自去年底持續醞釀的減免貨物稅方案，終於在立法院三讀通過，並在產官協調下敲定施行細則後，由財政部公告自 1 月 19 日起實施至 98 年 12 月 31 日止，法案明訂的排氣量 2.0 以下小客車、小貨車與小客貨兩用車，均適用定額減徵貨物稅三萬元利多消息，為農曆年封關的國內車市，注入許久未見的活絡買氣。

國內車市也隨法案送審、三讀與公告實施的過程而逐步加溫，讓原先觀望與等待醞釀的買氣，也在法案明朗化後開始爆發，讓 1 月份掛出 21,541 輛的總銷售台數，不僅延續去年 12 月的拉抬氣勢，也讓總體月販規模在睽違 5 個月後，再度重返 2 萬輛關卡。

法案拉抬車市的具體效應，由 1～10 日、11～20 日與 21～31 日分段銷售數據清楚可判。1～10 日總掛牌數與佔月販比例為 3,256 輛與 16.4%，11～20 日總掛牌數與佔月販比例增為 8,851 輛與 41.1%，至於 21～31 日總掛牌數與佔月販比例更繳出 9,164 輛與 42.5%。事實上，扣除農曆新年假期，21～31 日期間的可掛牌天數實際僅有 3 天，等於農曆年前最後 3 天平均每日掛牌數超過 3 千輛，呈現新車市場許久未見的掛牌熱潮。

不過即便有著最後的衝刺效果，整體市場表現仍是屬於低潮。考量了市場的季節因素，農曆春節前的 1 月份，較跨年份前的 12 月，在銷售表現上，本來就有較大的市場容量。在多了貨物稅折讓的利多因素之下，市場表現的上揚本是可以預期。然而將比較基期拉至 2008 年 1 月將可以發現，2009 年 1 月份的銷售表現，仍僅有前一年同期的 61.4%，大幅下滑了 38.6%。雖然 2009 年的 1 月因為農曆新年較早，銷售期受壓縮，下滑是可以預見的，但是在全年最重要旺季的 1 月份銷售下滑幅度如此之大，仍讓全年的展望蒙上一層陰影。就總量而言，1 月份就較 2008 年同期減少了 1 萬輛以上，後續月份均必須有更亮眼的表現，方能守住與 2008 年相同 23 萬輛的低標。

1. 總市場篇 (國產＋進口)

  • Toyota 旗下的 RAV4 進口車系，在 2009 年開跑的首月販售競賽，不僅以月販台數 1,734 輛蟬聯進口車銷售冠軍，甚至國產與進口車綜合評比，RAV4 也輕鬆拿下銷售第 2 名，僅略微輸給同門 Altis 車系的 1,801 輛，掛牌爆量的 RAV4 繳出改寫車壇歷史的輝煌成績。Toyota+Lexus 集團也在 RAV4 以單一車系就達 8%驚人市占率加持下，以 8,229 輛月販台數與 38.2%的市占率，於 2009 年車市拔得頭籌。唯品牌總銷售量仍未能站上萬輛門檻。
  • 12 月獨自呈現量縮格局的 Mitsubishi，在 1 月展現強勁的反彈力道，藉由國產乘用車與商用車產品的聯手拉抬後，全月掛牌總數一舉達到 3,454 輛，較 12 月販售台數出現倍增的成長，幅度更是幾大廠之冠，Mitsubishi 在此波全線反攻後，成功擠下 Nissan 再度回到第 2 名，市占率也回升到 16%的水準。
  • 雖然 Bluebird Sylphy、Teana 與 X-Trail 等車系在 1 月依舊沒有起色，但仍拜 Tiida 與 Livina 兩車系在 1 月份火熱演出之賜，讓 Nissan 成功延續 12 月的成長態勢，2,597 輛的 1 月份掛牌總數，較上月成長 47%的同時，Nissan+Infiniti 的品牌市占率也進一步擴大至 12.1%，展現穩居車廠排行第 3 名的姿態。
  • 小改前夕陷入無車可賣的 Civic 車系，無力奧援更多掛牌數，加上休旅戰將 CR-V 車系受到 RAV4 與 Outlander 內外夾擊而趨量縮的 Honda，幸賴 Fit 車系以逼近千輛的掛牌數挹注珍貴的掛牌戰力，讓總掛牌數 1,658 輛與月銷售僅有 6%的微幅成長的 Honda，成為幾大廠中唯一低於總市場成長幅度的車廠。
  • Mazda 與 Ford 車廠在 2009 年跨出穩健的第一步，兩品牌分別繳出接近的 1,285 輛與 1,281 輛販售台數，讓 Mazda 與 Ford 各自拿下第 5 與第 6 名的月銷排行，品牌市占率也各有 6%上下比例的斬獲。總體來看，Mazda 主戰力組成平均落在國產 Mazda3 與 Mazda5 車系，以及進口的 Mazda2 與 Mazda6 車系，Mazda 展現在銷售規模不大的階段，具競爭力的進口車系對總體銷售的關鍵貢獻。雖然 Ford 缺少進口車系奧援，但是全面邁入小改款的 Focus 車系，新產品戰力在 1 月有逐步發揮的跡象，再加上 Mondeo、Escape 與 i-MAX 等車系各有 200 輛左右的貢獻，為 Ford 車廠在 2009 年紮下一定的銷售基礎。

    • 2009 年 1 月－廠牌別排行 (國產＋進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 8,229 122% 71.4% 38.2%
    2 中華三菱 Mitsubishi 3,454 198% 72.1% 16.0%
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,597 147% 55.5% 12.1%
    4 台灣本田 Honda 1,658 106% 48.3% 7.7%
    5 台灣馬自達 Mazda 1,285 165% 79.0% 6.0%
    6 福特六和 Ford 1,281 151% 41.5% 5.9%
    總市場
    		 21,541 126% 61.4%

    2. 國產轎車篇

  • 國產轎車最引人矚目的變化，出現在 Toyota 穩固的四強防線，在 1 月遭受 Tiida 與 Fit 侵入裂解。1 月掛牌數 1,801 輛的 Altis 與 1,146 輛的 Yaris 兩車系，雖然依舊占據排行榜第 1 與 2 名席次，同門的 Camry 與 Vios 車系卻雙雙滑落至第 4 與 6 名，取而代之進佔第 3 名的，是單月繳出 1,071 輛的 Tiida 車系，還有以掛出 975 輛佳績站上第 5 名的 Fit，經此一役，排行榜前 4 名習以為常的清一色 Toyota 大軍，在 1 月出現風雲變色的重新洗牌。
  • 在激烈混戰的月販千輛級距領先群之後，剛好掛牌 700 輛的 Nissan Livina 車系，以排行榜第 7 名的順位，引領國產轎車的第 2 領先集團，在這集團內除了帶頭的 Livina 外，還有 Mitsubishi 的國產轎車主戰力 Colt Plus 與 Lancer Fortis，以較 12 月成交臺數規模翻上一倍的 613 輛與 589 輛掛牌總數，搶得國產轎車第 8 與第 9 的排名。
  • 在 1 月份擁有 453 輛掛牌數的 Focus 車系，順利取得排行榜的最後一個席次。在舊款車型大致出清後，Focus 小改款車系在 1 月有較完整的戰力表現，其中，各界關注的焦點，是搭載 Powershift 變速箱的 Focus TDCi 車系，在 1 月繳出佔車系編成比例 4 成的 184 輛掛牌數，多少洗刷上個月蜜月期不彰的窘境。
  • 榜外第 1 名的 Mazda3，儘管產品週期已邁入終端，仍透過增配 Keyless 與 HID 等配備的 Mazda3 2.0 極版，維持 Mazda3 車系的販售競爭力。Mazda3 強化 2.0 車型的銷售佈局，直接反應在 2.0 車型的 325 輛掛牌數，也讓 Mazda3 車系在大改款抵台前，仍能維持一定的產品能見度。
  • 由於 Civic 在 12 月與 1 月的銷售進度，較 Honda Taiwan 計畫超前，因而於 1 月 15 日發佈小改款 Civic 提前接單，在舊款車型邁入完售階段的 1 月，僅繳出 135 輛的銷售數據，因而退出長期佔有的排行榜外。仔細對照 1 月份的銷售細部變化，可以清楚看出車系完售的跡象，1～20 日 Civic 車系已掛牌 127 輛，21 日後全車系僅再掛出 8 台 EX-S 車型，呈現無車可交的熄火狀態。若依照 Honda Taiwan 規劃，Civic 小改款店頭上市與交車於 3 月 6 日展開，Civic 車系在 2 月仍將呈現特殊的販售空窗期，將大幅削弱 Honda 品牌的整體戰力。

    • 2009 年 1 月－國產轎車 TOP 10
    名
    次
    車　　　　　　　　　　款
    		 銷量 銷售組成
    1
    		 Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0    		 1,801
    1.8
    		 1,614 89.6%
    2.0
    		 187 10.4%
    2
    		 Toyota Yaris
    1.5    		 1,146  
    3
    		 Nissan Tiida
    1.6/1.8    		 1,071
    1.6 4 門
    		 421 39%
    1.8 4 門
    		 64 6%
    1.8 5 門
    		 586 55%
    4
    		 Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5    		 1,054
    2.0 313 30%
    2.4 700 66%
    3.5 41 4%
    5
    		 Honda Fit
    1.5    		 975  
    6
    		 Toyota Vios
    1.5    		 950  
    7
    		 Nissan Livina
    1.6    		 700
    8
    		 Mitsubishi Colt Plus
    1.6    		 613
    9
    		 Mitsubishi Fortis
    1.8/2.0    		 589
    1.8 483 82%
    2.0 106 18%
    10
    		 Ford Focus
    1.8/2.0    		 453
    1.8 4 門 116 26%
    1.8 5 門 74 16%
    2.0 4 門 104 23%

    2.0 5 門 

    		 159 35%
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0    		 437
    1.6 112 26%
    2.0 325 74%
    Ford Mondeo
    2.0/2.3    		 188
    2.0 154 82%
    2.3 34 18%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0 161
    Nissan Teana
    2.0/2.3/3.5    		 157
    2.0 75 48%
    2.3 78 50%
    3.5 4 3%
    Suzuki Swift
    1.5    		 157
    Honda Civic
    1.8/2.0    		 135
    1.8 132 98%
    2.0 3 2%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5    		 127
    2.0 52 41%
    2.4 63 50%
    3.5 12 9%

    Hyundai Lavita
    1.6/1.8(Matrix)

    		 88
    1.6 76 86%
    1.8 12 14%

    3. 國產休旅/商用篇

  • 擁有品牌充沛廣宣行銷優勢的 Wish，在訂車贈獎、零利率方案與擴大籌碼多管齊下後，以總計 723 輛的新車台數，蟬聯國產休旅與商用車的月販冠軍。Wish 猶帶霸氣的銷售力道，顯示在大改款世代來臨前，藉由積極的行銷操作與加碼動作，產品已臻成熟的 Wish 對消費者仍舊具有可觀的吸引力。
  • 除 delica 車系以 199 輛退出排行榜外，Mitsubishi 旗下的 Veryca、Canter 與 Zinger 三款商用車系，以及 Outlander 休旅車系都在 1 月展現多頭並進的銷售成果。尤其是 12 月全面衰退的商用車系，在 1 月份展現的產品韌性特別搶眼，包括輕型商用車 Veryce 以 619 輛輕鬆拿下第 2 名，透過經銷體系加裝定速巡航配備的國產 Outlander 車系，也適時發揮吸單效應，排行榜第 3 名的 549 輛掛牌數，成功壓制下滑到第 5 名的 Honda CR-V 所繳出的單月 419 輛掛牌數。
  • 12 月大幅量縮至 161 輛的 Mitsubishi Canter 3.5 噸商用車系，在 1 月以 434 輛的掛牌總數與排行第 4 名，展現水準以上的成績。比照 2008 年全年國產休旅與商用車 Top10 排行榜，Canter 3.5 噸車系穩坐年銷售排行第 4 名的紀錄，顯見搭載四期環保法規的新柴油引擎與支援多元承載設定的 Canter 車系，已穩固耕耘國產商用車市場，成為 Mitsubishi 不可或缺的可靠戰力。
  • 儘管 Tribute 運動休旅車風華已逐漸老去，難以貢獻 Mazda 較大的銷售戰力；另一方面，產品世代仍新，並歷經小改款使產品配備更趨完整的 Mazda5 車系，單月販售 328 輛與排行第 6 名的成績，展露獨挑 Mazda 國產休旅車大樑的關鍵地位。
  • Mitsubishi Zinger 與 Toyota Innova 兩款國產商旅車的競逐，在 2009 年的開春 1 月份，出現逆轉的特殊局面，以往兩相競逐中較多落居下風的 Zinger 車系，在小改款精進 2.4 MIVEC 新引擎的利基下，再祭出 36 萬 36 期零利率與加贈 DVD 影音配備的行銷操作後，1 月份以 256 輛順利扳倒繳出 239 輛的 Innova。
  • 以壓低入門價格至 60 萬級距的行銷策略，彌補產品世代較舊的弱點，讓 Escape 在國產休旅車壇保有穩定的販售能量。1 月份掛牌數 238 輛的 Escape 車系，就車型販售比例也可看出車系的販售佈局，價格帶落在 60～70 萬級距的 2WD 就佔 200 輛，搭配店頭釋出的車價操作空間，展現昔日運動休旅霸主，依舊擁有撂倒多款國產 SUV 對手的實力。
  • 不讓 Mitsubishi 商用車專美於前，月販台數 219 輛的 Ford Econovan 載卡多，成為最後一輛擠進排行榜的國產商用車款，也讓國產休旅車與商用車本月排行榜再度打成五五波平手。

    • 2009 年 1 月－國產休旅車/商用車 TOP 10
    名
    次    		 車　　　　　　　　　　款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0    		 723  
    2 Mitsubishi Veryca
    		 619  
    3 Mitsubishi Outlander 2.4 549  
    4

    Mitsubishi Canter

    		 434
    5 Honda CR-V
    2.0/2.4    		 419
    2.0 218 52%
    2.4 201 48%
    6 Mazda Mazda5
    2.0    		 328  
    7 Mitsubishi Zinger
    2.4    		 256  
    8 Toyota Innova
    2.7    		 239  
    9 Ford Escape
    2.3    		 238  
    10 Ford Econovan 219  
    其　　他　　車　　款　(以下車款之排序不代表名次)
    Ford I-Max
    2.0    		 183  
    Hyundai Tucson 2.0/2.7 50
    2.0 49 98%
    2.7 1 2%
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7    		 202
    2.2 191 94.6%
    2.7 11 5.4%
    Mazda Tribute
    2.3/3.0    		 106
    2.3 102 96.2%
    3.0 4 3.8%
    Mitsubishi Delica 199  

    		 Mitsubishi Savrin
    2.4    		 140  
    Nissan Grand Livina 1.8 202  
    Nissan X-Trail 2.0/2.5 76
    2.0 70 92.1%
    2.5 6 7.9%

    4. 總市場篇 (進口)

  • Toyota RAV4 再度演出的驚人大爆走戲碼，RAV4 車系各項令人咋舌的表現，讓其他進口品牌在 RAV4 的巨大身形下，更是相形弱小。大量交車的 RAV4 車系，在 1 月掛牌達 1,734 輛之譜，單一車系更吃下進口車 34%的市占率，已是進口車市罕見的情景。不僅如此，排除進口排行榜第 2 名的 Lexus 同門品牌不算，RAV4 繳出的 1,734 輛銷售規模，還大於第 3 名至第 6 名的 Mercedes-Benz、Mazda、Volkswagen 與 BMW 四家進口品牌的 1,572 輛總和，締造懸殊態勢的 RAV4，創造出獨特的進口車成功販售模式。
  • 除穩坐進口車廠冠軍寶座的 Toyota，以及表現持平的 Mercedes-Benz 固守第 3 名外，其他四大進口車廠在 1 月排行大幅洗牌。首先，針對各車系推出零利率方案的 Lexus 進佔第 2 名，Mazda2 與 Mazda6 表現優異的 Mazda 也進步至第 4 名，至於呈現衰退的 Volkswagen 與 BMW 則雙雙落至第 5 與 6 名。

    • 2009 年 1 月－廠牌別排行 (進口)
    名
    次    		 品　　　　　　牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1
    		 Toyota 1,858 162.0% 532.4% 36.5%
    2
    		 Lexus 458 147.3% 39.9% 9.0%
    3
    		 Mercedes-Benz 417 100.7% 73.2% 8.2%
    4
    		 Mazda 414 151.6% 211.2% 8.1%
    5
    		 Volkswagen 384 82.4% 90.1% 7.5%
    6 BMW 357 92.2% 48.4% 7.0%
    總市場
    		 5096 116.6% 96.6%

    5. 進口車篇

  • 店頭持續累積接單的 RAV4，在 1 月延續上月新車到港大批交車的情勢，趁農曆年前的傳統交車旺季，一舉繳出的 1,734 輛掛牌數，也讓 RAV4 車系上市至今的累積銷售規模，突破 4,000 輛大關至 4,214 輛，如果 RAV4 販售能量能持續不墜的話，能否以進口車之姿在 2009 年全年挑戰萬輛關卡，將是各界關注的另一焦點。
  • 自 12 月 5 日發表後開始接單的 GLK 車系，在 Mercedes-Benz 特別推出 GLK 專屬的提前下訂與交車優惠 6 萬元促銷後，首月繳出 33 輛掛牌數並擠進豪華休旅榜第 4 名，搭配排行第 5 名的 M-Class，建構 Mercedes-Benz 在 LSUV 更形完整的戰力。
  • 全新世代的產品利基，結合利奔汽車在結束代理權所推出的折價出清誘因，讓 Audi A4 車系成為近期 Audi 品牌最熱銷的車款，在利奔汽車的出清優惠漸告尾聲後，A4 車系後續的銷售成績也隨之改由 Audi Taiwan 親身上陣。
  • 由嘉鎷興業有限公司取得 Lamborghini 代理權後，全新創立的 Lamborghini Taipei，首批導入的 Gallardo LP560-4 出現在 1 月掛牌數據上，儘管總代理報價高達 1,500 萬，Gallardo LP560-4 仍一舉掛出 4 輛，盡顯國內超跑客層懾人的買氣。
  • Saab 以「Turbo Power」優惠方案，祭出全車系 10 萬現金優惠與 120 萬零利率促銷，同步搭配密集的廣告曝光後，不僅拉升品牌曝光度，更讓小改款 9-3 車系在 1 月出現 35 輛的新車掛牌數。字
  • 沉寂許久的 Hyundai Sonata 車系，在 1 月針對 Sonata VGT 2.0 推出折價 20 萬元優惠後，成功刺激買氣進場，單月為 Hyundai 貢獻 23 輛的掛牌數。

    • 2009 年 1 月－進口豪華品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mercedes-Benz E-Class 122
    1
    		 Lexus RX 134
    2
    		 Lexus IS 107
    2
    		 Infinti FX35/FX50 56
    3
    		 Lexus ES 102
    3
    		 BMW X5 53
    4
    		 BMW 5-Series 99
    4
    		 Mercedes-Benz GLK 33
    5
    		 Mercedes-Benz C-Class 92
    5
    		 Mercedes-Benz M-Class 32
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
    Audi A3 10 BMW X3 8
    Audi A4 36 BMW X6 7
    Audi A6 24 Infinti EX 11
    BMW 1-Series 12 Lexus LX 2
    BMW 3-Series 78 Volkswagen Touareg 10
    BMW 7-Series 75
    Lamborghini Gallardo 5.2 4
    Lexus GS 70
    Lexus LS 42
    Mercedes-Benz S 88
    MINI 25
    Saab 93 35
    Volvo S60 72
    Volvo S80 22
    2009 年 1 月－進口一般品牌
    名
    次    		 轎　車　車　款 銷量 名
    次    		 休　旅　車　款 銷量
    1
    		 Mazda Mazda2 231
    1
    		 Toyota RAV4 1,734
    2
    		 Volkswagen  Golf 161
    2
    		 Toyota Previa 104
    3
    		 Mazda Mazda6 117
    3
    		Daihatsu Terios 59
    4
    		 Suzuki SX4 114
    4
    		 Volkswagen  Tiguan 54
    5
    		 Volkswagen Passat 51
    5
    		 Opel Zafira 19
         
    其　他　轎　車 其　他　休　旅　車
      Daihatsu Coo 11 Suzuki Grand Vitara JP 18
    Daihatsu Sirion 25 Nissan Murano  17
    Hyundai Sonata 23 Mitsubishi Outlander 7
    Peugeot 308 19    
    Toyota Prius 5    
    Volkswagen Polo 23    

    結論

  • 不論是農曆年前開始發放的消費卷，還是減徵新車貨物稅的優惠措施，政府欲藉由獎勵措施，刺激國民消費與提升購車意願的企圖，初步已展現功效。唯整體政策的擬定與事前的準備工作，仍有精進的空間。若在草案階段能有謹慎的規劃，而不是以釋放消息刺探市場反應再行調整，而決策與執行的效率更為週嚴迅速，相信對於市場買氣的提振的成效，將不僅止於 3 天的熱賣，將可以讓補助的效益更為長久，亦讓國稅收入，能有更好的成效。
  • 整體消費型態的活絡，依舊需回歸經濟基本面的改善，然而，3 萬元購車補助優惠在春節前激起的買氣，的確為久處低迷買氣汽車市場醞釀出一股反彈力道。在 2009 年開年後，展現熱度頗佳的銷售氣氛後，車廠應謹慎把握契機，針對減徵貨物稅 3 萬元降價效應最明顯的入門中低價位車款進行操作，誘導原本觀望的買家出手，並想辦法讓買氣擴展至全車系，以求國內汽車市場的盡早甦醒。

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