國內新車銷售市場延續 6 月份的氣勢,在 7 月份以全月份新車掛牌數 28,822 輛,再度刷新 2009 年度最佳月販售台數紀錄,同時,相較於 2008 年同期與 2009 年 6 月份的數據,7 月份也分別寫下 23.4%與 10.2%的成長幅度,讓進入農曆 7 月前的傳統販售旺季效應,今年在 7 月份成功發酵。
各別車廠表現方面,全國通路銷售競賽氣氛火熱的龍頭車廠 Toyota,最終成功以 12,303 輛月販台數與 42.7%的品牌市占率,雙雙在月販總量與市佔率取得壓倒優勢。而國產大廠表現均是不弱,包含 Toyota、Mitsubishi、Nissan、Honda、Ford 與 Mazda 在內等前六大車廠,均順利跨越月販 1,000 輛的關卡,成為 2009 年度跨越 1,,000 輛月販關卡最多車廠的月份,呈現各家齊鳴的熱絡景象。
1. 總市場篇 (國產+進口)
2009 年 7 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
12,303 |
116.2% |
119.8% |
42.7% |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
4,631 |
106.9% |
113.0% |
16.1% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
3,171 |
110.2% |
147.9% |
11.0% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
2,463 |
109.1% |
159.9% |
8.5% |
5 |
福特六和 |
Ford |
1,510 |
111.4% |
193.3% |
5.2% |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
1,108 |
125.5% |
114.5% |
3.8% |
總市場 |
28,822 |
110.2% |
123.4% |
|
Toyota 與 Mitsubishi 兩大國產車廠的夏季競賽,依然牽動車壇買氣持續加溫,並在 7 月份激盪出強大的銷售規模,市場第 1 的 Toyota,加上居次月販總量 4,631 輛與市佔率 16.1%的 Mitsubishi,兩品牌便達成月販 16,934 輛與逼近 6 成的 58.8%高市佔率。
而 Toyota 持續拉高市佔的穿透力,更是格外引人矚目。對於其他的競爭品牌,仍未觀察到足以扭轉由強勢品牌主宰銷售版圖的反制能量,市場發展呈現嚴重傾斜狀態,對於整體市場健康地後續發展,是一項隱憂。
進入高潮的 Toyota 銷售競賽,經銷體系大量釋放折讓空間與優惠特仕車包裝,搭配總代理推出的全車系贈送 Breeze 折疊腳踏車與零利率優惠,成功在 7 月份積極搶單。國產 Corolla Altis 單一車系衝破 3 千輛,國產 Yaris、Vios、Camry 與進口 RAV4 四車系也都有 1,600 輛以上的月販水準,品牌整體衝刺能量之驚人。
儘管月販售量較上月增加了 299 輛,市佔率依然擁有 16%以上的亮麗水準,但是隨著 7 月份總市場較 6 月份成長 10.2%,Mitsubishi 所繳出的 6.9%成長幅度與微幅縮減 0.5%的市佔率,則透露出 Mitsubishi 面臨的瓶頸:首先是產能調配的問題,儘管中華產線自 6 月份已啟動每周六加班生產,全品牌目前仍缺車約 500 輛,火力無法全開,影響市佔率搶攻步伐;再加上 Grunder 與 Savrin 兩款世代較舊的車系,相較於品牌世代較新的乘用車系,大幅衝量成長的難度較高,也抑制品牌的成長勁度。因此,如何全面更新產品戰力與產銷上軌道,將是第二大勢力的 Mitsubishi 下一階段所需面臨的挑戰。
身為車廠排行第 3 名的 Nissan,以全月販售總數 3,171 輛,交出品牌單月成長幅度與總市場相同的 10.2%,較 2008 年同期也有進步 47.9%的好表現。大改款 Teana 車系繳出與 6 月份相近的 447 輛掛牌數,表現雖屬平穩卻無更猛的火力挹注品牌積極上攻。幸好,Tiida 與 Livina 兩車系再度聯手發威,尤其是 Tiida 車系勇跨千輛關卡,以 1,008 輛掛牌數擠進月販千輛的暢銷車款俱樂部,加上 Livina 與 Grand Livina 月掛牌分別達 811 輛與 216 輛,讓泛 Livina 家族亮麗繳出 1,027 輛的佳績,Nissan 若能持續倚重 Tiida 與 Livina 家族兩支柱站穩 2,000 輛基本盤,整體銷售後勢發展頗讓人期待。
若與 2008 年農曆 7 月前銷售旺季相比,國產車廠二軍集團 Nissan、Honda 與 Ford 可說是嚐到苦盡甘來的暖意。尤其是 Ford 車廠較 2008 年僅掛出的 781 輛低迷買氣相比,7 月繳出的 1,510 輛掛牌數,順利創下 93.3%的近倍成長,為品牌注入可貴的強心針。至於以往有「旺季難販」現象的 Honda,在經銷體系逐步鬆綁銷售籌碼後,已逐步呈現能隨競爭品牌互動的銷售彈性,7 月全月份掛牌 2,463 的成績,也較去年同期繳出近 6 成的旺盛成長。 |
2. 國產轎車篇
2009 年 7 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
|
Toyota Corolla Altis 1.8/2.0 |
3,047 |
1.8 |
2,912 |
95.6% |
2.0 |
135 |
4.4% | |
2 |
|
Toyota Yaris 1.5 |
1,890 |
|
3 |
|
Toyota Vios 1.5 |
1,797 |
|
4 |
|
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
1,782 |
2.0 |
1,130 |
63.4% |
2.4 |
624 |
35.0% |
3.5 |
28 |
1.6% | |
5 |
|
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
1,008 |
1.6 |
244 |
24.2% |
1.8 |
87 |
8.6% |
1.8 五門 |
677 |
67.2% | |
6 |
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
864 |
|
7 |
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 |
820 |
1.8 |
591 |
72.1% |
2.0 |
229 |
27.9% | |
8 |
|
Nissan Livina 1.6 |
811 |
|
9 |
|
Honda Fit 1.5 |
729 |
|
10 |
|
Honda Civic 1.8/2.0 |
641 |
1.8 |
605 |
94.4% |
2.0 |
36 |
5.6% | |
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
|
|
Ford Focus 1.8/2.0 |
465 |
1.8 4 門 |
122 |
26.2% |
1.8 5 門 |
73 |
15.7% |
2.0 4 門 |
88 |
18.9% |
|
182 |
39.1% | |
|
|
Ford Mondeo 2.0/2.3 |
180 |
|
|
|
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
135 |
2.0 |
62 |
45.9% |
2.4 |
55 |
40.7% |
3.5 |
18 |
13.3% | |
|
|
Mazda Mazda3 1.6/2.0 |
528 |
1.6 |
280 |
53.0% |
2.0 |
248 |
47.0% | |
|
|
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 |
447 |
2.0 |
276 |
61.7% |
2.5 |
152 |
34.0% |
3.5 |
19 |
4.3% | |
|
|
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 |
223 |
|
|
| Mitsubishi Grunder 2.4 |
128 |
|
|
|
Hyundai i30 1.6 |
110 |
|
|
|
Suzuki Swift 1.5 |
0 |
|
Toyota 採全面壓迫對手的策略,全車系加大折讓空間,並配合零利率與贈送折疊腳踏車,搭配廣宣密集曝光,在 7 月份創下傲人的成果,Corolla Altis 全車系月掛牌水位漲至 3,047 輛,再次拿下首位,亦延續其品牌支柱的地位。然而,2.0 佔全車系銷售比例的弱化趨勢,也在 7 月份來到 4.4%的最新低點。
排在 Corolla Altis 車系之後,是同門的 Yaris、Vios 與 Camry 三車系,鋒芒雖不及 Altis 搶眼,月販 1,800 輛上下的掛牌成績,卻足以稱霸一方。由車型銷售比例來看,Yaris 車系中,配備完整的 Yaris G 車型最受到消費者的歡迎,擁有高達 66.5%的銷售比例,至於入門的 E 車型則擁有近 3 成的 29.8%販售支持度,售價較高與強調運動風格的 S 車型,則僅有 3.5%的低販售比例。
Toyota Vios 車系,雖然入門的 J 車型售價壓低在 44.9 萬元,但過於陽春的配備較難吸引客層,銷售比例僅佔 15.4%,反觀售價多 3 萬元的 Vios E,在搭配經銷商推出的套件特仕車與車價折讓後,順利成為最吸引預算型買家的入門房車。
6 月份銷售報告中提及 Tiida 車系新車買氣回籠後可成為重回月販千輛的推測,已在 7 月份獲得印證。深受消費者歡迎的 Tiida 車系,透過穩定的銷售數據,長期取得國產轎車排行第 5 名的成績,7 月份更運用分期零利率與交車送捷安特小折的促銷方案,成功跨越月掛牌千輛門檻。
延續自 6 月銷售競賽時期積極接單掛牌的競爭熱度,Mitsubishi 旗下的 Colt Plus 與 Lancer Fortis 車系,雙雙在 7 月份以 864 輛與 820 輛再攀月銷高峰。其中,國產 Lancer 車系的販售編成方面,Lancer Fortis 1.8 在訴求配備完整的科技進階特仕版刺激下,成功讓 1.8 車型寫下 72%的高銷售比例,至於強調運動風格的 Lancer iO 2.0 也繳出 21%的可觀銷售比例,顯現差異化設定策略的成功。不過,Lancer Fortis 2.0 的銷售表現則待加強,儘管有 3 合 1 影音配件加持,全月仍僅攻下全車系 6.8%的販售比。
儘管分別掛出 729 輛與 641 輛的全月販售成績,Honda Fit 與 Civic 車系在國產轎車的二軍集團中,仍然受到 Tiida、Colt Plus、Lancer Fortis 與 Livina 等 Nissan 與 Mitsubishi 兩品牌熱銷車系的聯手擠壓,僅拿下排行榜內的第 9 與 10 名。
推出零利率搭配 iPod Nano 促銷方案,讓 Focus 車系凸顯支援數位娛樂的產品優勢,另外,訴求節能舒適的 Focus TDCi 柴油引擎與 Powershift 雙離合器變速箱,也逐步吸引消費者支持,在全車系 465 輛掛牌總數中,Focus TDCi 以 215 輛與 46.2%的販售比例,成為 Focus 販售主力的傳動設定。
全車系追加定速巡航的 Ford Mondeo 車系,也以較 6 月份成長 14 輛的 180 輛掛牌總數,呈現持穩的販售格局,不過,2.0 TDCi 在 7 月則以 95.6%的高販售比例,與 2.3 汽油版形成懸殊的販售差距。
6 月 25 日發表上市的 Hyundai i30 轎旅車,首次完整販售月份繳出 110 輛的掛牌成績,僅達總代理所擬定月販 500 輛銷售目標的兩成,販售預估與實際銷售落差頗大,i30 應積極創造新車話題與提高潛在客層的關注度,以拉抬銷售氣氛。
6 月份僅有 1 輛 Swift 與 19 輛 Solio 掛牌數的國產 Suzuki,在 7 月份依舊受到產能停滯影響,Solio 僅有 18 輛交車,Swift 更創下前所未見的零交車紀錄。 |
3. 國產休旅/商用篇
Mitsubishi Outlander 車系僅繳出較 6 月份微幅成長 16 輛的 604 輛掛牌數,無力緊追 Toyota Wish 與 Honda CR-V 國產休旅兩強,反觀今年即將推出大改款的 Wish,7 月趁銷售競賽加碼促銷後,最終以 957 輛拿下國產休旅冠軍,另一款國產休旅要角的 CR-V,則透過全車系加贈 7 吋觸控 DVD 影音套件與 2.0 車型擁有貨物稅補助優勢,也順利寫下 949 輛的銷售佳績。
6 月份銷售冠軍的中華 Veryca 輕型商用車系,雖無力抵擋 Wish 與 CR-V 的強勢進犯,無奈地繳出月販冠軍寶座,但是比 6 月份略微成長 3 輛的 854 輛掛牌數,則展現 Veryca 商用車系極其穩固的銷售基礎。
儘管有 Toyota 銷售競賽強力奧援,Toyota 在商用車領域與 Mitsubishi 的正面對決,7 月份依然屈居下風。在國產商旅車的捉對戲碼,較 6 月份大幅成長的 Innova 車系,最終仍以 312 輛見負於 Zinger 的 331 輛,Hino 300 的 76 輛月販台數也遠低於 Canter 的 433 輛。
雖然配備豪華度比不上國產 SUV,但訴求價格與乘載空間兩大優勢的 Zinger 與 Innova,勝過多款 SUV 對手順利擠進排行榜內,也呈現國內對商旅車產品仍保有一定的消費需求。
國產長青休旅車系 Mitsubishi Savrin,中華汽車為延續其產品生力週期,6 月 4 日推出車頭樣貌修潤與新增 8 向電動座椅的 2009 年式小改款車型後,在 7 月份寫下 182 輛的掛牌總數,成為今年首次跨越月販 150 輛的最佳銷售月份。 |
4. 總市場篇 (進口)
6 月份首度推出零利率促銷,成功為 RAV4 車系加溫後,在銷售競賽激烈的 7 月份,RAV4 車系不僅延續零利率方案,經銷商更加碼釋出可觀的折讓空間,成功激發 RAV4 繳出 1,605 輛的傲人戰果。而在 RAV4 大力加持下,進口 Toyota 走勢持續轉強,來到月販 1,906 輛與 34.7%的市佔率。
儘管 Lexus 612 輛的 7 月份總掛牌數較 6 月份衰退 6.3%,但在 Volkswagen 因主力車系 Golf 清倉告馨而大幅量縮下,讓 Lexus 得以順勢取代 Volkswagen 進佔進口品牌月銷排行第 2 名,至於萎縮至 407 輛的 Volkswagen 僅保有第 5 名位置。
接續舊款 E-Class 出清拉抬的銷售氣勢,7 月份則挾帶大改款 E-Class 上市的威力,讓 Mercedes-Benz 展現蓬勃的品牌活力,499 輛全月掛牌總數與 9.1%品牌市佔率均較 6 月份全面上揚。
儘管國產 Suzuki 因產能停滯而轉趨低迷,進口 Suzuki 仍維持一定的品牌活力,受惠於 SX4 達 135 輛與 Carry 輕型商用車系達 95 輛的掛牌貢獻,讓 Suzuki 品牌以較 6 月成長 27.5%的 255 輛月販成績,擴大進口品牌佔有率至 4.6%。 |
2009 年 7 月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Toyota |
1,906 |
119.2% |
727.5% |
34.7% |
2 |
Lexus |
612 |
93.6% |
99.0% |
11.1% |
3 |
Mercedes-Benz |
499 |
104.2% |
139.4% |
9.1% |
4 |
BMW |
421 |
86.8% |
119.6% |
7.7% |
5 |
Volkswagen |
407 |
59.3% |
83.2% |
7.4% |
6 |
Suzuki |
255 |
127.5% |
70.4% |
4.6% |
總市場 |
5,491 |
98.4% |
139.7% |
|
5. 進口車篇
全新 W212 世代 E-Class 的加入戰局,是 7 月份進口豪華轎車的頭條新聞。全新 E-Class 也不負 Mercedes-Benz Taiwan 期望,以 168 輛總掛牌數榮登排行冠軍寶座。不過若進一步細分,持續交車的上一代 W211 世代 E-Class 仍佔 E-Class 掛牌總數的 30%,在這段新舊車款銜接期間,E-Class 仍將有新舊混合掛牌的狀況。
面對大改款 E-Class 車系的強攻,BMW 刻意選在 6 月中旬推出的 520d、523i 及 530i 豪華進化版,協助 5 系列在 7 月份以 132 輛的總掛牌數,適時抵禦 E-Class 的新車衝擊效應。若細分車型來看,5 系列豪華進化版 3 車型共販售達 114 輛,約佔 5 系列全車系銷售比例的 86%。
Volvo 在 7 月份再度上演擅長的壓低車價積極搶單手法,以 Volvo S40 2.0 Powershift DCS 開價 119 萬元的價格策略,搭配具話題性的 Powershift DCS 雙離合器自手排與 BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統等主被動安全配備,成功吸納 95 名消費者入主 Volvo S40。
Audi Q5 新世代休旅延續 6 月份 35 輛的好成績,7 月份增加到全車系 36 輛掛牌總數,再次成為 Audi 當月最熱銷車款。然而,Audi 其餘車系上難以發揮相同 Q5 的銷售戰力,讓 Audi 品牌在 7 月份僅保有 95 輛月販成績。
導入第三代車型的 Prius Hybrid 車系,在 7 月 22 日發表上市後,利用 7 月份僅存的 7 天工作天繳出 76 輛掛牌數。由於先前第 2 代 Prius 多已出清,因此,7 月份僅有個位數舊款 Prius 車型,其餘均為大改款 Prius。
歷經 5 月份掛牌 161 輛與 6 月份掛牌 88 輛的波動後,7 月販售台數 102 輛的 Hyundai i10 車系,回復到百輛上下的掛牌水準,也具體代表採入門售價設定的 i10,在進口小掀背級距已搶佔一定的市場能見度。 |
2009 年 7 月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Mercedes-Benz E-Class |
168 |
1 |
Lexus RX |
336 |
2 |
BMW 5-Series |
132 |
2 |
Infiniti FX |
43 |
3 |
Mercedes-Benz C-Class |
121 |
3 |
Mercedes-Benz M-Class |
37 |
4 |
BMW 7-Series |
106 |
3 |
BMW X5 |
37 |
5 |
Volvo S40 |
95 |
3 |
Audi Q5 |
37 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Audi A4 |
13 |
|
BMW X3 |
15 |
|
Audi A6 |
12 |
|
BMW X6 |
9 |
|
BMW 3-Series |
78 |
|
Infiniti EX |
8 |
|
Lexus ES |
88 |
|
Lexus LX |
1 |
|
Lexus GS |
45 |
|
Mercedes-Benz GLK |
31 |
|
Lexus IS |
82 |
|
Porsche Cayenne |
13 |
|
Lexus LS |
41 |
|
Volkswagen Touareg |
9 |
|
Mercedes-Benz S-Class |
81 |
|
volvo XC 90 |
13 |
|
Mini Cooper/Cooper S |
20 |
|
Volvo XC60 |
3 |
|
Saab 9-3 |
27 |
|
|
|
|
Volvo S80 |
23 |
|
|
|
2009 年 7 月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Volkswagen Golf |
152 |
1 |
Toyota RAV4 |
1,605 |
2 |
Suzuki SX4 |
135 |
2 |
Toyota Previa |
206 |
3 |
Hyundai i10 |
102 |
3 |
Nissan Rouge |
145 |
4 |
Mazda Mazda2 |
98 |
4 |
Volkswagen Tiguan |
95 |
5 |
Toyota Prius |
76 |
5 |
Daihatsu Terios |
45 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Mazda Mazda3 |
20 |
|
Nissan Murano |
15 |
|
Mazda Mazda6 |
32 |
|
Opel Zafira |
16 |
|
Peugeot 308 |
10 |
|
Suzuki Grand Vitara JP |
10 |
|
Proton Gen‧2 |
20 |
|
|
|
|
Volkswagen Passat |
25 |
|
|
|
|
Volkswagen Polo |
17 |
|
|
|
結論
在 toyota 與 Mitsubishi 兩大車廠帶動下,邁入下半年的首個販售月份,國內新車銷售市場把握農曆 7 月前的銷售旺季,繳出 28,822 輛的熱絡成績,不僅為下半年車市營造更趨積極的舞臺,也提振各車廠對買氣復甦的評估信心,紛紛規劃產能提升以消化訂單需求。而在 8 月 1 日到 8 月 19 日的農曆 7 月前,共計涵蓋 3 個周末假日賞車高峰,以及 13 個可掛牌天數,毫無疑問將是各車廠年中全力衝刺的最後機會。
新車銷售市場復甦的跡象,也能在累積銷售的總市場資料看出端倪,今年 1 至 7 月累積銷售 148,823 輛的成績,跟去年 2008 年同時期累積銷售規模相比已達到 95.6%水準,各月與 2008 年同期銷售比例,依序為 1 月份的 61.4%、2 月份的 74.1、3 月份的 78.4%、4 月份的 82.1%、5 月份的 84.1%與 6 月份的 90.7%,逐步拉近累積銷售量比例的跡象,顯示今年逐步提升的銷售規模,正加速擺脫受 2008 年逐步衰退買氣的影響,積極醞釀超越 2008 年銷售規模的反彈格局。 |
2009 年 7 月-累計銷售量排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
57,204 |
105.0% |
38.4% |
0 |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
23,958 |
95.1% |
16.1% |
33,246 |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
17,574 |
102.4% |
11.8% |
39,630 |
4 |
台灣本田 |
Honda |
12,945 |
97.7% |
8.7% |
44,259 |
5 |
福特六和 |
Ford |
8,076 |
93.8% |
5.4% |
49,128 |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
6,114 |
98.0% |
4.1% |
51,090 |
總市場 |
148,823 |
95.6% |
|
|
2009 年 7 月-累計銷售量排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
Toyota |
8,856 |
565.5% |
28.0% |
0 |
2 |
Lexus |
3,168 |
85.6% |
10.0% |
5,688 |
3 |
Volkswagen |
3,077 |
98.9% |
9.7% |
5,779 |
4 |
BMW |
3,007 |
102.1% |
9.5% |
5,849 |
5 |
Mercedes-Benz |
2,975 |
95.6% |
9.4% |
5,881 |
6 |
Suzuki |
1,691 |
95.8% |
5.3% |
7,165 |
總市場 |
31,645 |
120.6% |
|
|
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