燦爛的煙火轉眼已經是 31 天前的事,已經到了檢視 2010 年第 1 個銷售月份成績的時刻。

由於貨物稅減免的優惠,在 2009 年 12 月 31 日正式結束,許多市場人士對於 1 月份的銷售成績抱持極為悲觀的預測。在經歷完整的 1 月份後,臺灣汽車市場總共掛出 25,946 輛的成績,較擁有貨物稅補貼優惠的 2009 年 12 月份,呈現有 42.3%的衰退。

單就與前一個月份的銷售數字比較,似乎狀況並不理想,尤其農曆春節之前,是每年汽車銷售最重要的旺季,1 月份的銷售成績與自 2003 年 U-CAR 開始進行的市場觀察中,成績並不亮眼。但若與 2009 年 1 月相比,今年 1 月份較前一年同期銷售則有 20.4%的成長,相對而言,狀況就顯得較為樂觀。

而事實上,1 月份的市場環境相當的複雜,並無法從數據做出完整的揭露。僅是一項貨物稅減徵政策,即衍生出許多現象,錯綜複雜地影響了 2010 年 1 月的汽車市場銷售狀況:

  • 在 12 月底大量掛出的銷售成績中,其中含蓋了有相當多數量的車輛,雖然已完成領牌的程序,但交車的程序卻未完成。由於近幾年車市的低潮,汽車公司在物流以及新車整備的容量多已調降,並無法快速消化短期的銷售高峰。因此,許多車商在 1 月份初期,仍在處理 12 月份銷售的後期程序,包含運送、新車整備、配備加裝、交車等,也排擠了月初銷售工作的進行。
  • 如 12 月份銷售報告所示,多家車廠在 2009 年 12 月都已經產能全開但仍出現供不應求的狀況。因此 2010 年開始的第 1 天,眾品牌並不如過去一般有足夠的庫存可以直接開始交車的工作,而是必須從零開始重新生產,對於銷售的能量而言同樣具有影響。
  • 多年來汽車市場的銷售經驗,眾家車廠早已掌握歲末及年初的市場節奏,但本次貨物稅減徵措施對市場的影響,並無經驗值可供參考。到底 2009 年底所創造出的銷售高峰,包含了多少提前消費的市場能量呢?市場看法不一。雖然各廠牌普遍看淡 2010 年第一季的車市買氣,惟看淡程度差異頗大,產銷規劃的調整也不相同。部份車型在產銷預估失準的狀況下,讓 1 月份實際交易市場中,仍出現部份車型供不應求的狀況。

    眾多因素同時發生,加上不再存在的貨物稅補貼,的確拉長了產品達成交易的時間,是造成 1 月份出現銷售低潮的完整面貌。
  • 總市場篇(國產+進口)

    2010 年 1 月-廠牌別排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 7,556 41.4% 91.8% 29.1%
    2 裕隆日產 Nissan、Infiniti 4,342 103.4% 167.2% 16.7%
    3 中華三菱 Mitsubishi 4,215 63.1% 122.0% 16.2%
    4 台灣本田 Honda 2,187 72.5% 131.9% 8.4%
    5 台灣馬自達 Mazda 1,588 71.5% 123.6% 6.1%
    6 福特六和 Ford 1,555 52.6% 121.4% 6.0%
    總市場
    25,946 57.7% 120.4%  
  • 日系品牌 Toyota+Lexus,於 2010 年蟬聯品牌榜冠軍的位置。以 Toyota 集團近年在臺灣的表現而言,這樣的結果並不意外,但是一月份僅有 29.1%的市佔率,卻已是多年未見的新低記錄,而實際銷售成績更是市場上唯一較 2009 年 1 月份銷售衰退的品牌。
  • Toyota 對於 1 月的生產規劃屬於保守,讓部份車型在月中便已出現交期在 3 月的狀況,加上 2009 年的產能完全出清,訂單也未能完全顯現在掛牌成績上。同時,部份車輛在 1 月底並未及時掛牌,是造成其市佔率降低的主因。
  • Toyota 將經銷商銷售成績的結算日設定為農曆年前的 2 月中,因此 1 月底並未出現結算行情,亦是影響之一。總代理人員表示,農曆新年還有 2 個星期的時間,還有相當衝刺的空間,並有信心在結算時仍能達成年前掛出 1.4 萬輛左右的成績。
  • Nissan+Infiniti 的異軍突起,是品牌榜上最搶眼的部份。過去幾年來,一直與 Honda 在 3、4 名之間拉鋸的 Nissan,在 1 月份推出延長 3 萬元優惠的促銷活動,成功說服仍在猶豫的消費者,掛出 4,342 輛的亮眼成績,打敗 1 月份補助 1.5 萬元的長年亞軍 Mitsubishi,成為總代理裕隆集團內的一哥。而其亮眼的成績,不但較 2009 年 1 月份成長 67.2%,更成為市場上唯一較 2009 年 12 月成長的品牌。
  • Honda 一月份銷售數字較 2009 年 12 月下滑,但並未如預期出現因主力戰將 CR-V 完售的大幅衰退,主因在於 Honda Taiwan 在 12 月 CR-V 完售後,察覺市場空窗太大,將原本預計於 1 月 26 日正式推出上市的小改款 CR-V 提前推出,及時充足戰力,因此雖然不若 Nissan 衝上第 2 名般亮眼,但仍保住市場第 4 名的地位。
  • Mazda 與 Ford 再次出現纏鬥的現象,而主力產品 Mazda3 甫完成大改款發表的 Mazda,以 33 輛的差距,超越了同集團的 Ford 品牌,拿下第 5 名,而 Ford 則僅能居於第 6。
  • 國產乘用車

    2010 年 1 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,731
    1.6 423 24.4%
    1.8 198 11.4%
    1.8 五門 1,110

    64.1%

    2
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    1,677
    1.8 1,612 96.1%
    2.0 65 3.9%
    3
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0/2.5
    1,072
    1.6 4 門 184 17.2%
    2.0 4 門 231 21.5%
    1.6 5 門 252 23.5%
    2.0 5 門 338 31.5%
    2.5 5 門 67 6.3%
    4
    Toyota Yaris
    1.5
    998  
    5
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    969
    2.0 392 40.5%
    2.4 554 57.2%
    3.5 23 2.4%
    6
    Nissan Livina
    1.6
    960  
    7
    Toyota Vios
    1.5
    885
    8
    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0
    754
    1.8 697 92.4%
    2.0 57 7.6%
    9
    Honda Civic
    1.8/2.0
    656
    1.8 596 90.9%
    2.0 60 9.1%
    10
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    645  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Focus
    1.8/2.0
    411
    1.8 4 門
    164 39.9%
    1.8 5 門
    77 18.7%
    2.0 4 門
    41 10.0%

    2.0 5 門 

    129

    31.4%

    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    118
    2.0 105 89.0%
    2.3 13 11.0%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5
    78
    2.0 1 1.3%
    2.4 59 75.6%
    3.5 18 23.1%
    Honda Fit
    1.5
    442  
    Hyundai i30
    1.6
    124
    i30 34  27.4% 
    i30cw 90 

    72.6% 

    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 179  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    583
    2.0 331 56.8%
    2.5 238 40.8%
    3.5 14 2.4%
  • Nissan 提供與貨物稅相同的 3 萬元購車優惠,對於價格主力在 70 萬以下的 Tiida 車系,形成極大的優惠,加上電視廣告的強力主打,讓 Tiida 車系於 1 月份掛出 1,731 輛的大量,罕見地達成打敗乘用榜上的常勝軍 Toyota Corolla Altis,拿下國產乘用榜冠軍的位置。而其中 1.8 升 5 門車款掛出 1,110 輛的成績,表現不凡。
  • 雖然 Toyota Corolla Altis 1.8 車款掛出了 1,612 輛的好成績,但僅掛出 65 輛懸殊成績的 2.0 車型,讓 Corolla Altis 車系的團體戰力不若 Nissan Tiida 般的強盛,僅能以 1,677 輛的成績,拿下乘用榜上的第 2 名。而 Toyota 在乘用榜上的常勝四劍客在整體品牌走弱的情勢下,除 Corolla Altis 外,已再無其他車系跨越 1,000 輛的門檻,而排名自然與平日的成績有所差距。
  • Mazda Mazda3 於 1 月份成功掛出 1,072 輛的成績,保持與 2009 年 12 月幾乎相同的銷售水準,在市場大幅下滑下,顯得格外亮眼,除讓 Mazda 超越 Ford 之外,亦成功在乘用榜上取得第 3 名的佳績。
  • 貨物稅補貼結束的影響,在 Toyota Camry 的銷售上可以看到明顯的證據。回顧 2009 年 12 月的銷售成績,推出 3 個排氣量的 Toyota Camry,單月掛出 2,170 輛的成績之中,有 78.7%的車主選擇 Camry 2.0 產品,明顯於中大型房車轉向 2.4 排氣量的主流趨勢背離,顯見貨物稅補貼政策的威力。而在 1 月份,Camry 車系的銷售編成便出現明顯的改變,2.0 升車型比例降至 40.5%,而 2.4 升車型的比例回升。相較於 2008 年年底 2.4 升車型所佔有超過 7 成的比例,1 月份僅有 6 成的比例顯然還有成長的空間。而 U-CAR 的市場調查亦確認總代理的確因為保守的產銷規劃,讓 2.4 升車型出現等車近 2 個月的狀況。在供應比例再行調整後,Camry 的銷售成績才能更上層樓。
  • 國產休旅/商用篇

    2010 年 1 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    1,110  
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4
    1,006
    2.0
    259  25.7% 
    2.4
    747  74.2% 
    3 Mitsubishi Veryca 757  
    4 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    755
    5 Mitsubishi Outlander 2.4 720  
    6 Ford Escape
    2.3
    585
    7 Mitsubishi Canter 503
    8 Mazda Mazda5
    2.0
    392
    9 Mitsubishi Zinger
    2.4
    343
    10 Mitsubishi Delica 319
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-Max
    2.0
    208
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    229
    2.2
    198  86.5% 
    2.7
    31  13.5% 
    Ford Econovan 210  
    Nissan Grand Livina 1.8 287  
    Toyota Innova
    2.7
    230  
  • 成功利用貨物稅補貼於上市 2 個月交出 5,500 輛成績的大改款 Toyota Wish,在貨物稅補貼停止後,於 1 月份出現回檔的現象。然其新產品推出期仍有加分的效果,讓其仍能掛出跨分類排行第 4 名的 1,110 輛成績,拿下休旅/商用榜的冠軍寶座。
  • Honda 於 2009 年察覺 CR-V 提前完售的現象後,提前供應 2010 年式的小改款 Honda CR-V,不但讓品牌成績維持穩定,並成功掛出 1,006 輛的成績,拿下休旅/乘用榜的亞軍。
  • 發表之後一直受到生產線產能設定問題的 Luxgen Luxgen7 MPV,隨著時間的磨合,生產也逐漸上了軌道,1 月份掛出了 755 輛的成績,較 12 月份的 418 輛成長超過 8 成,在整體市場上顯得一枝獨秀,並順利於休旅/乘用榜上取得第 4 名的好成績,表現不凡。
  • Mitsubishi Outlander 雖然已擺脫貨物稅無法補貼的競爭劣勢,但 Sony PSP Go 隨身遊戲機以及車用影音系統的加持,並未能抵抗 Honda CR-V 以及 Luxgen Luxgen 7 MPV 累積未交車訂單的威力,720 輛的成績僅能在排行榜上站在第 5 名的位置。
  • 總市場篇(進口)

  • 受貨物稅影響較小的進口市場,相對於國產市場而言,顯得極為穩定。總計 5,112 輛的成績,相對於 2009 年 1 月份的市場表現,僅小幅成長 0.3%的比例。
  • Toyota 進口產品於 1 月份共掛出 1,300 輛,較 2009 年 1 月份的掛牌下滑多達 30%,然由於總量數額龐大,因此在下滑 3 成後,依舊保有市場冠軍的地位。而於 2009 年年底與 Mercedes-Benz 力拼銷售冠軍寶座的同集團高級品牌 Lexus,年度下滑比例亦達 15.5%之多。12 月份的激烈競爭,讓其在 1 月份的銷售能力下滑,僅能站在榜上第 5 名的位置。
  • Mercedes-Benz 一月份的銷售表現較 12 月激烈競奪冠軍寶座的 Lexus 來得穩定。雖然在 12 月掛出 992 輛的成績,在 1 月份仍成功掛出 630 輛的成績,穩穩守住進口品牌亞軍及豪華品牌冠軍的地位。
  • 旗下多款小排氣量產品的 Volkswagen,則是進口市場中受到貨物稅補貼停止影響最大的品牌。在 12 月份跨越 1,000 輛的 Volkswagen,在 1 月份僅掛出了 503 輛的成績,單月跌幅達 52.1%。在 2009 年成功跨越 4,000 輛的銷售門檻後,Volkswagen 總代理除在維修保養零件進行優惠促銷外,必須在產品行銷與銷售上開發更進一步的策略,以順利達成 2010 年掛牌 8,000 輛的銷售目標。
  • 在 2009 年 12 月份的貨物稅補貼中,Suzuki 算是受惠最多的進口品牌。而在補貼終止後,Suzuki 仍在 1 月份交出亮眼的 290 輛成績,相對於 12 月的 333 輛,僅有 10.2%的下滑,表現可圈可點,繼續坐在進口品牌榜上第 6 名的位置。
  • 2010 年 1 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 1,300 56.4% 70.0% 25.4%
    2 Mercedes-Benz 630 63.5% 151.1% 12.3%
    3 Volkswagen 503 47.9% 131.0% 9.8%
    4 BMW 446 48.7% 124.9% 8.7%
    5 Lexus 387 40.8% 84.5% 7.6%
    6 Suzuki 290 89.8% 136.2% 5.7%
    總市場
    5,112 55.9% 100.3%

    進口車篇

  • Mercedes-Benz E-Class 大改款後的持續熱賣,繼續在臺灣市場為 E-Class 的傳奇寫出新頁。在一月份,E-Class 繼續掛出 208 輛的成績,遙遙領先各大競爭對手。而 S-Class 以及 C-Class 亦均以超過 100 輛的成績入榜。
  • BMW 在一月份於葡萄牙里斯本舉行大改款新世代 5 系列的國際媒體試駕活動,為正式上市活動暖身,而國內總代理亦把握時間推出豪華進化版的現有 5 系列優惠活動,以優惠的價格與成熟的產品,吸引買家。成功的策略讓 5 系列掛出 146 輛的成績,取得豪華乘用榜第 2 名的佳績。
  • BMW 品牌旗艦的 7 系列,則以 86 輛的成績,拿下第 5 名的成績。換言之,1 月份的豪華乘用車榜,全數由德國雙 B 所把持,再次顯示雙 B 品牌在臺的市場地位。
  • 在豪華休旅車部份,Audi 所發表的 Q5,於 1 月份掛出 41 輛的成績,表現不俗。而 Audi 品牌在 Audi Taiwan 接手後,銷售已漸上軌道,1 月份總掛牌數亦達到 174 輛,在持續導入新世代產品後,將有機會繼續上攻。
  • Subaru 臺北車展主秀的 Legacy,於 1 月份掛出 59 輛的成績,是品牌中最主要的戰力。而就銷售編成而言,2.5 升排氣量佔了絕大多數,新世代的設計風格與動力設定,受到消費者相當的肯定,亦讓其取得一般乘用榜第 5 名的地位。
  • 2010 年 1 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Class 208
    1
    Lexus RX 226
    2
    BMW 5-Series 146
    2
    BMW X5 98
    3
    Mercedes-Benz S-Class 138
    3
    Infiniti FX 81
    4
    Mercedes-Benz C-Class 104
    4
    Volvo XC60 55
    5
    BMW 7-Series 86
    5
    Mercedes-Benz M-Class 46
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    Audi A4 34 Audi Q5 41
    Audi A6 20 BMW X6 25
    BMW 3-Series 31 Infiniti EX 22
    Lexus ES 67 Land Rover Discovery4 20
    Lexus IS 45 Lexus LX 2
    Lexus LS 25 Porsche Cayenne 8
    Mercedes-Benz B-Class 40 Volvo XC 90 11
    Porsche Panamera 17 Volvo XC70 3
    Volvo S40 72    
    Volvo S80 29    

    2010 年 1 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款
    1
    Volkswagen Golf 378
    1
    Toyota RAV4 1,107
    2
    Suzuki SX4 101
    2
    Nissan Rogue 197
    3
    Mazda Mazda2 82
    3
    Toyota Previa 140
    4
    Suzuki Alto 64
    4
    Suzuki Grand Vitara JP 45
    5
    Subaru Legacy 59
    5
    Volkswagen Tiguan 34
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Ford Fiesta 23 Daihatsu Terios 29
    Hyundai i10 38 Nissan Murano 19
    Mazda Mazda6 42 Opel Zafira 11
    Proton Gen 2/Persona 13 Toyota Prado 13
    Toyota Prius 20    
    Volkswagen Passat 18    

    結論

  • 貨物稅補貼政策前後的兩個月份相比較,讓 1 月份的銷售成績格外顯得低迷不振,讓許多市場人士對於 2010 年汽車市場的前景感到憂心忡忡。對此,U-CAR 認為,擔心過早。
  • 1 月份的掛牌數字,其實受到眾多因素的干擾,讓其對於真實現象的重現能力失真。就 U-CAR 的觀察,消費者對於購車的需求並沒有因為貨物稅補貼的終止而煙消雲散,市場上對於購買詢問與研究需求相較於 2009 年中有相當的好轉,甚至與 2009 年年底的狀況並沒有太大的差距。
  • 依據中央大學消費者信心指數研究顯示,1 月份臺灣市場的消費者信心指數為 65.98,是自 2009 年初以來持續上升的波段新高,其中消費者對於汽車產品所屬耐久性財貨的調查顯示,未來半年為購買時機的評分為 91.55,是所有指標中上升幅度最大的。這代表消費者對於消費的意願並未下降,正與 U-CAR 在市場上所感受到的氛圍相同。
  • 對於 2010 年全年的銷售狀況,U-CAR 認為,在農曆春節過後才能較為清晰的看出市場真實的反應。由於春節還有 2 個完整的工作週可以進行銷售工作,傳統的旺季衝刺可說才要開始,而消費者真正的反應,才能算看得全貌。以現在的氛圍以及經濟情勢看來,2010 年的汽車市場,仍是可以樂觀期待的。到底市場如何看待 2010 年的景氣,U-CAR 將與網友一起密切觀察。
  • 預祝各位網友新年快樂,佳節愉快。