國內新車銷售市場延續 6 月份的氣勢,在 7 月份以全月份新車掛牌數 28,822 輛,再度刷新 2009 年度最佳月販售台數紀錄,同時,相較於 2008 年同期與 2009 年 6 月份的數據,7 月份也分別寫下 23.4%與 10.2%的成長幅度,讓進入農曆 7 月前的傳統販售旺季效應,今年在 7 月份成功發酵。

各別車廠表現方面,全國通路銷售競賽氣氛火熱的龍頭車廠 Toyota,最終成功以 12,303 輛月販台數與 42.7%的品牌市占率,雙雙在月販總量與市佔率取得壓倒優勢。而國產大廠表現均是不弱,包含 Toyota、Mitsubishi、Nissan、Honda、Ford 與 Mazda 在內等前六大車廠,均順利跨越月販 1,000 輛的關卡,成為 2009 年度跨越 1,,000 輛月販關卡最多車廠的月份,呈現各家齊鳴的熱絡景象。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2009 年 7 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 12,303 116.2% 119.8% 42.7%
2 中華三菱 Mitsubishi 4,631 106.9% 113.0% 16.1%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,171 110.2% 147.9% 11.0%
4 台灣本田 Honda 2,463 109.1% 159.9% 8.5%
5 福特六和 Ford 1,510 111.4% 193.3% 5.2%
6 台灣馬自達 Mazda 1,108 125.5% 114.5% 3.8%
總市場
28,822 110.2% 123.4%
  • Toyota 與 Mitsubishi 兩大國產車廠的夏季競賽,依然牽動車壇買氣持續加溫,並在 7 月份激盪出強大的銷售規模,市場第 1 的 Toyota,加上居次月販總量 4,631 輛與市佔率 16.1%的 Mitsubishi,兩品牌便達成月販 16,934 輛與逼近 6 成的 58.8%高市佔率。
  • 而 Toyota 持續拉高市佔的穿透力,更是格外引人矚目。對於其他的競爭品牌,仍未觀察到足以扭轉由強勢品牌主宰銷售版圖的反制能量,市場發展呈現嚴重傾斜狀態,對於整體市場健康地後續發展,是一項隱憂。
  • 進入高潮的 Toyota 銷售競賽,經銷體系大量釋放折讓空間與優惠特仕車包裝,搭配總代理推出的全車系贈送 Breeze 折疊腳踏車與零利率優惠,成功在 7 月份積極搶單。國產 Corolla Altis 單一車系衝破 3 千輛,國產 Yaris、Vios、Camry 與進口 RAV4 四車系也都有 1,600 輛以上的月販水準,品牌整體衝刺能量之驚人。
  • 儘管月販售量較上月增加了 299 輛,市佔率依然擁有 16%以上的亮麗水準,但是隨著 7 月份總市場較 6 月份成長 10.2%,Mitsubishi 所繳出的 6.9%成長幅度與微幅縮減 0.5%的市佔率,則透露出 Mitsubishi 面臨的瓶頸:首先是產能調配的問題,儘管中華產線自 6 月份已啟動每周六加班生產,全品牌目前仍缺車約 500 輛,火力無法全開,影響市佔率搶攻步伐;再加上 Grunder 與 Savrin 兩款世代較舊的車系,相較於品牌世代較新的乘用車系,大幅衝量成長的難度較高,也抑制品牌的成長勁度。因此,如何全面更新產品戰力與產銷上軌道,將是第二大勢力的 Mitsubishi 下一階段所需面臨的挑戰。
  • 身為車廠排行第 3 名的 Nissan,以全月販售總數 3,171 輛,交出品牌單月成長幅度與總市場相同的 10.2%,較 2008 年同期也有進步 47.9%的好表現。大改款 Teana 車系繳出與 6 月份相近的 447 輛掛牌數,表現雖屬平穩卻無更猛的火力挹注品牌積極上攻。幸好,Tiida 與 Livina 兩車系再度聯手發威,尤其是 Tiida 車系勇跨千輛關卡,以 1,008 輛掛牌數擠進月販千輛的暢銷車款俱樂部,加上 Livina 與 Grand Livina 月掛牌分別達 811 輛與 216 輛,讓泛 Livina 家族亮麗繳出 1,027 輛的佳績,Nissan 若能持續倚重 Tiida 與 Livina 家族兩支柱站穩 2,000 輛基本盤,整體銷售後勢發展頗讓人期待。
  • 若與 2008 年農曆 7 月前銷售旺季相比,國產車廠二軍集團 Nissan、Honda 與 Ford 可說是嚐到苦盡甘來的暖意。尤其是 Ford 車廠較 2008 年僅掛出的 781 輛低迷買氣相比,7 月繳出的 1,510 輛掛牌數,順利創下 93.3%的近倍成長,為品牌注入可貴的強心針。至於以往有「旺季難販」現象的 Honda,在經銷體系逐步鬆綁銷售籌碼後,已逐步呈現能隨競爭品牌互動的銷售彈性,7 月全月份掛牌 2,463 的成績,也較去年同期繳出近 6 成的旺盛成長。
  • 2. 國產轎車篇

    2009 年 7 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量 銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    3,047
    1.8
    2,912 95.6%
    2.0
    135 4.4%
    2
    Toyota Yaris
    1.5
    1,890
    3
    Toyota Vios
    1.5
    1,797
    4
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    1,782
    2.0
    1,130 63.4%
    2.4
    624 35.0%
    3.5
    28 1.6%
    5
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,008
    1.6
    244 24.2%
    1.8
    87 8.6%
    1.8 五門
    677 67.2%
    6
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    864
    7
    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0
    820
    1.8
    591 72.1%
    2.0
    229 27.9%
    8
    Nissan Livina
    1.6
    811
    9
    Honda Fit
    1.5
    729
    10
    Honda Civic
    1.8/2.0
    641
    1.8
    605 94.4%
    2.0
    36 5.6%
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0
    465
    1.8 4 門
    122 26.2%
    1.8 5 門
    73 15.7%
    2.0 4 門
    88 18.9%

    2.0 5 門 

    182 39.1%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    180
    2.0
    172 95.6%
    2.3
    8 4.4%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5
    135
    2.0
    62 45.9%
    2.4
    55 40.7%
    3.5
    18 13.3%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    528
    1.6 280 53.0%
    2.0 248 47.0%
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    447
    2.0
    276 61.7%
    2.5
    152 34.0%
    3.5
    19 4.3%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 223
    Mitsubishi Grunder
    2.4
    128
    Hyundai i30
    1.6
    110
    Suzuki Swift
    1.5
    0
  • Toyota 採全面壓迫對手的策略,全車系加大折讓空間,並配合零利率與贈送折疊腳踏車,搭配廣宣密集曝光,在 7 月份創下傲人的成果,Corolla Altis 全車系月掛牌水位漲至 3,047 輛,再次拿下首位,亦延續其品牌支柱的地位。然而,2.0 佔全車系銷售比例的弱化趨勢,也在 7 月份來到 4.4%的最新低點。
  • 排在 Corolla Altis 車系之後,是同門的 Yaris、Vios 與 Camry 三車系,鋒芒雖不及 Altis 搶眼,月販 1,800 輛上下的掛牌成績,卻足以稱霸一方。由車型銷售比例來看,Yaris 車系中,配備完整的 Yaris G 車型最受到消費者的歡迎,擁有高達 66.5%的銷售比例,至於入門的 E 車型則擁有近 3 成的 29.8%販售支持度,售價較高與強調運動風格的 S 車型,則僅有 3.5%的低販售比例。
  • Toyota Vios 車系,雖然入門的 J 車型售價壓低在 44.9 萬元,但過於陽春的配備較難吸引客層,銷售比例僅佔 15.4%,反觀售價多 3 萬元的 Vios E,在搭配經銷商推出的套件特仕車與車價折讓後,順利成為最吸引預算型買家的入門房車。
  • 6 月份銷售報告中提及 Tiida 車系新車買氣回籠後可成為重回月販千輛的推測,已在 7 月份獲得印證。深受消費者歡迎的 Tiida 車系,透過穩定的銷售數據,長期取得國產轎車排行第 5 名的成績,7 月份更運用分期零利率與交車送捷安特小折的促銷方案,成功跨越月掛牌千輛門檻。
  • 延續自 6 月銷售競賽時期積極接單掛牌的競爭熱度,Mitsubishi 旗下的 Colt Plus 與 Lancer Fortis 車系,雙雙在 7 月份以 864 輛與 820 輛再攀月銷高峰。其中,國產 Lancer 車系的販售編成方面,Lancer Fortis 1.8 在訴求配備完整的科技進階特仕版刺激下,成功讓 1.8 車型寫下 72%的高銷售比例,至於強調運動風格的 Lancer iO 2.0 也繳出 21%的可觀銷售比例,顯現差異化設定策略的成功。不過,Lancer Fortis 2.0 的銷售表現則待加強,儘管有 3 合 1 影音配件加持,全月仍僅攻下全車系 6.8%的販售比。
  • 儘管分別掛出 729 輛與 641 輛的全月販售成績,Honda Fit 與 Civic 車系在國產轎車的二軍集團中,仍然受到 Tiida、Colt Plus、Lancer Fortis 與 Livina 等 Nissan 與 Mitsubishi 兩品牌熱銷車系的聯手擠壓,僅拿下排行榜內的第 9 與 10 名。
  • 推出零利率搭配 iPod Nano 促銷方案,讓 Focus 車系凸顯支援數位娛樂的產品優勢,另外,訴求節能舒適的 Focus TDCi 柴油引擎與 Powershift 雙離合器變速箱,也逐步吸引消費者支持,在全車系 465 輛掛牌總數中,Focus TDCi 以 215 輛與 46.2%的販售比例,成為 Focus 販售主力的傳動設定。
  • 全車系追加定速巡航的 Ford Mondeo 車系,也以較 6 月份成長 14 輛的 180 輛掛牌總數,呈現持穩的販售格局,不過,2.0 TDCi 在 7 月則以 95.6%的高販售比例,與 2.3 汽油版形成懸殊的販售差距。
  • 6 月 25 日發表上市的 Hyundai i30 轎旅車,首次完整販售月份繳出 110 輛的掛牌成績,僅達總代理所擬定月販 500 輛銷售目標的兩成,販售預估與實際銷售落差頗大,i30 應積極創造新車話題與提高潛在客層的關注度,以拉抬銷售氣氛。
  • 6 月份僅有 1 輛 Swift 與 19 輛 Solio 掛牌數的國產 Suzuki,在 7 月份依舊受到產能停滯影響,Solio 僅有 18 輛交車,Swift 更創下前所未見的零交車紀錄。
  • 3. 國產休旅/商用篇

    2009 年 7 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    957
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4
    949
    2.0
    773 81.6%
    2.4
    174 18.4%
    3 Mitsubishi Veryca 854
    4 Mitsubishi Outlander 2.4 604
    5 Mitsubishi Canter 433
    6 Mitsubishi Delica 408
    7 Mazda Mazda5
    2.0
    353
    8 Ford Econovan 338
    9 Mitsubishi Zinger
    2.4
    331
    10 Toyota Innova
    2.7
    312
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Escape
    2.3
    275
    Ford i-Max
    2.0
    248
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    186
    2.2
    166 89.2%
    2.7
    20 10.8%
    Hino 300 76
    Mitsubishi Savrin
    2.4
    182
    Nissan Grand Livina 1.8 216
  • Mitsubishi Outlander 車系僅繳出較 6 月份微幅成長 16 輛的 604 輛掛牌數,無力緊追 Toyota Wish 與 Honda CR-V 國產休旅兩強,反觀今年即將推出大改款的 Wish,7 月趁銷售競賽加碼促銷後,最終以 957 輛拿下國產休旅冠軍,另一款國產休旅要角的 CR-V,則透過全車系加贈 7 吋觸控 DVD 影音套件與 2.0 車型擁有貨物稅補助優勢,也順利寫下 949 輛的銷售佳績。
  • 6 月份銷售冠軍的中華 Veryca 輕型商用車系,雖無力抵擋 Wish 與 CR-V 的強勢進犯,無奈地繳出月販冠軍寶座,但是比 6 月份略微成長 3 輛的 854 輛掛牌數,則展現 Veryca 商用車系極其穩固的銷售基礎。
  • 儘管有 Toyota 銷售競賽強力奧援,Toyota 在商用車領域與 Mitsubishi 的正面對決,7 月份依然屈居下風。在國產商旅車的捉對戲碼,較 6 月份大幅成長的 Innova 車系,最終仍以 312 輛見負於 Zinger 的 331 輛,Hino 300 的 76 輛月販台數也遠低於 Canter 的 433 輛。
  • 雖然配備豪華度比不上國產 SUV,但訴求價格與乘載空間兩大優勢的 Zinger 與 Innova,勝過多款 SUV 對手順利擠進排行榜內,也呈現國內對商旅車產品仍保有一定的消費需求。
  • 國產長青休旅車系 Mitsubishi Savrin,中華汽車為延續其產品生力週期,6 月 4 日推出車頭樣貌修潤與新增 8 向電動座椅的 2009 年式小改款車型後,在 7 月份寫下 182 輛的掛牌總數,成為今年首次跨越月販 150 輛的最佳銷售月份。
  • 4. 總市場篇 (進口)

  • 6 月份首度推出零利率促銷,成功為 RAV4 車系加溫後,在銷售競賽激烈的 7 月份,RAV4 車系不僅延續零利率方案,經銷商更加碼釋出可觀的折讓空間,成功激發 RAV4 繳出 1,605 輛的傲人戰果。而在 RAV4 大力加持下,進口 Toyota 走勢持續轉強,來到月販 1,906 輛與 34.7%的市佔率。
  • 儘管 Lexus 612 輛的 7 月份總掛牌數較 6 月份衰退 6.3%,但在 Volkswagen 因主力車系 Golf 清倉告馨而大幅量縮下,讓 Lexus 得以順勢取代 Volkswagen 進佔進口品牌月銷排行第 2 名,至於萎縮至 407 輛的 Volkswagen 僅保有第 5 名位置。
  • 接續舊款 E-Class 出清拉抬的銷售氣勢,7 月份則挾帶大改款 E-Class 上市的威力,讓 Mercedes-Benz 展現蓬勃的品牌活力,499 輛全月掛牌總數與 9.1%品牌市佔率均較 6 月份全面上揚。
  • 儘管國產 Suzuki 因產能停滯而轉趨低迷,進口 Suzuki 仍維持一定的品牌活力,受惠於 SX4 達 135 輛與 Carry 輕型商用車系達 95 輛的掛牌貢獻,讓 Suzuki 品牌以較 6 月成長 27.5%的 255 輛月販成績,擴大進口品牌佔有率至 4.6%。
  • 2009 年 7 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 1,906 119.2% 727.5% 34.7%
    2 Lexus 612 93.6% 99.0% 11.1%
    3 Mercedes-Benz 499 104.2% 139.4% 9.1%
    4 BMW 421 86.8% 119.6% 7.7%
    5 Volkswagen 407 59.3% 83.2% 7.4%
    6 Suzuki 255 127.5% 70.4% 4.6%
    總市場
    5,491 98.4% 139.7%

    5. 進口車篇

  • 全新 W212 世代 E-Class 的加入戰局,是 7 月份進口豪華轎車的頭條新聞。全新 E-Class 也不負 Mercedes-Benz Taiwan 期望,以 168 輛總掛牌數榮登排行冠軍寶座。不過若進一步細分,持續交車的上一代 W211 世代 E-Class 仍佔 E-Class 掛牌總數的 30%,在這段新舊車款銜接期間,E-Class 仍將有新舊混合掛牌的狀況。
  • 面對大改款 E-Class 車系的強攻,BMW 刻意選在 6 月中旬推出的 520d、523i 及 530i 豪華進化版,協助 5 系列在 7 月份以 132 輛的總掛牌數,適時抵禦 E-Class 的新車衝擊效應。若細分車型來看,5 系列豪華進化版 3 車型共販售達 114 輛,約佔 5 系列全車系銷售比例的 86%。
  • Volvo 在 7 月份再度上演擅長的壓低車價積極搶單手法,以 Volvo S40 2.0 Powershift DCS 開價 119 萬元的價格策略,搭配具話題性的 Powershift DCS 雙離合器自手排與 BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統等主被動安全配備,成功吸納 95 名消費者入主 Volvo S40。
  • Audi Q5 新世代休旅延續 6 月份 35 輛的好成績,7 月份增加到全車系 36 輛掛牌總數,再次成為 Audi 當月最熱銷車款。然而,Audi 其餘車系上難以發揮相同 Q5 的銷售戰力,讓 Audi 品牌在 7 月份僅保有 95 輛月販成績。
  • 導入第三代車型的 Prius Hybrid 車系,在 7 月 22 日發表上市後,利用 7 月份僅存的 7 天工作天繳出 76 輛掛牌數。由於先前第 2 代 Prius 多已出清,因此,7 月份僅有個位數舊款 Prius 車型,其餘均為大改款 Prius。
  • 歷經 5 月份掛牌 161 輛與 6 月份掛牌 88 輛的波動後,7 月販售台數 102 輛的 Hyundai i10 車系,回復到百輛上下的掛牌水準,也具體代表採入門售價設定的 i10,在進口小掀背級距已搶佔一定的市場能見度。
  • 2009 年 7 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Class 168
    1
    Lexus RX 336
    2
    BMW 5-Series 132
    2
    Infiniti FX 43
    3
    Mercedes-Benz C-Class 121
    3
    Mercedes-Benz M-Class 37
    4
    BMW 7-Series 106
    3
    BMW X5 37
    5
    Volvo S40 95
    3
    Audi Q5 37
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    Audi A4 13 BMW X3 15
    Audi A6 12 BMW X6 9
    BMW 3-Series 78 Infiniti EX 8
    Lexus ES 88 Lexus LX 1
    Lexus GS 45 Mercedes-Benz GLK 31
    Lexus IS 82 Porsche Cayenne 13
    Lexus LS 41 Volkswagen Touareg 9
    Mercedes-Benz S-Class 81 volvo XC 90 13
    Mini Cooper/Cooper S 20 Volvo XC60 3
    Saab 9-3 27
    Volvo S80 23
    2009 年 7 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 152
    1
    Toyota RAV4 1,605
    2
    Suzuki SX4 135
    2
    Toyota Previa 206
    3
    Hyundai i10 102
    3
    Nissan Rouge 145
    4
    Mazda Mazda2 98
    4
    Volkswagen Tiguan 95
    5
    Toyota Prius 76
    5
    Daihatsu Terios 45
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Mazda Mazda3 20 Nissan Murano 15
    Mazda Mazda6 32 Opel Zafira 16
    Peugeot 308 10 Suzuki Grand Vitara JP 10
    Proton Gen‧2 20    
    Volkswagen Passat 25    
    Volkswagen Polo 17    

    結論

  • 在 toyota 與 Mitsubishi 兩大車廠帶動下,邁入下半年的首個販售月份,國內新車銷售市場把握農曆 7 月前的銷售旺季,繳出 28,822 輛的熱絡成績,不僅為下半年車市營造更趨積極的舞臺,也提振各車廠對買氣復甦的評估信心,紛紛規劃產能提升以消化訂單需求。而在 8 月 1 日到 8 月 19 日的農曆 7 月前,共計涵蓋 3 個周末假日賞車高峰,以及 13 個可掛牌天數,毫無疑問將是各車廠年中全力衝刺的最後機會。
  • 新車銷售市場復甦的跡象,也能在累積銷售的總市場資料看出端倪,今年 1 至 7 月累積銷售 148,823 輛的成績,跟去年 2008 年同時期累積銷售規模相比已達到 95.6%水準,各月與 2008 年同期銷售比例,依序為 1 月份的 61.4%、2 月份的 74.1、3 月份的 78.4%、4 月份的 82.1%、5 月份的 84.1%與 6 月份的 90.7%,逐步拉近累積銷售量比例的跡象,顯示今年逐步提升的銷售規模,正加速擺脫受 2008 年逐步衰退買氣的影響,積極醞釀超越 2008 年銷售規模的反彈格局。
  • 2009 年 7 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 57,204 105.0% 38.4% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 23,958 95.1% 16.1% 33,246
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 17,574 102.4% 11.8% 39,630
    4 台灣本田 Honda 12,945 97.7% 8.7% 44,259
    5

    福特六和

    Ford 8,076 93.8% 5.4% 49,128
    6 台灣馬自達 Mazda 6,114 98.0% 4.1% 51,090
    總市場 148,823 95.6%    

    2009 年 7 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 8,856 565.5% 28.0% 0
    2 Lexus 3,168 85.6% 10.0% 5,688
    3 Volkswagen 3,077 98.9% 9.7% 5,779
    4 BMW 3,007 102.1% 9.5% 5,849
    5 Mercedes-Benz 2,975 95.6% 9.4% 5,881
    6 Suzuki 1,691 95.8% 5.3% 7,165
    總市場 31,645 120.6%