擁有完整的 22 天掛牌工作日與 9 天賞車假日,讓進入競賽月高峰期的 7 月份,成為兵家必爭之地,再加上 Toyota Corolla Altis 小改款與全新 Hyundai ix35 等新車投入市場,掀起國產轎車與休旅車市場的新波瀾,讓邁入民俗月前的銷售競逐更顯激烈。同時,7 月下半發生的 Tobe M'car 方向機柱召回檢修事件,對醞釀興起的國產大陸車產品,所造成的衝擊與後續效應,也成為影響新車銷售的關注焦點。

在掛牌數的表現方面,7 月份全月總計掛牌數達 35,772 輛,總市場較 6 月份成長達 25%,較去年同期的成長也有 24.1%。其中,龍頭車廠 Toyota 在 Altis 小改款交車爆量衝刺下,也衝刺出 12,633 輛掛牌數與回升至 35.3%的單月品牌市占率,成為 7 月份表現最搶眼的車廠,至於前六大車廠,僅有 Honda 較 6 月份微幅量縮 3%,其餘車廠均繳出 1 成以上的成長幅度,顯示在 7 月份一輪激烈銷售攻防下,結合經銷通路為達銷售目標掛牌壓力下,讓總市場更趨於有利買家的購車條件,順勢激發買氣與掛牌量同步上揚。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2010 年 7 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 12,633 148.7% 102.7% 35.3%
2 中華三菱 Mitsubishi 5,299 114.7% 114.4% 14.8%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 4,061 119.6% 128.1% 11.4%
4 台灣本田 Honda 2,696 97.0% 109.5% 7.5%
5 福特六和 Ford 1,910 110.8% 126.5% 5.3%
6 台灣馬自達 Mazda 1,605 117.5% 144.9% 4.5%
總市場
35,772 125.0% 124.1%
  • 歷來記錄看來,Toyota 銷售通路的紀律與販售能力向來是最強的,因此,執行對各式促銷活動時,Toyota 銷售系統往往能搭配高密集廣宣曝光,在銷售衝刺展現完整的執行力,加上此次保密到家的小改款 Altis 油耗數據與價格策略,在對手擬訂反制策略不及反應前,迅速攻城掠地,把握住年中銷售旺季契機。
  • 僅管 Toyota + Lexus 品牌佔有率回升到 35.3%,但比起 2009 年 7 月份的 42.7%,仍尚有 7.4%的明顯差距,因此,全品牌並目前仍不算回復到原有水準。但在 Altis 首月出師告捷下,已清楚展現 Altis 的加入是正向變數。而銷售力道超強的小改 Altis,以及 8 月 2 日正式宣布 Toyota 與 Lexus 全面實施 4 年或 12 萬公里原廠保固措施,再加上品牌負面消息漸趨平息下,Toyota 目前在下半年展現的戰力,將遠比上半年強勢許多。
  • Toyota 銷售力的反彈走強,讓競爭品牌面臨更多壓力,由於汽車產品的規劃與生產流程繁複,無法在短線即時做產品的調整,讓其他車廠對應 Toyota 的強勢,多數只能在價格策略上因應,以鞏固買氣不受 Toyota 過度侵蝕。在銷售競賽期間,各廠牌群起抵禦 Toyota 的競爭氣氛下,更形放寬的購車條件,將對消費者更趨有利。
  • 當 Toyota 之外的國產主力車廠, 新車成交價格持續下探時,勢必進一步壓縮主打低價高配備的大陸血統國產車廠,加上 Tobe M'car 出現的安全性召回事件,對買氣衝擊是否持續擴大發酵,將成為左右大陸血統國產車廠在新車銷售市場走勢的關鍵變數。
  • 2. 國產轎車篇

    2010 年 7 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量
    銷售組成
    1
    Toyota Altis
    1.8/2.0
    3,861
    1.8 3,709 96.1%
    2.0 152 3.9%
    2
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,654
    1.6
    396
    23.9%
    1.8
    205
    12.4%
    1.8五門
    1,053
    63.7%
    3
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    1,512
    2.0 444 29.4%
    2.4 1,007 66.6%
    3.5 61 4.0%
    4
    Toyota Yaris
    1.5
    1,461
     
    5
    Toyota Vios
    1.5
    1,323
     
    6
    Nissan Livina
    1.6
    1,100
     
    7
    Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5
    1,009
    1.6 201 19.9%
    2.0 236 23.4%
    1.6 五門 223 22.1%
    2.0 五門 316 31.3%
    2.5 五門 33 3.3%
    8
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    944
     
    9
    Mitsubishi Lancer 1.8/2.0
    858
    1.8 764 89.0%
    2.0 94 11.0%
    10
    Honda Fit
    1.5
    816
     
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
    Chery Apola
    2.0
    10
    2.0 3 30.0%
    2.0 五門 7 70.0%
    Chery Fresh
    1.3
    38  
    Ford Focus
    1.8/2.0
    632
    1.8 297 47.0%
    2.0 78 12.3%
    1.8 五門 31 4.9%
    2.0 五門 226 35.8%
    Honda Civic
    1.8/2.0
    632
    1.8 599 94.8%
    2.0 33 5.2%
    Hyundai i30 1.6 177  
    Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    566
    2.0 354 62.5%
    2.5 191 33.7%
    3.5 21 3.7%
    Tobe M'car
    1.3
    127  
  • 7 月 6 日上市的小改款 Toyota Corolla Altis,以新搭載 CVT 變速箱與 1.8 Dual VVT-i 引擎,繳出 1.8 升車系 18.2km/l 與 2.0 升車系 17.7km/l 平均油耗,是同級距唯一取得能源局能源效率 1 級認證,拉開與同級競爭對手的節能差距,再加上小改款主力車型價格小降的銷售策略,讓小改款 Corolla Altis 上市首月強力襲捲台灣車壇,全車系新舊車型以 3,861 輛總掛牌數穩居市場冠軍。
  • 若細分新舊款銷售比例,已於 7 月份全數出清的舊款 Corolla Altis 掛牌 1,532 輛,佔全月全車系販售量 39.6%,其餘均為小改款車型。7 月份的掛牌數據尚未能反應小改 Altis 的市場熱度,由 U-CAR 所掌握的資訊,受到消費者預期 4 年 12 萬公里保固方案與免費定保券優惠方案於 7 月底截止的影響,成功刺激訂單爆量湧現,致使經銷通路在過 20 日後,陸續傳出小改款 Corolla Altis 搶車與缺車消息,提前印證和泰汽車於 26 日發佈的接單突破 3 千輛捷報。小改款 Corolla Altis 未及消化的訂單,能在 8 月 10 日進入民俗月前的銷售競賽最終階段,持續衝刺多少掛牌量,將是 8 月份關注的焦點。
  • 車系以 1.8 五門車型為販售主力的 Nissan Tiida,跟四門房車的 Toyota Corolla Altis,在市場設定上有一定程度的區隔,再加長期經營累積的口碑基礎,以及 Nissan 續行延長保固專案的刺激,讓 Nissan Tiida 車系在 7 月份受到的 Toyota Corolla Altis 新車衝擊效應較不明顯,全月以 1,645 輛的掛牌數站在排行榜第 2 名席次。
  • 不只 Corolla Altis 表現亮眼,Toyota 旗下 Camry、Yaris 與 Vios 三車系,7 月份掛牌數也同步上漲。尤其是 Corolla Altis 於月底出現缺車後,Toyota 通路的銷售能量更行集中火力,藉由釋出更多車價與配備折讓空間,順利讓 Camry 等車系在月底最後 10 天湧現急拉的掛牌量。
  • 而 Nissan 旗下並非僅有 Tiida 車系獨走,在 7 月份的衝刺下,Livina 亦掛出亮眼的成績,以 1,100 輛的成績,較 5、6 月份均有明顯成長,讓其站在排行榜第 6 的位置。
  • 而主打年輕化、運動化的 Mazda Mazda3,在 7 月份亦交出亮眼成績,以 1,009 輛的成績,跨越 1,000 輛的門檻。其中各排氣量的 5 門車型,銷售比例達 56.6%,顯見 5 門車型的國產策略讓其獲得市場正面的回應。
  • Mitsubishi Lancer 受到同屬日系設計與訴求節能傳動的產品特性,正面承受小改款 Corolla Altis 的正面衝擊,因此,僅管邁入銷售競賽月高峰,但 Lancer 全月 858 輛掛牌數,只能約略維持 6 月份的水準,而無力更為上攻。
  • 而在中型房車市場中,向以駕控樂趣與科技風格為訴求的 Honda Civic,雖在行銷訴求上與 Toyota Corolla Altis 的衝突較低,受到影響較少,但受到促銷手法的限制,7 月份的銷售量 632 輛,維持與 6 月份相當的水準。
  • 6 月宣稱仍有千輛未交車訂單與規劃每月 3 百輛交車量的 Tobe M'car,受到方向機柱召回檢修事件的影響,掛牌數由 6 月份的 291 輛大幅量縮至 127 輛,突發事件對品牌第一線銷售與掛牌的衝擊力道,顯而易見。
  • 仍在進行全國經銷通路佈建的勝榮汽車,旗下 Apola 與 Fresh 兩車系,7 月份掛牌數分別僅有 10 輛與 38 輛。在受到 Tobe M'car 事件波及與經銷通路尚未齊備下,勝榮汽車能否儘快開拓銷售格局,下半年將是觀察重點。
  • 7 月 20 號以前,全車系掛牌數僅 192 輛的 Ford Focus,在 7 月 29 日宣佈小改款上市後,經銷體系隨即在總代理奧援下,在 7 月底進行全數舊款 Focus 的出清作業,讓小改款 Focus 能接續在 8 月份正式登場。7 月底全力出清作業後,讓 Focus 全月份掛牌數達到 632 輛,剛好與 Civic 車系平手。
  • 3. 國產休旅/商用篇

    2010 年 7 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    1,717  
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4
    1,113
    2.0 569 51.1%
    2.4 544 48.9%
    3 Luxgen Luxgen7 SUV
    2.2
    1,082
     
    4 Mitsubishi Veryca
    958
    5 Mitsubishi Canter
    674
     
    6 Mitsubishi Outlander
    2.4
    658
    7 Hyundai ix35
    2.0 
    549
    8 Ford Escape
    2.3
    548
    9 Mitsubishi Delica
    487
    10 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2
    473
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
     Ford i-Max 2.0 239
     Nissan Grand Livina
    1.8
    264  
    Mitsubishi Zinger 2.4 457  
    Mazda Mazda5
    2.0
    404  
    Toyota Innova 2.7 263  
  • 擁有新車優勢的 Toyota Wish 休旅車系,在熱絡的競賽期間,成為經銷商釋放籌碼重點拉抬的促銷車款,並在延長保固附免費定保券同步刺激下,順利吸納買氣繳出 1,717 輛掛牌數,榮登國產休旅與商用車排行榜冠軍。
  • Luxgen 本月創下多項紀錄,成為 7 月份銷售報導的焦點之一。Luxgen7 SUV 在 6 月份出現的經銷商試乘車與公務車的極少輛掛牌後,終於在 7 月份掛出亮眼的 1,082 輛,不僅創下 Luxgen 單一車系月掛牌數突破千輛關卡的新紀錄,加上 Luxgen7 MPV 的 473 輛掛牌數後,全品牌 1,555 輛更是跨越 1,500 輛的重要里程碑,最後,Luxgen7 SUV 與 Luxgen7 MPV 同時衝入排行榜內,新記錄也再添一筆。
  • 榜內新兵還有一員,那就是新上市的 Hyundai ix35,以全月掛出 549 輛開出新車蜜月期。初次進榜的 ix35,以 1 輛領先差擠下長青休旅車系 Ford Escape,進佔排行榜第 7 名,也讓低迷許久的 Hyundai,展現難得熱絡的品牌活力。目前尚有 3 百張未交車訂單的 ix35,是台灣消費者對全新世代設計 ix35 在定價策略與配備編成所給予的正面肯定,至於 ix35 能否持續擴大訂單數量,並維持原廠料件供給與產能穩定,將是 Hyundai 能否在下半年有所作為的關鍵因素。
  • 4. 總市場篇 (進口)

  • 除國產車系重新走強的銷售外,和泰旗下的 Toyota 進口車款與主打豪華進口車的 Lexus 品牌,在 7 月份同樣展現較上半年更高的販售活力,成功把握民俗月前的完整銷售月份,衝刺業績。在 Toyota RAV4 與 Lexus RX 休旅車系帶頭衝量下,讓 Toyota 與 Lexus 分別以 1,527 輛與 969 輛掛牌數,分居進口廠牌排行榜前二名。
  • 僅管本月受到 Lexus 的強勢挑戰,但是今年銷售表現穩健的 Mercedes-Benz,仍在 7 月份仍有相當不錯的演出,全月 863 輛掛牌數雖較 6 月份微幅衰退,但仍較 2009 年有 72.9%的高成長表現。至於 Volkswagen 與 BMW 兩品牌,再次上演掛牌數近身拉鋸的戲碼,BMW 雖將差距縮減至 15 輛,但仍功虧一簣,以排行榜第 5 名作收,Volkswagen 則守住第 4 名。
  • 北歐進口豪華品牌 Volvo,挾帶旗下熱銷的 XC60 與 S40 車系,繼 4 月份順利搶進排行榜內的戰績,在 7 月份以全品牌 266 輛掛牌數,再次進佔排行榜第 6 名。
  • 2010 年 7 月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
    1 Toyota 1,527 141.9% 80.1% 20.8%
    2 Lexus 969 159.1% 158.3% 13.2%
    3 Mercedes-Benz 863 95.5% 172.9% 11.8%
    4 Volkswagen 782 91.8% 192.1% 10.7%
    5 BMW 767 92.9% 182.2% 10.4%
    6 Volvo 266 131.0% 211.1% 3.6%
    總市場
    7,342 112.2% 133.7%

    5. 進口車篇

  • 雖然在第 3 次正面交鋒,BMW 新款 5 系列與 Mercedes-Benz E-Class 落差拉近至 85 輛,但仍無力扭轉 E-Class 在進口豪華車的銷售強勢,加上 BMW 旗下 3 系列與 7 系列均未跨過百輛門檻,在進口豪華轎車級距相形低迷的掛牌輛,直接影響 BMW 全品牌的銷售表現。
  • 協同 Toyota 推出的 4 年或 12 萬公里延長保固方案,加上競賽期間擴大的購車折讓幅度,讓 Lexus 在 6 與 7 月有不錯的掛牌成績,尤其是擔綱銷售主力的 RX 休旅車系,在佔銷售比超過 85%的 RX400h 車型熱銷下,順利繳出全車系 492 輛的掛牌數,重現昔日稱霸進口豪華休旅車的氣勢。
  • 相較於進口豪華轎車,BMW 休旅車的銷售表現相對強勢不少。前五名排行榜除 Lexus Rx 與 Mercedes-Benz 進佔外,接續第 3、4 與 5 名都是 BMW 作品,尤其是訴求年輕與入門客層的 X1 車系,擁有最傑出的 71 輛的掛牌數。
  • 2010 年 7 月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Class 321
    1
    Lexus RX 492
    2
    BMW 5-Series 236
    2
    Volvo XC60 106
    3
    Mercedes-Benz C-Class 202
    3
    Mercedes-Benz M-Class 78
    4
    Lexus ES 146
    4
    BMW X1 71
    5
    Mercedes-Benz S-Class 140
    5
    BMW X5 67
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
    BMW 3-Series 99 BMW X3 22
    BMW 7-Series 97 BMW X6 42
    Lexus LS 128 Infiniti FX 35
    Lexus GS 47 Infiniti EX 13
    Lexus IS 136 Mercedes-Benz GLK 31
    Mini Cooper/Cooper S 57 Mercedes-Benz R-Class 22
    Volvo S40 73 Porsche Cayenne 26
           

    2010 年 7 月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量
    休 旅 車 款
    1
    Volkswagen Golf 313 1 Toyota RAV4 1,177
    2
    Ford Fiesta 195 2 Toyota Previa 232
    3
    Mazda Mazda2 109 3 Nissan Rogue 113
    4
    Volkswagen Passat 77 4 Volkswagen Touran 106
    5
    Toyota Prius 70 5 Volkswagen Tiguan 64
         
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Hyundai i10 65 Daihatsu Terious 38
    Proton Gen‧2 41 Mazda CX-7 25
    Subaru Legacy 28 Mazda CX-9 23
    Suzuki SX4 52 Suzuki Grand Vitara JP 12
    Volkswagen Polo 37 Subaru Forester 48
           

    結論

  • 受到小改款 Toyota Corolla Altis 對市場的強力衝擊,各大競爭品牌投入更多資源進行反攻,銷售陣營彼此間的激烈交鋒與訂單爭奪戰,促使具吸引力的成交條件紛紛浮現,讓市場銷售氣氛更傾向消費者端。而在 Corolla Altis 配備售價與產品優勢明朗後,競爭車廠針對 Corolla Altis 因應的產品力提升,也將於下半年陸續推出,而新車銷售主戰場的熱絡化,將對總體市場的活絡有正面助益。
  • Toyota 與 Lexus 原訂實施至 7 月底截止的 4 年或 12 萬公里新車保固專案,在 8 月 2 日接續宣佈為全面常態化實施後,不論是國產還是進口車廠,Toyota 延長保固常態化的衝擊影響,可說是全面且長遠。不再是對應原先 7 月底截止的促銷方案,而是面臨市場龍頭車廠拉高保固條件的徹底變化,跟進與否將是立即的抉擇,若決定跟進,接下來實施進程,將考驗各車廠與原廠就保固條件協商議約的功力。不管各家進度如何,對新車保固條件的提升將是正面的方向,而消費者將能享有更高的權益
  • 2010 年 7 月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 59,485 104.0% 32.5%
    2 中華三菱 Mitsubishi 27,732 115.8% 15.2% 31,753
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 22,193 126.3% 12.1% 37,292
    4 台灣本田 Honda 15,483 119.6% 8.5% 44,002
    5

    福特六和

    Ford 10,413 128.9% 5.7% 49,072
    6 台灣馬自達 Mazda 8,898 145.5% 4.9% 50,587
    總市場 182,863 122.9%

    2010 年 7 月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 Toyota 8,421 95.1% 20.2%
    2 Mercedes-Benz 5,208 175.0% 12.5% 3,213
    3 Volkswagen 4,963 161.3% 11.9% 3,458
    4 BMW 4,478 148.9% 10.7% 3,943
    5 Lexus 4,221 133.2% 10.1% 4,200
    6 Suzuki 1,687 191.7% 4.0% 6,734
    總市場 41,767 132.0%