燦爛的煙火轉眼已經是 31 天前的事,已經到了檢視 2010 年第 1 個銷售月份成績的時刻。
由於貨物稅減免的優惠,在 2009 年 12 月 31 日正式結束,許多市場人士對於 1 月份的銷售成績抱持極為悲觀的預測。在經歷完整的 1 月份後,臺灣汽車市場總共掛出 25,946 輛的成績,較擁有貨物稅補貼優惠的 2009 年 12 月份,呈現有 42.3%的衰退。
單就與前一個月份的銷售數字比較,似乎狀況並不理想,尤其農曆春節之前,是每年汽車銷售最重要的旺季,1 月份的銷售成績與自 2003 年 U-CAR 開始進行的市場觀察中,成績並不亮眼。但若與 2009 年 1 月相比,今年 1 月份較前一年同期銷售則有 20.4%的成長,相對而言,狀況就顯得較為樂觀。
而事實上,1 月份的市場環境相當的複雜,並無法從數據做出完整的揭露。僅是一項貨物稅減徵政策,即衍生出許多現象,錯綜複雜地影響了 2010 年 1 月的汽車市場銷售狀況:
在 12 月底大量掛出的銷售成績中,其中含蓋了有相當多數量的車輛,雖然已完成領牌的程序,但交車的程序卻未完成。由於近幾年車市的低潮,汽車公司在物流以及新車整備的容量多已調降,並無法快速消化短期的銷售高峰。因此,許多車商在 1 月份初期,仍在處理 12 月份銷售的後期程序,包含運送、新車整備、配備加裝、交車等,也排擠了月初銷售工作的進行。
如 12 月份銷售報告所示,多家車廠在 2009 年 12 月都已經產能全開但仍出現供不應求的狀況。因此 2010 年開始的第 1 天,眾品牌並不如過去一般有足夠的庫存可以直接開始交車的工作,而是必須從零開始重新生產,對於銷售的能量而言同樣具有影響。
多年來汽車市場的銷售經驗,眾家車廠早已掌握歲末及年初的市場節奏,但本次貨物稅減徵措施對市場的影響,並無經驗值可供參考。到底 2009 年底所創造出的銷售高峰,包含了多少提前消費的市場能量呢?市場看法不一。雖然各廠牌普遍看淡 2010 年第一季的車市買氣,惟看淡程度差異頗大,產銷規劃的調整也不相同。部份車型在產銷預估失準的狀況下,讓 1 月份實際交易市場中,仍出現部份車型供不應求的狀況。
眾多因素同時發生,加上不再存在的貨物稅補貼,的確拉長了產品達成交易的時間,是造成 1 月份出現銷售低潮的完整面貌。 |
總市場篇(國產+進口)
2010 年 1 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
7,556 |
41.4% |
91.8% |
29.1% |
2 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
4,342 |
103.4% |
167.2% |
16.7% |
3 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
4,215 |
63.1% |
122.0% |
16.2% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
2,187 |
72.5% |
131.9% |
8.4% |
5 |
台灣馬自達 |
Mazda |
1,588 |
71.5% |
123.6% |
6.1% |
6 |
福特六和 |
Ford |
1,555 |
52.6% |
121.4% |
6.0% |
總市場 |
25,946 |
57.7% |
120.4% |
|
日系品牌 Toyota+Lexus,於 2010 年蟬聯品牌榜冠軍的位置。以 Toyota 集團近年在臺灣的表現而言,這樣的結果並不意外,但是一月份僅有 29.1%的市佔率,卻已是多年未見的新低記錄,而實際銷售成績更是市場上唯一較 2009 年 1 月份銷售衰退的品牌。
Toyota 對於 1 月的生產規劃屬於保守,讓部份車型在月中便已出現交期在 3 月的狀況,加上 2009 年的產能完全出清,訂單也未能完全顯現在掛牌成績上。同時,部份車輛在 1 月底並未及時掛牌,是造成其市佔率降低的主因。
Toyota 將經銷商銷售成績的結算日設定為農曆年前的 2 月中,因此 1 月底並未出現結算行情,亦是影響之一。總代理人員表示,農曆新年還有 2 個星期的時間,還有相當衝刺的空間,並有信心在結算時仍能達成年前掛出 1.4 萬輛左右的成績。
Nissan+Infiniti 的異軍突起,是品牌榜上最搶眼的部份。過去幾年來,一直與 Honda 在 3、4 名之間拉鋸的 Nissan,在 1 月份推出延長 3 萬元優惠的促銷活動,成功說服仍在猶豫的消費者,掛出 4,342 輛的亮眼成績,打敗 1 月份補助 1.5 萬元的長年亞軍 Mitsubishi,成為總代理裕隆集團內的一哥。而其亮眼的成績,不但較 2009 年 1 月份成長 67.2%,更成為市場上唯一較 2009 年 12 月成長的品牌。
Honda 一月份銷售數字較 2009 年 12 月下滑,但並未如預期出現因主力戰將 CR-V 完售的大幅衰退,主因在於 Honda Taiwan 在 12 月 CR-V 完售後,察覺市場空窗太大,將原本預計於 1 月 26 日正式推出上市的小改款 CR-V 提前推出,及時充足戰力,因此雖然不若 Nissan 衝上第 2 名般亮眼,但仍保住市場第 4 名的地位。
Mazda 與 Ford 再次出現纏鬥的現象,而主力產品 Mazda3 甫完成大改款發表的 Mazda,以 33 輛的差距,超越了同集團的 Ford 品牌,拿下第 5 名,而 Ford 則僅能居於第 6。 |
國產乘用車
2010 年 1 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款 |
銷量 |
銷售組成 |
1 |
|
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
1,731 |
1.6 |
423 |
24.4% |
1.8 |
198 |
11.4% |
1.8 五門 |
1,110 |
64.1% | |
2 |
|
Toyota Corolla Altis 1.8/2.0 |
1,677 |
1.8 |
1,612 |
96.1% |
2.0 |
65 |
3.9% | |
3 |
|
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 |
1,072 |
1.6 4 門 |
184 |
17.2% |
2.0 4 門 |
231 |
21.5% |
1.6 5 門 |
252 |
23.5% |
2.0 5 門 |
338 |
31.5% |
2.5 5 門 |
67 |
6.3% | |
4 |
|
Toyota Yaris 1.5 |
998 |
|
5 |
|
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
969 |
2.0 |
392 |
40.5% |
2.4 |
554 |
57.2% |
3.5 |
23 |
2.4% | |
6 |
|
Nissan Livina 1.6 |
960 |
|
7 |
|
Toyota Vios 1.5 |
885 |
|
8 |
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 |
754 |
1.8 |
697 |
92.4% |
2.0 |
57 |
7.6% | |
9 |
|
Honda Civic 1.8/2.0 |
656 |
1.8 |
596 |
90.9% |
2.0 |
60 |
9.1% | |
10 |
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
645 |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
|
|
Ford Focus 1.8/2.0 |
411 |
1.8 4 門 |
164 |
39.9% |
1.8 5 門 |
77 |
18.7% |
2.0 4 門 |
41 |
10.0% |
|
129 |
31.4% | |
|
|
Ford Mondeo 2.0/2.3 |
118 |
2.0 |
105 |
89.0% |
2.3 |
13 |
11.0% | |
|
|
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
78 |
2.0 |
1 |
1.3% |
2.4 |
59 |
75.6% |
3.5 |
18 |
23.1% | |
|
|
Honda Fit 1.5 |
442 |
|
|
|
Hyundai i30 1.6 |
124 |
i30 |
34 |
27.4% |
i30cw |
90 |
72.6% | |
|
|
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 |
179 |
|
|
|
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 |
583 |
2.0 |
331 |
56.8% |
2.5 |
238 |
40.8% |
3.5 |
14 |
2.4% | |
Nissan 提供與貨物稅相同的 3 萬元購車優惠,對於價格主力在 70 萬以下的 Tiida 車系,形成極大的優惠,加上電視廣告的強力主打,讓 Tiida 車系於 1 月份掛出 1,731 輛的大量,罕見地達成打敗乘用榜上的常勝軍 Toyota Corolla Altis,拿下國產乘用榜冠軍的位置。而其中 1.8 升 5 門車款掛出 1,110 輛的成績,表現不凡。
雖然 Toyota Corolla Altis 1.8 車款掛出了 1,612 輛的好成績,但僅掛出 65 輛懸殊成績的 2.0 車型,讓 Corolla Altis 車系的團體戰力不若 Nissan Tiida 般的強盛,僅能以 1,677 輛的成績,拿下乘用榜上的第 2 名。而 Toyota 在乘用榜上的常勝四劍客在整體品牌走弱的情勢下,除 Corolla Altis 外,已再無其他車系跨越 1,000 輛的門檻,而排名自然與平日的成績有所差距。
Mazda Mazda3 於 1 月份成功掛出 1,072 輛的成績,保持與 2009 年 12 月幾乎相同的銷售水準,在市場大幅下滑下,顯得格外亮眼,除讓 Mazda 超越 Ford 之外,亦成功在乘用榜上取得第 3 名的佳績。
貨物稅補貼結束的影響,在 Toyota Camry 的銷售上可以看到明顯的證據。回顧 2009 年 12 月的銷售成績,推出 3 個排氣量的 Toyota Camry,單月掛出 2,170 輛的成績之中,有 78.7%的車主選擇 Camry 2.0 產品,明顯於中大型房車轉向 2.4 排氣量的主流趨勢背離,顯見貨物稅補貼政策的威力。而在 1 月份,Camry 車系的銷售編成便出現明顯的改變,2.0 升車型比例降至 40.5%,而 2.4 升車型的比例回升。相較於 2008 年年底 2.4 升車型所佔有超過 7 成的比例,1 月份僅有 6 成的比例顯然還有成長的空間。而 U-CAR 的市場調查亦確認總代理的確因為保守的產銷規劃,讓 2.4 升車型出現等車近 2 個月的狀況。在供應比例再行調整後,Camry 的銷售成績才能更上層樓。 |
國產休旅/商用篇
成功利用貨物稅補貼於上市 2 個月交出 5,500 輛成績的大改款 Toyota Wish,在貨物稅補貼停止後,於 1 月份出現回檔的現象。然其新產品推出期仍有加分的效果,讓其仍能掛出跨分類排行第 4 名的 1,110 輛成績,拿下休旅/商用榜的冠軍寶座。
Honda 於 2009 年察覺 CR-V 提前完售的現象後,提前供應 2010 年式的小改款 Honda CR-V,不但讓品牌成績維持穩定,並成功掛出 1,006 輛的成績,拿下休旅/乘用榜的亞軍。
發表之後一直受到生產線產能設定問題的 Luxgen Luxgen7 MPV,隨著時間的磨合,生產也逐漸上了軌道,1 月份掛出了 755 輛的成績,較 12 月份的 418 輛成長超過 8 成,在整體市場上顯得一枝獨秀,並順利於休旅/乘用榜上取得第 4 名的好成績,表現不凡。
Mitsubishi Outlander 雖然已擺脫貨物稅無法補貼的競爭劣勢,但 Sony PSP Go 隨身遊戲機以及車用影音系統的加持,並未能抵抗 Honda CR-V 以及 Luxgen Luxgen 7 MPV 累積未交車訂單的威力,720 輛的成績僅能在排行榜上站在第 5 名的位置。 |
總市場篇(進口)
受貨物稅影響較小的進口市場,相對於國產市場而言,顯得極為穩定。總計 5,112 輛的成績,相對於 2009 年 1 月份的市場表現,僅小幅成長 0.3%的比例。
Toyota 進口產品於 1 月份共掛出 1,300 輛,較 2009 年 1 月份的掛牌下滑多達 30%,然由於總量數額龐大,因此在下滑 3 成後,依舊保有市場冠軍的地位。而於 2009 年年底與 Mercedes-Benz 力拼銷售冠軍寶座的同集團高級品牌 Lexus,年度下滑比例亦達 15.5%之多。12 月份的激烈競爭,讓其在 1 月份的銷售能力下滑,僅能站在榜上第 5 名的位置。
Mercedes-Benz 一月份的銷售表現較 12 月激烈競奪冠軍寶座的 Lexus 來得穩定。雖然在 12 月掛出 992 輛的成績,在 1 月份仍成功掛出 630 輛的成績,穩穩守住進口品牌亞軍及豪華品牌冠軍的地位。
旗下多款小排氣量產品的 Volkswagen,則是進口市場中受到貨物稅補貼停止影響最大的品牌。在 12 月份跨越 1,000 輛的 Volkswagen,在 1 月份僅掛出了 503 輛的成績,單月跌幅達 52.1%。在 2009 年成功跨越 4,000 輛的銷售門檻後,Volkswagen 總代理除在維修保養零件進行優惠促銷外,必須在產品行銷與銷售上開發更進一步的策略,以順利達成 2010 年掛牌 8,000 輛的銷售目標。
在 2009 年 12 月份的貨物稅補貼中,Suzuki 算是受惠最多的進口品牌。而在補貼終止後,Suzuki 仍在 1 月份交出亮眼的 290 輛成績,相對於 12 月的 333 輛,僅有 10.2%的下滑,表現可圈可點,繼續坐在進口品牌榜上第 6 名的位置。 |
2010 年 1 月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Toyota |
1,300 |
56.4% |
70.0% |
25.4% |
2 |
Mercedes-Benz |
630 |
63.5% |
151.1% |
12.3% |
3 |
Volkswagen |
503 |
47.9% |
131.0% |
9.8% |
4 |
BMW |
446 |
48.7% |
124.9% |
8.7% |
5 |
Lexus |
387 |
40.8% |
84.5% |
7.6% |
6 |
Suzuki |
290 |
89.8% |
136.2% |
5.7% |
總市場 |
5,112 |
55.9% |
100.3% |
|
進口車篇
Mercedes-Benz E-Class 大改款後的持續熱賣,繼續在臺灣市場為 E-Class 的傳奇寫出新頁。在一月份,E-Class 繼續掛出 208 輛的成績,遙遙領先各大競爭對手。而 S-Class 以及 C-Class 亦均以超過 100 輛的成績入榜。
BMW 在一月份於葡萄牙里斯本舉行大改款新世代 5 系列的國際媒體試駕活動,為正式上市活動暖身,而國內總代理亦把握時間推出豪華進化版的現有 5 系列優惠活動,以優惠的價格與成熟的產品,吸引買家。成功的策略讓 5 系列掛出 146 輛的成績,取得豪華乘用榜第 2 名的佳績。
BMW 品牌旗艦的 7 系列,則以 86 輛的成績,拿下第 5 名的成績。換言之,1 月份的豪華乘用車榜,全數由德國雙 B 所把持,再次顯示雙 B 品牌在臺的市場地位。
在豪華休旅車部份,Audi 所發表的 Q5,於 1 月份掛出 41 輛的成績,表現不俗。而 Audi 品牌在 Audi Taiwan 接手後,銷售已漸上軌道,1 月份總掛牌數亦達到 174 輛,在持續導入新世代產品後,將有機會繼續上攻。
Subaru 臺北車展主秀的 Legacy,於 1 月份掛出 59 輛的成績,是品牌中最主要的戰力。而就銷售編成而言,2.5 升排氣量佔了絕大多數,新世代的設計風格與動力設定,受到消費者相當的肯定,亦讓其取得一般乘用榜第 5 名的地位。 |
2010 年 1 月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1 |
Mercedes-Benz E-Class |
208 |
1 |
Lexus RX |
226 |
2 |
BMW 5-Series |
146 |
2 |
BMW X5 |
98 |
3 |
Mercedes-Benz S-Class |
138 |
3 |
Infiniti FX |
81 |
4 |
Mercedes-Benz C-Class |
104 |
4 |
Volvo XC60 |
55 |
5 |
BMW 7-Series |
86 |
5 |
Mercedes-Benz M-Class |
46 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Audi A4 |
34 |
|
Audi Q5 |
41 |
|
Audi A6 |
20 |
|
BMW X6 |
25 |
|
BMW 3-Series |
31 |
|
Infiniti EX |
22 |
|
Lexus ES |
67 |
|
Land Rover Discovery4 |
20 |
|
Lexus IS |
45 |
|
Lexus LX |
2 |
|
Lexus LS |
25 |
|
Porsche Cayenne |
8 |
|
Mercedes-Benz B-Class |
40 |
|
Volvo XC 90 |
11 |
|
Porsche Panamera |
17 |
|
Volvo XC70 |
3 |
|
Volvo S40 |
72 |
|
|
|
|
Volvo S80 |
29 |
|
|
|
2010 年 1 月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷 量 |
1 |
Volkswagen Golf |
378 |
1 |
Toyota RAV4 |
1,107 |
2 |
Suzuki SX4 |
101 |
2 |
Nissan Rogue |
197 |
3 |
Mazda Mazda2 |
82 |
3 |
Toyota Previa |
140 |
4 |
Suzuki Alto |
64 |
4 |
Suzuki Grand Vitara JP |
45 |
5 |
Subaru Legacy |
59 |
5 |
Volkswagen Tiguan |
34 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Ford Fiesta |
23 |
|
Daihatsu Terios |
29 |
|
Hyundai i10 |
38 |
|
Nissan Murano |
19 |
|
Mazda Mazda6 |
42 |
|
Opel Zafira |
11 |
|
Proton Gen 2/Persona |
13 |
|
Toyota Prado |
13 |
|
Toyota Prius |
20 |
|
|
|
|
Volkswagen Passat |
18 |
|
|
|
結論
貨物稅補貼政策前後的兩個月份相比較,讓 1 月份的銷售成績格外顯得低迷不振,讓許多市場人士對於 2010 年汽車市場的前景感到憂心忡忡。對此,U-CAR 認為,擔心過早。
1 月份的掛牌數字,其實受到眾多因素的干擾,讓其對於真實現象的重現能力失真。就 U-CAR 的觀察,消費者對於購車的需求並沒有因為貨物稅補貼的終止而煙消雲散,市場上對於購買詢問與研究需求相較於 2009 年中有相當的好轉,甚至與 2009 年年底的狀況並沒有太大的差距。
依據中央大學消費者信心指數研究顯示,1 月份臺灣市場的消費者信心指數為 65.98,是自 2009 年初以來持續上升的波段新高,其中消費者對於汽車產品所屬耐久性財貨的調查顯示,未來半年為購買時機的評分為 91.55,是所有指標中上升幅度最大的。這代表消費者對於消費的意願並未下降,正與 U-CAR 在市場上所感受到的氛圍相同。
對於 2010 年全年的銷售狀況,U-CAR 認為,在農曆春節過後才能較為清晰的看出市場真實的反應。由於春節還有 2 個完整的工作週可以進行銷售工作,傳統的旺季衝刺可說才要開始,而消費者真正的反應,才能算看得全貌。以現在的氛圍以及經濟情勢看來,2010 年的汽車市場,仍是可以樂觀期待的。到底市場如何看待 2010 年的景氣,U-CAR 將與網友一起密切觀察。
預祝各位網友新年快樂,佳節愉快。 |
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