儘管受到全球金融風暴影響,讓國內消費市場仍處於緊縮低迷的氛圍,但對於國內車市環境並非全然利空,尤其是先前困擾汽車銷售的高油價壓力,在國際油價持續回跌的走勢下,讓改採每週浮動調整的汽柴油售價,經過連連調降後已創下近年的新低點。
把握 2008 年僅剩兩個月的年底衝刺機會,各國產車廠與進口代理商無不積極加碼,以營造市場更多的買氣,然而,汽車銷售市場在 11 月 20 日出現令人意外的發展,在媒體報導政府決定出面「搶救」寒冷的車市,包括規劃減免貨物稅讓車廠直接反應在車價的調降,或者直接補助消費者舊車換新車等措施。部份媒體甚至鐵口直斷車價將便宜多少金額。
然而,在拯救車市的各項措施仍在「研議」階段時,消息的提早曝光,造成為數不少的消費者對購車轉為觀望態度,甚至在等待優惠方案實施的期待心理下,車市出現普遍的退訂潮,讓 11 月份的汽車銷售數據,冷酷地反應未蒙其利,先受其害的走勢,在 11 月 21 日至 30 日萎縮的銷售量,讓全月份總體市場僅掛出 13,039 輛,較上月衰退幅度近 25%,甚至由全年各月份銷售數據相比,買氣急凍的 11 月也只贏過受傳統民俗月影響的 8 月份,顯見國內汽車銷售市場受政策不明波及的程度。
政策不明,「研議中」的救市政策殺傷力大
就已往銷售數據的經驗來看,當月份下旬的銷售規模,約占全月銷售比例的 55%上下,若再加上車廠釋出獎勵方案時,最後 10 天的掛牌衝刺期,往往在經銷體系刻意操作下,更拉高最後十天的銷售比重,每月最後 10 天的銷售比例達 60%以上的現象,亦不算少見。
回過頭來看上個月(10 月份)的銷售數據,各大車廠在 21~31 日銷售比重大致落在 50~60%之間,總體市場 21~31 日在全月的銷售比重也落在 55.9%。而特別的是,10 月 24 日發表的 Honda Fit,在當月結束前,獲得 5 百多輛 Fit 的掛牌輛挹注後,讓 Honda 在 21~31 日銷售比例高達 71.9%。然而,21~31 日銷售比重大於 1~20 日銷售比重的銷售常態,卻在 11 月 20 日陸續發酵的購車補助傳聞下,出現截然不同以往的翻轉,11 月份 Honda 的 21~30 日銷售比例僅佔 34.8%,是主要車廠最低的水準。
銷售排行榜的前幾大車廠,無一家能於此波打擊中倖免,瞬間抽手觀望的新車買氣,讓車廠疲於處理全國經銷體系傳來的新車退訂與延後交車狀況,放火的行政部門,遲遲無法提出明確的因應措施,最終讓各大車廠在 21-30 日的全月銷售比重面臨大幅衰退,即使是表現最好的 Ford,也僅能保有 45%的銷售比重。
2008 年 10 與 11 月 銷售比例變化 | ||||||
2008 年 10 月 | 2008 年 11 月 | |||||
21~31 日 銷售量 |
全 月 銷售量 |
21~31 日 銷售比重 |
21~30 日 銷售量 |
全 月 銷售量 |
21~30 日 銷售比重 | |
Toyota | 3,085 | 5,512 | 56.0% | 1,927 | 4,608 | 41.8% |
Mitsubishi | 1,708 | 3,107 | 55.0% | 914 | 2,130 | 42.9% |
Nissan | 1,127 | 1,915 | 58.9% | 439 | 1,034 | 42.5% |
Honda | 1,200 | 1,668 | 71.9% | 459 | 1,318 | 34.8% |
Ford | 541 | 996 | 54.3% | 341 | 758 | 45.0% |
Mazda | 530 | 875 | 60.6% | 238 | 618 | 38.5% |
Suzuki | 277 | 558 | 49.6% | 158 | 403 | 39.2% |
Hyundai | 177 | 336 | 52.7% | 139 | 352 | 39.5% |
總市場 | 9,692 | 17,324 | 55.9% | 5,330 | 13,039 | 40.9% |
若進一步探究後,可以發現 Honda 是此波受創最重的品牌。對於 Honda 的潛在買家而言,要獲得車價減少的機會,相較於其他車廠的機會較少。一方面,這也是 Honda 車廠經營的理念,如果車價成交價格波動太大,對於在高價入手的車主是較不公平的,另一方面,新車成交價格如果大幅波動地往下,亦容易影響二手車行情,如此,等同於擁有車輛的人,手中的資產價值的減損,這是 Honda 維持車價穩定的主要訴求與理念。
在這樣的銷售策略前提下,反而讓 Honda 面對 20 日開始發酵的購車補貼傳聞時,陷入難以有效反制的被動局面。即便是透過選配套件的加碼操作,Honda 在 21 至 30 日大幅流失的銷售量,反射出可觀的退訂潮與濃厚的觀望氣氛,這些均起因於先前所提及的,Honda 買家要獲得車價減少的機會,相較於其他車廠的機會較少,因此,貨物稅減稅或其他政府補貼措施,對於 Honda 買家而言,會是很大的誘因。
除了 Honda 之外,Nissan 與 Mazda 也是兩家衰退幅度明顯的車廠。21 至 30 日銷售比重為 42.5%的 Nissan,乍看之下,似乎察覺不到跟其他車廠有何不同,事實上,Nissan 跟上月相比,在 21 至 30 日所出現的 61%劇幅衰退,是被 Nissan 本月全面大幅衰退所沖淡與遮掩,Nissan 與 Honda 可說是對 11 月 20 日颳起的買氣急凍風暴,最沒抵抗力的車廠。
面對迥然巨變的市場環境,Nissan 雖然積極自力救助,透過店頭向消費者釋放出,日後政府若調降貨物稅後,願意退貨物稅差額給新車買家,然而在日日多變搖擺的補助政策下,顯然 Nissan 這項補救措施的效果並不彰。除了 Tiida 表現相對沉穩外,Nissan 其餘車系本月可說成績慘淡,就連主力車系 Livina 在 11 月也較上月出現腰斬式的驚人衰退,另外,Bluebird Sylphy、Teana 與 X-Trail 表現也不盡理想。
目前以 Mazda3、Mazda5 與 Tribute 為國產主力的 Mazda,正好凸顯車價相對較進口車低的國產車,更容易受到購車補貼傳聞的影響,以 Mazda 的例子來看,1~20 日的進口車銷售為 85 輛,國產車仍保有 295 輛的成績,一來到 21~30 日後,本月面臨 Ford Focus 與 i-Max 促銷搶單效應,已疲於對付的 Mazda,在購車補貼傳聞釋出後,買氣更是烏雲罩頂,儘管進口車穩定販售出 143 輛,國產車卻大幅緊縮至 95 輛,造成 Mazda 進口車在 11 月最後衝刺期賣得比國產車還多的特殊狀況。
2008 年 10 與 11 月 銷售變化幅度 | |||
10 月 21~31 日 銷售量 |
11 月 21~30 日 銷售量 |
增減幅度 | |
Toyota | 3,085 | 1,927 | -37.5% |
Mitsubishi | 1,708 | 914 | -46.5% |
Nissan | 1,127 | 439 | -61.0% |
Honda | 1,200 | 459 | -61.8% |
Ford | 541 | 341 | -37.0% |
Mazda | 530 | 238 | -55.1% |
Suzuki | 277 | 158 | -43.0% |
Hyundai | 177 | 139 | -21.5% |
總市場 | 9,692 | 5,330 | -45.0% |
1. 總市場篇 (國產+進口)
2008 年 11 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 4608 | 83.6% | 66.5% | 35.3% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi | 2130 | 68.6% | 65.3% | 16.3% |
3 | 台灣本田 | Honda | 1318 | 79.0% | 62.1% | 10.1% |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 1034 | 54.0% | 30.5% | 7.9% |
5 | 福特六和 | Ford | 758 | 76.1% | 38.5% | 5.8% |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 618 | 70.6% | 54.4% | 4.7% |
總市場 | 13,039 | 75.3% | 55.4% | 100% |
2. 國產轎車篇
2008 年 11 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款 |
銷量 | 銷售組成 | |||||||||||||
1 | Toyota Yaris 1.5 |
1045 | ||||||||||||||
2 | Toyota Altis 1.8/2.0 |
889 |
| |||||||||||||
3 | Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
696 |
| |||||||||||||
4 | Toyota Vios 1.5 |
587 | ||||||||||||||
5 | Honda Fit 1.5 |
475 | ||||||||||||||
6 | Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
460 | ||||||||||||||
7 | Nissan Tiida 1.6/1.8 |
404 |
| |||||||||||||
8 | Honda Civic 1.8/2.0 |
366 |
| |||||||||||||
9 | Ford Focus 1.8/2.0 |
357 |
| |||||||||||||
10 | Mitsubishi Forits 1.8/2.0 |
296 |
| |||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | ||||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0/2.3 |
94 |
| ||||||||||||||
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
72 |
| ||||||||||||||
Hyundai Getz 1.4 |
31 | |||||||||||||||
Hyundai Lavita 1.6/1.8 |
72 |
| ||||||||||||||
Mazda Mazda3 1.6/2.0 |
203 |
| ||||||||||||||
Mitsubishi Grunder 2.4 |
22 | |||||||||||||||
Nissan Livina 1.6 |
265 | |||||||||||||||
Nissan Sylphy 2.0 |
54 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.3/3.5 |
78 |
| ||||||||||||||
Suzuki Swift 1.5 |
142 |
3. 國產休旅/商用篇
2008 年 11 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | ||||
名 次 |
車 款 | 銷量 | 銷售組成 | |
1 | Mitsubishi Veryca | 397 | ||
2 | Honda CR-V 2.0/2.4 |
394 | ||
3 | Toyota Wish 2.0 |
390 | ||
4 | Mitsubishi Canter | 251 | ||
5 | Mitsubishi Outlander 2.4 |
250 | ||
6 | Toyota Innova 2.7 |
220 | ||
7 | Mitsubishi Delica | 194 | ||
8 | Mitsubishi Zinger 2.4 |
186 | ||
9 |
Mazda Mazda5 |
132 | ||
10 | Ford Escape 2.3 |
116 | ||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | ||||
Ford i-Max 2.0 |
95 | |||
Hyundai Santa Fe 2.2/2.7 |
88 | |||
Hyundai Tucson 2.0/2.7 |
99 | |||
Mazda Tribute 2.3/3.0 |
55 | |||
Mitsubishi Savrin 2.4 |
51 | |||
Nissan Grand Livina 1.8 |
93 | |||
Nissan Serena 2.5 |
35 | |||
Nissan X-Trail 2.0/2.5 |
28 |
4. 總市場篇 (進口)
2008 年 11 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 | Toyota | 508 | 86.1% | 128.6% | 13.8% |
2 | Mercedes-Benz | 344 | 105.2% | 62.0% | 12.1% |
3 | Volkswagen | 297 | 77.7% | 52.8% | 10.4% |
4 | Lexus | 272 | 96.5% | 68.9% | 9.5% |
5 | Suzuki | 245 | 80.3% | 117.8% | 8.6% |
6 | Mazda | 228 | 82.9% | 207.3% | 8.0% |
總市場 | 2,853 | 82.9% | 72.6% |
5. 進口車篇
2008 年 11 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1 |
Mercedes-Benz C-Class |
114 |
1 |
Lexus RX350/RX400h |
86 | |
2 |
Mercedes-Benz E-Class |
77 |
2 |
BMW X5 |
39 | |
3 |
BMW 3-Series |
69 |
3 |
Mercedes-Benz M-Class |
24 | |
4 |
Lexus ES350 |
63 |
4 |
Infiniti FX35/FX50 |
19 | |
5 |
Mercedes-Benz S-Class |
51 |
5 |
BMW X3 | 10 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Audi A3 |
6 |
BMW X6 |
3 | |||
Audi A4 |
17 |
Infiniti EX |
5 | |||
Audi A6 |
2 |
Volkswagen Touareg |
2 | |||
BMW 1-Series |
9 |
Volvo XC90 |
8 | |||
BMW 5-Series |
40 |
| ||||
BMW 7-Series |
24 |
|||||
Lexus GS |
43 |
|||||
Lexus IS250 |
48 |
|||||
Mini |
12 |
|||||
Volvo S60 |
39 |
|||||
Volvo S80 |
13 |
2008 年 11 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1 |
Volkswagen Golf |
128 |
1 |
Toyota RAV4 |
423 | |
2 |
Mazda Mazda2 |
124 |
2 |
Toyota Previa |
70 | |
3 |
Suzuki SX4 |
117 |
3 |
Volkswagen Tiguan |
57 | |
4 |
Mazda Mazda6 |
74 |
4 |
Daihatsu Terios |
22 | |
5 |
Mazda Mazda3 Sport |
31 |
5 |
Nissan Murano |
15 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Daihatsu Coo |
5 |
Mitsubishi Outlander |
7 | |||
Daihatsu Sirion |
9 |
Opel Zafira |
8 | |||
Peugeot 207 |
10 |
Suzuki Grand Vitara JP |
14 | |||
Toyota Prius |
3 |
|||||
Volkswagen Passat |
24 |
|||||
結語
2008 年 1~11 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 |
和泰豐田 | Toyota、Lexus | 72,620 | 76.7% | 34.2% |
0 |
2 |
中華三菱 | Mitsubishi | 34,722 | 79.5% | 16.3% |
37,898 |
3 |
裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 23,324 | 70.5% | 11.0% |
49,296 |
4 |
台灣本田 | Honda | 18,447 | 71.8% | 8.7% |
54,173 |
5 |
福特六和 | Ford | 11,761 | 51.2% | 5.5% |
60,859 |
6 |
台灣馬自達 | Mazda | 9,077 | 55.6% | 4.3% |
63,543 |
總市場 | 212,379 | 70.9% |
2008 年 1~11 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 | Lexus | 4,685 | 67.0% | 12.2% |
0 |
2 | Volkswagen | 4,472 | 70.1% | 11.7% | 213 |
3 | Mercedes-Benz | 4,417 | 77.7% | 11.5% | 268 |
4 | BMW | 4,022 | 73.1% | 10.5% | 663 |
5 | Toyota | 3,434 | 135.7% | 8.9% | 1,251 |
6 | Suzuki | 2,809 | 100.6% | 7.3% | 1,876 |
總市場 |
38,373 |
76.5% |
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