眼看財政部不再延續貨物稅補助政策的立場強硬,直接激發出潛在新車買家積極進場,把握政策性購車優惠的買家,遇上順勢借題拉抬買氣的車廠,買賣方聯手讓 11 月份新車銷售市場熱絡無比,全月份掛牌總數達到 31,354 輛,不僅超越原先單月銷售最佳 7 月份的 28,822 輛,更成為全年度單月唯一突破 3 萬輛的月份。

全年累積銷售方面,在 11 月爆量挹注掛牌數後,讓年度累積前 11 月份的新車掛牌總量達到 249,446 輛,距離跨越 25 萬輛關卡僅有數百輛些微之差,較 2008 年同期比,也自前 10 月的 109.4%更形揚升到 117.5%,年底新車市場在熱絡度,是呈現持續加溫衝刺的態勢。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2009 年 11 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 11,509 133.2% 249.8% 36.7%
2 中華三菱 Mitsubishi 4,803 117.5% 225.5% 15.3%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,715 124.4% 359.3% 11.8%
4 台灣本田 Honda 2,777 94.6% 210.7% 8.9%
5 福特六和 Ford 2,109 116.2% 278.2% 6.7%
6 南陽現代 Hyundai 793 102.3% 225.3% 2.5%
總市場
31,353 121.4% 240.5%  
  • 前幾大車廠較去年同期全面翻升 1 倍至 2 倍的銷售量,可說是今年成也貨物稅補助,去年敗也貨物稅補助的最佳寫照。去年 11 月新車銷售市場因媒體釋出貨物稅補助的消息,加上政府單位遲無明確應對措施,讓新車買氣全面急凍觀望,導致全數車廠銷售量應聲萎縮,時隔 1 年後,各車廠反倒在貨物稅補助截止前,享受訂單大量湧現的甜蜜滋味。一來一往,除顯見政策因素對於新車銷售榮枯的直接關聯,也反應對大部分消費者而言,3 萬元的補助款政策,已是相當有影響力的購車刺激。
  • 在國產第 2 代 Wish 加入銷售陣容後,讓 Toyota 在國產休旅銷售空缺獲得補齊,再加上年底前搶搭貨物稅補助的買氣湧現,讓 Toyota+Lexus 兩品牌順利在 11 月份掛出 11,509 輛銷售數據,創造較 10 月提升 33.2%的熱絡進步幅度。由於 Wish 是在 11 月 12 日上市,無法在前 10 天貢獻掛牌數,即便如此,Wish 仍在全月份掛出 1,480 輛,顯示買氣之旺盛。新 Wish 仍未及消化上市前的預接訂單,加上 Toyota 旗下 2.0 以內車型旺盛的買氣,讓 Toyota 在 12 月份仍具備再次衝高銷售的潛力。
  • 同樣是新車掛牌挹注的正面效果,Mitsubishi 推出的 2010 年式 Lancer 與 Colt Plus 小改款,在進行車型調整與配備升級的動作,獲得消費者的正面回應,加上提前運作接單得宜,讓雙車系上市後的首月販售,聯手締造熱銷佳績,替 Mitsubishi 全力貢獻 2,097 輛掛牌數,再加上 Veryca 等中華商用車銷售戰力的發揮,Mitsubishi 順利以 4,803 輛全月銷售,穩居總市場排行第二。
  • 復甦腳步穩健的 Nissan,再次受惠於 Tiida 與 Livina 兩車系的熱銷,若涵蓋 7 人座設定的 Grand Livina 在內,Tiida 與 Livina 兩車系家族全月掛牌總數就達 2,567 輛,佔有 Nissan+Infiniti 全月銷售總數 3,715 輛的近 7 成比例,現是 Tiida 與 Livina 車系在此次貨物稅補助衝刺熱潮,達到成功肩負品牌銷售中堅的重要角色。
  • 10 月份與 Nissan 短兵相接的 Honda,11 月份以較 10 月微幅衰退的 2,777 輛掛牌數,成為市場排行第 4 名。Honda 的微幅衰退導因於缺車,雖然店頭出清 2009 年式車款的反應熱絡,但是受限總體產能有限,讓 Civic 與 Fit 等車系普遍出現缺車狀況,只好以推出預接 2010 正年式新車的活動做為因應。其中,受益於貨物稅補助而熱銷的現行 CR-V 2.0,已在 11 月份提前銷售告鑿,目前僅剩 CR-V 2.4 車型;CR-V 2.0 超出 Honda 預期的提前完售,僅管提早讓小改款 CR-V 釋出接單訊息,但小改 CR-V 落在明年初上市的時程,勢必影響 Honda 在年底最後一波衝刺,總體戰力無法全面發揮。
  • 今年下半年持續展現強力反彈的 Ford,終於在 11 月繳出突破 2 千輛關卡的 2,109 輛掛牌數,創下全年銷售高峰。趁著貨物稅補助的最終熱潮,Ford 全面發揮 Focus 車系與商用車 Econovan 載卡多的銷售戰力。另外,排氣量雖未受惠於貨物稅補助,配備更行升級的 2010 年式 Escape,仍展現可觀的支持度。
  • 儘管單一車系沒有特別突出的表現,但在 i30 與 i10 兩款新車系,搭配 Lavita、Santa Fe 與 Tucson 現有車系,都各百來輛的銷售規模,仍讓品牌全月有 793 輛掛牌數的 Hyundai,趁著 Mazda 處於 Mazda3 銷售空窗時,以微幅成長的姿態,擠進排行榜第 6 名。
  • 2. 國產轎車篇

    2009 年 11 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    2,818
    1.8
    2,683 95.2%
    2.0
    135 4.8%
    2
    Toyota Vios
    1.5
    1,865  
    3
    Toyota Yaris
    1.5
    1,805  
    4
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    1,475
    2.0
    1,047 71.0%
    2.4
    403 27.3%
    3.5
    25 1.7%
    5
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,416
    1.6
    294 20.8%
    1.8
    235 9.5%
    1.8 五門
    987 69.7%
    6
    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0
    1,159
    1.6 1,040 89.7%
    2.0 119 10.3%
    7
    Honda Fit
    1.5
    1,078
    8
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    938  
    9
    Nissan Livina
    1.6
    863  
    10
    Ford Focus
    1.8/2.0
    689
    1.8 4 門
    256 37.2%
    1.8 5 門
    103 14.9%
    2.0 4 門
    86 12.5%

    2.0 5 門 

    244 35.4%
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford Mondeo
    2.0/2.3
    174
    2.0
    165 94.8%
    2.3
    9 5.2%
    Honda Accord
    2.0/2.4/3.5
    193
    2.0
    337 61.7%
    2.4
    105 30.6%
    3.5
    11 7.8%
    Hyundai i30
    1.6
    137
    i30
    39 28.5%
    i30cw
    98 71.5%
    Hyundai Lavita
    1.6(Matrix)
    130  
    Honda Civic
    1.8/2.0
    610
    1.8
    564 92.5%
    2.0
    46 7.5%
    Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    4
    1.6
    2 50.0%
    2.0
    2 50.0%
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    453
    2.0
    337 74.4%
    2.5
    105 23.2%
    3.5
    11 2.4%
    Nissan Bluebird Sylphy 2.0

    218

     
  • 在新 Wish 產線調整完備後,採用兩班制加班生產的 Toyota 生產線,在 11 月份全力奧援 Corolla Altis、Vios、Yaris 與 Camry 車系,四款轎車共繳出 7,963 輛的掛牌總數。銷售最火熱的仍然是 Corolla Altis 車系,全月掛牌 2,818 輛傲視車壇。
  • 積極出清 2009 年式的 Vios,雖然已是 Toyota 旗下最資深的車型,但在 2010 年式推出在即以符合第二期安全法規車型,但在消費者預期售價可能調漲的心理下,加上貨物稅補助效益,不僅讓 Vios 拿下全月 1,865 輛的掛牌數居第二位,也面臨相當程度的缺車現象。
  • 甫小改款的 Yaris 表現同樣搶眼,1,805 輛的掛牌數緊追 Vios 之後,至於月銷 1,475 輛,排行第 4 名的 Camry 車系,呈現 2.0 車型超過 7 成的強勢販售格局,同樣也是貨物稅補助立功。
  • Nissan Tiida 在 11 月表現相當搶眼,涵蓋 1.6 四門、1.8 四門與 1.8 五門全車系,掛牌總數衝上 1,416 輛的年度高峰,尤其販售主力的 1.8 五門掀背車型,更拿下逼進 7 成販售比例的 987 輛,顯示 Tiida 車系所累積的產品口碑與形象,已成功聚攏年底這波買家的目光。
  • Mitsubish 推出 2010 年式小改款的 Lancer 車系,在 09 年式提前於 10 月上旬完售後,新年式 Lancer 選擇提前釋出接單訊息,包括全面標配定速、雙前座+膝部氣囊與倒車雷達,以及各車型施以不同程度的配備強化,讓 Lancer 打動消費客層迅速累積預接訂單,最終成功在 11 月掛出 1,159 輛的佳績,Lancer 車系能否延續月販破千輛的銷售氣勢,相當值得關注。
  • 排行榜內最後一款跨越千輛門檻的車,則是月販 1,078 輛的 Honda Fit 掀背車系。排行榜的第 7 至第 9 位,分別為 Fit、938 輛的 Colt Plus,以及 863 輛的 Livina。三款國產掀背車系,可以清楚看到主流品牌的小掀背車系,在年底貨物稅補助最終波購車潮,成為火熱的新購焦點車系。
  • Ford 品牌表現最佳的 Focus 車系,在 11 月份熱銷 689 輛,成功擠入排行榜第 10 名,也是連續 2 個月進佔排行榜,顯示擁有汽/柴油動力與四門/五門豐富配置的 Focus 車系,儘管已近世代末期,仍擁有穩定的銷售實力。
  • 榜外第 1 名的 Honda Civic 車系,在 11 月份保有頗佳的接單台數,但受限於 Honda 產能,讓全車系交車掛牌數僅有 610 輛,無法順利消化多餘訂單,在現有出清尾聲的 CR-V 車系,於 12 月步入產品空窗時,Civic 車系應有機會在 12 月掛牌總量再度拉升。
  • 3. 國產休旅/商用篇

  • 儘管只有 2/3 不到的掛牌天數,提前預接單的國產二代 Toyota Wish,仍在 11 月順利繳出 1,480 輛掛牌數,一舉穩穩奪回國產休旅/商用車寶座。以 Wish 新車銷售熱度、搶搭貨物稅補助利多的買家,以及目前手頭可觀的已接訂單,接著在首個全月掛牌天數的 12 月份,Wish 將有機會大量衝高月販台數。而以和泰汽車原設定 2009 年年底前銷售 5,100 輛的目標來看,12 月的 Wish 將可能出現爆量行情。
  • 雖然與排行榜冠軍失之交臂,中華商用車龍頭的 Veryca 車系,在貨物稅利多下,展現驚人的銷售能力,尤其是動力升級的新款 Veryca 1.3,在 11 月份有 246 輛的掛牌數,對於 Veryca 整體戰力頗有助益。
  • 雖然已接近完售出清階段,現行 Honda CR-V 仍在 11 月份掛出 887 輛,當中還是以受貨物稅補助激勵的 CR-V 2.0 為販售主力,全月 695 輛掛牌數就佔全車系販售比高達 78.4%。
  • 同樣在貨物稅補助的刺激下,Ford Econovan 載卡多商用車系持續展現強勢的販售能力,以 583 輛掛牌數名列第 4。載卡多今年能穩定挹注 Ford 可貴的銷售成績,除倚賴產品本身競爭力外,40-50 萬元的低價帶設定,更具備放大貨物稅 3 萬元補助效益,成為 Econovan 熱銷的主因之一。
  • 10 月份 Luxgen 面臨的新車產能與交車能量的問題,在 11 月份已明顯獲得改善,逐步跟上一般車主的掛牌交車需求,全月份 564 輛的掛牌數讓 Luxgen7 MPV 進佔排行榜第 5 名。在 Luxgen SUV 新產品將於 12 月露出後,Luxgen7 MPV 能否持續穩定繳出掛牌量,將成為穩定支撐品牌發展的重要關鍵。
  • 儘管新一代 Toyota Wish 銷售氣勢正旺,但是同級距產品的 Mazda Mazda5 與 Ford i-MAX 兩款雙生車,仍分別以 407 輛與 269 輛的月掛牌數,在首個對決月份守住基本盤勢,雖然總合銷售規模仍遠不及 Wish,但是月販接近 7 百輛的規模,顯示 Mazda5 與 i-MAX 仍在 Wish 強勢攻略下保有部分版圖。
  • 受制於 Honda CR-V 2.0 的熱銷,讓 Mitsubishi Outlander 車系遲遲無法有效突破僵局,11 月份繳出的 396 輛掛牌數,仍然無法有效拉近與 CR-V 的落差。待年底貨物稅補助終止後,小改款 CR-V 與 Outlander 車系於明年 1 月回歸基本面的對決,將是另一項值得關注的焦點。
  • 2010 年式 Ford Escape 延續 10 月份的持穩銷售,在車頭造型修潤、新增定速與方向盤音響快撥鍵等配備,搭配車系較低的售價門檻,讓 Escape 受到預算考量的國產 SUV 買家認同,11 月份較 10 月更行成長的 363 輛掛牌數,正面反應 Escape 的銷售定位。
  • 2009 年 11 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    1,480  
    2 Mitsubishi Veryca 1,225  
    3 Honda CR-V
    2.0/2.4
    887
    2.0
    695 78.4%
    2.4
    192 21.6%
    4 Ford Econovan 583
    5 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    564
    6 Mazda Mazda5
    2.0
    407
    7 Mitsubishi Outlander 2.4 396
    8 Ford Escape
    2.3
    363
    9 Mitsubishi Canter 339
    10 Mitsubishi Delica 337
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Ford i-Max
    2.0
    269
    Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    148
    2.2
    112 75.7%
    2.7
    36 24.3%
    Hyundai Tucson 2.0/2.7 149
    2.0
    125 83.9%
    2.7
    24 16.1%
    Mitsubishi Zinger
    2.4
    287
    Mazda Tribute 2.3/3.0 162
    2.3
    126 77.8%
    3.0
    36 22.2%

    Nissan Grand Livina 1.8

    288
     Nissan X-Trail
    2.0/2.5
    209
    2.0
    43 79.4%
    2.5
    166 20.6%
    Toyota Innova
    2.7
    158

    4. 總市場篇 (進口)

  • 11 月份進口市場整體態勢,大致與 10 月份相似。擁有 RAV4 單一車系月販破千輛實力的 Toyota,11 月份在 RAV4 全月 1,082 輛挹注下,輕鬆以全品牌 1,311 輛拿下進口車廠排行榜第 1 名。
  • 維持排行榜第 2 名的仍是德國豪華品牌 Mercedes-Benz,全品牌在大改款 E-Class、小改款 S-Class 以及 C-Class 三車系熱銷激勵下,達到全月 726 輛的掛牌總數。
  • Mercedes-Benz 與 Lexus 兩品牌在 11 月份的販售消長,也讓 Mercedes-Benz 在 2009 年全年累積銷售,以 63 輛的領先差首度超越 Lexus,印證 10 月份銷售報告對國內高級車市場競爭態勢的推測。Mercedes-Benz 能否在 2009 年最後 1 個月份,積極確保對 Lexus 的領先態勢,亦或 Lexus 是否會積極扭轉落後態勢,將決定誰會是 2009 年的進口豪華品牌的龍頭車廠。
  • Volkwagen 與 Lexus 旗下各自擔綱販售主力的 Golf 與 RX 兩車系,在 11 月份都出現明顯的成長,也同步拉升 Volkswagen 與 Lexus 的月掛牌數,全月結算之後,Volkswagen 掛牌 605 輛,Lexus 掛牌 597 輛,排行榜名次與 10 月份相同,分居第 3 與第 4 名。
  • BMW 儘管繳出較 10 月份成長 18.3%的 478 輛掛牌數,但是仍不敵握有 SX4 與 Carry 兩強勢車系的 Suzuki,在 Suzuki 高掛 518 輛的月販成績後,BMW 只得繳出排行榜第 5 名的席次。
  • Volvo 在 S40 2.0 車型打出極具競爭力的價格策略,加上新世代 XC60 的穩定銷售下,11 月份總計掛出 229 輛的成績,成為進口品牌第 6 名。
  • 於 2009 年 3 月份正式掛牌營運的 Audi Taiwan,在 11 月份掛出了 184 輛的成績,未能擠進排行榜。據了解,Audi Taiwan 本月接單數量原超過 200 輛,但由於新年式 A4 車型排放認證工作在 27 日才完成,未能於 30 日最後一個工作日完成監理系統的通報工作,導致有超過 20 輛的新車無法如期掛牌,未能完全展現銷售實力。然在北中南 3 座大型 Audi Terminal 展示中心落成,銷售與保修體系逐漸齊備後,Audi 在進口豪華品牌上與現有品牌爭鋒,將於 2010 年全面引爆。
  • 2009 年 11 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 1,311 124.9% 258.1% 21.5%
    2 Mercedes-Benz 726 124.5% 211.0% 11.9%
    3 Volkswagen 605 137.2% 203.7% 9.9%
    4 Lexus 597 144.9% 219.5% 9.8%
    5 Suzuki 518 236.5% 211.4% 8.5%
    6 BMW 478 118.3% 222.3% 7.8%
    總市場
    6,104 127.0% 213.9%

    5. 進口車篇

  • 11 月份的進口豪華轎車由 Mercedes-Benz 大改款 E-Class 車系風光拿下,全月高達 278 輛的掛牌數,傾力襄助 Mercedes-Benz 超越 Lexus,也清楚展露新世代 E-Class 正把握對手無新世代產品的空窗期,正積極開拓豪華中大型轎車市場。
  • 總掛牌數 147 輛,名列排行榜第 2 的小改款 S-Class,同樣是 Mercedes-Benz 旗下亮眼的販售主力。值得關注地,隨著完成認證流程的 S400 Hybrid,完整地繳出全月份 46 輛的掛牌總數,原有販售主力的 S350 則有 76 輛掛牌,顯示 S400 Hybrid 以逐步實現與 S350 共組 S-Class 雙販售主力的可能性。
  • 強力播送廣宣曝光的 Volvo S40 2.0,在邀請新世代偶像代言提升產品親和力,加上搭載 Powershift 6 速 DCS 雙離合器與多項安全配備,以及推出降價策略的訴求,成功打動入門豪華房車買家,順利在 11 月份掛出 113 輛。
  • 豪華休旅車部分,主打柴油休旅的韓系品牌 SsangYong 車廠,以限量 50 台推出小改款 Kyron,搭配變速箱升級 6 速手自排與降價策略,爆發 SsangYong 許久未見的買氣,讓 Kyron 得以 42 輛掛牌數擠進排行榜內。
  • 搭上貨物稅補助的優惠措施,Proton 成功發揮較低售價門檻,能放大貨物稅補助效益的優勢,讓旗下 Gen‧2/Persona 與 Savvy 兩大車系,分別在 11 月份繳出 63 輛與 31 輛的掛牌數,顯示進口導入卻採較低售價門檻的 Proton,已掌握部份客層的青睞。
  • 2009 年 11 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Class 278
    1
    Lexus RX 309
    2
    Mercedes-Benz S-Class 147
    2
    BMW X5 82
    3
    Mercedes-Benz C-Class 146
    3
    Volvo XC 60 47
    4
    BMW 5-Series 134
    4
    Mercedes-Benz M-Class 42
    5
    Volvo S40 113
    4
    SsangYong Kyron 42
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    Audi A3 33 Audi Q5 21
    Audi A4 22 Audi Q7 25
    Audi A6 27 BMW X3 13
    BMW 7-Series 104 BMW X6 14
    BMW 3-Series 84 Infiniti FX  34
    Lexus ES 104 Mercedes-Benz  GLK 33
    Lexus GS 42 Porsche Cayenne 16
    Lexus IS 104 Volvo V50 38
    Lexus LS 19 Volvo XC 90 14

    2009 年 11 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 299
    1
    Toyota RAV4 1,082
    2
    Suzuki SX4 202
    2
    Toyota Previa 136
    3
    Mazda Mazda2 140
    3
    Nissan Rogue 91
    4
    Hyundai i10 113
    4
    Volkswagen Tiguan 79
    5
    Toyota Prius 72
    5
    Daihatsu Terios 58
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Ford Fiesta 28 Nissan Murano 10
    Mazda Mazda6 63 Opel Zafira 2
    Peugeot 308 17 Suzuki Grand Vitara JP 13
    Proton Gen‧2/
    Persona
    63  Toyota Sienna 14 
    Proton Savvy 31    
    Smart Fortwo 21    
    Subaru Forester 22    
    Volkswagen Passat 43    

    結論

  • 11 月份寫下 31,353 輛的全年最佳販售成績,再加上逼近 25 萬輛的前 11 個月累積銷售規模,全年度目標已從先前的 27 萬輛,再次往上調整。貨物稅補助政策落幕前,潛在買家已經浮現進場的熱絡氣氛,各車廠正把握最終機會提高產量;根據各家車廠的產能規劃,12 月份銷售將進一步衝刺至 4 萬輛,如此一來,全年總市場銷售將有機會挑戰 29 萬輛。也展現在新車產能與銷售端全力拉抬,將影響 12 月能否再創新高。
  • 然而,相較於先前幾個月,各車廠多在每月 1 日發佈促銷訊息的積極操作策略,這次在 12 月 1 日並沒有相同情況發生。此項指標轉折,是否導因於 11 月份普遍出現的缺車狀況,讓仍須消化先前累積訂單的車廠,不急於釋出銷售籌碼積極作多,反倒讓買氣出現收手回溫的可能。
  • 回首 2009 年,貨物稅減免優惠的確成功激發出市場買氣,讓整體汽車市場展現出谷底翻揚的氣勢。然而在優惠到期前所激發出的高昂買氣,必定包含有大量為把握 3 萬元折扣而提前進場的買家,對於 2010 年開春的銷售將造成影響。全球經濟情勢止跌回升,國內景氣亦出現久未出現的綠燈燈號,媒體亦釋放出年終獎金可能加碼的利多消息,各種利多因素是否足以支撐汽車市場繼續成長,將會是 2010 年開春後觀察的重點。
  • 2009 年 11 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 93,430 128.7% 37.5% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 39,262 113.1% 15.7% 54,168
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 29,215 125.3% 11.7% 64,215
    4 台灣本田 Honda 22,611 122.6% 9.1% 70,819
    5

    福特六和

    Ford 14,966 127.3% 6.0% 78,464
    6 台灣馬自達 Mazda 9,845 108.5% 3.9% 83,585
    總市場 249,446 117.5%  

    2009 年 11 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 13,440 391.4% 26.2%  
    2 Mercedes-Benz 5,146 116.5% 10.0% 8,294
    3 Lexus 5,083 108.5% 9.9% 8,357
    4 Volkswagen 4,940 110.5% 9.6% 8,500
    5 BMW 4,714 117.2% 9.2% 8,726
    6 Suzuki 2,860 101.8% 5.6% 10,580
    總市場 51,256 133.6%