月份，有無機會進一步拉近數據差距。

就總市場品牌銷售排行榜來看，累積銷售量 114,020 輛的龍頭車廠 Toyota，仍以近 3 成的市占率取得穩定領先，至於第 2 集團在銷售表現相當接近，目前第 2 名至第 6 名依序為 Honda、Ford、Mercedes-Benz、Nissan 與 CMC，前 11 月份的累積銷售量落在 2 萬至 2.5 萬之間，市佔率則是 5.2 至 6.4%，未到全年 12 月銷售全數揭曉前，排行榜排序仍有變動的可能。

然而，新車市場競逐的激烈程度，並沒有因領牌數受限而有所緩和，事實上，新車接單量的攻防戰，有逐漸成為新興戰場的趨勢。

尤其是電動車最為擅長此道，近期最具代表性的正是 Tesla Model Y 與 Luxgen n⁷，憑藉產品魅力迅速累積數萬輛的驚人預接訂單，Model Y 即將於 12 月開始大量交車，將直接挑戰總市場單月銷售冠軍，後續對於新車銷售版圖的衝擊，將是值得觀察的重點。至於 Luxgen n⁷雖然生產期將延至 2023 年末，但是預告 2024 年第 1 季將全數交付 2.5 萬輛訂單，若能如 Luxgen 所預告執行的話，也將會是 2024 年新車銷售的重量級話題。